海量信息 獨(dú)特視角 家庭客戶融合業(yè)務(wù)產(chǎn)品及套餐資費(fèi)需求分析與細(xì)分報(bào)告 2009年 8月 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 2 研究報(bào)告提綱 PART1 PART2 研究報(bào)告 家庭屬性 地域?qū)傩?海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 3 業(yè)務(wù)滲透 使用滿意度 融合業(yè)務(wù)使用傾向 使用行為 繼續(xù)使用意向 新裝意向 地域?qū)傩匝芯繄?bào)告 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 4 小結(jié) 非親情 1+用戶沒有辦理親情 1+業(yè)務(wù)的主要原因是 “ 不知道這項(xiàng)業(yè)務(wù) ” ，建議加強(qiáng)融合業(yè)務(wù)的宣傳推廣 “ 不知道這項(xiàng)業(yè)務(wù) ” 的比例高達(dá) 45.2%，其次才是 “ 不需要這么多業(yè)務(wù) ” 第二類城市全業(yè)務(wù)需求旺盛，是 “ 固 +移 +寬 ” 的主要目標(biāo)群體 秦皇島親情 1+業(yè)務(wù)中親情無限業(yè)務(wù)占比高達(dá) 39.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于保定和廊坊 單業(yè)務(wù)發(fā)展為為融合業(yè)務(wù)推廣奠定了基礎(chǔ)：以固話和寬帶為基礎(chǔ)，帶動(dòng)移動(dòng)用戶的轉(zhuǎn)網(wǎng)，促進(jìn)增量： 固話和寬帶單業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額均以聯(lián)通占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)； 移動(dòng)電話業(yè)務(wù)滲透率較高、而聯(lián)通在移動(dòng)市場(chǎng)中的份額較低 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 5 親情 1+用戶滲透 親情 1+的用戶滲透率以秦皇島最多，其次是保定，廊坊最低 親情1 + 業(yè)務(wù)滲透率38.7%32.2%44.2%39.4%0.00.5保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 6 非親情 1+用戶沒有辦理的原因 非親情 1+用戶沒有辦理親情 1+業(yè)務(wù)的主要原因是 “ 不知道這項(xiàng)業(yè)務(wù) ” ，比例高達(dá) 45.2%，其次才是 “ 不需要這么多業(yè)務(wù) ” 其中廊坊地區(qū)非親情 1+用戶沒有辦理親情 1+業(yè)務(wù)的用戶中，近 56%的受訪者是因?yàn)?“ 不知道這項(xiàng)業(yè)務(wù) ” ，建議各個(gè)地區(qū)都加強(qiáng)對(duì)融合業(yè)務(wù)的宣傳 不需要這么多業(yè)務(wù)太復(fù)雜了，弄不明白資費(fèi)比較貴 辦理太麻煩不知道這項(xiàng)業(yè)務(wù)聽朋友說不好用消費(fèi)不透明 其他保定 2 5 . 4 % 1 1 . 5 % 4 . 8 % 7 . 5 % 4 4 . 8 % 1 . 6 % 0 . 4 % 1 3 . 1 %秦皇島 3 3 . 8 % 9 . 5 % 6 . 8 % 5 . 0 % 3 2 . 9 % 2 . 3 % 0 . 9 % 1 7 . 1 %廊坊 1 7 . 9 % 9 . 1 % 2 . 3 % 2 . 3 % 5 5 . 9 % 0 . 8 % 1 . 1 % 1 2 . 2 %T o t a l 2 5 . 2 % 1 0 . 0 % 4 . 5 % 4 . 9 % 4 5 . 2 % 1 . 5 % 0 . 8 % 1 4 . 0 %海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 7 親情 1+用戶結(jié)構(gòu) 保定和廊坊的親情 1+用戶結(jié)構(gòu)中，都是親情在線業(yè)務(wù)占比最高 秦皇島親情無限占比比其他地區(qū)都高，全業(yè)務(wù)需求比較旺盛，第二類本地網(wǎng)是 “ 固 +移 +寬 ” 的主要目標(biāo)群體 各地區(qū)的親情1 + 業(yè)務(wù)構(gòu)成0.00.8親情隨身 20.4% 27.3% 15.2% 21.6%親情在線 68.5% 33.5% 66.4% 54.6%親情無限 11.1% 39.2% 18.4% 23.8%保定 秦皇島 廊坊 Total親情1 + 業(yè)務(wù)構(gòu)成21.6%54.6%23.8%親情隨身親情在線親情無限海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 8 固話用戶滲透及家庭結(jié)構(gòu) 固話用戶滲透基本和城市發(fā)展水平成反比，特別是非親情 1+用戶中，第三類本地網(wǎng)的固話滲透率為最高 固話業(yè)務(wù)滲透率0.00.81.0總體用戶 70.5% 71.6% 77.1% 73.0%非親情1+用戶 51.6% 49.1% 66.2% 56.0%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 9 固話用戶的運(yùn)營(yíng)商歸屬 非親情 1+用戶中，固話用戶中的 4.6%的用戶并不知道自己使用的是哪家運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)。在知道的群體中，河北聯(lián)通占有 83.1%的市場(chǎng)份額。 各地域中，保定的鐵通、秦皇島的電信固話市場(chǎng)份額較高。 運(yùn)營(yíng)商總體市場(chǎng)固話用戶份額83.1%6.3%6.1%4.6%聯(lián)通 電信 鐵通 不清楚非親情1 + 用戶中，運(yùn)營(yíng)商固話用戶份額0.00.81.0聯(lián)通 80.8% 79.8% 86.8% 83.1%電信 4.6% 9.2% 5.7% 6.3%鐵通 9.2% 8.3% 2.3% 6.1%不清楚 5.4% 2.8% 5.2% 4.6%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 10 寬帶用戶滲透及家庭結(jié)構(gòu) 寬帶用戶滲透基本和城市發(fā)展水平收入成正比，第一類本地網(wǎng)的寬帶滲透率最高、第三類最低 寬帶業(yè)務(wù)滲透率0.00.70.8總體用戶 73.7% 67.1% 64.7% 68.6%非親情1+用戶 63.5% 49.5% 52.1% 55.2%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 11 寬帶用戶的運(yùn)營(yíng)商歸屬 寬帶用戶中， 4.4%的用戶并不知道自己使用的是哪家運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)。在知道的群體中，河北聯(lián)通占有 59.1%的市場(chǎng)份額。（寬帶單產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，未統(tǒng)計(jì)親情 1+用戶中的寬帶用戶） 非親情 1+用戶中，保定和秦皇島的電信寬帶市場(chǎng)份額較高，值得關(guān)注。 運(yùn)營(yíng)商總體市場(chǎng)寬帶用戶份額59.1%25.7%10.8%4.4%聯(lián)通 電信 鐵通 不清楚非親情1 + 用戶中，各運(yùn)營(yíng)商寬帶用戶份額0.00.8聯(lián)通 49.4% 55.5% 73.2% 59.1%電信 31.3% 28.2% 17.4% 25.7%鐵通 13.8% 13.6% 5.1% 10.8%不清楚 5.6% 2.7% 4.3% 4.4%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 12 家庭用戶手機(jī)個(gè)數(shù)及手機(jī)用戶家庭結(jié)構(gòu) 在 1200個(gè)有效樣本中，只有 8個(gè)樣本回答沒有手機(jī)，說明手機(jī)在家庭中的滲透趨向于日常生活用品 家庭客戶的戶均手機(jī)擁有量達(dá)到 2.8部，為終端融合業(yè)務(wù)提供了先決基礎(chǔ)條件 保定和廊坊家庭擁有 2部手機(jī)的站大多數(shù)，而秦皇島地區(qū)則以 2、 3部手機(jī)為主 保定 秦皇島 廊坊 Total0 0.7% 0.3% 1.0% 0.7%1 6.0% 6.8% 5.2% 6.0%2 39.4% 37.9% 42.3% 39.8%3 27.1% 38.4% 28.6% 31.3%4 16.9% 12.6% 14.2% 14.6%5 9.9% 4.0% 8.8% 7.6%6 0.7% 0.3% 1.0% 0.7%Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%各地域家庭手機(jī)擁有數(shù)量占比各區(qū)域家庭用戶手機(jī)終端擁有數(shù)2.8333333保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 13 手機(jī)用戶的運(yùn)營(yíng)商歸屬 手機(jī)用戶中， 17.2%的用戶并不知道自己使用的是哪家運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)。在知道的群體中，河北移動(dòng)占有 56.9%的市場(chǎng)份額。 市場(chǎng)份額表明，雖然河北聯(lián)通的手機(jī)用戶好于電信，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于移動(dòng) 運(yùn)營(yíng)商總體市場(chǎng)手機(jī)用戶份額56.9%22.4%3.5%17.2%河北移動(dòng) 河北聯(lián)通 河北電信 其他各地區(qū)各運(yùn)營(yíng)商手機(jī)市場(chǎng)份額0.00.8河北移動(dòng) 61.5% 56.1% 52.8% 56.9%河北聯(lián)通 22.9% 25.1% 18.8% 22.4%河北電信 3.1% 4.3% 3.1% 3.5%其他 12.5% 14.5% 25.2% 17.2%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 14 手機(jī)用戶的品牌歸屬 數(shù)量 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 世界風(fēng) 新勢(shì)力 如意通 CDMA 外省卡 不清楚 total保定 129 192 53 6 15 118 19 4 72 608秦皇島 109 186 58 9 21 128 27 5 86 629廊坊 84 106 116 9 52 48 18 1 145 579Total 322 484 227 24 88 294 64 10 303 1816占比 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 世界風(fēng) 新勢(shì)力 如意通 CDMA 外省卡 不清楚 total保定 40.1% 39.7% 23.3% 25.0% 17.0% 40.1% 29.7% 40.0% 23.8% 33.5%秦皇島 33.9% 38.4% 25.6% 37.5% 23.9% 43.5% 42.2% 50.0% 28.4% 34.6%廊坊 26.1% 21.9% 51.1% 37.5% 59.1% 16.3% 28.1% 10.0% 47.9% 31.9%Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 15 無線上網(wǎng)滲透及家庭結(jié)構(gòu) 無線上網(wǎng) (含手機(jī)上網(wǎng)）的滲透率總體偏低，總體滲透率只有 23.6% 秦皇島的滲透率相對(duì)偏高，滲透率在 30%以上，其次是保定。說明經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)滲透率高。 各地區(qū)無線上網(wǎng)滲透率22.2%31.4%17.0%23.6%0.00.4保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 16 業(yè)務(wù)滲透 使用滿意度 融合業(yè)務(wù)使用傾向 使用行為 繼續(xù)使用意向 新裝意向 地域?qū)傩匝芯繄?bào)告 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 17 小結(jié) 秦皇島地區(qū)無論是融合業(yè)務(wù)還是單產(chǎn)品，滿意度都相對(duì)較高 現(xiàn)產(chǎn)品的滿意度以及不滿意的原因是將來融合產(chǎn)品的縮影，做好現(xiàn)產(chǎn)品的滿意度調(diào)查可以規(guī)避全業(yè)務(wù)融合業(yè)務(wù)的不足 滿意度 滿意度最高地區(qū) 不滿意原因 融合業(yè)務(wù) 親情 1+ 7.42 秦皇島 優(yōu)惠幅度不夠和寬帶服務(wù)不好，各地區(qū)基本一致 親情隨身 7.30 保定 親情在線 7.40 秦皇島 親情無限 7.60 秦皇島 單產(chǎn)品 固話 6.96 秦皇島 “需要月租費(fèi) ” 、 “ 網(wǎng)話貴 ” ，各地區(qū)基本一致 寬帶 6.68 保定 “速度太慢 ” 、 “ 網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定 ” ，各地區(qū)基本一致 移動(dòng) 7.21 秦皇島 通話質(zhì)量不穩(wěn)定、資費(fèi)高、費(fèi)用不 透明，各地區(qū)基本一致 無線上網(wǎng) 6.80 秦皇島 速度太慢、網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定、費(fèi)用太貴， 各地區(qū)基本一致 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 18 親情 1+用戶滿意度 親情 1+用戶的滿意度相對(duì)較高， 89.4%的用戶給予 6分以上的打分，平均得分為 7.42分 親情 1+三項(xiàng)子業(yè)務(wù)中，親情無限得分最高，為7.60分 但只有秦皇島親情無限業(yè)務(wù)滿意度最高，保定和廊坊的親情無限在親情 1+業(yè)務(wù)里面是滿意度最低的 各地區(qū)親情1 + 用戶滿意度7.88.08.8親情隨身 7.42 7.27 7.16 7.30 親情在線 7.31 7.59 7.37 7.40 親情無限 7.17 7.88 7.09 7.60 Total 7.31 7.62 7.29 7.42 保定 秦皇島 廊坊 Total親情1 + 用戶滿意度0.00.81.06分以下（不含） 11.7% 9.7% 10.4% 10.6%6分以上（含） 88.3% 90.3% 89.6% 89.4%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 19 親情 1+用戶不滿意的原因 親情 1+用戶主要抱怨的有兩個(gè)方面：優(yōu)惠幅度不夠、寬帶服務(wù)不好用 各地區(qū)不滿意的原因基本類，都集中在優(yōu)惠幅度不夠和寬帶服務(wù)不好兩個(gè)方面 不同時(shí)使用 電話停網(wǎng)就停 ,不方便 . 辦理起來太煩了 固話跟寬帶兩者必須一起辦 固話用處不大 話費(fèi)不透明 寬帶太貴 親情1 + 用戶不滿意的原因4.2%33.3%31.3%12.5%33.3%4.2%0.0 0.1 0.2 0.3 0.4固定電話不方便沒有期望中的優(yōu)惠小靈通業(yè)務(wù)不好用寬帶服務(wù)不好用手機(jī)電話資費(fèi)與固話相差不大其他收費(fèi)項(xiàng)目不明確 套餐收費(fèi)高 通訊質(zhì)量不太好 網(wǎng)速不好 有最低消費(fèi) 與公司溝通不暢通 資費(fèi)復(fù)雜 保定 秦皇島 廊坊 Total固定電話不方便1 0 1 2沒有期望中的優(yōu)惠6 5 5 16小靈通業(yè)務(wù)不好用2 3 1 6寬帶服務(wù)不好用7 4 4 15手機(jī)電話資費(fèi)與固話相差不大2 0 0 2其他 6 6 4 16樣本數(shù) 19 17 12 48海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 20 固定電話用戶滿意度 84%的用戶對(duì)固定電話給予了 6分以上的打分，平均得分為 6.96分 從地區(qū)來看，用戶對(duì)固定電話的滿意度最高的是秦皇島，其次是廊坊，滿意度得分最低的是保定。 固定電話用戶滿意度0.00.81.06分以下（不含） 20.0% 18.5% 11.5% 16.0%6分以上（含） 80.0% 81.5% 88.5% 84.0%保定 秦皇島 廊坊 Total固定電話用戶滿意度6.747.356.876.97.07.4保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 21 固定電話用戶不滿意的原因 用戶對(duì)固定電話抱怨最大的是 “ 需要月租費(fèi) ” ，抱怨比例占不滿意人群的一半以上；其次是 “ 網(wǎng)話比較貴 ” ，抱怨比例占不滿意人群三分之一左右 各地區(qū)固話不滿意的原因基本一致 不是人工服務(wù)比較麻煩 打電話時(shí)占用網(wǎng)速 費(fèi)用不明確 話費(fèi)用查詢不便 交費(fèi)不方便 欠費(fèi)時(shí) ,一下子停機(jī) .(無延長(zhǎng)期 ) 售后服務(wù)太差 通話質(zhì)量不好 消費(fèi)不透明無提醒 有些長(zhǎng)途打不通 固定電話用戶不滿意的原因9.2%16.9%18.5%15.4%53.8%29.2%0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6不方便沒有期望中的優(yōu)惠需要月租費(fèi)網(wǎng)話比較貴與手機(jī)相比，資費(fèi)優(yōu)勢(shì)不大其他保定 秦皇島 廊坊 Total不方便 6 3 3 12沒有期望中的優(yōu)惠3 4 3 10需要月租費(fèi) 11 15 9 35網(wǎng)話比較貴 9 5 5 19與手機(jī)相比，資費(fèi)優(yōu)勢(shì)不大4 1 1 6其他 4 4 3 11樣本數(shù) 25 20 20 65海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 22 寬帶用戶滿意度 寬帶用戶的滿意度總體低于固話用戶的滿意度，只有 75.7%的用戶給予 6分以上的打分，平均得分為6.68分 平均打分最高的為保定地區(qū)，但其平均打分也沒有超過 7分，只有 6.83分 各地區(qū)寬帶用戶滿意度6.686.616.576.86.9保定 秦皇島 廊坊 Total寬帶用戶滿意度0.00.81.06分以下（不含） 19.4% 30.9% 24.8% 24.3%6分以上（含） 80.6% 69.1% 75.2% 75.7%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 23 寬帶用戶不滿意的原因 寬帶用戶不滿意的原因主要有兩個(gè)層次。第一層次是 “ 速度太慢 ” 和 “ 網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定 ” ，抱怨率在 50%以上。第二個(gè)層次是 “ 費(fèi)用太貴 ” 和 “ 維護(hù)不及時(shí) ” ，抱怨率在 10%以上。 各地區(qū)寬帶不滿意的原因基本一致 寬帶用戶不滿意的原因2.0%1.0%3.1%12.2%70.4%51.0%11.2%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8經(jīng)常有故障維護(hù)不及時(shí)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定速度太慢費(fèi)用太貴互聯(lián)網(wǎng)上不健康內(nèi)容過多影響孩子學(xué)習(xí)其他保定 秦皇島 廊坊 T o t a l經(jīng)常有故障維護(hù)不及時(shí)3 5 3 11網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定 19 15 16 50速度太慢 22 24 23 69費(fèi)用太貴 2 7 3 12互聯(lián)網(wǎng)上不健康內(nèi)容過多1 1 0 2影響孩子學(xué)習(xí)1 0 0 1其他 1 0 2 3樣本數(shù) 31 33 34 98海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 24 手機(jī)用戶滿意度 手機(jī)用戶的滿意度略高于固定電話的滿意度，87.3%的用戶給予手機(jī)的打分在 6分以上，平均得分為 7.21分 秦皇島地區(qū)手機(jī)用戶的滿意度最高，廊坊最低，只有 6.97分 手機(jī)用戶滿意度7.157.506.96.97.0保定 秦皇島 廊坊 Total手機(jī)用戶滿意度0.00.81.06分以下（不含） 14.1% 10.3% 13.6% 12.7%6分以上（含） 85.9% 89.7% 86.4% 87.3%保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 25 手機(jī)用戶不滿意的原因 手機(jī)用戶抱怨的主要因素有三個(gè)方面，一是通話質(zhì)量不穩(wěn)定、一是資費(fèi)高、一是費(fèi)用不透明，抱怨率都在 32%以上 三個(gè)地區(qū)手機(jī)用戶不滿意的原因基本一致 手機(jī)用戶不滿意的原因32.0%7.2%3.9%5.9%32.7%1.3%3.3%39.9%0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5資費(fèi)高沒有漫游上網(wǎng)不方便通話質(zhì)量不穩(wěn)定費(fèi)用不透明騷擾信息/電話太多服務(wù)不完善其他保定 秦皇島 廊坊 to ta l資費(fèi)高 19 14 17 50沒有漫游 0 0 2 2上網(wǎng)不方便 1 2 2 5通話質(zhì)量不穩(wěn)定23 18 20 61費(fèi)用不透明 18 17 14 49騷擾信息/電話太多3 2 6 11服務(wù)不完善 3 2 1 6其他 3 1 5 9樣本數(shù) 58 42 53 153海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 26 無線上網(wǎng)用戶滿意度 無線上網(wǎng)用戶的滿意度和有線上網(wǎng)用戶（寬帶用戶）的滿意度相當(dāng)，平均得分都為 6.8分左右 秦皇島無線上網(wǎng)用戶滿意度最高、保定最低 無線上網(wǎng)用戶滿意度0.00.81.06分以下（不含） 25.0% 20.0% 12.3% 19.9%6分以上（含） 75.0% 80.0% 87.7% 80.1%保定 秦皇島 廊坊 Total無線上網(wǎng)用戶滿意度6.806.826.946.607.0保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 27 無線上網(wǎng)用戶不滿意的原因 無線上網(wǎng)用戶抱怨的主要因素有速度太慢，抱怨率 65.5%；網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，抱怨率 40%；費(fèi)用太貴，抱怨率 16.4% 各地區(qū)無線上網(wǎng)用戶不滿意的原因也集中在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量（速度慢、不穩(wěn)定）、其次是費(fèi)用。 無線上網(wǎng)用戶不滿意的原因1.8%9.1%7.3%16.4%65.5%40.0%5.5%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8經(jīng)常有故障維護(hù)不及時(shí)網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定速度太慢費(fèi)用太貴互聯(lián)網(wǎng)上不健康內(nèi)容過多影響孩子學(xué)習(xí)其他保定 秦皇島 廊坊 to ta l經(jīng)常有故障維護(hù)不及時(shí)3 0 0 3網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定 8 13 1 22速度太慢 15 14 7 36費(fèi)用太貴 3 4 2 9互聯(lián)網(wǎng)上不健康內(nèi)容過多0 1 0 1影響孩子學(xué)習(xí)3 2 0 5其他 1 3 0 4樣本數(shù) 22 25 8 55海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 28 業(yè)務(wù)滲透 使用滿意度 融合業(yè)務(wù)使用傾向 使用行為 繼續(xù)使用意向 新裝意向 地域?qū)傩匝芯繄?bào)告 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 29 小結(jié) 無論是融合業(yè)務(wù)還是單業(yè)務(wù)，用戶的繼續(xù)使用意向均與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平成反比，一類城市保定的繼續(xù)使用意向最低、三類城市廊坊的繼續(xù)使用意向最高、二類城市秦皇島劇中 新裝意向亦如此，只是寬帶業(yè)務(wù)新裝意向中，保定最高、秦皇島最低 保定 秦皇島 廊坊 total 融合業(yè)務(wù) 親情 1+ 94.4% 95.5% 96.0% 95.2% 親情隨身 93.9% 93.8% 94.7% 94.0% 親情在線 94.6% 93.2% 98.8% 95.7% 親情無限 94.4% 98.6% 87.0% 95.5% 單產(chǎn)品 固話 繼續(xù)使用 91.5% 93.6% 96.0% 93.9% 新裝 28.9% 42.5% 51.7% 39.9% 寬帶 繼續(xù)使用 96.3% 97.3% 97.8% 97.1% 新裝 73.9% 63.4% 71.4% 69.4% 移動(dòng) 繼續(xù)使用 96.4% 97.3% 97.7% 97.1% 無線上網(wǎng) 繼續(xù)使用 86.8% 91.2% 90.9% 89.7% 新裝 37.6% 42.1% 44.5% 41.4% 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 30 親情 1+用戶繼續(xù)使用意向 親情 1+用戶的繼續(xù)使用意向比較高，總體繼續(xù)使用意向?yàn)?95.2% 繼續(xù)使用意向各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度成反比，經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度越高的地區(qū)繼續(xù)使用意向越低 秦皇島親情無限繼續(xù)使用意向最高；廊坊親情在線繼續(xù)使用意向最高、而親情無限繼續(xù)使用意向最低 親情1 + 用戶繼續(xù)使用意向95.2%96.0%95.5%94.4%1.01.01.01.0保定 秦皇島 廊坊 Total各類家庭用戶的親情 1 + 繼續(xù)使用意向1.01.0親情隨身 93.9% 93.8% 94.7% 94.0%親情在線 94.6% 93.2% 98.8% 95.7%親情無限 94.4% 98.6% 87.0% 95.5%保定 秦皇島 廊坊 total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 31 固定電話的新裝 /繼續(xù)使用意向 固定電話存量用戶的繼續(xù)使用意向達(dá)到 93.9%，并且與城市經(jīng)濟(jì)化水平成反比，廊坊的家庭客戶的固話繼續(xù)使用意向最高，達(dá)到 96% 固定電話增量用戶的新裝意向?yàn)?39.9%，也與城市經(jīng)濟(jì)化水平成反比，廊坊的新裝意向最高，超過了百分之五十 固話用戶新裝/ 繼續(xù)使用意向28.9%42.5%51.7%39.9%93.9%96.0%93.6%91.5%0.00.81.01.2保定 秦皇島 廊坊 total繼續(xù)使用 新裝海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 32 寬帶的新裝 /繼續(xù)使用意向 寬帶存量用戶的繼續(xù)使用意向達(dá)到 97.1%，各地繼續(xù)使用意向基本一致 寬帶增量用戶的新裝意向?yàn)?69.4%，其中保定最，達(dá)到 73.9%；秦皇島最低，只有 63.4% 寬帶用戶新裝/ 繼續(xù)使用意向73.9%63.4%71.4% 69.4%97.1%97.8%97.3%96.3%0.00.81.01.2保定 秦皇島 廊坊 total繼續(xù)使用 新裝海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 33 手機(jī)的繼續(xù)使用意向 手機(jī)存量用戶的繼續(xù)使用意向和寬帶用戶相當(dāng)，意向比例為 97.1%。三個(gè)地區(qū)手機(jī)用戶的忠誠(chéng)度基本與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平成反比，但是之間相差不大。 由于未使用手機(jī)用戶樣本偏少（只有 8個(gè)），不作新增分析 手機(jī)用戶繼續(xù)使用意向96.4%97.3%97.7%97.1%1.01.01.01.01.01.0保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 34 無線上網(wǎng)的新裝 /繼續(xù)使用意向 無線上網(wǎng)存量用戶的繼續(xù)使用意向達(dá)到 89.7%，各地繼續(xù)使用意向基本一致 無線上網(wǎng)增量用戶的新裝意向?yàn)?41.4%，三個(gè)地區(qū)用戶的新裝意向基本與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平成反比，廊坊最高，達(dá)到 44.5% 無線上網(wǎng)用戶新裝/繼續(xù)使用意向37.6%42.1%44.5%41.4%86.8%91.2% 90.9% 89.7%0.01.0保定 秦皇島 廊坊 total繼續(xù)使用 新裝海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 35 業(yè)務(wù)滲透 使用滿意度 融合業(yè)務(wù)使用傾向 使用行為 繼續(xù)使用意向 新裝意向 地域?qū)傩匝芯繄?bào)告 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 36 小結(jié) 71.4%的家庭用戶在家主要使用手機(jī)對(duì)外聯(lián)系，說明固話被手機(jī)嚴(yán)重替代 秦皇島固定電話使用率為 21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他地區(qū) 89.7%的受訪者家庭成員間平均通話次數(shù)達(dá)到 3.8次，其中 50%以上的家庭客戶成員之間的通話頻率都在每天 3次以上： 保定 88.8%的家庭客戶成員間平均通話次數(shù)為 3.7次 秦皇島 92%的家庭客戶成員間平均通話次數(shù)為 3.5次 廊坊 87.9%的家庭客戶成員間平均通話次數(shù)高達(dá) 4.3次 家庭手機(jī)用戶的首要溝通對(duì)象是朋友，占比 80.2%；其次是家人，占比 69.3%；第三位親戚，占比 58.7% 41.4%的手機(jī)用戶更換過手機(jī)號(hào)碼，且隨著城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的增加，手機(jī)用戶更換號(hào)碼的比例越高、更換的更加頻繁，更換號(hào)碼的主要因素是資費(fèi)便宜、其次是喜歡新號(hào)碼 寬帶用戶的計(jì)費(fèi)方式首選包年，速率集中在 2M，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提速較快；用戶上網(wǎng)的主要目的是查找信息、打網(wǎng)絡(luò)游戲和瀏覽新聞 家庭客戶費(fèi)用結(jié)構(gòu)中，親情 1+用戶占家庭通信的錢包份額嚴(yán)重偏低，固話被手機(jī)嚴(yán)重替代，三個(gè)地區(qū)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入均占主導(dǎo)地位 家庭客戶獲取通信信息的渠道以及辦理業(yè)務(wù)的渠道隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展程度而變得很分散 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 37 家庭用戶在家對(duì)外聯(lián)系的主要通信工具 71.4%的家庭用戶在家主要使用手機(jī)對(duì)外聯(lián)系，說明固話被手機(jī)嚴(yán)重替代 秦皇島地區(qū)用戶的主要通信工具中，固話占比達(dá)到了 21.9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于保定和廊坊地區(qū) 家庭用戶在家對(duì)外聯(lián)系的通信工具情況71.4%11.9%0.4%0.6%1.0%15.7%手機(jī) 固定電話 小靈通 IM 其他保定 秦皇島 廊坊 T o t a l手機(jī) 7 7 . 1 % 6 1 . 2 % 7 5 . 7 % 7 1 . 4 %固定電話 9 . 0 % 2 1 . 9 % 4 . 7 % 1 1 . 9 %IM 0 . 2 % 1 . 0 % 0 . 0 % 0 . 4 %小靈通 1 2 . 9 % 1 5 . 4 % 1 9 . 1 % 1 5 . 7 %其他 0 . 7 % 0 . 5 % 0 . 5 % 0 . 6 %海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 38 家庭成員之間的通話頻率 50%以上的家庭客戶成員之間的通話頻率都在每天 3次以上 保定地區(qū) 68%的家庭成員之間通話為 1-5次之間；秦皇島地區(qū)44.3%的家庭之間通話次數(shù)為 1-3次、 47%的家庭成員通話次數(shù)超過 3次；廊坊地區(qū) 38%的家庭成員通話次數(shù)超過 5次、 49%的家庭成員間通話次數(shù)為 1-5次之間。 家庭成員之間的通話頻率26.1%27.2%5.0%2.0%10.2% 3.3%36.4%每天5 次以上 每天3 5 次 每天1 3 次兩三天1 次 每周1 次 其他保定 秦皇島 廊坊 to ta l每天5次 以上 20.5% 22.4% 38.7% 26.1%每天35 次 32.9% 25.3% 22.6% 27.2%每天13 次 35.4% 44.3% 26.6% 36.4%兩三天1 次 8.1% 4.0% 2.4% 5.0%每周1次 1.2% 1.7% 3.2% 2.0%其他 1.9% 2.3% 6.5% 3.3%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 39 家庭手機(jī)用戶的主要溝通對(duì)象 家庭手機(jī)用戶的首要溝通對(duì)象是朋友，占比 80.2%；其次是家人，占比 69.3%；第三位親戚，占比 58.7% 三個(gè)地區(qū)手機(jī)用戶的溝通對(duì)象基本一致 家庭手機(jī)用戶主要溝通對(duì)象34.6%22.2%0.4%69.3%58.7%80.2%39.8%0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0家人親戚朋友同事客戶同學(xué)其他保定 秦皇島 廊坊 to ta l家人68.9% 64.6% 76.6% 69.3%親戚 53.4% 58.9% 65.3% 58.7%朋友 75.2% 79.4% 87.9% 80.2%同事 36.0% 41.7% 41.9% 39.8%客戶 41.0% 32.6% 29.0% 34.6%同學(xué) 21.7% 25.7% 17.7% 22.2%其他 0.6% 0.6% 0.0% 0.4%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 40 手機(jī)用戶更換過手機(jī)號(hào)碼的比例 41.4%的手機(jī)用戶更換過手機(jī)號(hào)碼，且隨著城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的增加，手機(jī)用戶更換號(hào)碼的比例越高、更換的更加頻繁 手機(jī)用戶更換過手機(jī)號(hào)碼的比例42.6%41.8%39.6%41.4%0.40.4保定 秦皇島 廊坊 Total海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 41 手機(jī)用戶更換過手機(jī)號(hào)碼的比例 手機(jī)用戶更換號(hào)碼的首要因素是“ 新號(hào)碼資費(fèi)便宜 ” ，占比為 26%；其次是 “ 喜歡新的號(hào)碼 ” ，占比為20.1% 保定和廊坊地區(qū)地區(qū)用戶更換手機(jī)號(hào)碼的首要因素是 “ 新號(hào)碼資費(fèi)便宜 ” 、而秦皇島地區(qū)用戶的首要因素是 “ 喜歡新的號(hào)碼 ” 保定 秦皇島 廊坊 to ta l喜歡新的號(hào)碼 16.6% 24.1% 19.7% 20.1%新號(hào)碼套餐有促銷13.1% 9.6% 13.8% 12.2%通話質(zhì)量 12.6% 9.0% 5.9% 9.3%服務(wù)質(zhì)量 3.4% 1.2% 2.6% 2.4%交費(fèi)方便 5.1% 2.4% 0.0% 2.6%新號(hào)碼資費(fèi)便宜35.4% 15.1% 27.0% 26.0%廣告影響 1.1% 0.6% 0.0% 0.6%社會(huì)時(shí)尚 0.0% 0.6% 0.0% 0.2%異地工作/學(xué)習(xí) 7.4% 13.3% 15.1% 11.8%原卡丟失或損壞16.0% 15.1% 9.2% 13.6%統(tǒng)一轉(zhuǎn)網(wǎng) 3.4% 7.8% 0.7% 4.1%說不清楚 3.4% 3.6% 5.3% 4.1%新號(hào)碼的套餐更適合我的情況9.1% 11.4% 3.9% 8.3%其他 5.1% 4.8% 11.2% 6.9%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 42 寬帶用戶的計(jì)費(fèi)方式和速率 寬帶用戶（不含親情 1+部分）的計(jì)費(fèi)方式首選包年，其占比高達(dá)92.9% 寬帶用戶在速率首要集中在 2M，用戶占比一半以上，為 54.4%；其次為 1M，用戶占比為 19.5%。說明 2M已經(jīng)成為主流寬帶速率，特別是秦皇島地區(qū) 2M占比達(dá)到 65.5%。另外秦皇島和保定的 4M占比也達(dá)到了 7%，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶提速較快 保定 秦皇島 廊坊 to ta l包年 95.6% 96.4% 86.9% 92.9%包月 3.8% 1.8% 12.4% 6.1%按小時(shí)計(jì)費(fèi) 0.6% 1.8% 0.0% 0.7%其他 0.0% 0.0% 0.7% 0.2%保定 秦皇島 廊坊 to ta l512K 1.3% 0.0% 0.7% 0.7%1M 29.4% 11.8% 13.9% 19.4%2M 48.1% 65.5% 52.6% 54.3%3M 3.1% 0.9% 0.0% 1.5%4M 6.9% 7.3% 2.9% 5.7%4M以 上 0.6% 0.9% 0.0% 0.5%不清楚 10.6% 12.7% 29.9% 17.7%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 43 寬帶用戶上網(wǎng)的主要目的 寬帶用戶上網(wǎng)的主要目的是查找信息、打網(wǎng)絡(luò)游戲和瀏覽新聞，三者的比例分別是 59.7%、52.1%和 49.1% 青黃島地區(qū)用戶下載電影 /軟件 /音樂等目的占比達(dá) 49.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū) 保定 秦皇島 廊坊 to ta l工作需要 20.6% 40.0% 25.5% 27.5%查找信息 59.4% 65.5% 55.5% 59.7%瀏覽新聞 46.3% 51.8% 50.4% 49.1%使用即時(shí)通訊工具11.9% 24.5% 18.2% 17.4%收發(fā)郵件 5.6% 20.0% 7.3% 10.1%網(wǎng)上購物 16.3% 23.6% 5.8% 14.7%打網(wǎng)絡(luò)游戲 53.1% 60.0% 44.5% 52.1%下載電影/軟件/音樂等21.3% 49.1% 31.4% 32.2%瀏覽BBS 2.5% 10.0% 3.6% 4.9%觀看博客 4.4% 8.2% 3.6% 5.2%語音/視頻/群體聊天23.8% 30.0% 32.1% 28.3%在線觀看視頻26.3% 36.4% 22.6% 27.8%網(wǎng)上炒股 8.1% 12.7% 5.1% 8.4%學(xué)習(xí) 12.5% 25.5% 8.0% 14.5%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 44 家庭客戶通信費(fèi)用結(jié)構(gòu) 親情 1+用戶占家庭通信的錢包份額嚴(yán)重偏低，不到 25%，說明固話被手機(jī)嚴(yán)重替代 無論是不是親情 1+用戶，三個(gè)地區(qū)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入均占主導(dǎo)地位 非親情 1+用戶中，寬帶收入占比廊坊略高、秦皇島固話業(yè)務(wù)收入占比最高 非親情 1+ 固話 小靈通 寬帶 移動(dòng) 無線 合計(jì) 保定 16.78% 7.73% 22.53% 48.57% 4.40% 100.00% 秦皇島 21.37% 6.88% 22.15% 47.53% 2.08% 100.00% 廊坊 15.78% 8.85% 23.14% 49.27% 2.96% 100.00% Total 17.64% 7.98% 22.69% 48.58% 3.12% 100.00% 親情 1+ 親情 1+ 移動(dòng) 無線 合計(jì) 保定 26.33% 71.09% 2.58% 100.00% 秦皇島 29.11% 67.57% 3.33% 100.00% 廊坊 18.26% 77.57% 4.16% 100.00% Total 24.74% 71.91% 3.35% 100.00% 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 45 家庭客戶獲取通信信息的渠道 家庭客戶獲取通信信息的第一層渠道為電視、報(bào)紙和周圍人群；第二層渠道為雜志、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)站、營(yíng)業(yè)廳、手機(jī)上網(wǎng)和宣傳短信 保定地區(qū)用戶通過手機(jī)上網(wǎng)獲取信息的占比明顯低于其他地區(qū)；秦皇島地區(qū)用戶通過運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)站獲取信息點(diǎn)比例明顯低于其他地區(qū)；廊坊地區(qū)用戶通過 “ 宣傳短信 ” 獲取信息的比例高于其他地區(qū)，但從營(yíng)業(yè)廳獲取信息的占比較低 保定 秦皇島 廊坊 to ta l電視 73.2% 93.7% 71.6% 79.5%報(bào)紙 40.8% 69.3% 40.5% 50.2%雜志 14.7% 30.4% 17.8% 20.9%電臺(tái)廣播 8.7% 22.9% 8.0% 13.2%周圍人群 36.0% 41.5% 27.6% 35.1%戶外廣告 8.7% 27.6% 10.3% 15.5%手機(jī)上網(wǎng) 14.7% 25.9% 25.3% 21.8%當(dāng)?shù)赝ㄐ胚\(yùn)營(yíng)商互聯(lián)網(wǎng)站24.4% 14.6% 31.7% 23.5%宣傳短信 16.2% 19.8% 22.2% 19.3%咨詢服務(wù)熱線 4.3% 10.3% 2.1% 5.6%除通信運(yùn)營(yíng)商外的互聯(lián)網(wǎng)站12.1% 12.6% 4.6% 9.8%營(yíng)業(yè)廳 26.8% 26.4% 16.2% 23.3%其他 0.2% 0.5% 0.3% 0.3%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 46 家庭客戶辦理通信業(yè)務(wù)的渠道 家庭客戶主要是通過營(yíng)業(yè)廳辦理通信業(yè)務(wù)，比例高達(dá) 97.9% 家庭客戶辦理通信業(yè)務(wù)的第二渠道主要是自助服務(wù)機(jī)、發(fā)送短信、通信公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站和服務(wù)熱線 經(jīng)濟(jì)越是發(fā)達(dá)的地區(qū)辦理業(yè)務(wù)的渠道越分散，保定幾乎所有渠道都有一定的用戶使用、而廊坊主要集中在營(yíng)業(yè)廳、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)站等幾個(gè)渠道 保定 秦皇島 廊坊 to ta l營(yíng)業(yè)廳 97.6% 98.0% 98.2% 97.9%通信公司互聯(lián)網(wǎng)站4.1% 8.5% 7.0% 6.5%其他互聯(lián)網(wǎng)站 1.9% 1.8% 0.3% 1.3%掌上營(yíng)業(yè)廳 1.2% 3.8% 1.3% 2.1%社區(qū)經(jīng)理 1.9% 0.8% 0.5% 1.1%服務(wù)熱線 4.1% 11.8% 0.8% 5.6%發(fā)送短信 6.8% 14.8% 1.8% 7.8%自助服務(wù)機(jī) 6.3% 15.6% 3.4% 8.4%其它 0.0% 0.3% 0.0% 0.1%海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 47 業(yè)務(wù)滲透 使用滿意度 融合業(yè)務(wù)使用傾向 使用行為 繼續(xù)使用意向 新裝意向 地域?qū)傩匝芯繄?bào)告 海 量信息 獨(dú)特視 角 /webmoney 48 小結(jié) 總體來說，家庭用戶對(duì)融合業(yè)務(wù)的接受度相對(duì)較高，而且 如果融合業(yè)務(wù)套餐能夠滿足用戶需求的話， 51.4%的用戶愿意更換自己的手機(jī)號(hào)碼來申請(qǐng)相應(yīng)的服務(wù) 家庭用戶對(duì)融合業(yè)務(wù)的優(yōu)先考慮順序?yàn)?“ 固 +移 +寬 ” 、 “ 移 +移 ” 和 “ 固 +移 ” ，其中秦皇島的優(yōu)先順序和總體一樣，保定和廊坊略有差異。 固定電話 +移動(dòng)電話的融合產(chǎn)品中，保定和秦皇島明顯傾向于 1+2的產(chǎn)品融合，用戶影響率都在 50%以上。廊坊則有所差異，其 1+2和1+N的意向率各占 39.2%，說明廊坊的家庭用戶傾向于 1部固定電話 和多部手機(jī)捆綁。 固定電話 +移動(dòng) +寬帶的融合產(chǎn)品中，三個(gè)城市的家庭用戶都傾向于 1部固定電話、 1線寬帶和多部手機(jī)進(jìn)行捆綁。 固定電話 +寬帶的融合產(chǎn)品中，三個(gè)城市的家庭用戶對(duì)寬帶速率的需求基本集中在 2M和 4M之上。 在移動(dòng) +移動(dòng)的融合產(chǎn)品方面，保定和秦皇島的家庭用戶傾向兩部手機(jī)之間的捆綁消費(fèi)，而廊坊的家庭用戶則希望多部手機(jī)之間的捆綁消費(fèi)。 在移動(dòng) +寬帶的融合產(chǎn)品方面，三城市首先傾向的 1線寬帶和 2部手機(jī)的捆綁，保定其次為寬 +多，而秦皇島和廊坊其次為寬 +1的產(chǎn)品。 在寬帶 +無線上網(wǎng)的融合產(chǎn)品方面，保定傾向于寬帶 +無線上網(wǎng)卡，秦皇島傾向于寬 +多手機(jī)，廊坊則傾向于寬 +WiFi+無線。對(duì)于寬帶+wifi，秦皇島和廊坊表現(xiàn)出極端的零興趣度。 融合業(yè)務(wù)內(nèi)容方向： 在語音融合方面，家庭用戶更傾向于長(zhǎng)市漫合一；郵箱的接受率總體偏低，差異較大，廊坊為 17.8%，而保定只有 8%；同振的接受率更為偏低，總體只有 5.3% 價(jià)格意向： 對(duì)于長(zhǎng)市合一的單價(jià)的期望，廊坊期望最為優(yōu)惠，為 0.162元 /分鐘，其次為秦皇島，為 0.168元 /分鐘，最后為保定，為 0.172元 /分鐘。單價(jià)的高低期望與經(jīng)濟(jì)發(fā)展