I 大連市 2007 年 金州區(qū) 8000 噸水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 大連市 2007 年 金州區(qū) 8000 噸水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱： 大 連市金州區(qū) 8000 噸水產(chǎn)品 深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱： 大連海琳水產(chǎn)食品有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 鄒新財(cái) 大連海琳水產(chǎn)食品有限公司 總經(jīng)理 項(xiàng)目性質(zhì)： 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位： 遼寧立杰咨詢有限公司 可行性研究總負(fù)責(zé)人： 王懷斗 注冊咨詢工程師（投資） 經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 高金城 經(jīng)濟(jì)師 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 朱繼華 工程師 I 目 錄 第一章 總論 . 1 1.1項(xiàng)目概要 . 1 1.2可行性 研究報(bào)告編制依據(jù) . 3 1.3綜合評(píng)價(jià) . 4 第二章 背景及必要性 . 5 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 . 5 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 7 第三章 建設(shè)條件 . 10 3.1項(xiàng)目區(qū)概況 . 10 3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 . 11 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 . 15 4.1概況 . 15 4.2研發(fā)能力 . 16 4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 . 16 4.4法人代表基本情況 . 16 第五章 市場分析與銷售方案 . 17 5.1市場分析 . 17 5.2銷售策略、方案和營銷模式 . 20 5.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 . 20 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 . 22 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 . 22 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 . 22 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 . 23 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 . 24 6.5 實(shí)施進(jìn)度安排 . 25 第七章 投資概算與資金來源 . 27 7.1投資概算依據(jù) . 27 7.2投資概算 . 27 7.3資金來源 . 28 7.4資金使用和管理 . 29 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 30 8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) . 30 8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 . 30 8.3總成本及經(jīng)營成本估算 . 31 8.4財(cái)務(wù)效益分析 . 33 8.5不確定性分析 . 33 8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 35 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 36 9.1 環(huán)境影響 . 36 9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 . 36 9.3評(píng)價(jià)與審批 . 37 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) . 38 10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 . 38 III 10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) . 40 10.3其它影響評(píng)價(jià) . 41 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 . 42 11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 . 42 11.2經(jīng)營管理模式 . 42 11.3經(jīng)營管理措施 . 43 11.4技術(shù)培訓(xùn) . 44 11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 . 45 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 . 46 12.1可行性研究結(jié)論 . 46 12.2問題與建議 . 46 附 錄 附表： 附表 1:可研報(bào)告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算 表 附表 2-1：土建工程投資明細(xì)表 附表 2-2：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2-3：無償資金使用明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 5-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附圖： 附圖 1：現(xiàn)狀圖 附圖 2：總平面布置圖 附圖 3：工藝流程圖 附件： 附件 1：企業(yè) 法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2： 2005 年 審計(jì)報(bào)告及 06 年 8 月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 附件 3： 土地使用協(xié)議 V 附件 4： 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 附件 5： 科技查新報(bào)告 附件 6： 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 附件 7：無拖欠工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)證明 附件 8: 收購訂單合同 附件 9:技術(shù)開發(fā)合同 第一章 總論 1 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目 概要 1.1.1 項(xiàng)目單位基本情況 大連 海琳水產(chǎn) 食品有限公司成立于 2004年 ， 位于 金州區(qū)友誼街道龍王廟村 ，是以海珍品養(yǎng)殖、深加工為主的 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 。 公司所有制形式為有限責(zé)任， 注冊資金 127 萬 美 元 ，公司法定代表人 鄒新財(cái) 。 截止到 2006 年 10 月 31 日，公司資產(chǎn)總額為 2477 萬元，其中，固定資產(chǎn) 2090萬元。 2006年 1-10月年 累計(jì) 實(shí)現(xiàn)銷售收入 2204萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 551 萬元，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。 1.1.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱：大連市 金州區(qū) 8,000 噸水產(chǎn)品深加工 擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)： 金州區(qū)友誼街道 龍王廟村 建設(shè)規(guī)模： 總建筑面積 2,000 平方米，購置設(shè)備 8臺(tái) /套，年 新增貝類水產(chǎn)品加工能力為 6000噸，年總 可加工貝類水產(chǎn)品 8,000噸，生產(chǎn)水產(chǎn)品成品 約 1,994 噸， 可實(shí)現(xiàn)銷售收入 6,300 萬元。 主要建設(shè)內(nèi)容： 冷庫 1,000 平方米 （含 100 平方米 0 5保溫庫） ，海水凈化池 400 平方米，設(shè)備維修間 400 平方米，制冰車間 100平方米，空壓機(jī)房 100 平方米 ；引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)加工設(shè)備 等共 8套 。 1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目單位 采用 先進(jìn)的貝類保鮮技術(shù)，貝類 水產(chǎn)品 經(jīng)特殊工藝吐沙揀選后在密封冷藏的狀態(tài)下可存活 8天，此項(xiàng)技術(shù)經(jīng)大連市科學(xué)技術(shù)第一章 總論 研究所科技查新后確認(rèn)為國內(nèi)首創(chuàng)， 2006 年 8 月 1 日，項(xiàng)目單位就此項(xiàng)技術(shù)在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了專利。 項(xiàng)目 建設(shè)期 1 年， 2007 年 3 月開工建設(shè)， 2007 年 12 月份竣工投入使用。 項(xiàng)目單位設(shè)各地的辦事處、專賣 店、銷售專柜實(shí)施面對(duì)終端的直接銷售，銷售對(duì)象主要包括商場、超市、酒店、團(tuán)購和家庭，目前項(xiàng)目單位產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入 北京、 哈爾濱 、大連等地的 統(tǒng)杰法寶、華堂商場、沃爾瑪、家樂福、易初蓮花等大型超市 30 多家，并對(duì)一些星級(jí)酒店和日式料理店進(jìn)行銷售。 項(xiàng)目單位采取“公司基地農(nóng)戶”模式，與農(nóng)民的利益緊密結(jié)合，形成了“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的機(jī)制，為農(nóng)民增收提供了保障。 項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制的管理模式， 設(shè)基建組、設(shè)備組、財(cái)務(wù)核算組、技術(shù)組，具體分工實(shí)施項(xiàng)目管理。正式投產(chǎn)后，將組建 生產(chǎn)加工 部 進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營管理。項(xiàng)目單位已經(jīng)培養(yǎng) 和儲(chǔ)備了相應(yīng)的技術(shù)人才和管理人才，建立了較完善的管理制度。 1.1.4 投資概算及資金來源 投資 概算 ：項(xiàng)目建設(shè)總投資 733 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額671 萬元，鋪底流動(dòng)資金 62 萬元。 資金來源：項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 100 萬元，申請(qǐng)大連市和 金州區(qū) 政府配套資金 200 萬元，企業(yè)自籌資金 433 萬元。 1.1.5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)測算，本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 1-1。 表 1-1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 第一章 總論 3 一 產(chǎn) 品 1 總 產(chǎn)品規(guī)模 噸 /年 8,000 2 新增產(chǎn)品產(chǎn)量 噸 /年 6,000 二 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 733 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 671 2 鋪底流動(dòng)資金 萬元 62 三 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入 萬元 /年 6,300 達(dá)產(chǎn)年 2 總成本費(fèi)用 萬元 /年 5,850 達(dá)產(chǎn)年 3 年均利潤總額 萬元 /年 354 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （所得稅后） % 25.2 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 793.5 6 投資利潤率 % 40.2 7 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 4.88 1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn) 農(nóng)民增加收入若干政策的意見（中發(fā) 20041 號(hào)） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法（財(cái)政部第 29號(hào)） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 印 發(fā) 2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱 、 2007 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要通知（國農(nóng)辦 2006224 號(hào)） 關(guān)于申報(bào) 2007 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目有關(guān)問題的通知（大財(cái)農(nóng)發(fā) 2006558 號(hào)） 關(guān)于印發(fā)大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要的通知（大委發(fā) 20021 號(hào)） 第一章 總論 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的 其他有關(guān) 資料。 1.3 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目的 建設(shè)，將大大提高 金州區(qū)的海產(chǎn)貝類的 加工能力 ，促進(jìn)當(dāng)?shù)?海 產(chǎn) 品養(yǎng)殖 業(yè)的發(fā)展 ，符合我國進(jìn)行社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的趨勢 。 項(xiàng)目單位具有較強(qiáng)的科技開發(fā)和轉(zhuǎn)化能力，有多年的 水產(chǎn)品 銷售經(jīng)驗(yàn)，建立了成熟的銷售渠道，是項(xiàng)目銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可靠保證。項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 項(xiàng)目對(duì)周圍環(huán)境影響較小，通過環(huán)境保護(hù)措施的實(shí)施，可以消除對(duì)環(huán)境的不利影響。 通過與農(nóng)戶簽訂定單，解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民賣 海 產(chǎn)品 難的問題，直接增加農(nóng)民收入。同時(shí) ， 通過相關(guān)環(huán)節(jié)及示范作用，帶動(dòng)周邊農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ， 項(xiàng)目帶動(dòng)能力較強(qiáng)。 綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 效益和社會(huì)效益都十分明顯，是可行和必要的。 第二章 背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 2.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要明確指出：推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工，實(shí)施休漁、禁漁制度，控制捕撈強(qiáng)度。發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)產(chǎn)品。重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用糧食品種、經(jīng)濟(jì)效益高的經(jīng)濟(jì)作物、節(jié)糧型畜產(chǎn)品和名特優(yōu)新水產(chǎn)品。 中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見也指出：積極發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖，發(fā)展遠(yuǎn)洋漁業(yè)，保護(hù)漁業(yè)資源， 繼續(xù)做好漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作。提高農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力，擴(kuò)大園藝、畜牧、水產(chǎn)等優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易磋商，提高我國農(nóng)業(yè)應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易爭端的能力。 2.1.2 行業(yè)規(guī)劃 2006 年 5月 29 日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃中指出：農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要帶動(dòng)力量，現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)不僅僅是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的簡單延伸，已成為一種“從田頭到餐桌”的完整產(chǎn)業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)將向農(nóng)業(yè)提出生產(chǎn)各種專用型原料的需求，從而帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化。 為適應(yīng)我國水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，并根據(jù)國際漁業(yè)貿(mào)易一體化、自 由化的新趨勢，要按照發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢的原則，選擇一些易加工、市場需求量大、出口換匯高的重點(diǎn)品種，建設(shè)一批從種苗培育到養(yǎng)殖、加工等區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營的生產(chǎn)基地。第二章 背景及必要性 加強(qiáng)水產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全面推行 HACCP 管理系統(tǒng)，制訂、修訂一批水產(chǎn)品質(zhì)量、品種、生產(chǎn)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境等標(biāo)準(zhǔn)，逐步與國際接軌，消滅無標(biāo)生產(chǎn)，培植水產(chǎn)名牌產(chǎn)品，提高產(chǎn)品競爭力。 2.1.3 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要中指出； 要全面推進(jìn)“海上大連”建設(shè)，逐步建成海洋漁業(yè)生產(chǎn)、海洋生物工程開發(fā)、海洋特色旅游、漁業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易與海洋環(huán) 境保護(hù)的先導(dǎo)區(qū)和示范區(qū)。要牢牢把握“精養(yǎng)、遠(yuǎn)捕、深加工”這一主攻方向，進(jìn)一步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，積極采用高新技術(shù)裝備水產(chǎn)加工業(yè)，提高水產(chǎn)業(yè)的加工水平；搞好海洋旅游發(fā)展規(guī)劃，積極發(fā)展海洋特色旅游，吸引國內(nèi)外客商開發(fā)海洋旅游資源。 振興東北是我國近年的一項(xiàng)基本國策，東北已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第四極；在振興東北的戰(zhàn)略中，國家已提出“要先從農(nóng)業(yè)開始，農(nóng)業(yè)工作優(yōu)先”的方針。遼寧省和大連市均已將海洋產(chǎn)業(yè)作為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重點(diǎn)，分別提出了建設(shè)“海上遼寧”和“海上大連”的總體規(guī)劃。作為遼寧省的龍頭企業(yè)，項(xiàng)目單位的發(fā)展將得到國家和地 方政策的有力支持。 2.1.4 項(xiàng)目提出的理由 遼寧地區(qū)一向是我國海產(chǎn)大省，大連地區(qū)的海產(chǎn)品更是全國聞名， 項(xiàng)目單位所處地金州是大連海產(chǎn)品的重要產(chǎn)地，其中尤以貝類資源最為豐富。 項(xiàng)目單位自運(yùn)營以來，所生產(chǎn)的“貝兒鮮”系列產(chǎn)品由于鮮味濃郁、價(jià)格適中而倍受市場歡迎， 尤其是項(xiàng)目單位自行研發(fā)的活體雜色蛤產(chǎn)品 更受消費(fèi)者青睞， 國內(nèi)一些大中城市的經(jīng)銷商和超級(jí)市第二章 背景及必要性 7 場紛紛搶購，導(dǎo)致產(chǎn)品經(jīng)常處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，然而項(xiàng)目單位現(xiàn)有冷藏庫規(guī)模較小，冷藏產(chǎn)品保鮮期短，現(xiàn)有加工能力較低 ,無法滿足日益膨脹的市場需求，同時(shí)也制約著項(xiàng)目單位的 進(jìn)一 步發(fā)展。 通過本項(xiàng)目的實(shí)施 ， 將有效 擴(kuò)大 項(xiàng)目單位 水產(chǎn)品加工能力， 提高海產(chǎn)品的品質(zhì) ， 滿足市場需求，全面提高項(xiàng)目區(qū)域海產(chǎn)品生產(chǎn)能力和增值能力，從而有效帶動(dòng)農(nóng)民增收， 促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 該項(xiàng)目正是基于國家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的指導(dǎo)方向并結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情況下提出的。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.2.1 水產(chǎn)品加工業(yè)是漁業(yè)現(xiàn)代化國家倡導(dǎo)和支持的重要產(chǎn)業(yè) 目前全世界水產(chǎn)品總產(chǎn)量已超過 1億噸，但每年至少有 12%的水產(chǎn)品變質(zhì)， 36%的低值水產(chǎn)品僅能加工成動(dòng)物飼料原料，能供給人類食用的水產(chǎn)品僅為總產(chǎn)量的一半。國際上， 水產(chǎn)品加工業(yè)是漁業(yè)現(xiàn)代化國家倡導(dǎo)和支持的重要產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)海水養(yǎng)殖生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，因此在漁業(yè)加工技術(shù)、食品加工技術(shù)和機(jī)械業(yè)的大力推動(dòng)下，得到較快的發(fā)展。項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)后，加工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的銷售收入占總收入的比例將由目前的 40%左右上升至 50%左右，符合全球海水養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢和國家政策導(dǎo)向。 2.2.2 水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮?隨著居民消費(fèi)水平的不斷提高，國內(nèi)水產(chǎn)加工品的需求在不斷上升，近兩三年來，北京、上海、廣州等大城市的水產(chǎn)品需求都保持了兩位數(shù)以上的增長。另外，受勞動(dòng)力成本上升影響和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需 要，日本、韓國水產(chǎn)品加工業(yè)近年來正在大規(guī)模向國外轉(zhuǎn)移。目前日本將近 60%的食品來自國外， 80%的水產(chǎn)品加工企業(yè)已經(jīng)或開第二章 背景及必要性 始進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。全球范圍內(nèi)，約有 40%的遠(yuǎn)洋捕撈水產(chǎn)品在我國加工，僅 2000 年，來料加工出口額增幅達(dá) 40%，進(jìn)料加工出口額增幅達(dá) 17%。可見，水產(chǎn)品加工業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?2.2.3 壯大地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 大連海產(chǎn)品全國聞名，遼漁、獐子島等著名品牌也是全國海產(chǎn)品養(yǎng)殖加工業(yè)的領(lǐng)頭羊， 但 項(xiàng)目所在地金州區(qū) 水產(chǎn)品在國內(nèi) 市場的競爭能力 相對(duì) 較弱，其主要原因在于精深加工不夠、品牌少、質(zhì)量低。尤其是近年來， 山東、浙江等海產(chǎn)大省發(fā)展迅速，對(duì)大連海產(chǎn)品市場造成一定影響。 因此， 要確保大連海產(chǎn)品在國內(nèi)市場的 的競爭優(yōu)勢，需要改變目前加工水產(chǎn)品品種少、產(chǎn)品單一、附加值低的現(xiàn)狀， 該項(xiàng)目的實(shí)施能夠通過產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化等手段壯大地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 。 2.2.4 發(fā)展水產(chǎn)品加工業(yè)可以提高漁業(yè)資源的附加值、延長產(chǎn)業(yè)鏈條 水產(chǎn)品通過加工后上市，可集中回收利用水產(chǎn)品加工廢棄物，減少對(duì)環(huán)境的污染，同時(shí)，還增加了水產(chǎn)品食用的快捷性、方便性、多味性、多樣性和個(gè)性化等特點(diǎn)。此外，水產(chǎn)品還有一些特異性和功能性作用，目前的研究已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在水產(chǎn)品中有 2000 多種生物活性物質(zhì)，是保健性食品、功能性食品以及藥品的加工原料，這為水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)和水產(chǎn)品產(chǎn)量的增加提供發(fā)展空間。 2.2.5 該項(xiàng)目也是落實(shí)國家“三農(nóng)”政策的重要措施，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入 當(dāng)前，中央一再強(qiáng)調(diào)“三農(nóng)”問題，即農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、增加農(nóng)民收入、帶動(dòng)農(nóng)民共同致富成為目前的第二章 背景及必要性 9 首要問題。該項(xiàng)目的建設(shè)，不但可以增加地方稅收，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，更重要的是解 決了當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟膭趧?dòng)力就業(yè)問題，項(xiàng)目建成后在企業(yè)上班的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有 100 多 人，這使他們從土地中解脫出來，成為真正的農(nóng)民工人。 綜上，項(xiàng)目單位投資水產(chǎn)品 精深加工區(qū)項(xiàng)目，不僅符合海水養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢，也是國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，且項(xiàng)目單位已經(jīng)具備較大水產(chǎn)品加工規(guī)模和能力，經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)比較成熟，比較優(yōu)勢明顯。 第三章 建設(shè)條件 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 位于大連市金州區(qū)友誼街道龍王廟村 。 金州區(qū)位于大連城區(qū)北部，與市中心區(qū)相距 22.5 公里，東臨黃海，西瀕渤海，與大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)連接，與大窯灣深水碼頭毗鄰。全區(qū)地域面積 1,164 平方公里。 3.1.2 自然資源狀況 大連市 地處遼東半島最南端，屬北溫帶亞濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，受季風(fēng)影響明顯。 冬季盛行東北及偏北風(fēng)，最盛月為 2 月，夏季則盛行南及偏南風(fēng)，最盛月一般為 7 月。渤海南部冬季盛行風(fēng)頻率在 20%以上，平均風(fēng)速 3.8 米 /秒。 渤海水溫狀況受陸地影響很大 ,由于陸海分布及海流的影響，水溫自中部向周圍沿岸遞減，東高西低，水溫垂直分布均勻。夏季各水層溫度顯著上升，表層水溫可達(dá) 28，中部海水層化顯著，沿岸淺灘區(qū)上下層水溫均勻。常年水溫保持在 0-28之間。 3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 2005 年，金州區(qū)完成農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值（新口徑） 40.4 億元，比上年增長 16.4%，其中，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 37.4 億元，增長 15.4%，占 92.6%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值 2.95 億元，增長 30.6%，占 7.4%。完成水產(chǎn)品總產(chǎn)量 20 萬噸，比上年增長 1.3%，其中海洋捕撈產(chǎn)量7.0 萬噸，與上年基本持平；海水養(yǎng)殖產(chǎn)量 13.0 萬噸，增長 2.7%。水產(chǎn)養(yǎng)殖面積 14733 公頃，其中，海上養(yǎng)殖面積、灘涂養(yǎng)殖面積和第三章 建設(shè)條件 11 陸基養(yǎng)殖面積分別為 6266.7 公頃、 5600 公頃和 2866.7 公頃，分別占 42.6%、 37.9%和 19.5%。擁有各類機(jī)動(dòng)漁船 1994 艘，總噸位 1.4萬噸。擁有水產(chǎn)品加工企業(yè) 58 個(gè)，年加工能力達(dá)到 17.0 萬噸。新建魚苗室 20 余家，新增 水體 10 萬立方米，新增圍堰和池養(yǎng)海參面積 666.7 公頃，新增海底底播 666.7 公頃。 3.1.4 建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn)位于金州區(qū)友誼街道龍王廟村， 金州濱海路東側(cè)，緊鄰渤海 ，這里地理位置得天獨(dú)厚，交通十分便利，距金州火車站 5公里，大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 13 公里，大連海港 30 公里，大連灣滾裝碼頭 10 公里，沈大高速公路 2 公里。養(yǎng)殖基地與加工場地緊密相連，資源運(yùn)輸極為方便，也可就近利用海水，通過淡化海水節(jié)約資源。 3.1.5 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2006年，金州區(qū)海洋捕撈總量為 70391噸，海水養(yǎng)殖總量 130419噸，占大連市總量的 10，海水養(yǎng)殖面積 14489 公頃，占全市總面積的 5， 其中全區(qū)貝類產(chǎn)值 3.48 億， 金州區(qū)的 海產(chǎn)品 養(yǎng)殖、 加工水平 居大連市各區(qū)前列 。 3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1 原有項(xiàng)目情況 項(xiàng)目單位加工廠面積 12000 平方米，擁有資產(chǎn) 2477 萬元，員工80 多 人，年產(chǎn)貝類食品 2000 噸。生產(chǎn)加工設(shè)備全部從韓國引進(jìn)，已通過 HACCP 認(rèn)證 ， ISO22000 質(zhì)量體系認(rèn)證 也正在辦理當(dāng)中 。依 靠產(chǎn)業(yè)基地和科學(xué)管理，項(xiàng)目單位先后獲得了金州區(qū)養(yǎng)殖大戶和國家無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地等榮譽(yù)稱號(hào)。 3.2.2 政策 優(yōu)勢 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng) 目單位從事的海水養(yǎng)殖和水產(chǎn)加工業(yè)務(wù)是國家鼓勵(lì)和支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的積極支持。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近來得到了黨中央、國務(wù)院的高度重視，國家大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，同時(shí)對(duì)農(nóng)業(yè)的支持力度也越來越大，取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、加大財(cái)政支農(nóng)力度等系列措施逐步實(shí)施。作為東北地區(qū)的農(nóng)業(yè)企業(yè)，在“振興東北”這一我國近年的一項(xiàng)基本國策下，項(xiàng)目單位的發(fā)展將得到國家和地方政策更為有力支持，作為遼寧省在海域支持、稅收優(yōu)惠等方面可以獲得國家和地方政策的更多支持。 3.2.3 市場 優(yōu)勢 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，營業(yè)價(jià)值豐 富的海產(chǎn)品的市場前景廣闊，市場需求保持著持續(xù)穩(wěn)定的增長，項(xiàng)目單位從事的產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。項(xiàng)目單位業(yè)已形成海域資源、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品牌等綜合競爭優(yōu)勢，具備較為突出的核心競爭力，與同行業(yè)其他企業(yè)比較而言，已具有較強(qiáng)的獲取超額利潤的能力。 3.2.4 資源 優(yōu)勢 首先，項(xiàng)目單位的產(chǎn)品養(yǎng)殖海域?qū)賴壹?jí)清潔海域和無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地，地域環(huán)境、水溫條件、地質(zhì)條件等均適宜海珍品生長，優(yōu)良的生長環(huán)境是產(chǎn)品優(yōu)秀品質(zhì)的重要保證。 其次，項(xiàng)目單位培育雜色蛤、蝦夷貝的單位水體出苗量位于 全國領(lǐng)先水平，項(xiàng)目單位的底播增殖養(yǎng)殖方式是目前最科學(xué)養(yǎng)殖方式之一。 另外，金州區(qū)的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，完全可以保證項(xiàng)目單位的原材料供應(yīng)。 第三章 建設(shè)條件 13 3.2.5 基礎(chǔ)設(shè)施 優(yōu)勢 廠址周邊交通暢通無阻，建設(shè)廠址四周無任何障礙物，交通狀況良好，可以滿足建設(shè)期及生產(chǎn)的運(yùn)輸要求。 項(xiàng)目區(qū)位于大連市話網(wǎng)服務(wù)區(qū)內(nèi)，廠內(nèi)計(jì)算機(jī)采用局域網(wǎng)。信息交流線路先進(jìn)暢通，完全可以滿足本項(xiàng)目需求。建設(shè)區(qū)內(nèi)已與金州區(qū)供電聯(lián)網(wǎng)，裝機(jī)容量是可以滿足近期內(nèi)高峰用電情況。重要設(shè)備采用穩(wěn)壓電路，動(dòng)力設(shè)備與照明采用不同回路供電，消防電源獨(dú)立于其它供電線路。電力設(shè)施 完全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營需要。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有完善的先進(jìn)排水系統(tǒng)，可以有效地防洪、排澇。 本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施清潔生產(chǎn)，按國家環(huán)保法律、法規(guī)和功能規(guī)劃要求，堅(jiān)持“三同時(shí)”原則，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。 3.2.6 科技 優(yōu)勢 項(xiàng)目單位 積累了多年貝類養(yǎng)殖加工經(jīng)驗(yàn)， 自行研發(fā)的貝類保鮮加工技術(shù)在國內(nèi)尚屬首創(chuàng)，從原料采捕到加工成品上市，產(chǎn)品能保鮮存活 8天時(shí)間，既能保證產(chǎn)品原有鮮度，又能保證原有汁味不變，該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了專利。 項(xiàng)目單位設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)中心，現(xiàn)擁有專業(yè)技術(shù)人員 8 人，其中研發(fā)人員 6 人，高級(jí)職稱的技術(shù)人員 2 人 ，形成了實(shí)力雄厚、梯級(jí)合理的人才隊(duì)伍。研發(fā)中心與大連輕工學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂了校企合作協(xié)議，共同進(jìn)行漁業(yè)新產(chǎn)品的開發(fā)研究。 3.2.7 主要障礙因素及解決方案 由于項(xiàng)目單位的“貝兒鮮”產(chǎn)品在市場上倍受歡迎，尤其是活體貝類產(chǎn)品為首家獨(dú)創(chuàng)，在市場上不存在競爭對(duì)手，因此產(chǎn)品經(jīng)常第三章 建設(shè)條件 處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備及冷藏保鮮設(shè)施已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，相當(dāng)大的一部分市場因生產(chǎn)能力的制約而流失了，這是項(xiàng)目單位目前面臨的最大障礙。 在未來的數(shù)年內(nèi)，項(xiàng)目單位將面臨大規(guī)模資金運(yùn)用和業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展的新環(huán)境，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織 設(shè)計(jì)、機(jī)制創(chuàng)新、資源配置、運(yùn)營管理、資金調(diào)度和內(nèi)部控制等方面項(xiàng)目單位都將面臨更大的挑戰(zhàn)。 專業(yè)人才，特別是高級(jí)人才的引進(jìn)與激勵(lì)將成為項(xiàng)目單位未來一段時(shí)間內(nèi)的重要任務(wù)。 項(xiàng)目單位主導(dǎo)產(chǎn)品活體蝦夷貝、雜色蛤等海珍品的加工需要較大承運(yùn)能力的冷藏設(shè)備和先進(jìn)的加工設(shè)備，設(shè)備主要依賴進(jìn)口，需要大量的資金投入。此外，項(xiàng)目單位計(jì)劃加大高科技含量的現(xiàn)代化加工和養(yǎng)殖設(shè)施的投入，進(jìn)一步擴(kuò)大深加工規(guī)模，提高產(chǎn)品存活率、產(chǎn)品深加工水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力都需投入大量的資金。因此，現(xiàn)有的通過自我積累、滾動(dòng)發(fā)展獲取建設(shè)資金和營運(yùn)資金的模式已 對(duì)項(xiàng)目單位進(jìn)一步提高核心競爭能力形成了較大的制約。下一步發(fā)展中所面臨的最大財(cái)務(wù)困難是自有資本規(guī)模偏小，融資途徑單一。 因此，項(xiàng)目單位需要通過政府資助或銀行融資以滿足持續(xù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)優(yōu)勢，提高項(xiàng)目單位的盈利能力。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 15 圖 4-1 產(chǎn)品圖片 第四章 項(xiàng)目 單位基本情況 4.1 概況 大連海琳水產(chǎn)食品有限公司創(chuàng)立于 2004 年，注冊資金 127 萬美元，是以海珍品養(yǎng)殖、深加工為主營業(yè)務(wù)的中韓合資企業(yè) 。 中方投資母體大連達(dá)誠水產(chǎn)有限 公司 以 88.9 萬美元投資該項(xiàng)目單位，大連達(dá)誠水產(chǎn)有限公司現(xiàn)有 300 頃無公 害水產(chǎn)品基地為 項(xiàng)目 單位 養(yǎng)殖農(nóng)戶提供貝苗 ， 主 要產(chǎn)品有雜色蛤、牡蠣、蝦夷貝、赤貝、縊蟶 、扇貝柱等。公司員工 80 多人，其中高技術(shù)專業(yè)人員及管理人員 24 余人。 項(xiàng)目單位已建成生產(chǎn)加工車間、辦公樓、宿舍樓，建筑面積 3000 平方米， 現(xiàn)有產(chǎn)品種類有“貝兒鮮”系列產(chǎn)品，現(xiàn)有年生產(chǎn)能力為 2000 噸，目前主要市場為北京、哈爾濱、成都等各大超市，部分產(chǎn)品出口韓國、日本。 項(xiàng)目單位現(xiàn)已擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，并 已經(jīng) 通過 HACCP 認(rèn)證，ISO22000 質(zhì)量體系認(rèn)證 也正在辦理當(dāng)中 ，項(xiàng)目單位秉承海洋牧場、實(shí)業(yè)發(fā)展、科技興企、誠信為本的宗旨，依靠產(chǎn)業(yè)基地 和科學(xué) 管理扎扎實(shí)實(shí)的穩(wěn)步發(fā)展，先后獲得了遼寧省龍頭企業(yè)，金州區(qū)養(yǎng)殖大戶，國家無公害水產(chǎn)品基地等榮譽(yù)稱號(hào)。 項(xiàng)目單位實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，員工入股參與企業(yè)經(jīng)營與管理。在 行政上實(shí)現(xiàn)政治權(quán)利與企業(yè)管理權(quán)利徹底分開，明確管理者、經(jīng)營者各自的責(zé)任和義務(wù)，明晰企業(yè)產(chǎn)權(quán)，簽訂責(zé)任狀，事事責(zé)任到人 。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 4.2 研發(fā)能力 項(xiàng)目單位設(shè)有研發(fā)中心，基本具備了研究、開發(fā)等科技孵化器的基本功能，為項(xiàng)目單位的技術(shù)先行優(yōu)勢和未來的競爭優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)。 項(xiàng)目單位已經(jīng)與大連輕工學(xué)院食品工程學(xué)院簽訂了校企合作協(xié)議書，主要就漁業(yè)新品種的開發(fā)、水產(chǎn)食品的深加 工、水產(chǎn)新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化研究等領(lǐng)域進(jìn)行合作。 4.3 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止到 2006 年 10 月 31 日，企業(yè)資產(chǎn)總額為 2477 萬元，固定資產(chǎn) 2090 萬元，凈資產(chǎn) 1405 萬元，實(shí)收資本 833.4 萬元，所有者權(quán)益 1405 萬元。主營業(yè)務(wù)收入 2204 萬元，凈利潤 551 萬元。銷售利潤率為 25%,凈資產(chǎn)利潤率為 39.2%，資產(chǎn)負(fù)債率為 43.2%。財(cái)務(wù)狀況良好。 由于項(xiàng)目單位為新建中韓合資企業(yè)，依據(jù)大連市有關(guān)招商引資規(guī)定，可享受全免前兩年企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，因此在審計(jì)報(bào)告中未有列明企業(yè)所得稅項(xiàng)。 4.4 法人代表基本情況 項(xiàng) 目實(shí)施單位法人：鄒新財(cái)，男， 50 歲，漢族，大專畢業(yè)。從事灘涂養(yǎng)殖 20 多年，具有豐富的灘涂養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，在工作過程中憑借自己辛勤的努力和不斷的探索，積累了豐富的客戶資源和養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)。2004 年 12 月成立了 大連海琳水產(chǎn)食品有限公司 ，專業(yè)從事貝類產(chǎn)品的深加工。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中積極尋求新的發(fā)展思路，注意開發(fā)新品種，活雜色蛤的保鮮加工技術(shù)就是由鄒新財(cái)本人自主開發(fā)的，該項(xiàng)技術(shù)已獲國家專利，并填補(bǔ)了國內(nèi)空白。 項(xiàng)目法人代表無破產(chǎn)記錄，無銀行欠資。 第五章 市場分析與銷售方案 17 第五章 市場分析與銷售方案 5.1 市場分析 5.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 2005 年國際市場海洋食品產(chǎn)量總體呈緩慢增長趨勢，初級(jí)加工的海產(chǎn)品產(chǎn)量降到了有史以來的最低水平，深加工后的海產(chǎn)品產(chǎn)量卻出現(xiàn)一路攀升的勢頭，受市場需求的刺激，各國紛紛加強(qiáng)了對(duì)海產(chǎn)品精細(xì)再加工的開發(fā)力度。 2005 年海產(chǎn)品國際市場供應(yīng)總量與2004 年基本保持平衡，仍舊在 2.1 億噸左右徘徊。 我國既是海水養(yǎng)殖大國，也是貝類養(yǎng)殖大國，貝類養(yǎng)殖的產(chǎn)量占我國海水養(yǎng)殖總產(chǎn)量的 82，貝類食品產(chǎn)量和價(jià)格呈逐年遞增的趨勢，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的地位日益重要，已成為我國主要的海水養(yǎng)殖對(duì)象。 遼寧沿海地區(qū)貝類產(chǎn)量高居全國榜首， 2002-2006 年年平均增長率更是超過 5，領(lǐng)先于國內(nèi)其他省份。 表 5-1 全國主要海 洋貝類產(chǎn)品 產(chǎn)出省份情況 排名 省市區(qū) 海 洋貝類 產(chǎn)量 （萬噸） 同比 占全國總 量 1 遼寧 342.1 5.2 21.47 2 福建 319.88 3.25 18.24 3 山東 278.8 -2.2 14.01 4 廣東 269.95 2.4 13.64 5 浙江 261.2 1.7 12.42 6 廣西 110.3 1.5 5.9 7 海南 96 2.5 4.32 目前世界海產(chǎn)品人均消費(fèi)量是 10 公斤。在主要的海產(chǎn) 品市場日本，美國和歐盟， 40-60%的海產(chǎn)品供應(yīng)依賴進(jìn)口。 而由于前幾年貝類污染問題，歐盟已經(jīng)停止了從中國進(jìn)口貝類的貿(mào)易行為， 因此更多的貝類產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)， 現(xiàn)在中國貝類出口目的國主第五章 市場分析與銷售方案 要是美國、日本和韓國。 韓國市場是國際海產(chǎn)品消費(fèi)市場的后起之秀，雖然韓國近年來對(duì)于進(jìn)口海產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)頻頻調(diào)整，但貝類進(jìn)口的總量卻逐年增加， 2003 年 -2005 年韓國進(jìn)口貝類 產(chǎn)品 的增幅超過 12，韓國通過加大對(duì)華貿(mào)易力度和在華開設(shè)貝類產(chǎn)品加工廠來滿足不斷增長的市場需求，這一點(diǎn)從近年來在華新辦韓國獨(dú)資或中韓合資企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 中和中韓貿(mào)易年報(bào)中就可以明顯看出。 在中國，海產(chǎn)品需求旺盛，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)向高檔海產(chǎn)品，而農(nóng)村居民消費(fèi)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長趨勢。 我國 海產(chǎn)貝類 市場的消費(fèi)主要由 3 個(gè)部分構(gòu)成，一是城鄉(xiāng)居民食用消費(fèi)部分，具體包括城鄉(xiāng)居民的家庭消費(fèi)和社會(huì)消費(fèi)。其中，城鄉(xiāng)居民家庭消費(fèi)是該部分消費(fèi)的主要構(gòu)成部分，約占居民食用消費(fèi)總量的 50；社會(huì)消費(fèi)指餐館、飯店的消費(fèi)和請(qǐng)客送禮等形式的其他消費(fèi)，該部分消費(fèi)占了居民食用消費(fèi)總量的另 50；二是出口貿(mào)易部分；三是其他消費(fèi)部分，具體包括自食消費(fèi)和損耗等。 5.1.2 產(chǎn)品市場 前景分析 由于世 界經(jīng)濟(jì)整體的不景氣，中國這塊依然保持穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體必然受到多方面的關(guān)注，這不但意味著大量的機(jī)會(huì)，更意味著來自方方面面的競爭和挑戰(zhàn)。 自然捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量將面臨持續(xù)萎縮。與此同時(shí)，收入提高帶動(dòng)的水產(chǎn)品消費(fèi)比重上升以及人口增加兩方面因素將促使水產(chǎn)品需求不斷增長。水產(chǎn)品需求將更多依賴于人工養(yǎng)殖產(chǎn)量，未來中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還存在穩(wěn)定增長的動(dòng)力。其中，海水養(yǎng)殖產(chǎn)量較之淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量增長更快 ,未來五年年均復(fù)合增長保持 6-7%。 第五章 市場分析與銷售方案 19 其次，因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，必然吸引更多的海產(chǎn)品進(jìn)入中國市場，這對(duì)國內(nèi)的生產(chǎn)將會(huì)造成更大的壓力 。 第三，由于日本的經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷以及肯定列表制度的實(shí)施，我國的海產(chǎn)品出口將不可避免地受其影響。 第四，韓國對(duì)從我國輸入的海產(chǎn)品實(shí)行更加嚴(yán)格的檢疫檢驗(yàn)制度，對(duì)我國的海產(chǎn)品出口提出更高的要求。 預(yù)計(jì) 2007-2010 年，國際海產(chǎn)品市場的需求將成緩慢增長的趨勢，深加工后精細(xì)海產(chǎn)品將成為國際海產(chǎn)品市場的重頭戲。海產(chǎn)品總體需求量的增長率將會(huì)在 2.4% 3.5%左右保持平穩(wěn)態(tài)勢。 表 5-2 世界水海產(chǎn)品消費(fèi)趨勢（ 1993 年 2020 年） 年份 指標(biāo) 國 家 1993 年 -2020 年 2020 年 2020 年 年消 費(fèi)增長率（ %） 總消費(fèi)（萬噸） 人均消費(fèi)（萬噸） 中國 3.0 85 60 其他東亞國家 2.4 8 67 印度 2.9 8 6 其他南亞國家 3.2 5 10 東南亞國家 3.0 16 24 發(fā)達(dá)國家 0.96 115 83 全球 1.8 303 39 資料來源：世界糧農(nóng)組織 2001 年度報(bào)告 在中國，東部地區(qū)由于是海產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，是傳統(tǒng)上消費(fèi)海產(chǎn)品比較多的地區(qū)，因此東部地區(qū)對(duì)海產(chǎn)品的消費(fèi)沒有太大的增長（與恩格爾定理吻合），而中部地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)海產(chǎn)品的消費(fèi)呈現(xiàn)出明顯強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。因此 ，我們判斷，海產(chǎn)品的國內(nèi)消費(fèi)部分將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。根據(jù)最近幾年的海產(chǎn)品的消費(fèi)趨勢，國內(nèi)市場的需求量按照年增長 7%計(jì)算可知， 2007 年國內(nèi)海產(chǎn)品需求總量大約在 1182 萬噸左右。 2008 年國內(nèi)海產(chǎn)品需求總量大約在第五章 市場分析與銷售方案 1304 萬噸左右。 5.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 項(xiàng)目單位的核心競爭力是建立在海域資源優(yōu)勢、產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢、集約化的經(jīng)營模式優(yōu)勢、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等總多優(yōu)勢基礎(chǔ)之上的綜合優(yōu)勢，特別是優(yōu)質(zhì)海域資源的供給剛性決定了項(xiàng)目單位海域資源優(yōu)勢的不可復(fù)制性。 另外，項(xiàng)目單位的保鮮活體雜色蛤在國內(nèi)同類產(chǎn)品的市場份額保持在 80%以上，在國內(nèi)擁有絕對(duì)的技術(shù)壟斷地位。 5.2 銷售策略、方案和營銷模式 作為資源制約性行業(yè)，項(xiàng)目單位借助得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢和品質(zhì)、品牌等綜合優(yōu)勢，在市場需求快速增長的形勢下，主導(dǎo)產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的態(tài)勢。在此背景下，項(xiàng)目單位從銷售模式和銷售渠道的經(jīng)濟(jì)性、適用性角度考慮，為了將主要資源和精力投放在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，因此主要采用“坐銷”的形式，將銷售平臺(tái)設(shè)在生產(chǎn)基地，由客戶自行安排物流運(yùn)輸來廠交易，然后批發(fā)給其他次級(jí)經(jīng)銷商，最終進(jìn)入終端市場和消費(fèi)者。 隨 著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，項(xiàng)目單位將確立實(shí)施以市場為導(dǎo)向、從生產(chǎn)型向經(jīng)營型轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。實(shí)施冰鮮產(chǎn)品對(duì)全國一級(jí)經(jīng)銷商和市場配送，各一級(jí)經(jīng)銷商再批發(fā)給他們各自所屬的次級(jí)經(jīng)銷商，最終銷售到酒樓、飯店、賓館、家庭等終端客戶。 5.3 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 5.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素 1食品恐慌和其他食品安全問題使各國消費(fèi)者對(duì)食品更加謹(jǐn)慎。 第五章 市場分析與銷售方案 21 2國外消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新有嚴(yán)格的要求。 3國際市場價(jià)格競爭很激烈，出口商還必須遵守進(jìn)口國或行業(yè)組織的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。 4 貝類市場供求關(guān)系變化導(dǎo)致貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。 5提高食品在 消費(fèi)者中知名度的營銷費(fèi)用很昂貴。 6強(qiáng)制性的海關(guān)關(guān)稅、衛(wèi)生檢驗(yàn)及標(biāo)簽要求對(duì)出口商來說是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 5.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 在生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)，積極推廣 GAP、 GMP、 HACCP 等；推行安全措施驗(yàn)證制度；發(fā)展“公司基地農(nóng)戶”、“公司中介組織農(nóng)戶”等生產(chǎn)組織方式；發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”。 在收購原材料環(huán)節(jié)，要求產(chǎn)品必須持有無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書， 且不定期抽查產(chǎn)品藥殘情況，確保產(chǎn)品從源頭就保證安全， 在儲(chǔ)藏運(yùn)輸環(huán)節(jié)，要求按照標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程操作；促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步；改善設(shè)施條件；建立物流中心等。建立食品儲(chǔ) 備制度，應(yīng)付緊急事件。推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，保證投入品和產(chǎn)地環(huán)境的絕對(duì)安全。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和加工，科學(xué)合理使用肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料和飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品和養(yǎng)殖用水，加強(qiáng)動(dòng)植物病蟲害的檢疫、防疫和防治工作。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，把標(biāo)準(zhǔn)化滲透到食品生產(chǎn)的全過程。按照統(tǒng)一環(huán)境質(zhì)量、統(tǒng)一關(guān)鍵技術(shù)、統(tǒng)一規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一監(jiān)測方法、統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等的要求，嚴(yán)格組織標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范。在水產(chǎn)品收購、加工、貯運(yùn)保鮮、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 6.1.1 建設(shè)任務(wù) 本項(xiàng)目在 原有 企業(yè)的基礎(chǔ)上，配套建設(shè)冷庫、海水凈化池、設(shè)備維修間，并引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和速凍設(shè)備，形成年新增加工能力 8,000 噸 。 6.1.2 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目總建筑面積 2,000 平方米， 其中，冷庫 1,000 平方米 （含0 5保溫庫 100 平方米） ，海水凈化池 400 平方米，設(shè)備維修間 400平方米，制冰車間 100 平方米，空壓機(jī)房 100 平方米；引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)加工設(shè)備。年可新增水產(chǎn)品加工能力為 8,000 噸。 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 6.2.1 建設(shè)規(guī)劃 本項(xiàng)目適應(yīng)項(xiàng)目單位發(fā)展的需要，提高 水產(chǎn)品冷藏能力 ， 擴(kuò)大水產(chǎn)品 加工能力，提高企業(yè)的市場競爭能力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場銷量，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，符合企業(yè)發(fā)展的需要。 6.2.1 項(xiàng)目布局 本次擴(kuò)建項(xiàng)目選取廠區(qū) 南 部進(jìn)行建設(shè)。 冷庫 位于現(xiàn) 加工車間 的南側(cè)， 緊鄰加工車間而 建 ,加工產(chǎn)品可直接進(jìn)入 冷 庫 ,方便各產(chǎn)品進(jìn)出廠房進(jìn)行加工，減少場內(nèi)運(yùn)輸。 新建 冷庫 及廠房西側(cè)有廠區(qū)道路和停車場地，方便產(chǎn)品運(yùn)輸。項(xiàng)目布局較為合理，充分利用廠區(qū)空地而且與原有項(xiàng)目結(jié)合較好。 總平面布置詳見附圖 2。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 23 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 6.3.1 主要生產(chǎn)技術(shù) 1.原料：必須為當(dāng)天人工采捕的新鮮原料。 2.清洗：使用特定的滾筒清洗機(jī)進(jìn)行徹底清洗。 3.吐沙：通過篩選去雜質(zhì)后，將其放入已加入海水的吐沙池中，根據(jù)季節(jié)的不同，將海水調(diào)制適合的溫度，吐沙 18-20 個(gè)小時(shí) 。 4.挑選、二次清洗：吐沙后，人工逐個(gè)挑選，選出鮮活度好的原料，再次用清水機(jī)清洗。 5.質(zhì)檢： 檢查產(chǎn)品的顏色、規(guī)格和形狀等 6.開殼、去邊、去臟：貝類原料經(jīng)開殼后，去邊、去內(nèi)臟。 7.殺菌：對(duì)生開產(chǎn)品進(jìn)行殺菌處理，對(duì)蒸煮產(chǎn)品進(jìn)行高溫殺菌 8.凈洗： 對(duì)殺菌 后 的產(chǎn)品進(jìn)行凈洗。 9.速凍：對(duì)需要冷凍的產(chǎn)品在單凍機(jī)和速凍庫 進(jìn)行冷凍 10.分選：對(duì)產(chǎn)品按規(guī)格進(jìn) 行分類。 11.掛冰衣：為保證產(chǎn)品的鮮度，對(duì)生凍產(chǎn)品掛上冰衣。 12.計(jì)量、裝袋、封口：對(duì)成品進(jìn)行計(jì)量、包裝、封口。 13.出場質(zhì)檢：用探測 儀檢測原料是否含金屬 、砂石 或其他異物。 14.冷藏保鮮 儲(chǔ)存、運(yùn)輸：鮮貨品溫度控制在 0-5，凍品在零下 18以下。 6.3.2 主要生產(chǎn)工藝流程 1、總體工藝流程 本項(xiàng)目 總體工藝 流程為： 原料接收 原料清洗 吐沙 挑選 二次清洗 質(zhì)檢開殼、去邊、去臟 殺菌 凈化速凍、凍 煮 掛冰衣 分選 計(jì)量 包裝 冷藏 銷售。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 生產(chǎn)工藝流程見附圖。 2、包裝材料接收工藝流程 包裝材料 接收檢驗(yàn)內(nèi)外材料分儲(chǔ)精細(xì)包裝外包裝。 3、帶殼雜色蛤工藝流程 原料接收清洗吐沙挑選二次清洗質(zhì)檢生開速凍、凍煮分選計(jì)量包裝冷藏銷售 4、蝦夷貝工藝流程 原料接收清洗去殼水洗剖片整形速凍包裝冷藏銷售 6.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建筑物設(shè)計(jì)使用年限 50 年，耐火等級(jí)為二級(jí)，建筑物地震基本烈度為六度設(shè)防。 6.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.2.1 土建 本工程建筑面積為 2,000 平方米，主要建筑物詳見表 6-1。 表 6-1 主要建筑物一覽表 序號(hào) 建筑物名稱 單位 建筑面積 備注 1 冷庫 新建 1000.0 1000 噸冷庫 2 海水凈化池 新建 400.0 深 6 米 3 設(shè)備維修間 新建 400.0 4 制冰車間 新建 100.0 5 空壓機(jī)房 新建 100.0 6 合計(jì) 2000.0 注：冷庫含 100 平方米 0 5的保溫庫，用于活體雜色蛤短期貯藏 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 25 6.4.2.2 設(shè)備 為