1 柑橘罐頭飲料生產(chǎn)項目 可行性研究報告 浙江億露果品有限公司（籌） 2010 年 4 月 2 目 錄 一、總論 .5 1.1 項目名稱及建設單位 .5 1.2 可行性研究的依據(jù) .5 1.3 企業(yè)基本情況 .5 1.4 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 .5 1.5 總投資及資金來源 .6 1.6 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標 .6 二、項目背景 .7 2.1. 項目提出的背景 .7 2.2. 項目的必要性 . 10 三 建設規(guī)模及市場分析 . 13 3.1. 建設規(guī)模 . 13 3.2 目標市場需求預測 . 13 3.2.1 供求現(xiàn)狀 . 13 3.2.2 需求分析 . 16 3.2.3 柑橘 生產(chǎn)現(xiàn) 狀 . 18 3.2.4 市場前景分析 . 19 四、建設條件與廠址選擇 . 20 4.1 項目廠址概況 . 20 4.2 建設有利條件分析 . 21 4.3 地質(zhì)條件分析 . 23 4.4 氣象條件分析 . 25 五 生產(chǎn)工藝設計 . 27 5.1 設計原則 . 27 5.2 產(chǎn)品質(zhì)量指標 . 28 5.3 生產(chǎn)工藝流程 . 28 5.4 生產(chǎn)設備： . 31 六 項目建設方案 . 31 6.1 設計原則 . 31 6.2 總平面布置 . 32 6.3 豎向布置 . 33 6.4 總圖主要數(shù)據(jù) . 33 6.5 綠化布置方案 . 34 6.6 建筑 . 34 6.7 結(jié)構(gòu) . 36 七 公用系統(tǒng)方案 . 37 3 7.1 給排水 . 37 7.2 采暖、通風及空氣調(diào)節(jié) . 39 7.3 動力 . 41 7.4 電氣 . 42 八 環(huán)境保護及職業(yè)安全衛(wèi)生 . 45 8.1 設計依據(jù) . 45 8.2 設計原則 . 45 8.3 設計范圍 . 45 8.4 主要污染源、污染物及其治理 措施 . 45 8.5 廢氣及噪音處理措施 . 46 8.6 環(huán)境保護管理機構(gòu)設置及定員 . 46 8.7 環(huán)境保護投資估算 . 47 九 消防設計 . 47 9.1 設計依據(jù) . 47 9.2 設計范圍 . 47 9.3 設計原則 . 47 9.4 主要消防措施 . 47 9.5 消防管理 . 49 9.6 消防投資 . 49 十 節(jié)約能源 . 49 10.1 設計依據(jù) . 49 10.2 設計范圍 . 49 10.3 主要設計原則 . 50 10.4 主要節(jié)能措施 . 50 十一 生產(chǎn)組織 . 52 11.1 組織機構(gòu)設置 . 52 11.2 勞動定員 . 52 十二 項目實施進度 . 52 十三 投資估算及資金籌措 . 53 13.1 建設投資估算 . 53 13.2 建設期利息 . 54 13.3 流動資 金測算 . 55 13.4 資金來源及籌措 . 55 十四 財務評價及經(jīng)濟分析 . 55 14.1 銷售收入估算 . 55 14.2 年度經(jīng)營費用估算 . 55 14.3 其它經(jīng)濟評價項目計算 . 56 14.4 財務評價結(jié)論 . 56 十五 項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析 . 56 4 15.1 經(jīng)濟效益分析 . 56 15.2 社會效益分析 . 56 十六 風險分析與措施 . 57 16.1 風險分析 . 57 16.2 風險控制與措施 . 57 十七 結(jié)論 . 58 5 一 、 總論 1.1 項目名稱及建設單位 1.1.1 項目名稱： 年產(chǎn) 2.5萬噸 柑橘罐頭成品飲料生產(chǎn)項目 1.1.2 建設單位 a) 項目承辦單位： 浙江億露果品有限公司 b) 法定地 址： 衢州柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) c) 法定代表： 鄭國星 1.1.3 項目建設地點： 衢州柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 1.2 可行性研究的依據(jù) a)衢州 市政府 衢州 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要； b） 農(nóng)業(yè)部柑橘優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃（ 2008-2015年） ； c) 柯城區(qū) 2010年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃 規(guī)劃 ； d) 衢州市 “ 十一五 ”重大建設項目規(guī)劃 ； e) 業(yè)主提供的相關(guān)技術(shù)資料 ； 1.3 企業(yè)基本情況 浙江億露果品有限公司由衢州翠竹竹業(yè)有限公司出資注冊，衢州翠竹竹業(yè)有限公司依托當?shù)刎S富的毛竹、柑橘資源，生產(chǎn)毛 竹、柑橘系列加工品，公司目前占地一萬余平方米，職工 150多人，年產(chǎn)值 2000多萬元，公司為浙江省林業(yè)龍頭企業(yè)，衢州市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，連續(xù)三屆獲企業(yè)資信等級 AAA級 。 1.4 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 1.4.1 可行性研究的范圍 a) 廠區(qū)的總體規(guī)劃； b) 公司承辦本項目建設的條件分析； c) 項目主要產(chǎn)品市場預測分析； d) 項目主要建設方案； e) 項目環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能措施； f) 項目建設進度計劃； 6 g) 項目投資估算和財務分析評價。 1.4.2 可行性研究工作的主要內(nèi)容 a) 市 場分析 ； b) 土建、 公用系統(tǒng)； c) 辦公、生活輔助系統(tǒng)。 1.5 總投資及資金來源 本項目建設投資為 5028萬元，其中：業(yè)主自籌資金 3528萬元；銀行貸款 1500萬元。 1.6 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標 1.6.1總投資估算 支出科目 經(jīng)費額 (萬元 ) 備注 一、土地購置費 448 40 畝， 11.2 萬元 /畝 二、基建費 廠房及其它 22000 1760 800 元 / 三、設備費 生產(chǎn)設備及污水處理設備 1070 四、流動資金 原材料及其它費用 1750 合計 5028 1.6.2銷售收入估算 品種 數(shù)量 (萬噸 ) 價格 (萬元噸 ) 金額 (萬元 ) “粒粒橙 成品飲料 1 0.5 5000 “果粒橙”成品飲料 0.5 0.4 2000 “柑橘汁”成品飲料 0.5 0.35 1750 外銷柑橘砂囊罐頭 0.5 0.35 1750 合計 10500 1.6.3年度經(jīng)營費用估算 項目 支出 (萬元 ) 備注 柑橘果實 20000 噸 3000 單 0.15 萬元 /噸 輔料 925 以年產(chǎn)值，的 10計 包裝材料 1850 以年產(chǎn)值，的 10計 水電能耗 463 以年產(chǎn)值的 5%計 生產(chǎn)和管理費用 740 以年產(chǎn)值的 8%計 流動資金利息 183 以年息的 4%計 固定資產(chǎn)折舊 113 以年折舊率 5%計 試驗開發(fā)費用 185 以年產(chǎn)值的 2%提取 7 稅 740 以年產(chǎn)值 8%計 其它不可預見支出 463 以年產(chǎn)值的 5%計 合計 8662 1.6.4 其它經(jīng)濟評價項目計算 1.6.4.1 固 定 資 產(chǎn) 投 資 = 土地 + 廠 房 投 資 + 設 備 投 資=448+1760+l707=39l5 萬元 1.6.4.2年度經(jīng)營費用 =8662萬元 1.6.4.3年利潤 =年產(chǎn)值 -經(jīng)營費用 =10500-8662=1837萬元 1.6.4.4資金回報率： (年利潤 +利息 )總投資 =(1837+183) 5028=40.2 1.6.4.5 固定投資回收期 (靜態(tài) )=固定資產(chǎn)投資年利潤 =39l51899=2 二、 項目背景 2.1. 項目提出的背景 隨著中國正式成為 WTO 的成員國，經(jīng)濟全球一體化和貿(mào)易自由化的趨勢迫使中國必須面對大量的國外優(yōu)質(zhì)果品涌入與搶占中國市場；必須面對先進的經(jīng)營、管理模式；必須面對部分發(fā)達國家設置的 “綠色壁壘 ”貿(mào)易保護措施；必 須面對柑桔鮮果的關(guān)稅稅率在 2004 年以前降至 12%，這些無疑給中國果業(yè)帶來機遇和挑戰(zhàn)。因此，確定 衢州柑橘產(chǎn)業(yè)如何適應世界潮流，如何融入到世界柑桔競爭行業(yè)，采取何種策略立于不敗之地，是十分重要的。 目前我國柑桔生產(chǎn)情況是：收獲面積為 149萬公頃，總產(chǎn)量為 929萬噸。柑桔栽培的種類、品種較多。從產(chǎn)量而言，比例大約為：寬皮柑桔約占 65%（其中溫州蜜柑占 50%以上，其它寬皮柑桔不到 15%），甜橙占 25%，其它的桔類約占 10%。從成熟期而言，早熟（包括極早熟）、 8 中熟、晚熟（包括極晚熟）的比例約為 1:8:1。成熟期過于 集中， 70%75%多為 1112 月上市，不耐貯藏的寬皮柑桔占 70%以上，而 11 月以前和 12月以后成熟的早熟和晚熟品種少。 從地域分布來看，先后排序為：浙江、福建、四川、湖南、廣西、廣東、湖北、衢州、臺灣、江西、上海、貴州、云南、江蘇、陜西。柑桔加工業(yè)在新世紀出現(xiàn)新的苗頭，醞釀著新的發(fā)展。柑桔果凍的生產(chǎn)集中在浙江，桔瓣罐頭主要集中在浙江、湖南。在衢州、四川、江西、福建等少數(shù)柑桔果汁廠生產(chǎn)柑桔天然濃縮汁。衢州和四川渠縣曾生產(chǎn)廣柑酒和紅桔酒。近來湖南邵陽開發(fā)出溫州蜜柑白蘭地，深受好評。由于我國柑桔成熟期集中，柑 桔加工業(yè)的發(fā)展將極大地促進柑桔果實銷售。 衢州位于浙江省西部，是中國主要的柑橘生產(chǎn)基地。柑橘產(chǎn)業(yè)是衢州農(nóng)村的支柱產(chǎn)業(yè)，主產(chǎn)區(qū)柑橘收入占當?shù)剞r(nóng)民收入的 70以上。當前，我國正處在推進社會主義 新農(nóng)村建設新的歷史階段。衢州屬浙江省欠發(fā)達地區(qū)，農(nóng)業(yè)人口眾多，發(fā)展柑橘產(chǎn)業(yè)有利于提高農(nóng)民收入，提供大量就業(yè)崗位，促進新農(nóng)村建設。 衢州柑橘的常年產(chǎn)量占浙江省的三分之一，占全國的 5。隨著生產(chǎn)發(fā)展和科技進步，衢州柑橘的栽培面積和產(chǎn)量都得到了很大的提升 (見表 1)。近五年來，衢州柑橘的產(chǎn)量和面積一直處于上升狀態(tài)。2008 年， 衢州市柑橘栽培面積 66.3 萬畝 ，產(chǎn)量為 91 萬噸，比 2001年 43.86萬畝 和產(chǎn)量 43.3萬噸，分別增長 51.2和 110。衢州生產(chǎn)的主要是寬皮橘，栽培品種有椏柑、胡柚、早熟溫州蜜柑、臍橙等。2008年柑橘總產(chǎn)量中：椏柑 61.88萬 t、柚 8.19萬 t、蜜橘 20.02萬t，分別占總產(chǎn)量的 68、 9、 22 (見圖 ) 9 衢州市 2001-2008 年柑橘面積產(chǎn)量表 單位：千公頃、噸 年份 面積 /產(chǎn)量 市合計 柯城區(qū) 衢江區(qū) 江山市 常山縣 開化縣 龍游縣 2001 面積 29.24 2.10 9.84 4.34 8.87 1.77 2.73 產(chǎn)量 433749 48340 223915 22772 93544 13322 31856 2002 面積 30.93 7.31 7.06 4.43 7.94 1.91 2.74 產(chǎn)量 562481 228195 139796 28270 110961 15437 39822 2003 面積 31.90 7.46 7.08 4.20 8.94 1.58 3.17 產(chǎn)量 635928 251284 155226 23618 145297 14008 46495 2004 面積 31.93 7.44 6.94 3.31 9.08 1.87 3.13 產(chǎn)量 776264 306168 174766 31755 185932 20001 53376 2005 面積 32.57 7.72 6.81 3.57 9.26 1.78 2.87 產(chǎn)量 455234 165103 104502 25591 106195 5483 45000 2006 面積 31.99 7.70 7.28 3.05 9.21 1.66 2.52 產(chǎn)量 624917 228389 180866 27151 132244 5787 46125 2007 面積 36.16 8.18 10.85 2.83 8.95 1.47 3.33 產(chǎn)量 763045 283217 215434 26978 151984 11294 68779 2008 面積 44.225 9.396 10.861 2.739 8.745 1.475 3.181 產(chǎn)量 911660 359002 248784 28712 172511 9798 83861 這標志 著衢州柑橘產(chǎn)業(yè)即將步入一個空前發(fā)展的階段，同時也為衢州柑橘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來難得的契機。如何利用好這次機遇讓衢州的柑橘產(chǎn)業(yè)真正做大做強？這是擺在我們面前值得我們認真思考從而作出科學決策的首要問題。 10 浙江億露果品飲料有限公司，依托衢州得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，本著增強企業(yè)市場競爭力，把企業(yè)做大做強，開拓新市場的經(jīng)營理念，特提出衢州柑橘深加工項目，本項目的實施對促進中國以及衢州市食品飲料行業(yè)的快速健康發(fā)展，緩解項目周邊農(nóng)民就業(yè)壓力，推動航埠鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。 2.2. 項目的 必要性 我國是柑橘的重要原產(chǎn)地 之一，柑橘資源豐富，優(yōu)良品種繁多，有 4000 多年的栽培歷史。據(jù)考證，直到公元 1471 年，桔、柑、橙等柑橘類果樹才從我國傳入 葡萄牙 的里斯本，公元 1665年才傳入 美國 的佛羅里達 。 世界柑橘主要分布在北緯 35以南的區(qū)域，性喜溫暖濕潤，有大水體增溫的地域可向北推進到北緯 45。世界有 135個國家生產(chǎn)柑橘，年產(chǎn)量 10282.2 萬噸，面積 10730 萬畝，均居百果之首，產(chǎn)量第一位的數(shù) 巴西 ， 2425.26萬噸，第二位數(shù)美國， 1633.52萬噸，中國第三， 1078萬噸，再后是 墨西哥 、 西班牙 、 伊朗 、 印度 、 意大利 等國。我國柑橘分布在北緯 16 37之間，海拔最高達 2600米 (四川巴塘 )，南起海南省的三亞市，北至陜、甘、豫，東起臺灣省，西到西藏的雅魯藏布江河谷。但我國柑橘的經(jīng)濟栽培區(qū)主要集中在北緯 20 33之間，海拔700 1000 米以下。全國生產(chǎn)柑橘包括臺灣省在內(nèi)有 19 個省 (市、自治區(qū) )。其中主產(chǎn)柑橘的有浙江、福建、湖南、四川、廣西、湖北、廣東、江西、衢州和臺灣等 10個省 (市 、區(qū) )，其次是上海、貴州、云南、江蘇等省 (市 )，陜西、河南、海南、安徽和甘肅等省也有種植。全國種植柑橘的縣 (市、區(qū) )有 985個。 柑橘果實營養(yǎng)豐富，色香味兼優(yōu)，既可鮮食，又可加工成以果汁為主的各種加工制品。柑橘產(chǎn)量居百果之首，柑橘汁占果汁的 3/4，廣受消費者的青睞。據(jù)中央衛(wèi)生研究院分析，柑橘每 100 克的可食部分中，含核黃素 0.05毫克，尼克酸 0.3毫克，抗壞血酸 (維生素 C)16毫克，蛋白質(zhì) 0.9克，脂肪 0.1克，糖 12克，粗纖維 0.2克，無機鹽0.4 克，鈣 26 毫克，磷 15 毫克，鐵 0.2 毫克，熱量 221.9 焦耳。桔 11 中的胡蘿卜素 (維生素 A 原 )含量僅次于杏，比其他水果都高。柑橘還含多種維生素，此外，還含鎂、硫、鈉、氯和硅等元素。 衢州 產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，雖有獨特的比較優(yōu)勢，但也存在著一些制約因素： 一是柑橘銷售壓力大。 衢州柑橘主要通過販銷大戶、龍頭企業(yè)和柑橘合作社銷售三種渠道銷售。其中：龍頭企業(yè)年銷售的柑橘占總產(chǎn)量的 10 15，柑橘合作社銷售年銷售的柑橘占總產(chǎn)量的 1520，絕大部分柑橘靠一支 5000余人的販銷隊伍銷往全國各地，最大的柑橘販銷戶最高年份的購銷量為 6300t。以販銷戶為主的銷售形式使得生產(chǎn)與銷售分 開，減輕了農(nóng)戶單個進入市場時所面臨的風險。但是由于個體販銷戶分散經(jīng)營，素質(zhì)參差不齊，往往相互壓價、抬價，造成無序競爭。部分農(nóng)民有 “惜 售 ” 的心理，致使柑橘錯過銷售的最佳時期，造成柑橘積壓，最后腐爛變質(zhì)。 二是 龍頭企業(yè)帶動作用不強 龍頭企業(yè)規(guī)模與知名度不大，無法與贛南果業(yè)股份有限公司、匯源果汁重慶三峽果業(yè)集團公司和浙江黃巖罐頭廠等國內(nèi)柑橘龍頭企業(yè)相提并論。衢州市現(xiàn)有的柑橘龍頭企業(yè)與農(nóng)戶的關(guān)系還沒有真正理順，沒有建立起真正意義上的利益共享、風險共擔的經(jīng)濟聯(lián)合體：產(chǎn)品檔次低、科技含量不高，基本沒有自主知識產(chǎn)權(quán)；現(xiàn)代 企業(yè)制度建設步伐太慢，進展不大；全市的柑橘龍頭企業(yè)對桔農(nóng)的帶動率不到 20 -30。 三是 品牌知名度不高 。 近年來，衢州市積極推進柑橘品牌南昌市，先后注冊了 “天子 ”胡柚、 “一品紅 ”檻柑、 “圣德 ”柑橘、 “綠金 ”臍橙等30多個商標，并且主要品牌都編制發(fā)布了系列標準，常山胡柚和 “一品紅 ”。 椪 柑 分別建立起了 1333h 和 667h 示范基地，實施標準化栽培，有效地促進了柑橘 “低改 ”工程和果實品質(zhì)的提高。 “天子牌 ”胡柚和 “一品紅 ”椪 柑 等多次被評為全國名牌產(chǎn)品和浙江省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品稱號。但與江西贛州的贛南臍橙和湖南石門 縣早熟溫州蜜柑的產(chǎn)業(yè)民營化、市場化和實體化相比，產(chǎn)品知名度有待提升。衢州 椪 柑 、常山胡柚的產(chǎn)地品種知名度遠不如福建漳州蘆柑、浙江黃巖蜜桔、江西贛南 12 臍橙、江西南豐蜜桔、湖南石門早熟溫州蜜柑、廣西沙田柚等品牌。有的販銷戶受利益的驅(qū)動，還使用了 “ 福建漳州蘆柑 ” 牌子，結(jié)果是幫助人家打品牌。 四是 經(jīng)營規(guī)模小，品質(zhì)參差不齊 。 衢州市共有柑橘面積 66.3萬 畝 ，分散在 26 5 萬戶桔農(nóng)中，戶均僅 2.5 畝 ，且分散在幾個地塊。千家萬戶的小規(guī)模經(jīng)營，存在著技術(shù)標準難到位，柑橘品質(zhì) (包括果形、大小、糖度等 )難以進 一 步提高，品質(zhì)參差不齊 ；人力 物力難到位，勞動生產(chǎn)率低；管理難到位，柑橘成本增加等問題。同時，由于產(chǎn)業(yè)分工不細，不少桔農(nóng)既要負責生產(chǎn)，又要負責加工，還要負責將柑橘銷售出去，增加了管理成本。 五是 柑橘深加工比例低 。 世界上每年生產(chǎn)約 l億 噸 的柑橘果實中，有 1 3用于加工。衢州市進行柑橘綜合加工和深加工的企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，鮮果加工總量不到 4 5萬 t，不及全市柑橘年產(chǎn)量的 5.5，比全省 10的平均加工率 (外來原料的加工量未計入內(nèi) )低得多，這與衢州柑橘大市的身份很不相稱。主要加工產(chǎn)品 (椪 柑 砂囊、胡柚砂囊、鮮柑橘汁和 椪 柑 果酒等 )多數(shù)科技 含量不高。 衢州市柯城區(qū)，有 70%的農(nóng)戶從事柑橘生產(chǎn)， 70%的土地種植柑橘，農(nóng)民 70%的農(nóng)業(yè)收入來源于柑橘。近年來，衢州實施柑橘品質(zhì)提升工程，柑橘品質(zhì)明顯提高。然而，同往年相比，眼下柑橘銷售價格明顯偏低。但即便以目前僅 0.25 元 /斤的平均收購價格，仍少有客商前來收購。本項目的建設充分利用柯城豐富的柑橘資源，公司將采取“企業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的模式， 逐步實現(xiàn)產(chǎn)銷一體化，增強龍頭企業(yè)對桔農(nóng)的帶動作用。 將果肉、皮進行深度加工，提高產(chǎn)品的附加值，對增加農(nóng)民收入、改善生態(tài)環(huán)境具有深遠的社會效益和生態(tài)效益。因此年產(chǎn)2.5萬 噸柑橘汁飲料項目具有很強的必要性。 13 三 建設 規(guī)模 及 市場分析 3.1.建設規(guī)模 工廠占地 40畝，廠房、原料、成品倉庫 19400平方米，其