吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 1 吉利汽車戰(zhàn)略 評(píng)價(jià) 報(bào)告 指導(dǎo)老師： 白如彬 作者： 陳田田 061405023 王苛 061405042 2009 年 5 月 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 2 目錄 第一部分 吉利簡(jiǎn)介 -3 第二部分 吉利 戰(zhàn)略環(huán)境分析 -4 一、 環(huán)境檢測(cè)與預(yù)測(cè) -4 1.政治環(huán)境 -4 2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境 -5 3.技術(shù)環(huán)境 -6 4.社會(huì)文化環(huán)境 -7 5.全球化環(huán)境 - 8 6.人口環(huán)境 -9 二、 行業(yè)環(huán)境分析 -9 1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) -9 2.中國(guó)汽車市場(chǎng) -10 三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要力量 -11 1.在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中的位置 - 11 2.新加入者的的威脅 -12 3.供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力 -12 4.客戶的討價(jià)還價(jià)能力 -12 5.替代產(chǎn)品的威脅 -12 吉利內(nèi)部環(huán)境分析 -13 一、財(cái)務(wù)分析 -13 二、產(chǎn)品地位 -15 三、市場(chǎng)營(yíng)銷能力 -16 四、生產(chǎn)和研發(fā)能力 -17 五、人力資源 -18 六、吉利汽車的組織文化 -19 SWOT 分 析 -20 第三部分 吉利總體戰(zhàn)略分析 評(píng)價(jià) -21 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 3 第一部分 吉利 簡(jiǎn)介 1吉利的發(fā)展史 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司是國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)十強(qiáng)中唯一一家民營(yíng)轎車生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，始建 于 1986 年，經(jīng)過二十年的建設(shè)與發(fā)展，在汽車、摩托車、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、汽車電子電氣及汽車零部件方面取得輝煌業(yè)績(jī)。 特別是 1997 年進(jìn)入轎車領(lǐng)域以來，憑借靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和持續(xù)的自主創(chuàng)新，取得了快速的發(fā)展，資產(chǎn)總值超過 110 億元，連續(xù)五年進(jìn)入全國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng) ,被評(píng)為 “中國(guó)汽車工業(yè) 50 年發(fā)展速度最快、成長(zhǎng)最好 ”的企業(yè)，躋身于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)十強(qiáng)。 2.吉利的規(guī)模 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司總部設(shè)在浙江省省會(huì)杭州，在浙江省的臨海、寧波、路橋和上海建有四個(gè)專門從事汽車整車和動(dòng)力總成生產(chǎn)的制造基地，在甘肅蘭州和湖南湘潭 分別建有整車制造基地，現(xiàn)已共擁有年產(chǎn) 30 萬輛整車、 30 萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和 30 萬臺(tái)變速器的生產(chǎn)能力。 3.吉利的產(chǎn)品 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司現(xiàn)有吉利豪情、美日、優(yōu)利歐、美人豹、華普、自由艦、吉利金剛、吉利遠(yuǎn)景等八大系列 30 多個(gè)品種的轎車；擁有 1.0L（三缸）、 1.0L（四缸）、 1.0LVVT-1、1.3L、 1.5L、 1.6L、 1.8L、 1.8LVVT-1 等八大系列發(fā)動(dòng)機(jī)；擁有 JLS160、 JLS160A、 JLS110、JLS170、 JLS90、 Z110、 Z130、 Z170 等八大系列變速器。上述產(chǎn)品均已通過國(guó)家的 3C 認(rèn)證，并達(dá)到歐 III 排放標(biāo)準(zhǔn)，其中 1.0L（四缸）、 1.0LVVT-1 發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)達(dá)到歐 IV 標(biāo)準(zhǔn)；吉利擁有上述產(chǎn)品的完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 4.吉利的營(yíng)銷 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司在國(guó)內(nèi)建立了完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)擁有近 400 個(gè) 4S 店和近500 家服務(wù)站。 2006 年，通過市場(chǎng)的精耕細(xì)作和品牌的有效推廣，吉利汽車銷售創(chuàng)造了令人矚目的業(yè)績(jī)，全年共銷售各類吉利轎車 20.4 萬輛，同比增長(zhǎng) 40%以上；出口近 15,000 輛，同比增長(zhǎng) 110%以上；實(shí)現(xiàn)銷售收入近 100 億元，同比增長(zhǎng) 41.88%以上；實(shí)現(xiàn)利稅近 15 億元，同比增長(zhǎng) 50%以上；全國(guó)轎車銷量排名第八， 1.5L 以下轎車銷量排名第二。 自 2001 年吉利汽車正式列入國(guó)家汽車產(chǎn)品公告并開始市場(chǎng)銷售以來，累計(jì)銷售各類吉利轎車近 70 萬輛，所銷售的轎車均屬于自主創(chuàng)新產(chǎn)品，吉利商標(biāo)被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司在國(guó)際市場(chǎng)開拓方面也取得了突破性進(jìn)展，吉利汽車在烏克蘭、俄羅斯和印度尼西亞正式開始 SKD/CKD 組裝生產(chǎn)和銷售，改變了以往單純整車出口的貿(mào)易模式，開啟了海外市場(chǎng)品牌營(yíng)銷的新局面。截至 2006 年底，在海外已建有 200 多個(gè)銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，累計(jì)出口近 30,000 輛吉利汽車 。 5.吉利的研發(fā) 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司投資數(shù)億元在臨海建立了吉利汽車轎車開發(fā)中心和試驗(yàn)中心；在上海建立了新能源、清潔燃料、混合動(dòng)力、電動(dòng)汽車及經(jīng)典車型研發(fā)中心；在寧波建立了發(fā)動(dòng)機(jī)研究所、變速器研究所；在路橋建立了電子電氣研究所；為加大自主創(chuàng)新步伐，正在籌建一個(gè)集成世界先進(jìn)技術(shù)的開放型研發(fā)中心和一個(gè)創(chuàng)新成果應(yīng)用平臺(tái)。目前，吉利汽車各研究院擁有較強(qiáng)的轎車整車、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器和汽車電子電器的開發(fā)能力，每年可以推出 4-5 款全新車型和機(jī)型；擁有一批行業(yè)頂尖的技術(shù)專家和技術(shù)力量，已經(jīng)獲得各種專利 320項(xiàng)，發(fā)明專 利 35 項(xiàng)；自主開發(fā)的 4G18VVT 發(fā)動(dòng)機(jī)，升功率達(dá)到 57.2kw,處于國(guó)際先進(jìn)水平；自主研發(fā)的 Z 系列自動(dòng)變速器，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)汽車領(lǐng)域的空白 ,并獲得 2006 年度中國(guó)汽車行業(yè)科技進(jìn)步唯一的一等獎(jiǎng)；自主研發(fā)的 EPS，開創(chuàng)了國(guó)產(chǎn)品牌的汽車電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的先河。集團(tuán)被認(rèn)定為國(guó)家級(jí) “企業(yè)技術(shù)中心 ”、 “創(chuàng)新型企業(yè)試點(diǎn)單位 ”、 “汽車及零部件出口基地企業(yè) ”吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 4 和博士后科研工作站； 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司現(xiàn)有員工 8000 余人，其中工程技術(shù)人員1500 余人，占總?cè)藬?shù)的 18%以上；集團(tuán)現(xiàn)有院士四名、外國(guó)專家十多名、博士數(shù)十名、碩士數(shù) 百名、高級(jí)工程師及研究員級(jí)高級(jí)工程師數(shù)百名；特別是近幾年從國(guó)內(nèi)外知名汽車公司引進(jìn)的一大批高級(jí)技術(shù)人才和高級(jí)管理人才，在吉利教育產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面發(fā)揮了重大作用，成為吉利汽車后來居上的重要保障。 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司投資數(shù)億元建立的北京吉利大學(xué)、海南大學(xué)三亞學(xué)院、浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院，在校學(xué)生超過 3 萬人，培養(yǎng)出的近萬名畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)到 95以上，為中國(guó)汽車工業(yè)人才戰(zhàn)略做出重大貢獻(xiàn)；重點(diǎn)培養(yǎng)汽車行業(yè)的高層次人才的浙江汽車工程學(xué)院已經(jīng)開學(xué)。 6.吉利的 現(xiàn)在的 戰(zhàn)略 浙江吉利控股 集團(tuán)有限公司及其下屬子公司現(xiàn)已全部通過了 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證，并于 2007 年 10 月正式通過 TS16949 體系認(rèn)證。為了適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)和集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，集團(tuán)和各子公司全面啟動(dòng)了歐盟的 ECE、美國(guó)的 DOT 和 EPA 等認(rèn)證工作。 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司為實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，已制定出未來十年的規(guī)劃藍(lán)圖，到 2010年，吉利汽車將擁有以左、右舵兼顧，滿足各國(guó)法規(guī)和消費(fèi)習(xí)慣的、以經(jīng)濟(jì)型轎車為主向兩頭延伸的兩廂、三廂、 SUV、 SRV 等 15 個(gè)系列整車車型；將擁有滿足當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)、國(guó)際排放等法規(guī)要求的汽、柴油兼顧的 8 個(gè)系列發(fā) 動(dòng)機(jī)；將擁有 6 款 MT 手動(dòng)變速器； 6 款 AT 自動(dòng)變速器； 3 款 ECVT 無級(jí)變速器；開展混合動(dòng)力轎車研發(fā)和吉利方程式賽車項(xiàng)目，上述產(chǎn)品規(guī)劃概括為 158663ES 。 到 2010 年，吉利汽車整車產(chǎn)銷將達(dá)到 100 萬輛，在海外將建成六個(gè)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)三分之一出口的目標(biāo)。 到 2015 年，建成 200 萬輛生產(chǎn)能力，在海外建成十五個(gè)生產(chǎn)基地，把吉利汽車建成為國(guó)際知名品牌，實(shí)現(xiàn)三分之二出口的目標(biāo)。 為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略目標(biāo)，吉利集團(tuán)已經(jīng)在品牌營(yíng)銷規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程再造、經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)新、人力資源整合、企業(yè)文化建設(shè)、全面實(shí)施信息化等方面展開卓有成 效的工作。 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司本著 “總體跟隨、局部超越、重點(diǎn)突破、招賢納士、合縱聯(lián)橫、后來居上 ”的戰(zhàn)略思想，發(fā)揚(yáng) “敬業(yè)、創(chuàng)新、溝通、拼搏 ”的企業(yè)精神，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作，以先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和細(xì)微的服務(wù)，全心全意地圓中國(guó)老百姓的汽車夢(mèng)，為中國(guó)汽車工業(yè)自主品牌的崛起，為實(shí)現(xiàn) “造最安全、最環(huán)保、最節(jié)能的好車，讓吉利汽車走遍全世界 ”的美好理想而拼搏奮斗！ 第二部分 吉利 外部 環(huán)境分析 一環(huán)境 檢測(cè)與預(yù)測(cè) 1. 政治環(huán)境 改革開放以來 中國(guó)政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)一體化環(huán)境中的重要角色。經(jīng)濟(jì)發(fā)展有強(qiáng)勁的勢(shì)頭，加入 WTO 后，有大批的外國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)， 很多 中國(guó)的企業(yè)也走出國(guó)門。 特別是在這次金融危機(jī)下，更顯示了我國(guó)的實(shí)力，也表現(xiàn)了我國(guó)的市場(chǎng)是蘊(yùn)藏的巨大的潛力和無限的商機(jī)。 近些年來由于環(huán)境的壓力，促使政府提高了燃料效率、安全標(biāo)準(zhǔn)、和污染控制。凈化空氣、全球變暖及新油耗標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，給汽車制造商帶來了一定的壓力。但這次金融危機(jī)，吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 5 政府的振興汽車行業(yè)也給他們帶來了很好的機(jī)會(huì)： 2009 年 1 月中旬出臺(tái) 汽 車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 規(guī)劃一：培育汽車消費(fèi)市場(chǎng) 從 2009 年 1 月 20 日至 12 月 31 日，對(duì) 1.6 升及以下排量乘用車減按 5%征收車輛購(gòu)置稅。從 2009 年 3 月 1 日至 12 月 31 日，國(guó)家安排 50 億元，對(duì)農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車和低速貨車換購(gòu)輕型載貨車以及購(gòu)買 1.3 升以下排量的微型客車，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。增加老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金，并清理取消限購(gòu)汽車的不合理規(guī)定。 規(guī)劃二：推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組 支持大型汽車 企業(yè)集團(tuán) 進(jìn)行兼并重組，支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模。 規(guī)劃三：支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造 今后 3 年中央安排 100 億元專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和 新能源 汽車及零部件發(fā)展。 規(guī)劃四：實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略 推動(dòng)電動(dòng)汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。財(cái)政安排補(bǔ)貼資金，支持節(jié)能和新能源汽車在大中城市示范推廣。 規(guī)劃五：支持自主品牌 完善消費(fèi)信貸 加快汽車及零部件出口基地建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)，完善汽車消費(fèi)信貸。溫總理送溫暖兩個(gè)月內(nèi)兩次視察自主品牌汽車。 這些對(duì)吉利這個(gè)土生土長(zhǎng)的汽車民營(yíng)企業(yè)吉利是一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)，這些政策都很利于吉利這個(gè)自創(chuàng)品牌不斷的做大做強(qiáng)。 2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境 影響汽車 工業(yè)的幾個(gè)因素有油價(jià)、鋼鐵價(jià)格上漲，利率，匯率和我國(guó)的總體經(jīng)濟(jì)。 國(guó)民經(jīng)濟(jì) 繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值超過 30 萬億元，比上年增長(zhǎng) 9%； 物價(jià)總水平漲幅得到控制；財(cái)政收入 6.13 萬億元，增長(zhǎng) 19.5%； 糧食 連續(xù)五年增產(chǎn)，總產(chǎn)量 10570億斤，創(chuàng)歷史最高水平。 雖然現(xiàn)在全球的經(jīng)濟(jì)都在過冬，但我國(guó)的情況是很令人高興的。這讓我們對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)充滿了信心。 從長(zhǎng)期來看，油價(jià)上漲、鋼材價(jià)格上漲，汽車制造的生產(chǎn)費(fèi)用將用于保證安全、控制污染和油耗上。 下圖是我國(guó) 07 08 年利率的調(diào)整情況，利率的下調(diào)對(duì)刺激汽車消費(fèi)是有一定的促進(jìn)作用的，作為汽車廠家應(yīng)好好利用這個(gè)機(jī)會(huì)，刺激國(guó) 內(nèi)的市場(chǎng)。我國(guó)對(duì)美元的匯率從 05 年就開始下滑，這對(duì)我國(guó)的出口有一定的不利。 我國(guó)兩年來對(duì)貸款的調(diào)整 單位：年利率吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 6 下圖是根據(jù)上面的數(shù)據(jù)做出的 ，表明我國(guó)的利率在下調(diào)： 3.技術(shù)環(huán)境 向安全發(fā)展 隨著汽車電子技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車智能化技術(shù)正在逐步得到應(yīng)用。汽車智能化技術(shù)使汽車的操縱越來越簡(jiǎn)單 ,動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性越來越高，行駛安全性越來越好 。包括 車輛動(dòng)力 學(xué)控制(Vehicle Dynamics Cotrol)（ 該系統(tǒng)的作用是保持汽車在行駛包括制動(dòng)和驅(qū)動(dòng)時(shí)的穩(wěn)定性 ）、 智能速度控制系統(tǒng) （ 汽車智能速度控制系統(tǒng)的功用是在某些特殊路段或特殊行駛條件下對(duì)車速進(jìn)行強(qiáng)制限制 ）、智能輪胎、智能玻璃、智能安全氣囊、自動(dòng)門等等。 向 高科學(xué)水平和成熟技術(shù)的概念車 發(fā)展 各種高科技的應(yīng)用，使得汽車慢慢地演變?yōu)樾畔?、通信、娛樂中心并可與外界進(jìn)行信息交換，計(jì)算機(jī)功能及互聯(lián)網(wǎng)的全方位介入，車載信息，娛樂設(shè)備，高級(jí)導(dǎo)航設(shè)備，實(shí)時(shí)交通信息功能日趨普及，這些高新技術(shù)必然要求汽車設(shè)計(jì)師們建立起一種 超越時(shí)空的新的價(jià)值體系，各種新技術(shù)的出現(xiàn)為汽車設(shè)計(jì)賦予了更為廣闊自由的空間。汽車的功能也進(jìn)一步擴(kuò)展，在概念汽車的開發(fā)中，汽車逐漸由冰冷的機(jī)器變成人類交流的信息平臺(tái)，如有的概念車有自己表達(dá)感情的方式，具備有喜、怒、哀、樂等表情，這些都使得概念汽車高高地超越于量產(chǎn)汽車，成為一個(gè)新的時(shí)代的象征。概念汽車的設(shè)計(jì)對(duì)汽車產(chǎn)品產(chǎn)生越來越大的影響，它代表01234567891 1 月1 4 日 2 月2 2 日 6 月1 日 9 月9 日 1 2 月1 8 日六個(gè)月一年一至三年三至五年五年以上吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 7 了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和基本思路，是汽車公司設(shè)計(jì)水平和科技水平的象征 向綠色環(huán)保型發(fā)展的趨勢(shì) 人們?cè)诟袊@汽車工業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，也越來越認(rèn)識(shí)到汽車污染給人類自身帶來的危害，于 是各國(guó)紛紛制定有關(guān)汽車的環(huán)保措施和法規(guī)，以保護(hù)人類賴以生存的環(huán)境，于是汽車環(huán)保設(shè)計(jì)這一汽車設(shè)計(jì)新概念被擺到了突出重要的位置上。 提高能源的利用率，改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)配置，包括電子控制燃油噴射系統(tǒng)、二次空氣噴射、熱反應(yīng)器、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)、催化凈化裝置、曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)、燃油蒸發(fā)控制系統(tǒng)。 發(fā)展代用燃料，開發(fā)研究新的環(huán)保能源，包括天然氣、液化石油氣、快速充電蓄電池、混合動(dòng)力、氫燃料。 在汽車制造過程中使用綠色材料、綠色包裝、綠色制造工藝以及綠色設(shè)備與裝備。 人類生理需求和心理需求的最大滿足 人機(jī)工程學(xué)是 20 世紀(jì) 50 年代初 迅速發(fā)展起來的一門新學(xué)科，其目的在于研究、解決工程技術(shù)設(shè)計(jì)與人體之間的關(guān)系。而汽車車身設(shè)計(jì)中的人體工程學(xué)，則是要以人 (駕駛員、乘客 )為中心，從人體的生理、心理和人體的運(yùn)動(dòng)出發(fā)，研究車身設(shè)計(jì)時(shí)，在布置和設(shè)備等方面，如何適應(yīng)人的需要，創(chuàng)造出一個(gè)操縱方便、安全可靠、美觀舒適的駕駛環(huán)境和乘坐環(huán)境，即設(shè)計(jì)一個(gè)最佳的人 車 環(huán)境系統(tǒng)。 4.社會(huì)因素 （一）中國(guó)人的重要的價(jià)值觀： 1.注重身份地位： 中國(guó)人可能是最講究身份地位的，中國(guó)的主流文化儒家就非常關(guān)注，所謂長(zhǎng)幼、尊卑有序、三綱五常等等，這種文化反映在汽車上，就是希 望汽車要大，要有頭有尾（三廂車）。事實(shí)上，在同一級(jí)別中，尺寸大的要受用戶歡迎，一些廠家為迎合用戶的這種偏好，通過加大軸距來實(shí)現(xiàn)加大車體尺寸。 2.含蓄： 中國(guó)人歷來講含蓄，很多事情不直接表露出來，反映在汽車造型上就是講究中規(guī)中矩、含蓄內(nèi)斂，不張揚(yáng)。這也是為什么日本車、德國(guó)車在中國(guó)賣的好的重要原因之一。 3. 教養(yǎng)和文化： 中國(guó)人對(duì)一個(gè)人最好的評(píng)價(jià)是該人有教養(yǎng)，罵人罵的最難聽但最文雅的就是沒教養(yǎng)。 反映在汽車上要求外觀應(yīng)能體現(xiàn)其豐富的內(nèi)涵和本質(zhì)，因?yàn)樗碇渲魅说牧己媒甜B(yǎng)和優(yōu)雅品味！ 4. 謙 虛： 中國(guó)人的特點(diǎn)是謙虛，有真謙虛，也有假謙虛。所以老外特不理解，明明很行，一定會(huì)說我不行。當(dāng)然現(xiàn)在的 80 后、 90 后可能受西方的影響很大，傳統(tǒng)的謙虛就要少多了。 反映在汽車上就是排斥個(gè)性、炫耀和張揚(yáng)，簡(jiǎn)單的風(fēng)格更受青睞。在這點(diǎn)上，法系車的優(yōu)勢(shì)就是彰顯個(gè)性，突出自我，在外觀上強(qiáng)調(diào)動(dòng)感，比較另類。 5. 中庸： 中庸之道是孔孟之道的重要內(nèi)容，也是中國(guó)人的重要行為規(guī)范， 反映在汽車上就是不要極端或者夸張，產(chǎn)品要形狀規(guī)則、設(shè)計(jì)對(duì)稱。 6. 和諧： 和諧也是中國(guó)傳統(tǒng)的價(jià)值觀，反映在汽車上，就是各部位的材料、顏色一致性 ，不同部分的尺寸、形狀、線條的良好匹配性。 （二）主要的消費(fèi)群體 據(jù)資料顯示，截止 2008 年，“個(gè)人購(gòu)買”在國(guó)內(nèi)轎車銷售總量所占的比例已經(jīng)連續(xù)三年超過 85%，是中國(guó)轎車市場(chǎng)上的主要購(gòu)買力量。有關(guān)專家根據(jù)以往中國(guó)轎車終端銷售的相關(guān)數(shù)據(jù)和目前的大環(huán)境分析指出： 2009 年，在占據(jù)市場(chǎng)較大份額的 A 級(jí)車 市將呈現(xiàn)出三股主流 消費(fèi)勢(shì)力 ： 第一股消費(fèi)勢(shì)力 新派 這股消費(fèi)勢(shì)力離散地分布在所有適駕人群中。他們對(duì)轎車的選擇和購(gòu)買，受到家用、吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 8 工具性用途的驅(qū)動(dòng)。因此，他們非常注重從 價(jià)格 、 舒適度 、 操控性能 、 安全性能 、 使用成本 、 故障率 （維修成本）等方面，進(jìn)行理性的 性價(jià)比 評(píng)估。 第二股消費(fèi)勢(shì)力 新 商務(wù) 派 1976-1985 年出生的下層中產(chǎn)階層是這股消費(fèi)勢(shì)力的主要構(gòu)成力量。他們對(duì)轎車的選擇和購(gòu)買，受到商務(wù)、自我個(gè)性、休閑娛樂影響。他們希望通過外型、品牌和配置的組合，使自己的商務(wù)氣質(zhì)和形象得到顯揚(yáng)。同時(shí)，由于大多已經(jīng)成家，所以在保證商務(wù)氣質(zhì)和形象的基礎(chǔ)上，他們會(huì)兼顧家用的因 素。 而在現(xiàn)在不景氣的大環(huán)境下，這股人群在購(gòu)車時(shí)會(huì)顯得更加謹(jǐn)慎和理性，其突出表現(xiàn)是看中汽車的實(shí)用功能，而看輕自我個(gè)性和休閑娛樂兩大功能。 第三股消費(fèi)勢(shì)力 新中產(chǎn)階層群體 我們俗稱的“ 60 后”、“ 70 后”是這股消費(fèi)勢(shì)力的主要構(gòu)成力量。他們大多成家立業(yè)，生活上相對(duì)富裕，職業(yè)上還有相對(duì)廣闊的上升空間。他們對(duì)轎車的選擇，受到商務(wù)、家用、時(shí)尚情趣、休閑娛樂等的驅(qū)動(dòng)。其中，大多數(shù)人將汽車的商用用途列為第一要素，家用次之，時(shí)尚情趣又次之，休閑娛樂居末。穩(wěn)重大氣的 B 級(jí)車是他們身份與地位的象征。 然而，金融危機(jī)對(duì)他們職業(yè) 和財(cái)務(wù)產(chǎn)生的壓力是非常沉重的。但同時(shí)，擁有一臺(tái)有品位的個(gè)人商務(wù)用車，又會(huì)給他們的商務(wù)社交帶來明顯的助力。 （三）、消費(fèi)趨勢(shì) 根據(jù) 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的一些研究成果， 總結(jié)了一些我國(guó)人們的消費(fèi)趨勢(shì)： 消費(fèi)者對(duì)汽車的時(shí)尚化概念需求越來越突出。 中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買汽車已經(jīng)由功能性的代步出行，逐漸向滿足娛樂、時(shí)尚、身份和地位的需求轉(zhuǎn)變，而消費(fèi)者對(duì)于汽車的外觀、造型以及汽車產(chǎn)品的時(shí)尚和個(gè)性化的訴求越來越突出 。 年輕人市場(chǎng)將成為汽車消費(fèi)的主力。 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前年齡處于 18 到 25 歲的汽車消費(fèi)者在整個(gè)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)里面占的比例已經(jīng)有很大的 上升 。 中國(guó)二三線市場(chǎng)潛力巨大。 自 2005 年以來，中國(guó)二、三級(jí)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度都超過了一級(jí)市場(chǎng)，成為我國(guó)汽車消費(fèi)潛力最大、層次最豐富的市場(chǎng)，新生代市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的中國(guó)新富市場(chǎng) 與 媒體 研究數(shù)據(jù)顯示，在未來兩到三年內(nèi)的家用車預(yù)購(gòu)傾向上，二線城市表現(xiàn)了較高的購(gòu)買欲望。 滿足中西部地理區(qū)域特點(diǎn)的汽車產(chǎn)品將會(huì)受到歡迎。 中國(guó)的地理區(qū)域差異較大，這直接體現(xiàn)在中國(guó)消費(fèi)者的用車目的上，比如說 在一線城市，華北，華東，華南的消費(fèi)者把車用做家庭代步和工作車的比例會(huì)比較高，而在很多的二線城市，比如說東北，和中西部的地區(qū)，他（她）們用車不僅僅是用來代步，他（她）們還用來做一些小型的貨物運(yùn)輸，那么針對(duì)這些區(qū)域，如果能夠開發(fā)出既能夠適合家庭代步，同時(shí)又能夠運(yùn)輸貨物，小量貨物的這種車型，就能夠得到這些消費(fèi)者的青睞。 汽車廠商的 品牌 價(jià)值已經(jīng)非常重要。 5.全球化環(huán)境 隨著科技的迅速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)全球化是不可避免 的趨勢(shì)，面對(duì)金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)不斷下滑，消費(fèi)者的購(gòu)買力與購(gòu)買欲也隨之急劇下降。從上面這個(gè)領(lǐng)先指標(biāo)的圖來看，總體還是一個(gè)下降的趨勢(shì)。 發(fā)達(dá)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)： 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 9 但是，很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為經(jīng)濟(jì)重心也隨著轉(zhuǎn)移到亞洲。金融危機(jī)讓很多企業(yè)面臨著不小的危機(jī)，但對(duì)于我國(guó)有實(shí)力的企業(yè)也是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)：可以用比以前少很多的錢買下一些面臨危機(jī)的企業(yè)，讓我們更多的企業(yè)走出國(guó)門，開拓海外市場(chǎng)，而對(duì)于吉利來說就是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，讓吉利汽車國(guó)際化。 6.人口環(huán)境 （ 1）我國(guó)的人口分布 我國(guó)東南國(guó)土面積占全國(guó)的 43%，而人口約占全國(guó)人口的 94%左右，西北地區(qū)面積占全國(guó)面積的 57%，人口卻只占全國(guó)人口的 6%左右，所以主要的消費(fèi)市場(chǎng)還是東南部，但是近幾年西部發(fā)展速度很快，還是具有很大的市場(chǎng)。 （ 2）我國(guó)近幾年的人口收入情況 從圖中可看出由于金融危機(jī)的影響，我國(guó)的人均收入在 08 年還是保持了一定的增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度還是出現(xiàn)了下滑，這對(duì)我們汽車行業(yè)一個(gè)不好的消息，人們的消費(fèi)都會(huì)趨于保守。但是只要產(chǎn)品好，價(jià)格適當(dāng)，服務(wù)做得好，人們還是愿意消費(fèi)的。 二行業(yè)環(huán)境 1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)： 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 10 現(xiàn)有情況： 我國(guó)汽車 產(chǎn)業(yè)在社會(huì)環(huán)境穩(wěn)定 ， 資源豐富 ， 勞動(dòng)力充足 ， 市場(chǎng)空間大的條件下發(fā)展迅速 。 但是行業(yè)分散 ， 企業(yè)規(guī)模偏小 ， 生產(chǎn)成本偏高 ； 自主研發(fā)能力弱 ， 引進(jìn)多 ， 模仿多 ； 環(huán)保與節(jié)能問題突出 ， 未來會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能和產(chǎn)量過剩 。 1 月 14 日，國(guó)務(wù)院會(huì)議審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 ， 對(duì)于中國(guó)汽車工業(yè)來講，可能也是一個(gè)非常好的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整機(jī)會(huì)，這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整可能會(huì)使中國(guó)的汽車工業(yè)進(jìn)一步的做強(qiáng)做大。比如振興規(guī)劃中有關(guān)節(jié)新能源汽車技術(shù)的開發(fā)，這就是一個(gè)很好的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)會(huì)。還有鼓勵(lì)大的企業(yè)、集團(tuán)進(jìn)行重組，來做大做強(qiáng)，鼓勵(lì)零部件企業(yè)做大做強(qiáng)。 兼并重組勢(shì)在必行 結(jié)構(gòu)性問題是一直困擾著國(guó)內(nèi)汽車業(yè)的重大問題。國(guó)內(nèi)整車企業(yè)超過 150 家，按企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)大約 80 多家。車企雖然數(shù)量眾多，但是規(guī)模和核心技術(shù)能力卻與國(guó)際汽車巨頭相去甚遠(yuǎn)。企業(yè)合并重組最重要的目的就是整合優(yōu)勢(shì)資源，形成合力，打造集中的產(chǎn)業(yè)集群，使之成為規(guī)模、專業(yè)，并具有靈活性高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力極強(qiáng)的獨(dú)立大個(gè)體，這也是全球經(jīng)濟(jì)一體化的必然要求和發(fā)展趨向。 提高核心競(jìng)爭(zhēng)力是整合關(guān)鍵 雖提高核心競(jìng)爭(zhēng)力是整合關(guān)鍵然汽車業(yè)的涉及行業(yè)面廣，規(guī)模效應(yīng)十分重要，但是一味地追求規(guī)模，將很多不相干的 車企盲目拼湊，反而會(huì)使兼并重組的效果大打折扣。因?yàn)閷?duì)于車企來說，本身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，即產(chǎn)品的研發(fā)能力，技術(shù)創(chuàng)新能力以及旗下資源的整合能力是十分關(guān)鍵的部分 ,切實(shí)通過兼并重組提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力才是整合的目的。所以，汽車業(yè)的兼并整合應(yīng)該深入分析各車企的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)資源，將能夠產(chǎn)生互補(bǔ)效應(yīng)的車企整合到一起，擴(kuò)大企業(yè)所占有的資源，才能夠最大限度的提高兼并重組的效應(yīng)。 產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生改變 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2008 年，國(guó)內(nèi)銷量排名前 10 位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是：上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、哈飛和吉利。 2008 年，上述 10 家企業(yè)共銷售汽車 782.01萬輛，占當(dāng)年中國(guó)汽車銷售總量的 83%。在前 10 大汽車集團(tuán)中，只有上汽、一汽和東風(fēng)三大汽車集團(tuán)的銷量超過了 100 萬輛， 2008 年三者的銷量分別為 172 萬輛、 153.29 萬輛和 132萬輛。規(guī)劃指出， “未來三年內(nèi)國(guó)內(nèi)年銷量 200 萬輛以上的汽車企業(yè)集團(tuán)要達(dá)到 2-3 家，超過百萬輛的達(dá)到 4-5 家。 ”所以，目前看來上汽和一汽均有望憑自身發(fā)展達(dá)到 200 萬輛的門檻，而東風(fēng)則只能是通過并購(gòu)達(dá)到目標(biāo)。 再來看規(guī)劃中銷量超過百萬輛 4-5 家的車企。此前也傳出了北汽、廣汽要收購(gòu)福汽、 長(zhǎng)豐，哈飛和昌河整合、長(zhǎng)安收編昌河的消息。如果這一切都能成行，那么長(zhǎng)安、北汽、廣汽等則有望沖擊 100 萬輛。日前，坊間傳出奇瑞和江淮兩家越走越近的消息。如果奇瑞和江淮合并也有可能達(dá)到 100 萬輛，這樣，年銷量 100 萬輛規(guī)模左右的車企就達(dá)到了 4 家。 2. 中國(guó)汽車市場(chǎng) 改革開放以來，我國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提高， 80 年代能夠叫上名來的就是紅旗、東風(fēng)，到了 90 年代隨著國(guó)外企業(yè)的不斷加入，我國(guó)汽車行業(yè)有如雨后春筍般地涌現(xiàn)出來，如吉利、奇瑞、大眾、豐田、福特等獨(dú)資以及外資品牌不斷涌進(jìn)，當(dāng)時(shí)的汽車行業(yè)是供不應(yīng)求的市場(chǎng)，因此到 了 2000 年以后，面對(duì)如此大的市場(chǎng)空白，許多外資開始坐不住了，如本田、寶馬、奔馳等也開始在中國(guó)找合作者，已實(shí)現(xiàn)整車國(guó)內(nèi)生產(chǎn)組裝。就生產(chǎn)廠家來說，知名的廠家就增長(zhǎng)到了 10 個(gè)。我國(guó)現(xiàn)在的汽車市場(chǎng)已經(jīng)趨近于供需平衡，市場(chǎng)總額增長(zhǎng)緩慢，如下圖。 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 11 08年總體汽車市場(chǎng)增速創(chuàng)近年新低 三行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要力量 1 在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中的位置 ： 全球金融危機(jī)影響到實(shí)體經(jīng)濟(jì)后，首先受到?jīng)_擊的就是汽車行業(yè)，美國(guó)通用、 福特 、克萊斯勒 汽車業(yè) 三巨頭 都掙扎在破產(chǎn)的邊緣，中國(guó)汽車市場(chǎng)增勢(shì)也明顯放緩。 08 年汽車企業(yè)集團(tuán)總體集中度下降，但三 大集團(tuán)集中度上升。如果按集團(tuán)排序以 3個(gè)為一組，則組間差異明顯。一汽、二汽、上汽三大集團(tuán)的第一組表現(xiàn)總體較好，增速達(dá)到 8.4%，第二組的長(zhǎng)安、北汽、廣汽增長(zhǎng) 4.5%，第三組的華晨、奇瑞、哈飛、江淮四大獨(dú)立車企出現(xiàn) 5.3%的負(fù)增長(zhǎng)。前 10 大集團(tuán)的市場(chǎng)份額總體達(dá)到 83.2%，份額下降 1.2 個(gè)百分點(diǎn)。第四梯隊(duì)是民營(yíng)企業(yè)，比亞迪、長(zhǎng)城和 吉利 、力帆表現(xiàn)最好，增速達(dá)到 29.3%，份額上升 1.1 個(gè)百分點(diǎn)。其他小企業(yè)的市場(chǎng)份額僅有 10.4%，但份額沒有變化。 主要汽車集團(tuán)市場(chǎng)份額對(duì)比 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)， 2008 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷全年達(dá)到 950 萬輛左右，比上年增長(zhǎng) 8左右。這一速度將是自我國(guó)加入世界貿(mào)易組織七年來最低的。在眾多汽車企業(yè)普遍出現(xiàn)業(yè)績(jī)倒退的情況下，吉利卻交出了一份出色的 成績(jī)單 ：今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2 3億元，較上年同期增長(zhǎng) 217，其中吉利 金剛 、 遠(yuǎn)景 車型分別同比增長(zhǎng)了 65 83、220 99，超額完成年中目標(biāo)。 1 至 9 月份，吉利汽車銷售逆勢(shì)而上，整車銷售同比增長(zhǎng) 19 9；銷售收入同比增長(zhǎng) 24 81。 1 到 10 月份，實(shí)現(xiàn)出口近 4 萬輛，同比增長(zhǎng)69 6，吉利成為 2008 年中國(guó)車市中難得的亮點(diǎn)。 下圖是 07 年和 08 年個(gè)汽車銷量對(duì)比，吉利排在第十位： 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 12 2新加入者的的威脅 （ 1）、市場(chǎng)的飽和度限制了競(jìng)爭(zhēng)者的加入汽車工業(yè)。 （ 2）、政府對(duì)尾氣排放及油 耗的政策，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整政策將進(jìn)一步限制加入者進(jìn)入市場(chǎng)的威脅。 （ 3）、產(chǎn)品的更新?lián)Q代的速度，汽車生產(chǎn)的資金要求，使得新進(jìn)入市場(chǎng)的可能性越來越小。汽車的各種技術(shù)都需要巨大的開發(fā)和研究成本以及高精尖的技術(shù)人才。 3.供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力 車市增長(zhǎng)大幅下滑，受影響的不只是整車廠，經(jīng)銷商和零部件供應(yīng)商遭受的壓力更大。目前，很大一部分經(jīng)銷商庫(kù)存激增，虧損增加，甚至出現(xiàn)了退出、倒閉現(xiàn)象，供應(yīng)商的虧損面也大幅增加。這必然降低供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)的能力。然而，吉利的經(jīng)銷商、供應(yīng)商不僅沒有一家退出、倒閉的，而且在“寒冬”中都 掙到了錢。在這個(gè)大環(huán)境下供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力肯定有很大程度的消弱。 4.客戶的討價(jià)還價(jià)能力 下列趨勢(shì)要?dú)w因與激烈的競(jìng)爭(zhēng)、金融危機(jī)帶來的滯銷和庫(kù)存： （ 1）為了吸引顧客，個(gè)廠商競(jìng)相降價(jià)并給與各種折扣和優(yōu)惠。 （ 2）客戶在相當(dāng)程度上可以對(duì)售價(jià)、擔(dān)保及其他服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行討價(jià)還價(jià)。 5.替代產(chǎn)品的威脅 （ 1）大城市居民面對(duì)日益增長(zhǎng)的購(gòu)車、保險(xiǎn)、停車和維修費(fèi)等，紛紛轉(zhuǎn)向使用公共交通工具。 （ 2）由于環(huán)境的壓力，人們也開始轉(zhuǎn)向一些環(huán)保交通工具。 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 13 內(nèi)部環(huán)境分析 一、財(cái)務(wù)分析 吉利汽車發(fā)布盈利情況截至 08 年 12 月底止的綜合溢利同比大幅上升，盈利上漲是由于：第一，年內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定及改善產(chǎn)品組合至更多高檔轎車，使公司獲得更高收益；第二，來自公司中國(guó)主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體的溢利貢獻(xiàn)增加。 盡管當(dāng)前經(jīng)營(yíng)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，吉利認(rèn)為，公司整體流動(dòng)資金及財(cái)務(wù)狀況依然穩(wěn)健。對(duì)汽車業(yè)務(wù)未來前景仍抱正面態(tài)度，并相信于全球金融危機(jī)減退時(shí)，公司將可憑借本身之優(yōu)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)力，以最佳狀態(tài)為公司股東帶來更豐厚之財(cái)富。 2009 年 3 月 16 日公布將斥資 3.66 億港元提早 贖回可換股債券，并稱此次回購(gòu)不會(huì)影響其財(cái)政收況。 吉利汽車表示截至今年 2 月底，公司所持有現(xiàn)金及銀行結(jié)余超過 20 億港元。公司將以現(xiàn)金儲(chǔ)備提早贖回 3.179 億港元可換股債券?！氨M管現(xiàn)時(shí)正值金融危機(jī)，董事會(huì)仍有信心，提早贖回債券將不會(huì)對(duì)本集團(tuán)之財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成任何重大影響，而于提早贖回后本集團(tuán)之財(cái)務(wù)狀況仍將穩(wěn)健?！边@樣一來，可以減少不少股息支付。 吉利集團(tuán)的總體盈利還是處于逐年增長(zhǎng)的狀況，盡管說增長(zhǎng)的不是很大的比例，但是相信在吉利新款車的不斷推出上市的情況下，這個(gè)比例會(huì)越來越大的。 以下是吉利聯(lián)營(yíng)集團(tuán)的近期財(cái)務(wù)狀 況表： 綜合損益表 單位：港幣 (百萬元 ) 日期 2008/06 2007/12 2007/06 2006/12 2006/06 營(yíng)業(yè)額 72123.00 137209.00 65638.00 127006.00 69331.00 除稅前盈利 /(虧損 ) 262601.00 319773.00 84079.00 215734.00 124542.00 稅項(xiàng) (6113) (1673) (730) (1585) (842) 除稅后盈利 /(虧損 ) 256488.00 318100.00 83349.00 214149.00 123700.00 少數(shù)股東權(quán)益 4607.00 -3442.00 -933.00 -5397.00 -3001.00 股東應(yīng)占盈利 /(虧損 ) 261095.00 314658.00 82416.00 208752.00 120699.00 股息 0.00 67614.00 0.00 57327.00 0.00 除稅及股息后盈利 /(虧損 ) 261095.00 247044.00 82416.00 151425.00 120699.00 主要數(shù)據(jù) 折舊 1892.00 2282.00 869.00 1403.00 622.00 利息費(fèi)用 /融資成本 7047.00 35103.00 20804.00 32390.00 10142.00 經(jīng)營(yíng)盈利 /(虧損 ) 262601.00 319773.00 84079.00 215734.00 124542.00 應(yīng)占聯(lián)營(yíng)公司盈利 /(虧損 ) 287830.00 351832.00 129615.00 243230.00 137680.00 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 14 現(xiàn)金流量表 單位：港幣 (百萬元 ) 日期 2008/06 2007/12 2007/06 2006/12 2006/06 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所得之現(xiàn)金流入 /(流出 )凈額 -72033.00 -17747.00 -14780.00 -31858.00 2030.00 投資活動(dòng)之現(xiàn)金流入 /(流出 )凈額 -81100.00 247079.00 67568.00 -660806.00 49758.00 融資活動(dòng)之現(xiàn)金流入 /(流出 )凈額 -81100.00 247079.00 67568.00 -660806.00 49758.00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加 /(減少 ) -228510.00 772275.00 601964.00 12324.00 736421.00 會(huì)計(jì)年初之現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 793421.00 20972.00 20972.00 8449.00 8449.00 外匯兌換率變動(dòng)之影響 11294.00 174.00 85.00 199.00 96.00 會(huì)計(jì)年終之現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 576205.00 793421.00 623021.00 20972.00 744966.00 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：港幣 (百萬元 ) 日期 2008/06 2007/12 2007/06 2006/12 2006/06 非流動(dòng)資產(chǎn) 2440269.00 2157702.00 1872197.00 1679281.00 707785.00 流動(dòng)資產(chǎn) 886231.00 884331.00 923711.00 164787.00 1208719.00 流動(dòng)負(fù)債 49030.00 79559.00 107153.00 111304.00 337406.00 凈流動(dòng)資產(chǎn) /(負(fù)債 ) 837201.00 804772.00 816558.00 53483.00 871313.00 非流動(dòng)負(fù)債 322052.00 309274.00 430671.00 682838.00 686427.00 少數(shù)股東權(quán)益 224789.00 211760.00 230807.00 19769.00 12014.00 凈資產(chǎn) /(負(fù)債 ) 2730629.00 2441440.00 2027277.00 1030157.00 880657.00 資本及儲(chǔ)備 已發(fā)行股本 104022.00 104022.00 101345.00 83028.00 82405.00 儲(chǔ)備 2626607.00 2337418.00 1925932.00 947129.00 798252.00 股東權(quán)益 /(虧損 ) 2730629.00 2441440.00 2027277.00 1030157.00 880657.00 非流動(dòng)資產(chǎn) 物業(yè)、廠房及設(shè)備 76327.00 32246.00 13513.00 12282.00 11185.00 聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益 2355080.00 2125456.00 1858684.00 1666999.00 696600.00 其他投資 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 94767.00 68171.00 68536.00 59065.00 38256.00 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 15 存貨 21368.00 14498.00 11819.00 9910.00 15332.00 現(xiàn)金及銀行結(jié)存 576205.00 793421.00 623021.00 20972.00 744966.00 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 46071.00 38725.00 32908.00 23653.00 39621.00 銀行貸款 20516.00 19010.00 22250.00 非流動(dòng)負(fù)債 銀行貸款 總資產(chǎn) 3326500.00 3042033.00 2795908.00 1844068.00 1916504.00 總負(fù)債 595871.00 600593.00 768631.00 813911.00 1035847.00 股份數(shù)目 5201083450.00 5201083450.00 5067265274.00 4151388496.00 4120264902.00 財(cái)務(wù)比率 財(cái)務(wù)比率 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 流動(dòng)性比率 流動(dòng)性比率 (倍 ) 11.1154 1.4805 1.2322 1.1678 1.6964 速動(dòng)比率 (倍 ) 10.9332 1.3915 1.1276 0.7238 1.3474 凈營(yíng)運(yùn)資金比率 (倍 ) 0.2646 0.029 0.0147 0.0049 0.0243 獲利能力比率 邊際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)盈利 (%) 233.0554 169.8613 113.7717 196.5664 -31.5434 邊際利潤(rùn) (%) 229.3275 164.3639 109.285 197.7117 144.1764 每股盈利 /(每股虧損 )(仙 ) 基本 6.38 5.05 2.69 1.97 1.60 攤薄 6.28 4.95 資本運(yùn)用回報(bào)率 資產(chǎn)回報(bào) (%) 10.3437 11.3202 12.8623 11.9431 9.5304 股東權(quán)益回報(bào) (%) 12.8882 20.2641 13.8867 12.4425 10.1022 經(jīng)營(yíng)效率分析比率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 (倍 ) 0.0451 0.0689 0.1177 0.0604 0.0661 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 (倍 ) 2.0127 2.1503 2.2616 3.4496 3.5875 應(yīng)收帳款收款期 (日 ) 181.3468 169.7457 161.3888 105.8085 101.7408 資本結(jié)構(gòu)比率 債項(xiàng) /股東權(quán)益 (%) 24.5999 79.0084 7.9642 4.1809 5.9999 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 16 長(zhǎng)期 債項(xiàng) /股東權(quán)益(%) 12.6677 66.2848 0 0.4591 1.8752 -600-400-2000200400安全成長(zhǎng)收益流動(dòng)生產(chǎn)二、產(chǎn)品地位 本集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)公司即浙江吉利、上海華普、浙江陸虎、湖南吉利及浙江金剛 于 二零零七年共售出吉利與華普轎車 181,517 臺(tái)，較二零零六年上升 10%，令吉利及華普轎車在中國(guó)轎車市場(chǎng)的份額 于 二零零七年達(dá)至約 4%。 其余相關(guān)汽車廠商的市場(chǎng)份額為： 吉利汽車全系包括： 2006 美人豹、遠(yuǎn)景、新豪情、新豪情 SRV、新美日之星、新優(yōu)利歐、金鷹、 2008 金剛、 2008 自由艦、熊貓等系列，共 38 款。還 擁有 1.0L（三缸）、 1.0L（四缸）、1.0LVVT-1、 1.3L、 1.5L、 1.6L、 1.8L、 1.8LVVT-1 等八大系列發(fā)動(dòng)機(jī)；擁有 JLS160、 JLS160A、這是利用上面圖中的數(shù)據(jù)與比亞迪公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較得出的雷達(dá)圖，很明顯吉利的成長(zhǎng)型指標(biāo)和收益性指標(biāo)比較高，說明吉利的發(fā)展 空間 是較好的。 吉利汽車戰(zhàn)略分析報(bào)告 17 JLS110、 JLS170、 JLS90、 Z110、 Z130、 Z170 等八大系列變速器。上述產(chǎn)品均已通過國(guó)家的3C 認(rèn)證，并達(dá)到歐 III 排放標(biāo)準(zhǔn)，其 中 1.0L（四缸）、 1.0LVVT-1 發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)達(dá)到歐 IV 標(biāo)準(zhǔn)；吉利擁有上述產(chǎn)品的完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 “ 自由艦二零零八年版 ” 及聯(lián)營(yíng)公司的第一款中檔轎車 “ 遠(yuǎn)景 ” 反應(yīng)良好。 吉利 聯(lián)營(yíng)公司通過推出更多較高價(jià)的車型改善其產(chǎn)品的組合，大幅度 抵消 了現(xiàn)有車型降價(jià)、原材料價(jià)格上升造成的成本壓力及中國(guó)日益嚴(yán)格的環(huán)保及安全政策所帶來的影響。三款較高價(jià)轎車，包括自由艦、吉利金剛和遠(yuǎn)景系列，其二零零七年銷售量占聯(lián)營(yíng)公司總銷售量的 63%，較二零零六年的不足 40%大幅增長(zhǎng)，令聯(lián)營(yíng)公司在上升成本壓力的情況下，由 于 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到明顯改善，因而仍 能處 于 較有利的位置。 08 上半年，吉利集團(tuán)自由艦、吉利金剛、遠(yuǎn)景占總銷售量的 72%，而去年同期僅占 59%.其中尤以吉利金剛市場(chǎng)反應(yīng)最好，銷售量達(dá)到 2.93 萬輛，較去年同期上升 78%，也是目前繼自由艦后集團(tuán)內(nèi)銷量第二的車型。目前聯(lián)營(yíng)公司中最高檔次的車型 遠(yuǎn)景 2008 年前六個(gè)月銷量上升幅度達(dá)到 400%，銷量接近 1.4 萬輛。 三、市場(chǎng)營(yíng)銷能力 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司在國(guó)內(nèi)建立了完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)擁有 286 個(gè) 4S 店、 489 家品牌經(jīng)銷