掌上乾坤 虛擬銀行與移動(dòng)商務(wù)投資計(jì)劃 投入 2000萬(wàn)，三年內(nèi)產(chǎn)生 10倍的投資收益 Email: Mobile:商業(yè)計(jì)劃概述 隨著中國(guó)移動(dòng) GPRS網(wǎng)絡(luò)和中國(guó)聯(lián)通 CDMA 2000 1X的正式商用，以及銀行業(yè)發(fā)展多種方式遠(yuǎn)程服務(wù)的需求，建立同時(shí)支持中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的基于 2.5G網(wǎng)絡(luò)的虛擬銀行（手機(jī)銀行）以及基于該手機(jī)銀行環(huán)境的移動(dòng)商務(wù)。業(yè)務(wù)內(nèi)容包括： 提供基于 2.5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上的手機(jī)銀行系統(tǒng) 提供基于 MBRE的，多個(gè)銀行共用平臺(tái)的多銀行業(yè)務(wù)體系 提供基于此平臺(tái)系統(tǒng)的移動(dòng)消費(fèi)、支付以及移動(dòng)商務(wù)系統(tǒng) 建成覆蓋全國(guó)主要大城市的銀行及商務(wù)一體化系統(tǒng) 說(shuō)明： MBRE為完全自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的手機(jī)銀行系統(tǒng)，同時(shí)支持 Kjava、 Brew、 Pocket PC, 支持的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商同時(shí)包括中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通。 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在全球發(fā)展迅速 1. 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)得到持續(xù)的發(fā)展 2. 全球擁有超過(guò) 10億用戶(hù)和每年 3000億美元的市場(chǎng) 3. 移動(dòng)話(huà)音服務(wù)的全球 ARPU值達(dá)到30USD/月 4. 商務(wù)用戶(hù)需要更加豐富的移動(dòng)應(yīng)用服務(wù) 5. 移動(dòng)銀行服務(wù)得到商務(wù)人士的普遍重視 6. 但是 中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng) 求大于供的市場(chǎng)結(jié)構(gòu) (CMCC 和 CUTC) 擁有全球最大的移動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)，目前用戶(hù)數(shù)達(dá)到 1.6億，并且以每年 5000萬(wàn)的速度增長(zhǎng)，在 2010年有望達(dá)到 3億。 雖然 135元的 ARPU值教全球水平偏低，但是利潤(rùn)卻高達(dá) 30% (數(shù)據(jù)來(lái)源 : 中國(guó)移動(dòng)報(bào)告 2002年 8月 ) 中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通于 2002年分別開(kāi)通了 GPRS和 CDMA2000 1x網(wǎng)絡(luò)，使得移動(dòng)數(shù)據(jù)通訊能力超過(guò)了 40K，基本達(dá)到了有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的水平，這為開(kāi)展各種移動(dòng)應(yīng)用業(yè)務(wù)奠定了非常堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 移動(dòng)增值服務(wù)在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速 國(guó)際上的運(yùn)營(yíng)商對(duì)中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)這塊寶地已經(jīng)關(guān)注已久，都欲分一杯羹 1. 國(guó)內(nèi)移動(dòng)用戶(hù)調(diào)查統(tǒng)計(jì) 當(dāng)前用戶(hù) 27% 的用戶(hù) ARPU RMB 200 (包括： 29% 中國(guó)移動(dòng)用戶(hù) 和 16% 中國(guó)聯(lián)通用戶(hù) ) 10% 中國(guó)移動(dòng)用戶(hù) (11M) ARPU 大于 RMB 400/$50 USD 2% 中國(guó)移動(dòng)用戶(hù) and 1% 中國(guó)聯(lián)通用戶(hù)話(huà)費(fèi)超過(guò)每月 RMB1000 很多用戶(hù)擁有 2 到 3 個(gè) SIM卡 (避免漫游費(fèi)用 ) 潛在的新用戶(hù) (預(yù)計(jì)到 2010年用戶(hù)數(shù)達(dá)到 3億 ) 10% 潛在用戶(hù) ARPU 大于 200 RMB 44% 用戶(hù)使用在工作中使用移動(dòng)電話(huà) 7% 的潛在用戶(hù)花費(fèi)超過(guò) RMB 3000（ $250 USD）用于購(gòu)買(mǎi)移動(dòng)電話(huà) 1% 用戶(hù)每月話(huà)費(fèi)超過(guò) RMB 1000元 2. 公司用戶(hù) (國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)具有相似性 ) (來(lái)源 : Large Investment Bank in US (Jan - Apr 2002 data) 所有用戶(hù) 低端 10% 高端 10% 話(huà)音 /月 $99.32 $41.68 $287.68 (2.9X) (HR & Finance) (Traders & Top Level Managers) 數(shù)據(jù) /月 $83.57 $16.56 $557.45 (6.7X) (Admin Support) (Traders & Investor Managers) 市場(chǎng)客戶(hù)細(xì)分 高端用戶(hù)為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)但他們需要更加豐富的服務(wù)內(nèi)容 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通都支持基于 GSM的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)， GSM屬于 2G網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 中國(guó)移動(dòng)支持基于 GPRS的數(shù)據(jù)分組交換技術(shù)，支持的數(shù)據(jù)通訊速率超過(guò) 40K， GPRS屬于 2.5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 中國(guó)聯(lián)通支持基于 CDMA2000 1x的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，支持超過(guò) 100K的數(shù)據(jù)通訊速率， CDMA 2000 1x屬于 2.5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，不久聯(lián)通將升級(jí)到 CDMA2000 1x/EV-DO，這屬于 3G技術(shù) 手機(jī)終端平臺(tái)選擇 基于自由操作系統(tǒng)的手機(jī)，這類(lèi)手機(jī)一般支持基本通話(huà)及短信功能 Java手機(jī)，這類(lèi)手機(jī)除具有一般手機(jī)功能外，還支持基于 Kjava的應(yīng)用開(kāi)發(fā) Brew手機(jī)，這類(lèi)手機(jī)除具有一般手機(jī)功能外，還支持基于 Brew的應(yīng)用開(kāi)發(fā) Pocket PC/Smart Phone，這類(lèi)手機(jī)支持微軟的手機(jī)操作系統(tǒng)，具有一般電話(huà)的所有功能外，還支持各種商務(wù)應(yīng)用，并且具有非常強(qiáng)的再開(kāi)發(fā)能力 Sybian手機(jī)，具有一般電話(huà)的所有功能外，還支持各種商務(wù)應(yīng)用，并且具有非常強(qiáng)的再開(kāi)發(fā)能力，一般 Sybian手機(jī)都支持 Kjava Palm手機(jī)，具有一般電話(huà)的所有功能外，還支持各種商務(wù)應(yīng)用，并且具有非常強(qiáng)的再開(kāi)發(fā)能力，一般 Palm手機(jī)都支持 Kjava 銀行業(yè)發(fā)展動(dòng)向 全面的電子化系統(tǒng) 建立全行的數(shù)據(jù)集中系統(tǒng) 建立全行統(tǒng)一的柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng) 建立多種方式的遠(yuǎn)程銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng) 電話(huà)銀行 網(wǎng)絡(luò)銀行 移動(dòng)銀行 大力推廣非現(xiàn)金消費(fèi)方式 信用卡 網(wǎng)上及移動(dòng)支付 大力開(kāi)展各種中間業(yè)務(wù) 各種代繳費(fèi)業(yè)務(wù) 銀證轉(zhuǎn)賬、銀證通 銀保通 多元化的業(yè)務(wù)辦理及消費(fèi)方式 多元化的銀行業(yè)務(wù)辦理方式 電話(huà)銀行 網(wǎng)上銀行 移動(dòng)銀行 各種授權(quán)代繳方式 (電話(huà)費(fèi)自動(dòng)扣除，等 ) 跨行業(yè)務(wù)辦理 自助銀行 ATM的廣泛建立 銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的網(wǎng)上辦理 多元化的客戶(hù)消費(fèi)手段 現(xiàn)金消費(fèi) 信用卡消費(fèi)迅速普及 基于短消息的小額商品購(gòu)買(mǎi) 網(wǎng)上購(gòu)物及基于互聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)機(jī)費(fèi)用支付 移動(dòng)商務(wù)服務(wù)（賓館預(yù)定、機(jī)票購(gòu)買(mǎi)等） 基于 2.5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)消費(fèi)及費(fèi)用支付 基于 2.5G的移動(dòng)商務(wù)服務(wù) 手機(jī)支付 移動(dòng)銀行模式及利弊 項(xiàng)目 方式 手機(jī)支持狀況 開(kāi)戶(hù)容易程度 界面的可操作性 安全特性 可開(kāi)通業(yè)務(wù)種類(lèi) 升級(jí)能力 基于短信的點(diǎn)播系統(tǒng) 所有手機(jī) 容易 極差 無(wú) 通知類(lèi) 基于短信SMS/STK的系統(tǒng) 支持 STK的手機(jī)，手機(jī)需要換 SIM卡 復(fù)雜 簡(jiǎn)單界面，基本不具有流程控制能力 簡(jiǎn)單身份驗(yàn)證 簡(jiǎn)單查詢(xún) 需要更換新的 SIM卡 WAP/I-Mode 部分手機(jī) 一般 界面豐富，但業(yè)務(wù)應(yīng)答速度慢，使用費(fèi)用高 安全，支持 WTLS 可開(kāi)通種類(lèi)多，一般用做個(gè)人賬戶(hù)管理（查詢(xún)和個(gè)人賬戶(hù)間的轉(zhuǎn)賬） 升級(jí)方便 基于 PDA的系統(tǒng) PDA專(zhuān)用通訊模塊 一般 界面豐富，應(yīng)答速度高 安全，各種方式 各種業(yè)務(wù)都可以 升級(jí)不方便，需重新安裝程序 Kjava/Brew/Pocket PC 部分手機(jī) 一般 界面豐富，應(yīng)答速度高 因系統(tǒng)而異 各種業(yè)務(wù)都可以開(kāi) 升級(jí)不方便，需重新安裝程序 MBRE 同上 方便 界面豐富，應(yīng)答速度高 安全，支持 WTLS 支持所有銀行業(yè)務(wù)，包括對(duì)公業(yè)務(wù) 升級(jí)方便，自動(dòng)升級(jí) 公司戰(zhàn)略 1. 提供基于 2.5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)上的手機(jī)銀行系統(tǒng) 2. 提供基于 MBRE的，多個(gè)銀行共用平臺(tái)的多銀行業(yè)務(wù)體系 3. 把 WAP和基于短消息的通知系統(tǒng)作為輔助，提供全方位的移動(dòng)銀行服務(wù) 4. 同時(shí)提供個(gè)人業(yè)務(wù)及對(duì)公業(yè)務(wù) 5. 提供基于此平臺(tái)系統(tǒng)的移動(dòng)消費(fèi)、支付以及移動(dòng)商務(wù)系統(tǒng) 6. 代理特定型號(hào)手機(jī)，在推廣業(yè)務(wù)的同時(shí)銷(xiāo)售手機(jī) 7. 建成覆蓋全國(guó)主要大城市的銀行及商務(wù)一體化系統(tǒng) 完善的服務(wù)體系、強(qiáng)具吸引力的業(yè)務(wù)服務(wù)是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ) 商業(yè)模型 1. 在運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈中的地位 1. 和商業(yè)銀行建立牢固的合作關(guān)系，并且本中心與銀行和移動(dòng)公司建立物理上的網(wǎng)絡(luò)連接 2. 移動(dòng)銀行的主運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)放在本運(yùn)營(yíng)中心，而不是在銀行系統(tǒng)內(nèi)部 3. 接受服務(wù)的客戶(hù)手機(jī)并不直接連接銀行主機(jī)系統(tǒng)，而是連接本運(yùn)營(yíng)中心，請(qǐng)求由本運(yùn)營(yíng)中心轉(zhuǎn)發(fā)到銀行 4. 客戶(hù)業(yè)務(wù)開(kāi)通到銀行柜臺(tái)，并不直接到本中心，這樣充分利用了銀行網(wǎng)點(diǎn)多的優(yōu)勢(shì) 5. 業(yè)務(wù)推廣由本公司、移動(dòng)公司和銀行共同進(jìn)行 2. 開(kāi)展的業(yè)務(wù)內(nèi)容 1. 開(kāi)展全面的個(gè)人銀行服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括：帳務(wù)查詢(xún)、日志查詢(xún)、轉(zhuǎn)賬、匯款、匿名匯款、修改密碼、各種代繳費(fèi)業(yè)務(wù)、銀證通、銀保通等業(yè)務(wù)。 2. 開(kāi)展基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)電子商務(wù)，內(nèi)容包括：神州行、如意通續(xù)費(fèi)，預(yù)付費(fèi)手機(jī)用戶(hù)續(xù)費(fèi)，機(jī)票購(gòu)買(mǎi)，客房預(yù)定等業(yè)務(wù)。 3. 開(kāi)展全面的對(duì)公銀行服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括：賬戶(hù)余額查詢(xún)，近期賬目明細(xì)，轉(zhuǎn)賬和匯款，賬目變動(dòng)通知等。 3. 服務(wù)的客戶(hù)群體 1. 占總數(shù) 30%的高端移動(dòng)用戶(hù) 2. 年輕的時(shí)尚一族 3. 各類(lèi)企業(yè)的經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員 4. 獲利手段 1. 服務(wù)并非免費(fèi)服務(wù)，客戶(hù)需要定期繳納一定數(shù)量的服務(wù)費(fèi)，這部分服務(wù)費(fèi)由銀行代扣 2. 從移動(dòng)公司獲得通訊費(fèi)用分成 3. 在發(fā)放安全證書(shū)過(guò)程中，從發(fā)證中心獲得分成 4. 代理銷(xiāo)售手機(jī)的利潤(rùn) 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 1. 本手機(jī)銀行系統(tǒng)建立在移動(dòng) 2.5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)上，充分利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，提供高效、快捷的銀行業(yè)務(wù)服務(wù) 2. MBRE是當(dāng)今最為優(yōu)秀的手機(jī)銀行環(huán)境，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供非常安全、快速、廉價(jià)、個(gè)性化的手機(jī)銀行業(yè)務(wù) 1. 支持 SSL，提供非常安全的數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn) 2. 網(wǎng)上通訊數(shù)據(jù)量較 WAP低很多，因此數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)速度快許多 3. 由于通訊量小，網(wǎng)絡(luò)占用少，使用費(fèi)用低 4. 可以為每個(gè)用戶(hù)提供完全個(gè)性化的業(yè)務(wù)內(nèi)容，理論上每個(gè)客戶(hù)的界面內(nèi)容都不同 5. 業(yè)務(wù)升級(jí)方便，隨時(shí)提供客戶(hù)最為貼心的服務(wù)內(nèi)容 6. 在提供銀行業(yè)務(wù)同時(shí)，開(kāi)展商務(wù)服務(wù) 3. 擁有獨(dú)立的自主版權(quán)，不用支付額外的版權(quán)使用費(fèi) 4. 支持第三方發(fā)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的證書(shū)，這樣，進(jìn)一步提高了客戶(hù)的信任度，并減少了與銀行系統(tǒng)的關(guān)聯(lián) 5. 在使用 MBRE開(kāi)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，還提供基于 WAP的業(yè)務(wù)訪(fǎng)問(wèn)，以及基于短信息的信息通知系統(tǒng)，這樣，使得服務(wù)范圍擴(kuò)大到整個(gè)手機(jī)持有群體 定價(jià)方案 個(gè)人業(yè)務(wù)部分 固定收取手續(xù)費(fèi) 60元 /年 銀行收取手續(xù)費(fèi)分成（例如：匯款） 35% 銀行現(xiàn)有的中間業(yè)務(wù)分成 30% 對(duì)公部分 固定收取手續(xù)費(fèi) 300元 /年 銀行收取手續(xù)費(fèi)分成（例如：匯款） 35% 商務(wù)部分 根據(jù)所代理的商務(wù)內(nèi)容不同，獲利方式會(huì)有所不同，包括商品折扣以及一定比例的手續(xù)費(fèi) 市場(chǎng)拓展計(jì)劃 在北京選擇一家銀行（如北京市商業(yè)銀行）做為試點(diǎn)，建立起整個(gè)運(yùn)營(yíng)體系（系統(tǒng)建立及測(cè)試、銀行業(yè)務(wù)推廣、商戶(hù)發(fā)展等） 在此成功的基礎(chǔ)上推廣到北京市的其他銀行（如農(nóng)行）并進(jìn)一步把業(yè)務(wù)推廣到其他城市 發(fā)展合作銀行計(jì)劃1 1 241230010203040一季度 二季度 三季度 四季度 第二年 第三年地區(qū)/銀行數(shù)發(fā)展客戶(hù)計(jì)劃210205050020001.551030200 3501101001,00010,000一季度 二季度 三季度 四季度 第二年 第三年個(gè)人用戶(hù)數(shù)對(duì)公用戶(hù)數(shù)千用戶(hù) 市場(chǎng)收支預(yù)測(cè) 用戶(hù)與收入關(guān)系表1 , 2 0 09 , 0 0 02 2 , 8 0 01101001 , 0 0 01 0 , 0 0 0第一年 第二年 第三年05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 0個(gè)人用戶(hù)對(duì)公用戶(hù)收入千用戶(hù) 萬(wàn)元 （萬(wàn)人民幣） 第一年 第二年 第三年 運(yùn)營(yíng)收入 1,200 9,000 22,800 基礎(chǔ)建設(shè)投入 200 500 1,000 研發(fā)費(fèi)用 100 200 500 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用 300 1,000 2,000 人員工資投入 150 350 700 管理 /辦公費(fèi)用 50 100 200 稅前收入 400 6,850 18,400 說(shuō)明： 1. 由于服務(wù)客戶(hù)的逐年增加，因此需要每年對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)帶寬等進(jìn)行升級(jí) 2. 隨著市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)展，所連接的銀行系統(tǒng)逐漸增加，因此需要與每個(gè)銀行系統(tǒng)連接，這也導(dǎo)致了研發(fā)費(fèi)用的遞增 3. 運(yùn)營(yíng)收入這里只計(jì)算了固定年費(fèi)收入，其他收入未計(jì)算在內(nèi) 4. 稅前收入即 EBITDA 資金需求計(jì)劃 投資總額：人民幣 2000萬(wàn) 第一季度 第三季度 一期 800萬(wàn)資金注入 建立運(yùn)營(yíng)中心 運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地準(zhǔn)備 購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 連接第一家合作銀行 發(fā)展個(gè)人及企業(yè)用戶(hù) 發(fā)展合作商戶(hù) 二期 1200萬(wàn)資金注入 連接其他合作銀行 (本地行、外地行 ) 進(jìn)一步擴(kuò)大用戶(hù)數(shù)量 建立品牌戰(zhàn)略 邁克 .波特的五種力分析 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 市場(chǎng)的潛在進(jìn)入者 替代品 客戶(hù)群 合作伙伴 1. 短信銀行 2. 網(wǎng)上銀行 3. 基于短信的小額移動(dòng)支付 1. 其他商業(yè)銀行 2. 電信公司 3. 其他虛擬電信運(yùn)營(yíng)商 4. 國(guó)外的金融機(jī)構(gòu) 1. 企業(yè)用戶(hù) 2. 高端移動(dòng)用戶(hù) 3. SOHO 4. 白領(lǐng)階層 5. 時(shí)尚一族 1. 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 2. 各大商業(yè)銀行 3. 手機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 4. IT企業(yè) 可變因素 1. 與銀行的合作關(guān)系 2. 與移動(dòng)公司的合作關(guān)系 3. 手機(jī)分銷(xiāo) SWOT分析 優(yōu)勢(shì) 1. 擁有完全自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的手機(jī)銀行技術(shù) 2. 銀行業(yè)務(wù)與商務(wù)完美結(jié)合的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與商業(yè)模式 3. 良好的銀行合作關(guān)系 4. 與移動(dòng)通信公司的良好合作關(guān)系 5. 資深銀行業(yè)內(nèi)人士的加入 6. 對(duì)移動(dòng)銀行系統(tǒng)的一直跟蹤 劣勢(shì) 1. 類(lèi)似系統(tǒng)初次運(yùn)營(yíng) 2. 新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù) 3. 無(wú)品牌優(yōu)勢(shì) 4. 為增加用戶(hù)數(shù)量需要與多家銀行合作 5. 并非所有終端都支持 機(jī)會(huì) 1. 目前沒(méi)有類(lèi)似系統(tǒng)，可以成為市場(chǎng)主導(dǎo)者 2. 目前中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通大力推廣自己的2.5G網(wǎng)絡(luò)