2010年我國甲醇行業(yè)運(yùn)行情況 及 2011年走勢預(yù)測 中國氮肥工業(yè)協(xié)會甲醇部 韋勇 2010年我國甲醇產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的 50%，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的 32%，表觀消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的 45%，成為全球最大的甲醇生產(chǎn)和消費(fèi)國。 一、 2010年我國甲醇產(chǎn)業(yè)情況 1產(chǎn)能、產(chǎn)量均大幅增加，產(chǎn)量增幅超過產(chǎn)能增幅，但產(chǎn)能過剩形勢依然嚴(yán)峻。 截至 2010年底，我國共有甲醇生產(chǎn)企業(yè) 291家，新增 18家，同比增加 產(chǎn)能 3840萬噸，新增 1212萬噸，同比增長 產(chǎn)量 1752萬噸，新增 622萬噸，同比增長 55%。雖然產(chǎn)量增幅超過產(chǎn)能增幅，但新增產(chǎn)能比新增產(chǎn)量多 590萬噸，全年產(chǎn)能發(fā)揮仍徘徊在 較低水平。 2010年我國甲醇生產(chǎn)情況表 單位：個(gè)、萬噸、 % 企業(yè)數(shù) 產(chǎn)能 產(chǎn)量 產(chǎn)能發(fā)揮 率 2009年 273 2628 2010年 291 3840 同比（絕對量） 18 1212 622 同比（百分比） 2、全國產(chǎn)能、產(chǎn)量分布格局變化不大。 2010年我國各區(qū)域甲醇產(chǎn)能同比均有增加，但甲醇生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能仍主要集中在華北、華東和華中，這三個(gè)地區(qū)企業(yè)數(shù)占全國的 產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的 產(chǎn)量占 華北、東、華中和東北占全國產(chǎn)能比例同比分別降低 個(gè)百分點(diǎn)。 2010年全國區(qū)域產(chǎn)能、產(chǎn)量情況 0 200 400 600 800 1000 1200 華北 華東 西北 華中 西南 華南 東北 產(chǎn)能 產(chǎn)量 甲醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)排名前三位的省份分別是山東、河南和山西， 甲醇產(chǎn)能數(shù)排名前三位的省份分別是山東、內(nèi)蒙和河南，分別占全國產(chǎn)能的 甲醇產(chǎn)量數(shù)排名前三位的省份分別是山東、內(nèi)蒙和河南，分別占全國產(chǎn)能的 產(chǎn)能在 30萬噸以上的企業(yè) 36家，比去年增加 16家，占全國產(chǎn)能比重也從 提高了 4、甲醇原材料結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，煤頭產(chǎn)能增加，氣頭產(chǎn)能降低，焦?fàn)t氣制甲醇有較快發(fā)展。 2010年我國以煤為原料甲醇產(chǎn)能 2522萬噸，占 同比提高 4個(gè)百分點(diǎn)，天然氣為原料產(chǎn)能 23%，同比降低 爐氣為原料產(chǎn)能 437萬噸，同比提高 2010年我國甲醇原料構(gòu)成對比圖 煤 天然氣 焦?fàn)t氣 5、單醇產(chǎn)能、產(chǎn)量比重進(jìn)一步增加，裝置規(guī)模有所提高。 2010年我國單醇企業(yè)甲醇產(chǎn)能 2768萬噸，平均單廠產(chǎn)能 比增加 產(chǎn)量1308萬噸，單醇產(chǎn)能、產(chǎn)量占全國的 72%同比分別增加 醇企業(yè)甲醇產(chǎn)能 1073萬噸，產(chǎn)量 444萬噸，占全國產(chǎn)能、產(chǎn)量的 28%和 同比分別降低 均產(chǎn)能 表 6 2010年聯(lián)醇、單醇企業(yè)情況 企業(yè)數(shù) 產(chǎn)能 產(chǎn)量 個(gè) % 萬 噸 % 萬 噸 % 單醇企業(yè) 106 768 72 1308 醇企業(yè) 185 073 28 444 計(jì) 291 100 3840 100 1752 100 6企業(yè)布局向原料地集聚趨勢明顯，原料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理 。 2010年新增產(chǎn)能 70%以上分布在原料豐富的西部地區(qū)，裝置能力普遍較大，如神華寧煤單套甲醇裝置能力達(dá)到 180萬噸。大部分不再把甲醇作為最終產(chǎn)品投放市場，而是把甲醇作為原料生產(chǎn)下游產(chǎn)品，延長產(chǎn)品鏈，上下游一體化發(fā)展。新增產(chǎn)能中 14%是以焦?fàn)t氣為原料的節(jié)能環(huán)保綜合利用項(xiàng)目，有較強(qiáng)的市場競爭力。 二、國內(nèi)甲醇需求分析 1表觀消費(fèi)量大幅增長，國際甲醇傾銷有所收斂，國產(chǎn)甲醇所占比重有較大增加。 2010年我國甲醇表觀消費(fèi)量 2270萬噸，同比增長 37%，其中國產(chǎn)甲醇占 口甲醇 519萬噸，同比減少 10萬噸，所占表觀消費(fèi)量比重降低到 同比降低 9個(gè)百分點(diǎn)，國際甲醇傾銷行為有所收斂。 2010年我國甲醇表觀消費(fèi)量、國產(chǎn)量、進(jìn)口量情況表 單位：萬噸、 % 表觀消費(fèi)量 國產(chǎn)量 占比 進(jìn)口量 占比 2009年 1657 1130 010年 2270 1752 19 比 下游需求旺盛，大部分下游產(chǎn)品甲醇消耗增加。 2010年在我國甲醇消費(fèi)中，甲醛約消耗 805萬噸甲醇，占 同比提高 甲醚約消耗甲醇375萬噸，占 同比降低 醇燃料（包括甲醇汽油）約消耗甲醇 370萬噸，占 同比降低 酸約消耗甲醇 190萬噸，同比降低 35萬噸，占 同比降低 0萬噸，占 同比降低 它產(chǎn)品消耗甲醇 315萬噸，占 2010年我國甲醇消費(fèi)情況圖 甲醛 35% 二甲醚 17% 甲醇燃料 16% 醋酸 8% % % 其它 14% 三、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及市場價(jià)格分析 1經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 根據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)， 2010年我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)甲醇綜合能耗同比下降 平均出廠價(jià)格同比增長 市場情況有較大改觀，但由于原料價(jià)格的大幅上漲，我國甲醇行業(yè)整體效益仍不理想。 2010年我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)原料煤、天然氣大幅上漲，與年初相比，原料煤上漲 400元 /噸左右，天然氣提價(jià)加上管輸費(fèi)的提高，致以煤和天然氣為原料的甲醇平均生產(chǎn)成本分別增加 520元 /噸和 330元 /噸左右。根據(jù)對 38家甲醇生產(chǎn)企業(yè)抽樣調(diào)查，共有 25家企業(yè)虧損，虧損面 同比降低 損額 13家企業(yè)盈利，盈利額 虧相抵虧損 業(yè)整體效益很不理想。 國內(nèi)價(jià)格走勢 2010年國內(nèi)甲醇市場價(jià)格先跌后漲大幅震蕩。上半年尤其是春節(jié)過后，由于供應(yīng)高于預(yù)期，而需求恢復(fù)情況低于預(yù)期，國內(nèi)甲醇市場進(jìn)入下行通道， 26月份平均出廠價(jià)格降到 2055元 /噸。 下半年在國內(nèi)甲醇供應(yīng)低于預(yù)期，需求高于預(yù)期的支撐下，國內(nèi)行情呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢，至 10月受國內(nèi)節(jié)能減排影響，甲醇生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)增多，供需矛盾激化，導(dǎo)致國內(nèi)甲醇價(jià)格大幅飆升，至 11月上旬各地價(jià)格漲至兩年來的最高， 11月平均出廠價(jià)格超過 3000元 /噸。 2009、 2010年我國甲醇平均出廠價(jià)格走勢圖 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 2010年 進(jìn)口甲醇分析 2010年 1比略下降 其中 全國總進(jìn)口量的 伊朗取代沙特成為向我國出口甲醇第一大國， 2010年共向我國出口甲醇 我國總進(jìn)口量的 2010年我國甲醇累計(jì)平均進(jìn)口均價(jià) 295美元 /噸，同比提高 37%?？傮w上看，國外甲醇向我國低價(jià)傾銷的行為有所收斂。 四、 2011年我國甲醇供需平衡預(yù)測 1、產(chǎn)能 2010年已試車將在 2011投產(chǎn)的產(chǎn)能有 700多萬噸，其中以煤為原料的產(chǎn)能約 400萬噸，以天然氣為原料約 60萬噸，以焦?fàn)t氣為原料約 200萬噸。在 2011年試車并投產(chǎn)的產(chǎn)能還可能有200萬噸左右， 2011年底我國甲醇總產(chǎn)能將達(dá)到 4800萬噸左右。 2011年將有 285萬噸左右競爭力不強(qiáng)的產(chǎn)能遭到淘汰，有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)為4515萬噸。 2進(jìn)口 預(yù)計(jì) 2011年歐美經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)恢復(fù)，甲醇需求量繼續(xù)增大，中東甲醇銷往歐美的比重增大。日本地震造成部分化工廠停產(chǎn)，短期內(nèi)將會減少甲醇需求，但隨著這些工廠的陸續(xù)重啟及國內(nèi)從救災(zāi)轉(zhuǎn)向大規(guī)模重建，后期甲醇的需求量將大幅增加，總體對我國甲醇進(jìn)口影響不大。 甲醇反傾銷暫時(shí)雖未執(zhí)行，對涉案國家也有一定的威懾作用。同時(shí)甲醇行業(yè)經(jīng)過反傾銷案件加強(qiáng)了溝通和團(tuán)結(jié)，建立了更多向國家有關(guān)部門反映問題的渠道，也讓國際上甲醇生產(chǎn)商看到了我國甲醇企業(yè)的力量和勇氣，改變了對我國甲醇行業(yè)的看法，愿意坐下來磋商。今年我國甲醇行業(yè)將在 2010年與伊朗兩輪貿(mào)易磋商的基礎(chǔ)上，啟動與伊朗、沙特和阿曼三國的甲醇進(jìn)口貿(mào)易磋商。綜合以上原因，預(yù)計(jì) 2011年我國進(jìn)口甲醇將與 2010年持平或略有減少，進(jìn)口總量 500萬噸左右。 3、需求預(yù)測 預(yù)計(jì) 2011年我國甲醇下游產(chǎn)品除二甲醚外消費(fèi)甲醇都將有所增長，甲醛消費(fèi)甲醇第一的地位不會改變，甲醇制烯烴和甲醇燃料（包括甲醇汽油）消費(fèi)甲醇將大幅增長，全國甲醇表觀消費(fèi)量將達(dá)到 2850萬噸。 甲醛 2011年我國將建設(shè) 1000萬套保障房，約 6億平方米，預(yù)計(jì)新增 25200萬平方米。 2010年全國商品房的新開工面積約 使2011年商品房新開工下滑 保障房新開工面積增加也能夠彌補(bǔ)這個(gè)缺口。房地產(chǎn)開工面積的增加也將增加對甲醛的需求量。預(yù)計(jì)甲醛產(chǎn)量將增加 8%，達(dá)到 1858萬噸，消耗甲醇870萬噸。 二甲醚 2010年 9月 2日， 城鎮(zhèn)燃?xì)庥枚酌?國家標(biāo)準(zhǔn)（編號為 5035臺，自2011年 7月 1日起實(shí)施。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，液化氣石油氣摻燒二甲醚將被禁止，二甲醚純燒由于認(rèn)知度及使用習(xí)慣的原因，短期內(nèi)大規(guī)模推廣有很大難度，因此 2011年二甲醚將繼續(xù)維持低開工率，產(chǎn)量與 2010年持平，消耗甲醇約 370萬噸。 甲醇制烯烴 2011年甲醇制烯烴產(chǎn)能 156萬噸，其中神華寧煤 50萬噸煤制丙烯和神華包頭 60萬噸煤制烯烴項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，大唐多倫 46萬噸煤制烯烴項(xiàng)目仍在試車。如果大唐多倫煤制烯烴今年能發(fā)揮 50%產(chǎn)能，預(yù)計(jì)全年煤制烯烴將消耗 400萬噸甲醇。 甲醇燃料（包括甲醇汽油） 2011年基于歐美經(jīng)濟(jì)的持續(xù)好轉(zhuǎn)以及中東等產(chǎn)油國政治局勢的不穩(wěn)定，國際石油價(jià)格將長期高于 100美元 /桶，我國汽油價(jià)格也將隨之上漲，將利好甲醇汽油及甲醇燃料的推廣。目前已有 26個(gè)省市推廣或試點(diǎn)甲醇汽油或 年工信部委托北京理工大學(xué)對甲醇車醛類排放量的對比測試已有結(jié)果，從工信部對車用甲醇燃料推廣的安排看，對比測試結(jié)果應(yīng)該非常樂觀。目前工信部正在推動步確定在上海、山西、陜西進(jìn)行試點(diǎn)