北京市數(shù)據(jù)中心外包市場分析 2010/06/09 內(nèi)容概要： 注：“ 即“ 指“數(shù)據(jù)中心”。 （單位：億元） 北京市 2009年，北京市地區(qū) 為全國僅次于上海的第二大 2008年相比， 2009年北京市 明顯高于全國平均水平。在經(jīng)歷 2008年全球金融危機(jī)沖擊后，北京市 008年的 升到 2009年的 成功實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的 由此重回高速增長通道。 （數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計局） 年增長率 生產(chǎn)總值 注：年增長率 =（本年指標(biāo)值 去年指標(biāo)值 注：北京地區(qū)生產(chǎn)總值 =第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值 +第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值 +第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值。其中，第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值 =工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)總值 +建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)總值。 第三產(chǎn)業(yè)：指流通部門、為生產(chǎn)和生活服務(wù)的部門以及為提高科學(xué)文化水平和居民素質(zhì)服務(wù)的部分，如金融、商貿(mào)、物流、信息技術(shù)等。 工業(yè)：指采礦業(yè)、制造業(yè)、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。 北京市工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)所占 在以制造業(yè)為主的工業(yè)企業(yè)中，生產(chǎn)總值占比整體 2005年的 年下降到 2008年的 同時，在以金融、商貿(mào)、物流、信息技術(shù)等為特色的第三產(chǎn)業(yè)中，生產(chǎn)總值占比整體 2005年的 年上升到 2008年的 顯然，在全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心城市北京，第三產(chǎn)業(yè)在其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的主流地位越來越強(qiáng)化。 （數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計局） 北京市重點行業(yè)企業(yè)數(shù)量及規(guī)模 : 在北京市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)三個行業(yè)的企業(yè)數(shù)量排名前三位，分別為 72880家、 38383家、36120家，占北京市總體企業(yè)數(shù)量比例分別為 從營業(yè)收入方面看，批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)三個行業(yè)的營業(yè)收入排名前三位，分別為 北京市企業(yè)總體營業(yè)收入比例分別為 行業(yè)類別 企業(yè)數(shù)量 構(gòu)成 1 營業(yè)收入 構(gòu)成 2 批發(fā)和 零售業(yè) 72880 租賃和 商務(wù)服務(wù)業(yè) 38383 制造業(yè) 36120 公共管理和 社會組織 13319 94 信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 12649 金融業(yè) 677 注：構(gòu)成 1=企業(yè)數(shù)量 北京法人單位總數(shù)；構(gòu)成 2=特定行業(yè)營業(yè)收入 整體企業(yè)營業(yè)收入； 金融業(yè)企業(yè)數(shù)量不包括分行及分支機(jī)構(gòu)。 （數(shù)據(jù)來源： 2006年北京市第一次經(jīng)濟(jì)普查報告） 北京市外資企業(yè)數(shù)量及增長 : 按經(jīng)濟(jì)類型分，北京市外資企業(yè)數(shù)量是全國各城市中最多的城市之一。從 2005年的 7661家，到 2010年的 14087家，北京市外資企業(yè)數(shù)量呈逐漸增多之勢，而且，其在總體企業(yè)數(shù)量中的比重由 2005年的 升到 2010年的 按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中資源集中化特性，北京市外資企業(yè)數(shù)量還將繼續(xù)增多。 2005年 2007年 2010年 外企數(shù)量 7661 13066 14087 構(gòu) 成 注：構(gòu)成 =外資企業(yè)數(shù)量 本地法人單位總數(shù) （數(shù)據(jù)來源：北京市統(tǒng)計局） 內(nèi)容概要： 中國數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模及增長 : 2009年，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心外包市場達(dá)到 2010年可達(dá) 平均增長率為 36%。當(dāng)前，信息化建設(shè)走向整合集中、災(zāi)備建設(shè)提上議程、以視頻、網(wǎng)游和電子商務(wù)為主的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爆發(fā)式增長，是推動數(shù)據(jù)中心外包發(fā)展的主要驅(qū)動。 年增長率 市場規(guī)模 （單位：億元） （數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問） 注：數(shù)據(jù)中心外包是指作為第三方機(jī)構(gòu)來提供數(shù)據(jù)中心的一切服務(wù)，即客戶將自身所需的數(shù)據(jù)中心功能部分或全部外包給第三方數(shù)據(jù)中心。目前國內(nèi)的第三方數(shù)據(jù)中心在數(shù)量上以 聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）為主，并包括一些以數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)和災(zāi)備中心外包服務(wù)為主的第三方企業(yè)級數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商。 年增長率 =（本年指標(biāo)值 上年指標(biāo)值；年平均增長率指過去數(shù)年增長率的平均值。 中國數(shù)據(jù)中心市場區(qū)域比例： 從中國數(shù)據(jù)中心市場區(qū)域比例看，華中、西南、西北、東北四個區(qū)域市場總占比僅 19%，華北、華東和華南三區(qū)則是當(dāng)前及未來數(shù)據(jù)中心 中，北京市所在的華北地區(qū)以 32%的占比處于首要位置。未來幾年，在政府、電信、金融、能源等重點行業(yè)的帶動下，包括硬件、軟件及咨詢運維在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心市場將不斷釋放活力。 由于數(shù)據(jù)中心外包市場隸屬于數(shù)據(jù)中心市場，兩者的區(qū)域比例可視為等同。 注：數(shù)據(jù)中心市場，指包括硬件、軟件、運維、咨詢等所有關(guān)于數(shù)據(jù)中心的市場投入。 北京市數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模及增長： 依據(jù)華北、華東及華南三塊區(qū)域市場投資比例， 2009年，華北地區(qū)數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模約為 2010年可達(dá) 根據(jù)德爾菲法估算，北京市數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模占華北區(qū)域比例為 52%，因此， 2010年北京市數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模為 照該領(lǐng)域年平均增長率 36%計算， 2012年北京市數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模將達(dá) （單位：億元） 注：華北地區(qū)指北京市、天津市、山西省、山東省以及內(nèi)蒙古自治區(qū)五個省級行政單位。根據(jù)華北地區(qū)數(shù)據(jù)中心市場的集中成都， 德爾菲法：通過數(shù)位行業(yè)專家，針對特定問題以背靠背方式實行至少兩輪結(jié)果預(yù)測，然后求其總體平均值。 （單位：億元） 內(nèi)容概要： 中國數(shù)據(jù)中心外包市場結(jié)構(gòu)： 從市場結(jié)構(gòu)看，中國數(shù)據(jù)中心外包市場呈現(xiàn)明顯的行業(yè)特性。其中，以網(wǎng)絡(luò)游戲、綜合網(wǎng)站、電子商務(wù)等為主要應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比最大，達(dá)到整體市場的 55%。另外，金融、政府、制造三大傳統(tǒng)行業(yè)分別占比 10%、 9%、 8%。 除場地租用外，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶更看重帶寬資源，目前更多偏向 也是 融、政府、制造等傳統(tǒng)行業(yè)主要從生產(chǎn)和災(zāi)備角度外包數(shù)據(jù)中心，注重租用場地的專業(yè)可靠，是 中國數(shù)據(jù)中心外包市場結(jié)構(gòu)分布 北京市數(shù)據(jù)中心外包市場結(jié)構(gòu)： 2010年，北京市數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模為 各主流行業(yè)比重中看，以網(wǎng)絡(luò)游戲、綜合網(wǎng)站、電子商務(wù)等為主要應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為 次是金融行業(yè) 府行業(yè) 造行業(yè) 育行業(yè) （單位：億元） 2010年北京市數(shù)據(jù)中心外包市場規(guī)模： 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及需求特性： 目前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在數(shù)據(jù)中心外包整體市場占比 55%， 2010年，北京市數(shù)據(jù)中心外包互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模為 中，網(wǎng)絡(luò)游戲、綜合網(wǎng)站、電子商務(wù)三大領(lǐng)域分別為 3億、 需求特性： 對機(jī)房需求量非常大，且呈快速增長之勢；對帶寬資源要求嚴(yán)格，對機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施要求次之，對于錯誤的容忍度較高。不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 據(jù)中心密度越來越高，電費、租金、可靠性等問題將促使其轉(zhuǎn)向更高效、更可靠的 2010年北京市數(shù)據(jù)中心外包互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模： （單位：億元） 目前，由于對帶寬資源的依賴，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大部分租用 架供電能力以及制冷效率跟不上高密度數(shù)據(jù)中心的發(fā)展需求。 比如 搜狐 某 力供給不能滿足滿配刀片服務(wù)器需求，搜狐不得不花費更多成本租用更多機(jī)柜。另外，很多 天時需另用鼓風(fēng)機(jī)輔助，增加電費成本。偶爾，搜狐帶來不必要的損失。 金融行業(yè)市場規(guī)模及需求特性： 銀行業(yè)： 需求特性： 與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的帶寬依賴性不同，金融行業(yè)對于數(shù)據(jù)中心外包的需求重點，在于將生產(chǎn)中心或災(zāi)備中心外包托管，目前都在完善“兩地三中心”模式。 主要是自建自管，偶爾有些災(zāi)備項目或測試業(yè)務(wù)采取場地租用實施。 災(zāi)備建設(shè)是重點市場，由于場地資源限制以及外包意識明顯，災(zāi)備中心建設(shè)更多傾向于租用專業(yè)第三方場地。 隨著業(yè)務(wù)不斷拓展，災(zāi)備建設(shè)逐漸提上議程。此外，由于業(yè)務(wù)規(guī)模相對偏小，將生產(chǎn)系統(tǒng)實施外包同樣存在。（ 天津渤海銀行 租用藍(lán)泰科技幾十個機(jī)柜托管生產(chǎn)中心） 隨著人民幣業(yè)務(wù)的不斷開放，外資銀行對于 建設(shè)的方式（生產(chǎn)和災(zāi)備）基本全部采取第三方外包。 保險業(yè)： 需求特性： 重點在災(zāi)備市場。 保險業(yè)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)管理指引 2008年發(fā)布，明確要求，自 指引 生效起 5年內(nèi)至少達(dá)到規(guī)定的最低災(zāi)難恢復(fù)能力等級要求。目前處于深入推進(jìn)階段。 證券基金： 需求特性： 用戶非常注重數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)的安全穩(wěn)定，同時，對通暢充裕的帶寬資源存在依賴性。 6%的券商已經(jīng)或即將打算將其網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器外包（今年 1月 中國銀河證券 已將數(shù)據(jù)中心外包給中國航信）。災(zāi)備方面，證券領(lǐng)域暫沒出臺明確規(guī)范，處于培育發(fā)展期。（中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司目前正規(guī)劃兩地三中心災(zāi)備建設(shè)） 2010年，北京市數(shù)據(jù)中心外包金融行業(yè)市場規(guī)模為 政府行業(yè)市場規(guī)模及需求特性： 2010年，北京市數(shù)據(jù)中心外包政府行業(yè)市場規(guī)模為 需求特性： 隨著國家“十二金”工程在信息化方面深入推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)得到空前重視，許多部委的數(shù)據(jù)中心改擴(kuò)建工程正在或已經(jīng)完成 ，接下來，災(zāi)備建設(shè)成為當(dāng)前及以后的建設(shè)重點，目前很多單位已經(jīng)處于規(guī)劃階段。（ 水利部防汛抗旱指揮部 明年規(guī)劃災(zāi)備項目）。不過，政府行業(yè)對于數(shù)據(jù)中心外包理念的認(rèn)知有待深入。 三網(wǎng)融合引發(fā)廣電部門對于 前廣電部門正謀劃建設(shè)自己的集中式 京作為潛在的三網(wǎng)融合試點城市，存在大型 作空間值得關(guān)注。 伴隨新醫(yī)改推進(jìn)的區(qū)域醫(yī)療建設(shè)，衛(wèi)生部門需要在多家醫(yī)院之外建立一個集中的數(shù)據(jù)中心，存放如醫(yī)療影像、電子健康檔案等信息，這也是數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)的潛在市場。 制造業(yè)市場規(guī)模及需求特性： 2010年，北京市數(shù)據(jù)中心外包制造業(yè)市場規(guī)模為 需求特性： 本地制造業(yè)企業(yè)，由于外包理念有待培育，多數(shù)大中型企業(yè)暫沒考慮將數(shù)據(jù)中心外包第三方。但對于多數(shù)處于成長發(fā)展期的中小企業(yè)以及成熟的大型集團(tuán)性企業(yè)而言，外包數(shù)據(jù)中心較為常見。與可靠性、可用性相比，外包服務(wù)的成本投入更受關(guān)注。 外資制造業(yè)企業(yè)是個重要群體，由于需要遵循總部對于 及減少固定資產(chǎn)的投入，外資制造企業(yè)通常會采取數(shù)據(jù)中心外包的方式。與資金投入相比，外包服務(wù)提供商的專業(yè)性、可靠性更受重視。 內(nèi)容概要： 整合 中化管理，需要增設(shè)備擴(kuò)面積 能耗越來越顯著，需要轉(zhuǎn)向綠色節(jié)能 虛擬化、自動化等新興技術(shù)推動數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向高密度 場地資源、人員維護(hù)、水電配套等成本壓力增大 面向下一代高效 數(shù)據(jù)中心改擴(kuò)建 數(shù)據(jù)資產(chǎn)不斷膨脹，災(zāi)備需求不斷凸顯 保障業(yè)務(wù)連續(xù)性，數(shù)據(jù)中心尋求更高等級 災(zāi)備建設(shè) 云計算潮流中，以可靠、高效、節(jié)能為特征的值愈發(fā)明顯。 云計算基地已經(jīng)陸續(xù)投入建設(shè)。（中國電信啟動“星云計劃”升級 云計算基地 數(shù)據(jù)中心外包趨勢： 當(dāng)前，國內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)已經(jīng)實現(xiàn)由分散走向集中，在綠色節(jié)能、虛擬化、云計算等新興技術(shù)推動下，數(shù)據(jù)中心建設(shè)因此面臨新的轉(zhuǎn)型。就企業(yè)本身而言，面向下一代高效數(shù)據(jù)中心的改擴(kuò)建、災(zāi)備建設(shè)是數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展的新趨勢，就行業(yè)生態(tài)而言，向云計算轉(zhuǎn)型則是數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展的新方向。數(shù)據(jù)中心外包，則是這些轉(zhuǎn)型過程中的重要途徑。 場地資源： 大型集團(tuán)性企業(yè)和成長期的中小企業(yè)需求明顯 成本節(jié)?。?國內(nèi) 統(tǒng)計，國外 內(nèi)由于成本更低，往往只有四分之一。 缺乏供電和制冷等專業(yè)人才：面向下一代高效數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型時需求明顯。 用戶需求 三大價值點 用戶需求三大價值點： 數(shù)據(jù)安全： 證券基金、建筑設(shè)計等許多行業(yè)， 運維安全： 擔(dān)心托管服務(wù)器遭受攻擊，如涉黃即面臨服務(wù)被停掉的風(fēng)險；顧慮不能根據(jù)需要靈活調(diào)配服務(wù)器資源。 資質(zhì)持久性 ：顧慮受包企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)，影響 心理安全： 從心理上覺得，把 數(shù)據(jù) 安全 運維 安全 心理 安全 資質(zhì)持久性 用戶需求四大疑慮點： 內(nèi)容概要： 數(shù)據(jù)中心等級（ 內(nèi)涵：高可靠性、高可用性、綠色節(jié)能。且是全國東南西北各區(qū)域多點布局。 專業(yè)數(shù)據(jù)中心運維團(tuán)隊：可細(xì)化到水、電、運維各個專業(yè)環(huán)節(jié)。 高效制冷：下送上回、水冷等規(guī)?；评浞绞?，節(jié)省電費成本，實現(xiàn)綠色計算。 供電能力：幫助用戶實現(xiàn)高密度數(shù)據(jù)中心，提高機(jī)柜使用效率，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心成本。且電費只按成本計算。 1 2 3 4 明確與 化 推進(jìn)細(xì)分行業(yè)主題活動： 互聯(lián)網(wǎng)、外資企業(yè)：強(qiáng)調(diào) 融、政府、制造：重點在災(zāi)備中心和生產(chǎn)中心，強(qiáng)調(diào) 涵。 配合市場熱點推進(jìn)媒體傳播： A， B，在繼續(xù)推進(jìn) 用戶明確 各種形式的實現(xiàn)方式，解決用戶的“安全”顧慮。 市場活動及媒體傳播： 調(diào)研用戶： 金融 中國出口信用保險公司、泰康人壽、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 政府