統(tǒng)計處 韓國電信市場介紹 2 目錄 運營環(huán)境 行業(yè)發(fā)展 主要運營商 3 一、宏觀環(huán)境在 087 , 2 2 48 , 4 4 79 , 5 1 11 0 , 4 9 39 , 3 0 98 , 3 2 98278659099751 , 0 2 61 , 0 6 32004 2005 2006 2007 2008 2009G D P ( 億美元) G D P ( 萬億韓元)韓國近幾年 04年開始 ， 韓國經(jīng)濟保持了較快增長 ， 08年 09年增長率僅為 09年以韓元計價 8年增長 但主要是通貨膨脹的影響 。 09年以美元計價的 反映出韓國為應對金融危機 ， 韓元對美元的大幅度貶值 4 . 645 . 2 5 . 12 . 30 . 22004 2005 2006 2007 2008 2009韓國 %,以 05年不變單價計算 ) 備注：數(shù)據(jù)來源于韓國統(tǒng)計信息服務網(wǎng)站 (4 經(jīng)濟影響，韓國失業(yè)率高企，同時人均收入下降較大 1 . 5 11 . 7 51 . 9 82 . 1 71 . 9 31 . 7 216%13%10%- 1 1 %- 1 1 %2004 2005 2006 2007 2008 2009人均收入 同比增長韓國各季度失業(yè)率 (%) 韓國雖然也推出了經(jīng)濟刺激計劃 ， 但 09 09年前三季度失業(yè)率達到近幾年的高點 ， 10年 1季度再次創(chuàng)歷史新高 。 08年呈現(xiàn)較大幅度下降 ， 下降幅度達到 11% 備注：數(shù)據(jù)來源于韓國統(tǒng)計信息服務網(wǎng)站 (3 . 63 . 2 3 . 133 . 43 . 1 3 . 1 3 . 13 . 8 3 . 83 . 63 . 34 . 70 7 Q 1 8 Q 1 9 Q 1 0 Q 1韓國人均收入（萬美元） 5 國電信監(jiān)管機構(gòu) 監(jiān)管機構(gòu)：韓國通信委員會 ( 下設計劃協(xié)調(diào)室 、廣播通信融合政策室和另外三個局 成立背景：統(tǒng)一廣電和通信的管理 ， 積極應對由于數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展 ， 而帶來的廣電和通信加速融合的趨勢 ，并確保能給韓國帶來更大的福利 獨立管制機構(gòu) ， 具體職能如下： 一是管制政策 、 規(guī)則的制定 ， 促進公平競爭；二是相關(guān)許可證的發(fā)放 。 三是促進技術(shù)和服務的提升；四是要管理企業(yè)間互聯(lián)互通的協(xié)議；五是運營商間和運營商與用戶間的糾紛的仲裁；六是要求每個運營商將通信的報告書報到 是號碼資源管理 2008年 2月 ， 在合并了信息通信部 、 廣播委員會的基礎上 ， 韓國成立了通信委員會 （ 部級單位 ） 新成立的韓國通信委員會直接隸屬于總統(tǒng) ， 包含 5個委員 ， 其中兩名由總統(tǒng)任命 ， 另外三名由國民大會任命 （ 一名執(zhí)政黨任命 ， 兩名在野黨任命 ） 。 韓國通信委員會 備注：資料來源于 6 國電信監(jiān)管政策 資費管制： 產(chǎn)品等業(yè)務相關(guān)協(xié)議發(fā)生變更時 ， 需要得到批準 。 兩個韓國非主導移動運營商 ） 的入網(wǎng)協(xié)議發(fā)生變更時 ， 只需要申報備案 互聯(lián)互通管制： 規(guī)定 幫助市場后進入者獲得間接的經(jīng)濟利益 市場份額的管制： 1999年底 ， 兩家公司的市場份額合計占到 監(jiān)管部門要求 001年 6月底之前把市場份額降到 50%以下 ， 否則每天罰款 10億韓幣 號碼攜帶： 根據(jù)移動運營商對市場支配能力的高低 ， 分先后實施 。 2004年 1月 ，2004年 7月 ， 2005年 1月 ， 頻率管制： 頻率使用費 =季度平均用戶數(shù) 單價 減免系數(shù) 監(jiān)管政策主要集中在移動通信市場 ， 特點是實行不對稱的管制政策 監(jiān)管政策的目標是促進更加均衡的市場競爭格局 ， 最終更好地保障用戶的權(quán)益 7 目錄 運營環(huán)境 行業(yè)發(fā)展 主要運營商 8 1、韓國通信市場演變 根據(jù)從通訊部 (現(xiàn)信息通信部 )分離通訊部門的 “ 公營化 ” 轉(zhuǎn)換計劃 ， 1年12月 10日成立 91年以前 ， 國內(nèi)和國際長途服務 。 韓國政府在 90年代早期逐步引入競爭 94年蜂窩市場引入競爭 。 95年 并放開增值網(wǎng)絡和公眾數(shù)據(jù)通信業(yè)務 97年 6月 2002年 12月 ， 獲準經(jīng)營長途和國際電信業(yè)務 目前 ， 韓國每個通信細分市場都有 2家和 2家以上的運營商參與競爭 整體電信市場 9 1、韓國通信市場演變 (續(xù) ) 韓國于 1984 年 ， 由韓國電信 （ 的子公司提供模擬移動電話業(yè)務 1996年 1月 1996年 8月 ， 韓國政府引入新世紀電信公司 （ 1996 年 ， 韓國分別給 2000年 4月 ， 2001年 5月 2000年 10月及 2002年 12月 ， 000 1x （ x G)商用服務 。 2003年底正式推出 特殊情況： 目前以 目前韓國基本實現(xiàn) 3 移動通信市場 10 2、整體行業(yè)投資情況 . 9 3 %1 4 . 8 8 %1 6 . 5 7 %1 7 . 4 1 %1 5 . 8 3 %1 3 . 4 3 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009資本開支 占收入比05年開始 ， 并加大對 導致 06年資本開支較快增長 韓國通信行業(yè)資本開支在 07年達到頂峰后 ， 開始逐步下降 ， 09年比 08年下降 資本開支占收入比 09年僅達到 大幅度低于以前年度 。 （ 與中國移動基本相當 ） 目前三家主要運營商的資本開支投向主要是擴張升級 3 加強對寬帶互聯(lián)網(wǎng) 、 聚合型和互聯(lián)網(wǎng)型業(yè)務的投入 。 這些業(yè)務包括金融 、 電子商務 、 影視娛樂 、 游戲等 韓國通信行業(yè)資本開支情況 單位：萬億韓元 備注：數(shù)據(jù)來源于 11 2288 2287 2292 2312 2313 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009用戶數(shù)(萬 ) 同比增長1119 1192 12191404 14711548 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009用戶數(shù)(萬 ) 同比增長3、整體行業(yè)用戶發(fā)展情況 33593659 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009用戶數(shù)（萬） 同比增長 3占比固定電話用戶數(shù) 移動電話用戶數(shù) 寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù) 從行業(yè)整體發(fā)展趨勢看 ， 通信行業(yè)進入緩慢增長階段 ， 在固定 、 移動 、 寬帶達到相對成熟 08 固定電話市場呈現(xiàn)加速下滑的趨勢 ， 主要是隨著移動用戶普及率的提高 ， 移動對固定的替代作用更加明顯 移動用戶已經(jīng)有很高的普及率 ， 增幅保持在5%左右的緩慢速度 韓國 38年才開始發(fā)展 寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶也保持 5%左右的增幅 ， 增幅基本與移動電話相當 備注：數(shù)據(jù)來源于 12 5、目前細分市場競爭狀況 K G %) 09年長途電話用戶份額 (%) K G %) 09年寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶份額 (%) 每一個細分的電信市場， 都有三家以上的運營商參與競爭 。 市場競爭結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定 本地電話 、 長途電話市場屬于 “ 一家獨大 ” 的競爭結(jié)構(gòu) 移動電話和寬帶互聯(lián)網(wǎng)競爭結(jié)構(gòu)相對均衡 ， 各運營商之間的實力相對更加接近 總體而言 ， 但其在本地 、長途 、 寬帶領(lǐng)域的領(lǐng)先地位并沒有促成其在移動電話領(lǐng)域的領(lǐng)先地位 G K K 據(jù)來源于 13 附： 3007 2008205701651248050%190%2750%2006 2007 2008 2009用戶數(shù) 同比增幅韓國 戶） 韓國 3 經(jīng)過 06年市場的培育 ， 07年 09年 0%。 3含 3 08年 3 主要是 同時把 3 因此投入更多的資源發(fā)展 3 平且注重將 2 08年時 ， 38% 11%36%23%58%2007 2008備注：數(shù)據(jù)來源于 14 動通信行業(yè)情況 004 2005 2006 2007 2008 2009 1 0 Q 1年初普及率 普及率提升 年底普及率韓國移動電話普及率 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009總收入 收入同比增長 數(shù)據(jù)業(yè)務占比韓國移動通信收入 單位：萬億韓元 韓國移動電話普及率穩(wěn)步提高 ， 09年底普及率達到 可以認為達到了飽和階段 韓國通信委員會著力簡化資費結(jié)構(gòu) 、 降低月租費等資費 ， 同時要求各運營商為接受政府資助的個人、 低收入家庭提供非常優(yōu)惠的資費 。 08年主導對短信資費進行下調(diào) 以上因素 ， 使得收入增幅呈現(xiàn)逐步下降趨勢 。 08年數(shù)據(jù)業(yè)務占收入比重下降較大 注： 08年數(shù)據(jù)業(yè)務占比減少主要是短信資費下降 備注：數(shù)據(jù)來源于 15 動用戶消費情況 從話務消費來看 ， 用戶的 從中也可以推測 ， 用戶的語音消費非常平穩(wěn) 在競爭加劇 、 語音資費下降的情況下 ， 各運營商主要利用 3 移動寬帶互聯(lián)網(wǎng)等 ， 推出各類新業(yè)務提高或維持用戶的消費 ， 如依托先進終端提供包括多媒體應用 、 移動商務 、 數(shù)字多媒體廣播( 數(shù)據(jù)家庭等業(yè)務 39689 39969 39346389342006 2007 2008 2009韓國移動用戶 元 ) 1871861891882006 2007 2008 2009韓國移動用戶主叫 鐘 ) 10年 6月 24日匯率 :人民幣兌韓元 =1： 174 約為人民幣 16 目錄 運營環(huán)境 行業(yè)發(fā)展 主要運營商 經(jīng)營業(yè)績與策略 管制政策及影響 借鑒意義和作用 17 1、 981年 12月 10日成立 (從通訊部 (現(xiàn)信息通信部 )分離 ) 2001年 5月開始提供 2002年 5月開始提供 2002年 并開始著重建設寬帶網(wǎng)絡 2005年收購電影制片公司 ， 并推出寬帶融合網(wǎng)絡服務 2007年 ， 2009年 ， 并推出第一個針對家庭市場的固定移動融合性服務品牌 “ 前身是 現(xiàn)在是韓國的最大的固定電話運營商 ， 最大的寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入提供商 ， 公司還是韓國第二大移動通訊運營商 ， 和韓國首要的商業(yè)和數(shù)據(jù)通信運營商 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 18 1 7 , 1 9 21 7 , 8 2 51 8 , 6 6 01 9 , 5 9 3 1 9 , 6 4 93 . 6 8 %4 . 6 9 %5 . 0 0 %0 . 2 9 %2005 2006 2007 2008 2009收入 同比增幅1 , 0 8 51 , 2 9 21 , 0 5 6450 4952 , 4 1 1 2 , 3 8 31 , 7 4 51 , 4 4 09662005 2006 2007 2008 2009凈利潤 營業(yè)利潤借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 1 0 . 4 5 %1 2 . 2 5 %9 . 6 7 %4 . 0 5 %4 . 5 5 %6 . 3 1 %7 . 2 5 %5 . 9 3 %2 . 5 6 % 2 . 8 5 %2005 2006 2007 2008 2009R O E E B I T D A m a r g i 韓國電信凈利潤 單位： 10億韓元 單位： 10億韓元 韓國電信業(yè)務包括固話 （ 含本地和長途 ） 、 移動 、 寬帶 、 數(shù)據(jù)等 韓國電信的業(yè)務組合中 ， 固話 、 移動 、 寬帶等都處于飽和期 ， 因此其收入增長比較緩慢 ， 05年 09年收入增幅創(chuàng)歷史新低 ， 同時 ， 隨著市場進入成熟期 ， 行業(yè)競爭加劇 ， 韓國電信經(jīng)營費用大幅增長 ， 盈利能力大幅度下降 。 韓國電信盈利能力 備注：數(shù)據(jù)來源于 19 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 20,331 19,98018,88318,0612006 2007 2008 200912,9141372114365150163876839852402702006 2007 2008 2009用戶數(shù) 53 6,516 6,7126,9487 8 . 6 %6 9 . 8 %2006 2007 2008 2009用戶數(shù) 寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶 7736941,1725,60010,5679,6002008 099移動電話用戶 韓國電信固話用戶平均每年下降 有加速趨勢 移動電話用戶近 4年平均增長 但增長幅度在逐年降低 ， 09年增幅為 韓國電信移動用戶的 有明顯的提高的趨勢 ， 是唯一的 寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶增長平穩(wěn) 。近幾年大力發(fā)展光纖到戶 ，09年底 處于領(lǐng)先地位 用戶增長較快 ，同時 是發(fā)展的一大亮點 平均下降率 :平均增長率 :平均增長率 :3% 增長率 :備注：數(shù)據(jù)來源于 單位：千戶 20 007 2008 2009本地電話用戶份額 (%) 007 2008 2009長途電話用戶份額 (%) 007 2008 2009用戶份額 收入份額移動電話用戶份額 (%) 007 2008 2009寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶份額 (%) 韓國電信在各個領(lǐng)域有較大的用戶市場份額 ， 但其本地電話 、移動電話 、 寬帶三大領(lǐng)域的市場份額都有下降趨勢 ， 也反映出公司在各個領(lǐng)域都面臨激烈的競爭 移動電話 、 寬帶是主要拉動公司增長領(lǐng)域， 在寬帶領(lǐng)域份額下降幅度相對較大 ， 09年比 06年下降 鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 備注：數(shù)據(jù)來源于 1 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 固定通信 （ 含固定電話 、 寬帶 ） 總體上要鞏固和維持在固話 、 互聯(lián)網(wǎng) 、 固話： 減緩固話用戶的流失 ， 與寬帶 、 移動進行組合捆綁 ， 且大力發(fā)展 固移融合產(chǎn)品 （ 等 08年取得 在提供互動內(nèi)容 、 非實時視頻點播業(yè)務基礎上 ， 提供實時視頻點播服務 ， 09年底內(nèi)容頻道達到 86個 。 今后著力打造開放的生態(tài)系統(tǒng) ， 促進通信和廣電融合 ， 利用衛(wèi)星電視等 ， 成長為媒體公司 寬帶： 提高 并且提升上網(wǎng)速率和上網(wǎng)質(zhì)量 移動市場 總體上 ， 著力發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務 引入智能手機 （ 獨家代理 ， 成為移動寬帶市場的領(lǐng)導者 推進固移融合 。 如提供移動辦公等公司型固移融合產(chǎn)品 06年率先提供無線寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入服務 ( 08年擴展到首爾外的 19個城市 在 3 今后將繼續(xù)提升其覆蓋 利用自身具有的全業(yè)務運營的各種資源 ， 努力適應固定與移動融合 、 通信與廣電融合的趨勢 ， 抓住媒體娛樂對通信和廣電巨大影響的機遇 ， 不斷創(chuàng)新 ， 推進 3 推出固移融合性產(chǎn)品和各種捆綁性服務 22 2、 984年的韓國移動通信 ( 1996年 1月 ， 1997年 ， K 2000 年 10 月 開 始 提 供 務 ， 2002 年 11 月 推 出 了 基 于 第三代移動多媒體業(yè)務 2003年 3月 ， 在世界上首次實現(xiàn)同步方式可視電話服務商用化 2005年推出音樂網(wǎng)站 、 32006年開始建設 并在 07年完成 2007年收購 008年著力推進互聯(lián)網(wǎng)型業(yè)務發(fā)展 ， 如電影分銷 、 在線游戲 、 電子商務 2009年大力建設 推出應用程序商店 “ 同時在本地 、 長途 、 寬帶互聯(lián)網(wǎng)占有重要位置 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 23 10161106511128611675121014 . 8 %6 . 0 %3 . 4 %3 . 7 %2005 2006 2007 2008 2009收入 同比增幅借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 2 2 . 6 6 %1 6 . 4 7 %1 0 . 9 5 %8 . 7 4 %4 2 . 2 0 %3 9 . 7 3 %3 5 . 6 6 % 3 4 . 2 9 % 3 4 . 7 8 %6 . 3 0 %2005 2006 2007 2008 2009R O E E B I T D A m a r g i 韓國 單位： 10億韓元 單位： 10億韓元 并通過控股公司 ， 提供寬帶業(yè)務 ， 以及少量的固定電話業(yè)務 市場飽和的問題 ， 收入增長緩慢 ， 但高于 盈利能力有較大幅度下降 。 如 但其盈利能力遠高于 國 187114471562972 10562 , 5 8 42 , 1 7 22 , 0 6 02 , 1 7 92005 2006 2007 2008 2009凈利潤 營業(yè)利潤備注：數(shù)據(jù)來源于 24 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 24,27023,03220,27121,968424694301644416445992006 2007 2008 2009用戶數(shù) 09 3,663 3,544 3,8422006 2007 2008 2009用戶數(shù)寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶 移動電話用戶 年平均增長 增幅高于 但低于 。 但 08 09年比 07年下降 寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶增幅較低 ， 近 4年增長率僅為 是增幅最低的運營商 平均增長率 :平均增長率 :備注：數(shù)據(jù)來源于 單位：千戶 25 41 . 51 . 61 . 92006 2007 2008 2009K %) 007 2008 2009長途電話用戶份額 (%) 007 2008 2009用戶份額 收入份額移動電話用戶份額 (%) 007 2008 2009寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶份額 (%) 且主導地位非常穩(wěn)固 移動電話的收入份額高于用戶份額 ， 體現(xiàn)出 寬帶領(lǐng)域 ， 但份額出現(xiàn)明顯的下降 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 K ：為增強自身競爭力， 9年 7月 21日將在 高到 備注：數(shù)據(jù)來源于 6 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 對個人市場：著力提升無線數(shù)據(jù)業(yè)務 提供多媒體 、 游戲 、 商務等內(nèi)容服務 ， 同時整合控股公司資源 ， 提供或者捆綁提供寬帶上網(wǎng)服務 模仿蘋果 ， 建立并開放應用程序商店 “ 在終端方面 ， 大力引入智能手機 ， 并將 在網(wǎng)絡方面 ， 繼續(xù)擴張 3 并提供 同時 ， 擴大 并將其與寬帶 、 對集團市場： 利用自身 與各行業(yè)主要公司進行合作 ， 實現(xiàn)雙贏 利用自身傳感技術(shù) 、 多種網(wǎng)絡的資源整合 、 智能技術(shù) ， 大力發(fā)展行業(yè)應用 通過收購寬帶運營商 ， 強化自身競爭力 。 在業(yè)務上抓住固移融合 、 通信與廣電融合等趨勢 ， 嘗試提供融合性產(chǎn)品 ， 并且介入電影 、 音樂 、 游戲 、 商務等內(nèi)容領(lǐng)域 27 3、 1996年成立并獲得牌照 。 98年發(fā)展到 200萬用戶 2001年獲得 3 并運營 x 3年全球首先提供基于紅外線的移動支付服務 04年提供手機銀行服務 、 音樂門戶等服務 ， 并發(fā)展到 600萬用戶 05年全球首先提供數(shù)字多媒體廣播服務 (08年推出 3G 數(shù)據(jù)服務 09年被批準 下三家電信子公司的合并計劃 。 根據(jù)該計劃 ， 010年 1月 1日前將吸收固定電話運營商 G 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 28 3509394445864798 49491 2 . 4 %1 6 . 3 %4 . 6 %3 . 2 %2005 2006 2007 2008 2009收入 同比增幅借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 2 8 . 5 0 %2 7 . 4 0 %2 2 . 7 0 % 2 3 . 4 0 %2 0 . 9 0 %2005 2006 2007 2008 2009E B I T D A m a r g i 韓國 單位： 10億韓元 單位： 10億韓元 并通過控股公司 ， 提供寬帶業(yè)務 ， 以及少量的固定電話業(yè)務 8 除競爭原因外 ， 與短信資費下降有關(guān) 但控制相對較高 ， 韓國 248 238275 2843082005 2006 2007 2008 2009凈利潤備注：數(shù)據(jù)來源于 29 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 8,6588,1407,0127,809343323475235640357002006 2007 2008 2009用戶數(shù) 081,7212,1822,5182006 2007 2008 2009用戶數(shù)寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶 移動電話用戶 年平均增長 增幅最高 相對而言 ， 低端用戶比重較高 寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶增幅較快 ， 復合增長率達到 平均增長率 :平均增長率 :備注：數(shù)據(jù)來源于 單位：千戶 30 007 2008 2009本地電話用戶份額 (%) 2006 2007 2008 2009長途電話用戶份額 (%) 8 18 007 2008 2009用戶份額 收入份額移動電話用戶份額 (%) 007 2008 2009寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶份額 (%) 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 G G 在移動電話用戶 、 收入份額上相對穩(wěn)定 。 說明移動通信市場的競爭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定 寬帶領(lǐng)域 ， 并且市場份額快速提升 備注：數(shù)據(jù)來源于 1 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 致力于成為移動互聯(lián)網(wǎng)時代領(lǐng)導者 推出并加強數(shù)據(jù)業(yè)務品牌與內(nèi)涵 ， 如 3 包括移動生活 、 移動教育 、 移動商務等 在資費上 ， 采用更加實惠的資費政策 同時通過控股子公司 、 關(guān)聯(lián)公司進行寬帶等的捆綁服務。 在面對話音等傳統(tǒng)業(yè)務飽和情況下 ， 著力發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務 32 1、管制政策之：市場份額限制 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 由于 1999年 12月 ， 股份 ， 并提出了合并申請 。 韓國政府要求到 2001年 6月底為止 新世紀兩家公司的合計市場占有率要從 低到 50%以下 01年 ， 4% 停止新用戶的分期付款制度；停止免收重新申請入網(wǎng)費制度； 停止入網(wǎng)和保險費分期付款制度；取消了小額用戶制度； 停止新的促銷活動 、 停止商品廣告 、 減少企業(yè)廣告 、對欠費用戶強制停機 4 9 . 7 0 %5 3 . 6 8 %5 6 . 9 0 %之后2 0 0 0 年2 月合并時- 9 9年底停止接受新用戶入網(wǎng)申請 大力發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務 ， 發(fā)展和保有中高端用戶 ， 以提升用戶整體的 2001年下半年推出有線 /無線數(shù)據(jù)業(yè)務 推出高端用戶品牌 “ 33 2、管制政策之：號碼攜帶 單位： 10億韓元 比增長 用戶獲取成本 331 用戶挽留成本 551 廣告費 123 市場費用小計 1,005 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 2004年 1月 ， 即 但其他運營商不能轉(zhuǎn)入 。 2004年 7月 ， 2005年 1月 ， 從此實現(xiàn)用戶自由攜號轉(zhuǎn)網(wǎng) 導致用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)成功率為 20%左右 ， 并借此時機挽留中高端用戶 加大用戶的宣傳 、 促銷營銷力度 ， 而 單位： 10億韓元 比增長 用戶獲取成本 54% 持續(xù)傭金 6% 廣告費 % 促銷費 8% 市場費用小計 1% 04年 003 2004S K T K T F L g 5771268 1161單位：千戶 34 碼攜帶政策在不同階段影響不一 根據(jù)韓國號碼攜帶政策要求 ， 在前半年僅 下半年 從政策效果看 ， 前期號碼攜帶政策最大受益者是 3其凈增用戶份額最大 。 僅為 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 號碼攜帶政策的影響：前期 號碼攜帶政策的影響：第 4季度 1%04年 4季度凈增用戶份額 35 碼攜帶政策長期影響 公司 2005 2006 2007 2008 2009 公司 2004 2005 2006 2007 2008 2009 市場費用占收入比 公司 2004 2005 2006 2007 2008 2009 數(shù)據(jù)業(yè)務占收入比 離網(wǎng)率 影響一：隨著普及率提高 ， 號碼攜帶轉(zhuǎn)移后 ， 運營商之間用戶爭奪更加激烈 ， 市場費用占收入比大幅度提高 ，已經(jīng)嚴重影響到了運營商的盈利 影響二：在業(yè)務表現(xiàn)上 ， 運營商更加注重存量用戶的爭奪 ， 使得用戶離網(wǎng)率節(jié)節(jié)升高 。 另外 提高率離網(wǎng)率 影響三：在市場日趨飽和 、 競爭白熱化情況下 ， 要實現(xiàn)收入的穩(wěn)定或者持續(xù)增長 ， 唯一的途徑是發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務。 韓國數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展成績在全世界有目共睹 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 36 碼攜帶政策長期影響 (續(xù) ) 004 2005 2006 2007 2008 2009S K T g 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 單向號碼攜帶政策對移動通信市場格局有較大影響 ， 韓國借此形成相對穩(wěn)定的市場競爭格局 05年進入雙向號碼攜帶后 ， 市場格局重新逐步恢復 。 而 （ 但整體份額保持提高趨勢 。 (3有一定的差異性 ) 各年度凈增用戶市場份額 004 2005 2006 2007 2008 2009S K T g 37 3、管制政策之：網(wǎng)間結(jié)算價格 互聯(lián)互通是直接保護市場后進入者最為有利的非對稱管制手段之一 。 規(guī)定運營商之間不同的互通結(jié)算費用 ， 幫助市場后進入者獲得間接的經(jīng)濟利益 。 如規(guī)定 2000年以后 ， 2006年差距才有所減少 。 據(jù)估算 ， 每年 00億韓元 。 年份 費率 與 費率 與 2000 % % 2001 % % 2002 7% 59 29% 2003 41 48 17% 9% 2004 0% 4% 2005 0% 6% 2006 1% 47 42% 2007 1% 8% 移動運營商之間互聯(lián)互通結(jié)算價格 單位：韓元 /分鐘 借鑒意義和經(jīng)驗 管制政策及影響 經(jīng)營業(yè)績與策略 38 制政策之：網(wǎng)間結(jié)算價格 除移動與移動之間結(jié)算費用差別定價外 ， 韓國目前對固話到移動話音進行了差別定價 （ 考慮邊際成本、 技術(shù)發(fā)展因素和未來預期成本進行確定 ） 從 結(jié)算給 G， 在結(jié)算價格上壓制了 另外 ， 結(jié)算價格越來越接近 從結(jié)算成本 /結(jié)算收入比值看 ， 尤其是 08年以前更加明顯 。 但隨著移動對固話的替代作用 、 不對等結(jié)算差距縮小等 ， 各家運營商結(jié)算成本 /結(jié)算收入的比值更加接近