金 融 服 務(wù) 業(yè) 中 的 B P O . 根大通 (中國(guó) )首席運(yùn)營(yíng)官 第三屆國(guó)際投資促進(jìn)論壇 成都 2 0 0 6 年 7 月 2 5 2 7 日 is be or in 2006 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 什么是“ 業(yè)務(wù)流程“離岸外包” 將業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)移到低成本、高素質(zhì)人才匯集的地區(qū) 離岸外包有兩種形式： “境外自營(yíng) ”: 境外中心為摩根大通自己所有并運(yùn)營(yíng) 離岸“外包” : 將業(yè)務(wù)流程交付給第三方提供商實(shí)施 包含兩種至關(guān)重要的業(yè)務(wù)策略 : 選址策略 (“我們應(yīng)把業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)移到哪里” ) 資源策略 (“誰最適合實(shí)施這些業(yè)務(wù)流程” ) 1 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 金融服務(wù)業(yè)選址策略的演變 20世紀(jì) 80年代以前 : 金融服務(wù)公司將其業(yè)務(wù)設(shè)置于“金融中心”所在地 (如紐約，倫敦) 20世紀(jì) 80年代 : 公司開始將業(yè)務(wù)遷移至 “二級(jí)” (國(guó)內(nèi) )地區(qū) (如 特拉華 ，伯恩茅斯)，以獲取低成本人才 促使業(yè)務(wù)流程遷移的前提條件 計(jì)算機(jī) (數(shù)字化業(yè)務(wù)流程 ) 國(guó)內(nèi)電信基礎(chǔ)設(shè)施投資 (使數(shù)字化數(shù)據(jù)的國(guó)內(nèi)傳輸成為可能 ) 離岸地區(qū)也具備低成本人才的優(yōu)勢(shì)，但存在著三大障礙： 離岸通信基礎(chǔ)設(shè)施薄弱； 國(guó)際數(shù)據(jù)傳輸成本高； 金融服務(wù)業(yè)不知潛力如何 20世紀(jì) 90年代 : 離岸和跨國(guó)電信基礎(chǔ)設(shè)施投資大幅提高了可靠性并降低了成本 美國(guó)運(yùn)通和通用電氣等公司率先行動(dòng)，將其業(yè)務(wù)遷移至離岸中心 今天 : 離岸外包已在全行業(yè)蔚然成風(fēng)，蓬勃發(fā)展 在岸 離岸 選址 傳統(tǒng)重心 供應(yīng)商遠(yuǎn)程和離岸外包 外包一級(jí) /二級(jí) 三級(jí) 近岸 早在 25年前，金融服務(wù)業(yè)就已開始將業(yè)務(wù)流程遷移至低成本地區(qū) 2 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 實(shí)施 “境外自營(yíng)”計(jì)劃的 13家公司 各自謀求發(fā)展 a 在智利、波蘭、愛爾蘭、馬來西亞、菲律賓設(shè)立中心，奉行“近岸”策略 b 剝離了印度的一家自營(yíng)中心和 2,500名 全職雇員 (“ 5% 離岸 *外包 * b a 3 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 金融服務(wù)業(yè)中的 低成本選址策略日益成為金融服務(wù)業(yè)的必要競(jìng)爭(zhēng)手段 13 家公司 (包括摩根大通 )均建立了正式的境外“自營(yíng)”計(jì)劃 幾乎每家公司都與離岸供應(yīng)商有某種方式的合作 公司新的目標(biāo)是雇傭 1020%的境外員工 “混合”離岸策略 (境外自營(yíng)和離岸外包相結(jié)合 )最為常用 大量采用外包形式的領(lǐng)域是廣告宣傳 (信息技術(shù) (呼叫中心 ( 所有其他職能部門一般采用自營(yíng)中心的形式 (小公司例外 ) 各公司內(nèi)部選址策略的權(quán)屬各有不同 在“以企業(yè)為驅(qū)動(dòng)”和“以業(yè)務(wù)線為中心”之間均分 通常由首席信息官 /首席運(yùn)營(yíng)官分管 4 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 金融服務(wù)業(yè)中的 大多數(shù)境外自營(yíng)業(yè)務(wù)涉及多個(gè)城市及 /或多個(gè)國(guó)家 印度是迄今為止最主要的外包目的地 孟買和班加羅爾最受青睞 “追隨潮流”并非理想的選擇 目前公司正積極尋求并踐行印度以外的機(jī)會(huì) 離岸外包的職能范圍迅速擴(kuò)大 大多數(shù)公司首先從科技和營(yíng)運(yùn)部門著手 (共享服務(wù)離岸外包非常普遍 ) 但職能范圍已有顯著拓展 投資銀行分析師，為交易員提供支持的“定量”分析師，欺詐和風(fēng)險(xiǎn)建模 5 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 摩根大通的選址策略方法 遠(yuǎn)程 /離岸外包可行性評(píng)估 職能部門 A 職能部門 B 職能部門 C 職能部門 D 目的地適宜性評(píng)估 成本 風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)設(shè)施 選址策略 首要目標(biāo) 降低成本 增強(qiáng)適應(yīng)力 6 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 目的地評(píng)估 : 哪些是我們重點(diǎn)考量的因素？ 成本現(xiàn)狀 人員，不動(dòng)產(chǎn)，電信 成本可持續(xù)性 勞動(dòng)力供需 宏觀和微觀層面評(píng)估 貨幣 基礎(chǔ)設(shè)施 電信功能和可靠性至關(guān)重要 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 法律制度，政治穩(wěn)定性，社會(huì)穩(wěn)定性 7 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 為什么中國(guó)即將成為最具吸引力的 成本極具競(jìng)爭(zhēng)力 不亞于印度和菲律賓 最有潛力保持低成本的地位 人口優(yōu)勢(shì) 人口仍以可控的速率繼續(xù)增長(zhǎng) 其他國(guó)家的青壯年人口增長(zhǎng)將成為一種負(fù)擔(dān)，而不是優(yōu)勢(shì) 教育體制優(yōu)勢(shì) 大學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的顯著增長(zhǎng) 適當(dāng)注重沿海和農(nóng)村地區(qū)的基礎(chǔ)教育 英語優(yōu)勢(shì) 英語的滲透程度高于相關(guān)報(bào)道 在年輕人中的普及速度突飛猛進(jìn) 8 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 為什么中國(guó)即將成為最具吸引力的 (續(xù) ) 貨幣 摩根大通預(yù)測(cè)人民幣將不會(huì)出現(xiàn)大幅升值 基礎(chǔ)設(shè)施 法律制度 最近輝瑞公司勝訴的里程碑意義不容忽視 政治和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)較低 政府既是合作伙伴，也是各方面條件的創(chuàng)造者 9 第 三 屆 國(guó) 際 投 資 促 進(jìn) 論 壇 如何展示您的魅力？ 第一印象十分重要 呈述者流利的英語頗能贏分 需非常明確外商