麗達(dá)商貿(mào)財(cái)務(wù)物流項(xiàng)目實(shí)施工作說明書麗達(dá)商貿(mào)財(cái)務(wù)物流項(xiàng)目實(shí)施工作說明書 （StatementStatement OfOf WorkWork） 作者：金蝶軟件（中國）有限公司 創(chuàng)建時(shí)間：2011年 月 日 最新更新時(shí)間：2011年 月 日 版本： 1.0 簽署： 麗達(dá)商貿(mào)有限公司 金蝶軟件（中國）有限國內(nèi)公司 實(shí)施工作說明書（SOW） ii Company Confidential - For internal use only 文檔控制文檔控制 修改記錄修改記錄 日期日期作者作者版本版本修改參考修改參考 審閱審閱 姓名姓名職位職位 分發(fā)分發(fā) 編號編號名稱名稱地點(diǎn)地點(diǎn) 實(shí)施工作說明書（SOW） iii Company Confidential - For internal use only 目錄目錄 文檔控制文檔控制 .IIII 修改記錄.ii 審閱ii 分發(fā)ii 1 1概述概述.5 5 2 2項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍.6 6 2.1實(shí)施范圍.6 2.2實(shí)施主體.6 2.3實(shí)施部門.6 2.4實(shí)施地點(diǎn).6 2.5工作時(shí)間.6 2.6實(shí)施業(yè)務(wù)范圍.7 2.7實(shí)施模塊范圍.7 3 3實(shí)施服務(wù)范圍實(shí)施服務(wù)范圍.9 9 3.1項(xiàng)目管理.9 3.2系統(tǒng)管理.9 3.3培訓(xùn)服務(wù).10 4 4項(xiàng)目計(jì)劃和交付項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃和交付項(xiàng).1111 4.1項(xiàng)目總體計(jì)劃.11 4.2實(shí)施階段劃分.12 4.3各實(shí)施階段的主要交付項(xiàng).12 4.4職責(zé)分配.13 4.5階段完成.13 4.6項(xiàng)目完成.13 5 5項(xiàng)目組織和條款項(xiàng)目組織和條款.1414 5.1雙方組織架構(gòu).14 5.2甲方項(xiàng)目組織與職責(zé).14 5.3乙方項(xiàng)目組織與職責(zé).15 6 6項(xiàng)目變更控制流程項(xiàng)目變更控制流程.1616 6.1提出變更.16 6.2接收方的響應(yīng).16 6.3申請方的認(rèn)可.17 實(shí)施工作說明書（SOW） iv Company Confidential - For internal use only 6.4變更實(shí)施.17 6.5變更程序流程.17 7 7主要假定主要假定.1919 7.1項(xiàng)目管理:.19 7.2數(shù)據(jù)工作：.19 7.3測試工作.20 7.4基礎(chǔ)設(shè)施：.20 7.5工作范圍：.21 7.6培訓(xùn)：.21 8 8項(xiàng)目中止和暫停項(xiàng)目中止和暫停.2222 8.1項(xiàng)目暫停.22 8.2項(xiàng)目終止.22 附錄附錄1:1:麗達(dá)商貿(mào)公司麗達(dá)商貿(mào)公司ERPERP項(xiàng)目實(shí)施功能范圍項(xiàng)目實(shí)施功能范圍 .2323 實(shí)施工作說明書 （SOW） 5 1 1 概述概述 本實(shí)施工作說明書（Statement Of Work，以下簡稱“SOW”）是曲靖市麗達(dá)商貿(mào)有 限公司（以下簡稱“甲方“）和金蝶軟件（中國）有限公司曲靖分公司（以下簡稱“乙 方”）于 2011 年3月21 日簽署的曲靖市麗達(dá)商貿(mào)有限公司（合同編號：-0021）的附 件，旨在界定實(shí)施服務(wù)明細(xì)條款。本工作說明書隨主合同簽署同時(shí)生效。 本工作說明書定義了甲方和乙方在本項(xiàng)目中約定的具體實(shí)施范圍、任務(wù)、資源計(jì)劃、實(shí) 施計(jì)劃、基本假定和交付項(xiàng)等內(nèi)容，如與其他協(xié)議或約定存在差異，以本SOW為準(zhǔn)。本 SOW將作為項(xiàng)目執(zhí)行過程控制和管理的指導(dǎo)文件。 實(shí)施工作說明書 （SOW） 6 2 2 項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 2.12.1 實(shí)施范圍實(shí)施范圍 甲方為曲靖市麗達(dá)商貿(mào)有限公司，乙方金蝶軟件實(shí)施 ERP 企業(yè)信息管理系統(tǒng)，采 用的是 K3 WISE 系統(tǒng) 12.2 版本，產(chǎn)品的版本是 V12.2 2.22.2 實(shí)施主體實(shí)施主體 本次 ERP 項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)的主體為： 曲靖市麗達(dá)商貿(mào)有限公司，無下屬分公司 2.32.3 實(shí)施部門實(shí)施部門 本次實(shí)施涉及的麗達(dá)商貿(mào)有限公司的相關(guān)部門列示如下： 單位名稱單位名稱一級部門名稱一級部門名稱 財(cái)務(wù)部 采購部 倉存部 麗達(dá)商貿(mào) 銷售部 2.42.4 實(shí)施地點(diǎn)實(shí)施地點(diǎn) 本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于甲方的如下辦公地點(diǎn)：曲靖市麒麟?yún)^(qū)麒麟西路麗達(dá)商貿(mào)公司辦 公室。 乙方顧問將在上述地點(diǎn)開展實(shí)施管理工作。 如項(xiàng)目需要，在其他地點(diǎn)工作的甲方員工，需根據(jù)項(xiàng)目要求到上述項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)配 合項(xiàng)目實(shí)施工作。 如果項(xiàng)目需要乙方顧問到上述實(shí)施地點(diǎn)之外的其他地點(diǎn)開展實(shí)施工作，甲方需要承 擔(dān)乙方顧問與此相關(guān)的差旅及食宿費(fèi)用，差旅和食宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照乙方公司的差旅 標(biāo)準(zhǔn)或雙方商定的差旅標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2.52.5 工作時(shí)間工作時(shí)間 本項(xiàng)目的正常工作時(shí)間為周一至周五的上午 9:00-下午 18:00，法定節(jié)假日正常休 息。 實(shí)施工作說明書 （SOW） 7 2.62.6 實(shí)施業(yè)務(wù)范圍實(shí)施業(yè)務(wù)范圍 序號范圍 1 財(cái)務(wù)管理：無憑證的預(yù)提 攤銷處理處理，不支持外匯業(yè)務(wù) 的處理 2 銷售業(yè)務(wù)：不涉及可視化管理、模擬報(bào)價(jià)，不提供 VIP 管 理、信用管理，物料對應(yīng)表的管理，不涉及銷售費(fèi)用的管理， 不提供銷售合同的管理 3 采購業(yè)務(wù)：不涉及質(zhì)檢入庫部分，不涉及采購費(fèi)用的管理， 不涉及工序委外的管理，不涉及采購合同的管理 4 庫存業(yè)務(wù)：不涉及倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù) 倉存盤點(diǎn)為全盤 不提供 帶金額的盤點(diǎn)表 2.72.7 實(shí)施模塊范圍實(shí)施模塊范圍 本項(xiàng)目實(shí)施模塊范圍包括 K3 系統(tǒng) WISE 版本 12.2 下列模塊： 序號模塊 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理： 確定編碼原則； 錄入甲方基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括：計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、物 料、倉庫等； 協(xié)助錄入科目，部門，職員； 協(xié)助錄入期初倉存數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)； 2 銷售管理： 銷售流程為銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫銷售 發(fā)票； 銷售單據(jù)以金蝶為準(zhǔn)，可以進(jìn)行格式的微調(diào)，不提供在金 蝶銷售單據(jù)的基礎(chǔ)上增加自定義的條目； 提供銷售退貨流程為：（1）直接生成退料通知單，退料通 知單下推生成紅字銷售出庫單；（2）由發(fā)貨通知單下推生成 退料通知單，然后由退料通知單下推生成紅字銷售出庫單 3 采購管理： 采購流程為采購訂單收料通知單外購入庫單 采購發(fā)票； 采購單據(jù)以金蝶為準(zhǔn)可以進(jìn)行格式的微調(diào)，不提供在金蝶 采購單據(jù)的基礎(chǔ)上增加自定義的條目； 實(shí)施工作說明書 （SOW） 8 4 庫存業(yè)務(wù)管理： 錄入庫存期初余額； 出入庫單據(jù)以金蝶為準(zhǔn)可以進(jìn)行格式的微調(diào)，不提供在金 蝶出入庫單據(jù)的基礎(chǔ)上增加自定義的條目； 輸出出庫數(shù)量; 盤點(diǎn)報(bào)告出具數(shù)量，不含金額 5 財(cái)務(wù)模塊管理： 錄入總賬科目期初余額； 完成日常財(cái)務(wù)結(jié)賬工作，完成總賬憑證、總分類賬，明細(xì) 賬，庫存商品科目的數(shù)量金額帳的查詢； 完成現(xiàn)金流量表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表的編制； 實(shí)施工作說明書 （SOW） 9 3 3 實(shí)施服務(wù)范圍實(shí)施服務(wù)范圍 基于金蝶的”Kingdee Way”實(shí)施方法論，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，乙方將為甲方提供以下 實(shí)施服務(wù)。 3.13.1 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理 乙方提供項(xiàng)目實(shí)施過程中的項(xiàng)目管理工作，將派出一位項(xiàng)目經(jīng)理，與甲方項(xiàng)目經(jīng)理 共同負(fù)責(zé)管理整個(gè)項(xiàng)目生命周期的進(jìn)度、各階段日常事務(wù)和項(xiàng)目質(zhì)量管理。其主要 的工作內(nèi)容如下: 項(xiàng)目實(shí)施范圍控制 項(xiàng)目計(jì)劃制訂和管理 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度管理 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的評估、監(jiān)控和管理 項(xiàng)目組成員的調(diào)度和工作安排 與項(xiàng)目相關(guān)的人員和部門的溝通協(xié)調(diào)工作 召開各項(xiàng)會(huì)議，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和甲乙方各級相關(guān)人員匯報(bào)項(xiàng)目狀況 處理項(xiàng)目中所遇到的各種問題 定義、監(jiān)控和各階段交付項(xiàng)，確保交付項(xiàng)的質(zhì)量 管理項(xiàng)目變更 負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的檢查與審核 3.23.2 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 乙方在本項(xiàng)目實(shí)施過程中將向甲方提供 K3 系統(tǒng) WISE 版本的系統(tǒng)管理服務(wù)，主要 服務(wù)內(nèi)容包括： 硬件配置建議 乙方為甲方提供服務(wù)器和相關(guān)硬件的配置建議。 實(shí)施工作說明書 （SOW） 10 系統(tǒng)安裝 乙方將負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的培訓(xùn)環(huán)境、測試環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境的安裝工作。 系統(tǒng)維護(hù) 項(xiàng)目實(shí)施期間系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理工作由甲方自行完成，乙方提供必要的協(xié)助，支 持甲方做好 K3 WISE 系統(tǒng) 12.2 的備份、克隆和恢復(fù)工作。 3.33.3 培訓(xùn)服務(wù)培訓(xùn)服務(wù) 本次財(cái)務(wù)物流項(xiàng)目實(shí)施乙方將為甲方提供如下的培訓(xùn)服務(wù)： 標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn): 乙方將為甲方項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵用戶提供標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)，以便相關(guān)人員掌握 產(chǎn)品的基本功能。 標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)課程列示如下: 序號序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理 2 銷售管理日常業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作 3 采購管理日常業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作 4 庫存業(yè)務(wù)管理日常業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作 6 總賬 報(bào)表日常業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作 7 K3 系統(tǒng)數(shù)據(jù)的日常維護(hù) 業(yè)務(wù)流程培訓(xùn): 乙方顧問在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段將傳授基于最佳實(shí)踐的業(yè)務(wù) 流程知識, 此項(xiàng)工作將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行，乙方不單獨(dú)組織業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。 最終用戶培訓(xùn) 為保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，必須做好最終用戶的培訓(xùn)工作，最終用戶培訓(xùn)將由甲 方的關(guān)鍵用戶擔(dān)任講師，乙方將為關(guān)鍵用戶提供必要的支持以便保證培訓(xùn)效果。 實(shí)施工作說明書 （SOW） 11 實(shí)施工作說明書（SOW） 12 4 4 項(xiàng)目計(jì)劃和交付項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃和交付項(xiàng) 4.14.1 項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃 時(shí)間 工作時(shí)間（天） 工作內(nèi)容 3 月 14 日 1 檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，安裝軟件，初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備情況檢查 3 月 15 日 1 調(diào)研 3 月 16 日 1 調(diào)研 3 月 17 日 1 調(diào)研 3 月 18 日 1 系統(tǒng)初次培訓(xùn)供應(yīng)鏈 3 月 19 日 1 系統(tǒng)初次培訓(xùn)財(cái)務(wù) 3 月 20 日 1 供應(yīng)鏈初始數(shù)據(jù)錄入 3 月 21 日 0 3 月 22 日 1 客戶基礎(chǔ)資料檢查 供應(yīng)鏈初始化 3 月 23 日 1 財(cái)務(wù)模塊基礎(chǔ)資料錄入及初始化 3 月 24 日 1 供應(yīng)鏈模塊培訓(xùn) 3 月 25 日 1 財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn) 3 月 26 日 1 項(xiàng)目驗(yàn)收 合計(jì)12 天 實(shí)施工作說明書 （SOW） 13 4.24.2 實(shí)施階段劃分實(shí)施階段劃分 參照金蝶的項(xiàng)目實(shí)施方法論，本項(xiàng)目的實(shí)施可劃分為以下四個(gè)階段 實(shí)施階段實(shí)施階段工作內(nèi)容工作內(nèi)容 項(xiàng)目定義項(xiàng)目定義 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的建立 項(xiàng)目調(diào)研，制定實(shí)施方案和實(shí)施計(jì)劃 召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)、項(xiàng)目宣傳動(dòng)員 辦公環(huán)境準(zhǔn)備等項(xiàng)目管理工作 軟件安裝 藍(lán)圖設(shè)計(jì)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 核心用戶產(chǎn)品培訓(xùn) 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范 準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)完善與校準(zhǔn) 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理，分析業(yè)務(wù)需求與系統(tǒng)的差異 系統(tǒng)測試與功能驗(yàn)證 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換測試； 由核心用戶完成最終用戶培訓(xùn) 準(zhǔn)備具體上線策略，系統(tǒng)管理與權(quán)限設(shè)計(jì)； 建立產(chǎn)品環(huán)境 導(dǎo)入并校驗(yàn)主數(shù)據(jù)，導(dǎo)入并校驗(yàn)期初數(shù)據(jù)； 系統(tǒng)初始化，上線切換 上線后期支持，業(yè)務(wù)流程調(diào)優(yōu) 上線支持上線支持 編寫上線支持階段確認(rèn)報(bào)告 召開上線支持階段完成確認(rèn)大會(huì) 4.34.3 各實(shí)施階段的主要交付項(xiàng)各實(shí)施階段的主要交付項(xiàng) 項(xiàng)目階段項(xiàng)目階段交付成果交付成果 項(xiàng)目管理手冊 項(xiàng)目定義項(xiàng)目定義 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 核心小組成員培訓(xùn)資料 編碼規(guī)則說明書藍(lán)圖設(shè)計(jì)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖 最終用戶培訓(xùn)資料 崗位用戶操作手冊系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)初始化上線方案 實(shí)施工作說明書 （SOW） 14 實(shí)施工作總結(jié) 4.44.4 職責(zé)分配職責(zé)分配 甲乙雙方的職責(zé)描述如下： P: 主要負(fù)責(zé) S: 協(xié)助 職責(zé)分配職責(zé)分配 任務(wù)類型任務(wù)類型服務(wù)服務(wù)/ /任務(wù)任務(wù) 甲方甲方乙方乙方 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理 SP 產(chǎn)品功能培訓(xùn) SP 業(yè)務(wù)需求調(diào)研 SP 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 SP 系統(tǒng)集成測試 P 數(shù)據(jù)收集、清理和校驗(yàn) PS 最終用戶培訓(xùn) PS 數(shù)據(jù)手工錄入 P 最終用戶接受測試 PS 項(xiàng)目實(shí)施 產(chǎn)品環(huán)境的建立和設(shè)置 PS 項(xiàng)目管理手冊 SP 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 SP 編碼規(guī)則說明書 SP 核心小組成員培訓(xùn)方案 SP 崗位用戶操作手冊 PS 交付成果 最終用戶培訓(xùn)方案 PS 4.54.5 階段完成階段完成 該階段的交付項(xiàng)全部完成，則該階段實(shí)施工作完成，雙方簽署階段實(shí)施工作完成確 認(rèn)單 4.64.6 項(xiàng)目完成項(xiàng)目完成 所有階段工作完成確認(rèn)單簽署完畢，則項(xiàng)目完成，本項(xiàng)目實(shí)施工作結(jié)束。 實(shí)施工作說明書 （SOW） 15 5 5 項(xiàng)目組織和條款項(xiàng)目組織和條款 5.15.1 雙方組織架構(gòu)雙方組織架構(gòu) 為保證本項(xiàng)成功實(shí)施，雙方需要成立專門項(xiàng)目組織，組織架構(gòu)如下： 項(xiàng)目經(jīng)理 客戶方： 金蝶方： 銷售組 金蝶顧問： 關(guān)鍵用戶： 倉存組 金蝶顧問： 關(guān)鍵用戶： 采購組 金蝶顧問： 關(guān)鍵用戶： 財(cái)務(wù)組 金蝶顧問： 關(guān)鍵用戶： 5.25.2 甲方項(xiàng)目組織與職責(zé)甲方項(xiàng)目組織與職責(zé) 角色角色主要職責(zé)主要職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的最高決策機(jī)構(gòu)； 對項(xiàng)目實(shí)施的整體策略、計(jì)劃和方案給出指導(dǎo)性意見和建議； 定期對項(xiàng)目的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督； 與乙方方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行階段性溝通與協(xié)調(diào)； 對實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題給予指導(dǎo)性解決意見和建議， 對實(shí)施所需要的資源給予保證； 定期接受項(xiàng)目經(jīng)理對于項(xiàng)目進(jìn)程匯報(bào)； 作為甲方項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面實(shí)施督導(dǎo)和項(xiàng)目進(jìn) 度過程控制； 主要工作包括：整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案制定、項(xiàng)目進(jìn)度的控制、 與乙方方溝通、下屬分公司資源的協(xié)調(diào)、工作指導(dǎo)等； 項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目及實(shí)施小組范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)施工作； 按實(shí)施合同、實(shí)施方案界定的工作范圍、實(shí)施計(jì)劃開展實(shí)施 工作，服從項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排，與乙方方項(xiàng)目經(jīng)理及顧問 協(xié)調(diào)與溝通，保證項(xiàng)目實(shí)施工作的正常開展； 負(fù)責(zé)實(shí)施過程中各種實(shí)施文檔的提供、整理與確認(rèn)； 負(fù)責(zé)與乙方方顧問確認(rèn)各模塊初始化及日常操作流程； 實(shí)施工作說明書 （SOW） 16 5.35.3 乙方項(xiàng)目組織與職責(zé)乙方項(xiàng)目組織與職責(zé) 角色角色主要職責(zé)主要職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的最高決策機(jī)構(gòu)； 對項(xiàng)目實(shí)施的整體策略、計(jì)劃和方案給出指導(dǎo)性意見和建 議； 定期對項(xiàng)目的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督； 與甲方高層及項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行階段性溝通與協(xié)調(diào)； 對實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題給予指導(dǎo)性解決意見和建議， 并對實(shí)施所需要的資源給予保障； 定期接受項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目進(jìn)程的匯報(bào)； 作為乙方項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面實(shí)施督導(dǎo)和項(xiàng)目 進(jìn)度過程控制； 主要包括：整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案制定、項(xiàng)目進(jìn)度的控制、甲 方溝通、公司資源的協(xié)調(diào)、工作指導(dǎo)等； 實(shí)施顧問 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作； 按實(shí)施合同、實(shí)施方案界定的工作范圍、實(shí)施計(jì)劃開展實(shí) 施工作，服從項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排，與甲方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào) 與溝通，保證項(xiàng)目實(shí)施工作的正常開展； 負(fù)責(zé)實(shí)施過程中各種實(shí)施文檔的提供、整理與確認(rèn)； 負(fù)責(zé)提供與甲方確認(rèn)的金蝶軟件各模塊初始化及日常操作 流程指導(dǎo)性文件及操作注意事項(xiàng)說明書，并提交雙方項(xiàng)目 經(jīng)理審核； 技術(shù)支持 負(fù)責(zé)產(chǎn)品功能、BUG 問題的跟蹤處理； 產(chǎn)品配套的網(wǎng)絡(luò)、硬件技術(shù)問題溝通與協(xié)商; 負(fù)責(zé)后續(xù)的運(yùn)維服務(wù)； 實(shí)施工作說明書 （SOW） 17 6 6 項(xiàng)目變更控制流程項(xiàng)目變更控制流程 在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，任何一方要想更改由雙方事先確認(rèn)并計(jì)劃好的服務(wù)內(nèi)容，可以向?qū)?方提交一份“項(xiàng)目變更請求表”（PROJECT CHANGE REQUEST，以下簡稱 PCR）。，詳細(xì)說明想要做出的更改?？赡艿淖兏▽?shí)施范圍的更改、實(shí)施周期的更 改、實(shí)施方案的更改等。雙方將對所需的更改服務(wù)提供附加收費(fèi)估算及項(xiàng)目進(jìn)度、交付成 果的調(diào)整建議；所有的變更請求均應(yīng)報(bào)雙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)審批，僅當(dāng)與之相關(guān)的所有技 術(shù)及商務(wù)事宜同時(shí)得到雙方項(xiàng)目委員會(huì)的批準(zhǔn)后，有關(guān)的項(xiàng)目變更才可執(zhí)行: 項(xiàng)目變更請求（PCR）是協(xié)商變更的工具。 PCR 必須描述變更、變更的根本 原因和變更對項(xiàng)目的影響。 甲方、乙方任何一方都有權(quán)利提出 PCR 請求方的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)復(fù)核建議的變更，并確定是否將該請求提交給對方。 6.16.1 提出提出變更變更 提出變更需首先填寫PCR。PCR需由申請方項(xiàng)目經(jīng)理交給對方項(xiàng)目經(jīng)理。接收方項(xiàng)目經(jīng) 理將就PCR的技術(shù)可靠性以及對整個(gè)項(xiàng)目的影響作出評估。經(jīng)接收方項(xiàng)目經(jīng)理同意的 PCR將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案，未被批準(zhǔn)的PCR將退還給申請方項(xiàng)目經(jīng)理。任何雙 方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。 6.26.2 接收方的響應(yīng)接收方的響應(yīng) 接收方項(xiàng)目經(jīng)理將在接到PCR的三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說明分析PCR，做出相應(yīng)的 項(xiàng)目變更建議書（PROJECT CHANGE PROPOSAL，以下簡稱PCP）所需的時(shí)間。如 果乙方是接收方，乙方可對PCR分析報(bào)告以及PCP進(jìn)行收費(fèi)并以書面形式告知甲方收費(fèi) 實(shí)施工作說明書 （SOW） 18 標(biāo)準(zhǔn)，乙方將于甲方同意收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后三十天或雙方協(xié)定的時(shí)間內(nèi)，對PCR進(jìn)行分析研究 并做相應(yīng)的PCP。 PCP將就PCR中所提出的變更對整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面的說明: 基本變更文件的增改和刪除 軟件設(shè)計(jì)程序編碼的增加、修改和刪除 測試項(xiàng)目測試計(jì)劃、測試和重新測試的修改 系統(tǒng)性能確認(rèn)修改項(xiàng)目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要 培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、課程準(zhǔn)備及教材 其他材料列出所有其它材料 人員需求確認(rèn)增加其他人員的必要性 進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)展情況、交付件的進(jìn)展速度和協(xié)議的終止日期 可能的費(fèi)用 6.36.3 申請方的認(rèn)可申請方的認(rèn)可 申請方項(xiàng)目經(jīng)理需對 PCP 進(jìn)行書面確認(rèn)。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭議將 提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。 在申請方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，如果修改涉及項(xiàng)目合同或費(fèi)用，還需由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小 組批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)后的 PCP 將以“項(xiàng)目變更建議書”的形式列為本工作說明書的協(xié)議，同時(shí) 取代前期的任何相沖突的協(xié)議。 6.46.4 變更實(shí)施變更實(shí)施 雙方將根據(jù)經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的 PCP 重新調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，并進(jìn)行任務(wù)分配。 雙方將根據(jù)新的項(xiàng)目計(jì)劃履行各自的責(zé)任。 實(shí)施工作說明書 （SOW） 19 6.56.5 變更程序流程變更程序流程 甲方或乙方一方以書面形式提出 PCR 將 PCR 提交對方(或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組)作技術(shù)可行性評定 乙方以書面形式給出 PCP 的準(zhǔn)備時(shí)間和所需費(fèi)用 甲方項(xiàng)目經(jīng)理組織討論乙方提出的時(shí)間和費(fèi)用以及是否批準(zhǔn) PCR 乙方做出 PCP 并確認(rèn)所需費(fèi)用和進(jìn)度 雙方(或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組)討論 PCP 并提出實(shí)施建議 申請方對 PCP 提出認(rèn)可項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)對合同進(jìn)行修改(如果需要的話) 實(shí)施 PCP 實(shí)施工作說明書 （SOW） 20 7 7 主要假定主要假定 為保證項(xiàng)目的成功實(shí)施，本SOW是基于如下假設(shè)前提，以下前提的變更將可能影響項(xiàng)目的 實(shí)施計(jì)劃與服務(wù)價(jià)格。 7.17.1 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理: : 在項(xiàng)目實(shí)施中采用金蝶的方法論體系，甲方需認(rèn)可該方法并且能夠按照該實(shí)施 策略執(zhí)行 雙方項(xiàng)目小組成員能夠服從項(xiàng)目工作計(jì)劃安排，在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施期間能夠按照 資源計(jì)劃從事本項(xiàng)目工作； 任何可能影響項(xiàng)目計(jì)劃的第三方因素(非乙方)應(yīng)由甲方控制和管理，由乙方提 供的第三方服務(wù)和產(chǎn)品除外； 項(xiàng)目實(shí)施的成功在很大程度上取決于用戶的配合，能夠及時(shí)的解決企業(yè)在實(shí)施 項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題，原則上，對于這些問題，乙方顧問提出建議性方案，甲方 應(yīng)該在 48 小時(shí)內(nèi)作出最終確認(rèn)，對于一些較難解決的問題，則由雙方共同商 定解決的時(shí)間安排； 乙方能夠按時(shí)提交有關(guān)文檔，如無質(zhì)量問題，甲方在規(guī)定的 5 個(gè)工作日內(nèi)給予 明確答復(fù)，如逾期未答復(fù)，視同確認(rèn)； 甲方應(yīng)明確簽字代表以及簽字代表的授權(quán)人，以保證項(xiàng)目能夠按照工作計(jì)劃順 利進(jìn)行； 7.27.2 數(shù)據(jù)工作：數(shù)據(jù)工作： 甲方能夠按照項(xiàng)目工作計(jì)劃的要求，及時(shí)提供實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施所要求的各種業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)信息并滿足整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度的要求； 實(shí)施工作說明書 （SOW） 21 乙方項(xiàng)目組顧問負(fù)責(zé)提出實(shí)施的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備項(xiàng)目和計(jì)劃，乙方假設(shè)甲方將負(fù)責(zé)源 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、整理、轉(zhuǎn)換及負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并且指導(dǎo)甲方組開展準(zhǔn)確性的 驗(yàn)證； 由于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性導(dǎo)致上線不成功的，甲方將承擔(dān)再次上線造成額外工作量的費(fèi) 用增加。 7.37.3 測試工作測試工作 實(shí)施顧問負(fù)責(zé)提供測試計(jì)劃，甲方按要求負(fù)責(zé)準(zhǔn)備測試的流程、測試數(shù)據(jù)。在 顧問團(tuán)隊(duì)的協(xié)同下，甲方將審閱所有測試資料，以使測試準(zhǔn)確進(jìn)行； 甲方人員將在實(shí)施顧問的指導(dǎo)下準(zhǔn)備測試資料、執(zhí)行測試、以及測試分析，并 提交項(xiàng)目測試報(bào)告； 7.47.4 基礎(chǔ)設(shè)施：基礎(chǔ)設(shè)施： 甲方將為項(xiàng)目組在現(xiàn)場的工作提供合適的辦公條件，在項(xiàng)目進(jìn)行期間，乙方項(xiàng) 目組的工作人員將在甲方安排的辦公室辦公。這些應(yīng)該包含：安靜的工作空間， 開發(fā)用的機(jī)器，外部電話線，及為完成本項(xiàng)目必要的辦公室設(shè)備，辦公室文具、 紙張和其它資源。乙方項(xiàng)目組將不需要為辦公場地支付任何費(fèi)用； 項(xiàng)目開始后兩周內(nèi)，我們建議系統(tǒng)服務(wù)器配置的計(jì)劃，我們將審察甲方的開發(fā) 和測試服務(wù)器的配置是否符合要求，并且確定生產(chǎn)服務(wù)器的安裝時(shí)間； 甲方將按項(xiàng)目要求及時(shí)準(zhǔn)備項(xiàng)目需要的服務(wù)器設(shè)施； 甲方的工作人員將對數(shù)據(jù)中心的日常運(yùn)營負(fù)責(zé)。這包括每天服務(wù)器的備份，網(wǎng) 絡(luò)和防火墻，第三方廠商的產(chǎn)品和各服務(wù)器的運(yùn)行維護(hù)等； 由于甲方負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施沒有按時(shí)到位，以及基礎(chǔ)設(shè)施的故障造成項(xiàng)目進(jìn)度延 期，甲方將承擔(dān)相關(guān)延期費(fèi)用。 實(shí)施工作說明書 （SOW） 22 7.57.5 工作范圍：工作范圍： 本項(xiàng)目實(shí)施將嚴(yán)格遵循本 SOW 所界定的工作范圍，任何增加、增強(qiáng)或修改將 通過變更控制流程作為變更請求處理； 由于項(xiàng)目實(shí)施中甲方組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式的調(diào)整，從而影響到甲方已確認(rèn)的系 統(tǒng)設(shè)計(jì)和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，責(zé)任不由乙方承擔(dān)，甲方需要支付實(shí)施的額外費(fèi)用； 7.67.6 培訓(xùn)：培訓(xùn)： 甲方須與乙方項(xiàng)目組一起制訂培訓(xùn)計(jì)劃和安排培訓(xùn)課程，派遣甲方員工進(jìn)行必 要的培訓(xùn)和與項(xiàng)目組一起工作； 甲方應(yīng)確保實(shí)施組的關(guān)鍵用戶具備基本的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力； 在藍(lán)圖規(guī)劃階段開始之前，甲方核心項(xiàng)目組成員應(yīng)接受相關(guān)的金蝶產(chǎn)品知識的 培訓(xùn)。 金蝶采用“培訓(xùn)培訓(xùn)者”的方式進(jìn)行培訓(xùn) 實(shí)施工作說明書 （SOW） 23 8 8 項(xiàng)目中止和暫停項(xiàng)目中止和暫停 8.18.1 項(xiàng)目暫停項(xiàng)目暫停 項(xiàng)目暫停是指由于各種原因，項(xiàng)目需暫時(shí)停止，并且在未來有預(yù)期的時(shí)間內(nèi)，項(xiàng)目將重 新起動(dòng)。項(xiàng)目暫停指令必須由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)出，在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)出項(xiàng)目暫停指令之 前，項(xiàng)目工作還需要按原計(jì)劃進(jìn)行。如果項(xiàng)目復(fù)工時(shí)，需要保留原來的顧問團(tuán)隊(duì)，則保 留顧問團(tuán)隊(duì)的成本將由甲方承擔(dān)。否則，乙方將不承諾復(fù)工時(shí)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)為原來的顧問 團(tuán)隊(duì)，并且，乙方有權(quán)利要求組織團(tuán)隊(duì)所需要的時(shí)間段。該時(shí)間段由雙方進(jìn)行友好協(xié) 商。對于項(xiàng)目復(fù)工，組織團(tuán)隊(duì)時(shí)間最長不得超過6周。 8.28.2 項(xiàng)目終止項(xiàng)目終止 項(xiàng)目終止必須由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定。在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)出項(xiàng)目終止指令之前，項(xiàng)目工作 還需要按原計(jì)劃正常進(jìn)行。在項(xiàng)目終止指定發(fā)出之后，由