2009年中國消費信貸行業(yè)研究報告12009年中國消費信貸行業(yè)研究報告【2009年中國消費信貸行業(yè)研究報告】介紹本報告旨在為商業(yè)銀行及對消費信貸行業(yè)感興趣的企業(yè)及投資商提供參考服務(wù)，本文首先分析了國際消費信貸的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢，然后分別從中國消費信貸需求和供給的角度切入，詳細(xì)闡述了中國消費信貸市場的需求和供給現(xiàn)狀，還詳細(xì)分析了消費信貸細(xì)分領(lǐng)域的市場概況，并分析了消費信貸競爭情況和未來的消費信貸趨勢。最后，結(jié)合對中國消費信貸產(chǎn)業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈分析后，得出相關(guān)建議和風(fēng)險提示。本報告觀點僅供參考。本報告共有70頁，近5萬字，其中有表7個，圖19個。本報告于2009年8月初完成。報告共分為四大部分，第一部分為第一章，主要介紹了國際消費信貸的現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢；第二部分為第二至第四章，該部分為全文的重點所在，其中第二章主要分析了我國消費信貸的供需現(xiàn)狀及存在的問題，并提出了相應(yīng)的建議，第三章從住房消費、汽車消費、信用卡消費、農(nóng)村消費四個方面詳細(xì)分析了消費信貸四個領(lǐng)域的發(fā)展，第四章對我國消費信貸的競爭情況進(jìn)行了分析，并分析了消費信貸的發(fā)展趨勢；第三部分為第五章，分析了消費信貸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)鏈；第四部分為第六章至第七章，該部分在全文分析的基礎(chǔ)上，得出本報告的建議，并且做出了相關(guān)的風(fēng)險提示。本報告所持有的一些觀點截止09年5月底，美國消費信貸總額為252萬億美元。5月份消費信貸按年率計算下降了32億美元，至此，09年美國消費信貸已連續(xù)4個月下降，這是1991年年底以來的最長連續(xù)下降期。英國09年6月份消費者信貸增長放緩。消費者貸款總額的進(jìn)一步下降是由消費者信貸的意外放緩所推動的。截至2008年底，歐盟27個國家的消費信貸總額已達(dá)到11770億歐元，為世界總額的四分之一。其中，這些國家的消費信貸市場發(fā)展很不平衡。受房地產(chǎn)市場有所回調(diào)、個人信貸需求趨降等因素影響，2008年中國消費性貸款投放有所放緩。居民戶消費性貸款比年初增加4609億元，同比少增4090億元。2009年以來，中國消費信貸迅速回暖。截止2009年6月末，中國居民戶消費性貸款余額為4389164億元。其中，上半年累計新增個人消費貸款6508億元，比08年同期多增3920億元。中國消費信貸呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，這與中國一系列擴(kuò)大內(nèi)需政策緊密相關(guān)。其中，2009年中國消費信貸行業(yè)研究報告2國家對住房消費、汽車消費、農(nóng)村消費等領(lǐng)域的金融支持力度加大，是拉動個人消費貸款提升的主要原因。大型商業(yè)銀行仍占據(jù)個人消費貸款市場的主要份額。2009年上半年，個人住房按揭貸款迅猛增長，新增量達(dá)466176億元，同比增幅超過150。2009年以來，國家發(fā)布的與汽車市場有關(guān)的政策共有9次。在政策強(qiáng)勁拉動下，汽車市場增長明顯。汽車金融將成為國內(nèi)汽車消費信貸的發(fā)展方向。隨著我國信用卡發(fā)卡量的不斷增加以及公眾信貸消費意識的增強(qiáng)，信用卡期末總額和期末應(yīng)償信貸總額（信用卡透支余額）持續(xù)大幅增長。農(nóng)村消費信貸將成金融機(jī)構(gòu)新的增長點。面對外資金融機(jī)構(gòu)的間接競爭，中國信用卡市場出現(xiàn)競爭主體多元化。建議大力發(fā)展信用卡消費信貸業(yè)務(wù)，提升消費信貸供給能力。目錄第一章國際消費信貸發(fā)展概況第一節(jié)國際消費信貸現(xiàn)狀（一）美國（二）歐盟（三）南美洲（四）巴西消費信貸的啟示（五）韓國個人信用體系經(jīng)驗第二節(jié)國際消費信貸發(fā)展趨勢（一）美國（二）歐洲（三）泰國第二章中國消費信貸市場的供需分析第一節(jié)中國消費信貸供需概況（一）2008年消費信貸回顧及2009年消費信貸現(xiàn)狀（二）中國消費信貸發(fā)展存在的問題及幾點建議第二節(jié)中國消費信貸結(jié)構(gòu)分析（一）中國消費信貸結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀（二）上海消費信貸結(jié)構(gòu)分析（三）中國消費信貸結(jié)構(gòu)趨勢第三章中國消費信貸細(xì)分領(lǐng)域分析2009年中國消費信貸行業(yè)研究報告3第一節(jié)中國個人住房消費信貸市場分析（一）中國住房信貸政策環(huán)境（二）2008年個人住房貸款回顧和2009年現(xiàn)狀（三）制約住房消費信貸發(fā)展的因素分析及對策研究第二節(jié)中國汽車消費信貸的現(xiàn)狀及趨勢（一）中國汽車消費信貸政策環(huán)境（二）汽車消費信貸現(xiàn)狀（三）制約汽車信貸發(fā)展的因素分析（四）汽車消費信貸發(fā)展的積極因素（五）汽車消費信貸發(fā)展趨勢第三節(jié)中國的信用卡消費信貸分析（一）信用卡消費信貸的政策解讀（二）中國信用卡市場供需分析（三）信用卡產(chǎn)品使用概況（四）信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢（五）中國信用卡市場存在的問題及SWOT分析（六）關(guān)于中國信用卡市場的幾點建議第四節(jié)中國農(nóng)村消費信貸市場分析（一）中國農(nóng)村消費信貸發(fā)展的社會環(huán)境（二）中國農(nóng)村消費信貸發(fā)展的現(xiàn)狀及特點（三）制約農(nóng)村消費信貸發(fā)展的因素分析第四章中國消費信貸市場競爭情況與發(fā)展趨勢第一節(jié)中國商業(yè)銀行消費信貸概況（一）大型國有商業(yè)銀行（二）全國性的股份制銀行（三）城市商業(yè)銀行（四）外資銀行第二節(jié)中國商業(yè)銀行開展消費信貸的優(yōu)劣勢分析（一）中外資商業(yè)銀行開展住房消費信貸業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢分析（二）中國商業(yè)銀行開展汽車消費信貸業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢分析第三節(jié)中國個人消費信貸的發(fā)展趨勢第五章中國消費信貸行業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié)行業(yè)環(huán)境（一）國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境2009年中國消費信貸行業(yè)研究報告4（二）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境第二節(jié)消費信貸業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)（一）房地產(chǎn)投資現(xiàn)狀（二）房地產(chǎn)貸款現(xiàn)狀（三）房地產(chǎn)行業(yè)對消費信貸的影響第三節(jié)消費信貸業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)（一）汽車產(chǎn)銷現(xiàn)狀（二）國內(nèi)汽車金融公司現(xiàn)狀（三）汽車產(chǎn)業(yè)對消費信貸的影響第四節(jié)消費信貸業(yè)與銀行、保險公司等金融機(jī)構(gòu)（一）銀行業(yè)消費信貸現(xiàn)狀（二）消費信貸對銀行等金融機(jī)構(gòu)的影響第六章消費信貸行業(yè)投資建議第一節(jié)啟動農(nóng)村消費信貸市場（一）加大農(nóng)村消費信貸的相關(guān)政策（二）加快農(nóng)村消費信貸發(fā)展的建議第二節(jié)家電消費信貸成趨勢（一）現(xiàn)狀（二）發(fā)展趨勢第三節(jié)大力發(fā)展助學(xué)貸款（一）現(xiàn)狀（二）建議第四節(jié)大力發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)（一）發(fā)展信用卡消費信貸的現(xiàn)實意義及現(xiàn)狀（二）信用卡市場的風(fēng)險防范第七章中國消費信貸風(fēng)險分析及建議第一節(jié)個人消費信貸風(fēng)險分析（一）中國個人消費信貸風(fēng)險特征（二）中國個人消費信貸風(fēng)險形成原因第二節(jié)防范消費信貸風(fēng)險的相關(guān)建議（一）發(fā)達(dá)國家消費信貸風(fēng)險管理借鑒（二）中國個人消費信貸管理對策表題表1120082009年泰國消費信貸增長情況2009年中國消費信貸行業(yè)研究報告5表212008年年末各地區(qū)金融機(jī)構(gòu)消費貸款余額增速單位表31中國信用卡產(chǎn)業(yè)SWOT分析表41外資銀行個人消費貸款業(yè)務(wù)的情況表42汽車信貸提供者的優(yōu)劣勢比較表5109年6月份中國不同車型汽車產(chǎn)銷量及增長情況表52國內(nèi)10家已獲批準(zhǔn)開展業(yè)務(wù)的汽車金融公司圖題圖11美國20082009年月度消費信貸總額情況圖122008年歐洲北部、南部和東部在歐盟消費信貸市場所占比例情況圖1319902007年英、美、巴、中四國的消費率比較圖2120012008年全國居民戶消費信貸余額年度增長量對比圖圖221998年2009年6月中國居民消費信貸余額走勢圖圖2320032009年6月中國居民消費信貸余額在金融機(jī)構(gòu)貸款中的比重圖242008年中國消費信貸結(jié)構(gòu)分布圖圖3120012008年11月末全國個人住房貸款余額走勢圖3220012008年11月全國個人住房貸款余額年度增長量對比圖圖3319982008年國內(nèi)汽車消費信貸發(fā)展?fàn)顩r圖342008年世界主要國家汽車金融公司提供貸款比例圖352008年國內(nèi)汽車消費信貸市場份額圖3620072009年1季度信用卡發(fā)卡量增長曲線圖圖3720072009年信用卡發(fā)卡量季度增速圖圖3820082009年中國信用卡期末信貸總額季度走勢圖392008年信用卡市場滲透率圖5120082009年全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)月度趨勢