G主題高端財富沙龍建議書目錄一、項目背景3二、主題沙龍實施框架與案例4三、講師介紹6四、整體安排和費用7五、公司介紹8一、項目背景“帕累托法則”，即金融業(yè)的“二八定律”展示了未來金融理財服務機構的發(fā)展方向。在金融機構所提供服務的客戶中，20的高端客戶會為金融理財機構帶來80的效益，正因為如此，高端客戶正越來越受到金融理財機構的青睞。高端客戶是一個特殊的客戶群體，眼界開闊、需求多樣使他們對于金融產品與服務的要求格外嚴格。近幾年來，越來越多的高端客戶開始關注到個人財富人生的全方位管理問題，也逐漸明白財富管理不僅僅是單純的獲得較高的資本回報，財富人生管理將涉及到高端客戶的投資理財、事業(yè)發(fā)展、子女培養(yǎng)、醫(yī)療保健、興趣愛好、家族產業(yè)的繼承等內容。對于第三方理財機構來說，為此類客戶提供的金融服務正在從專業(yè)的金融理財向綜合的“財富人生管家”轉變。第三方理財機構不僅要在客戶的財富管理上為其打造開啟財富之門的金鑰匙，在營銷服務上也需要彰顯其管家式的特色。第三方理財機構獲得和維護特定的高端客戶群體不僅僅是營銷技能簡單應用的過程，更多的是要關注并深入了解和滿足高端客戶群體的的財富生活，充分調動并整合信息與資源，使得高端客戶財富人生中的更多具體需求可以在金融機構提供的全方位服務中得到關懷和滿足，從而增加第三方理財機構對高端客戶群體獲取度的粘合度。因此，怎樣快速獲取和整合各種資源與信息，找到各行各業(yè)的專業(yè)的人士、專業(yè)機構使得高端客戶的需求能夠得到有效的滿足成為第三方理財機構面臨的首要問題。為此，財昂特別設計了針對高端客戶需求的一系列主題財富沙龍。二、主題沙龍實施框架與案例實施框架高端財富沙龍主題財富沙龍目標本課程通過對多樣化主題財富沙龍的有效組織和運作分享宏觀經濟與財富管理的最新動態(tài)，交流高端客戶最感興趣的話題，如養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、養(yǎng)生、藝術品品鑒、奢侈品資訊等信息，結合客戶特點討論其所關注的特定行業(yè)中的專業(yè)資訊，使得第三方理財機構能被高端客戶所認識和了解，提升客戶對第三方理財機構金融服務的認可度和粘合度。沙龍對象社區(qū)高端客戶沙龍主題1宏觀經濟1宏觀經濟形勢與趨勢解讀2金融與房地產3了解風險投資中的常見投資工具（股票、基金、信托等）4了解常見的金屬投資工具（黃金、白銀等貴金屬）2財富管理模塊1金融資產的全方位解析2財富的管理（投資理財）3財富的保全與傳承（保險保障、信托）4讓你的財富不“稅”覺（避稅）5海外投資于移民3醫(yī)療與健康1我國醫(yī)療面面觀2養(yǎng)生3海外就醫(yī)4重疾，不再手足無措（認識重大疾病和防范措施）4教育1子女教育安排2海外留學5藝術品與奢侈品1藝術品鑒賞與投資2奢侈品品鑒主題沙龍案例三、講師來源財昂針對本次主題財富沙龍?zhí)匮咝荣Y深專家、行業(yè)內有專業(yè)背景和豐富閱歷的中外專業(yè)人士、健康養(yǎng)老將邀請該領域內的資深專家和學者。四、整體安排和費用沙龍地點及設備負責提供沙龍場地和設備（電腦投影儀，寫字白板，寫字筆，麥克風等）沙龍日程沙龍具體日期由雙方協商確認參加人數人費用說明人民幣_/場費用具體包括沙龍主題內容咨詢開發(fā)講師及專家的主要交通與授課費用五、公司介紹上海財昂財富管理咨詢有限公司與國內知名財經院校深度合作，融匯中西方金融領域最前沿理念，結合行業(yè)實戰(zhàn)經驗，致力于為銀行、保險、證券等金融領域及專業(yè)人士提供內訓支持、項目咨詢、活動策劃、公開課、學歷認證、境外考察等一站式服務。公司擁有一支“高水平、應用型”的優(yōu)秀師資隊伍，絕大多數教師具有企業(yè)、銀行等金融機構實務及管理工作經歷，能夠針對客戶的實際情況，有針對性的提供多層次、多形式、多規(guī)格的個性化解決方案，真正實現專業(yè)研究與行業(yè)發(fā)展的深度融合與共同進步。公司核心團隊長期以來一直服務于中國本土金融機構，為包括華夏銀行總行、中國工商銀行沈陽市分行、平安銀行佛山市分行、中國農業(yè)銀