億元100002703025900025800021021901597007389202600018514472010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告4484550001540摘032990要01一、規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)300到2009年底，全國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)產(chǎn)值已突破900億元，較2008年增長(zhǎng)約18；2009年111月醫(yī)療器械行業(yè)總資2產(chǎn)達(dá)到0786083億元，同比增長(zhǎng)2096。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)產(chǎn)品門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)、市場(chǎng)需求十分旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。0051000020052006200720082009工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重?cái)?shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖120052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重二、供需分析及預(yù)測(cè)（一）需求不斷擴(kuò)大由于龐大的消費(fèi)群體和政府的積極支持，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)迅速。20052009年醫(yī)療器械行業(yè)的銷售收入增長(zhǎng)率均在18以上，其中2009年111月的銷售收入達(dá)到79354億元，同比增長(zhǎng)1853。從銷售收入的增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社1北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司1000億元30258002060015400102010年醫(yī)破饜敵幸搗縵輾治霰20036865368937601536813802005200620071112008111200911133393685銷售收入3250342771493186364979354547增長(zhǎng)率23092285221728481853數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖220052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入情況醫(yī)療器械子行業(yè)發(fā)展較不平衡。作為傳統(tǒng)醫(yī)療器械兩大子行業(yè)，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造子行業(yè)與醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)，占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)份額的694；其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造子行業(yè)占154；口腔科用設(shè)備及器具制造、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造、假肢人工器官及植3684（介）入器械制造四個(gè)子行業(yè)在全行業(yè)中占比較少。360036821623683437數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖32009年111月我國(guó)醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)銷售收入比重（二）供給穩(wěn)定增加醫(yī)療器械行業(yè)近幾年發(fā)展穩(wěn)定，行業(yè)供給能力逐年提高。從2005至2009年，行業(yè)的總產(chǎn)值逐年穩(wěn)步提高，增幅也保持在較高的水平。2009年111月，醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到82646億元，同比增長(zhǎng)1793。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社2北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司1000億元35308002560020154002010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告1020036865368932001528368102005200620071112008111200911133293685工業(yè)總產(chǎn)值3299044845514476773582646620增長(zhǎng)率22412744214232531793數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖420052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化從行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，作為傳統(tǒng)醫(yī)療器械兩大子行業(yè)，醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造子行業(yè)與醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值約70；口腔科用設(shè)備及器具制造、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具制造、機(jī)械治療及病房護(hù)理設(shè)備制造、假肢人工器官及植（介）入器械制造等子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在3684全行業(yè)中則占比較少。360836821763683419數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖52009年111月我國(guó)醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重（三）供需平衡分析及預(yù)測(cè)從醫(yī)療器械行業(yè)的庫存變化情況可以看出，2009年行業(yè)的產(chǎn)品供給并沒有出現(xiàn)明顯過剩。這與行業(yè)環(huán)境改善，相關(guān)企業(yè)質(zhì)量不斷提高有關(guān)，行業(yè)產(chǎn)能仍有不斷擴(kuò)大的空間。同時(shí)，2009年的新醫(yī)改促使各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)新添或者更新現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)備，激發(fā)了市場(chǎng)需求，國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社3北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告未來行業(yè)將出現(xiàn)供需兩旺的形式。近幾年來，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)需求旺盛。在旺盛需求帶動(dòng)下，醫(yī)療器械行業(yè)一直保持高速發(fā)展，其行業(yè)收入和利潤(rùn)平均增速遠(yuǎn)高于醫(yī)藥工業(yè)收入和利潤(rùn)增速。高技術(shù)醫(yī)療設(shè)備更是以每年14左右的速度遞增。預(yù)計(jì)未來幾年，醫(yī)療器械行業(yè)仍將保持高速發(fā)展趨勢(shì)。相對(duì)于旺盛的行業(yè)需求，醫(yī)療器械行業(yè)并不能有效滿足該需求，行業(yè)缺口較大；此外，醫(yī)療器械行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)不能很好的滿足具體子行業(yè)的需求增長(zhǎng)，行業(yè)調(diào)整很有必要。在結(jié)構(gòu)以及總量上，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)供給將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)并自我合理調(diào)整，以更有效迎合需求。三、進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)（一）出口狀況分析及預(yù)測(cè)2009年我國(guó)醫(yī)療器械出口額為12245億美元，同比增長(zhǎng)1061。2009年，我國(guó)向214個(gè)國(guó)家或地區(qū)出口醫(yī)療器械產(chǎn)品。在出口目標(biāo)市場(chǎng)中，美國(guó)、日本、德國(guó)、香港和英國(guó)排在前五位，五大市場(chǎng)的出口額占醫(yī)療器械出口總額的5544，與去年同期相比，五大市場(chǎng)份額提高了189個(gè)百分點(diǎn)，出口市場(chǎng)格局基本保持穩(wěn)定。2009年，我國(guó)醫(yī)療器械出口的主要產(chǎn)品是醫(yī)用敷料、按摩器具、導(dǎo)管等高分子制品、醫(yī)用儀器、醫(yī)用家具等，其中，敷料類產(chǎn)品出口增幅最大?，F(xiàn)階段，我國(guó)醫(yī)療器械出口仍以敷料、低值耗材及中低端設(shè)備為主，部分高端產(chǎn)品的出口主體主要是在華跨國(guó)企業(yè)。前10種產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占到6003。由于我國(guó)是中低端診治設(shè)備、醫(yī)用敷料、中低值耗材類產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國(guó)，許多品種在國(guó)際市場(chǎng)上占有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)了一定份額，短時(shí)間內(nèi)不可能被其它國(guó)家替代。歐、美、日等成熟市場(chǎng)通常要選擇符合注冊(cè)上市標(biāo)準(zhǔn)、具有更高安全和性價(jià)比的產(chǎn)品，這也為我國(guó)醫(yī)療器械的達(dá)標(biāo)產(chǎn)品提供了機(jī)遇，使發(fā)達(dá)或發(fā)展中國(guó)家選購我國(guó)產(chǎn)品成為可能。我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)在應(yīng)對(duì)危機(jī)中，采取了加大對(duì)新興國(guó)家市場(chǎng)的開拓力度、轉(zhuǎn)變營(yíng)銷模式和加大研發(fā)資金投入等措施，在一定程度上為我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品2010年的出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了幫助。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品的出口仍將保持在20左右的增長(zhǎng)幅度。（三）進(jìn)口情況分析及預(yù)測(cè)2009年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口額為6105億美元，同比增長(zhǎng)1704，醫(yī)療器械進(jìn)口額增幅低于同期我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口增幅近5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口額占我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口總額的3017。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社4北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2009年，我國(guó)從99個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品。在進(jìn)口目標(biāo)市場(chǎng)中，美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士和荷蘭排在前五位，市場(chǎng)比重為7147，與上年同期相比，份額提高了067個(gè)百分點(diǎn)。從進(jìn)口產(chǎn)品來看，2009年我國(guó)進(jìn)口的主要產(chǎn)品為X射線應(yīng)用設(shè)備、彩超診斷儀、彌補(bǔ)生理缺陷殘疾穿戴或植入人體的器具、導(dǎo)管、插管、X射線斷層檢查（CT）儀、核磁共振成像裝臵等，均有不同程度的增長(zhǎng)，增幅最大的產(chǎn)品為CT儀。原因是我國(guó)一些三甲醫(yī)院的設(shè)備更新?lián)Q代，且隨著生活質(zhì)量不斷提高，人們對(duì)一些高端醫(yī)用耗材及人造彌補(bǔ)產(chǎn)品需求旺盛。我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚不能滿足國(guó)內(nèi)衛(wèi)生健康事業(yè)的需求。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的醫(yī)療器械90以上為中、低檔常規(guī)產(chǎn)品，其他無論是手術(shù)器械類還是設(shè)備類產(chǎn)品均主要依賴進(jìn)口。我國(guó)對(duì)中高檔醫(yī)療器械的進(jìn)口需求在未來的幾年內(nèi)仍將維持較高水平，隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械質(zhì)量、技術(shù)水平的提高，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，因此進(jìn)口產(chǎn)品在我國(guó)國(guó)內(nèi)的份額很有可能會(huì)下降。四、財(cái)務(wù)狀況分析2009年醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力比2008年有所提高，銷售毛利率、利潤(rùn)率以及資產(chǎn)報(bào)酬率三項(xiàng)指標(biāo)都比2008年出現(xiàn)增加。行業(yè)利潤(rùn)提高的主要原因是激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下企業(yè)加大了成本方面的控制，提高了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。營(yíng)運(yùn)能力主要是行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平，管理經(jīng)營(yíng)水平的高低對(duì)于行業(yè)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的變化有重要的作用。從2009年111月的綜合表現(xiàn)看，醫(yī)療器械行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力出現(xiàn)增長(zhǎng)。行業(yè)償債能力說明企業(yè)運(yùn)行過程中抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。五年來，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的負(fù)債率一直呈下降趨勢(shì)；由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的因素，2008年行業(yè)虧損面比2007年上升了大約44個(gè)百分點(diǎn)，2009年在形式好轉(zhuǎn)的情況下又出現(xiàn)下降；從利息保障倍數(shù)來看，2009年利息保障倍數(shù)為2118倍，為2005年以來的最高值，有力證明企業(yè)具有較強(qiáng)的利息償還能力。2009年111月，醫(yī)療器械行業(yè)應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率為1877，較2008年同期上升了496個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率較2008年同期上升了1081個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)率為2096，是2005年以來的最高水平，這說明行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。銷售收入增長(zhǎng)率為1853，比2008年同期下滑了995個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來說，行業(yè)發(fā)展能力較好。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社5北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表120052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力銷售毛利率24372391255624842535銷售利潤(rùn)率11119991067975887資產(chǎn)報(bào)酬率1282120612311090904償債能力負(fù)債率（）42314504458647194747虧損面（）17812186174919221838利息保障倍數(shù)（倍）21181919173515431703發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長(zhǎng)率（）1877138120307621118利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（）3187210642512637001資產(chǎn)增長(zhǎng)率（）20961745165316001281銷售收入增長(zhǎng)率（）18532848221722852309營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）715707610640532產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）1301111211021090969流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）192196176171160數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局五、區(qū)域特點(diǎn)分析隨著我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全國(guó)已形成了幾個(gè)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶；珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及京津環(huán)渤海灣三大區(qū)域成為本土三大醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值之和及其銷售額之和均占全國(guó)總量的80以上。因?yàn)楸旧硭哂械臈l件不同，這三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)又呈現(xiàn)出明顯的地域特點(diǎn)。分省市來看，行業(yè)的主要資產(chǎn)集中于廣東、江蘇、北京、上海、浙江等省市，五省市總資產(chǎn)比重接近70。其中，廣東省資產(chǎn)比重達(dá)到了1838，第二位的江蘇省資產(chǎn)比重也達(dá)到了1656。按銷售收入排名，江蘇、廣東、山東、上海、北京排名前五位，五地區(qū)銷售收入比重達(dá)到了6720。廣東省和江蘇省排名前兩位，所占比例分別為1998與1645。從利潤(rùn)來看，利潤(rùn)分布的前四個(gè)區(qū)域分別是北京、廣東、江蘇和上海，利潤(rùn)所占比重分別為2070、2026、1733和959，四個(gè)區(qū)域的利潤(rùn)所占比重總合達(dá)到6788。六、子行業(yè)對(duì)比分析及預(yù)測(cè)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造子行業(yè)、醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造子行業(yè)與其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造子行業(yè)是醫(yī)療器械子行業(yè)中的三個(gè)主要行業(yè)，三者在整個(gè)行業(yè)的總資產(chǎn)、銷售收入以及總利潤(rùn)等方面都處于重要的地位。醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)是我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分之一，其國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社6北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告工業(yè)總產(chǎn)值約占醫(yī)療器械行業(yè)的30。資產(chǎn)規(guī)模增速較快，2005年2009年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速平均在15左右，2009年111月行業(yè)總資產(chǎn)為28743億元，同比增長(zhǎng)1749。醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)也是我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的主要組成部分之一，其工業(yè)總產(chǎn)值約占醫(yī)療器械行業(yè)的33。資產(chǎn)規(guī)模增速較快，2005年2009年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速平均在15左右，2009年111月行業(yè)總資產(chǎn)為23427億元，同比增長(zhǎng)2617。20052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)的資產(chǎn)增長(zhǎng)非常明顯，年均增速在20左右，2009年111月的行業(yè)資產(chǎn)達(dá)到14535億元，同比增長(zhǎng)2432。七、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)2009年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的出口額增幅仍然保持兩位數(shù)，高于同期我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口增幅近7個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)醫(yī)療器械行業(yè)的資產(chǎn)增長(zhǎng)率保持在20以上，銷售收入增長(zhǎng)率也在15以上，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率更是高達(dá)30以上。2009年是風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存的一年，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成重大影響，中國(guó)等新興市場(chǎng)成為全球競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，但是國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需的政策使市場(chǎng)迅速增量，新醫(yī)改也促進(jìn)了醫(yī)療器械市場(chǎng)的快速發(fā)展?？傮w來說，醫(yī)療器械行業(yè)沒有因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)峻形勢(shì)受到很大影響，因此，醫(yī)療器械行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)不大。（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)在高端產(chǎn)品上，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)存在較高的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；低端產(chǎn)品已經(jīng)基本能夠滿足需求，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。（三）政策風(fēng)險(xiǎn)隨著國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生改革深入，政府持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入，未來五年醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；同時(shí)，隨著政府積極支持龍頭企業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)未來五年公司外部環(huán)境將保持較好形勢(shì)。2010年，新醫(yī)改政策繼續(xù)向基層醫(yī)療投入，中低端醫(yī)療設(shè)備將獲得較快發(fā)展?？傮w來說，醫(yī)療器械行業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)較小。（四）供求風(fēng)險(xiǎn)2009年行業(yè)的產(chǎn)品供給并沒有出現(xiàn)明顯過剩。這與行業(yè)環(huán)境改善，相關(guān)企業(yè)質(zhì)量不斷提高有關(guān)，行業(yè)產(chǎn)能仍有不斷擴(kuò)大的空間。同時(shí)，2009年的新醫(yī)改促使各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)新添或者更新現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)備，激發(fā)了市場(chǎng)需求，未來行業(yè)將出現(xiàn)供需兩旺的形式。綜合判斷未來供需基本保持平衡，供需風(fēng)險(xiǎn)影響等級(jí)低。（五）區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)醫(yī)療改革進(jìn)一步深化，在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境前景良好基礎(chǔ)上，醫(yī)療保障制度的完善和國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社7北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告城鎮(zhèn)化的進(jìn)程使長(zhǎng)期抑制的二、三線城市和農(nóng)村市場(chǎng)極大釋放，目前此類地域的產(chǎn)品供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能夠滿足未來市場(chǎng)的需求，未來投資機(jī)會(huì)巨大。（六）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造子行業(yè)是第一子行業(yè)，但是其規(guī)模比重芴謇此滌邢陸登魘疲嬖諞歡姆縵眨黃淥攪粕璞訃捌饜抵圃熳有幸凳茄桿俜溝淖櫻米有幸底004年起迅速崛起，在整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)中的規(guī)模越來越大。八、行業(yè)授信建議（一）總體授信建議可保持并適當(dāng)擴(kuò)大對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)授信總規(guī)模，增加一些擁有研發(fā)項(xiàng)目和國(guó)家支持類項(xiàng)目的醫(yī)療器械企業(yè)授信，以及一些大型醫(yī)療器械集團(tuán)的授信；堅(jiān)持有進(jìn)有退原則，進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)。（二）鼓勵(lì)類信貸建議在新醫(yī)改的推動(dòng)下，基層醫(yī)療市場(chǎng)將得到快速發(fā)展，銀行在信貸時(shí)可側(cè)重于基層醫(yī)療設(shè)備的制造。同時(shí)，銀行在信貸時(shí)可以多考慮國(guó)內(nèi)企業(yè)。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)近年來發(fā)展迅速，尤其在中低端市場(chǎng)更是占有一定優(yōu)勢(shì)。邁瑞、新華、萬東、魚躍等企業(yè)作為國(guó)內(nèi)企業(yè)的佼佼者，已經(jīng)在醫(yī)療器械市場(chǎng)小有所成，這一方面和自身發(fā)展良好相關(guān)，另一方面也與外資跨國(guó)企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)在高利潤(rùn)的高端市場(chǎng)而形成的市場(chǎng)空白有關(guān)。（三）允許類信貸建議江西、遼寧、四川、吉林等省份市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，銀行的授信應(yīng)予以允許，對(duì)這些地區(qū)中部分經(jīng)營(yíng)效益好，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)還可以加大授信力度。從企業(yè)規(guī)模來看，中小型企業(yè)中有不少企業(yè)屬于成長(zhǎng)型企業(yè)，雖然資產(chǎn)規(guī)模不高，且易受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，盈利狀況不佳。但這些中小企業(yè)里，也有部分企業(yè)的發(fā)展值得關(guān)注。這些企業(yè)由于具備某些優(yōu)勢(shì)，這些優(yōu)勢(shì)可能是成本優(yōu)勢(shì)，或者技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未來發(fā)展?jié)摿^大。對(duì)這類企業(yè)，銀行應(yīng)該給予適當(dāng)?shù)年P(guān)注力度。（四）限制類信貸建議對(duì)于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的企業(yè)，銀行授信應(yīng)有所限制。一些企業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)大賈魯魷制笠擋芄嬗興陸怠雜謖廡苊坷螅較陸擔(dān)葉唐諛誆萇形薹鈉笠擔(dān)械氖諦龐紙魃魈齲糯婺興拗?。ㄎ澹┩瞥鲱愋刨J建議對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)落后、能耗大、污染嚴(yán)重、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營(yíng)惡化、管理混亂的企業(yè)，銀行應(yīng)堅(jiān)決退出。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社8北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告目錄第一章醫(yī)療器械行業(yè)基本情況1第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)的定義及分類1第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位2第二章2009年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析4第一節(jié)2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析4一、全年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈4二、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升5三、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)明顯6四、全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額明顯回升7五、全年進(jìn)出口下滑，11月后快速回升8六、CPI全年負(fù)增長(zhǎng)9七、全年新增本外幣貸款94萬億元10八、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)影響分析11第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析12一、重點(diǎn)政策匯總12二、重點(diǎn)政策及重大事件分析12三、政策未來發(fā)展趨勢(shì)14第三節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析15一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述15二、具體社會(huì)環(huán)境分析15第四節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析17一、醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)17二、我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀17三、2009年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率18四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)19第三章2009年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展情況分析20第一節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模分析20一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析20二、利潤(rùn)變化分析20第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)22一、供給總量及速率分析22二、供給結(jié)構(gòu)變化分析22三、20102012年供給預(yù)測(cè)23第三節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)25一、需求總量分析25二、需求結(jié)構(gòu)變化分析25三、20102011年需求預(yù)測(cè)26第四節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)分析28一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)28二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè)29國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社9北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第五節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)投融資情況分析31一、行業(yè)資金渠道分析31二、投資結(jié)構(gòu)分析31三、兼并重組情況分析32第六節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)34一、產(chǎn)品種類繁多、各子行業(yè)收益不一34二、規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)34三、供給量不斷擴(kuò)大，供需基本平衡34四、外資公司是主要投資主體34第四章行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析35第一節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè)35第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析36第三節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析37一、“波特五力”模型分析37二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié)38第四節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)生命周期分析39第五章2009年醫(yī)療器械行業(yè)全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析40第一節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析40第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)口情況分析42一、進(jìn)口金額分析42二、2009年醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析42三、2009年進(jìn)口特點(diǎn)分析42四、2010年進(jìn)口預(yù)測(cè)43第三節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)出口情況分析44一、出口金額分析44二、2009年醫(yī)療器械行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析45三、2009年出口特點(diǎn)分析46四、2010年出口預(yù)測(cè)46第六章2009年醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析48第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹48第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析49一、新材料發(fā)展情況分析49二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析51第三節(jié)上游行業(yè)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的影響分析56第四節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析56一、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況分析56第五節(jié)下游行業(yè)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的影響分析58第七章2009年醫(yī)療器械行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析59第一節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)三費(fèi)變化情況59第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析61一、行業(yè)盈利能力分析61二、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析61三、行業(yè)償債能力分析61四、行業(yè)發(fā)展能力分析62國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社10北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第三節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià)63第八章2009年醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析64第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè)64一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)64二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè)65三、行業(yè)盈利指標(biāo)的區(qū)域分析67第二節(jié)廣東省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)68一、區(qū)域在行業(yè)中的地位分析68二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析68三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析69四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)70第三節(jié)北京市醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)72一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析72二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析72三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析73四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)74第四節(jié)江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)76一、區(qū)域在行業(yè)中的地位及特征分析76二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析76三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析77四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)78第九章2009年醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析79第一節(jié)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析79一、行業(yè)規(guī)模79二、供求狀況80三、財(cái)務(wù)情況81四、運(yùn)行特點(diǎn)82五、發(fā)展趨勢(shì)83第二節(jié)醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)發(fā)展情況分析85一、行業(yè)規(guī)模85二、供求狀況85三、財(cái)務(wù)情況87四、運(yùn)行特點(diǎn)88五、發(fā)展趨勢(shì)89第三節(jié)其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)發(fā)展情況分析90一、行業(yè)規(guī)模90二、供求狀況90三、財(cái)務(wù)情況92四、運(yùn)行特點(diǎn)93五、發(fā)展趨勢(shì)94第十章2009年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析95第一節(jié)企業(yè)總體特征分析95一、總體分析95二、規(guī)模特征分析95國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社11北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告三、所有制特征分析96第二節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名99一、總資產(chǎn)排名99二、銷售收入排名99三、凈利潤(rùn)排名99四、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名100五、綜合排名100第三節(jié)萬東醫(yī)療發(fā)展情況分析101一、企業(yè)簡(jiǎn)介101二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖101三、經(jīng)營(yíng)狀況分析102四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析103五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析104六、SWOT分析105七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)105第四節(jié)新華醫(yī)療發(fā)展情況分析107一、企業(yè)簡(jiǎn)介107二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖107三、經(jīng)營(yíng)狀況分析108四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析109五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析110六、SWOT分析111七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)111第五節(jié)魚躍醫(yī)療發(fā)展情況分析112一、企業(yè)簡(jiǎn)介112二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖112三、經(jīng)營(yíng)狀況分析112四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析113五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析114六、SWOT分析115七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)115第六節(jié)東軟集團(tuán)發(fā)展情況分析116一、企業(yè)簡(jiǎn)介116二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖116三、經(jīng)營(yíng)狀況分析117四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析118五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析119六、SWOT分析120七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)120第七節(jié)邁瑞醫(yī)療發(fā)展情況分析121一、企業(yè)簡(jiǎn)介121二、經(jīng)營(yíng)狀況分析121三、主導(dǎo)產(chǎn)品分析121四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析121國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社12北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告五、SWOT分析122六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)122第十一章2009年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析124第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)124第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn)124第三節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)125第四節(jié)供求風(fēng)險(xiǎn)126第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)126一、國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)126二中小企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)127第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)127第七節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)128第八節(jié)其他風(fēng)險(xiǎn)128第十二章投資及信貸建議129第一節(jié)行業(yè)總體授信原則129第二節(jié)鼓勵(lì)類信貸政策建議129一、子行業(yè)授信建議129二、區(qū)域授信建議129三、企業(yè)授信建議130第三節(jié)允許類信貸政策建議130一、區(qū)域授信建議130二、企業(yè)授信建議131第四節(jié)限制類信貸政策建議131第五節(jié)退出類信貸政策建議131國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社13北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告附表表1醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)分類及代碼1表220052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重2表32009年醫(yī)療器械行業(yè)相關(guān)政策匯總12表420052009年醫(yī)療器械行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)20表520052009年醫(yī)療器械子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化23表62009年醫(yī)療器械行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目24表72010年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)24表8醫(yī)療器械各子行業(yè)銷售收入比重變化26表92010年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)值27表102009年111月我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制情況31表112009年醫(yī)療器械行業(yè)主要兼并重組情況32表12行業(yè)生命周期的判斷39表1320052009年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)率39表142009年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口主要貿(mào)易伙伴情況43表152010年醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)口情況預(yù)測(cè)43表162009年我國(guó)醫(yī)療器械出口主要貿(mào)易伙伴情況45表172009年我國(guó)醫(yī)療器械出口主要產(chǎn)品情況45表182010年醫(yī)療器械行業(yè)出口情況預(yù)測(cè)47表1920052008年我國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量變化57表2020052009年醫(yī)療器械行業(yè)三費(fèi)變化情況59表2120052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力指標(biāo)61表2220052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)61表2320052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)償債能力指標(biāo)62表2420052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)62表2520052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析63表262009年111月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)分布狀況65表272009年111月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)盈利狀況67表28廣東省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況69表292009年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比70表302009年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比70表31北京市醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況73國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社14北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表322009年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比74表332009年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比74表34江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況77表352009年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比77表362009年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比78表3720052009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況79表38醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析82表3920052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況85表40醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析88表4120052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況90表42其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行狀況分析93表432009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況95表442009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況96表452009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況96表462009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況97表472009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況98表482009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況98表492009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名99表502009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名99表512009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名100表522009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名100表532009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名100表54萬東醫(yī)療股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖102表55萬東醫(yī)療經(jīng)營(yíng)狀況103表56萬東醫(yī)療產(chǎn)品情況104表57萬東醫(yī)療SWOT分析表105表58新華醫(yī)療股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖107表59新華醫(yī)療經(jīng)營(yíng)狀況109表60新華醫(yī)療SWOT分析表111表61魚躍醫(yī)療股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖112表62魚躍醫(yī)療經(jīng)營(yíng)狀況113表63魚躍醫(yī)療2009年中期主營(yíng)構(gòu)成114表64魚躍醫(yī)療SWOT分析表115表65東軟集團(tuán)股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖116國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社15北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告表66東軟集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況118表67東軟集團(tuán)SWOT分析表120表6820072009年邁瑞醫(yī)療各業(yè)務(wù)收入情況（百萬美元）121表69邁瑞醫(yī)療SWOT分析表122國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社16北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告附圖圖120052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重2圖22006年以來我國(guó)GDP季度增長(zhǎng)情況4圖32006年以來工業(yè)增加值增速情況5圖42008年以來工業(yè)增加值增速與PMI對(duì)比情況6圖52007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況6圖62003年以來分產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況7圖72007年以來國(guó)內(nèi)名義消費(fèi)增速情況8圖82003年以來國(guó)內(nèi)居民收入情況8圖9我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況9圖102006年以來我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況10圖11月度信貸投放規(guī)模10圖1220052009年醫(yī)療器械行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率19圖1320052009年醫(yī)療器械行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)20圖1420052009年醫(yī)療器械行業(yè)利潤(rùn)變化情況21圖1520052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化22圖162009年111月我國(guó)醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重23圖1720052009年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入情況25圖182009年111月我國(guó)醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)銷售收入比重26圖1920052009年醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)28圖2020052009年醫(yī)療器械行業(yè)庫存增速變化及比重29圖212009年111月我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制資產(chǎn)情況32圖222009年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度情況35圖23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)37圖24全球醫(yī)療器械行市場(chǎng)分布40圖2520052009年醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)口金額變化42圖2620052009年醫(yī)療器械行業(yè)出口金額變化44圖27醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈48圖2820082009年主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì)52圖292008年年初以來我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在全球粗鋼總產(chǎn)量中占比變化情況52圖302008年年初以來國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)54圖312008年年初以來國(guó)內(nèi)主要品種鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)54國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社17北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告圖3220052009年醫(yī)療器械行業(yè)三費(fèi)同比增速圖59圖3320052009年醫(yī)療器械行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖60圖342009年111月各省市醫(yī)療器械行業(yè)總資產(chǎn)所占比重66圖352009年111月各省市醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入所占比重66圖362009年111月各省市醫(yī)療器械行業(yè)利潤(rùn)總額所占比重67圖37廣東省醫(yī)療器械行業(yè)在全國(guó)地位的變化68圖38北京市醫(yī)療器械行業(yè)在全國(guó)地位變化72圖39江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)在全國(guó)地位變化76圖4020052009年我國(guó)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)變化79圖412005年2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況80圖422005年2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)銷售收入變化情況81圖432005年2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)銷售及利潤(rùn)情況81圖4420052009年我國(guó)醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)資產(chǎn)變化85圖4520052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況86圖4620052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)銷售收入變化情況86圖4720052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)銷售及利潤(rùn)情況87圖4820052009年我國(guó)其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)變化90圖4920052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況91圖5020052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)銷售收入變化情況91圖5120052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)銷售及利潤(rùn)情況92圖5220052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷率變化93圖532009年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布狀況95圖542009年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)所有制類型分布97國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社18北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告第一章醫(yī)療器械行業(yè)基本情況第一節(jié)醫(yī)療器械行業(yè)的定義及分類醫(yī)療器械，是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件；其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用；其使用旨在達(dá)到下列預(yù)期對(duì)疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解，對(duì)損傷或者殘疾的診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解、補(bǔ)償，對(duì)解剖或者生理過程的研究、替代、調(diào)節(jié)，妊娠控制等目的。生產(chǎn)制造醫(yī)療器械的行業(yè)是醫(yī)療器械制造業(yè)。醫(yī)療器械行業(yè)屬于高科技產(chǎn)業(yè)，涉及到醫(yī)藥、機(jī)械、電子、塑料等多個(gè)行業(yè)，生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，進(jìn)入門檻較高，是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)和高科技尖端水平的標(biāo)志之一，在我國(guó)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)經(jīng)2003年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類調(diào)整后，其國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類別代碼為C3680，包括七個(gè)子類別表1醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱行業(yè)描述醫(yī)療儀器設(shè)備及器368械制造醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治指用于內(nèi)科、外科、眼科、牙科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)等醫(yī)療專用3681療設(shè)備制造及獸醫(yī)用診斷、監(jiān)護(hù)、治療等方面的設(shè)備制造與修理?？谇豢朴迷O(shè)備及器3682具制造指用于口腔治療、修補(bǔ)的設(shè)備及器械的制造與修理。實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒3683設(shè)備和器具的制造指實(shí)驗(yàn)室或醫(yī)療用的消毒、滅菌設(shè)備及器具的制造與修理。醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用指各種手術(shù)室、急救室、診療室等醫(yī)療專用及獸醫(yī)用的手術(shù)3684器械制造器械、醫(yī)療診斷用品和醫(yī)療用具的制造與修理。機(jī)械治療及病房護(hù)3685理設(shè)備制造指各種治療設(shè)備、病房護(hù)理及康復(fù)專用設(shè)備的制造。假肢、人工器官及植指外科、牙科等醫(yī)療專用及獸醫(yī)用的假肢、人工器官、植入3686（介）入器械制造器械，矯形器具的制造。其他醫(yī)療設(shè)備及器指外科、牙科等醫(yī)療專用及獸醫(yī)用的家具器械，以及其他未3689械制造列明的醫(yī)療設(shè)備及器械的制造與修理活動(dòng)。資料來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是關(guān)系到人類生命健康的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品聚集和融入了大量現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的最新成就，許多新產(chǎn)品是醫(yī)學(xué)與多種學(xué)科相結(jié)合的知識(shí)密集型、資金密集型的高新技術(shù)產(chǎn)物。近十余年來，該行業(yè)在世界發(fā)達(dá)國(guó)家一直保持著很高的年增長(zhǎng)率，被譽(yù)為朝國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社1北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告億元1000陽產(chǎn)業(yè)，是0270321世紀(jì)十分活躍的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，其發(fā)展水平代表了一個(gè)國(guó)家的綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力與水平。025900第二節(jié)2009年醫(yī)療器械行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位02580002102190159我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值自20世紀(jì)90年代以來一直保持快速增長(zhǎng)，平均增幅一直保持在1215的水平。到2009年底，全國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)產(chǎn)值已突破900億元，較2008年增長(zhǎng)約7007389218，已經(jīng)成為一個(gè)產(chǎn)品門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)、市場(chǎng)需求十分旺02盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。表600018220052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重51447單位億元、44845500015國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值醫(yī)療器械行業(yè)增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2005183217410432990224101802006211923511644845273442902190200724952991195144721420210120083006708907389235490252009335353030807901591793027數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注2008年、2009年醫(yī)療2器械行0業(yè)工0業(yè)產(chǎn)值為各年前11月的工業(yè)產(chǎn)值換算為12個(gè)月后的產(chǎn)值。0051000020052006200720082009工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重?cái)?shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖120052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社2北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2009年醫(yī)療器械行業(yè)占GDP比重為027。雖然醫(yī)療器械行業(yè)目前在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占的比重有限，但是這一數(shù)字一直呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民健康的需求的不斷擴(kuò)大，醫(yī)療器械的發(fā)展前景十分看好。根據(jù)醫(yī)療器械行業(yè)“十一五”規(guī)劃的預(yù)計(jì)，2010年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1000億元。由近幾年的態(tài)勢(shì)可見，醫(yī)療器械行業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和醫(yī)藥行業(yè)平均水平。醫(yī)療器械行業(yè)逐步成為活躍、發(fā)展最迅速的領(lǐng)域。同時(shí)，由于其廣闊的發(fā)展前景，行業(yè)對(duì)資金的吸引和市場(chǎng)對(duì)其價(jià)值的認(rèn)定決定了醫(yī)療器械行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社3北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司130012201200122011602010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告120011701190第二章2009年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展環(huán)1境分1析40118011001070第一節(jié)10402009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2009年以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在較短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了止跌、企穩(wěn)、回升等幾個(gè)階段。隨著一10001060990攬子經(jīng)濟(jì)刺激政策的逐步落實(shí)并逐次發(fā)揮作用，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)顯示出較為明顯的復(fù)蘇跡象。從數(shù)據(jù)上看，GDP同比增速呈現(xiàn)“V型”反彈。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和判910斷，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)“溫和”增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。900900一、全年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)87，增速比上年回落09個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)62，二季度增長(zhǎng)79，三季度GDP同比增速800增長(zhǎng)79091，四季度增長(zhǎng)107。從圖示看，經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)明顯的“V型”，在國(guó)家大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激政策下，2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈。70062060050006Q106Q206Q306Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q4數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖22006年以來我國(guó)GDP季度增長(zhǎng)情況同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力也逐步趨向平衡由政府財(cái)政刺激政策主導(dǎo)的投資增長(zhǎng)在下半年開始逐步向房地產(chǎn)投資和私人部門投資需求過渡；出口在4季度也出現(xiàn)了明顯的恢復(fù)；全年的消費(fèi)增長(zhǎng)則穩(wěn)定在較高水平。其中，從12月的數(shù)據(jù)看，“三駕馬車”驅(qū)動(dòng)力也趨于平衡當(dāng)月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)增速回落至241，而出口和社會(huì)消費(fèi)品零售增速則分別回升至177和175。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社4北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司25工業(yè)企業(yè)增加值增速（當(dāng)月）工業(yè)企業(yè)增加值增速（累計(jì)）202010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告但在經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇的背景下，通貨膨脹和資產(chǎn)價(jià)格泡沫風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)，產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)峻，同時(shí)，貨幣、財(cái)政政策調(diào)整、退出可能性增大，這是2010年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)1。5二、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升2009年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)11，增速比上年回落19個(gè)百分點(diǎn)。其中，規(guī)模以上1工業(yè)0增加值一季度增長(zhǎng)51，二季度增長(zhǎng)91，三季度增長(zhǎng)124，四季度增長(zhǎng)18。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)115，輕工業(yè)增長(zhǎng)97。111月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)25891億元，同比增長(zhǎng)78。工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。50數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖32006年以來工業(yè)增加值增速情況規(guī)模以上工業(yè)增加值年內(nèi)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，11月、12月單月增速分別達(dá)192和185，已經(jīng)處于歷史較高水平。這與PMI處于566的景氣高點(diǎn)相符合，也預(yù)示著2010年一季度工業(yè)增速仍將在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上保持高位。四季度重工業(yè)增速超過20，進(jìn)一步拉大與輕工業(yè)增速的差距，我們認(rèn)為這一方面由于去年同期重工業(yè)受危機(jī)影響較大，基數(shù)較低；另一方面則受到進(jìn)口、出口在四季度大幅回暖和消費(fèi)持續(xù)旺盛的帶動(dòng)。綜合全年來看，前三季度是投資和消費(fèi)帶動(dòng)工業(yè)走出低迷，四季度則是出口和消費(fèi)拉動(dòng)工業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社5北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2006012006032006052006072006092006112007022007042007062007082007102007122008032008052008072008092008112009022009042009062009082009102009127025PMI（左軸）工業(yè)企業(yè)增加值增速（當(dāng)月右軸）60205015403010202010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告510002007年2008年209年34數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局32圖42008年以來工業(yè)增加值增速與PMI對(duì)比情況三、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)明顯2009年，全3社會(huì)0固定資產(chǎn)投資為224846億元，比上年增長(zhǎng)301，增速比上年加快46個(gè)百分點(diǎn)。從單月投資情況來看，12月單月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速明顯下滑，回落至241，比上月下降02個(gè)百分點(diǎn)，比5月的高點(diǎn)回落146個(gè)百分點(diǎn)。由于政策重點(diǎn)指向了調(diào)結(jié)構(gòu)2，固8定資產(chǎn)投資開始放緩。同時(shí)，由于政策調(diào)控預(yù)期和年末的信貸收緊，房地產(chǎn)投資增速在四季度也有所回落。2624221213141516171819110111112數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖52007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況分產(chǎn)業(yè)來看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)499，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)268，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)330，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)明顯高于第二和第三產(chǎn)業(yè)。從全年來看，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速下降幅度比較大，但在2010年1季度這種情況會(huì)隨著政府對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)體國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社6北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2008022008032008042008052008062008072008082008092008102008112008122009022009032009042009052009062009072009082009092009102009112009122010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告制的建設(shè)和農(nóng)業(yè)投入力度的加大而有所改觀；第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速開始呈現(xiàn)出回升態(tài)勢(shì)，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)和企業(yè)盈利能力的提高，投資意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，今年會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)；第三產(chǎn)業(yè)在三季度前呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)，而在四季度有所回落，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有望保持在較高水平。數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖62003年以來分產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況伴隨著2009年工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)的好轉(zhuǎn)和企業(yè)家信心的提高，企業(yè)投資意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，并且積極財(cái)政政策進(jìn)一步延續(xù)，因此我們認(rèn)為2010年投資仍將保持較快增長(zhǎng)，但由于政策逐步回歸正常，投資增速較09年會(huì)略有回落，投資結(jié)構(gòu)上也隨政策著力點(diǎn)的變化而有所調(diào)整。四、全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額明顯回升2009年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)155；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)169，比2008年加快21個(gè)百分點(diǎn)。其中，受到汽車補(bǔ)貼等促消費(fèi)政策和房地產(chǎn)市場(chǎng)火爆銷售的影響，汽車、家具、建材消費(fèi)最為強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)達(dá)323，355，266，遠(yuǎn)超平均水平，表明消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)提速。國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社7北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖72007年以來國(guó)內(nèi)名義消費(fèi)增速情況2009年，居民收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，有利于消費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長(zhǎng)88，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)98。農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長(zhǎng)82，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)85。數(shù)據(jù)來源國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖82003年以來國(guó)內(nèi)居民收入情況鑒于2010年進(jìn)一步推進(jìn)的消費(fèi)刺激政策和進(jìn)一步深化的分配制度改革，可以預(yù)期，旺盛的消費(fèi)仍將在2010年延續(xù)和提升，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)貢獻(xiàn)增加。五、全年進(jìn)出口下滑，11月后快速回升2009年全年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額22073億美元，比上年下降139。全年的出口12017億美元，下降16；進(jìn)口10056億美元，下降112。進(jìn)出口相抵，2009年的貿(mào)國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社8北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司2010年醫(yī)療器械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告易順差1961億美元，比上年減少994億美元。2009年