課題報告（2016屆）工程學(xué)院題目基于電子商務(wù)的二手車交易的研究學(xué)號姓名專業(yè)班級交通運輸122班指導(dǎo)教師職稱副教授2015年9月18日基于電子商務(wù)的二手車交易的研究工程學(xué)院交通運輸122指導(dǎo)老師摘要隨著居民汽車保有量的大大提高，二手車的交易量也出現(xiàn)了快速增長，消費者購買二手車的習(xí)慣也在逐漸形成。但目前國內(nèi)的二手車流通渠道效率低下，成本居高不下，相關(guān)誠信體系及政策不夠完善，導(dǎo)致了二手車市場的發(fā)展受到制約，近幾年出現(xiàn)的二手車電商這一形式在一定程度上能夠改善這一局面。本報告將針對二手車電商市場以及相關(guān)企業(yè)進行深入的分析和研究。報告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對公開信息的桌面研究，對業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談，對全國范圍內(nèi)的二手車交易市場、車源、車商等的抽樣，以及易觀分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。報告中運用ENFODESK易觀智庫的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場研究、行業(yè)研究和廠商研究，能夠反映當(dāng)前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。關(guān)鍵詞二手車；電子商務(wù)；ENFODESK；中國市場BASEDONTHERESEARCHOFTHEUSEDCARTRADEOFELECTRONICCOMMERCEABSTRACTASRESIDENTSOFCAROWNERSHIPISGREATLYINCREASED,SECONDHANDCARTRADING,THEREISRAPIDGROWTH,THEHABITOFCONSUMERSTOPURCHASESECONDHANDCARALSOGRADUALLYFORMEDBUTATPRESENTDOMESTICSECONDHANDCARCIRCULATIONCHANNELSINEFFICIENT,HIGHCOST,THEIMPERFECTIONOFTHECREDITSYSTEMANDRELATEDPOLICIES,LEDTOTHEDEVELOPMENTOFSECONDHANDCARMARKETISINCONTROL,INRECENTYEARS,THESECONDHANDELECTRICITYTHISFORMTOACERTAINEXTENT,CANIMPROVETHESITUATIONTHISREPORTWILLFOCUSONSECONDHANDELECTRICDEALERMARKETANDRELATEDENTERPRISESTOCARRYOUTINDEPTHANALYSISANDRESEARCHREPORTTHEINFORMATIONANDDATAFROMTHEDESKTOPSTUDYOFPUBLICINFORMATION,THEINDUSTRYVETERANANDRELATEDBUSINESSEXECUTIVESINDEPTHINTERVIEWS,SECONDHANDCARTRADINGMARKET,OPTIONSOFNATIONWIDE,DEALER,SUCHASSAMPLING,ANDCOMPREHENSIVEANALYSYSANALYSTABOVECONTENTTOMAKEPROFESSIONALJUDGMENTANDEVALUATIONREPORTUSINGENFODESKANALYSYS,ATHINKTANK,THEINDUSTRYANALYSISMODEL,ANDCOMBINEDWITHMARKETRESEARCH,INDUSTRYANDMANUFACTURERS,TOREFLECTTHECURRENTMARKETSITUATION,TRENDANDLAWOFTHEDEVELOPMENTSITUATIONANDTHEMANUFACTURERKEYWORDUSEDCAR；THEELECTRONICCOMMERCE；ENFODESK；CHINESEMARKET目錄1緒論12中國二手車電商市場綜述221中國二手車市場發(fā)展現(xiàn)狀222中國二手車行業(yè)宏觀環(huán)境分析323國內(nèi)二手車市場三大痛點33二手車電商模式研究431二手車電商模式交易服務(wù)型（TOB）4311交易服務(wù)型（TOB）兩種主流形態(tài)4312企業(yè)實力矩陣分析432二手車電商模式交易服務(wù)型（TOC533二手車電商模式信息服務(wù)型534二手車電商三類模式對比54典型二手車電商企業(yè)研究641交易服務(wù)型（TOB）代表企業(yè)642交易服務(wù)型（TOC）代表企業(yè)843信息服務(wù)型代表企業(yè)85二手車電商市場發(fā)展趨勢851行業(yè)空間和市場規(guī)模的巨大潛力852二手車交易完全在線化953盈利模式的多元化發(fā)展96結(jié)論10參考文獻10致謝10浙江農(nóng)林大學(xué)論文11緒論中國的汽車行業(yè)經(jīng)歷了十年的快速發(fā)展，新車的產(chǎn)銷量大幅提升，隨著居民汽車保有量的大大提高，二手車的交易量也出現(xiàn)了快速增長，消費者購買二手車的習(xí)慣也在逐漸形成。但目前國內(nèi)的二手車流通渠道效率低下，成本居高不下，相關(guān)誠信體系及政策不夠完善，導(dǎo)致了二手車市場的發(fā)展受到制約，近幾年出現(xiàn)的二手車電商這一形式在一定程度上能夠改善這一局面。本報告將針對二手車電商市場以及相關(guān)企業(yè)進行深入的分析和研究。二手車電商是指通過互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和手段完成二手車的交易流程，提高二手車的流通效率，降低流通成本，實現(xiàn)二手車交易的在線化，便捷化和扁平化。二手車電商平臺是指企業(yè)搭建的二手車在線信息或交易平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)并結(jié)合線下的服務(wù)資源為二手車買賣雙方提供交易過程中的部分或所有服務(wù)，進而促成交易的完成，并獲得相應(yīng)的收入。報告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對公開信息的桌面研究，對業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談，對全國范圍內(nèi)的二手車交易市場、車源、車商等的抽樣，以及易觀分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。報告中運用ENFODESK易觀智庫的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場研究、行業(yè)研究和廠商研究，能夠反映當(dāng)前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。浙江農(nóng)林大學(xué)論文221中國二手車市場發(fā)展現(xiàn)狀圖2120042013年中國汽車銷量及增長率圖2220042013年中國二手車銷量及增長率1得益于新車市場的高速發(fā)展，二手車十年交易量緊跟新車步伐；2過去五年，二手車交易量穩(wěn)定增長，平均增幅超過新車交易量；浙江農(nóng)林大學(xué)論文332013年實現(xiàn)二手車交易額291649億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)形成；4新車與二手車41的比例，遠低于成熟市場107的銷售比。22中國二手車行業(yè)宏觀環(huán)境分析1P（政治因素）政策完善促進市場發(fā)展2011年的關(guān)于促進汽車流通業(yè)”十二五”發(fā)展的指導(dǎo)意見提出要積極培育二手車市場。2013年的二手車流通企業(yè)經(jīng)營管理規(guī)范促進了二手車相關(guān)流通企業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。2014年的二手車鑒定評估技術(shù)規(guī)范提出了行業(yè)間統(tǒng)一的二手車鑒定標(biāo)準(zhǔn)和車況檢測報告，規(guī)范評估機構(gòu)。2E（經(jīng)濟因素）二手車市場空間巨大根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2013年中國二手車交易量約520萬輛，交易金2916億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)形成。與國外成熟的汽車市場相比，中國二手車與新車14的銷售比還遠遠落后美國的二手車交易量是新車銷量的14倍，據(jù)協(xié)會預(yù)計到2020年，國內(nèi)二手車交易量與新車銷量有望達到11，這反映了二手車市場的巨大發(fā)展空間。3S（社會因素）二手車消費理念形成一方面經(jīng)濟發(fā)展加速汽車市場發(fā)展，一些人在經(jīng)濟能力提升后考慮更換車輛，二手車市場應(yīng)需求而生；另一方面，二手車消費理念在消費者間的開始普及，讓更多人愿意嘗試新的消費方式。二手車行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)起到了優(yōu)化信息傳遞、提升運作效率的作用，消費者已經(jīng)形成利用互聯(lián)網(wǎng)工具來支持購買決策，像汽車這樣的消費品，也能通過在線的方式進行購買。4S（技術(shù)因素）各類技術(shù)的完善互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，在線支付技術(shù)的完善，使得二手車行業(yè)信息不對稱，支付等問題能夠被更好的解決。二手車鑒定技術(shù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，以及二手車領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)逐漸具備了高水平的車況檢測能力，使得二手車交易過程中的車況問題能夠得到更好的解決，消費者能夠有更好的保障。23國內(nèi)二手車市場三大痛點1車況與標(biāo)準(zhǔn)化的新車不同，二手車經(jīng)過多年的使用，由于在行駛里程、行駛環(huán)境、車主駕駛習(xí)慣、保養(yǎng)、事故等諸多方面的差異，基本上是一車一況。正是由于這一原因?qū)е略诙憬r(nóng)林大學(xué)論文4手車交易過程中提供虛假車況信息經(jīng)常成為眾多商家欺詐消費者的主要手段。由于缺少標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)威的車況認證體系和機構(gòu)，這一難題難以解決。2車價正是由于一車一況，導(dǎo)致了一車一價的狀況。在車況認證體系缺乏這一痛點難以解決的情況下，車價問題自然就隨之顯現(xiàn)。另一方面，國內(nèi)二手車市場的信息極不對稱，交易雙方無從知曉二手車市場的歷史成交價格。3消費階梯一二線城市的消費者對于二手車的需求與三四線城市不同，因此在一二線城市的二手車大部分難以在本地消化，通常會被不斷轉(zhuǎn)手賣到外地的三四線城市，這就導(dǎo)致了二手車在跨區(qū)域流通過程中被不斷加價。二手車電商這一形式的出現(xiàn)，一方面能夠利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)逐步解決車價信息不對稱的問題，通過專業(yè)化的檢測手段實現(xiàn)車況的透明化；另一方面依托自身的在線交易平臺屬性使得二手車交易打破地理空間的局限，使流通渠道更加扁平化。能夠具備以上兩方面能力的二手車電商企業(yè)將成為促進中國二手車市場發(fā)展的中堅力量。3二手車電商模式研究31二手車電商模式交易服務(wù)型（TOB）311交易服務(wù)型（TOB）兩種主流形態(tài)1現(xiàn)場電子拍是以現(xiàn)場電子拍為主，同時也開展在線競拍業(yè)務(wù)，集中式的場地交易，受場地和時間的限制，用戶的覆蓋能力受限，組織交易的靈活性弱，交易時間長。2在線競拍是以在線競拍為主，同時也開展現(xiàn)場電子拍業(yè)務(wù)，分布式的服務(wù)布局，檢測人員分布廣泛，可上門服務(wù)，交易方便快捷，車主體驗好，技術(shù)和運營管理的門檻較高。312企業(yè)矩陣分析浙江農(nóng)林大學(xué)論文5圖312015年中國交易服務(wù)型TOB二手車電商企業(yè)實力矩陣1縱軸定量維度廠商的執(zhí)行與運營能力的綜合表現(xiàn)，包括市場現(xiàn)狀、平臺用戶基礎(chǔ)和其運營能力等。針對交易服務(wù)型TOB二手車電商來說，主要當(dāng)年的二手車交易、交易金額，服務(wù)的車商數(shù)量和車源作為主要指標(biāo)。2橫軸定性維度廠商的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力的綜合表現(xiàn)是廠商的業(yè)務(wù)獨特性，具體可以體現(xiàn)在廠商的技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、運營創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)容代理等。針對交易服務(wù)型TOB二手車電商來說，主要基于檢測技術(shù)的獨創(chuàng)性，跨區(qū)域的擴張能力和O2O模式的創(chuàng)新能力來進行綜合評估。3模型說明實力矩陣ENFODESK易觀智庫用來描述產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和格局的研究模型。該模型綜合了廠商的市場實際表現(xiàn)以及廠商的創(chuàng)新能力，從而確定主要廠商的競爭地位，并分析未來各個廠商的演進路線。32二手車電商模式交易服務(wù)型（TOC交易服務(wù)型TOC二手車電商屬于零售型渠道，以線上展示平臺和線下門店為主。線下門店設(shè)施齊全，除了檢測、整備、交付和售后服務(wù)之外，還為上門的顧客提供休息和休閑娛樂的場所，是一體化的二手車賣場。33二手車電商模式信息服務(wù)型信息服務(wù)平臺是二手車市場資訊來源和流通的重要通道，但并未解決二手車市場的關(guān)鍵痛點，沒有真正解決交易過程中的問題，盈利模式也比較單一，主要以廣告為主，并不是未來二手車電商發(fā)展的主流模式。34二手車電商三類模式對比浙江農(nóng)林大學(xué)論文6信息服務(wù)型交易服務(wù)型（TOB）交易服務(wù)型（TOC）提供服務(wù)以資訊類服務(wù)為主檢測,競價,交易過程中的相關(guān)服務(wù),物流服務(wù)檢測,交易過程中的相關(guān)服務(wù),售后服務(wù)收入來源廣告費，信息服務(wù)費檢測費,交易傭金,其他服務(wù)費檢測費,交易傭金交易類型不適用批量零售業(yè)務(wù)覆蓋范圍不適用能夠覆蓋多個區(qū)域，部分企業(yè)有能力覆蓋全國以單一區(qū)域為主發(fā)展空間發(fā)展階段成熟階段起步階段起步階段4典型二手車電商企業(yè)研究41交易服務(wù)型（TOB代表企業(yè)1車易拍圖41車易拍網(wǎng)站商標(biāo)基于檢測報告的線上競價線下服務(wù)的O2O二手車交易服務(wù)平臺典型代表。線上通過互聯(lián)網(wǎng)吸引用戶將碎片式的車源和買家快速聚合到平臺上。（集客）線下廣泛覆蓋的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提供駐點或上門檢測。（檢測）線上基于檢測報告進行網(wǎng)絡(luò)競價，確認成交后在線支付車款。（交易）線下提供驗車、過戶、物流、信貸、保險等服務(wù)。（服務(wù)）2優(yōu)信拍浙江農(nóng)林大學(xué)論文7圖42優(yōu)信拍網(wǎng)站商標(biāo)線上競價平臺線下“現(xiàn)場拍賣”模式，打造二手車交易閉環(huán)鏈。車輛檢測場地檢測服務(wù)上門檢測服務(wù)；查客設(shè)備資深評估師雙重檢測。網(wǎng)絡(luò)拍賣車輛預(yù)展投標(biāo)競價順序競價?，F(xiàn)場拍賣全國六城市每周定期現(xiàn)場拍賣會；拍賣車展廳拍賣大廳現(xiàn)場支付。過戶交易快速結(jié)算、上門提車、集中交付場地倉儲、手續(xù)代辦服務(wù)。3開新幫賣圖43開新幫賣網(wǎng)站商標(biāo)采用無線競拍方式，成為上海地區(qū)最大的線上二手車交易服務(wù)商。尋找買家與開新合作過的商戶超過1500家，開新組織商戶進行競價。合理定價采用VICKERY競價規(guī)則，確保定價合理。交易保障建立了完善的商戶誠信保障體系，并提供交易擔(dān)保并承諾賠付。4平安好車圖44平安好車網(wǎng)站商標(biāo)二手車電商新兵，隸屬于綜合金融服務(wù)集團中國平安，母公司具有雄厚的資金基礎(chǔ)，先進的管理水平和廣泛的營銷渠道，公司可依托母公司的資源發(fā)展，開啟二手車商融資的新模式。交易服務(wù)服務(wù)為二手車交易用戶提供線上車源信息搜索和線下交易、置換、寄售等服務(wù)。浙江農(nóng)林大學(xué)論文8金融服務(wù)為車主、經(jīng)銷商等提供車險、車貸等與汽車相關(guān)的一站式金融服務(wù)。車主服務(wù)為車主提供日常汽車生活的一切所需，包括汽車用品購買，車輛保養(yǎng)及維修等。42交易服務(wù)型（TOC代表企業(yè)大搜車圖45大搜車網(wǎng)站商標(biāo)通過線上信息服務(wù)線下連鎖實體店的形式，為C端客戶提供二手車交易服務(wù)。線上信息平臺發(fā)布真實、全面的二手車產(chǎn)品信息線下連鎖門店（大搜車品牌二手車館）提供二手車認證、交易及質(zhì)保服務(wù)優(yōu)勢立場中立，信息透明；自由渠道，面向中端客戶；展廳銷售，門店形象好劣勢交易效率偏低；對人員依賴大；經(jīng)營管理成本高，復(fù)制困難43信息服務(wù)型代表企業(yè)第一車網(wǎng)圖46第一車網(wǎng)網(wǎng)站商標(biāo)覆蓋全國的二手車信息網(wǎng)站和穩(wěn)定的汽車數(shù)據(jù)供應(yīng)商。第一車網(wǎng)服務(wù)二手車信息發(fā)布；二手車在線搜索；二手車選購指南；二手車評估；二手車品牌營銷。第一車網(wǎng)優(yōu)勢智能數(shù)據(jù)處理中心，整合車型、價格、車源；內(nèi)容為王，全國30個大中型城市派駐信息員；功能至上，利用專業(yè)工具促成公平交易；服務(wù)整合，戰(zhàn)略合作伙伴強大；交互信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺、呼叫中心、線下專業(yè)團隊5二手車電商市場發(fā)展趨勢51行業(yè)空間和市場規(guī)模的巨大潛力據(jù)統(tǒng)計，2013年全國二手車交易量為520萬輛,交易額為2916億。預(yù)計，2020年全國浙江農(nóng)林大學(xué)論文9二手車交易量預(yù)計將超過2000萬輛,交易額將超過1萬億。ENFODESK易觀智庫經(jīng)過研究認為，根據(jù)交易量預(yù)計的數(shù)據(jù)到2020年二手車流通渠道市場收入規(guī)模將超過700億元，領(lǐng)先企業(yè)將受益很大。對于二手車電商來說，如果能夠有效的整合車源和商家資源，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和模式提高二手車流通效率降低流通成本，將能充分享受這塊大蛋糕。圍繞二手車交易前和交易中衍生出來的相關(guān)服務(wù)也將會有相當(dāng)可觀的市場空間，比如廣告、檢測服務(wù)、信息服務(wù)、估值服務(wù)等。52二手車交易完全在線化標(biāo)準(zhǔn)化流程推動二手車交易的完全在線化從發(fā)展趨勢看，二手車的在線交易模式因為標(biāo)準(zhǔn)化程度的完善正在經(jīng)歷變化，從以國拍為代表的第一階段，逐漸向以車易拍為代表的第三階段發(fā)展。第三階段代表著二手車交易流程100的在線化，僅依靠標(biāo)準(zhǔn)化的檢測報告就能保證二手車質(zhì)量，從而真正實現(xiàn)跨地域快速交易。第一階段看車、出價、支付、交車。特點競價商家數(shù)量較少，僅能覆蓋區(qū)域市場。第二階段參考報告、出價、看車、支付、交車。特點競價商家數(shù)量較多，僅能覆蓋區(qū)域市場。第三階段標(biāo)準(zhǔn)化報告、出價、支付、交車。特點競價商家來自各地，能夠覆蓋全國市場。53盈利模式的多元化發(fā)展廣告二手車信息服務(wù)網(wǎng)站能夠為品牌認證二手車以及二手車連鎖賣場等提供廣告服務(wù)，比如淘車網(wǎng)。交易差價通過買賣二手車來獲得交易差價的盈利模式。這種方式與車王這類二手車連鎖超市類似。交易傭金通過經(jīng)紀業(yè)務(wù)撮合買賣雙方完成交易從而獲得一定比例的交易傭金。車況檢測提供二手車交易前的車況檢測服務(wù)，向車主收費。同時也可以輸出標(biāo)準(zhǔn)化的檢測方案向相關(guān)企業(yè)收費。車輛整備二手車交付買家之前的車輛整備服務(wù)，通過為個人或商家提供這樣的增值服務(wù)來獲取收益。售后維保為買家主要為商家提供跨區(qū)域的物流服務(wù)。通過自建物流以及與第三方物流合作的方式來提供服務(wù)。金融服務(wù)為二手車流通渠道中的中小商家提供貸款，擔(dān)保等金融服務(wù)。估值服務(wù)建立基于中國二手車市場的估值體系，并對外輸出成為標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)服