SG中國公司發(fā)展戰(zhàn)略分析第3章SG中國公司經(jīng)營環(huán)境分析31我國軸承行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃改革開放以來，中國軸承行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，形成了獨立完整的工業(yè)體系，成為銷售額和軸承產(chǎn)量居世界第三的軸承生產(chǎn)大國。全行業(yè)歷年主營業(yè)務收入如圖31。32宏觀環(huán)境分析PEST模型321政治環(huán)境分析1國際關系TPP、TTIP等的推進，將對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來顛覆性沖擊13。未來，中國加入TPP等協(xié)定是大概率事件。屆時，關稅降低甚至取消貨、幣自由兌換、保護知識產(chǎn)權、國有企業(yè)改革以及保障勞工權利等一系列問題都將妥善解決。對軸承行業(yè)而言，關稅取消將大大降低國外企業(yè)的金融及貿易成本，從而提高國外競爭對手在中國市場的競爭力。而國有企業(yè)改革及勞工權利保障及對知識產(chǎn)權保護使得部分企業(yè)將不再享有政府補貼等特殊待遇，某種程度上使得現(xiàn)有國內部分企業(yè)低成本優(yōu)勢不再。貨幣自由兌換無疑增加了國內企業(yè)的匯率風險。對SG公司來說，隨著知識產(chǎn)權保護力度不斷加大，假貨泛濫現(xiàn)象也將一去不復返。未來中國的軸承市場將更加透明、公平、健康。2產(chǎn)業(yè)政策“機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料”簡稱為“三基”【4】。中國制造2025提出鞏固中國制造業(yè)大國地位的戰(zhàn)略目榭51，工業(yè)強基是五大工程之一，而軸承則是12類機械基礎件的首位，在中國通往制造業(yè)強國的過程中，軸承作為裝備制造業(yè)機械基礎件，必然會隨制造業(yè)發(fā)展而發(fā)展。中國制造的軸承也必將在國際市場上有一席之地，中國本土軸承企業(yè)也必然有數(shù)家發(fā)展成世界級的軸承企業(yè)。對于SG公司而言，應結合自身優(yōu)勢，與本土企業(yè)開展競合，在高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點領域LO大重點領域深耕細作。322經(jīng)濟環(huán)境分析2015年1月13日，世界銀行發(fā)布預測，2015年，全球經(jīng)濟有望溫和增長3。1經(jīng)濟發(fā)展的速度換擋回落從經(jīng)濟發(fā)展速度層面看，我國經(jīng)濟增速換擋回落，中高速增長將是中國經(jīng)濟最基本的常態(tài)特征61。根據(jù)2016政府工作報告，L卜三五”時期的主要目標任務。其中之一就是保持經(jīng)濟中高速增長。2016年的經(jīng)濟增長預期目標為國內生產(chǎn)總值增長657。2014年以來，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)字，國內生產(chǎn)總值增長速度季度同比由2014年1季度的73緩步下降到2015年4季度的6817。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國2015年服務業(yè)增加值約34萬億元，國內生產(chǎn)總值占比超過50，已經(jīng)超過第二產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。目前我國城鎮(zhèn)化率只有36左右81，還有較大發(fā)展空間，隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，服務業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，將為?jīng)濟發(fā)展提供持續(xù)的動力。3傳統(tǒng)比較優(yōu)勢減弱，中國經(jīng)濟將從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動長期以來，加工貿易是我國參與國際分工的主要模式91。資源環(huán)境和要素成本約束日益趨緊，使得原有發(fā)展模式難以為繼，創(chuàng)新發(fā)展將愈加重要。經(jīng)濟放緩，結構轉變以及比較優(yōu)勢不再，對SG公司整體而言，意味著告別過去近10年的高速增長，進入到平緩期。未來，交通運輸行業(yè)所涉及的鐵路、民航、船舶等行業(yè)和公共服務中的醫(yī)療行業(yè)，相較于其他行業(yè)而言，將會較快發(fā)展。3。23社會環(huán)境分析1人口紅利消失與人才紅利顯現(xiàn)近年來，生育率快速下降，人口老齡化加速，勞動年齡人口的絕對數(shù)量和占比都在下降，勞動力成本不斷上升。盡管如此，中國仍然擁有9億多勞動力，1億多受過高等教育和有專業(yè)技能的人才，隨著勞動年齡人口受教育水平的不斷提高，未來的發(fā)展從依靠人力資源向依靠人才資源過渡。2新生代農民工“未富先嬌”根據(jù)中國流動人口發(fā)展報告2012，“80后”、“90后”新生代農民工已占勞動年齡流動人13的近一半1301。他們精通技術、極度重視自身利益和收入最大化，不斷換工作，對工作壓力的忍耐性差；他們失去了自己父輩60、70后農民工身上的吃苦耐勞精神，有學者將這種現(xiàn)象稱為“未富先嬌”；當他們進步受阻時，容易產(chǎn)生不滿、郁悶等消極情緒。3全面“二孩”應對人口老齡化趨勢中國目前的總和生育率為14，接近國際上公認的13的“低生育陷阱”。自2010年起，15歲到59歲的勞動年齡人口開始出現(xiàn)負增長。65歲以上的老年人口所占比例從2010年的133增長到2014年的155。據(jù)測算，到2020年年齡65歲以上人口所占總人口比例將達17，人口老齡化現(xiàn)象非常嚴重。全面“二孩”實施，預計到2030年與原來的計劃生育政策相比，14歲以下人口占比將提升2，將有力緩和老齡化。未來將促進房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)長久快速發(fā)展。人口紅利消失和新生代農民工“未富先驕”使得中國制造業(yè)人力資源成本節(jié)節(jié)攀升，國內企業(yè)和國外企業(yè)用工成本不斷接近，國內企業(yè)人力成本優(yōu)勢不再。而全面“二孩”政策，將在相當大的程度上穩(wěn)定房地產(chǎn)和汽車等行業(yè)持續(xù)發(fā)展。對于軸承行業(yè)來說，下游的和房地產(chǎn)和汽車行業(yè)相關的主機設備制造業(yè)也將長期收益。324技術環(huán)境分析1設計研發(fā)應用數(shù)字化工具數(shù)字化設計廣泛采用模擬仿真技術，大大縮短了零部件及成品的樣品供貨周期，很大程度上省去了實地試驗驗證過程，可以快速實現(xiàn)產(chǎn)品功能性、可靠性驗證，大大降低研發(fā)驗證成本。同時，網(wǎng)絡化、協(xié)調化設計研發(fā)平臺，使得跨區(qū)域團隊協(xié)同合作，使得不同零部件設計研發(fā)可同步并行，從而得以大大縮減研發(fā)周期。而研發(fā)周期縮短，設計效率提高也必將大大降低研發(fā)設計成本。目前，我國工業(yè)企業(yè)在研發(fā)設計方面應用數(shù)字化工具普及率已達約50，未來數(shù)字化的設計工具必然大量應用。2產(chǎn)品結構集成化隨著信息技術的發(fā)展應用，未來的軸承，必將從過去單一的軸承發(fā)展為帶傳感器，具有軸承運行狀態(tài)遠程自動監(jiān)測，故障自動診斷和報警軸承單元，進而發(fā)展為帶預緊力、自動潤滑等服役狀態(tài)自動調控裝置的智能軸承單元【LL】。3制造過程智能化工業(yè)機器人是現(xiàn)代制造業(yè)中重要的工廠自動化設備。在我國人口紅利減弱背景下，隨著產(chǎn)業(yè)轉型升級不斷深入，機器人在軸承行業(yè)有廣闊的應用前景。鍛造、熱處理、車加工、磨加工、超精加工、裝配、倉儲運輸?shù)裙ば蚣庸ぽS承，都有應用機器人需求，尤其是加工大型軸承和特大型軸承。4產(chǎn)業(yè)形態(tài)服務化定制化可以預見，由于技術的進步，生產(chǎn)制造門檻不斷降低，產(chǎn)品將不可避免的走向同質化。企業(yè)之間的競爭將由簡單的單一產(chǎn)品競爭發(fā)展為產(chǎn)品組合及解決方案的競爭。未來的競爭，由提供產(chǎn)品向提供整體解決方案發(fā)展，發(fā)展精準的定制化個性化服務，發(fā)展全生命周期的運維和在線支持服務，逐步實現(xiàn)生產(chǎn)型制造向服務型制造轉變，實現(xiàn)制造業(yè)服務化【12】。綜合上述分析，在政治層面，未來，隨著關稅降低甚至取消，知識產(chǎn)權保護力度的不斷加大，假貨泛濫現(xiàn)象也將一去不復返。對SG公司來說，中國的軸承市場將更加透明、公平、健康。產(chǎn)業(yè)政策方面，“工業(yè)強基”的提出，中國制造的軸承也必將在國際市場上有一席之地，中國本土軸承企業(yè)也必然有數(shù)家發(fā)展成世界級的軸承企業(yè)。對于SG公司而言，將面臨來自本土軸承廠家的更加激烈的競爭。經(jīng)濟增速換擋回落，產(chǎn)業(yè)結構從制造業(yè)為主向服務業(yè)為主的轉變，對SG公司而言，意味著要告別過去的快速增長，業(yè)務結構也應相應改變。人口紅利消失，意味著，人工成本上升，需加快制造過程智能化轉變，以抵消人力成本上升帶來的壓力。產(chǎn)業(yè)形態(tài)服務化定制化的趨勢，要求SG公司應具備大規(guī)模定制化的研發(fā)和生產(chǎn)能力。33行業(yè)環(huán)境分析全球經(jīng)濟下行壓力加大，復蘇前景存在較大不確定性。國際市場需求放緩，貿易投資保護抬頭，中國制造業(yè)出13環(huán)境趨向惡化【113。軸承工業(yè)是技術、資本和勞動密集型相互兼容的產(chǎn)業(yè)。由于準入門檻低，產(chǎn)能過剩矛盾日益突出，又缺乏退出機制，行業(yè)集中度低，直接導致市場激烈競爭。根據(jù)邁克爾波特教授提出的波特五力模型理論【14I，按照五種力量分別進行討論。331現(xiàn)有競爭對手分析SKF是目前全球最大軸承生產(chǎn)商之一，早在1912就在上海設立了代理商，深耕中國市場多年，已經(jīng)建立完備的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷體系。主要業(yè)務為工業(yè)應用，汽車行業(yè)占其總業(yè)務的30左右，除了軸承之外，已經(jīng)延伸到，密封、機電一體化、服務和潤滑系統(tǒng)等領域。以2014年集團銷售額約710億瑞典克朗記，其中國區(qū)業(yè)務大約為全球的15，參考目前的人民幣兌瑞典克朗匯率，2014年SKF中國區(qū)的業(yè)務大約在80億人民幣左右。按照工業(yè)業(yè)務占總業(yè)務的70估計，SKF中國工業(yè)業(yè)務大約在56億人民幣左右，是SG中國公司的主要競爭對手之一。SKF的工業(yè)客戶約40是通過工業(yè)經(jīng)銷服務的，其它相對較大的行業(yè)為重工業(yè)及特種行業(yè)、通用設備、能源、航空航天及鐵路行業(yè)等。目前，斯凱孚在中國擁有18個生產(chǎn)基地，24個區(qū)域銷售辦事處，1個全球技術中心，1個東北亞分撥中心，3個解決方案工廠，約400個經(jīng)銷商網(wǎng)點，約6000名員工【15J。營銷網(wǎng)絡方面，由于SKF進入中國市場較早，從1917年算起已愈百年，截止到2014年，SKF在全國超過400家授權經(jīng)銷商。而反觀SG公司，上世紀90年代進入中國，目前僅有約80家授權經(jīng)銷商。而且SKF的經(jīng)銷商經(jīng)過多年積累發(fā)展，部分實力較強經(jīng)銷商已具備一定的技術服務能力，有能力服務規(guī)模龐大但地域上分散的工業(yè)市場客戶，如電廠、鋼廠等。目前，SG公司的授權經(jīng)銷商大部分尚無技術服務能力，技術支持大部分由SG公司技術人員提供。產(chǎn)品范圍方面，除軸承業(yè)務外，SKF還圍繞軸承提供軸承周邊的密封及潤滑系統(tǒng)等。軸承、潤滑及密封，每一項對設備的正常運轉都很重要。據(jù)統(tǒng)計，軸承早期失效中80都和潤滑不良或密封失效有關。對原始設備制造商來說，軸承價值往往遠高于密封及潤滑。SG公司由于目前自身不生產(chǎn)密封，當客戶需要軸承、密封及潤滑打包提供時，只能求助于其它密封和潤滑系統(tǒng)專業(yè)生產(chǎn)商。相對而言，更廣泛的產(chǎn)品范圍使得SKF在競爭中處于更加有利的地位。市場定位方面，除堅守高端市場外，SKF于2008年收購了專注于農機機械行業(yè)業(yè)務的PEER，于2012年收購了專注于汽車行業(yè)的GBC。利用這兩個第二品牌，不斷向中端市場滲透。對于潛力巨大的中端市場，SG公司目前尚未有清晰的戰(zhàn)略。在工業(yè)領域，SKF無論在國內市場還是國際市場都是SG公司最主要的競爭對手。NSK即日本精工株式會社。目前在中國設立生產(chǎn)、研發(fā)、銷售公司及其子公司20多家【161。以其2015財年財報中披露的數(shù)字，全球銷售額9750億日元，以現(xiàn)在人民幣兌日元的匯率估計，約520億人民幣。其中汽車行業(yè)業(yè)務占約70。中國公司收入2102億日元，約110億人民幣。按照工業(yè)行業(yè)業(yè)務占總業(yè)務的30估計，NSK中國公司工業(yè)業(yè)務銷售額在33億人民幣左右。是SG中國工業(yè)事業(yè)部的主要競爭對手之一。在全球滾動軸承市場中，球軸承所占比例超過30，而NSK在小尺寸深溝球軸承這一細分市場，占有很大份額。滾珠絲杠全球市場份額第一，在這些細分市場，是SG公司的強有力的競爭對手，在滾珠絲杠和深溝球軸承這兩個細分市場，SG公司應著力于產(chǎn)品的性能的增強和成本的降低。鐵姆肯公司在全球28個國家和地區(qū)擁有約14000名員工。2014年銷售額達3L億美元，以當前美元兌人民幣匯率計算，約200億人民幣。其中汽車行業(yè)業(yè)務占25，亞太地區(qū)占全球銷售額的12，以此推測其中國區(qū)工業(yè)行業(yè)業(yè)務為15億人民幣左右。根據(jù)鐵姆肯公司2014年報，全球軸承市場需求約600億美金【17I，其中圓錐滾子軸承的需求約為100億美金，為全部需求的167。鐵姆肯的軸承銷售總額約25億美金，其中75為圓錐滾子軸承，約188億美金，占全球圓錐滾子軸承市場約19的份額。在這一細分市場，占據(jù)絕對優(yōu)勢，是SG公司冶金等行業(yè)的主要競爭對手之一。TTMKEN正利用圓錐滾子軸承的優(yōu)勢，擴大調心滾子軸承產(chǎn)能，帶動軸承座及動力傳輸產(chǎn)品的銷售。鐵姆肯公司在大中華區(qū)，擁有近2900名員工，13個辦事機構，5家軸承制造基地，1家培訓中心【18】。瓦房店軸承集團有限責任公司以下簡稱瓦軸始建于1938年，是中國軸承工業(yè)的發(fā)源地，是中國最大的軸承制造企業(yè)，在世界軸承行業(yè)排名第八位。先后北遷創(chuàng)立了哈爾濱軸承廠，援建了洛陽軸承廠，包建了西北軸承廠。是我國軸承行業(yè)的龍頭企業(yè)，是本土軸承廠家中最有競爭力的企業(yè)。2015年瓦軸集團公司實現(xiàn)出口市場的穩(wěn)定增長，全年海外市場銷售收入同比增長276，其中80的產(chǎn)品配套世界500強公司，市場結構向高端化轉型【501。與SG等跨國公司相比，瓦軸在生產(chǎn)成本上具有天然的優(yōu)勢。近年來在研發(fā)、生產(chǎn)工藝等方面的持續(xù)投入，使得瓦軸的產(chǎn)品在性能及質量穩(wěn)定性方面有著長足的進步。憑借著可以接受的性能和低廉的價格，不但在國內市場給SG、SKF等跨國公司帶來壓力，在國際市場也不斷蠶食高端份額。瓦軸18000多種軸承產(chǎn)品全部擁有自主知識產(chǎn)權，占世界全部常規(guī)軸承品種的26，并以每年開發(fā)近千種新產(chǎn)品的速度在滿足市場的需求，新產(chǎn)品占銷售收入的45左右。瓦軸集團2013年ZWZ并購KRW公司后，將對KRW實施獨立經(jīng)營，進行本土化管理，通過資源整合和技術改造，逐步將KRW公司建設成瓦軸歐洲高端工業(yè)裝備軸承的制造基地。通過創(chuàng)新驅動、推進提質降本、加快結構調整、實施人才工程、擴大開放經(jīng)營，推進營銷體制機制建設，持續(xù)推進實現(xiàn)“兩效提高”，充分增強企業(yè)的發(fā)展動力120I。天馬軸承集團股份有限公司，2014年軸承業(yè)務收入1613億元?！疤娲M口”的高端領域的產(chǎn)品定位，快速的響應及靈活的營銷戰(zhàn)略使得天馬成為中國軸承行業(yè)盈利能力最強的企業(yè)之一。盡管目前，天馬軸承的產(chǎn)品性能、質量及可靠性尚無法與SG、SKF等跨國公司相提并論，但性價比的優(yōu)勢在經(jīng)濟下行的大環(huán)境下無疑是攻城略地搶占市場份額的殺手锏，給SG市場份額的擴大帶來相當?shù)膲毫?。?jīng)過多年的積累和沉淀，公司“TMB”和，齊一“兩大商標均獲得”中國馳名商標“的稱號，在軸承和機床行業(yè)擁有了較高的知名度和認同度口11。經(jīng)過多年的市場開發(fā)和積累，天馬已在全國大中城市建立了完善的營銷網(wǎng)絡，其中包括上海、西安、寧波、佛山、武漢5個銷售子公司以及沈陽、長沙、天津、淄博、無錫、鄭州、重慶7個銷售分公司。332潛在進入者的威脅軸承工業(yè)是技術、資本和勞動密集型相兼容產(chǎn)業(yè)，進入軸承行業(yè)主要障礙有生產(chǎn)準入、市場準入、技術能力、資金實力等。由于軸承屬于機械基礎件，是標準件，生產(chǎn)準入門檻較低，無明顯市場準入壁壘；在技術能力方面，由于軸承涉及金屬材料、熱處理、鍛壓、機械加工、流體潤滑等跨學科的技術，需長期積累，潛在進入者很難迅速獲得所需技術。資金實力方面，目前國內軸承廠家大多規(guī)模較小，以國內軸承企業(yè)龍頭瓦軸為例，不過年產(chǎn)值百億以內，體量與SG公司大中華區(qū)相當，潛在進入者與已經(jīng)處于軸承行業(yè)第一集團的SG公司展開正面競爭的威脅不大。對于SG公司而言，經(jīng)過百年發(fā)展，在技術和規(guī)模方面，有著潛在進入者無法抗衡的實力。尤其是技術，目前掌握在處于第一方陣的世界八大軸承公司手中，短期內，潛在進入者很難獲得所需相應技術，從而無法對SG公司形成較大的威脅。333替代品的威脅短期來看，凡是有轉動的地方就會使用到軸承，替代品的威脅較小。除傳統(tǒng)的滾動軸承和滑動軸承外，近年來磁懸浮軸承也有了初步的應用。磁懸浮軸承利用磁場力將軸承無機械摩擦、無潤滑的、懸浮在空間。我國在磁懸浮軸承領域的研究工作始于20世紀70年代，起步較晚，目前主要處于實驗室研究階段，產(chǎn)業(yè)化方面剛剛起步。同滾動軸承和滑動軸承相比，研制價格比較昂貴，限制了其應用范圍。短時間內，SG公司處于軸承行業(yè)技術領先者的地位，在滾動軸承和滑動軸承領域具有核心技術，其他替代品對其威脅有限221。334購買者的議價能力近年來，我國經(jīng)濟面臨著復雜多變的國內外環(huán)境，經(jīng)濟下行壓力巨大，給裝備制造業(yè)帶來了前所未有的風險和挑戰(zhàn)，產(chǎn)能過剩、市場競爭日趨激烈。國內市場競爭更加激烈，尤其是中低端市場，產(chǎn)品價格下滑，盈利空間收窄。軸承產(chǎn)品的銷售價格呈現(xiàn)繼續(xù)下滑的態(tài)勢，產(chǎn)品毛利率不斷下降。隨著下游行業(yè)的集中度不斷提高，購買者的規(guī)模越來越大，規(guī)模大的購買者通常都比小規(guī)模的購買者議價能力更強231。然而在議價能力的形成過程中，品牌獨占性比技術獨占性更有效，品牌形象可以彌補在技術創(chuàng)新等方面的不足，在議價過程中占據(jù)優(yōu)勢241。SG作為世界知名品牌，在產(chǎn)品的差異化，技術的獨占性方面一直處于行業(yè)前列，相對于其他競爭對手，尤其是處于中低端的本土軸承企業(yè)而言，議價能力優(yōu)勢明顯。對全球銷售收入過千億人民幣的SG公司而言，任何單一客戶在體量上都不足以對SG的銷售業(yè)績產(chǎn)生太大影響，購買者的議價能力相對有限。同時，在我國發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟下行壓力仍在上升情況下，國家出臺了高端制造、高新技術和發(fā)展重要零部件的產(chǎn)業(yè)政策；提出了中國制造2025，推動裝備制造業(yè)走出去和國際產(chǎn)能合作的重大舉措。這就要求，裝備制造企業(yè)，特別是在出13項目中，對機器設備的技術要求更高，從而對軸承的質量、性能及穩(wěn)定性有了更高要求。而放眼全球，滾動軸承制造企業(yè)中，只有SKF等少數(shù)幾家競爭對手同SG公司處于第一梯隊。目前，在高端市場領域，由于可選擇的廠商不多，購買者的議價能力有限。335供應商的議價能力軸承行業(yè)主要原材料為特種鋼材，近年來，由于全球經(jīng)濟低迷，制造行業(yè)均受到一定程度影響。在缺乏重大政策刺激的情況下，軸承鋼市場總體上呈現(xiàn)低需求、低價格狀態(tài)12引。供方和需方在一對多的關系中，處于優(yōu)勢地位的是數(shù)量較少的一方1261，SG中國目前的供應商仍為沿襲歐洲的原有的供應商，本地供應商的認證緩慢。公司對供應商的依賴程度和轉移成本較高，供應商擁有較強的議價能力。綜上分析，SG公司作為滾動軸承行業(yè)內第一梯隊領先企業(yè)，在工業(yè)行業(yè)市場上現(xiàn)有競爭對手中，既有綜合實力全面發(fā)展的SKF，又有圓錐滾子軸承和深溝球軸承等細分市場占主導地位的TIMKEN和NSK，同時還面臨國內龍頭企業(yè)ZWZ及TMB等的沖擊，競爭非常激烈，同時中國裝備制造業(yè)整體水平與歐美等國家還有相當大的差距，SG產(chǎn)品的性能相對過剩，在與國內企業(yè)的產(chǎn)品競爭時，性價比明顯偏低。由于全球八大軸承企業(yè)都已進入中國市場，且國內還有數(shù)量眾多中小型軸承企業(yè)背景下，市場競爭日趨白熱化，該市場對潛在新進入者吸引不足。同時，軸承還是技術密集型和資金密集型行業(yè)，過高技術門檻也阻止了潛在新進入者的進入，潛在新進入者對SG公司的業(yè)務影響有限。由于SG公司的領先市場地位和龐大體量，在供應商端有相對強勢的議價能力，但是由于本土化率過低，導致目前在國內合格的認證供應商數(shù)量相對有限，選擇余地不大。SG中國公司在供應商端的議價能力并未給公司帶來更低的原材料成本。替代品方面，目前還沒有足夠經(jīng)濟的滾動軸承替代方案，對SG公司來講，替代品的威脅非常有限。購買者方面，由于SG在很多細分市場都有定制化的解決方案，擁有較強技術優(yōu)勢，從而擁有相對強勢定價權。隨著產(chǎn)品同質化越來越嚴重，產(chǎn)品本身優(yōu)勢帶來的議價能力正在被削弱，同時，由于我國知識產(chǎn)權的保護力度相對歐美國家較弱，SG公司在研發(fā)上大量投入，并沒有給SG公司帶來行業(yè)平均利潤水平以上的回報。第4章SG中國公司內部能力分析“對企業(yè)自身資源條件的客觀、科學和綜合的分析，是制定企業(yè)戰(zhàn)略的基礎，也是關鍵”271。一般來說，一家公司應該將其競爭強勢轉化成持久的競爭優(yōu)勢，并采取戰(zhàn)略行動來保護它的競爭弱勢128L。41組織結構分析SG采用事業(yè)部制組織結構，主要分為汽車事業(yè)部和工業(yè)事業(yè)部。兩個事業(yè)部都有自己的產(chǎn)品和市場，每個事業(yè)部由數(shù)個業(yè)務部組成，各業(yè)務部由不同業(yè)務單元構成凹L。這樣既有利于規(guī)劃其未來發(fā)展，也能靈活自主適應市場出現(xiàn)新情況從而迅速做出反應，既有高度穩(wěn)定性，又有良好適應性。圖4一L是SG公司的組織架構。對SG這樣跨國公司，不同地區(qū)部門和生產(chǎn)、業(yè)務部門之間的良好溝通和協(xié)調是成功的基礎。42人力資源分析目前，SG大中華區(qū)擁有員工約1萬人，在上海設有1個研發(fā)中心，在太倉、蘇州、銀川、南京設有7座工廠，全國各地設有20個銷售辦事處。卓越的人才創(chuàng)造卓越的公司，卓越的公司孕育卓越的人才?！盨G一直視人才為公司寶貴財富。除了提供富有競爭力薪酬和舒適工作環(huán)境外，SG充分挖掘員工潛力，并提供寬廣的發(fā)展空間，幫助員工在充滿挑戰(zhàn)的工作中不斷成長，實現(xiàn)個人更大成就。為幫助員工更好更快的提升核心能力，并為其職業(yè)規(guī)劃提供長期穩(wěn)定發(fā)展支持，作為技術驅動的專業(yè)公司，工程師文化深入人II,。體現(xiàn)在職業(yè)發(fā)展路徑上面，公司專門為工程師提供了專家型發(fā)展道路，資深的工程師享有和管理型及項目型崗位同樣的福利待遇，員工可根據(jù)個人的強項在不同的發(fā)展路徑上取得成功。建立了SG學院。學院擁有完整的培訓體系，涵蓋六大模塊，設有200多門課程，每年平均組織培訓課程約1000場次。43財務能力分析SG集團2014年保持持續(xù)增長勢頭。集團全球銷售額達到121億歐元，比上一年增長82，扣除不利的匯率因素，增長率達到9。集團息稅前利潤達到1523億歐元_上一年為1008億歐元，息稅前利潤率上升至126上一年為9，凈利潤達到654億歐元。其中集團工業(yè)事業(yè)部2014年增長33按固定匯率為42。2014年SG集團顯著加大投資力度，在新產(chǎn)品、新技術和全球產(chǎn)能擴展方面共投入857億歐元上一年為572億歐元，較上一年增加50。集團資本性支出比率資本支出對銷售額占比為71上一年為51。除新增俄羅斯烏里揚諾夫斯克生產(chǎn)基地外，集團在中國太倉、南京及墨西哥普埃布拉的生產(chǎn)基地都得以擴大。44技術能力分析441百年積累自1883年發(fā)明了球磨機，F(xiàn)RIEDRICHFISCHER先生成為滾動軸承工業(yè)先驅和創(chuàng)始人。作為第一家工業(yè)化生產(chǎn)軸承的企業(yè)，F(xiàn)AG一度成為軸承的代名詞。喬治SG博士在1949年憑借滾針裝配的發(fā)展，取得行業(yè)突破。如今，SG公司的員工在遍布世界的現(xiàn)代研發(fā)中心內，從事先進產(chǎn)品和技術的開發(fā)。442關鍵區(qū)域的持續(xù)投入作為一個具備前瞻性的公司，SG公司大力投資于研發(fā)工作。公司超過5的銷售額用于持續(xù)研發(fā)投入，據(jù)中華人民共和國國家統(tǒng)計局發(fā)布的2014年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報，全國研究與試驗發(fā)展I戰(zhàn)D經(jīng)費投入強度與國內生產(chǎn)總值之比為205，其中制造業(yè)為091，制造業(yè)中最高的為鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)，為24。均遠遠低于SG公司的研發(fā)投入。在材料開發(fā)和摩擦學方面等關鍵領域，SG公司使用快速模型等工具，開發(fā)日益復雜的機電一體化產(chǎn)品。從單個軸承系統(tǒng)到整車，SG公司可以在試驗站進行所有必要的測試。這意味著SG公司可提高產(chǎn)品運行安全性，并得到開發(fā)和改進產(chǎn)品的寶貴經(jīng)驗。行業(yè)領先的涂層技術，由于不同涂層技術的使用，使得摩擦、磨損，防腐、絕緣性能得到改善，使得軸承運行壽命被顯著提高。系統(tǒng)化的研發(fā)管理能力如產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)技能知識涵蓋電子、軟件和機電領域；對先進的模擬手段、實驗室和測試設備的高投入；對科學和研究的大力支持；對員工的創(chuàng)新能力給予特別關注。公司自主研發(fā)的靜態(tài)和動態(tài)仿真軟件是SG公司在軸承行業(yè)不同領域的經(jīng)驗積累，借助仿真軟件，SG公司的工程師能直接以全球用戶為導向，利用全球成功經(jīng)驗為客戶設計全套傳動系統(tǒng)和快速評估推薦合適的軸承支持方案。利用仿真軟件可快速評估軸承在不同載荷工況下的基本額定壽命、等效服務壽命、接觸應力、配合、游隙、周邊結構、潤滑狀況，安全靜載表現(xiàn)；深入到軸承內部，可了解滾動體在進入承載區(qū)到出承載區(qū)的微觀運動狀態(tài)、微觀摩擦磨損功損失、保持架的運動軌跡、打滑風險評估、滾動體接觸區(qū)域狀態(tài)等微觀多體動力學仿真評估軸承微觀應用風險；利用有限元軟件可有效評估關鍵零部件比如保持架的應力和強度；通過全方位細致的評估分析，可減小理論設計和用戶實際應用工況下的差距，可有效減少試驗臺架驗證費用和加速產(chǎn)品開發(fā)周期，并找到設計的薄弱環(huán)節(jié)，通過增加不同類型的涂層方式，或將軸承本身與模塊集成，測量技術、傳動及控制，來預估和預防軸承在全生命周期的應用風險，達到利益最大化。443鼓勵創(chuàng)新的文化創(chuàng)新，除了有創(chuàng)造力的人之外，更需要喚醒創(chuàng)新潛力并將其有效利用的文化。在SG公司，創(chuàng)新已經(jīng)成為一種融入日常的文化。公司提供了創(chuàng)新空間并且將其與結構清晰的流程結合在一起。公司采用了各種各樣不同的用于開放式創(chuàng)新的工具和方法，從而系統(tǒng)化地將外部合作伙伴納入到創(chuàng)新流程中。創(chuàng)新的前提是知識和經(jīng)驗的定期交流，分布在全球32個地點的5,250名員工致力于新產(chǎn)品和技術的開發(fā)，每年有近1,450份發(fā)明報告，是2010年德國最具創(chuàng)新性的四家企業(yè)之一據(jù)德國專利和商標局2011年3月信息，每年大約有1,250項發(fā)明提出專利申請專利申請具優(yōu)先權，截至2010年12月31日，大約16000項有效專利；SG公司的員工建議計劃被認為是德國最好的模式之一。45生產(chǎn)管理能力分析SG公司以對社會負責、符合道德標準的方式經(jīng)營為行為準則，將追求環(huán)境保護和可持續(xù)的生態(tài)管理作為公司目標之一。全部工廠都獲得IS014001認證，DINISO90012008，ISO“IS169492009，許多工廠還獲得更為嚴格的生態(tài)管理和審核方案認證EMAS。在中國的太倉、南京、銀川、蘇州的生產(chǎn)基地都通過國際質量標準認證ISOTS169492002。所有與質量相關的工作，都在企業(yè)內部緊鑼密鼓的展開。從人、機、料、法、環(huán)來保證產(chǎn)品質量持續(xù)穩(wěn)定全球不同工廠采用相同的質量標準和環(huán)境標準，相關工作人員得到有效持續(xù)的培訓以保證有充足的經(jīng)驗進行相應工作，機械設備定期進行相應的維護保養(yǎng)，裝配工作盡可能全自動生產(chǎn)線，采用成熟的生產(chǎn)工藝。在細分領域，如航空航天領域，新能源領域，提供更高標準來增強產(chǎn)品不同加工工序的追溯性，產(chǎn)品質量持續(xù)穩(wěn)定性，加工檔案的存儲年限追溯性，滿足客戶的差異化質量保證文檔訴求，如具體的加工制造文檔要求、三方認證證書等。內部的特殊機械和模具制造部門開發(fā)適應特殊生產(chǎn)需求的解決方案，使得SG能夠靈活的、具備成本效益的生產(chǎn)產(chǎn)品。在中國不同工廠產(chǎn)品差異化布局將加大不同領域產(chǎn)品適用性，增強業(yè)務綜合持續(xù)穩(wěn)定增長，極大限度規(guī)避行業(yè)發(fā)展不均衡性對公司業(yè)務發(fā)展的波動，并在不同行業(yè)領域持續(xù)積累有效經(jīng)驗。SG公司在中國不同工廠的簡單介紹如下太倉一廠SG在中國的第一座工廠，1998年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)汽車發(fā)動機零部件，包括氣門機構和可變氣門機構部件，以及鏈和皮帶。太倉二廠2006年投產(chǎn)，2014年重新組建，主要生產(chǎn)汽車底盤和帶鏈系統(tǒng)零部件，包括輪轂軸承、電子駐車制動器、底盤滾輪、超越皮帶輪和水泵軸承，并生產(chǎn)紡織軸承和滾珠絲杠支撐軸承等工業(yè)產(chǎn)品。太倉三廠2006年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)汽車離合器系統(tǒng)和自動變速箱零部件，包括干式和濕式雙離合器、雙質量飛輪、液力變矩器、自調節(jié)離合器和離合器分離系統(tǒng)，其附屬的5號廠房于2014年建成投產(chǎn)。太倉四廠2012年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)滾針軸承、汽車變速箱和傳動系統(tǒng)等領域的精密零部件如換擋撥叉、同步環(huán)、離合器分離軸承，同時還生產(chǎn)滾針和注塑件等產(chǎn)品所需零部件。SG寧夏有限公司2002年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)鐵路軸箱軸承、深溝球軸承和圓錐滾子軸承，并提供鐵路軸承大修服務。SG摩擦產(chǎn)品蘇州有限公司1998年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)乘用和商用車離合器摩擦片及摩擦片原材料。SG南京有限公司是SG在建的另一主要生產(chǎn)基地，將生產(chǎn)精密軸承、精密傳動部件和汽車發(fā)動機零部件等，產(chǎn)品用于機械制造、重工、交通運輸、風電、機床、工程機械以及汽車發(fā)動機和底盤系統(tǒng)等領域。46市場營銷能力分析1995年開始在中國投資生產(chǎn)，目前擁有7座工廠、10000多名員工，大中華區(qū)設有20個銷售辦事處，73個授權經(jīng)銷商，遍布全國。第5章SWOT分析及戰(zhàn)略選擇51優(yōu)勢S品牌優(yōu)勢S1。FAG品牌的創(chuàng)始人德國的FISCHER先生于1883年發(fā)明了磨制鋼球的鋼球磨床，第一次批量化大規(guī)模生產(chǎn)鋼球滾動體，是現(xiàn)代軸承工業(yè)的鼻祖，開創(chuàng)了軸承的工業(yè)化生產(chǎn)，是滾動軸承行業(yè)內的先驅；INA品牌，是滾針軸承的發(fā)明者和領導者，并很快由原來的滾針軸承領域擴展到廣泛的產(chǎn)品系列。產(chǎn)品優(yōu)勢S2。目前，SG公司可以生產(chǎn)外徑從3毫米到425米的各類軸承，小到牙輪鉆，大到盾構掘進機，普通的例如溜冰鞋的滾輪，精密的例如航空航天的發(fā)動機，從三峽大壩水利工程到海上風力發(fā)電都可以提供相應的產(chǎn)品。產(chǎn)品品類最全，尺寸范圍最廣，包括依據(jù)樣本的標準產(chǎn)品4萬余種和依據(jù)用戶特殊要求的各類非標產(chǎn)品總計近225000種產(chǎn)品。為近60種工業(yè)應用和無數(shù)的汽車應用領域提供產(chǎn)品為，客戶提供一系列全面和完善的服務及技術支持。銷售渠道優(yōu)勢S3。大中華區(qū)設有20個銷售及服務代表處，70余家授權代理商，遍布全國，提供長期優(yōu)質而便捷的服務。人力資源優(yōu)勢S4。SG是最早在國內引入德國“雙元制”培訓的企業(yè)之一，從理論和實踐兩方面培養(yǎng)技術人才。自2011年起，連續(xù)三年獲得前程無憂和智聯(lián)招聘頒發(fā)的“中國最佳100人力資源典范企業(yè)”和“中國年度最佳雇主百強”等獎項。規(guī)模優(yōu)勢S5。2014年銷售額為近900億人民幣，是全球最大的軸承企業(yè)之一。在全球擁有超過8萬名員工，是歐洲最大的技術型家族企業(yè)之一。設有約170家分支機構，遍布全球50個國家。其中，包括香港、臺灣在內的大中華區(qū)業(yè)務銷售額超100億人民幣，在中國市場，是中國最大的軸承企業(yè)之一。技術創(chuàng)新優(yōu)勢S6。作為一家具有前瞻性公司，SG在研發(fā)上投入巨大。約有近6000名員工從事新產(chǎn)品和技術的開發(fā)工作。憑借2100項專利申請，SG是德國2013年最具創(chuàng)新的兩家企業(yè)之一。SG不斷地對研發(fā)加強投入，投入研發(fā)的經(jīng)費相當于銷售額的55。52劣勢W本地化率低，供貨周期長，供貨準時率低，成本偏高W1。現(xiàn)有歐洲品在價格方面不具備競爭力，根據(jù)現(xiàn)有的市場調查數(shù)據(jù)，通常是國產(chǎn)品牌的47倍。在某些價格敏感的行業(yè)，客戶無力承擔，不得不選擇性價比更高的品牌，在這些客戶和行業(yè)上，SG公司市場份額有萎縮的風險。供應鏈采購由于SG產(chǎn)品和客戶大部分由歐洲轉移而來，本地采購團隊力量薄弱，授權有限，本地化采購雖然在不斷提供，但比例仍然太低，且提供速度緩慢。目前仍然大部分依靠進口材料，采購計劃性及能動性較低。供應鏈交付方面，目前主要通過德國新客實現(xiàn)，造成該供應商一家獨大，成本較高，短時期無法明顯改善。供應鏈存儲方面，公司采取原材料零庫存戰(zhàn)略，隨著業(yè)務的增長，生產(chǎn)量加大，該戰(zhàn)略嚴重制約成品交付。決策效率低W2。流程是一系列共同給客戶創(chuàng)造價值的相互關聯(lián)活動過程，流程和系統(tǒng)本應該規(guī)范大家的行為，創(chuàng)造價值，提升運作效率，但是龐大低效的組織結構背后的流程，大大增加了溝通成本，降低了運轉的有效性和效率。矩陣式組織結構下，人員受雙重領導，導致責任心、職責難以明確，需要更多的時間溝通、協(xié)調，大大降低員工積極性。由于集團超過一半業(yè)務為汽車業(yè)務，使得整個公司包括工業(yè)事業(yè)部都應用汽車的質量體系標準，高標準應用使得更好的質量得以保證，同時，過猶不及，過嚴的研發(fā)要求，質量體系也束縛了工業(yè)事業(yè)部對市場的快速反應能力。歐洲總部的遙控指揮，使得中國公司很難對市場的變化做出迅速有效的反應，決策環(huán)節(jié)太多，決策周期過長。新產(chǎn)品開發(fā)周期長W3。在外部環(huán)境快速變化的情況下，創(chuàng)新速度成為企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要前提130L?，F(xiàn)在企業(yè)的開發(fā)模式是，分部門合作，每個部門負責一部分內容，組織結構是職能型的，每個部門都有各自KPI，而各部門KPI與客戶的快速反應需求又不完全一致。盡管建立了全流程管理體系，項目經(jīng)理對全流程負責，然而基于目前矩陣式的管理模式，研發(fā)、生產(chǎn)等部門由于授權、能力和工作量等問題，受歐洲總部牽制，很難確保產(chǎn)品開發(fā)的效率和項目順利進行。尤其是，受目前本地的研發(fā)能力，生產(chǎn)能力所限，大部分的設計、實驗等研發(fā)工作，均由總部完成，中國員工一沒有權限，二沒有能力，大大限制了新產(chǎn)品開發(fā)的效率。營銷渠道拓展戰(zhàn)略不清晰W4。作為跨國公司子公司，SG中國也經(jīng)歷了從只有代理商在中國從事貿易業(yè)務，到在中國建立銷售代表處，再到在中國建立工廠成為全球生產(chǎn)基地網(wǎng)絡中一員的全過程。在SG中國業(yè)務快速發(fā)展同時，也發(fā)展了一批實力雄厚的經(jīng)銷商?；谥袊鴤鹘y(tǒng)的價格和關系為主要競爭模式，在SG中國快速發(fā)展的過程中，經(jīng)銷商發(fā)揮了巨大作用，當前SG中國公司產(chǎn)品的銷售約八成是通過經(jīng)銷商實現(xiàn)銷售的。在市場上升期，需求旺盛，市場足夠大，各經(jīng)銷商有足夠發(fā)展空間和利潤空間。隨著中國經(jīng)濟轉型，裝備制造業(yè)受投資減速、市場下滑影響，客戶對價格愈加敏感，競爭日趨激烈，經(jīng)銷商生存空間不斷被擠壓，以經(jīng)銷為主的營銷渠道備受考驗。渠道沖突不斷，銷售目標難以實現(xiàn)，營銷渠道難以有效運作【311。SG公司主要競爭對手中，不少已經(jīng)開始在部分大客戶處實施直銷模式。53機遇O經(jīng)濟結構調整帶來發(fā)展契機01。供給側改革帶來的經(jīng)濟結構的升級轉型等調整，使得定位中低端的企業(yè)的生存空間愈來愈小，在行業(yè)中處于頂端的立足于高端市場的規(guī)模企業(yè)將利用其自身規(guī)模優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質量優(yōu)勢，進一步鞏固和擴大其市場份額，行業(yè)集中度將有所提高。中國制造202502。中國制造2025提出了9大任務、10大重點領域和5項重大工程。到2025年，要基本實現(xiàn)工業(yè)化，縮小與制造業(yè)強國的差距，買入制造業(yè)強國第二方陣。其中，10大重點領域則為新一代信息通信技術產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農業(yè)機械裝備【321。一系列規(guī)劃表明國際對軸承行業(yè)發(fā)展的高度重視?！耙粠б宦贰迸c亞投行03。截至2015年底，我國與“一帶一路”相關國家貿易額約占進出口總額的四分之一。中國與“一帶一路”沿線國家優(yōu)勢互補，合作潛力巨大，尤其在產(chǎn)能輸出方面。對中國的制造業(yè)企業(yè)來說，“一帶一路”沿線國家在工業(yè)化進程中會帶來巨大需求。亞投行作為“一帶一路”的投融資平臺，提高“一帶一路”區(qū)域的投資能力和分散投資風險D31。國內軸承產(chǎn)業(yè)鏈日漸完備04。隨著國內軸承行業(yè)發(fā)展，也發(fā)展了如大連瑞谷科技、聊城新欣金帝、常熟長城、五洲新春等一批軸承配套企業(yè)。他們在各種細分領域深耕多年，具備了一定的技術儲備，有些已經(jīng)達到國際先進水平，初步具備了批量供應質量穩(wěn)定可靠的滾動體、保持架、內外圈等部件的能力?？梢灶A見，未來，中國的軸承行業(yè)必將在國際市場占據(jù)一席之地。54挑戰(zhàn)IF我國制造業(yè)發(fā)展面臨嚴峻的外部形勢T1。發(fā)達國家高端制造回流與中低收入國家爭奪中低端制造轉移同時發(fā)生，對我國“雙向擠壓”【341。為盡快走出危機，同時抓住新技術革命的難得機遇，重新占據(jù)國際制造業(yè)制高點，歐美發(fā)達國家紛紛提出高端制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，憑借科技創(chuàng)新和先進的管理，一些歐美國家的制造成本已經(jīng)能夠接近甚至低于中國；351。與此同時，一些勞動力成本、資源成本更低的國家也在大力發(fā)展低端制造業(yè)。中國的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境重大變化T2。隨著極端霧霾天氣的日漸增多，綠色經(jīng)濟發(fā)展的提出，勞動力成本的不斷上漲，資源環(huán)境和要素成本約束日益趨緊，比較優(yōu)勢不再，不惜代價發(fā)展經(jīng)濟的模式難以為繼。2014年中央經(jīng)濟工作會議指出，“我國經(jīng)濟正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)?！边^去幾年，依靠固定資產(chǎn)投資而快速發(fā)展的鋼鐵、水泥、煤炭等行業(yè)，均存在產(chǎn)能嚴重過剩的情況。國內軸承企業(yè)的快速發(fā)展T3。除了瓦軸，哈軸，洛軸等大型國有企業(yè)外，一大批像天馬、人本等民營企業(yè)的崛起為中國的軸承市場注入了活力。特別是天馬，已經(jīng)具備了原材料、軸承、軸承裝備三位一體的戰(zhàn)略格局，是行業(yè)內盈利能力最強的。以龍溪股份為例，憑借著強大的技術實力，已經(jīng)躍居全球關節(jié)軸承產(chǎn)量第一位。盡管在產(chǎn)品性能上，國產(chǎn)軸承尚不足以和國際品牌相提并論，但成本的巨大差距使得國際品牌的市場份額受到巨大挑戰(zhàn)。未來，國內軸承企業(yè)將重點圍繞裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃、機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案中列出的國家支持發(fā)展的裝備產(chǎn)品的配套軸承進行技術攻關，實現(xiàn)國產(chǎn)化替代進口。我國軸承產(chǎn)業(yè)要通過技術結構優(yōu)化升級，打造核心技術；通過產(chǎn)品結構優(yōu)化升級，打造核心產(chǎn)品，提高核心競爭力361。與國際品牌相比，產(chǎn)品在性能上的差異將逐步縮小。匯率風險T4。各大主要國家中，美元強勁升值，歐元與日元下跌?！皻W元區(qū)與日本均面臨新一輪衰退的風險，而歐元與日元的貶值將有助于改善形勢，【”1。對主要生產(chǎn)基地在歐洲的SG公司而言，在歐元成本及價格未明顯變動的前提下，由于生產(chǎn)周期長達3個月，再加上海運2個月，在以主要結算貨幣為人民幣的國內市場，匯率的大幅度波動對企業(yè)的盈利狀況有著很大的影響。舉例，2015年11月25日，歐元兌人民幣為6751L，至2016年2月11日歐元兌人民幣為74592，短短的兩個半月，歐元兌人民幣升值約10，對于EBIT只有約12的企業(yè)和行業(yè)來說，風險較大。55組合戰(zhàn)略匹配SO戰(zhàn)略利用SG自身競爭優(yōu)勢抓住外部機會1利用品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢，通過市場滲透實施密集型成長戰(zhàn)略S1021中國軸承市場需求約占全球的2513刖，城鎮(zhèn)化率的不斷提高，將會帶動城鎮(zhèn)基礎設施建設、房地產(chǎn)業(yè)等固定資產(chǎn)投資，由此帶來大量裝備制造業(yè)需求，如工程機械行業(yè)、冶金行業(yè)、水泥行業(yè)后市場等，進而軸承需求量也將隨之增長。同時，在政府“一帶一路”的戰(zhàn)略下，產(chǎn)能輸出的過程中，也會涌現(xiàn)出大量的機械產(chǎn)品需求。在這些細分行業(yè)，SG公司產(chǎn)品的市場份額仍有進一步提高的潛力，憑借自身品牌知名度及一流產(chǎn)品品質，繼續(xù)完善銷售網(wǎng)絡，基于現(xiàn)有產(chǎn)品獲取更多市場份額。對于風電、鐵路等快速發(fā)展行業(yè)，SG公司應以大客戶管理方式整合內部資源，縮短供貨周期，抓住這些行業(yè)快速發(fā)展機會，盡可能多實現(xiàn)在原始設備制造商處的份額，繼而使以后維修業(yè)務開展處于相對有利的位置。2利用強大的創(chuàng)新研發(fā)能力，通過產(chǎn)品開發(fā)實旌密集型成長戰(zhàn)呶S502利用自身在部分行業(yè)技術積累，集中資源開發(fā)重點行業(yè)大客戶、新產(chǎn)品，保持技術、研發(fā)優(yōu)勢，保持高端份額。尤其在國家明確鼓勵的高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、軌道交通裝備、電力裝備、高性能醫(yī)療器械、農業(yè)機械裝備等領域。通過提高相關領域的研發(fā)預算，增加研發(fā)人員等方式，利用自身創(chuàng)新能力較強優(yōu)勢，開發(fā)低能耗產(chǎn)品，以滿足高端制造對產(chǎn)品的更高要求。3相關多元化，以現(xiàn)有產(chǎn)品為核一II,，利用渠道優(yōu)勢，進入相關領域潤滑，密封，狀態(tài)監(jiān)測，安裝拆卸工具等S302國務院印發(fā)的中國制造2025中明確鼓勵智能制造工程，要求加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，推進制造過程智能化。SG應以現(xiàn)有產(chǎn)品為核心，實施相關多元化戰(zhàn)略。圍繞滾動軸承，進入滾動軸承相關零部件如密封、潤滑系統(tǒng)、滾動軸承狀態(tài)信息實時監(jiān)測和自適應控制等領域。通過并購及合作等方式，迅速獲得相關能力。憑借著現(xiàn)有的渠道，提供整體解決方案，由軸承供應商向方案供應商轉變。WO戰(zhàn)略利用外部機會彌補自身劣勢1實施橫向一體化戰(zhàn)略，利用國內日漸成熟的供應鏈，更多外包、分工，提高本地化率，降低成本W(wǎng)104SG中國作為德國公司全資子公司，雖然在國內已建立了一定產(chǎn)能，然而和現(xiàn)有銷售及未來巨大需求潛力相比，可以在國內生產(chǎn)的產(chǎn)品比例仍然較低。一方面，較低的本地化生產(chǎn)率在生產(chǎn)成本、運輸成本及關稅成本等方面與主要競爭對手相比具有明顯劣勢；另一方面，長達兩個月海上運輸時間使得SG中國的產(chǎn)品交付周期、交貨及時率與主要競爭對手相比處于不利的位置。風電行業(yè)的快速發(fā)展及短的交付周期要求，使得大尺寸軸承的本地化生產(chǎn)尤為重要。供應商認證方面，應充分授權中國的采購團隊，在保證本地供應商滿足集團標準的前提下，簡化認證流程，提高認證效率，大力開發(fā)國內配套供應商，逐步提高國內配套供應商份額，以此縮短原材料供貨周期。更進一步，對于關鍵部件的供應商，應建立長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系，以期在交貨期和價格方面比競爭對手更有優(yōu)勢。充分利用中國供應商的低成本優(yōu)勢，對生產(chǎn)工藝進行分解，更多的外包，一方面提高國內市場的競爭力，另一方面，憑借在國內供應商處獲得的成本優(yōu)勢，提高在歐美市場的競爭力。2利用中國制造2025鼓勵發(fā)展高端裝備制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)升級機會，提高本地研發(fā)能力，優(yōu)化產(chǎn)品開發(fā)流程，通過產(chǎn)品開發(fā)實施密集型成長戰(zhàn)略W402SG公司目前采用汽車行業(yè)的TS16949質量體系，產(chǎn)品開發(fā)流程嚴格按照汽車行業(yè)要求。對于工業(yè)應用而言，也是采取相同質量管理體系。嚴格的新產(chǎn)品開發(fā)流程，保證了新產(chǎn)品性能及質量，但與此同時，繁瑣流程不可避免造成效率低下、開發(fā)周期過長等問題。在政府對空氣污染、節(jié)能減排的重視以及高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，對更高的產(chǎn)品性能、更低的能源消耗提出了更高要求。這就要求SG中國采用產(chǎn)品開發(fā)實施密集型成長戰(zhàn)略，加強與德國總部溝通，簡化開發(fā)流程，增強本地研發(fā)部門研發(fā)能力，縮短開發(fā)周期，以最快速度推出適合的產(chǎn)品，以持續(xù)擴大市場份額。3優(yōu)化供應鏈管理，縮短交貨時間，提高交貨及時率，通過市場滲透實施密集型成長戰(zhàn)略W4031市場競爭中，除了產(chǎn)品品質和價格之外，越來越多客戶對交貨期越來越重視。尤其是國內市場，市場競爭劇烈，相對于歐洲客戶而言，很少有中國客戶對全年生產(chǎn)計劃有一個相對準確預測，很大程度上，快速及時的交貨成為客戶選擇購買某品牌產(chǎn)品的決定性因素。一方面較長交貨期會損失部分潛在客戶，使得市場占有率的提高變得異常困難；另一方面承諾交貨期的無法保證履行會使企業(yè)的信譽受損，甚至承擔由此造成的罰款從而蒙受經(jīng)濟上損失。通常，標準件比較適合備貨型生產(chǎn)模式MAKETOSTOCK，MTS，軸承作為一種標準件采用備貨型生產(chǎn)方式的企業(yè)也比較普遍。另外一種企業(yè)經(jīng)常采用的生產(chǎn)方式為訂單型生產(chǎn)模式MAKETOORDER,MTO，企業(yè)根據(jù)客戶要求，設計生產(chǎn)定制化產(chǎn)品。由于SG公司超過50銷售額來自汽車業(yè)務，汽車零配件相對于工業(yè)用軸承來講，批量大種類少，而且多為和主機廠合作設計開發(fā)，一旦設計定型，便可大批量生產(chǎn)。而工業(yè)用軸承，很少有像汽車零配件那樣的批量，對SG公司而言，樣本軸承多達4萬余種，常用型號也超2萬。在這種情況下，采用MTO生產(chǎn)模式，往往會帶來要么訂單不足、材料浪費，成本居高不下，要么交付及時率低、質量問題多發(fā)的兩難困境。隨著風電、鐵路行業(yè)快速發(fā)展，風電行業(yè)的齒輪箱及鐵路行業(yè)的輪轂在批量上已滿足采用MTS生產(chǎn)模式要求，SG公司應調整現(xiàn)有生產(chǎn)模式，在現(xiàn)有MTO模式基礎上，適當采用MTS模式，以解決訂貨周期長、貨期難以保證的問題?？s短交貨期會贏得更多潛在客戶，交貨及時率的提高則會穩(wěn)定現(xiàn)有客戶份額，提高客戶滿意度，從而整體提高市場份額。同樣對維修市場來說，由于維修用產(chǎn)品型號固定，可以適當建立庫存，縮短交貨期，提高市場份額。ST戰(zhàn)略利用SG自身競爭優(yōu)勢應對外部威脅1并購國內軸承企業(yè)及國外中小型軸承公司，實施橫向一體化及副品牌戰(zhàn)略S5T3當前，雖然國內軸承企業(yè)多為中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，但在各細分市場，均出現(xiàn)快速發(fā)展的成長型企業(yè)，通過自主研發(fā)及跨國并購，迅速提高了技術能力，不斷沖擊高端市場。在中國經(jīng)濟放緩的大背景下，市場競爭將更加激烈，大浪淘沙的結果必然是市場集中度提高，出現(xiàn)一家或幾家可以躋身世界一流行列的中國軸承公司。SG中國應利用雄厚的資本實力，通過并購方式，在新能源、城際軌道交通等潛力大的市場完善布局。成功并購可以迅速形成產(chǎn)能，進而從而提高市場份額、加強市場競爭地位、強化進入壁壘、穩(wěn)定市場價格。對國外中小軸承企業(yè)的并購，可啟用副品牌戰(zhàn)略。改變現(xiàn)在被動的面對國內眾多企業(yè)向高端沖擊而無所作為的現(xiàn)狀，進入中低端市場，既保持了主品牌的高端品牌形象，又可以參與到中低端市場的競爭，擴大市場份額及市場影響力。2利用研發(fā)優(yōu)勢，實施差異化戰(zhàn)略，避免在普通產(chǎn)品上的價格戰(zhàn)S6T1當前，盡管國內軸承企業(yè)不斷提升自身技術水平，但和處于國際領先地位的SG公司比，仍有較大差距。SG中國應一如既往的在產(chǎn)品上堅持技術創(chuàng)新，強化技術壁壘。在重點領域，建立企業(yè)標準，并全行業(yè)推廣，以避免在普通產(chǎn)品上同本土企業(yè)正面競爭。3利用生產(chǎn)技術領先優(yōu)勢，實施“智能制造”、“機器換人”戰(zhàn)略