鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（建筑業(yè)）、建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況1建筑業(yè)的一般定義對(duì)建筑業(yè)概念的研究，不僅涉及到建筑業(yè)本身的目標(biāo)和范圍，還涉及到建筑業(yè)與其它經(jīng)濟(jì)部門之間的關(guān)系。通常有“狹義建筑業(yè)”和“廣義建筑業(yè)”兩種不同的分類方法。按照傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分類，建筑業(yè)主要包括建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)（即施工）活動(dòng)，因而是狹義的建筑業(yè)；廣義的建筑業(yè)則涵蓋了建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)以及與建筑生產(chǎn)有關(guān)的所有的服務(wù)內(nèi)容，包括規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、建筑材料與成品及半成品的生產(chǎn)、施工及安裝，建成環(huán)境的運(yùn)營、維護(hù)及管理，以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù)等等，它反映出建筑業(yè)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)空間（SEADENANDMANSEAU,2001）。在經(jīng)濟(jì)全球化和信息化的雙重挑戰(zhàn)面前，傳統(tǒng)的思想概念和價(jià)值體系受到空前的沖擊，國際建筑業(yè)的視野正在發(fā)生重大變化。這些變化主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面1從注重建筑產(chǎn)品本身價(jià)值轉(zhuǎn)向注重社會(huì)價(jià)值，體現(xiàn)出價(jià)值觀的根本性轉(zhuǎn)變；2從注重建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)向注重建筑產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，體現(xiàn)出成本觀的根本性轉(zhuǎn)變；3從注重物資生產(chǎn)轉(zhuǎn)向注重對(duì)人的尊重以及與自然的和諧，體現(xiàn)出發(fā)展觀的根本性轉(zhuǎn)變。思想觀念和價(jià)值體系的轉(zhuǎn)變是根本性的，這種轉(zhuǎn)變必將導(dǎo)致建筑業(yè)內(nèi)涵的改變。實(shí)際上建筑業(yè)發(fā)展研究過程中，廣義建筑業(yè)的概念正在得到普遍采用，在一些工業(yè)發(fā)達(dá)國家，甚至在廣義建筑業(yè)概念的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展，出現(xiàn)了“超廣義建筑業(yè)”的概念。因此只有在廣義建筑業(yè)的范疇內(nèi)才能真正把握世界未來的發(fā)展趨勢。我們?cè)谘芯恐胁捎玫氖菑V義的建筑業(yè)概念,即包括建筑業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)，但不含建筑培訓(xùn)和建材生產(chǎn)。從下表11可以看出，按聯(lián)合國1997年頒布的中心產(chǎn)品分類（CPC,VERSION10），建筑與建筑服務(wù)被列在第5大類。此外，在其它大類中也包含了許多與建筑業(yè)有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。建筑及建筑服務(wù)分類表表115311住宅建筑531房屋5312非住宅建筑5321公路、鐵路5322橋梁、隧道5323港口、大壩、航道、水利及供水工程5324長距離管道、通訊及電力電纜5325地方管道及電纜5326礦業(yè)及工業(yè)廠房5327戶外運(yùn)動(dòng)及娛樂設(shè)施53建筑532土木工程5328其它土木工程541房屋的一般施工服務(wù)542土木工程的一般施工服務(wù)543施工場地的準(zhǔn)備544預(yù)制構(gòu)件的組裝545特殊工種的施工服務(wù)546安裝工程服務(wù)547建筑裝修服務(wù)5無形資產(chǎn)；土地；建筑；建筑服務(wù)54建筑服務(wù)548帶有操作人員的施工或拆除設(shè)備的租賃服務(wù)721針對(duì)自有或租賃房地產(chǎn)的服務(wù)72房地產(chǎn)服務(wù)722基于收費(fèi)或合同的房地產(chǎn)服務(wù)7金融及相關(guān)服務(wù)；房地產(chǎn)服務(wù)；租賃服務(wù)73不帶操作人員的租賃（干租）服務(wù)731機(jī)械設(shè)備的干租服務(wù)831咨詢與管理服務(wù)8311管理咨詢服務(wù)8321建筑設(shè)計(jì)服務(wù)832建筑學(xué)、城市規(guī)劃與景觀設(shè)計(jì)服務(wù)8322城市規(guī)劃與景觀設(shè)計(jì)服務(wù)8331綜合工程服務(wù)8332建設(shè)項(xiàng)目管理服務(wù)8333工程咨詢與初步設(shè)計(jì)服務(wù)8334工程設(shè)計(jì)服務(wù)8商業(yè)和生產(chǎn)服務(wù)83其它專業(yè)與科技服務(wù)833工程服務(wù)8335施工安裝階段的工程服務(wù)941污水處理服務(wù)942廢物處理服務(wù)9社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)及個(gè)人的服務(wù)94污水與廢物處理，衛(wèi)生與其他環(huán)境服務(wù)943衛(wèi)生設(shè)施服務(wù)2、建筑業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況建國以來，特別是改革開放以來，中國建筑業(yè)發(fā)生了巨大的變化。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，固定資產(chǎn)投資率逐年提高，建筑業(yè)增加值平穩(wěn)上升，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重從50年代的3增加到2002年的668。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的不斷深入，建筑業(yè)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段，近幾年來固定資產(chǎn)投資率、建筑業(yè)增加值占GDP的比重（）、從業(yè)人員數(shù)和從業(yè)人數(shù)占全社會(huì)從業(yè)人數(shù)的比重（）均處于較高水平，增幅較為平穩(wěn)。從企業(yè)數(shù)量的變化看，國有企業(yè)和集體企業(yè)呈下降趨勢，港澳臺(tái)商和外資企業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，其他企業(yè)數(shù)量增加較快。國內(nèi)生產(chǎn)總值表12年份國民總收入（億元）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）其中建筑業(yè)（億元）占國內(nèi)生產(chǎn)總值比例（）2000882548946815888658200195727997314863754655200210355361047906700506682003116694081660700全社會(huì)固定資產(chǎn)投資表13年份投資總額億元基本建設(shè)更新改造房地產(chǎn)開發(fā)其他投資200032917801342735107649841939882001372135014820159238634411012552002434999017666667506779091129182003551180022729084440101060138390改革開放以來建筑業(yè)發(fā)展基本情況表12年份固定資產(chǎn)投資率（）建筑業(yè)增加值占GDP的比重（）建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)（萬人）建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)占全社會(huì)從業(yè)人數(shù)的比重（）198528374662035408199024354632424379199534236533322489200037596583552493200139826553669502200240616683893528企業(yè)數(shù)量變化情況表13年份總計(jì)國有企業(yè)集體企業(yè)港澳臺(tái)商外商投資企業(yè)其他投資企業(yè)19851115033857765199013327427590521995241337531153483293126132000475189030247566353191277820014589382641909662227417637200247820753613177632279261963建筑業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問題1經(jīng)濟(jì)收益水平低下中國建筑業(yè)從未脫離過低收益產(chǎn)業(yè)行列。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，一直是微利行業(yè)，使得中國建筑業(yè)的發(fā)展受到了極大的影響，擴(kuò)大了與國外同行業(yè)的差距。進(jìn)入社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)新體制以來，中國建筑業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了多項(xiàng)改革，但收益水平仍較低。從建筑業(yè)上市公司看，成長性仍普遍較差，除行業(yè)龍頭企業(yè)外，多數(shù)公司為持續(xù)提高或保持經(jīng)營業(yè)績，開始突破建筑施工業(yè)務(wù)的制約，尋找并介入發(fā)展前景好的其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，這不僅僅影響到建筑業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位，更重要的是會(huì)影響它本身的成長發(fā)展。2產(chǎn)業(yè)集中度低目前，建筑業(yè)總體規(guī)模過大，行業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，過度競爭持續(xù)，產(chǎn)業(yè)集中度很低。能夠和國際一流承包商抗衡的實(shí)力強(qiáng)大、管理技術(shù)水平較高的建筑企業(yè)數(shù)量少。企業(yè)的核心競爭力不強(qiáng)，專、新、特、精企業(yè)發(fā)展不充分，合理的建筑業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)尚未形成；國有建筑施工企業(yè)特別是中央所屬的大型施工企業(yè)改革相對(duì)滯后，運(yùn)行機(jī)制不活，加上企業(yè)冗員過多又難以精簡，社會(huì)負(fù)擔(dān)沉重、財(cái)務(wù)狀況不佳；人員素質(zhì)普遍偏低，建筑業(yè)總體上還未擺脫粗放管理的狀態(tài)。3國際建筑市場占有率過低行業(yè)的整體優(yōu)勢較弱，進(jìn)入ENR排名前225家國際承包商行列的34家中國內(nèi)地企業(yè)，其國際市場營業(yè)額的總和只有48億美元，不及排名第一的美國柏克徳公司74億美元國際承包營業(yè)額的65。同時(shí)，在落實(shí)“走出去”戰(zhàn)略問題上，扶持、配套政策滯后，不利于企業(yè)參加國際市場競爭。除以上幾點(diǎn)外，國有建筑企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革不到位，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)突出；政府投資項(xiàng)目的管理市場化程度不高；政府監(jiān)管方式有待進(jìn)一步改進(jìn)等諸多矛盾和問題也不同程度地制約了建筑業(yè)的健康發(fā)展。4與發(fā)達(dá)國家相比，我國建筑用鋼仍以型線材為主世界各國建筑業(yè)都是鋼材的主要用戶之一，工業(yè)發(fā)達(dá)國家在基本建設(shè)用鋼量中，鋼結(jié)構(gòu)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國。在我國雖然行業(yè)管理部門和社會(huì)各界都在強(qiáng)調(diào)發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，但由于多年以來鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展較鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)慢，人們對(duì)此還不很熟悉，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)建筑多方面的優(yōu)越性認(rèn)識(shí)不夠，一些工程還不能采用最優(yōu)方案的鋼結(jié)構(gòu)體系，存在著轉(zhuǎn)變觀念的問題。其次是對(duì)于業(yè)主和設(shè)計(jì)單位，鋼結(jié)構(gòu)正逐步改變著傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)理念，這需要我們結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員不斷充實(shí)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思維，學(xué)習(xí)先進(jìn)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)約束，來不斷適應(yīng)新形勢的要求。2002年全國建筑業(yè)消費(fèi)鋼材單位萬噸消費(fèi)總量10780小型材4610優(yōu)型材20線材31000含預(yù)應(yīng)力110萬噸鐵軌130大型材110含熱軋H型鋼中型材350含熱軋H型鋼冷彎型鋼70鋼管560包括管線鋼、腳手架和結(jié)構(gòu)鋼管特厚板20中厚板690薄板（帶）1120冷、熱板帶、鍍鋅和彩涂板備注熱軋板用于生產(chǎn)焊管、冷彎型鋼的消費(fèi)量，均未重復(fù)計(jì)算在內(nèi)，資料來源中國鋼鐵協(xié)會(huì)。4建筑業(yè)發(fā)展趨勢1建筑市場前景看好中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速發(fā)展太勢近年來我國國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了較快發(fā)展的良好勢頭，2002年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到102398億元，比上年增長8。2003年2004年GDP增長仍保持在較高水平上，中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了繼續(xù)升溫趨勢，進(jìn)入一個(gè)新的良性增長階段。固定資產(chǎn)投資規(guī)模將持續(xù)快速增長按“十五”計(jì)劃要求和世界銀行估計(jì)，中國在今后10年，將保持固定資產(chǎn)投資總量的持續(xù)增長。其中主要的投資領(lǐng)域包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、能源建設(shè)和能源調(diào)度工程、環(huán)境工程、制造業(yè)、城市建設(shè)。城化進(jìn)程加快提供新的市場空間據(jù)聯(lián)合國人居中心預(yù)測，世界城市化水平2025年將達(dá)到61。據(jù)對(duì)我國城市化發(fā)展趨勢的預(yù)測，到2010年我國城市化水平將達(dá)到45左右，城鎮(zhèn)人口將達(dá)到63億。城市化進(jìn)程帶來的投資增長，不僅為建筑業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展提供了機(jī)遇，還將促使建筑業(yè)從單純的工程施工向投資、建設(shè)、運(yùn)營、服務(wù)一體化運(yùn)作轉(zhuǎn)變。西部開發(fā)戰(zhàn)略開拓新的廣闊領(lǐng)域推進(jìn)西部大開發(fā)和加快東北地區(qū)等老工業(yè)基地調(diào)整改造這兩大戰(zhàn)略任務(wù)都凸現(xiàn)出發(fā)展這一共同主題，在全面建設(shè)小康社會(huì)的征程中占有重要地位，同時(shí)，也為今后一段時(shí)期建筑業(yè)發(fā)展開拓了新的市場領(lǐng)域。2建筑用鋼應(yīng)用前景廣闊當(dāng)前,我國建筑業(yè)發(fā)展的總目標(biāo)是提高行業(yè)的整體素質(zhì)，達(dá)到在國際建筑市場中具有較強(qiáng)的競爭能力，并充分發(fā)揮建筑業(yè)在帶動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整中的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)作用，到2010年使建筑業(yè)成為名副其實(shí)的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。建筑業(yè)的發(fā)展必將帶動(dòng)建筑用鋼的發(fā)展，其中，鋼結(jié)構(gòu)體系因具有自重輕、安裝容易、施工周期短、抗震性能好、投資回收快、環(huán)境污染少等綜合優(yōu)勢，與鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)相比，更具有在“高、大、輕”三個(gè)方面發(fā)展的獨(dú)特優(yōu)勢，從工業(yè)化國家的發(fā)展軌跡中也可以看到這一點(diǎn)。最近在我國建筑工程領(lǐng)域中已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，長期以來混凝土和砌體結(jié)構(gòu)一統(tǒng)天下的局面正在發(fā)生變化，鋼結(jié)構(gòu)以其自身的優(yōu)越性引起業(yè)內(nèi)關(guān)注，已經(jīng)在工程中得到合理的應(yīng)用。3建筑業(yè)所有制結(jié)構(gòu)趨向多元國有及國有控股的建筑業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)及其在建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)中的比重呈下降趨勢；而城鄉(xiāng)集體企業(yè)、股份合作企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、民營企業(yè)、中外合資企業(yè)等非國有企業(yè)數(shù)量及其所占比重則呈上升趨勢，產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)正逐步趨向合理。從下表可以看出，近幾年國有企業(yè)總產(chǎn)值增幅有限，而中外合資和股份制等企業(yè)總產(chǎn)值增幅較快。不同所有制企業(yè)的價(jià)值趨向、競爭力也表現(xiàn)出明顯的差別。下圖是2001年我國建筑業(yè)較發(fā)達(dá)的上海地區(qū)不同所有制企業(yè)工程質(zhì)量優(yōu)良率和產(chǎn)值利潤率的平滑分布狀態(tài)圖，其結(jié)構(gòu)值得我們思考。建筑業(yè)總產(chǎn)值（億元）表12年份總計(jì)國有企業(yè)集體企業(yè)港澳臺(tái)商外商投資企業(yè)其他投資企業(yè)1990134501935194098219955793753670251899473360331915724199911152864861384081799197644320532920001249760505379403584991867493241302001153615653628137758910255730660472520021852718558286333850113879138940057圖2001年上海地區(qū)不同所有制企業(yè)股份國有私有集體產(chǎn)值利潤率工程質(zhì)量優(yōu)良率0510工程質(zhì)量優(yōu)良率和產(chǎn)值利潤率的平滑分布狀態(tài)圖4競爭將加劇，企業(yè)淘汰加速未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，建筑業(yè)容量將會(huì)持續(xù)穩(wěn)定增長，但是建筑業(yè)企業(yè)并不能平等均衡獲益，而必須面對(duì)激烈的國際競爭，行業(yè)內(nèi)過度競爭和收益水平滑低的狀況仍將會(huì)進(jìn)一步加劇，大量建筑企業(yè)尤其是當(dāng)前的大中型建筑企業(yè)中相當(dāng)部分，如果不能及早和有效應(yīng)對(duì)可能被淘汰出局。5市場集中度將逐步提高，專業(yè)化分工趨于明顯發(fā)達(dá)國家的建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的建筑業(yè)結(jié)構(gòu)都有一個(gè)特點(diǎn)，呈明顯的金字塔型，小型企業(yè)數(shù)量最多，一般在6095，中型企業(yè)數(shù)量較少，一般在540，大型企業(yè)數(shù)量很少，一般在0105。在日本，員工不足50人的小型建筑業(yè)企業(yè)占了建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)的95，1000人以上的大型企業(yè)只占01。部分發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的建筑業(yè)結(jié)構(gòu)（不同規(guī)模企業(yè)數(shù)占總企業(yè)數(shù)的比例）企業(yè)員工規(guī)模日本韓國新加坡中國（香港）少于5人269369531119人433549人6855221562049人2285099人2750199人9345124100499人100299人13200499人1128179500999人300999人0402500人以上02281000人以上010105從有關(guān)的資料分析，數(shù)量極少的大型建筑業(yè)企業(yè)占了較大的市場，眾多的小型建筑企業(yè)一般都是分包企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍很專一，而且往往是夫妻企業(yè)或父子企業(yè)。發(fā)達(dá)國家這種結(jié)構(gòu)，反映了其建筑市場和承包體系的特點(diǎn)。大型企業(yè)一般只從事總承包，以先進(jìn)的技術(shù)和管理能力，實(shí)施項(xiàng)目管理，大量的中小型企業(yè)為大型企業(yè)的分包企業(yè)。在總包市場以及分包市場上，工程發(fā)包數(shù)量和企業(yè)數(shù)量的供需關(guān)系都比較平衡。另外，一家大型企業(yè)的下面往往形成一批比較固定的分包企業(yè)。比如，日本大成建設(shè)公司的傘下，有300多家比較固定的分包企業(yè)。我國雖然按員工規(guī)模分的建筑業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)尚未完善，但一般都認(rèn)為，我國的建筑業(yè)結(jié)構(gòu)是中間大，兩頭小的結(jié)構(gòu)，與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的金字塔型結(jié)構(gòu)有明顯不同。中國和日本前五家和前十家建筑業(yè)企業(yè)市場占有比例的比較日本中國前五家企業(yè)市場占有比例11370前十家企業(yè)市場占有比例15997中國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略選擇總體上講建筑企業(yè)將受市場結(jié)構(gòu)影響呈現(xiàn)金字塔型的結(jié)構(gòu)趨勢，在金字塔頂端的企業(yè)以資本、技術(shù)、管理密集、綜合型、跨領(lǐng)域?yàn)樘卣鳎瑪?shù)量少；在金字塔中端的企業(yè)以技術(shù)、管理、專業(yè)化為主，數(shù)量較多；在金字塔低端以專業(yè)化服務(wù)和勞務(wù)服務(wù)為主，數(shù)量最多。其中，目前被行業(yè)縱向分割局限在施工環(huán)節(jié)、被橫向分割局限在不同行業(yè)的各類建筑施工企業(yè)，將根據(jù)未來金字塔型的服務(wù)需求分化重組為工程總承包公司、施工總承包公司、施工企業(yè)和各類專業(yè)工程公司。結(jié)論隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，中國建筑業(yè)發(fā)生了巨大的變化。在未來的發(fā)展中建筑業(yè)必將平穩(wěn)上升，成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)。從一些發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)看，建筑業(yè)在較長的時(shí)間內(nèi)仍然為鋼材應(yīng)用的主要市場，相對(duì)于鋼筋混凝土而言，鋼結(jié)構(gòu)建筑比例會(huì)越來越高，在品種上高性能板材在建筑業(yè)的應(yīng)用越來越廣。中國建筑業(yè)目前整體經(jīng)濟(jì)效益較低，行業(yè)集中度不高。行業(yè)內(nèi)過度競爭和收益水平滑低的狀況仍將會(huì)進(jìn)一步加劇，同時(shí)加入WTO以后，還必須面對(duì)激烈的國際競爭，大量建筑企業(yè)尤其是國有老企業(yè)可能被淘汰出局?？偟陌l(fā)展趨勢將是一些產(chǎn)權(quán)清晰、管理先進(jìn)的建筑公司將通過與資本一體化，與設(shè)計(jì)一體化，提供業(yè)主所需要的資金和專業(yè)技術(shù)系統(tǒng)集成服務(wù)，服務(wù)方式將更多的以BOT、EPC方式實(shí)現(xiàn)。通過資本積累、積聚和資本運(yùn)作，以及科技和人才戰(zhàn)略的實(shí)施，徹底打破當(dāng)前建筑業(yè)的縱向和橫向分割，最終形成極少數(shù)資本、智力密集的跨領(lǐng)域龍頭總承包企業(yè)。范圍包括各行業(yè)各領(lǐng)域，具有資本運(yùn)作能力、項(xiàng)目經(jīng)營能力、建筑產(chǎn)品開發(fā)能力，具有較強(qiáng)的資源保證和贏利能力。由于目前建筑業(yè)集中度很低，國內(nèi)鋼鐵業(yè)與建筑業(yè)之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟還未起步，象寶鋼這樣的鋼鐵大公司同建筑業(yè)內(nèi)大用戶建立長期供求協(xié)議也很少，加上近年來鋼鐵業(yè)產(chǎn)銷兩旺的格局還在繼續(xù)。但隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，建筑業(yè)逐步完成金字塔型的分化重組，對(duì)鋼鐵業(yè)的供貨要求將產(chǎn)生重大變化，如何通過提高自身的服務(wù)水平，同建筑業(yè)未來的巨頭制訂長期供貨協(xié)議，建立經(jīng)濟(jì)利益共同體將隨著建筑業(yè)集中度不斷提高和鋼鐵產(chǎn)品供大于求市場環(huán)境的到來而顯得更加迫切。、建筑產(chǎn)業(yè)用鋼供需形勢分析1、國外先進(jìn)國家鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)1日本建筑用鋼發(fā)展概況日本粗鋼年產(chǎn)量約8000萬噸，內(nèi)需普通鋼大致在6000萬噸，其中建筑領(lǐng)域所用的鋼材估計(jì)占普通鋼的20以上，是鋼材用量最大的領(lǐng)域。從具體的鋼材品種看，鋼筋用量約占全部建筑業(yè)用鋼總量的近40，主要用于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的建筑；其余的是以H型鋼為主的型鋼占30，冷彎型鋼、鋼管等占10以上。日本近3年鋼材銷售量和建筑用鋼情況單位萬噸用途1999年2000年2001年2002年鋼材銷售量7227381167779507987比上年增長（）081234025出口209171938922365比上年增長（）19873153內(nèi)需602505856157505比上年增長（）992818其中建筑業(yè)直銷用鋼539852185685比上年增長（）663389經(jīng)銷業(yè)229342237821013礦業(yè)1815建筑用金屬制品226231食品罐等10561028金屬制品其他15761477鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備及維修386216394線材制品1017919剪切業(yè)411545174436鋼鐵業(yè)其他240823013576運(yùn)汽車666261726395船舶制造及修理213322012056輸業(yè)其他255284化學(xué)工業(yè)198167167一般機(jī)械109510061040電氣器械110610701093其他制造業(yè)8537155759通訊業(yè)5654電力、煤氣、水道工程8959其他產(chǎn)業(yè)221325863237、2、美國建筑用鋼發(fā)展概況美國近3年鋼材銷售量和建筑用鋼情況單位萬噸用途1999年2000年2001年2002年鋼材銷售量963449892989757比上年增長（）372793出口218525852301比上年增長（）58183110內(nèi)需941599634487456比上年增長（）392392經(jīng)銷業(yè)254822731424559再加工業(yè)10259115299354鍛造946656658螺栓、螺母制造348345315汽車制造152141457212754船舶制造232249265飛機(jī)制品050707機(jī)械制造156216181321電氣器械205718641528家用器具制造162317301651辦公器具8521031666制造業(yè)容器類產(chǎn)品制造348533642932建設(shè)業(yè)167181840719543鐵路運(yùn)輸9351186890石油天然氣開采業(yè)195126172679礦業(yè)217183149建設(shè)礦山農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)（含農(nóng)機(jī)）690823582國防、軍工252838其他產(chǎn)業(yè)1155688227568數(shù)據(jù)來源中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2003年鋼鐵統(tǒng)計(jì)。從上表的數(shù)據(jù)看，日本2000年2002年鋼材消費(fèi)總量在6000萬噸左右，其中已明確用途的鋼材消費(fèi)前三位分別是建筑業(yè)及建筑制品用鋼700萬噸左右、汽車制造650萬噸左右、船舶制造業(yè)200萬噸。美國1999年2001年鋼材消費(fèi)總量近10000萬噸，其中已明確用途的鋼材消費(fèi)的前三位分別是建筑業(yè)用鋼1800萬噸左右、汽車制造1450萬噸左右、容器類產(chǎn)品制造300萬噸。建筑用鋼在總消費(fèi)量中的比例還是很高的，但同中國等發(fā)展中國家相比建筑用鋼的絕對(duì)值要小得多，從3年的用量看變化不大。2、我國建筑業(yè)鋼材消費(fèi)現(xiàn)狀建國后到80年代初，國家采用限制用鋼政策；80年代后期到90年代初，采用合理用鋼政策，鋼筋混凝土建筑得到了大力發(fā)展；90年代中后期到現(xiàn)在，我國鋼產(chǎn)量大幅度增長，建筑用鋼的品種和質(zhì)量均有較大提高，國家采取了鼓勵(lì)用鋼政策，鋼筋混凝土建筑得到了快速發(fā)展，而停止不前多年的鋼結(jié)構(gòu)建筑開始起步并得到了較快發(fā)展。目前我國鋼材消費(fèi)帶有明顯的工業(yè)化早期和城市化進(jìn)程的特點(diǎn)，即建筑業(yè)仍然是鋼材的最大用戶；在我國完成工業(yè)化和城市化進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生升級(jí)換代之前，這種格局還將長期存在。1998年2002年全國建筑業(yè)用鋼情況表單位萬噸名稱1998年1999年2000年2001年2002年全國鋼材產(chǎn)量總計(jì)1073812102131461570219250其中建筑用鋼合計(jì)43668552896623794781007914801一、土木工程建筑業(yè)41196449243758672773245584688房屋363752428182501027629502743466礦山1695129334435134487鐵路公路隧道橋梁28661408956887658476605堤壩電站碼頭11592156051539188451679其他土木工程6265647100781484916087二、線路管道設(shè)備安裝業(yè)2216831549322954730955348線路管道安裝業(yè)898415776157081912124255設(shè)備安裝業(yè)1318415773165872181931093三、裝修裝飾業(yè)2552497547727513125733、分區(qū)域建筑用鋼情況近五年來，我國東部、中部、西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)都得到了相應(yīng)的發(fā)展，從統(tǒng)計(jì)的1998年2002年全國建筑業(yè)用鋼來看，東、中、西部每年用鋼所占比列變化不大，但東部地區(qū)的鋼材消費(fèi)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中、西部地區(qū)。從下表可以看出，這五年東部地區(qū)建筑業(yè)用鋼的消費(fèi)量，比中、西部地區(qū)的總和還要多20個(gè)百分點(diǎn)，基本上每年均捉拿全國建筑業(yè)使用鋼材消費(fèi)量6162，中部地區(qū)占1920，西部地區(qū)占1819。1998年2002年全國建筑業(yè)用鋼分地區(qū)情況表單位萬噸1998年1999年2000年2001年2002年名稱萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸合計(jì)4366855289662379478101914801西部8041418419839118611861419011389317791668381824中部8858620291046919791211319431560419981814031983東部26768761303258861613840361564860462235665661934鋼結(jié)構(gòu)在建筑用鋼中的消費(fèi)情況由于沒有建立統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)渠道，各有關(guān)單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相差較大，鋼協(xié)從幾個(gè)口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析后估算的2002年工程建設(shè)中鋼結(jié)構(gòu)的各種鋼材量如下名稱鋼材量名稱鋼材量備注冷彎型鋼50萬噸中厚板344萬噸彩色涂層板140萬噸無縫鋼管20萬噸鍍鋅板70萬噸焊接鋼管30萬噸熱軋薄板20萬噸其他鋼材54萬噸冷軋薄板20萬噸熱軋H型鋼80萬噸合計(jì)828萬噸此外根據(jù)2002年建設(shè)部中國建筑金屬協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)該協(xié)會(huì)會(huì)員單位600多家，年鋼結(jié)構(gòu)用鋼為836萬噸。根據(jù)鋼協(xié)分析，近幾年，工業(yè)與民用鋼結(jié)構(gòu)建筑（構(gòu)筑物）每年新建約3000平方米，用鋼量為830850萬噸（不含鋼筋和線材），約占鋼材消費(fèi)量的42左右，約占建筑業(yè)鋼材消費(fèi)量的78左右。結(jié)論發(fā)達(dá)國家在完成工業(yè)化后，鋼材消費(fèi)總量比較平穩(wěn)，但用于建筑業(yè)的鋼材比例仍然很高，其中鋼結(jié)構(gòu)用鋼量超過建筑用鋼的一半。我國建筑業(yè)是鋼材消費(fèi)的第一大戶，約占全部鋼材消費(fèi)量的48左右。從區(qū)域分布看，東部地區(qū)約占60，中部和西部地區(qū)各占20左右，可以預(yù)計(jì)，在未來的若干年內(nèi)這種格局仍將存在。我國建筑業(yè)正在從以鋼筋混凝土為主向鋼結(jié)構(gòu)為主轉(zhuǎn)變，若以鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占鋼材產(chǎn)總量的10計(jì)算，中國鋼結(jié)構(gòu)的年產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到2000萬噸，而現(xiàn)在我國鋼結(jié)構(gòu)制造量僅占鋼材產(chǎn)量的42左右。因此，建筑鋼結(jié)構(gòu)在我國非常年輕，還有很大的發(fā)展空間和廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域，需求潛力很大。、國外鋼鐵企業(yè)建筑用鋼概況1、新日鐵（1）產(chǎn)品分類新日鐵建筑用鋼以板材為主（包括厚板和薄板），被廣泛運(yùn)用于各行各業(yè)，絕大多數(shù)產(chǎn)品及特性已被列入日本主要鋼鐵企業(yè)建筑用鋼板產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)集中，根據(jù)建筑用鋼板產(chǎn)品的特性與用途不同，可將新日鐵建筑用鋼板分成以下類表31新日鐵建筑用鋼產(chǎn)品分類表序號(hào)種類新日鐵標(biāo)準(zhǔn)日本標(biāo)準(zhǔn)BUILTENHT325B、C、JISG3136（建筑結(jié)構(gòu)用軋制鋼材）SN（490B、490C）建筑結(jié)構(gòu)用鋼板（厚板）BUILTENHT355B、C、BUILTENHT440B、C、BUILTENHT325B、CFR、BUILTENHT355B、CFR、BUILTENHT620建筑結(jié)構(gòu)用耐火鋼板（厚板）NSFR400B、400C、490B、490C400BW、400CW（耐候性）490BW、490CW（耐候性）JISG3136（建筑結(jié)構(gòu)用軋制鋼材）SN（400B、400C、490B、490C）建筑結(jié)構(gòu)用彈塑性滯后型減震用鋼板（厚板）TLYP100、235一般結(jié)構(gòu)用鋼板（厚板）JISG3101（一般結(jié)構(gòu)用軋制鋼材）SS（330、400、540）焊接結(jié)構(gòu)用鋼板（厚板）也生產(chǎn)與JISG3106對(duì)應(yīng)的上述建筑結(jié)構(gòu)用鋼板JISG3106（焊接結(jié)構(gòu)用軋制鋼材）SM（400A、400B、400C、490A、490B、490C、520B、520C、570）耐候性鋼材（厚板）CORTENONAWK400A、400B、400C、CORTEN490A、490B、490C、CORTEN570NAW400、NAW490海耐候性鋼注）當(dāng)不需要進(jìn)行涂層使用時(shí)，請(qǐng)使用帶的鋼材JISG3114（焊接結(jié)構(gòu)用耐候性熱軋鋼材）SMA（400A、400B、400C、490A、490B、490C、570）JISG3125（高耐候性軋制鋼材）SPAHWELTEN焊接結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度鋼7高強(qiáng)度鋼板厚板WELTENAR耐磨損鋼板8耐海水性鋼板（厚板）MARILOYZINCOAT電鍍鋅鋼板BONDE鋼板SILVERZINCSILVERALLOY熱鍍鋅鋼板極厚鍍層熱鍍鋅鋼板SUPERZINC耐候用鋁薄板9鍍鋅鋼板鋅鋁合金鍍層鋼板55鋁鋅電鍍鋼板不銹鋼包層鋼板10包層鋼板鈦包層鋼板11鈦板建材用鈦建筑結(jié)構(gòu)用不銹鋼12不銹鋼板YUS220M地面用鋼板13地面用網(wǎng)紋鋼板豎條紋鋼板注資料來源為寶鋼技術(shù)中心情報(bào)所（2）市場營銷新日鐵等日本大鋼廠為推廣鋼屋用型鋼以擴(kuò)大鋼材市場，從2002年4月1日起在鋼鐵聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)下成立專門的推廣委員會(huì)，對(duì)建設(shè)業(yè)等相關(guān)人員辦技術(shù)培訓(xùn)班，以盡快為擴(kuò)大鋼材在建筑領(lǐng)域的市場作出貢獻(xiàn)。神戶制鋼對(duì)于建設(shè)機(jī)械領(lǐng)域等使用的結(jié)構(gòu)用鋼，將以店頭銷售一般流通為對(duì)象，把46月份的合同量與13月份的合同量比較減產(chǎn)20，以達(dá)到抑制控制需求的目的，使4月份以后的直接供給用戶的銷售部分每噸提高5000日元。對(duì)于結(jié)構(gòu)用鋼的減產(chǎn)強(qiáng)化，住友金屬的小倉也己實(shí)施了這一舉措。日本原先低層建筑大多為木制，鋼屋是指用鍍鋅鋼板制成的輕型鋼材代替木材作為房屋的骨架，即有利提高抗震能力和房屋的使用壽命，又有利于擴(kuò)大鋼材在建筑業(yè)的應(yīng)用，五大鋼鐵公司把推廣鋼屋作為擺脫鋼材需求疲軟的重要手段。輕型鋼過去在建筑上的應(yīng)用受限制，經(jīng)2001年11月國土交通省公告后方可自由用于建筑。為加速推廣，五大鋼廠利用已掌握的建筑用型鋼的技術(shù)、設(shè)計(jì)訣竅和鋼屋結(jié)構(gòu)等技術(shù)，向全國有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。除住友金屬和日新制鋼外的3大鋼廠，還成立了專門的鋼屋協(xié)會(huì)椎廣鋼屋施工法。（3）新產(chǎn)品應(yīng)用情況在海洋結(jié)構(gòu)用鋼方面，新日鐵開發(fā)出具有世界最高強(qiáng)度和韌性的厚鋼板，不需涂片的耐候鋼。對(duì)于廣泛使用在橋梁等大型結(jié)構(gòu)上的鋼材來說，為防止銹蝕，定期涂油漆的工作量很大，因此需要一種新型的，只需少許維護(hù)的鋼材，降低維護(hù)成本又有利于環(huán)境保護(hù)。在對(duì)磷、鋼、鎳、鉻和其他一些元素的耐候作用深入研究以后，開發(fā)出含NI3的耐候鋼。即使在海洋氣氛下，在鋼的表面會(huì)形成緊密附著的雙層結(jié)構(gòu)的銹蝕層，而內(nèi)層銹中的NI可起到防止內(nèi)層銹蝕顆粒粗化的作用，阻止氯離子侵入到內(nèi)蝕層中。這種機(jī)制可提供在海風(fēng)環(huán)境下阻蝕作用。隨著相應(yīng)的焊接技術(shù)以及高強(qiáng)度螺栓的開發(fā)一起，這種鋼正在走向工業(yè)應(yīng)用。受到用戶高度贊揚(yáng)；另外，超高強(qiáng)度螺栓SHTB用鋼被廣泛使用于高層建筑，與環(huán)境友好的新日鐵鋼結(jié)構(gòu)房施工方法受到用戶高度評(píng)價(jià)，將被作為下一代的建筑施工方法，并由當(dāng)?shù)刈≌_發(fā)商大規(guī)模推廣使用。（4）新日鐵建筑用鋼發(fā)展方向在世界一流技術(shù)力和開發(fā)力以及質(zhì)量和成本方面，不斷提高競爭力，準(zhǔn)確地對(duì)應(yīng)國內(nèi)外用戶的需要，強(qiáng)化從鋼材到用戶產(chǎn)品的一貫競爭力，重點(diǎn)工作放在改善品種結(jié)構(gòu)上，此外，還需進(jìn)一步加強(qiáng)和深化與國內(nèi)外鋼鐵同行的合作與聯(lián)盟，今后把希望寄托在有增長潛力的中國乃至整個(gè)亞洲市場的健康發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)與阿塞勒的合作，在建材領(lǐng)域，以確立鋼鐵產(chǎn)品的優(yōu)越性及擴(kuò)大總需求為目的，探討包含條鋼在內(nèi)建筑用鋼材領(lǐng)域的合作。2、阿塞勒集團(tuán)公司（1）概況歐洲建筑用鋼市場上份額最大的供應(yīng)商是阿塞勒公司，其份額占到歐洲市場的50還多。阿塞勒公司建筑用鋼不僅品種繁多，且規(guī)格齊全，建筑市場所需的品種幾乎樣樣均有。尤其是公司最近開發(fā)的環(huán)保型涂鍍建筑材料，除具有高附加值特點(diǎn)之外，且經(jīng)濟(jì)效益也相當(dāng)高，在市場上有相當(dāng)大的競爭力。阿塞勒公司建筑用鋼的應(yīng)用范圍極其廣泛，包括工業(yè)性建筑、大型公共設(shè)施建筑、辦公樓與學(xué)校、展覽會(huì)館、體育場館、摩天大樓與工業(yè)冷庫，煙氣收集設(shè)施等等，幾乎包羅萬象。建筑用鋼的主要產(chǎn)品形式為熱軋鋼、冷軋鋼、搪瓷鋼、金屬鍍層鋼、有機(jī)涂層鋼及復(fù)合鋼等。（2）營銷策略在產(chǎn)品營銷策略方面，阿塞勒公司有其獨(dú)特之處，為了全面提高產(chǎn)品的市場占有率，公司近年至少推出下列幾項(xiàng)十分特別而有效的促銷措施網(wǎng)上動(dòng)態(tài)公布公司新產(chǎn)品大綱為了讓阿塞勒公司的用戶盡可能早地了解企業(yè)各種產(chǎn)品的性能、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)等數(shù)據(jù)，集團(tuán)公司從2002年5月份開始，由阿塞勒集團(tuán)扁平碳鋼（FCS）貿(mào)易公司，將集團(tuán)所屬公司生產(chǎn)出的所有產(chǎn)品，以動(dòng)態(tài)更新方式在公司互聯(lián)網(wǎng)上公布。這包括所生產(chǎn)產(chǎn)品的品種、物理化學(xué)性能、使用須知、材料成份、規(guī)格、尺寸及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等等信息，使用戶可以一目了然地了解企業(yè)產(chǎn)品的所有信息。相比之下，目前有許多公司仍將其產(chǎn)品信息置于保密階段，只向外公布熱軋板、冷軋板等籠而統(tǒng)之的信息，讓客戶心里始終不是個(gè)滋味。制定產(chǎn)品“材料安全數(shù)據(jù)表”隨著全球性對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的呼聲提高，鋼鐵行業(yè)的客戶對(duì)鋼鐵產(chǎn)品本身的安全性要求也越來越高。為了滿足客戶的這種需求，與客戶保持更加密切的關(guān)系，阿塞勒公司花費(fèi)相當(dāng)多的人力與物力，對(duì)公司的幾乎所有產(chǎn)品均做到了相關(guān)安全性的說明。并根據(jù)產(chǎn)品所銷售的區(qū)域情況，產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)表特別制作成了美國版、英國版、法國版等幾十個(gè)樣本，掛在網(wǎng)上供不同用戶打開查用。這種做法是阿塞勒公司領(lǐng)先于其他鋼鐵企業(yè)的又一體現(xiàn)。請(qǐng)見表8“美國市場客戶材料安全數(shù)據(jù)表”。表8“美國市場客戶材料安全數(shù)據(jù)表鋼材品種PDF文件說明熱鍍鋁鋼卷/板USEN05_1PDF非合金或低合金鋼USEN01_1PDF有機(jī)涂層鋼卷/板鉻鹽酸底涂層USEN06_1PDF有機(jī)涂層鋼卷/板環(huán)氧涂層USEN10_1PDF有機(jī)涂層鋼卷/板氟碳基上部涂層USEN9_1PDF有機(jī)涂層鋼卷/板聚酯頂部涂層USEN07_1PDF有機(jī)涂層鋼卷/板聚乙烯醇氯化物USEN08_1PDF鍍鋅鋼卷/板USEN03_1PDF鍍鋅鎳合金鋼卷/板USEN04_1PDF客戶至上的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)客戶至上是阿塞勒公司的一貫宗旨。為此阿塞勒公司建立的服務(wù)站點(diǎn)就象一張密密的網(wǎng)絡(luò)，一方面將舊客戶牢牢網(wǎng)住，另一方面不斷吸引新的客戶，它已經(jīng)成為企業(yè)與客戶交流的重要渠道。建筑用鋼發(fā)展戰(zhàn)略2003年初，阿塞勒公司斷制定出今后510年的建筑產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，將調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，希望未來5年內(nèi)，減少部分低效建筑鋼品項(xiàng)目生產(chǎn)，同時(shí)將增加200萬噸的建筑市場供貨量，滿足歐盟市場需求，其中75將主要供傳統(tǒng)建筑工業(yè)市場，其余25則將供應(yīng)新型建筑用鋼市場。目前阿塞勒公司對(duì)歐盟建筑市場的鋼材供應(yīng)量為1000萬噸/年，長材和扁材鋼品各占約50，其余為不銹鋼產(chǎn)品，面對(duì)未來，阿塞勒公司計(jì)劃瞄準(zhǔn)建筑鋼材市場，減少低利潤建筑用鋼產(chǎn)品生產(chǎn)，提高高附加值鋼品之生產(chǎn)量。與此同時(shí)，阿塞勒公司希望利用今后5年時(shí)間，針對(duì)建筑鋼材生產(chǎn)作完善的調(diào)整計(jì)劃，目前公司已挑選出50種產(chǎn)品，具備市場高應(yīng)用性的建筑鋼材，同時(shí)，增加工業(yè)及住宅建筑用鋼材產(chǎn)量，希望可以擴(kuò)大歐盟市場的供應(yīng)份額。阿塞勒公司計(jì)劃5年內(nèi)將建筑用鋼產(chǎn)量提高20，至1200萬噸/年。其中75比例為傳統(tǒng)建筑工業(yè)市場，25比例為新型建材市場。未來公司還將生產(chǎn)空調(diào)管材及中空板材等新式建材，以充分滿足市場需求3、POSCO建筑用鋼1品供應(yīng)種類產(chǎn)品供應(yīng)種類包括冷軋CR、電鍍鋅EGI、熱鍍鋅HGI、熱鍍鋅鐵合金GA、酸洗涂油板PO、軋硬卷PCM、鍍鋁板AL、電工鋼板ES、不銹鋼STS等等。、2、POSCO市場營銷為了滿足各種各樣用戶的需求，POCOS最近正在開發(fā)一些新品牌，屬尖端技術(shù)和高附加值的產(chǎn)品，如夾層鋼板