1、 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 客戶 Logo 】 財務(wù)顧問協(xié)議 Financial Counseling Service Contract 聘請方： （以下簡稱： 甲方或 企業(yè)） 受聘方： （以下簡稱： 乙方） 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 甲方因私募融資及上市需要， 就甲方委托乙方擔(dān)任甲方企業(yè)發(fā)展及上市計(jì)劃 策劃人及財務(wù)顧問之相關(guān)事宜，雙方本著平等、互利、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商 訂立本協(xié)議如下。 第一條 委托事項(xiàng) 經(jīng)甲方董事會研究決定企業(yè)啟動在境內(nèi)外資本市場的私募及上市工作，并 委托乙方作為企業(yè)上市計(jì)劃策劃人及財務(wù)顧問。 在簽訂本協(xié)議后， 甲乙雙方將共 同商討、一致努力、 緊密配合，

2、做好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)私募及上市融資等 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 第二條 保密事項(xiàng) 雙方各自向?qū)Ψ匠兄Z：在甲方本次企業(yè)上市信息未向公眾公開披露之前， 甲乙雙方均不得將取得的文件、 資料、信息向任何第三方披露或泄露， 但因工作 需要而向其各自的合作機(jī)構(gòu)、雇員及應(yīng)法律或政策要求而向政府部門披露的除 外。 第三條 甲方責(zé)任、權(quán)利與義務(wù) 3.1 甲方保證沒有會對其履行本協(xié)議產(chǎn)生影響的訴訟、 仲裁或者其他法律程 序、政府程序正在進(jìn)行或者據(jù)甲方所知即將進(jìn)行。 3.2 甲方應(yīng)按照乙方要求、 根據(jù)乙方要求的時間向乙方提供乙方認(rèn)為需要的 與甲方本次企業(yè)融資及上市有關(guān)的所有文件、資料及信息，并須保證該等文件、 資料及信

3、息均為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。 3.3 甲方需為乙方工作人員提供必要的工作環(huán)境和工作條件，承擔(dān)一切有 關(guān)融資及上市工作發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于專業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用、差旅、交通、 印務(wù)、通訊、郵遞等費(fèi)用。此外，甲方還需按照本協(xié)議的約定按時向乙方支付企 業(yè)融資及上市工作的財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用。 3.4 甲方不能在與乙方簽訂投資方聯(lián)系確認(rèn)函后跨過乙方直接與乙方 聯(lián)系的投資者（關(guān)于投資方聯(lián)系確認(rèn)函見本協(xié)議 5.2 條款）洽談交易成功后 而不支付本協(xié)議第 5 條約定的所應(yīng)支付給乙方的財務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用。 3.5 在任何情況下，乙方均只以甲方代理人身份替甲方向各有關(guān)機(jī)構(gòu)提供 資料及洽談條件。 因此，除非證實(shí)乙方蓄意引致

4、錯誤， 否則一切有關(guān)此甲方融資 及上市工作的法律責(zé)任均由甲方承擔(dān)。 而在任何情形下， 乙方所需承擔(dān)之賠償責(zé) 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 任，均不應(yīng)超出其已收服務(wù)費(fèi)用。 第四條 乙方責(zé)任、權(quán)利與義務(wù) 4.1 乙方在接受甲方委托后將立即委派項(xiàng)目工作人員進(jìn)行以下工作或服務(wù)， 該等工作及服務(wù)應(yīng)被視為乙方在本協(xié)議書項(xiàng)下的職責(zé)。 4.1.1 根據(jù)甲方企業(yè)上市的目標(biāo)對甲方進(jìn)行全面商業(yè)盡職調(diào)查與評估，包 括：1企業(yè)基礎(chǔ)信息調(diào)查；銷售與市場、經(jīng)營、戰(zhàn)略發(fā)展及產(chǎn)品與技術(shù)調(diào)查； 公司治理、人力資源及激勵體系調(diào)查；財務(wù)及稅務(wù)調(diào)查；法律、訴訟和企業(yè) 協(xié)議調(diào)查。 4.1.2 負(fù)責(zé)制定融資工作計(jì)劃及時間表，

5、 組織落實(shí)企業(yè)前期融資工作及上市 各項(xiàng)準(zhǔn)備工作； 配合甲方制訂： 1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ；2企業(yè)融資戰(zhàn)略計(jì)劃 ； 3項(xiàng)目概要文件及商業(yè)計(jì)劃 ；財務(wù)與估值模型 。 4.1.3 負(fù)責(zé)甲方融資工作整體方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施工作，包括 聯(lián)系并甄選 合適的投資方； 代表或協(xié)助甲方聯(lián)系投資方并進(jìn)行相關(guān)的溝通與談判； 為甲 方準(zhǔn)備接受資金方的盡職調(diào)查； 參與擬訂投資條款及投資協(xié)議； 參與甲方融 資交易的實(shí)施；參與甲方資本結(jié)構(gòu)重組及股權(quán)設(shè)置工作。 4.1.4 安排企業(yè)通過各種方式向各投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資， 協(xié)助甲方推薦、 甄選 投資基金、保薦人、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和資產(chǎn)評估公司等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)， 監(jiān)督并協(xié)調(diào)各方的工作

6、進(jìn)程。 4.2 融資金額初步擬定為 GGGG 萬人民幣左右。 4.3 在充分了解甲方經(jīng)營及財務(wù)狀況的基礎(chǔ)上向甲方提供企業(yè)改善方案， 使企業(yè)達(dá)到上市公司水準(zhǔn)， 其中包括：企業(yè)內(nèi)部架構(gòu)及運(yùn)作模式的改善方案和 重組計(jì)劃； 協(xié)助制定的企業(yè)決策與激勵機(jī)制； 按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 尋求新的經(jīng) 濟(jì)增長點(diǎn)， 甄選具有潛質(zhì)的相關(guān)投資項(xiàng)目， 通過并購使企業(yè)整體業(yè)務(wù)概念更具吸 引力、實(shí)力更雄厚；公司治理與資本結(jié)構(gòu)重組等； 4.4 對甲方實(shí)施企業(yè)改善過程中的相關(guān)問題（包括法律障礙、政策障礙及 財務(wù)問題） 提出建議或意見以使甲方的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、 財務(wù)結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)和組織結(jié) 構(gòu)趨于較為合理的狀態(tài)。 4.5 乙方應(yīng)承擔(dān)保密的義務(wù)并

7、簽署保密協(xié)議 ，不得惡意利用合作中取 得的甲方的任何內(nèi)幕信息。 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 4.6 乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業(yè)務(wù)委托， 并將盡最大努力維護(hù) 甲方的利益。 第五條 費(fèi)用、報酬及付款方式 5.1 項(xiàng)目基本融資服務(wù)費(fèi)包括除融資成功的傭金外的其他所有服務(wù)費(fèi)用， 本項(xiàng)目的基本融資服務(wù)費(fèi)為人民幣 GG 萬/ 年，按照以下方法支付： 5.1.1 甲乙雙方簽署本協(xié)議之日，甲方向乙方支付人民幣 GG 萬元整； 5.1.2 在乙方協(xié)助甲方完成企業(yè)私募及上市初步方案，甲方向乙方支付人 民幣 GG 萬元整； 5.1.3 資金方開始盡職調(diào)查后三日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣 GG 萬

8、元整。 5.2 私募融資的傭金 5.2.1 乙方甄選聯(lián)系的投資方（含由乙方介紹的其他機(jī)構(gòu)所推薦的）由雙 方簽字蓋章的投資方聯(lián)系確認(rèn)函 （內(nèi)容及格式如附件一所示）予以確定。 5.2.2 由乙方為甲方成功引進(jìn)投資方（投資方為投資方聯(lián)系確認(rèn)函中 予以確認(rèn)的投資方），甲方承諾按融資總金額的百分之 GG 向乙方支付傭金，由 甲方在融資款到賬后一周內(nèi)支付給乙方。 5.2.3 本協(xié)議 5.2.2 中約定的傭金可根據(jù)乙方要求部分或全部轉(zhuǎn)換為甲方的 普通股，轉(zhuǎn)換比例為 1%傭金對應(yīng)第一次融資前甲方股份的 1.5% 。 5.3 出本協(xié)議 5.2 ， 5.3 所約定的費(fèi)用外，乙方在每筆因甲方私募融資發(fā)生 的其他相關(guān)

9、費(fèi)用在發(fā)生之時的前三日將詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算提交給甲方審批， 甲方有 書面或口頭批復(fù)后即支付相關(guān)費(fèi)用給乙方， 乙方在費(fèi)用發(fā)生后的三日內(nèi)向甲方核 銷。 第六條 違約條款 6.1 如甲方違反了本協(xié)議約定的義務(wù)和條款，則乙方不再承擔(dān)完成約定義 務(wù)的責(zé)任，所收費(fèi)用不予返還。 6.2 如甲方違反本協(xié)議第 3.4 條所約定內(nèi)容，乙方有權(quán)隨時終止協(xié)議，甲 方還應(yīng)按本協(xié)議約定傭金的雙倍作為違約金賠償乙方損失。 6.3 如乙方未能完成本協(xié)議所約定的責(zé)任，應(yīng)將所收傭金扣除各項(xiàng)成本費(fèi) 用后退還甲方。 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 第七條 協(xié)議生效和終止 7.1 本協(xié)議書經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并

10、加蓋公司印章后 生效。 7.2 本協(xié)議書生效后，甲乙雙方應(yīng)切實(shí)履行。任何一方無正當(dāng)理由不得單 方面終止本協(xié)議約定事項(xiàng)，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致書面同意后方能終止本協(xié)議。 7.3 本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)已經(jīng)按照約定履行完畢后本協(xié)議自然終止。 第八條 特別約定 8.1 本協(xié)議書具有排他性，在甲乙雙方未簽署解除協(xié)議的任何情況下，甲 方不得私自另行委托任何機(jī)構(gòu)與自然人從事與本協(xié)議相關(guān)的事宜。 8.2 甲方有責(zé)任聘請乙方或乙方指定的人員出任甲方企業(yè)的董事、獨(dú)立董 事及監(jiān)事。 第九條 其它 9.1 本協(xié)議的有關(guān)條款與有關(guān)法律相沖突時可視為無效、無強(qiáng)制力或不合 法，則該條款將于本協(xié)議書中廢除，而其余條款不受影響。 9.2 本協(xié)議若有未盡事宜，在執(zhí)行中經(jīng)雙方商議可簽署補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充 協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。 9.3 因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方均應(yīng)通過友好協(xié) 商解決，如不愿協(xié)商或協(xié)商不成， 雙方同意將爭議提交深圳市仲裁委員會仲裁解 決，該仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。 9.4 本協(xié)議正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 9.5 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。 【以下無正文】 甲方： 法定代表人或授權(quán)人： （簽字） 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 5A 版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔 簽約日期： 乙方： 法定代表人或授權(quán)人： （簽字） 簽