1、MACRO.泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx千件汽車零部件公司運營方案成立年產(chǎn)xxx千件汽車零部件公司運營方案xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財務(wù)會計制度23第三章 市場分析31一、 汽車零部件行業(yè)概況3

2、1二、 汽車行業(yè)概況33三、 行業(yè)門檻和壁壘35第四章 項目背景、必要性38一、 行業(yè)規(guī)模38二、 行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位38第五章 發(fā)展規(guī)劃分析40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施41第六章 法人治理43一、 股東權(quán)利及義務(wù)43二、 董事48三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第七章 項目環(huán)境影響分析56一、 編制依據(jù)56二、 環(huán)境影響合理性分析56三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析60五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析61七、 營運期環(huán)境影響61八、 環(huán)境管理分析62九、 結(jié)論及建議63第八章 項目選址方案65一、 項目選址原則65二

3、、 建設(shè)區(qū)基本情況65三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展68四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)71五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價72第九章 風(fēng)險防范74一、 項目風(fēng)險分析74二、 項目風(fēng)險對策76第十章 投資估算78一、 投資估算的依據(jù)和說明78二、 建設(shè)投資估算79建設(shè)投資估算表81三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81四、 流動資金82流動資金估算表83五、 總投資84總投資及構(gòu)成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十一章 進(jìn)度實施計劃87一、 項目進(jìn)度安排87項目實施進(jìn)度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評價89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取

4、89二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表98六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論98第十三章 總結(jié)評價說明99第十四章 補充表格100主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤

5、及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進(jìn)度計劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114報告說明據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2004至2013年的十年間，全球及美國、日本、法國等發(fā)達(dá)國家的千人汽車保有量基本保持穩(wěn)定，年波動率不超過4.5%，全球千人汽車保有量維持在150輛左右，美國、日本和法國分別維持在800、590及580輛左右。相比之下，中國汽車保有量增速飛快，2014年千人汽車保有量首次突破100輛。截至2015年底，中國民用汽車保有量達(dá)17,228萬輛，比上年末增長18.02%，2015年底中國總?cè)丝跀?shù)為1.37億，每千

6、人汽車民用汽車保有量達(dá)125.33輛。保守估計2020年我國汽車千人保有量為250輛，而聯(lián)合國人口司預(yù)測2020年我國人口將達(dá)14億，據(jù)此估算，我國2020年汽車保有量將達(dá)3.5億輛，與2015年底的1.72億輛相比，年復(fù)合增長率達(dá)15.23%，而中國汽車產(chǎn)量在2007年到2015年間的復(fù)合增長率為13.52%，折中預(yù)計2015年至2020年間，汽車產(chǎn)量增長率為14.38%。而每個車用變速箱需16-19個齒輪、2-3個軸承，故2016至2020年，按新車預(yù)計，齒輪及軸承的需求量預(yù)測如下表所示。xxx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出

7、資580.50萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資710萬元，占xxx投資管理公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資39542.54萬元，其中：建設(shè)投資30372.63萬元，占項目總投資的76.81%；建設(shè)期利息870.49萬元，占項目總投資的2.20%；流動資金8299.42萬元，占項目總投資的20.99%。項目正常運營每年營業(yè)收入80100.00萬元，綜合總成本費用62718.30萬元，凈利潤12717.98萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值15005.72萬元，全部投資回收期5.54年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收

8、期合理。該項目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強(qiáng)的競爭能力。該項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項目是可行的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1290萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車零部件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx（集團(tuán)）有限

9、公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境

10、保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15401.5312321.2211551.15負(fù)債總額6832.035465.625124.02股東權(quán)益合計8569.506855.606427.13公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入60132.5848106.064509

11、9.43營業(yè)利潤10936.638749.308202.47利潤總額10195.008156.007646.25凈利潤7646.255964.075505.30歸屬于母公司所有者的凈利潤7646.255964.075505.30（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。2、主要

12、財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15401.5312321.2211551.15負(fù)債總額6832.035465.625124.02股東權(quán)益合計8569.506855.606427.13公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入60132.5848106.0645099.43營業(yè)利潤10936.638749.308202.47利潤總額10195.008156.007646.25凈利潤7646.255964.075505.30歸屬于母公司所有者的凈利潤7646.255964.075505.30六、 項目概況（

13、一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事成立年產(chǎn)xxx千件汽車零部件公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由中國汽車行業(yè)前景廣闊，帶動汽車零部件快速發(fā)展。據(jù)以上行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)分析，國民收入的提高將帶動汽車保有量逐步向發(fā)達(dá)國家靠近，中國汽車行業(yè)未來市場需求旺盛，將促進(jìn)整車制造業(yè)及下游汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。據(jù)汽車工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，汽車工業(yè)行業(yè)整體固定資產(chǎn)投資額由2004年的641億增長到2014年的1554億，年復(fù)合增長率為9.25%，其中汽車與摩托車配件制造行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額由2004年的145億增長到2014年的477億，年復(fù)合增長率為12.61%。行業(yè)的固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，為

14、行業(yè)產(chǎn)能的提升提供了硬性條件。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約86.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件汽車零部件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積97062.07，其中：生產(chǎn)工程55438.72，倉儲工

15、程24241.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施12084.25，公共工程5297.57。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資39542.54萬元，其中：建設(shè)投資30372.63萬元，占項目總投資的76.81%；建設(shè)期利息870.49萬元，占項目總投資的2.20%；流動資金8299.42萬元，占項目總投資的20.99%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：80100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：62718.30萬元。3、凈利潤（NP）：12717.98萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.54年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：25.38%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：15005.72萬元。

16、（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革

17、，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公

18、司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資580.50萬元，占xxx投資管理公司45%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資710萬元，占xxx投

19、資管理公司55%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司

20、的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有

21、關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完

22、成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項

23、目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理

24、。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷

25、售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、譚xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、林xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總

26、工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、潘xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、金xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。200

27、3年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。7、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、吳xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度

28、。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在

29、公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利

30、潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求

31、，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立

32、董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取

33、公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分

34、配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易

35、產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)

36、劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事

37、先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 市場分析一、 汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是其持續(xù)發(fā)展的重要支撐。汽車零部件行業(yè)分別由發(fā)動機(jī)零配件、底盤零件、儀表電器件、車身及車身附件以及通用件五大類構(gòu)成。其中發(fā)動機(jī)零配件包括了氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿等組成；底盤零件由離合器、變速器以及取力器等組成；儀表電器件由發(fā)電機(jī)(磁電機(jī))、起發(fā)電機(jī)以及起動機(jī)(永磁直流)等構(gòu)成；車身及車身附件由駕駛室及車身、貨箱以及刮水器等構(gòu)成；通用件則由隨車工具、千斤頂以及摩擦材料等構(gòu)

38、成?？v觀零部件行業(yè)，機(jī)械類占比最多，達(dá)到55%，其次為電器類，占比達(dá)到30%，然后是電子類占比達(dá)到13%，占比最少為飾品類，僅為2%。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，各個產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工日趨細(xì)致，傳統(tǒng)的整車制造商追求從汽車設(shè)計、零部件制造到汽車整車生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)缴a(chǎn)經(jīng)營，已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐云囌囆萝囆烷_發(fā)與技術(shù)革新為主，將零部件生產(chǎn)交由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，供應(yīng)商又分一級、二級、三級零部件供應(yīng)商，低層級的供應(yīng)商通過上一層級的供應(yīng)商向整車廠供應(yīng)零部件，且層級越低，廠商數(shù)量越多，從而形成了多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。近年來，大型汽車公司為了提升競爭力占領(lǐng)市場份額同時降低成本，進(jìn)行了供應(yīng)鏈體系的改革，向外

39、部供應(yīng)商實行全球化、模塊化、系統(tǒng)化采購，而協(xié)助整車制造廠家進(jìn)行供應(yīng)鏈管理的的一級零部件供應(yīng)商話語權(quán)逐漸增強(qiáng)。汽車零部件供應(yīng)商致力于核心部件的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品工藝，在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，向全球的生產(chǎn)廠家供貨；并且開始參與整車設(shè)計的過程，其工藝改進(jìn)及技術(shù)突破也可能引領(lǐng)汽車行業(yè)的變革，汽車零部件行業(yè)隨著其重要性不斷凸顯，已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中相對獨立而又舉足重輕的行業(yè)形態(tài)。隨著模塊化平臺的推廣，整車企業(yè)更希望由少數(shù)幾家大規(guī)模的零部件供應(yīng)商為其提供質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品，這就導(dǎo)致零部件行業(yè)整合趨勢加強(qiáng)，推進(jìn)了國際汽車零部件行業(yè)的并購重組進(jìn)程。根據(jù)普華永道預(yù)測，2015年全球汽車零部件行業(yè)

40、兼并收購交易額將突破480億美元，創(chuàng)歷史新高。中國的汽車零部件起始于原大型汽車生產(chǎn)廠家的分廠，以載重汽車生產(chǎn)配套部件以及提供汽車維修用的汽車配件為基礎(chǔ)，產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低。在各大汽車零部件跨國公司全球化進(jìn)程中，布局新興市場成為其不可或缺的戰(zhàn)略之一。德爾福、天合、博世公司等世界排位前列的著名汽車零部件公司幾乎都已在北京或上海設(shè)立辦事處或投資控股機(jī)構(gòu)，一方面有利于占領(lǐng)新興市場的份額，另一方面將勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)嫁于低工資成本國家，有利于降低公司整體運營成本。在此背景下，中國的汽車零配件生產(chǎn)行業(yè)逐步發(fā)展壯大。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，近十年間行業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長率達(dá)21.5

41、4%，2011年后隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增速略有放緩，但仍優(yōu)于整個汽車行業(yè)的增速，2014年零部件行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2.9萬億元。目前，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已形成了五大產(chǎn)業(yè)集群，分別為環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，汽車零部件上市企業(yè)共80家，2014年度營業(yè)收入達(dá)2847.06億。部分企業(yè)經(jīng)過數(shù)年的積累與發(fā)展，已經(jīng)逐步實現(xiàn)專業(yè)化及規(guī)?；?，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合資零部件企業(yè)水準(zhǔn)，并具備了自主開發(fā)及系統(tǒng)供貨的能力，甚至進(jìn)入了國際采購體系，在各自細(xì)分領(lǐng)域保持較強(qiáng)的競爭力。二、 汽車行業(yè)概況1885年第一輛現(xiàn)代汽車的誕生標(biāo)志著世界汽車工業(yè)的開端，19

42、13年，第一條汽車流水線由福特公司開始投入運營，自此，世界汽車行業(yè)開始了工業(yè)化道路。汽車工業(yè)汽車工業(yè)具有產(chǎn)值高、產(chǎn)業(yè)鏈長且產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣等特點，是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)實力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志，目前已經(jīng)成為世界上最重要及規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。受金融危機(jī)影響，2008年到2009年全球汽車產(chǎn)銷量有所下滑，但2010年起逐步恢復(fù)，產(chǎn)量及銷量超越2007年水平，分別達(dá)到7760.99萬輛和7489.41萬輛。2010年之后保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，增長率維持在4%左右，2014年全年產(chǎn)銷量達(dá)8974.74萬輛及8824.01萬輛。全球汽車制造業(yè)

43、已步入成熟階段，歐美及日本等發(fā)達(dá)國家汽車市場趨于飽和，各大國際汽車生產(chǎn)廠家均致力于提高汽車性能、研發(fā)新型汽車產(chǎn)品，并積極拓展發(fā)展中國家市場。相比之下，中國汽車市場發(fā)展迅速，2009年國內(nèi)汽車銷量1364.48萬輛，占全球汽車銷量的20.8%，超越美國成為汽車消費第一大國。中國汽車制造業(yè)始于1956年，經(jīng)過約60年的發(fā)展，國內(nèi)已涌現(xiàn)一批大型汽車制造企業(yè)，并在國際市場初露崢嶸。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國民購買力的提升帶動了汽車制造業(yè)的發(fā)展，使其在促進(jìn)社會就業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、拉動國內(nèi)消費等發(fā)面發(fā)揮越來越重要的作用，成為我國國民經(jīng)濟(jì)中重要的支柱產(chǎn)業(yè)。2009年至2015年，中國汽車產(chǎn)銷量維持世界第一，20

44、15年達(dá)到2450.33萬輛及2459.76萬輛。隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控力度的變化，我國汽車行業(yè)增幅出現(xiàn)起伏，但就目前對汽車消費的需求來看，并未有減弱趨勢。2015年以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行面臨較大下行壓力，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國汽車產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入了微增長的新常態(tài)，產(chǎn)量增長率僅為3.29%，基本與全球汽車制造業(yè)增長率持平。三、 行業(yè)門檻和壁壘1、技術(shù)壁壘汽車行業(yè)供應(yīng)鏈金字塔結(jié)構(gòu)中，汽車零部件廠商的層級越高，對研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品工藝的要求也越高，而高附加值也將為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢及相對較高的利潤率。汽車發(fā)動機(jī)、變速器、傳動設(shè)備等關(guān)鍵零部件的研發(fā)及生產(chǎn)需要綜合機(jī)械、電器、材料等方面的技術(shù)知識，研發(fā)

45、周期長。而隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的提高，汽車消費者對汽車舒適性、安全性、環(huán)保節(jié)能以及科技含量方面的要求日益提高，整車制造商為了滿足市場需求，在優(yōu)化自身產(chǎn)品優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，對汽車零部件供應(yīng)商的技術(shù)創(chuàng)新能力、質(zhì)量控制水平等方面的要求也越來越高，零部件供應(yīng)商需要經(jīng)驗豐富的研發(fā)團(tuán)隊及技術(shù)積累以滿足其要求，故對新進(jìn)入者來說形成了較高的技術(shù)壁壘。2、質(zhì)量壁壘汽車零部件生產(chǎn)廠家在成為整車制造業(yè)廠家的供應(yīng)商之前需要經(jīng)過多重質(zhì)量認(rèn)證。首先，汽車零部件供應(yīng)商需要通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并獲取由第三方機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。然后整車廠家出于對車輛的安全性能等的考慮，將在上述

46、通過認(rèn)證的企業(yè)中優(yōu)先選擇有大批量生產(chǎn)能力并有嚴(yán)格的質(zhì)量控制措施的企業(yè)，并單獨對其進(jìn)行測試，監(jiān)控產(chǎn)品的各項性能，確保產(chǎn)品的高精準(zhǔn)度、高可靠性、高穩(wěn)定性和較長的使用壽命，故行業(yè)存在較高的質(zhì)量壁壘。3、資質(zhì)壁壘汽車零部件行業(yè)的資質(zhì)壁壘主要體現(xiàn)在ISO9001系列質(zhì)量保證體系資質(zhì)及整車制造企業(yè)的供應(yīng)商資質(zhì)?；谀壳俺尚偷钠嚬I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全球化、業(yè)務(wù)專業(yè)化的模式，汽車零部件行業(yè)已經(jīng)成為越來越獨立的行業(yè)形態(tài)，并與整車制造行業(yè)相互依賴。整車制造廠家對供應(yīng)商的認(rèn)證資質(zhì)較為嚴(yán)格，從產(chǎn)品開發(fā)到正式簽訂合同實現(xiàn)大批量供貨，需要經(jīng)歷報價、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品試用、技術(shù)及質(zhì)量評審、小批量試用及正式使用數(shù)個階段，歷時較長投入較多

47、，故對整車制造廠家來說，若無特殊情況，一般不會輕易調(diào)整供應(yīng)商目錄，合作關(guān)系較為穩(wěn)定。對新進(jìn)入企業(yè)來說，供應(yīng)商認(rèn)證成為了其第一大資質(zhì)壁壘。4、資金壁壘汽車零部件行業(yè)需要初始投資較大，屬于資金密集型行業(yè)。一方面，為了滿足整車制造廠商對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新等方面的嚴(yán)格要求，零部件供應(yīng)商不僅需要擴(kuò)張生產(chǎn)線、建設(shè)廠房、購入專業(yè)設(shè)備實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，在質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)方面的投入也必不可少。另一方面，在與整車制造廠家形成穩(wěn)定業(yè)務(wù)關(guān)系后，零部件廠家需要大量采購原材料滿足生產(chǎn)需求，且整車廠家的信用期相對較長，這都將對零部件廠家造成流動資金壓力。5、品牌壁壘據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)委2015年發(fā)布的汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標(biāo)識所述，

48、2016年1月1日起對所有汽車零部件實施統(tǒng)一編碼管理，提高汽車零部件管理的信息化水平，實現(xiàn)可追蹤性與可追溯性。這將有助于零部件和整車企業(yè)對產(chǎn)品的全生命周期管理及缺陷產(chǎn)品召回。產(chǎn)品統(tǒng)一編碼提高了對零部件企業(yè)的品牌要求，企業(yè)需要在行業(yè)內(nèi)有多年的運營經(jīng)驗及成果，才能在整車生產(chǎn)企業(yè)中樹立良好的品牌形象，并協(xié)助整車廠家在終端消費者中獲得認(rèn)可，贏得口碑及品牌效應(yīng)。先行者在整車廠家中樹立起的品牌及信譽形成了對后來者的壁壘。第四章 項目背景、必要性一、 行業(yè)規(guī)模據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2004至2013年的十年間，全球及美國、日本、法國等發(fā)達(dá)國家的千人汽車保有量基本保持穩(wěn)定，年波動率不超過4.5%，全球千人汽車保

49、有量維持在150輛左右，美國、日本和法國分別維持在800、590及580輛左右。相比之下，中國汽車保有量增速飛快，2014年千人汽車保有量首次突破100輛。截至2015年底，中國民用汽車保有量達(dá)17,228萬輛，比上年末增長18.02%，2015年底中國總?cè)丝跀?shù)為1.37億，每千人汽車民用汽車保有量達(dá)125.33輛。保守估計2020年我國汽車千人保有量為250輛，而聯(lián)合國人口司預(yù)測2020年我國人口將達(dá)14億，據(jù)此估算，我國2020年汽車保有量將達(dá)3.5億輛，與2015年底的1.72億輛相比，年復(fù)合增長率達(dá)15.23%，而中國汽車產(chǎn)量在2007年到2015年間的復(fù)合增長率為13.52%，折中預(yù)

50、計2015年至2020年間，汽車產(chǎn)量增長率為14.38%。而每個車用變速箱需16-19個齒輪、2-3個軸承，故2016至2020年，按新車預(yù)計，齒輪及軸承的需求量預(yù)測如下表所示。二、 行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位汽車零部件制造業(yè)的上游主要為鋼鐵、橡膠、玻璃等基礎(chǔ)原料制造業(yè)，其中車用齒輪及軸承制造企業(yè)的上游廠家主要為生產(chǎn)各類型鋼鐵的企業(yè)。鋼鐵制造業(yè)發(fā)展歷史久，具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，數(shù)量眾多，在國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域均已有大規(guī)模運用，供應(yīng)穩(wěn)定，為齒輪及軸承等汽車零部件的制造提供了良好的產(chǎn)品保障。鋼材目前已經(jīng)形成了標(biāo)準(zhǔn)化型號，同一種型號的鋼材可以在不同的廠家、不同的國家和地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)，可替代性強(qiáng)，供應(yīng)商為了爭奪市場份

51、額，在產(chǎn)品質(zhì)量、價格成本等方面展開了激烈的競爭，故汽車零部件廠商對上游供應(yīng)商依賴程度低，議價能力較強(qiáng)。汽車零部件制造業(yè)的下游客戶為整車制造企業(yè)。整車制造企業(yè)是指將包括汽車發(fā)動機(jī)、底盤、電器、車身在內(nèi)的所有零部件組裝成整輛汽車的企業(yè)。目前國內(nèi)零部件行業(yè)按供應(yīng)商的層級形成了金字塔型的結(jié)構(gòu)模式。一級汽車零部件供應(yīng)商直接向整車制造企業(yè)供貨，其他層級的供應(yīng)商直接向上一級供應(yīng)商銷售產(chǎn)品，層級越低，廠商數(shù)量越多，產(chǎn)品技術(shù)含量越低，工藝相對簡單。整體看，汽車零部件行業(yè)廠商眾多，素質(zhì)層次不齊，對上游整車制造廠家的議價能力不強(qiáng)。汽車整車制造企業(yè)位于汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈的終端，其對零部件供應(yīng)商的選擇具有嚴(yán)格的考察及審核制

52、度，具有較強(qiáng)的話語權(quán)。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最

53、優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導(dǎo)企業(yè)積極履行社會責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場主體

54、活力。(二)培育品牌企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)競爭力有意識地培育、開發(fā)新產(chǎn)品，創(chuàng)立名牌產(chǎn)品，提高產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。加快擁有名牌產(chǎn)品的大企業(yè)集團(tuán)的股份制改造步伐，通過企業(yè)組織形式的創(chuàng)新，導(dǎo)入國內(nèi)外名牌，并為自主品牌創(chuàng)立和發(fā)展創(chuàng)造嶄新的平臺。對有發(fā)展前景的重點企業(yè)，應(yīng)借助各類新聞媒體、大型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品專賣市場等，著力提高品牌的社會和商業(yè)效應(yīng)，擴(kuò)大名牌產(chǎn)品的市場占有率和知名度，提升為名牌優(yōu)勢。(三)完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制完善產(chǎn)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化信息化主管部門職責(zé)，建立跨部門、跨區(qū)域的協(xié)同工作機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設(shè)。建立產(chǎn)業(yè)建設(shè)考核評價指標(biāo)體系，將產(chǎn)業(yè)建設(shè)成效納入相關(guān)部門績效考核。建立區(qū)域產(chǎn)業(yè)專家咨詢委員會決

55、策咨詢機(jī)制，充分發(fā)揮智庫作用，為產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)劃、重大項目建設(shè)等提供支撐。(四)完善法規(guī)政策積極探索產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化法規(guī)政策的管理辦法和具體措施，出臺發(fā)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，解決不同部門管轄范圍交叉的問題，逐項落實各項工作，從而合力高效的推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(五)擴(kuò)大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(六)推進(jìn)科技創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)揮科技創(chuàng)新及推廣應(yīng)用優(yōu)勢，建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)，對重點項目給予財政補助，提升自主創(chuàng)新能力，加速科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，帶動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。第六章 法人

56、治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、