1、聚光科技(杭州股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告保薦人(主承銷商:中信證券股份有限公司特別提示聚光科技(杭州股份有限公司根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法(2010年修訂、關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見以及首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法首次公開發(fā)行股票(A股并擬在創(chuàng)業(yè)板上市,本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行,請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(公布的深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則(2009年修訂。重要提示1、聚光科技(杭州股份有限公司(以下

2、簡稱“聚光科技”或“發(fā)行人”首次公開發(fā)行不超過4,500萬股人民幣普通股(A股(以下簡稱“本次發(fā)行”的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可2011444號文核準。聚光科技的股票代碼為300203,該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”相結(jié)合的方式進行,其中網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%,即不超過900萬股;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。3、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為T日(2011年4月6日,參與申購的投資者為持有中國結(jié)算深圳分公司開立證

3、券賬戶的機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外。發(fā)行人及保薦人(主承銷商提醒投資者申購前確認是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。4、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合證券發(fā)行與承銷管理辦法(2010年修訂中界定的詢價對象,且已在中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”登記備案的機構(gòu),包括保薦人(主承銷商自主推薦、已向協(xié)會備案的17名詢價對象。5、詢價對象參與初步詢價時,其管理的配售對象為報價主體,由詢價對象代為報價。2011年3月30日(T-3日12:00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象方可參與初步詢價,但下列情況除外:(1與發(fā)行人

4、或保薦人(主承銷商具有實際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象;(2保薦人(主承銷商的證券自營賬戶。6、配售對象參與初步詢價報價時,須同時申報申購價格和申購數(shù)量。申報價格的最小變動單位為0.01元,每個配售對象最多可申報三檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格和申報數(shù)量。申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格對應的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發(fā)行價格的報價部分為無效報價,將不能參與網(wǎng)下申購。7、為促進詢價對象認真定價,綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及中信證券研究員對發(fā)行人的合理估值區(qū)間,保薦人(主承銷商將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為100

5、萬股,即配售對象的每檔申報數(shù)量必須是100萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量900萬股。8、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。9、發(fā)行人和保薦人(主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合參考公司基本面及成長性、募集資金需求、可比上市公司和市場環(huán)境等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格,同時確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申購數(shù)量。10、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位(100萬股配號的方法,深交所網(wǎng)下發(fā)

6、行電子平臺系統(tǒng)將對申購資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序進行排列,依次配流水號,每個配售對象獲配號的個數(shù)等于其有效申購量除以“申購單位”(100萬股。然后通過搖號抽簽方式,確定9個中簽號碼,每一中簽號碼可獲配100萬股。若網(wǎng)下有效申購總量等于900萬股,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。11、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網(wǎng)下申購時,須按照最終確定的發(fā)行價格與有效報價對應的申購數(shù)量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的,發(fā)行人與中信證券將視其為違約,違約情況將報送中國證券監(jiān)督

7、管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。12、發(fā)行人和保薦人(主承銷商將于2011年4月8日在聚光科技(杭州股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告中公布配售對象的報價情況。13、保薦人(主承銷商將于2011年3月28日(T-5日、2011年3月29日(T-4日和2011年3月30日(T-3日,組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價。只有符合要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介,路演推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”,有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在深圳、上海和北京參加現(xiàn)場推介會。14、回撥機制:網(wǎng)上申購不足時,網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥,

8、由參與網(wǎng)下發(fā)行的配售對象申購;仍然申購不足的,由保薦人(主承銷商推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將及時啟動回撥機制,并公告相關(guān)回撥事宜。15、本次發(fā)行可能因下列情形中止:初步詢價結(jié)束后,提供有效報價的詢價對象不足20家;網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量900萬股;網(wǎng)上申購不足,向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足的;網(wǎng)下報價情況未及發(fā)行人和保薦人(主承銷商預期。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、在核準文件有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行等事項。16、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3 個月,鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起

9、開始計算。17、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進行說明,投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請仔細閱讀2011年3月25日(T-6日登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址;中證網(wǎng),網(wǎng)址;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址;中國資本證券網(wǎng),網(wǎng)址和本公司網(wǎng)站(http:/www.fpi-的招股意向書全文,首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告同時刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報。一、本次發(fā)行的重要日期安排 注:1、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商將及時公告,修改本次發(fā)行日程。2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或

10、配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商聯(lián)系。二、網(wǎng)下推介具體安排發(fā)行人及保薦人(主承銷商將于2011年3月28日(T-5日、2011年3月29日(T-4日和2011年3月30日(T-3日,在深圳、上海和北京向詢價對象進行路演推介。具體安排如下: 如對現(xiàn)場推介會有任何疑問,請聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人(主承銷商,咨詢聯(lián)系電話(01084683900。三、初步詢價安排1、本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書,與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議,成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方

11、可參與初步詢價。2、本次初步詢價時間為:2011年3月28日(T-5日、2011年3月29日(T-4日和2011年3月30日(T-3日期間每個工作日的9:30至15:00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內(nèi)由其所屬詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交報價，申報申購價格及申購數(shù)量。 3、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式 進行。 每個配售對象每次可以最多申報三檔申購價格，申報價格最小變動單位為 0.01 元，各檔申購價格對應的申購數(shù)量相互獨立。 每一檔申報價格對應的申購數(shù) 量下限為 100 萬股，申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”為 100 萬股，即每個 配售對

12、象的每檔申購數(shù)量必須是 100 萬股的整數(shù)倍； 同時每檔申報價格對應的申 購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行量 900 萬股。 申報申購數(shù)量及申購價格時應注意： 每一配售對象最多可填寫三檔申購價格； 假設(shè)某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是 P1、 P3、 且 P1P2P3， P2、 ， 對應的申購數(shù)量分別為 Q1、Q2、Q3，最終確定的發(fā)行價格為 P，則若 P P1， 則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若 P1P P2，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申 購的數(shù)量為 Q1； P2PP3， 若 則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為 Q1+Q2； 若 P3P，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為 Q1+ Q2+ Q

13、3。 4、配售對象申報的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價截止日 2011 年 3 月 30 日（T-3 日）12:00 前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的；配售對 象名稱、 證券賬戶代碼及名稱、 銀行收付款賬戶名稱和賬號等申報信息與備案信 息不一致的； 申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應的申報數(shù)量；累計申報數(shù)量 超過 900 萬股以上的部分。 5、詢價對象每次申報一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價或申報 數(shù)量的， 應在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將 由保薦人（主承銷商）報中國證監(jiān)會備案。 6、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將 會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤， 請參與初步詢價的配售對象正確填寫 其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。 四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商） 6 1、發(fā)行人：聚光科技（杭州）股份有限公司 法定代表人：王 健 住 電 所：