1、智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理承諾公開轉(zhuǎn)讓說明書不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或法律責(zé)任。遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的本公司和主管會(huì)計(jì)工作的、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保證公開轉(zhuǎn)讓說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對(duì)本公司股票公開轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或者投資者的作出實(shí)質(zhì)性或者保證。任何與之相反的均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由1-1-1智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書事項(xiàng)提示公司特別提醒投資者注意下列風(fēng)險(xiǎn)及事項(xiàng)：（一）公司報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方銷

2、售依賴的風(fēng)險(xiǎn)公司在報(bào)告期內(nèi)對(duì)關(guān)聯(lián)方和照明的銷售依賴風(fēng)險(xiǎn)。因2016年度同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響已消除，不關(guān)聯(lián)方銷售行為。2015年度和2014年度公銷售商品實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為795.70萬司向關(guān)聯(lián)方上海工程元和236.84照明，年銷售收入的比例分別為13.93%和6.23%，對(duì)關(guān)聯(lián)方上海銷售商品實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為957.31和1,102.43萬元，當(dāng)年銷售收入的比例分別為16.76%和29.00%。（二）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為智能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)及維保服務(wù)。智能系統(tǒng)的研發(fā)和應(yīng)用在國(guó)外較發(fā)達(dá)起步較早，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)習(xí)慣于購(gòu)若想在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得較為穩(wěn)買已形成口碑的國(guó)外智能系統(tǒng)。公司的定的

3、市場(chǎng)份額，必然需要與國(guó)外品牌展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格無可避免。（三）高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定及稅收不能持續(xù)享受的風(fēng)險(xiǎn)2013年9月11日，公司通過復(fù)審取得高新技術(shù)企業(yè)，有效期為3年。根據(jù)現(xiàn)行有效的企業(yè)所得稅法對(duì)“需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”的規(guī)定，公司自2013年度至2015年度，享受15%的所得稅稅率，到期后公司能否繼續(xù)獲得高新技術(shù)企業(yè)，取決于公司是否仍然滿足高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法規(guī)定的有關(guān)條件。盡管在目前及可預(yù)見的未來，公司仍將滿足高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法中所規(guī)定的研發(fā)費(fèi)用投入規(guī)模、高新技術(shù)收入比例、員工結(jié)構(gòu)等條件，但如果未來相關(guān)稅收發(fā)生變化，公司不能在2016年度繼續(xù)

4、獲得高新技術(shù)企業(yè)，則公司企業(yè)所得稅法定稅率將從15%上升至25%，從而對(duì)公司稅后凈利潤(rùn)水平造成不利影響。（四）風(fēng)險(xiǎn)公司所在智能系統(tǒng)行業(yè)為新興高科技產(chǎn)業(yè)，尚處于起步發(fā)展階段，受國(guó)家影響較大。當(dāng)前相繼出臺(tái)了一系列促進(jìn)公共基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能環(huán)保、培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建智慧城市的法規(guī)，為公司發(fā)展創(chuàng)造了良外部環(huán)境。一旦宏觀和產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化，將對(duì)公司的來不利影響。1-1-2智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書（五）技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn)公司所處行業(yè)為高科技產(chǎn)業(yè)，所提供的涉及自動(dòng)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、開發(fā)技術(shù)等眾多新興技術(shù)，技術(shù)發(fā)展迅速、更新周期短要求公司能夠保持技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新，如果影響。技術(shù)流失將會(huì)給公司的來較大的（六）下業(yè)不景

5、氣的風(fēng)險(xiǎn)公司主要應(yīng)用于公共、酒店以及公寓及別墅等領(lǐng)域，公司的主要客戶為工程施工總包方、酒店業(yè)主及大型房地產(chǎn)開發(fā)商等。如果未來宏觀出現(xiàn)較大波動(dòng)以及陸續(xù)出臺(tái)房地產(chǎn)調(diào)控，將對(duì)智能系統(tǒng)行業(yè)帶來不利影響。如果公司未對(duì)此營(yíng)產(chǎn)生影響。的及調(diào)整相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)行為，將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)（七）承租無證經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司與實(shí)際人 MICHAEL CHANG 簽訂租賃合同，約定其將位于上海市下鹽路 800 號(hào) 9 號(hào)樓的房屋出租給公司經(jīng)營(yíng)使用，現(xiàn)作為公司研發(fā)、展示中心。截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，因該房屋所在園區(qū)在其他樓棟搭建違章（非公司所租房屋處），出租方 MICHAEL CHANG 無法向土地行政主管部門申請(qǐng)辦理土

6、地使用權(quán)證，也未能向權(quán)證。根據(jù)相關(guān)司法解釋，公司因承租無證行政主管部門申請(qǐng)辦理房屋產(chǎn)而與出租方簽訂的租賃合同結(jié)果，公司承租的房屋產(chǎn)權(quán)證是需要搬遷經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)，由此會(huì)被認(rèn)定無效的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)出租方與部門否能夠順利辦理仍一定的不確定性，給公司經(jīng)營(yíng)造成一定的損失。（八）實(shí)際人不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)目前，公司實(shí)際人為 MICHAEL CHANG，MICHAEL CHANG 間接通過 BRIDGES(BVI)持有公司 62.88 %，可以公司 62.88%的表決權(quán)，在公影響。雖然公司已經(jīng)建立司事項(xiàng)決策、監(jiān)督、日常經(jīng)營(yíng)管理上均可了公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等各項(xiàng)較為完善的公司治理及內(nèi)度

7、，以防范控股股東、實(shí)際人操地位，控公司的情況發(fā)生，但未來仍公司控股股東、實(shí)際人利用其損害公司利益或做出不利于公司利益決策的可能，從而使得公司決策偏離中小股東最佳利益目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。（九）治理風(fēng)險(xiǎn)1-1-3智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書階段，公司治理機(jī)制不夠健全，曾會(huì)議屆次不清、相關(guān)會(huì)議文件保存整、部分決策事項(xiàng)未能保留書面決策或?qū)徟炔灰?guī)范情況。公司于 2016 年 6 月份整體變更為公司后，制定了較為完備的公司章程、“三會(huì)”議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)管理辦法、對(duì)外擔(dān)保管理制度等治理制度，建立了相對(duì)完善、健全的公司治理機(jī)制。但由于公司成立時(shí)間較短，公司治理機(jī)制的有效運(yùn)行仍需磨合，故公司短期內(nèi)仍可能制制度不能有效

8、執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)。治理不規(guī)范、相關(guān)內(nèi)部控（十）股權(quán)激勵(lì)對(duì)公司未來業(yè)績(jī)的影響公司于 2016 年 3 月影響，具體情況如下：和實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，將對(duì)公司未來業(yè)績(jī)產(chǎn)生：元本次股權(quán)激勵(lì)的成本將在管理費(fèi)用和資本公積中列支，激勵(lì)成本的攤銷對(duì)攤銷期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但該事項(xiàng)不影響公司的凈資產(chǎn)，對(duì)公司能力的影響不具有持續(xù)性，不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。但是公司行業(yè)屬于研發(fā)型企業(yè)，對(duì)對(duì)高級(jí)管理技術(shù)或及技術(shù)技術(shù)、工藝的依賴和要求較高，未來公司仍進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)而導(dǎo)致管理費(fèi)用上升的可能。1-1-4項(xiàng)目2016 年 4-12 月2017 年度2018 年度2019 年1-3 月合計(jì)需攤銷的費(fèi)用總額503,795.70671,72

9、7.60671,727.60167,931.902,015,182.80智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書目錄. 1事項(xiàng)提示2目錄5釋義7第一節(jié)、基本情況10一、公司基本情況10二、股票掛牌情況11三、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)12四、公司的控股、參股公司27五、公司重組情況28六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理. 31七、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)34八、本次掛牌有機(jī)構(gòu)34第二節(jié) 公司業(yè)務(wù)37一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要. 37二、公司的組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程50三、與公司業(yè)務(wù)相關(guān)鍵資源要素55四、公司的具體業(yè)務(wù)情況68五、公司的商業(yè)模式73六、公司所處的行業(yè)基本情況（但不限于以） . 81七、報(bào)告期后公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃9

10、4第三節(jié)、公司治理96一、公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的建立健全及運(yùn)行情況96二、公司董事會(huì)關(guān)于公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的說明98三、公司及控股股東、實(shí)際人最近二年的違法及受處罰情況100四、公司的性情況100五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況101六、控股股東、實(shí)際人及其的其他企業(yè)占用公司資金，或者公司為控股股東、實(shí)際控制人及其的其他企業(yè)提供擔(dān)保的情況說明105七、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理八、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)有不利影響的情況105近兩年變動(dòng)情況108第四節(jié)、公司財(cái)務(wù)110一、最近兩年一期的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表110二、最近兩年一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)意見121三、報(bào)告期內(nèi)的

11、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更情況121四、報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)136五、報(bào)告期內(nèi)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)1421-1-5智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書及173六、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方七、提請(qǐng)投資者關(guān)注的財(cái)務(wù)報(bào)表附注中的期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng)183八、設(shè)立報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)評(píng)估情況184九、股利分配和歷年分配情況184十、控股子公司或納入合并報(bào)表的其他企業(yè)的基本情況186十一、風(fēng)險(xiǎn)因素186第五節(jié)、相關(guān). 191一、申請(qǐng)掛牌公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理. 191二、主辦券商192三、律師四、審計(jì)機(jī)構(gòu)五、評(píng)估機(jī)構(gòu). 193. 194. 195第六節(jié)、附件196一、備查文件196二、披露平臺(tái)1961-1-6智能科技（上

12、海）公開轉(zhuǎn)讓說明書釋義在本公開轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有所指，下列具有如下含義：1-1-7術(shù)語公司、本公司、公司、智能指智能科技（上海）、萊得圣有限、有限指原名“萊得圣智能科技（上海） ”； 2015 年 2 月 10 日，更名為“ 智能科技（上海）有限公司”BRIDGES (BVI)指BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,.，為公司控股股東BRIDGES (Australia)指BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY PTY，為公司實(shí)際人MICHAEL CHANG 對(duì)外投資之企業(yè)，已在澳大辦理歇業(yè)指公司實(shí)際人 MICHAEL CHANG 之曾用名。慶于

13、 2000 年 7 月 12 日取得澳大國(guó)籍，更名為MICHAEL CHANG投資指上海投（有限合伙）指上海工程照明指上海照明科技指上?？萍及l(fā)展指照明能指上海能科技股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)指公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)股東會(huì)指股東會(huì)三會(huì)指股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”議事規(guī)則指股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則高級(jí)管理指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)務(wù)、董事會(huì)公司法指中民公司法證券法指中民證券法公司章程、章程指公司現(xiàn)行有效的公司章程管理辦法指非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法關(guān)聯(lián)管理辦法指智能科技（上海）關(guān)聯(lián)管理辦法業(yè)務(wù)規(guī)則指全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）主辦券商、證券指證券天職國(guó)際、會(huì)

14、計(jì)師指天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣發(fā)律師、律師指上海市廣發(fā)全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司本次掛牌、公開轉(zhuǎn)讓指公司股票轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的行為本說明書、本公開轉(zhuǎn)讓說明書指智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書1-1-8報(bào)告期、最近兩年一期指2014 年度、2015 年度以及 2016 年 1-3 月專業(yè)術(shù)語智能系統(tǒng)指在無人干預(yù)的情能地驅(qū)動(dòng)智能機(jī)器實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的自動(dòng)技術(shù)CE 認(rèn)證指Conformite Europeenne，安全認(rèn)證標(biāo)志，只限于不危及人類、動(dòng)物和貨品的安全方面的基本安全要求，是歐洲指令的主要要求調(diào)

15、光器指改變照明裝置中光源的光通量、調(diào)節(jié)照度水平的一種電氣裝置開關(guān)量指繼電器的接通或斷開所對(duì)應(yīng)的值，即“1”和“0”。傳感器指一種能感受到被測(cè)量 的檢測(cè)裝置，并能將感受到的 ，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的 輸出浪涌指瞬間出現(xiàn)超過值得峰值浪涌電壓和浪涌電流尖峰電壓指浪涌電壓的一種，持續(xù)時(shí)間極短但數(shù)值很高繼電器指當(dāng)輸入量的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器件串行指與并行相對(duì)應(yīng)，從事某項(xiàng)工作時(shí)一個(gè)步驟一個(gè)步驟的去實(shí)施鎮(zhèn)流器指日光燈上起限流作用和產(chǎn)生瞬間電壓的RS-485指一個(gè)定義平衡數(shù)字多點(diǎn)系統(tǒng)中的驅(qū)動(dòng)器和 的電氣特性的標(biāo)準(zhǔn)，使用該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字通信網(wǎng)絡(luò)能

16、在遠(yuǎn)距離條件下以及 噪聲大得環(huán)境下有效傳輸信號(hào)物聯(lián)網(wǎng)指物物相連的互聯(lián)網(wǎng)，物品和物品之間進(jìn)行交換和通信ZigBee指基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的低功耗局域網(wǎng)協(xié)議，是一種短距離、低功耗的無線通信技術(shù)KNX指唯一全球性的住宅和樓宇標(biāo)準(zhǔn)。通過所有的總線連接到KNX介質(zhì)上，它們可以進(jìn)行交換軟啟動(dòng)指電壓由零慢慢提升到額定電壓，這樣電機(jī)在啟動(dòng)過程中的啟動(dòng)電流就由過去過載沖擊電流不可 變成為可 ，并可根據(jù)需要調(diào)節(jié)啟動(dòng)電流的大小BA指Building Automation System，樓宇 自控系統(tǒng)，以一臺(tái)微機(jī)為中心，由符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)對(duì)分布于監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的區(qū)域智能分站進(jìn)行連接，通過特定的末端設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對(duì)

17、樓宇機(jī)電 集中 和管理的專業(yè)樓宇自動(dòng)化 系統(tǒng)OPC指OLE for Process Control，一整套接口、屬性和方法的標(biāo)準(zhǔn)集，用于過程和業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)TCP/IP指Transmission Control Protocol/Internet Protocol，傳輸協(xié)議/因特網(wǎng)互聯(lián)協(xié)議，又名網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議，是Internet最基本的協(xié)議、Internet國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書注：本公開轉(zhuǎn)讓說明書中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與各單項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。1-1-9由網(wǎng)絡(luò)層的IP協(xié)議和傳輸層的TCP協(xié)議組成BACNet指Building Automation an

18、d Control Networks,樓宇自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通訊協(xié)議智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書第一節(jié)、基本情況一、公司基本情況公司名稱：智能科技（上海）法定代表人：成立日期：2007年10月12日公司成立日期：2016年6月17日資本：15,000,000元住所：上海市閔行區(qū)虹建路99號(hào)第二幢三、四層：201108經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝、及銷售智能電氣系統(tǒng)，照明系統(tǒng)及的安裝、相關(guān)配套維護(hù)，上述，系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)，智能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)，自產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口，并提供相咨詢和技術(shù)服務(wù)。（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及、證管理商品的，按有定辦理申請(qǐng)）【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

19、】1、公司所處行業(yè)根據(jù)業(yè)屬于“C國(guó)民2012年10月修訂的上市公司行業(yè)業(yè)”的子類“C39-計(jì)算機(jī)、通信和其他行業(yè)和代碼（GB/T4754-2011）屬于“C指引，公司所處行業(yè)”。根據(jù)業(yè)”的子類“C39- 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公計(jì)算機(jī)、通信和其他業(yè)”。根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)司2016年頒布的掛牌公司管理型行業(yè)指引，公司所處行業(yè)歸屬于“C 制造業(yè)”的子類“C39-計(jì)算機(jī)、通信和其他業(yè)”。主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司主要從事智能的智能系統(tǒng)主要應(yīng)用于公共域。系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，公司智慧照明、酒店智能和智能家居等領(lǐng)：傳真：郵箱：effie.zhang1-1-10智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書互聯(lián)網(wǎng)：披露：統(tǒng)一信用代碼：9

20、1310000666098569F二、股票掛牌情況（一）股票掛牌概況股票代碼：【】股票：智能股票種類：普通股每股面值：1.00元股票總量：15,000,000股掛牌日期： 年 月 日轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓（二）股東所持的限售安排及股東對(duì)所持自愿鎖定的承諾1、相關(guān)對(duì)股東所持的限制性規(guī)定公司法第一百四十一條規(guī)定：“發(fā)起人持有的本公司，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開前已的，自公司股票在證券所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理應(yīng)當(dāng)向不得公司申報(bào)所持有的本公司的及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的超過其所持有本公司總數(shù)的百分之二十五；所持本公司自公司股票上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述

21、離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司。公司章程可以對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理作出其他限制性規(guī)定?！鞭D(zhuǎn)讓其所持有的本公司全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）第 2.8 條規(guī)定：“掛牌公司控股股東及實(shí)際人掛牌前直接或間接持有的分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時(shí)間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。掛牌前十二以內(nèi)控股股東及實(shí)際人直接或間接持有的進(jìn)行過轉(zhuǎn)讓的，該的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦1-1-11智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書券商為開展做市業(yè)務(wù)取得的做市初始庫存股票除外。因司法裁決、繼承等導(dǎo)致有限售期的股票持有人發(fā)生變更的，后續(xù)持有人應(yīng)繼續(xù)

22、執(zhí)行股票限售規(guī)定。”2、股東所持的限售安排公司成立于 2016 年 6 月 17 日，截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司成立未滿一年，因此公司發(fā)起人無可以公開轉(zhuǎn)讓的。除上述情況，公司全體股東所持無凍結(jié)、質(zhì)押或其他轉(zhuǎn)讓限制情況。3、股東對(duì)所持自愿鎖定的承諾公司股東未就所持作出嚴(yán)于相關(guān)規(guī)定的自愿鎖定承諾。截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司股東所持股票限售情況以及不予限售情況如下：三、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.上海投（有限合伙）24 %6.56%6.56%62.88%智能科技（上海）（二）控股股東和實(shí)際人的基本情況1、控股股東

23、、實(shí)際人的認(rèn)定1-1-12序號(hào)股東數(shù)量（股）持股比例（%）限售數(shù)量（股）不予限售數(shù)量（股）1BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.9,432,00062.889,432,00002984,0006.56984,00003984,0006.56984,00004上海投（有限合伙）3,600,00024.003,600,0000合計(jì)15,000,000100.0015,000,0000智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日， 境外法人 BRIDGES ELECTRONICTECHNOLOGY CO.,是公司控股股東。.作為公司第一大股東，直接持有

24、公司 62.88%的，BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.成立于 2010 年 1 月 14，住所為 Vanterpool Plaza, 2nd日，目前持有編號(hào)為 1566482 的公司Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands50,000股，每股面值 1，已數(shù)為 1 股。該公司已依據(jù)英屬維爾京群島公司法辦理公司登記。目前 BRIDGES (BVI)除作為控股公司外，不從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,下：.的投資人出資明細(xì)如

25、截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，（ 1 ） MICHAEL CHANG 間接通過BRIDGES 持有公司 62.88%公司 62.88%的表決權(quán)，對(duì)公司的經(jīng)，可以營(yíng)決策能施加影響；（2）MICHAEL CHANG 在公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)，實(shí)際管理和公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。綜上，MICHAEL CHANG 從持股比例、持有表決權(quán)情況、實(shí)際參與公司經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)保持制定等多方面均能對(duì)公司實(shí)施并產(chǎn)生影響，報(bào)告期內(nèi)，且在掛牌后的可預(yù)期期限內(nèi)可以保持和有效存續(xù)，因此認(rèn)定 MICHAEL CHANG 為公司的實(shí)際人。MICHAEL CHANG（原名“”），男，1962 年 10 月出生，澳大國(guó)籍，本科學(xué)歷。1985

26、年 6 月至 1987 年 12 月，在上海交通大學(xué)體育部擔(dān)任教師；1988 年 1 月至年 8 月，在澳大月，在上海12 月，在澳大愛德華學(xué)院進(jìn)修；1990 年 1 月至 1995太平洋科技公司擔(dān)任工廠管理員；1995 年 9 月至 2015 年 4工程擔(dān)經(jīng)理；2013 年 2 月至 2015 年 4 月，在擔(dān)任董事長(zhǎng)；2015 年 5 月至 2016 年 5 月，擔(dān)萊得圣智能科技（上海）任智能科技（上海）董事長(zhǎng)。2016 年 5 月至今，任三年。智能科技（上海）董事長(zhǎng)，2、控股股東、實(shí)際人最近兩年內(nèi)變化情況1-1-13序號(hào)股東名稱出資金額（）出資比例（%）出資方式1MICHAEL CHAN

27、G1.00100.00貨幣合計(jì)1.00100.00-智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書最近兩年內(nèi)，公司的控股股東為 BRIDGES ELECTRONICTECHNOLOGYCO.,.，實(shí)際人為 MICHAEL CHANG，未發(fā)生變動(dòng)。（三）前十名股東及持有5%以上股東的情況1、BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.BRIDGES (BVI) 的基本情況見本公開轉(zhuǎn)讓說明書“第一節(jié)、公司基本情況”之“三、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)”之“（二）控股股東和實(shí)際人的基本情況”。2、，女，1968 年 6 月出生，國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1991 年 3 月至 2000 年 7

28、月，在（中港）工程擔(dān)任行政商務(wù)經(jīng)理、總師辦；2000 年 8 月至 2007 年 9 月，在上海工程擔(dān)任行政商務(wù)總監(jiān)；2007 年 10 月至 2015 年 4 月，在萊得圣智能科技（上海）有限公司擔(dān)經(jīng)理；2015 年 5 月至 2016 年 5 月，擔(dān)任智能科技（上海）有限公司總經(jīng)理。2016 年 5 月至今，任智能科技（上海）董事、總經(jīng)理、董事會(huì)，三年。3、，男，1961 年 5 月出生，國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1983 年 9 月至至 1998 年 9 月，在9 月，在上海市第 704 研究所擔(dān)任技術(shù)員；10 月莊明公司擔(dān)任工程部經(jīng)理；1998 年 10 月至 2007 年 9

29、 月，技術(shù)總監(jiān)；2007 年 10 月至 2015 年 4 月，在萊得擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)；2015 年 5 月至 2016 年 5 月，擔(dān)任在上海工程圣智能科技（上海）智能科技（上海）技術(shù)總監(jiān)。2016 年 5 月至今，任1-1-14智能科技序號(hào)股東名稱股東性質(zhì)數(shù)量（股）持股比例（%）出資方式質(zhì)押、凍結(jié)情況1BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.境外法人9,432,00062.88凈資產(chǎn)折股否2境內(nèi)自然人984,0006.56凈資產(chǎn)折股否3境內(nèi)自然人984,0006.56凈資產(chǎn)折股否4上海 投資中心（有限合伙）境內(nèi)合伙企業(yè)3,600,00024.00凈資產(chǎn)折股否合計(jì)1

30、5,000,000100.00智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書（上海）董事，三年。4、上海投（有限合伙）投資是由為普通合伙人，、設(shè)立的有限合伙企業(yè)，其中，、為有限合伙人。依據(jù)閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的統(tǒng)一信用代碼為 91310112MA1GB2MK2L的，投資的基本情況如下：投資各合伙人出資明細(xì)如下：上海投（有限合伙）是公司自然人股東的控股平臺(tái)，擬作為員工持股平臺(tái)，根據(jù)投資的說明，投資不以非公開方式向合格投資者募集資金、資產(chǎn)由基金管理人管理的情形；不擔(dān)任私募投資基金管理人的情形，也沒有擔(dān)任私募投資基金管理人的計(jì)劃或安排。（四）公司股東之間的關(guān)聯(lián)投資的77.25%的股權(quán)，系。截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽

31、署之日，持有投資普通合伙人。除此以外，其他股東無關(guān)聯(lián)（五）公司股本形成及變化1、的設(shè)立公司前身為萊得圣智能科技（上海），系由澳大LDS1-1-15序號(hào)合伙人出資方式認(rèn)繳出資額（元）出資比例（%）一普通合伙人1貨幣514,96777.25二有限合伙人1貨幣83,35012.502貨幣68,35010.25合計(jì)666,667100.00名稱上海投（有限合伙）主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所上海市閔行區(qū)虹建路 99 號(hào)第 5 幢 303 室執(zhí)行事務(wù)合伙人合伙企業(yè)類型有限合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍實(shí)業(yè)投資，資產(chǎn)管理，投資咨詢、商務(wù) 咨詢、企業(yè)管理咨詢（咨詢類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)），從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門

32、批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】合伙期限2015 年 12 月 4 日至 2045 年 12 月 3 日智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書INTERNATIONAL PTY.元。.公司出資設(shè)立。公司設(shè)立時(shí)，資本為 100 萬澳2007 年 9 月 27 日，上海市閔行區(qū)人民出具關(guān)于同意設(shè)立萊得圣智能（閔外經(jīng)發(fā)【2007】546 號(hào)），同意科技（上海）申請(qǐng)。的設(shè)立2007 年 9 月 30 日，取得上海市人民簽發(fā)的中民外商投資企業(yè)批準(zhǔn)（商外資滬閔獨(dú)資字【2007】3411 號(hào)）。2007 年 10 月 12 日，領(lǐng)取了上海市工商行政管理局向公司核發(fā)的號(hào)為 310000400543489 的企業(yè)法人。成立時(shí)的

33、股東以及出資情況如下：2、第一次變更實(shí)收資本2007 年 11 月 30 日，上海光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具編號(hào)為滬光會(huì)字【2007】第 2116 號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告，截至 2007 年 11 月 12 日，公司股東此次出資實(shí)繳資本 50 萬澳元，其中貨幣資金 50 萬澳元。2007 年 12 月 25 日，管理局辦理了變更登記手續(xù)。就本次實(shí)收資本增加事宜向上海市工商行政本次變更實(shí)收資本后，的股東及出資情況如下：3、第二次變更實(shí)收資本2009 年 12 月 31 日，上海光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具編號(hào)為滬光會(huì)字【2009】第 1869 號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告，截至 2009 年 12 月 21 日，公司股東此次出資連同第

34、一期出資累計(jì)實(shí)繳的資本合計(jì) 100 萬澳元，均為貨幣出資。1-1-16序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（澳元）實(shí)際出資額（澳元）出資比例（%）出資方式1LDS INTERNATIONAL PTY.1,000,000500,000100.00貨幣合計(jì)1,000,000500,000100.00-序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（澳元）實(shí)際出資額（澳元）出資比例（%）出資方式1LDS INTERNATIONAL PTY.1,000,0000100.00貨幣合計(jì)1,000,0000100.00智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書2010 年 5 月 13 日，理局辦理了變更登記手續(xù)。就本次實(shí)收資本增加事宜向上海市工商行政

35、管本次變更實(shí)收資本后，的股東及出資情況如下：4、第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司類型變更2010 年8 月18 日召開股東會(huì)，同意原股東 LDS INTERNATIONALPTY.將其持有的84%的股權(quán)作價(jià)546轉(zhuǎn)讓給；同意原股東 LDS INTERNATIONAL PTY.將其持有的公司 8%的股權(quán)作價(jià)人民幣 52轉(zhuǎn)讓給；同意原股東 LDS INTERNATIONAL PTY.將其持有的公司 8%的股權(quán)作價(jià)52轉(zhuǎn)讓給；股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司類型變637.515更為國(guó)內(nèi)合資；公司資本變更；并且通過了修改后的公司章程。2010 年 8 月 18 日，LDS INTERNATIONAL PTY.與、.將其持簽署了股權(quán)

36、轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定 LDS INTERNATIONAL PTY.有的公司 84%的股權(quán)作價(jià)546轉(zhuǎn)讓給；LDS INTERNATIONALPTY.將其持有的公司8%的股權(quán)作價(jià)52；LDS轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓給INTERNATIONAL PTY.將其持有的公司 8%的股權(quán)作價(jià)52給637.515。公司于轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日的，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每 1 元資本為 100 萬澳元，等值于出資作價(jià) 1.02 元。2010 年 9 月 30 日，上海市閔行區(qū)人民出具關(guān)于萊得圣智能科技（上海）股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的（滬閔商務(wù)發(fā)【2010】1044 號(hào)），準(zhǔn)予本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，同意經(jīng)轉(zhuǎn)讓后企業(yè)公司類型由外商獨(dú)資企業(yè)變更國(guó)內(nèi)自然人合資企

37、業(yè)。2010 年 10 月 18 日，上海光華資產(chǎn)評(píng)估出具滬光評(píng)字【2010】第0035 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書，對(duì)截止到評(píng)估基準(zhǔn)日 2010 年 7 月 31 日資產(chǎn)負(fù)債表所列示的全部資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行了評(píng)估評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)的評(píng)估值6,507,167.37 元。2010 年 10 月 31 日，上海光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具編號(hào)滬光會(huì)字【2010】第1-1-17序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（澳元）實(shí)際出資額（澳元）出資比例（%）出資方式1LDS INTERNATIONAL PTY.1,000,0001,000,000100.00貨幣合計(jì)1,000,0001,000,000100.00-智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說

38、明書2863 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行驗(yàn)證。確認(rèn)截至 2010 年 8 月 18 日，、已按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以.所持有的公司全部股權(quán)。650受讓原股東 LDSINTERNATIONAL PTY.原637.515資本澳大。股權(quán)轉(zhuǎn)元 100讓后，實(shí)收資本按原出資當(dāng)日匯率折合的累計(jì)實(shí)收資本637.515。2010 年 12 月 20 日，上海市工商行政管理局閔行分局簽發(fā)準(zhǔn)予條線變更登記通知書，準(zhǔn)予變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司類型變更后，的股東及出資情況如下：5、第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司類型變更2013 年 1 月 18 日，召開股東會(huì)并作出決議，同意將其持有的公司 84%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 BRIDGES

39、 ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司變更為中外合資過修改后的公司章程。公司，并通2013 年 1 月 28 日，與 BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.簽訂股權(quán)并購(gòu)協(xié)議，根據(jù)上海光華資產(chǎn)評(píng)估【2013】第 0073 號(hào)”萊得圣智能科技（上海）截至 2012 年 12 月 31 日，公司經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)為 1,086.58出具的“滬光評(píng)字企業(yè)價(jià)值評(píng)估報(bào)告，。股權(quán)并購(gòu)協(xié)議約定將其持有的萊得圣智能科技（上海84%的股權(quán)作價(jià) 912.729轉(zhuǎn)讓給 BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO

40、.,.。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每 1 元出資作價(jià) 1.70 元。2013 年 8 月 14 日，上海市商務(wù)委員會(huì)核發(fā)“滬商外資批【2013】3255 號(hào)”市商務(wù)委關(guān)于同意外資并購(gòu)萊得圣智能科技（上海）的，同意將其持有的公司 84%的股權(quán)及轉(zhuǎn)讓給 BRIDGES ELECTRONIC萊得圣智能科技（上海）相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)作價(jià) 912.729的投資者TECHNOLOGY CO.,.。2013 年 8 月 16 日，取得上海市人民簽發(fā)的中民1-1-18序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（元）實(shí)際出資額（元）出資比例（%）出資方式15,355,1265,355,12684.00貨幣2510,012510,0128.00貨幣3

41、510,012510,0128.00貨幣合計(jì)6,375,1506,375,150100.00-智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書外商投資企業(yè)批準(zhǔn)（商外資滬合資字【2013】2534 號(hào)）。2013 年 9 月 13 日，上海市工商行政管理局出具準(zhǔn)予條線變更登記通知書，準(zhǔn)予變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司類型變更后，的股東及出資情況如下：6、第一次增資并變更公司名稱2014 年 12 月 23 日，智能科技（上海）召開董事會(huì)，同意名稱由“萊得圣”，同意”變更為“智能科技（上海）資本由 637.515。其中，增至 1,230公司592.485，新增資本，. 認(rèn)繳各認(rèn)繳出資額 47.3988、以貨幣形式出資

42、； BRIDGESELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,497.6874，以貨幣形式出資。同日，公司通過了修改后的公司章程。本次增資價(jià)格為 1 元/1 元資本。2014 年 12 月 25 日，上海市閔行區(qū)人民出具關(guān)于萊得圣智能科技（上海）增資及變更企業(yè)名稱的（閔商務(wù)發(fā)【2014】1297 號(hào)），同意公司投資方于 2014 年 12 月 23 日簽署的新的合同、章程，同意公司名稱變更為“智能科技（上海）”，同意本次公司投資總額和資本均由637.515斌CO.,增加至 1,230各出資 47.3988.出資等值于 497.6874，新增資本由國(guó)內(nèi)自然人；BRIDGES ELECTR

43、ONIC TECHNOLOGY的外幣現(xiàn)匯。2014 年 12 月 31 日，取得上海市人民簽發(fā)的中民共和（商外資滬閔合資字【2013】2534 號(hào)）。國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)本次增資后，的股東及出資情況如下：1-1-19序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（元）實(shí)際出資額（元）出資比例（%）出資方式1BRIDGES10,332,0005,355,12684.00貨幣序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（元）實(shí)際出資額（元）出資比例（%）出資方式1BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,.5,355,1265,355,12684.00貨幣2510,012510,0128.00貨幣3510,0125

44、10,0128.00貨幣合計(jì)6,375,1506,375,150100.00-智能科技（上海）公開轉(zhuǎn)讓說明書7、第二次增資2015 年 1 月 23 日，增加至 1,500召開董事會(huì)，同意公司資本由 1,230。新增的資本由上海萊得圣投資管理有限公司以 270增資價(jià)格為 1 元/1 元現(xiàn)金出資。同日，公司通過了修改后的公司章程。本次資本。2015 年 1 月 30 日，上海市閔行區(qū)人民出具關(guān)于智能科技（上海）（閔商務(wù)發(fā)【2015】116增資、新增投資方及變更企業(yè)地址的號(hào)），同意公司投資總額和資本由1,230增加至1,500以 270。現(xiàn)金新增出資。資本由新投資方上海萊得圣投資管理2015 年

45、2 月 3 日，取得上海市人民簽發(fā)的中民外商投資企業(yè)批準(zhǔn)（商外資滬閔合資字【2013】2534 號(hào)）。2015 年 2 月 10 日，局辦理了變更登記手續(xù)。就名稱變更、增資事宜向上海市工商行政管理本次增資后，的股東及出資情況如下：8、變更出資方式1-1-20序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（元）實(shí)際出資額（元）出資比例（%）出資方式1BRIDGES ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,10,332,0005,355,12668.88貨幣2984,000510,0126.56貨幣3984,000510,0126.56貨幣4上海萊得圣投資管理2,700,000018.00貨幣合計(jì)15,000,0006,375,150100.00-序號(hào)股東名稱（認(rèn)繳出資額（元）