1、中國充電樁市場行業(yè)研究報(bào)告【摘要】政策方面，中央及地方政府支持力度不斷加碼，推動(dòng)政策正快速解決行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)問題，且政策推出時(shí)點(diǎn)非常及時(shí)，但政策落實(shí)過程需要時(shí)間。需求方面，2015年底電動(dòng)汽車保有量達(dá)到42萬輛（12萬+2015年新增銷量30萬）無懸念，充電樁的保有量增速預(yù)計(jì)達(dá)到4-5倍，車樁比從2014年的4:1降低到2015年的3:1，充電樁發(fā)展加速。到2020年，充電樁存量市場容量將超過560億元，其中直流樁44萬臺(tái)，存量市場規(guī)模338億，交流樁450萬臺(tái)，存量市場規(guī)模225億元。需求結(jié)構(gòu)方面，從交直流充電樁的測算數(shù)據(jù)看，目前交流充電樁保有量市場飽和度僅2.7%，直流樁略高也僅為6.8%

2、。政府先期引導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)方向?yàn)橹绷鳂叮瑖W(wǎng)與南方電網(wǎng)是目前推動(dòng)的主力，但受充電站運(yùn)營效益低的影響發(fā)展速度緩慢，導(dǎo)致直流樁2015年占比為20%，隨著新能源汽車銷量大幅增長，個(gè)人等購買新能源車配套交流樁的不斷增多，交流樁比重將不斷擴(kuò)大，到2020年中國直流樁占比將下滑到10%以內(nèi)。未來將出現(xiàn)家庭交流充電(解決有固定車位消費(fèi)者的需求)為主，經(jīng)營性直流快充(解決無固定車位消費(fèi)者、應(yīng)急充電消費(fèi)者的需求)為輔，集團(tuán)用戶直流快充(解決如公交車、出租車等集團(tuán)用戶的需求)為補(bǔ)充的電能補(bǔ)給格局。運(yùn)營模式方面，設(shè)備企業(yè)方面除了參與渠道方的招投標(biāo)，和整車企業(yè)等對(duì)外合作也是核心?！百I車送樁”的方式是2016年之后充電設(shè)

3、備銷售主要途徑之一。但同時(shí)，以車帶充為關(guān)聯(lián)企業(yè)提供了后續(xù)安裝維護(hù)的商機(jī)。“車+樁”一體化下，車企和充電樁企業(yè)的戰(zhàn)略合作意義凸顯。運(yùn)營方面，已經(jīng)出現(xiàn)如常州眾籌模式、“電樁”模式、PPP模式、特銳德模式、華貿(mào)中心模式、充電樁+市政服務(wù)模式、新能源汽車廠家自營模式及其他合作模式（汽車整車廠合作、參與到地方政府的投資規(guī)劃、與公交、物流聯(lián)盟公司合作）等。充電樁設(shè)備方面，“十二五”（除2015年家用交流樁發(fā)展迅猛）以國網(wǎng)為代表的招投標(biāo)是充電樁的主要定價(jià)機(jī)制，受競爭不斷加劇影響，充電樁價(jià)格整體逐步走低，從價(jià)格區(qū)間看，交流樁和直流樁的價(jià)格范圍分別為0.5元/瓦-1.2元/瓦、1元-1.5元/瓦?？紤]目前行業(yè)毛

4、利率尤其是直流大功率樁仍在40%以上，且規(guī)模不斷擴(kuò)大形成的規(guī)模效應(yīng)增強(qiáng)，預(yù)期2016-2020年價(jià)格仍將保持不斷下滑態(tài)勢。競爭方面，目前充電樁行業(yè)按渠道分類，主要集中在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等為主的直流樁以及以新能源汽車企業(yè)為主的交流樁。從規(guī)模上看，國家電網(wǎng)渠道截止2015年底直流樁規(guī)模在3萬臺(tái)左右（充電樁規(guī)模共3.6萬臺(tái)），而南方電網(wǎng)截止2015年底直流樁在1萬臺(tái)左右（充電樁規(guī)模共1.2萬臺(tái)左右，普天是主要供應(yīng)商），中國普天2015年底充電樁規(guī)模在1萬臺(tái)（上海普天系統(tǒng)內(nèi)配套），因此國家電網(wǎng)是主導(dǎo)力量，招標(biāo)占有率情況看，將近60%的份額為國網(wǎng)系各公司占據(jù)，相關(guān)數(shù)據(jù)詳見相關(guān)章節(jié)。家用等慢充交流樁市場

5、競爭分散，除了比亞迪等自己配套外，對(duì)外進(jìn)行充電樁采購合作的整車企業(yè)選擇規(guī)模較大的包括：華商三優(yōu)、普天新能源、摯達(dá)、泰坦能源、易威斯等，由于2015年前慢充交流樁數(shù)量少，企業(yè)規(guī)模及市場份額均較小。充電設(shè)施建設(shè)競爭也表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的區(qū)域性。目前特銳德在青島，萬馬在杭州，易事特在東莞，奧特迅在深圳，泰坦在珠海的發(fā)展都是各自企業(yè)最為深入的。和政府以及地方公司合作是開展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)最重要的組成部分。城市級(jí)充電設(shè)施依賴政府的統(tǒng)一規(guī)劃和資源調(diào)度是根本原因。投資方面：1、充電樁建設(shè)投資方面，國網(wǎng)的自2014年完成四批充電設(shè)備招標(biāo)之后，2015年11月份開啟第五批充電設(shè)備招標(biāo)，南方電網(wǎng)在2016年預(yù)計(jì)將重新啟動(dòng)招標(biāo)。

6、公交車充換電站、出租車充換電站、專用車充換電站、城際快充站等領(lǐng)域，依然有望是集中招標(biāo)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。而城市公共充電站和私人用車領(lǐng)域的充電樁建設(shè)，由于下游需求非常分散，且具有區(qū)域性，所以該市場的集中度很難提高，投資較為分散。2、運(yùn)營方面，交流充電樁（慢充）面向個(gè)人用戶，運(yùn)營盈利能力較弱。運(yùn)營企業(yè)在短期內(nèi)將很難實(shí)現(xiàn)獨(dú)立盈利，充電站建設(shè)總包投資機(jī)會(huì)相對(duì)穩(wěn)定。直流充電樁（快充）和換電站面向企業(yè)級(jí)用戶，需求穩(wěn)定盈利預(yù)期相對(duì)較高。3、區(qū)域市場投資方面，上海、廣州、合肥目前充電樁建設(shè)情況較好，市場相對(duì)成熟，但競爭相對(duì)激烈；杭州雖然規(guī)劃數(shù)量不多進(jìn)展速度較慢，但2016年獲得G20峰會(huì)舉辦權(quán)，后期新能源汽車推廣

7、有望加速，帶來對(duì)充電樁需求增多。北京地區(qū)由于地處“京津冀”大氣污染嚴(yán)重區(qū)域，且電動(dòng)汽車推廣壓力較大，未來發(fā)展也將是重點(diǎn)區(qū)域。目前新能源汽車推廣較為成功的城市包括北京、上海、深圳、廣州、合肥等城市，2015年充電樁建設(shè)目標(biāo)數(shù)量合計(jì)約10萬臺(tái)，目前合計(jì)完成率僅為28%，充電樁建設(shè)推進(jìn)效果不佳。各大城市積極布局充電設(shè)施建設(shè)，但距目標(biāo)仍有較大差距。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)方面，主要面臨：充電樁（站）運(yùn)營市場風(fēng)險(xiǎn)、充電樁設(shè)備價(jià)格下滑風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)及合作風(fēng)險(xiǎn)?！狙芯靠蚣堋康谝徽?充電樁行業(yè)概述第一節(jié)、充電樁行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈界定第二節(jié)、報(bào)告摘要及結(jié)論匯總 第二章 中國充電樁行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境及政策環(huán)境 第一節(jié)、中國宏

8、觀環(huán)境對(duì)充電樁行業(yè)影響分析 第二節(jié)、中國充電樁行業(yè)管理體制 第三節(jié)、充電樁產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)環(huán)境分析 1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議：以充電設(shè)施普及帶動(dòng)新能源汽車放量 2、關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見 3、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年） 4、充電設(shè)施扶持性電價(jià)出臺(tái) 5、眾多地方政府出臺(tái)政策（充換電服務(wù)費(fèi)、充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼、充電設(shè)施管理辦法、建設(shè)規(guī)劃） 6、充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)政策 7、新電改及售電牌照放開 8、國家電網(wǎng)全面退出城市充電設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域后重啟招標(biāo) 9、配網(wǎng)改造方案 第四節(jié)、充電樁行業(yè)技術(shù)政策環(huán)境分析 1、充電國標(biāo)的修訂 2、電動(dòng)汽車傳導(dǎo)式接口全球標(biāo)準(zhǔn) 2、充電基礎(chǔ)

9、設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見 第三章 中國充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及2016-2020年預(yù)測（包括充電樁行業(yè)運(yùn)營模式分析） 第一節(jié)、充電樁行業(yè)市場需求分析 1、2010-2015年充電樁需求市場、潛在市場需求及2016-2020年需求預(yù)測 a）充電樁行業(yè)需求市場規(guī)模 b）充電樁行業(yè)需求結(jié)構(gòu)分析（包括對(duì)充電樁行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分市場分析） c）充電樁行業(yè)潛在需求及市場飽和度分析 2、2010-2015年充電樁行業(yè)增長速度驅(qū)動(dòng)因素分析及變化預(yù)測 3、充電樁區(qū)域市場分析及預(yù)測（含重點(diǎn)省份區(qū)域） 4、充電樁行業(yè)典型市場渠道分析 4.1國家電網(wǎng) 4.2南方電網(wǎng) 4.3鐵塔公司 4.4中石化 4.5中石油 4.6中海油與普天 4

10、.7車企 第二節(jié)、充電樁行業(yè)運(yùn)營模式分析 1、充電樁行業(yè)運(yùn)營模式演進(jìn) 2、充電樁行業(yè)運(yùn)營模式對(duì)比及趨勢 3、充電樁行業(yè)運(yùn)營結(jié)構(gòu)各方主體訴求分析 第四章 中國充電樁行業(yè)技術(shù)、成本分析及價(jià)格機(jī)制分析、預(yù)測（成本分析、技術(shù)對(duì)比分析） 第一節(jié)、充電樁行業(yè)技術(shù)介紹 第二節(jié)、充電樁行業(yè)技術(shù)路線成本構(gòu)成、結(jié)構(gòu)及份額分析（總結(jié)各技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)及成本） 1、技術(shù)路線及優(yōu)劣對(duì)比分析 2、成本構(gòu)成、結(jié)構(gòu)、比例分析 3、充電樁行業(yè)主要技術(shù)市場占有率統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)測 第三節(jié)、2010-2015年充電樁價(jià)格機(jī)制分析及2016-2020年預(yù)測 第五章 中國充電樁行業(yè)競爭分析及對(duì)標(biāo)分析（競爭分析及標(biāo)桿企業(yè)對(duì)標(biāo)分析） 第一節(jié)、

11、充電樁行業(yè)市場占有率及行業(yè)集中度分析 第二節(jié)、充電樁行業(yè)主要企業(yè)定位分析、優(yōu)劣勢對(duì)比及競爭力分析（業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、區(qū)域市場、渠道、項(xiàng)目） 1、特銳德 2、普天新能源 3、萬馬新能源 4、易事特 5、奧特迅 第三節(jié)、充電樁行業(yè)盈利能力分析及標(biāo)桿企業(yè)運(yùn)營指標(biāo)對(duì)比分析 第六章 中國充電樁產(chǎn)業(yè)投融資及風(fēng)險(xiǎn)分析 第一節(jié)、充電樁行業(yè)融資分析及預(yù)測 第二節(jié)、充電樁行業(yè)投資分析（主要區(qū)域、省份的投資需求、投資機(jī)會(huì)分析） 第三節(jié)、充電樁行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 【研究圖表】圖表 1：交流充電樁電氣系統(tǒng)原理框圖 圖表 2：直流充電樁系統(tǒng)框圖 圖表 3：充電樁設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布 圖表 4：充電模式運(yùn)營示意圖 圖表 5：充電設(shè)施行業(yè)對(duì)

12、企業(yè)能力的要求 圖表 6：電動(dòng)汽車電能供給與保障標(biāo)準(zhǔn)體系 圖表 7：新能源汽車銷量及預(yù)測（萬輛） 圖表 8：中央最高領(lǐng)導(dǎo)層高度重視新能源汽車的發(fā)展 圖表 9：中國新能源汽車政策支持體系 圖表 10：2016-2020年新能源乘用車財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（萬元） 圖表 11：重點(diǎn)城市新能源汽車限行與限購情況 圖表 12：第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域名單（包含63個(gè)城市）圖表 13：第二批新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域名單（包含26個(gè)城市） 圖表 14：2011 年以來新能源汽車行業(yè)的重要政策 圖表 15：充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營的政策匯總 圖表 16：加快發(fā)展地區(qū)，示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)分層次設(shè)定目標(biāo)

13、圖表 17：充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo) 圖表 18：城際快充網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 圖表 19：關(guān)于電動(dòng)汽車用電價(jià)格政策有關(guān)問題的通知 圖表 20：17省市電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)（江西、南昌、南京、河北、滄州、上海、揚(yáng)州、濟(jì)南、佛山、惠州、青島、合肥、北京、武漢、大連、運(yùn)城、湖南） 圖表 21：北京市財(cái)政局核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬元/年）（充換電服務(wù)費(fèi)、電池租賃費(fèi)） 圖表 22：中國51省市地區(qū)充電補(bǔ)貼及服務(wù)費(fèi)政策匯總表 圖表 23：北、上、廣充電設(shè)施建設(shè)及用戶補(bǔ)貼政策 圖表 24：五省充換電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)給市級(jí)政府（廣東、四川、海南、安徽、湖北） 圖表 25：各地區(qū)充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)政策 圖表 26：2013-

14、2015新能源汽車充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（輛，萬元） 圖表 27：20162020年各?。▍^(qū)、市）新能源汽車充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（單位：輛、萬元） 圖表 28：國家電網(wǎng)發(fā)展路線圖（2010-2015） 圖表 29：全球四大充電標(biāo)準(zhǔn)接口 圖表 30：電動(dòng)汽車充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)目錄 圖表 31：加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見 圖表 32：充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見加大建設(shè)力度 圖表 33：充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見完善服務(wù)體系 圖表 34：充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見強(qiáng)化支撐保障 圖表 35：2011-2015年11月中國新能源（電動(dòng)）汽車產(chǎn)量及同比增速 圖表 36：充電樁建設(shè)現(xiàn)狀和規(guī)劃差距 圖表 37：2012

15、-2014年中國充電樁建設(shè)與新能源車推廣情況（充電樁大口徑數(shù)據(jù)） 圖表 38：各車型推廣目標(biāo)對(duì)應(yīng)充電樁市場容量 圖表 39：2015-2020年直流充電樁市場規(guī)模（億元） 圖表 40：2015-2020年交流充電樁市場規(guī)模（億元） 圖表 41：2015-2020年集中式充換電站需求量（座）（公交、出租、環(huán)衛(wèi)物流、城市公共、城際快充） 圖表 42：2015-2020年新增分散式充電樁總體目標(biāo) 圖表 43：分場所充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo) 圖表 44：充電樁行業(yè)潛在需求量及市場飽和度 圖表 45：新能源汽車政策發(fā)展路線圖 圖表 46：充電設(shè)施建設(shè)主要主體 圖表 47：中國23省市充電樁建設(shè)模式及計(jì)劃 圖

16、表 48：代表地區(qū)建設(shè)充電樁動(dòng)態(tài)（北京、上海、安徽、江蘇、福建、常州） 圖表49：公共領(lǐng)域先發(fā)展，拉動(dòng)直流+交流結(jié)合，換電輔助的模式（充換電配套要求） 圖表50：運(yùn)營商優(yōu)勢及戰(zhàn)略發(fā)展（國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國普天、3桶油、特斯拉、其他民營企業(yè)） 圖表51：各級(jí)力量和社會(huì)資本參與充電設(shè)施建設(shè)（各級(jí)政府、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、三大石油、民營企業(yè)、車企、地方電力公司、其他國資、車企經(jīng)銷商） 圖表52：京滬高速充電站宣傳圖 圖表53：國家電網(wǎng)公司“四縱四橫”充換電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃 圖表54：國家電網(wǎng)建立中國充換電標(biāo)準(zhǔn)體系 圖表 55：2010-2015年國網(wǎng)充電設(shè)施實(shí)際建設(shè)情況 圖表 56：國網(wǎng)電動(dòng)汽車充電

17、樁招標(biāo)批次套數(shù)匯總（2014年） 圖表 57：國網(wǎng)電動(dòng)汽車充電樁招標(biāo)批次套數(shù)信息匯總（2014年） 圖表 58：國網(wǎng)電動(dòng)汽車充電樁招標(biāo)批次套數(shù)信息匯總（2015年） 圖表 59：國家電網(wǎng)電動(dòng)汽車充換電設(shè)備2014年第一批招標(biāo)中標(biāo)（DC主流30KW，AC7KW、24KW） 圖表 60：國家電網(wǎng)電動(dòng)汽車充換電設(shè)備2014年第二批招標(biāo)中標(biāo)（DC主流37.5KW，AC7KW） 圖表 61：國家電網(wǎng)電動(dòng)汽車充換電設(shè)備2014年第三批招標(biāo)中標(biāo)（AC7KW） 圖表 62：國家電網(wǎng)電動(dòng)汽車充換電設(shè)備2014年第四批招標(biāo)中標(biāo)（DC主流37.5KW，AC7KW） 圖表 63：2014年國網(wǎng)高速公路快充站招標(biāo)（DC

18、125KW） 圖表 64：國家電網(wǎng)公司2015年電源項(xiàng)目第二批招標(biāo)采購（物資）（DC主流125KW，AC70KW） 圖表 65：國家電網(wǎng)公司2015年電源項(xiàng)目第五批招標(biāo)采購（物資）（DC主流60KW、125KW，AC24KW） 圖表 66：車企對(duì)充電樁采購情況匯總表（北汽、江淮、奇瑞、吉利、長安） 圖表67：充電樁各種運(yùn)營模式（常州眾籌模式、“電樁”模式、PPP模式、特銳德模式、華貿(mào)中心模式、充電樁+市政服務(wù)模式、新能源汽車廠家自營模式等） 圖表68：慢充樁和快充樁參數(shù)對(duì)比 圖表69：電動(dòng)汽車無線充電研發(fā)情況 圖表70：慢充、快充、換電、無線優(yōu)缺點(diǎn)及對(duì)電網(wǎng)、設(shè)備需求 圖表71：慢充、快充、換電

19、、無線適用車型、適用場所及代表企業(yè) 圖表72：電動(dòng)汽車各種電能補(bǔ)給方式的比較（家庭交流慢充、公共交流慢充、公共直流快充、充電站交流慢充、充電站直流快充、充電站電池更換） 圖表 73：充電站規(guī)模分類 圖表74：充電站主要功能模塊 圖表75：充電站建設(shè)成本比例 圖表76：慢充樁、快充樁市場占有率及預(yù)測 圖表77：市場上主要充電樁價(jià)格比較（直流、交流）圖表78：2014-2015年匯總國家電網(wǎng)渠道交流充電樁市場占有率及行業(yè)集中度 圖表79：2014-2015年匯總國家電網(wǎng)渠道直流充電樁市場占有率及行業(yè)集中度 圖表80：2015國家電網(wǎng)中標(biāo)企業(yè)數(shù)量及中標(biāo)金額 圖表81：充電樁行業(yè)主要企業(yè)對(duì)比匯總表（特銳德、普天新能源、萬馬新能源、易事特、奧特迅）（業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、區(qū)域市場、渠道、項(xiàng)