1、ERP需求調(diào)研的技巧很多企業(yè)在ERP實(shí)施參謀上門進(jìn)行需求調(diào)研的時(shí)候，無(wú)從下手。參謀在對(duì)他們進(jìn)行詢問(wèn)時(shí)，用戶就像被審問(wèn)的嫌疑犯”，要參謀一句，用戶答一句。主動(dòng)權(quán)完全掌握在對(duì)方手中。參謀在詢問(wèn)時(shí)，會(huì)避開一些自己軟件無(wú)法實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題，如客戶化BOM假設(shè)他們無(wú)法滿足，參謀就不會(huì)詢問(wèn)用戶，在生產(chǎn)中是否遇到可選件或者特征件的問(wèn)題。很多企業(yè)在ERP實(shí)施參謀上門進(jìn)行需求調(diào)研的時(shí)候，無(wú)從下手。參謀在對(duì)他們進(jìn)行詢問(wèn)時(shí)，用戶就像被審問(wèn)的嫌疑犯"，要參謀一句，用戶答一句。主動(dòng)權(quán)完全掌握在對(duì)方手中。參謀在詢問(wèn)時(shí)，會(huì)避開一些自己軟件無(wú)法實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題，如客戶化BOM假設(shè)他們無(wú)法滿足，參謀就不會(huì)詢問(wèn)用戶，在生產(chǎn)中是否遇

2、到可選件或者特征件的問(wèn)題。所以，當(dāng)用戶在需求調(diào)研時(shí)，假設(shè)不能掌握主動(dòng)，對(duì)企業(yè)是很被動(dòng)的，企業(yè)很多問(wèn)題都會(huì)被無(wú)視。話說(shuō)回來(lái)，也不是企業(yè)不想掌握主動(dòng)，而是用戶不知道該怎么化被動(dòng)為主動(dòng)，怎么去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，怎么去向參謀提自己的需求。因?yàn)樗麄冞B自己都不清楚自己的需求到底是什么。筆者見識(shí)過(guò)不少的客戶，他們有些做法，還是值得稱道的。今天就在這里給大家共享出來(lái)，我想會(huì)給大家?guī)?lái)不少的益處。一、利用標(biāo)桿"，尋找與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差役。標(biāo)桿法”，在企業(yè)管理中，應(yīng)用的非常廣泛。簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是尋找一個(gè)行業(yè)的榜樣，作為自己的鏡子，然后對(duì)照，發(fā)現(xiàn)自己的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)在哪里，優(yōu)勢(shì)又在哪里，然后再選擇相應(yīng)的處理方法。而對(duì)于ERP

3、需求調(diào)研來(lái)說(shuō)，就是需要企業(yè)在ERP項(xiàng)目開始前，先通過(guò)標(biāo)桿法”，找到企業(yè)自身的不足之處，然后再在系統(tǒng)中，尋找解決方法。如企業(yè)通過(guò)同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較，發(fā)現(xiàn)自己的庫(kù)存水平太高，則要分析其中的原因，然后，要向參謀探討，系統(tǒng)是如何幫助企業(yè)減少庫(kù)存，能夠減少到多少；提供了哪些工具，可以幫企業(yè)到達(dá)減少庫(kù)存的目的，等等。一般有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的參謀，都會(huì)有比較針對(duì)性的解決方案，而且，這些方案很多都是在其他企業(yè)使用過(guò)的，并且十分有效的方案。這就比企業(yè)自己去摸索要好的多，可以少走很多的冤枉路。同時(shí)，這也可以看出，參謀的經(jīng)驗(yàn)是否豐富，特別是有本行業(yè)的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)最終ERP的實(shí)施效果有很大的影響。當(dāng)然，不同的企業(yè)有不同的國(guó)

4、情”，有很多指標(biāo)，除了通過(guò)系統(tǒng)管理可以改善外，還需要管理的配合。企業(yè)要跟參謀充分討論分析，判斷哪些可以通過(guò)ERP系統(tǒng)來(lái)改善，哪些不能靠系統(tǒng)進(jìn)行改善，還需要管理的支持。如此，企業(yè)才不會(huì)強(qiáng)人所難，把本來(lái)是管理上的問(wèn)題交給系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，這么做，不合理，也不可能成功。二、利用結(jié)構(gòu)分析法”，尋找企業(yè)問(wèn)題所在。通過(guò)標(biāo)桿法，找到與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異的指標(biāo)后，有可能差異的原因還不一定能夠找到，還要分析其具體的原因，或者造成這個(gè)差異的原因有很多，企業(yè)不能一下子確定到底是由什么原因造成的。如通過(guò)標(biāo)桿法”，發(fā)現(xiàn)是自己的庫(kù)存過(guò)高，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，從而銷售價(jià)格比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要高，產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)就要分析是什么原因?qū)е聨?kù)存

5、過(guò)高。此時(shí)，就可以利用結(jié)構(gòu)分析法，來(lái)尋找是那些原因?qū)е聨?kù)存過(guò)高，找到原因后，再看可以通過(guò)什么方式來(lái)處理，再跟參謀商討，系統(tǒng)能否支持這種解決方案。庫(kù)存成本安全庫(kù)存過(guò)高銷售定單變更采購(gòu)交期設(shè)置不合理安全庫(kù)存過(guò)高P銷售定單變更川采購(gòu)交期設(shè)置不舍如通過(guò)以上的結(jié)構(gòu)圖，企業(yè)可以直觀的找到庫(kù)存成本居高不下原因，主要可能有以下幾個(gè)方面：1、企業(yè)安全庫(kù)存設(shè)置過(guò)高，導(dǎo)致其占用比較多的庫(kù)存現(xiàn)金。2、銷售定單的頻繁變更，可能會(huì)導(dǎo)致一些呆滯料的產(chǎn)生。3、采購(gòu)交期計(jì)算不合理，很多材料都提前送到，這使得企業(yè)材料的庫(kù)存大大的增加。或者采購(gòu)交期管理不嚴(yán)格，很多沒有到交期的材料，企業(yè)都照單全收。有可能是以上幾個(gè)原因所造成庫(kù)存成本

6、增加，有可能是一個(gè)或者多個(gè)。接下來(lái)的任務(wù)，企業(yè)就是要根據(jù)這些原因，一一分析，找出自己企業(yè)，庫(kù)存水平虛高的真正原因。假設(shè)企業(yè)發(fā)現(xiàn)，是由于企業(yè)的安全庫(kù)存設(shè)置過(guò)高，導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存水平比較高。此時(shí)，企業(yè)就要跟參謀商量，ERP系統(tǒng)有否安全庫(kù)存管理的工具，能否根據(jù)相關(guān)資料，通過(guò)安全庫(kù)存的計(jì)算模型，幫助企業(yè)計(jì)算合理的安全庫(kù)存，而不是所有材料，利用同一個(gè)安全庫(kù)存水平；是否有安全庫(kù)存的自動(dòng)報(bào)警工具，當(dāng)?shù)陀诎踩珟?kù)存水平時(shí)，能夠自動(dòng)向管理人員匯報(bào)。如此，作為企業(yè)來(lái)說(shuō)，跟參謀交談時(shí)，就有了說(shuō)話的資本，就能化主動(dòng)為被動(dòng)。在后續(xù)的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，就可以針對(duì)這些問(wèn)題，一一加以解決。三、以史為鑒，總結(jié)歷史教訓(xùn)。企業(yè)管理中過(guò)去發(fā)

7、生過(guò)的一些問(wèn)題，可能通過(guò)相關(guān)的管理控制，得到了有效的解決。但是，ERP系統(tǒng)的管理方法跟以前的手工管理存在一定的差異，或者說(shuō)，有可能ERP會(huì)比原先的手工管理方法，更加先進(jìn)或者更加具有效率。如對(duì)于一些出口的電器產(chǎn)品，不同的國(guó)家有不同的認(rèn)證，如美國(guó)只承認(rèn)具有美規(guī)認(rèn)證的電器產(chǎn)品，而德國(guó)只承認(rèn)具有歐規(guī)認(rèn)證的產(chǎn)品。假設(shè)現(xiàn)在某個(gè)電視機(jī)，把只有日規(guī)的插頭的電視機(jī)出到美國(guó)去，必然會(huì)遭到客戶的退貨，這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，損失是很大的。企業(yè)以前發(fā)生過(guò)類似問(wèn)題后，通過(guò)一系列的檢驗(yàn)、審核管理，已經(jīng)杜絕了此問(wèn)題的發(fā)生。但是，在ERP系統(tǒng)中，提供了更加便捷、合理的管理方法，如客戶化BOM等方法，來(lái)解決此問(wèn)題。所以，企業(yè)不要因?yàn)槟承?/p>

8、問(wèn)題企業(yè)已經(jīng)解決了，就不重視了。相反，因?yàn)檫@些錯(cuò)誤給企業(yè)血的教訓(xùn)，企業(yè)應(yīng)該更加重視，應(yīng)該跟參謀提出，希望這些問(wèn)題能通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行控制，防止類似的錯(cuò)誤重復(fù)發(fā)生。假設(shè)還沒上ERP項(xiàng)目的企業(yè)，從現(xiàn)在開始就要準(zhǔn)備，把管理中出現(xiàn)的問(wèn)題一一記錄下來(lái)；那些正準(zhǔn)備上ERP的企業(yè)，更要趕快召集老職工，總結(jié)以前管理中出現(xiàn)的問(wèn)題。四、尋找隱患，防范與未然。除了已經(jīng)發(fā)生過(guò)的問(wèn)題外，企業(yè)用戶應(yīng)該有憂患意思。對(duì)現(xiàn)在管理中，可能出現(xiàn)的漏洞，也要注意。企業(yè)在需求調(diào)研時(shí)，就要帶者批判的眼光，去審視現(xiàn)在的管理制度，看看哪邊可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。如有的企業(yè)規(guī)定，采購(gòu)部門價(jià)格變更時(shí)，假設(shè)價(jià)格提高時(shí)，要經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核，而價(jià)格降低時(shí)，不需要?jiǎng)e人審

9、核，采購(gòu)員可以自己調(diào)整價(jià)格。在手工管理階段，這確實(shí)比較方便，但是，假設(shè)利用ERP進(jìn)行管理，這就有點(diǎn)行不通了。因?yàn)镋RP要求在企業(yè)內(nèi)部，采購(gòu)價(jià)格只有一個(gè)價(jià)格版本，而現(xiàn)在當(dāng)材料降價(jià)時(shí)，假設(shè)采購(gòu)價(jià)格不經(jīng)過(guò)審核，采購(gòu)員可以自己定價(jià)，則很可能在企業(yè)內(nèi)部造成多個(gè)價(jià)格表版本，如財(cái)務(wù)部門價(jià)格無(wú)法及時(shí)更新、只有到月底對(duì)帳時(shí)才能更新等等，更有甚者，當(dāng)供給商降價(jià)時(shí)，采購(gòu)員故意不降價(jià)，中間的差額就落入了他們自己的腰包。所以，與其等著問(wèn)題發(fā)生，還不如在問(wèn)題沒發(fā)生之前，就預(yù)先采取一些防范錯(cuò)誤。以上種種方法，目的只有一個(gè)，就是企業(yè)在ERP需求調(diào)研時(shí)，能夠化被動(dòng)為主動(dòng)，用戶能夠預(yù)先透視自己，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中存在的問(wèn)題。而這些問(wèn)

10、題，正是企業(yè)所想要在ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的功能。而有了這些實(shí)際的問(wèn)題，在跟參謀進(jìn)行交談時(shí)，就會(huì)比較有低氣，可以主動(dòng)的向參謀提出，需要什么什么需求。而不用參謀像擠牙膏一樣，問(wèn)一句答一句。需求調(diào)研三步曲一、什么是需求調(diào)研需求調(diào)研是企業(yè)在選擇ERP系統(tǒng)前以及使用某種ERP產(chǎn)品前所必須經(jīng)歷的調(diào)查了解的過(guò)程?？梢哉f(shuō)需求調(diào)研是ERP軟件實(shí)施中最重要的部分，調(diào)研的結(jié)果將直接影響到ERP效能的發(fā)揮。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)上ERP最重要的第一步是了解：自己有什么、還缺什么。正所謂知己知彼百戰(zhàn)不殆。如果沒有對(duì)自己情況的詳細(xì)了解何談選擇正確的ERP產(chǎn)品？但對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)能調(diào)查出自身的問(wèn)題并做出準(zhǔn)確的判斷也是異常困難的一一不識(shí)廬山真

11、面目只緣身在此山中。企業(yè)內(nèi)的IT人員如何跳出企業(yè)的框框了解企業(yè)存在的問(wèn)題，值得我們探討。而對(duì)于咨詢公司來(lái)說(shuō)通過(guò)ERP調(diào)研對(duì)于企業(yè)有著深入的了解也是制訂解決方案的必經(jīng)之路。二、ERP調(diào)研的異同1、企業(yè)內(nèi)部調(diào)研企業(yè)在選擇ERP系統(tǒng)時(shí)所進(jìn)行的內(nèi)部調(diào)研通常注重以下幾點(diǎn)：對(duì)企業(yè)內(nèi)部流程的整理對(duì)企業(yè)目前存在的問(wèn)題的分析對(duì)企業(yè)各部門所期望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的收集與整理整個(gè)過(guò)程中強(qiáng)調(diào)的是對(duì)企業(yè)未來(lái)需求的愿望”，而這個(gè)愿望”是企業(yè)與咨詢公司談判的基點(diǎn)：企業(yè)需要到達(dá)這樣的目標(biāo)，咨詢公司能做到什么，代價(jià)如何。2、咨詢公司ERP調(diào)研在編寫業(yè)務(wù)藍(lán)圖，也就是企業(yè)未來(lái)的規(guī)劃的過(guò)程以前，咨詢公司需要對(duì)企業(yè)有所了解，而這個(gè)了解的過(guò)程需

12、要通過(guò)調(diào)研來(lái)實(shí)現(xiàn)，在調(diào)研的過(guò)程中通常咨詢公司也會(huì)了解如下的工作：對(duì)企業(yè)內(nèi)部流程的整理與歸納對(duì)企業(yè)目前存在的問(wèn)題的分析對(duì)企業(yè)各部門所期望實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的收集與整理分析ERP軟件與期望目標(biāo)的差異整個(gè)過(guò)程中的核心部分是差異分析。即，企業(yè)目前的狀況是什么，期望的目標(biāo)是什么，企業(yè)到達(dá)目標(biāo)的可能性是多少，企業(yè)或者軟件需要做哪些調(diào)整。咨詢公司關(guān)注的是如何實(shí)現(xiàn)。而國(guó)內(nèi)目前的ERP實(shí)施現(xiàn)狀是：企業(yè)不明白自己的需求，更不明白ERP能到達(dá)什么樣的效果。而咨詢公司在合同簽訂之前拼命的吹噓，而在合同簽訂的過(guò)程中不斷的壓低能實(shí)現(xiàn)的功能，最后在業(yè)務(wù)藍(lán)圖的過(guò)程中提交最容易實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容。因?yàn)榈竭_(dá)目標(biāo)就意味著咨詢公司要付出代價(jià)，而用最

13、低的代價(jià)得到最大的收獲是每個(gè)企業(yè)所追求的。也由此可見，明確需求或者說(shuō)完善內(nèi)部的ERP調(diào)研對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是多么重要的。三、ERP調(diào)研三步走對(duì)于ERP調(diào)研三步走，在培訓(xùn)的過(guò)程中我曾問(wèn)過(guò)在座的朋友，大部分人都覺得迷茫。當(dāng)然我想這只是朋友們一下子沒反應(yīng)過(guò)來(lái)。但凡做過(guò)ERP調(diào)研的朋友大約都知道一一起步在流程！第一步：整理流程企業(yè)流程的重要性具個(gè)很簡(jiǎn)單的例子就能說(shuō)明。很多做開發(fā)的朋友都極其關(guān)注，查詢的時(shí)候如果能做到關(guān)聯(lián)查詢那能為用戶省下多少時(shí)間一一點(diǎn)擊采購(gòu)訂單，能查出該采購(gòu)訂單的物料信息。再點(diǎn)擊采購(gòu)訂單的物料編碼便能帶出該物料的庫(kù)存信息，再點(diǎn)擊該物料的物料編碼又能帶出物料的BOM結(jié)構(gòu)。總之你只需要不斷的點(diǎn)擊

14、就能查到與該物料相關(guān)的所有信息。所有的查詢均可以通過(guò)一個(gè)畫面進(jìn)行，省卻了以前要開多個(gè)窗口查詢的麻煩。可開發(fā)人員又何曾想到：開一個(gè)采購(gòu)訂單的時(shí)間在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中中所占的比例？從采購(gòu)人員下達(dá)生產(chǎn)訂單，到相關(guān)主管部門批核采購(gòu)訂單，再到供給商交貨或許需要三天、十天甚至數(shù)月，能在流程上將采購(gòu)訂單的處理時(shí)間縮短哪怕一個(gè)小時(shí)都比在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)某個(gè)功能帶更多的效益。說(shuō)到整理流程自然需要按部就班，一口吃不出個(gè)大胖子。1、整理跨部門的業(yè)務(wù)流程所謂跨部門的業(yè)務(wù)流程是指需要多個(gè)部門協(xié)調(diào)工作的流程，比方一張采購(gòu)訂單的處理流程：生產(chǎn)部門或其他部門提出采購(gòu)需求，采購(gòu)部門通過(guò)尋找供給商、詢價(jià)后下達(dá)采購(gòu)訂單，供給商交貨，品質(zhì)部門

15、驗(yàn)收，倉(cāng)務(wù)收貨入倉(cāng)的流程。整理跨部門的業(yè)務(wù)流程是為了讓調(diào)研者有一個(gè)全局的觀念。從全局入手容易區(qū)分整個(gè)流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)。2、各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部的內(nèi)部處理審核流程這里是指部門內(nèi)部出現(xiàn)異常情況時(shí)的處理流程，當(dāng)然也可能會(huì)涉及到少量的跨部門流程。比方：采購(gòu)訂單金額為1000元以下時(shí)采購(gòu)科長(zhǎng)即可批核，當(dāng)采購(gòu)金額到達(dá)10000元以內(nèi)時(shí)需要采購(gòu)經(jīng)理批核，而采購(gòu)金額到達(dá)10000元以上時(shí)需要提交總經(jīng)理批核等等流程。各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部流程的處理是對(duì)總流程的補(bǔ)充和完善，通過(guò)將流程細(xì)化能從中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有流程的不足。通常來(lái)說(shuō)，企業(yè)ERP執(zhí)行的過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題不是出現(xiàn)在大的流程結(jié)構(gòu)上一一而是對(duì)細(xì)節(jié)的處理。比方采購(gòu)?fù)诵薜倪^(guò)程中如果出現(xiàn)

16、費(fèi)用需要支出由于企業(yè)的問(wèn)題造成采購(gòu)來(lái)的物料或設(shè)備需要修理時(shí)的處理。3、對(duì)流程的優(yōu)化當(dāng)內(nèi)部參謀整理出企業(yè)的整個(gè)流程并將之細(xì)化和歸類后可以很容易的對(duì)目前的瓶頸進(jìn)行分析。作為內(nèi)部的分析人員需要對(duì)目前流程中存在的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，并向上級(jí)匯報(bào)建議的解決方案，優(yōu)化企業(yè)的流程。在這里內(nèi)部參謀可以使用這樣一種表格來(lái)解釋目前存在的問(wèn)題：采購(gòu)流程Checklist米購(gòu)流程部門人員作用時(shí)間目前狀況改善建議及說(shuō)明生計(jì)部魏治安排采購(gòu)計(jì)劃1H手工計(jì)劃通過(guò)MRP采購(gòu)部魏治編制采購(gòu)訂單1H編制并打印米購(gòu)訂單根據(jù)ERP可以取得默認(rèn)采購(gòu)資料采購(gòu)部魏治批核采購(gòu)訂單1H簽字采購(gòu)訂單內(nèi)部審核可以節(jié)約紙張采購(gòu)部魏治發(fā)出采購(gòu)訂單0.1H

17、可以通過(guò)WINFAX自動(dòng)發(fā)出采購(gòu)訂單倉(cāng)庫(kù)魏治暫收物料1H查看供給商提供的采購(gòu)訂單文本通過(guò)ERP檢查是否該收這批物料品管魏治檢驗(yàn)2H根據(jù)提交的到貨清單檢驗(yàn)根據(jù)ERP中的收貨計(jì)劃排檢驗(yàn)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)魏治入倉(cāng)3H實(shí)物入倉(cāng)實(shí)物入倉(cāng)，并在ERP中記錄附流程圖流程改善說(shuō)明：1、解約了安排采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間，并提高了準(zhǔn)確率2、解約了采購(gòu)訂單的打印輸出，解約了紙張、3、倉(cāng)庫(kù)暫收到通知品管檢驗(yàn)在原有的流程中常有比較長(zhǎng)時(shí)間的耽誤統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示平均滯后4小時(shí)，改用ERP后，收貨的同時(shí)品管即可安排檢驗(yàn)計(jì)劃。4、檢驗(yàn)合格后品管通知倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)滯后1小時(shí)。使用ERP后可以即時(shí)通知。通過(guò)這樣的表格，公司管理層可以清晰的看到：目前存在的問(wèn)

18、題是什么如何改善改善后能到達(dá)的效果如何然而僅有對(duì)流程的分析是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要其他工作做補(bǔ)充。整理流程的過(guò)程中應(yīng)注意兩點(diǎn)：對(duì)流程的整理應(yīng)該全面，這也就是說(shuō)但凡跟ERP相關(guān)的部門所涉及到的流程都應(yīng)該歸納總結(jié)。因?yàn)樵谡{(diào)研的過(guò)程中所擔(dān)憂的不是資料多了，而是有遺漏。同時(shí)流程的整理也應(yīng)該更加細(xì)致，所有過(guò)程中的特殊情況、異常處理都應(yīng)該考慮到。如果在選擇ERP之前沒有考慮到各種特殊情況的發(fā)生，則會(huì)為實(shí)施的失敗埋下伏筆。很多手工上處理很簡(jiǎn)單的東西，對(duì)于極其講究數(shù)據(jù)完整性的ERP來(lái)說(shuō)無(wú)法處理一一在這個(gè)問(wèn)題上不要想當(dāng)然。第二步、整理單據(jù)為什么整理單據(jù)在調(diào)研過(guò)程的第二部？這個(gè)問(wèn)題我也同樣問(wèn)過(guò)一些朋友，在咨詢公司咨詢

19、的過(guò)程中他們同樣接到過(guò)整理單據(jù)和流程的要求，很多人認(rèn)為整理單據(jù)和流程可以同時(shí)做。但實(shí)際的情況是：如果單據(jù)不能依照流程來(lái)整理，那將是廢紙一堆。整理企業(yè)的單據(jù)也需要按步驟進(jìn)行：1、收集單據(jù)2、單據(jù)歸類3、分析數(shù)據(jù)的重要性前面也提到過(guò)對(duì)于單據(jù)的整理需要配合流程來(lái)做，同樣的，整理出的單據(jù)可以用列表的形勢(shì)來(lái)歸納每份單據(jù)的重要性。通常列表中應(yīng)該包括如下內(nèi)容：?jiǎn)螕?jù)名稱人員工作處理時(shí)間關(guān)鍵數(shù)據(jù)頻率采購(gòu)訂單A開采購(gòu)訂單5分鐘XXXXX每天約10份B批核1分鐘每天約30份生產(chǎn)日?qǐng)?bào)C編制日?qǐng)?bào)30分鐘XXXXX每個(gè)車間3份對(duì)于單據(jù)的整理和歸類咨詢?nèi)藛T應(yīng)注意以下內(nèi)容：1、單據(jù)所涉及的部門和人員單據(jù)是結(jié)合流程的，如同對(duì)流

20、程的處理。單據(jù)中所涉及到的人員是否在實(shí)施ERP之后還需要涉及到一一流程上是否需要精簡(jiǎn)而提高效率是可以考慮的問(wèn)題。2、單據(jù)所涉及的工作在手工管理的時(shí)候很多單據(jù)的左右是輔助性的，或者說(shuō)是可以合并的。通過(guò)對(duì)這些單據(jù)的整理可以降低單據(jù)的編寫工作，從根本上降低勞動(dòng)強(qiáng)度。當(dāng)然，有些報(bào)表也可以改為查詢，用戶直接在ERP系統(tǒng)中查詢就好了，不需要打印出來(lái)再給相關(guān)人員簽核。3、單據(jù)的使用頻率單據(jù)的使用頻率往往和單據(jù)的重要性相關(guān)聯(lián)，常見的是日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)。其余臨時(shí)性的單據(jù)則可以在清理整頓之列。通過(guò)對(duì)使用頻率的統(tǒng)計(jì)參謀可以很容易的發(fā)現(xiàn)多余的報(bào)表。4、單據(jù)所涉及的內(nèi)容每張單據(jù)都會(huì)涉及到數(shù)據(jù)，哪些數(shù)據(jù)是必須填寫的

21、項(xiàng)目，哪些是可以選擇的項(xiàng)目，哪些是關(guān)鍵數(shù)據(jù)需要在報(bào)表中列出。對(duì)于單據(jù)內(nèi)容的分析和整理是為了優(yōu)化報(bào)表結(jié)構(gòu)，大部分的報(bào)表可以集中到少數(shù)的報(bào)表中來(lái)，省卻重復(fù)查詢的麻煩。第三步、優(yōu)化所有的調(diào)查了解都是為了最終的優(yōu)化。在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程之前，參謀首先應(yīng)該考慮的是優(yōu)化的目標(biāo)，并盡量將目標(biāo)數(shù)據(jù)化。如采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)時(shí)間縮短2個(gè)小時(shí)，倉(cāng)庫(kù)暫收到貨物入庫(kù)的時(shí)間縮短50%等等。只有將數(shù)據(jù)量化才能在實(shí)施結(jié)束時(shí)正確評(píng)估實(shí)施的效果。其次，優(yōu)化的過(guò)程中應(yīng)考慮優(yōu)化所涉及到的部門和人員。作為咨詢參謀也應(yīng)同時(shí)考慮到所牽扯到的人員可能會(huì)產(chǎn)生的抵觸情緒與阻力。由于ERP系統(tǒng)的實(shí)施本身是一個(gè)權(quán)利再分配的過(guò)程，如果得不到相關(guān)部門的配合實(shí)施的

22、效果很難保證。如果需要提交優(yōu)化報(bào)告則應(yīng)該在分析報(bào)告中解釋可能會(huì)遇到的問(wèn)題及參謀所建議的解決方法。當(dāng)然，作為外部的ERP參謀很少會(huì)考慮內(nèi)部結(jié)構(gòu)或流程的調(diào)整會(huì)帶來(lái)的人際關(guān)系影響。最后一步是對(duì)優(yōu)化后的效果做預(yù)測(cè)。有了目標(biāo)能否到達(dá)，預(yù)測(cè)最有可能到達(dá)的效果是什么一一要知道效果并不代表結(jié)果。很多時(shí)候企業(yè)管理層的期望過(guò)高，而實(shí)際不可能到達(dá)那樣的結(jié)果，自然要在優(yōu)化報(bào)告中表達(dá)。啟動(dòng)會(huì)開罷不久，做好ERP理論培訓(xùn)，就要開始需求調(diào)研及分析。需求調(diào)研怎么弄？有人說(shuō)簡(jiǎn)單，弄個(gè)模板發(fā)給客戶，讓客戶填好，等我們進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候，讓客戶逐個(gè)部門跟我們闡述和確認(rèn)就可以了。真的就這么簡(jiǎn)單？我們常說(shuō)細(xì)節(jié)決定成敗”。需求調(diào)研了解不清楚，牽

23、涉到后面的解決方案設(shè)計(jì)，以及后面所有的工作。那么，我們?cè)撊绾芜M(jìn)行需求調(diào)研呢？本文在此與大家做一個(gè)相對(duì)細(xì)致的探討。一、首先得弄清楚需求調(diào)研的目的：對(duì)于為什么要進(jìn)行需求調(diào)研，存在幾個(gè)誤區(qū)：1、需求調(diào)研僅僅是走過(guò)場(chǎng)，反正最后是把標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的功能給客戶進(jìn)行培訓(xùn)，客戶會(huì)操作軟件后，自然上線沒有問(wèn)題。正確的做法：還是要認(rèn)真了解客戶的基本情況和流程等，否則對(duì)后面的上線工作造成很大的困難。2、需求調(diào)研要盡可能砍客戶的需求，否則可能導(dǎo)致系統(tǒng)難以上線。正確的做法：其實(shí)需求調(diào)研階段只是對(duì)客戶的情況進(jìn)行摸底和了解，具體客戶的需求能否滿足，以及如何滿足的問(wèn)題。主要是在解決方案階段的工作。這一階段的主要工作是以了解客戶的更

24、多的需求為目的。3、客戶方認(rèn)為需求都已經(jīng)跟前期售前人員說(shuō)得很清楚了。售前人員和實(shí)施人員一定會(huì)交流的很清楚和到位，就沒必須進(jìn)行細(xì)致的調(diào)研了。正確的做法是：還是要做細(xì)致的調(diào)研工作。因?yàn)橐粊?lái)售前調(diào)研和實(shí)施調(diào)研工作的側(cè)重點(diǎn)有所不同。售前調(diào)研更多的是提出規(guī)劃性的解決方案，以便提出軟硬件解決方案。而實(shí)施調(diào)研，更多的是要側(cè)重實(shí)際落地的問(wèn)題，即關(guān)系到實(shí)際業(yè)務(wù)的方方面面。二、如何準(zhǔn)備好調(diào)研工作：一、提前預(yù)習(xí)功課”：1、可以通過(guò)各種渠道了解客戶所處的行業(yè)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、組織結(jié)構(gòu)等基本情況。2、通過(guò)售前參謀的交接了解項(xiàng)目的前期情況。以及存在的難點(diǎn)等。二、安排好調(diào)研計(jì)劃：調(diào)研計(jì)劃怎么安排？調(diào)研哪幾個(gè)部門？哪些人參加哪些

25、方面財(cái)務(wù)、供給鏈的調(diào)研？客戶高層到底要不要調(diào)研？是不是哪個(gè)部門有空就哪個(gè)部門先來(lái)？每個(gè)部門需要調(diào)研多長(zhǎng)時(shí)間？哪些調(diào)研是集中調(diào)研？哪些調(diào)研是分小組調(diào)研？機(jī)動(dòng)調(diào)研需要多長(zhǎng)時(shí)間？需求匯報(bào)和討論需要多長(zhǎng)時(shí)間？總共需要多長(zhǎng)時(shí)間？遇到大型項(xiàng)目，這些都需要項(xiàng)目組雙方認(rèn)真討論，特別是雙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該認(rèn)真考慮的問(wèn)題。一般ERF研都是從銷售采購(gòu)生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)的順序而來(lái)，這也是遵循ERP運(yùn)算規(guī)律而來(lái)。一般都要積極爭(zhēng)取對(duì)高層的調(diào)研，了解企業(yè)高層對(duì)信息化的看法和期望，是非常有必要的。另外調(diào)研時(shí)間安排上，從公司組織結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，最好是先集團(tuán)，再子集團(tuán)，最后分子公司。三、安排好調(diào)研場(chǎng)地和所需物資環(huán)境等：1、關(guān)于調(diào)研場(chǎng)地。有的客

26、戶認(rèn)為應(yīng)該是實(shí)施參謀到各業(yè)務(wù)部門辦公室去進(jìn)行調(diào)研。但是我認(rèn)為還是應(yīng)該找一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的，比方不受座機(jī)騷擾的，至少一個(gè)小會(huì)議室進(jìn)行。千萬(wàn)不能放在業(yè)務(wù)部門辦公室進(jìn)行，畢竟這樣很容易造成業(yè)務(wù)人員分心，不會(huì)專注于調(diào)研工作，另外還有些話，在辦公室等公共場(chǎng)合不能隨便講。2、調(diào)研所需物資環(huán)境。1有一個(gè)白板和幾支白板筆。一圖勝千言，在白板上劃一張簡(jiǎn)單的流程圖，比口干舌燥饅頭大汗地講個(gè)半天大家仍然相互不能理解的效果，要好的多。2投影儀。討論激烈過(guò)程中，實(shí)施參謀可能會(huì)進(jìn)行一些簡(jiǎn)短的培訓(xùn)，便于工作。3最好備些茶水，人在交流到兩到三個(gè)鐘頭后，容易會(huì)口干舌燥，給被調(diào)研人員沏杯茶水，是個(gè)不錯(cuò)的選擇。4準(zhǔn)備好針對(duì)不同部門提出的調(diào)研提綱四、開會(huì)部署調(diào)研工作：為了提高調(diào)研工作的效率，最好開會(huì)明確一下調(diào)研工作的具體時(shí)間計(jì)劃和安排，以及被調(diào)研人員需要準(zhǔn)備哪些資料。可以參照后面第三部分調(diào)研如何五業(yè)務(wù)部門需要準(zhǔn)備哪些東西一般需要準(zhǔn)備如下資料：1、日常業(yè)務(wù)單據(jù)2、日常臺(tái)賬以及報(bào)表等3、工作報(bào)告等4、相關(guān)的工作規(guī)章以及制度等上述東西，除日常單據(jù)做好復(fù)印以便交給實(shí)施方外，其余的各項(xiàng)最好以電子文檔的形式，趕在正式調(diào)研之前，提前發(fā)給實(shí)施方，以便提前做好相關(guān)準(zhǔn)備。三、正式進(jìn)入調(diào)研工作：一、調(diào)研工