1、作為“十四五”的開(kāi)局之年，2021 年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)交出了一份亮眼的成績(jī)單：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成 2608.2 萬(wàn)輛和 2627.5 萬(wàn) 輛，同比增長(zhǎng) 3.4%和 3.8%，結(jié)束了連續(xù) 3 年的下降趨勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售完成 352.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.6 倍，連續(xù) 7 年位居全球第一。放眼 2022 年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，在“雙碳”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，新能源汽車(chē)呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量“雙提升”的良好局面。值得關(guān)注的是，伴隨越來(lái)越多的本土造車(chē)新勢(shì)力入局，全球高端主機(jī)廠(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的增長(zhǎng)。另一方面，傳統(tǒng)高端主機(jī)廠(chǎng)正面臨銷(xiāo)量下

2、滑、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、價(jià)格降低的壓力，亟需尋找新的突破口。值此承上啟下的關(guān)鍵階段，在本文中，貝恩將基于汽車(chē)行業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)的咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，與您分享中國(guó)汽車(chē)行業(yè)最新洞察，涵蓋電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展方向，整體消費(fèi)趨勢(shì)和細(xì)分市場(chǎng)情況，并為廣大主機(jī)廠(chǎng)布局戰(zhàn)略建言獻(xiàn)策。電動(dòng)汽車(chē)總市值持續(xù)攀升，新技術(shù)、新創(chuàng)新賦能新發(fā)展作為新能源汽車(chē)的先驅(qū)，過(guò)去 5 年間，特斯拉股價(jià)漲超 200 倍，2021 年 9 月，總市值突破 6,000 億美元。在特斯拉的領(lǐng)跑下，中國(guó)三大造車(chē)新勢(shì)力（蔚來(lái)、理想、小鵬）同樣發(fā)展迅速，市值分別達(dá)到了約 250 億、230 億和 200 億美元。與日俱增的市值點(diǎn)燃了電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的創(chuàng)新引擎，為各

3、大車(chē)企擴(kuò)張規(guī)模奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2018 年，特斯拉宣布投資 500 億元在上海建設(shè)超級(jí)工廠(chǎng) Gigafactory 3，集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售功能于一體。此后，特斯拉還收購(gòu)了美國(guó)電池技術(shù)公司 Maxwell 和德國(guó)電池組裝制造商 ATW Automation。通過(guò)一系列投資，特斯拉在全球范圍內(nèi)建立起了涵蓋先進(jìn)技術(shù)研發(fā)、自動(dòng)化生產(chǎn)能力、能源創(chuàng)新等多個(gè)維度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而確立了其在全球新能源汽車(chē)領(lǐng)域的地位。在中國(guó)，2019 年起，蔚來(lái)也通過(guò)多元化的途徑，包括投資建立 NIO Space（蔚來(lái)空間），用于品牌銷(xiāo)售展現(xiàn)，以及推出純電中大型轎車(chē)等，逐漸占領(lǐng)消費(fèi)者心智并提升品牌滲透率。本土造車(chē)新勢(shì)力崛起，高端

4、化進(jìn)程放緩近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)整體消費(fèi)呈現(xiàn)出兩極化的趨勢(shì)，即高端車(chē)和入門(mén)級(jí)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。然而，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，未來(lái)，價(jià)格區(qū)間在 15-25 萬(wàn)之間的中端電動(dòng)車(chē)將迅速發(fā)展。思邁汽車(chē)信息咨詢(xún)（IHS）預(yù)計(jì)，20202025 年，中國(guó)輕型汽車(chē)總銷(xiāo)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.7%，其中，由于本土造車(chē)新勢(shì)力興起，中端電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 7%，領(lǐng)先高端車(chē)（4.8%）和入門(mén)級(jí)（1.6%）。上述背景下，高端品牌正在面臨來(lái)自特斯拉、各類(lèi)本土造車(chē)新勢(shì)力等新能源車(chē)企的壓力。比如，IHS 預(yù)測(cè)，20202025 年期間，德系豪華車(chē)（寶馬、奔馳、奧迪）將在中國(guó)出現(xiàn)一定程度的負(fù)增長(zhǎng)，而在同期，特斯拉以及本土造車(chē)新勢(shì)

5、力的市場(chǎng)份額不斷上漲，或?qū)⒎謩e增長(zhǎng) 27%和超過(guò) 30%。此外，當(dāng)前，跨國(guó)汽車(chē)集團(tuán)的新能源汽車(chē)大步進(jìn)入中國(guó)，整個(gè)市場(chǎng)正在形成自主品牌、造車(chē)新勢(shì)力和外國(guó)品牌百花齊放的格局，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。未來(lái) 3-5 年，貝恩認(rèn)為，頭部的造車(chē)新勢(shì)力將有機(jī)會(huì)走向全球化，并且與傳統(tǒng)車(chē)企分庭抗禮。以蔚來(lái)和小鵬為例。2021 年 6 月，蔚來(lái) ES6 的官方指導(dǎo)價(jià)為 44.2 萬(wàn)元，在同期，寶馬 5 系 PHEV 的指導(dǎo)價(jià)為 48.6 萬(wàn)元。值得注意的是，兩款車(chē)型不僅定價(jià)相近， 2020 年全年，交付量也不相上下：ES6 的年累計(jì)交付量達(dá)到了 27,945 臺(tái)，超過(guò)了后者（23,471 臺(tái)）。相似的情況還發(fā)生在小鵬 P7

6、 和特斯拉 Model 3 之間。2020年，小鵬 P7 年累計(jì)交付量為 15,315 臺(tái)，與 Model 3 不相上下，后者為 137,459輛，且兩者的官方指導(dǎo)價(jià)分別是 32 萬(wàn)元和 30.3 萬(wàn)元，定價(jià)非常接近?？傮w上，2021 年，在純電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，在中國(guó)，蔚來(lái)、小鵬、理想的總交付量已經(jīng)遠(yuǎn)超奧迪、大眾、寶馬和奔馳。其中，大眾純電動(dòng)的國(guó)內(nèi)進(jìn)程較慢，目前，僅上市了 ID.4 和 ID.6 兩款車(chē)型。此外，自成立以來(lái)，理想雖然只上市銷(xiāo)售過(guò)一款車(chē)型理想 ONE，但是，2021 年 6 月的單月交付量超過(guò) 7,700 臺(tái)，領(lǐng)跑所有電動(dòng)車(chē)。四大展望，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力展望 2022 年，面對(duì)來(lái)自高端化

7、需求下滑以及市場(chǎng)新玩家施加的銷(xiāo)量壓力，疊加內(nèi)燃機(jī)車(chē)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，以及新入局的本土造車(chē)新勢(shì)力帶來(lái)的價(jià)格壓力，貝恩建議，為了提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力，廣大主機(jī)廠(chǎng)可以從四個(gè)方面入手，著手制定戰(zhàn)略。展望一：密切關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)，把握本土消費(fèi)者需求相較于本土造車(chē)新勢(shì)力，傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的洞察往往不夠全面、深刻。對(duì)此，貝恩認(rèn)為，主機(jī)廠(chǎng)需要及時(shí)更新中國(guó)市場(chǎng)信息，并且立足本土消費(fèi)者的需求，調(diào)整品牌戰(zhàn)略。比如，加碼布局智能座艙系統(tǒng)，從而獲取產(chǎn)品差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打造品牌效應(yīng)。展望二：加大研發(fā)投入，暫停不必要的業(yè)務(wù)為了穩(wěn)固地位，傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)需要關(guān)注研發(fā)能力，尤其是針對(duì)新能源汽車(chē)的各項(xiàng)技 術(shù)，不斷擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)、提高軟件核心領(lǐng)域的自研水平等，同時(shí)，暫停不必要的非核心業(yè)務(wù)。展望三：細(xì)化性能規(guī)格，滿(mǎn)足日益精細(xì)化的需求在電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)下，“人車(chē)互聯(lián)”成為新能源汽車(chē)的重要特征之一。與傳統(tǒng)汽車(chē)相比，新能源汽車(chē)擁有更多精細(xì)化的車(chē)載互聯(lián)功能。因此，廣大主機(jī)廠(chǎng)應(yīng)當(dāng)細(xì)化 規(guī)格，比如，專(zhuān)注于提升娛樂(lè)性能，為消費(fèi)者提供更好的服務(wù)和體驗(yàn)。展望四：重塑銷(xiāo)售模式，構(gòu)建合作生態(tài)圈不同于傳統(tǒng)燃油車(chē)采用的 4S 店經(jīng)銷(xiāo)商模式，我們發(fā)現(xiàn)，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售模式愈發(fā)多樣化。無(wú)論是自建體驗(yàn)中心進(jìn)行直銷(xiāo)，還是由經(jīng)銷(xiāo)商興建體驗(yàn)中心來(lái)代銷(xiāo)，以及近年來(lái)涌現(xiàn)出的