1、PART云 融 金 科 業(yè) 務(wù) 思 考 杭州恒生云融網(wǎng)絡(luò)科技有限公司PART01.行業(yè)概況行業(yè)概況02.SWOT分分析析03.策略思考策略思考PART公司簡介1行業(yè)概況行業(yè)概況PART應(yīng)用率應(yīng)用率據(jù)安永2017年金融科技采納率指數(shù)顯示，目前中國金融科技的應(yīng)用率達到69%，遠超美國的33%，居世界首位。合作意愿合作意愿據(jù)普華永道2017年全球金融科技調(diào)查中國概要顯示，68%的傳統(tǒng)金融機構(gòu)受訪者預(yù)計未來三至五年內(nèi)加強與金融科技公司的合作。市場規(guī)模市場規(guī)模據(jù)億歐發(fā)布的金融科技公司服務(wù)銀行業(yè)研究報告顯示，預(yù)計2018年金融科技銀行應(yīng)用市場規(guī)模達到116億元，2020年市場規(guī)模將達到245億元行業(yè)前景廣

2、闊PART行業(yè)競爭激烈PART銀行圖譜PART銀行金融科技發(fā)展歷程PART 科技的快速發(fā)展，對于中國的傳統(tǒng)金融機構(gòu)而言，不僅改變了營銷和獲客等前端業(yè)務(wù)，也在驅(qū)動中后臺的變革。根據(jù)對來自傳統(tǒng)金融機構(gòu)的調(diào)查，金融科技為其帶來的前三項價值依次為“運營效率提升”、“提升客戶體驗”及“產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新”。這三項都是傳統(tǒng)金融機構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型和精細化管理重點發(fā)力的方向。金融科技賦能PART 金融機構(gòu)既需要從與金融科技公司的合作中獲得技術(shù)能力，實現(xiàn)自身技術(shù)能力提升，實現(xiàn)自動化和智能化應(yīng)用，也有和金融科技公司進行直接業(yè)務(wù)合作的需求。銀行業(yè)由于其行業(yè)特殊性及監(jiān)管嚴格性，更加關(guān)注風控、反欺詐等領(lǐng)域，因此相對于業(yè)務(wù)層面的合

3、作，他們對金融科技的應(yīng)用成果較感興趣。 當前商業(yè)銀行和金融科技公司的合作主要側(cè)重于通過金融科技公司促進自身的科技能力建設(shè)，實質(zhì)上仍然是較為間接的合作方式。商業(yè)銀行與金融科技公司在應(yīng)用成果，如反欺詐、加密、風險控制等領(lǐng)域的合作最多；獲得金融科技技術(shù)和能力的轉(zhuǎn)移、獲得外部大數(shù)據(jù)以開發(fā)相關(guān)應(yīng)用也是兩者合作較頻繁的方面。與金融科技公司共同開發(fā)人工智能、區(qū)塊鏈、生物識別等技術(shù)和應(yīng)用也是他們感興趣的領(lǐng)域。目前及未來的合作領(lǐng)域PART 傳統(tǒng)金融機構(gòu)正在探索金融科技業(yè)務(wù)單元的定位。有不少金融機構(gòu)已經(jīng)將金融科技提到戰(zhàn)略層面，如工商銀行設(shè)立與核心業(yè)務(wù)部門并列的一級部門網(wǎng)絡(luò)金融部，以此促進金融科技的自主發(fā)展；招商銀

4、行在其核心業(yè)務(wù)體系（零售金融總部）下設(shè)零售網(wǎng)絡(luò)銀行部，利用金融科技進一步穩(wěn)固零售銀行業(yè)務(wù)的地位。 部分金融機構(gòu)設(shè)置獨立的部門或委員會促進金融科技的發(fā)展，如方正證券成立金融科技委員會，聚焦金融科技。 然而，一些中小型金融機構(gòu)的金融科技部門仍與中后臺部門并列，如很多城、農(nóng)商行的金融科技部門沿用與中后臺部門相同的職級體系，輔助核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。銀行網(wǎng)金部門PART 傳統(tǒng)金融機構(gòu)對金融科技的投入和應(yīng)用在不斷深化：有的由公司內(nèi)部信息科技部門主導(dǎo)，有的將自主權(quán)下放至各業(yè)務(wù)單元，有的是通過金融創(chuàng)新部門進行，還有些公司和外部金融科技公司合作共贏。 總體來看，傳統(tǒng)金融機構(gòu)已越來越重視金融科技的研發(fā)和應(yīng)用，且不甘于

5、單純依賴外部金融科技公司的能力，而是更加重視自主研發(fā)和實踐能力的培養(yǎng)。傳統(tǒng)金融機構(gòu)成立金融科技子公司的個案不斷增加。公開信息顯示，不少金融機構(gòu)都陸續(xù)成立了金融科技子公司。合作方式PART 傳統(tǒng)金融機構(gòu)經(jīng)歷了較長的發(fā)展階段，管理方式和企業(yè)文化相對固化且深入，而金融科技公司大部分成立時間較短，管理方式和企業(yè)文化多處在探索階段，管理方式也相對靈活。 監(jiān)管的不確定性也是傳統(tǒng)金融機構(gòu)和金融科技公司合作過程中面臨的一個問題。監(jiān)管是一把雙刃劍，一方面可作為催化劑，確保一個良好健康的市場環(huán)境，另一方面，監(jiān)管也可能制約創(chuàng)新。 在新的監(jiān)管趨勢下，如何將金融科技領(lǐng)域所積累的經(jīng)驗和傳統(tǒng)金融行業(yè)的風控能力相結(jié)合將是關(guān)鍵

6、。合作中的挑戰(zhàn)PART 嚴監(jiān)管既是眾望所歸，也是大勢所趨。央行近期的表態(tài)，也說明了嚴監(jiān)管的態(tài)勢仍將持續(xù)。最大的制約是不同監(jiān)管機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)。相信這是因為金融與科技的結(jié)合本身屬于跨界，不同監(jiān)管機構(gòu)之間的監(jiān)管職責邊界以及協(xié)調(diào)機制尚待建立完善，對某些創(chuàng)新無法做到快速及明確的響應(yīng)。 未來金融科技領(lǐng)域的佼佼者，必定是那些能夠高效滿足監(jiān)管要求、化被動為主動的企業(yè)。因此，無論是傳統(tǒng)金融機構(gòu)還是金融科技公司，都要配合監(jiān)管做好相關(guān)工作，增強風險意識、由內(nèi)而外地打造合規(guī)的企業(yè)文化，同時善用監(jiān)管科技，將合規(guī)的成本效益最大化。政府監(jiān)管PART公司簡介1SWOT分析分析PARTSOWT血統(tǒng)純正，科技背景，非網(wǎng)貸出身技術(shù)

7、實力強，分布式微服務(wù)（怎么直觀解釋？）.有成功案例股東可挖掘潛力大，資源可整合優(yōu)勢優(yōu)勢行業(yè)風口.市場未瓜分完2C市場成熟，2B市場體量很大，未開發(fā)區(qū)域多客戶已接受金融科技并積極部署機會機會系統(tǒng)報價較高.成熟的、可快速部署的產(chǎn)品少品牌宣傳，技術(shù)強但是非行業(yè)內(nèi)了解少核心競爭力是？劣勢劣勢行業(yè)巨頭壟斷.P2P轉(zhuǎn)型，以金融科技為名做助貸送系統(tǒng)監(jiān)管變化風險傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)服務(wù)商的競爭，系統(tǒng)替換成本高威脅威脅SWOT分析（需集思廣益補充）PART公司簡介1策略思考策略思考PART先行接入先行接入整合云融股東方及其他資源，先以導(dǎo)流等為切入點，接入盡可能多的金融機構(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)推動業(yè)務(wù)推動銀行是業(yè)務(wù)驅(qū)動型，帶著業(yè)務(wù)方

8、案對接銀行，以業(yè)務(wù)說動銀行決策層系統(tǒng)切入系統(tǒng)切入提供帶有基礎(chǔ)功能的系統(tǒng)接入銀行，快速搶占市場份額，核心點是價格具有競爭力、可快價格具有競爭力、可快速部署、部署后業(yè)務(wù)快速落地速部署、部署后業(yè)務(wù)快速落地賦能增收賦能增收因為系統(tǒng)接入后替換成本較高，可通過增值服務(wù)和系統(tǒng)升級增加營收。參照模式：打印機利潤率較低，耗材利潤率高策略思考-對資金方PART了解資金方-金融機構(gòu)PART了解資金方-銀行業(yè)務(wù)PART了解資金方-監(jiān)管指標（銀監(jiān)監(jiān)管指標）PART了解資金方-監(jiān)管指標（央行MPA指標）PART了解資金方-監(jiān)管指標（央行MPA指標）PART了解資金方-部分考核指標（分解到部門）序號任務(wù)類型基數(shù)百日會戰(zhàn)任務(wù)

9、數(shù)12月8日完成情況完成率后20天每日需新增后20天每日時點排名完成數(shù)較基數(shù)新增 較任務(wù)數(shù)差距核心1日均存款12324201694462-42110.00%0165528核心2個貸投放58674005699-168568-42.00%28.40 20核心3非息收入513278.2427.244.7685.13%0.24 核心4全年不良控制非核心1三方存管08038384247.50%2.10 非核心2手機銀行0116579379337268.07%18.60 非核心3企業(yè)網(wǎng)銀0898888198.88%0.05 15非核心4助農(nóng)點1非核心5E社區(qū)1非核心6公司有效戶28426-26-50.00

10、%0.30 行長指標營業(yè)凈收入計劃完成率；本外幣各項存款日均新增（含表內(nèi)理財）計劃完成率；不良控制計劃完成率；公司有效戶數(shù)副職指標：個金板塊非息；個人人民幣存款日均新增（含表內(nèi)理財）計劃完成率；不良控制計劃完成率；零售貸款投放新增10月份中高端客戶數(shù)20-200137200-80012800以上PART由規(guī)模到利潤由規(guī)模到利潤重視普惠金融重視普惠金融銀行由規(guī)模擴張的外延式發(fā)展模式，向價值增值、內(nèi)涵提升的發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。變“單一盈利”為“多元盈利”，重點發(fā)展資本消耗低、風險敞口小的業(yè)務(wù)，更加重視對業(yè)務(wù)經(jīng)濟資本的衡量，逐步引入經(jīng)濟資本的風險管理機制和績效機制，實施以經(jīng)濟資本為核心的考核理念和體系20

11、15年銀監(jiān)會由以往單純側(cè)重貸款增速和增量的“兩個不低于”，調(diào)整為“三個不低于”，即小微企業(yè)貸款增速不低于各項貸款平均增速，小微企業(yè)貸款戶數(shù)不低于上年同期戶數(shù)，小微企業(yè)申貸獲得率不低于上年同期水平。下一步銀監(jiān)會對銀行的考核突出小額、分散，將原來的三個不低于改為“兩增兩控”，指總量明顯增長，戶數(shù)明顯增加，貸款質(zhì)量和綜合成本得到有效控制。同時督促銀行業(yè)金融機構(gòu)將普惠金融業(yè)務(wù)信息及時在年報中向社會披露，接受市場監(jiān)督。了解資金方-考核方向PART不同的金額涉及不同的上會規(guī)模和審批權(quán)限01.上會上會項目要占哪些部門的費用，項目又有哪些部門收益02.部門費用部門費用小額分散原則，項目走迭代維護而不是走新項目

12、立項03.迭代與新增迭代與新增了解資金方-集中采購管理PART銀行決策層決策會有政治考量金融機構(gòu)高級管理人員任職資格管理辦法政治考量政治考量銀行決策層非技術(shù)出身多，對業(yè)務(wù)更敏感。非技術(shù)背景居多非技術(shù)背景居多業(yè)務(wù)風險可接受，聲譽風險影響很大。上系統(tǒng)和項目時最好有同業(yè)參照風險敏感風險敏感了解資金方-決策層PART了解資金方-政策監(jiān)管PART擴大影響擴大影響接入盡可能多的資金方和資產(chǎn)方；對大行和資產(chǎn)端頭部平臺要接入；品牌影響，如想到反欺詐就想到同盾，想到云融會想到什么，需要簡潔、鮮明的特色標簽初步加工初步加工了解銀行的產(chǎn)品規(guī)范和要求，對資產(chǎn)端推送的資產(chǎn)進行初步加工整合，對資產(chǎn)按照地域切割、對銀行進行匹配分發(fā)。連接流量平臺、資產(chǎn)方、銀行、信托、消金、小額貸、保險，目前無金融牌照，先打造一個金融全牌照的合作平臺技術(shù)為本技術(shù)為本技術(shù)是核心競爭力，業(yè)務(wù)打開局面后，能持續(xù)合作并產(chǎn)生不可替代性，核心在技術(shù)實力和產(chǎn)品更新迭代能力。由科技服務(wù)向科技輸出前進標準制定標準制定形成規(guī)模效應(yīng)后，成為部分標準的制定者并切入生態(tài)鏈其他領(lǐng)域。策略思考-對云融PART策略思考-對云融PART選擇夠多選擇夠多云融掌握夠多的資金來源，滿足資產(chǎn)方不同的資金來源需求。如果監(jiān)管有變化可方便地