1、匯報(bào)人：XXX E N T E R S L I D E T I T L E H E R E營(yíng)銷(xiāo)策劃營(yíng)銷(xiāo)策劃PART 01PART 02PART 03策劃目的ZHANGJIE NEIRONG環(huán)境分析ZHANGJIE NEIRONG策劃任務(wù)ZHANGJIE NEIRONG目錄目錄 CONTENTS01PART ONECHAPTER TITLE 策劃目的策劃目的為了發(fā)展我們證券公司購(gòu)買(mǎi)基金的客戶，爭(zhēng)取達(dá)到每個(gè)在我們公司開(kāi)戶的人都同時(shí)開(kāi)立基金的帳戶，擴(kuò)大基金市場(chǎng)中客戶占有份額，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。我們公司將通過(guò)一系列的營(yíng)銷(xiāo)策略，整合產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)，將基金推上我們公司的主打發(fā)展力量，同時(shí)給我們公司樹(shù)立起品

2、牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專(zhuān)業(yè)的、誠(chéng)信的添加副標(biāo)題策劃目的策劃目的遠(yuǎn)見(jiàn)的、負(fù)責(zé)的、智慧的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。一、策劃目的：本次策劃主要針對(duì)基金產(chǎn)品展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大基金市場(chǎng)中客戶占有份額同時(shí)建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。我們將?duì)自身基金產(chǎn)品進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)推廣的同時(shí)，對(duì)公司內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)性水平，服務(wù)性水平進(jìn)行提高，你滿足廣大投資者的不同需求。二、營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境分析添加副標(biāo)題策劃目的策劃目的中國(guó)資本市場(chǎng)已經(jīng)告別了暴利與投機(jī)時(shí)代，即將進(jìn)入健康的投資時(shí)代;隨著法律法規(guī)的不斷完善，監(jiān)管力量的加強(qiáng)，為證券公司的運(yùn)作創(chuàng)造出良好的外部環(huán)境，并推動(dòng)基金業(yè)的迅速發(fā)展。隨著基金規(guī)

3、模日益擴(kuò)大，對(duì)市場(chǎng)的影響也日益重要，逐漸成為證券市場(chǎng)中不可忽視的重要的機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者是證券市場(chǎng)的穩(wěn)定器，發(fā)展機(jī)構(gòu)投2.資者正是我國(guó)目前的政策選擇。數(shù)據(jù)顯示，目前受中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的證券投資基金市值總和已接近800億元，相當(dāng)于滬、深兩市流通市值的7%左右。3、證券投資基金是理想的個(gè)人理財(cái)工添加副標(biāo)題策劃目的策劃目的02PART TWOCHAPTER TITLE 環(huán)境分析環(huán)境分析具，收益率較高，而個(gè)人投資者在收集信息、把握行情及資金實(shí)力等方面有先天劣勢(shì)，自我保護(hù)能力不足，這決定了他們的投資結(jié)果必然是虧多贏少，這是多年來(lái)的實(shí)踐所證明了的。所以，越來(lái)越多的人選擇在證券公司開(kāi)立基金賬戶基金品種的日

4、益多樣化，投資風(fēng)格的逐漸凸現(xiàn)，為證券公司帶來(lái)了越來(lái)越大的代銷(xiāo)空間。從1998年第一批以平衡型為主的基金發(fā)展已出現(xiàn)成長(zhǎng)型、價(jià)值型、復(fù)合型等不同風(fēng)格類(lèi)型的基金，尤其是隨著開(kāi)放式基金的逐步推出，基金風(fēng)格類(lèi)型更為鮮明，為投資者提供了多方位的投資選擇。5、面對(duì)加入世貿(mào)組織后的競(jìng)爭(zhēng)格局，基金管理公司開(kāi)展廣泛的對(duì)外合作，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理與技術(shù)經(jīng)驗(yàn)添加副標(biāo)題環(huán)境分析環(huán)境分析金產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)的創(chuàng)新為中國(guó)加入國(guó)際金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)奠定了基礎(chǔ)。作為基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢(shì)所趨。成長(zhǎng)快樂(lè)少兒兩全保險(xiǎn)(分紅型)一產(chǎn)品概要(一)產(chǎn)品基本情況被保險(xiǎn)人范圍：30天16周歲投保人范圍：2050周歲的被保險(xiǎn)人父母之一

5、交費(fèi)方添加副標(biāo)題環(huán)境分析環(huán)境分析一次交清、5年交、交至15或18周歲保單生效對(duì)應(yīng)日前一日保險(xiǎn)期間：至60周歲本保險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任的保險(xiǎn)金額均由基本保額和累積紅利保額兩部分構(gòu)成。(二)購(gòu)買(mǎi)須知保險(xiǎn)責(zé)任：基本生存保險(xiǎn)金.壓歲金：猶豫期結(jié)束次日至17周歲，每次給付首期保險(xiǎn)費(fèi)的2%2.大學(xué)教育金：1821周歲，每年給付保險(xiǎn)金額的30%3.婚嫁金：25周歲，給付保險(xiǎn)金額的60%4.養(yǎng)老金：60周歲，給付保險(xiǎn)金額添加副標(biāo)題環(huán)境分析環(huán)境分析03PART THREECHAPTER TITLE 策劃任務(wù)策劃任務(wù)的200%+終了紅利可選生存保險(xiǎn)金1.高中教育金：1517周歲，每年給付保險(xiǎn)金額的10%2.深造金：22周歲

6、，給付保險(xiǎn)金額的60%立業(yè)金：30周歲，給付保險(xiǎn)金額的90%身故保險(xiǎn)金18周歲前：所交保費(fèi)與現(xiàn)金價(jià)值較大者+累積紅利保額對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金價(jià)值+終了紅利18周歲后添加副標(biāo)題策劃任務(wù)策劃任務(wù)金額+累積紅利保額)5倍+終了紅利投保人保費(fèi)豁免投保人20-60周歲身故或全殘豁免保險(xiǎn)費(fèi)劃組合基本和可選生存保險(xiǎn)金的設(shè)計(jì)為客戶提供靈活的選擇空間。通過(guò)搭配，可以形成四款組合計(jì)劃。本生存保險(xiǎn)金2.基本生存保險(xiǎn)金+高中教育金3.基本生存保險(xiǎn)金+深造金、立業(yè)金4.基本生存保險(xiǎn)金+高中教育金+深造金產(chǎn)品為分紅保險(xiǎn)，其紅利分配是不確定的。本產(chǎn)品采用增額紅利方式進(jìn)行分紅。年度分紅以增加添加副標(biāo)題策劃任務(wù)策劃任務(wù)保險(xiǎn)金額的方式進(jìn)行分配。終了紅利在合同生效一年后，因被保險(xiǎn)人生存至保險(xiǎn)期間屆滿、發(fā)生身故保險(xiǎn)事故、投保人解除保險(xiǎn)合同、發(fā)生責(zé)任免除事項(xiàng)、轉(zhuǎn)換條款、合同效力中止期滿未達(dá)成復(fù)效協(xié)議等情形導(dǎo)致的合同終止時(shí)給付。隨著現(xiàn)代社會(huì)的不斷進(jìn)步，我們不僅要關(guān)注經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更要關(guān)心下一代的健康成長(zhǎng)。他們是祖國(guó)未來(lái)繁榮的基石，是希