1、淺析全球風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商發(fā)展?fàn)顩r發(fā)布時(shí)間：2014-03-1716:53:28來(lái)源：北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)日前，丹麥知名咨詢機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布了2013年全球前15家風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商的排名情況。從報(bào)告中可以看出，大部分整機(jī)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額都有所增長(zhǎng)，尤其是中國(guó)企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源。MAKE表示，盡管中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在2013年釋放了積極的發(fā)展信號(hào)，但是2013年的發(fā)展主要是依托于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2013年來(lái)自西方的最大贏家是Enercon和Nordex，所占市場(chǎng)份額較2012年有較大增長(zhǎng)。此外，西門(mén)子的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)依舊遙遙領(lǐng)先，由其開(kāi)發(fā)的G4平臺(tái)也得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。但是其陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)卻不容樂(lè)觀，相比2012年新增

2、裝機(jī)容量下降了58%。這個(gè)排名基本上符合我們的預(yù)期，金風(fēng)不僅突破了自己的歷史峰值，而且進(jìn)入到全球第二，如無(wú)意外，2014年將進(jìn)一步縮小與維斯塔斯的距離，2015年則可望向全球第一發(fā)起沖擊(維斯塔斯2013年全年新增訂單為6GW)。排名下滑比較大的是美國(guó)GE，從去年的第一位滑落到第六位，這主要受美國(guó)裝機(jī)量大幅度下滑影響，GE的市場(chǎng)主要在美國(guó)，美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)主要受政策影響，未來(lái)兩三年內(nèi)較難扭轉(zhuǎn)，而且即便是美國(guó)市場(chǎng)，歐洲公司也奪取了相當(dāng)份額，GE的市場(chǎng)份額可能會(huì)進(jìn)一步下降。維斯塔斯的表現(xiàn)好于預(yù)期，維斯塔斯一度瀕臨倒閉，但是去年四季度已經(jīng)顯示出明顯的復(fù)蘇，這個(gè)復(fù)蘇不僅表現(xiàn)在市場(chǎng)份額上，更表現(xiàn)在年度利潤(rùn)上

3、(據(jù)維斯塔斯2014年2月3日發(fā)布的2013年年報(bào)顯示，維斯塔斯2013年?duì)I業(yè)額達(dá)到了60.84億歐元，不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅前利潤(rùn)為2.11億歐元，凈現(xiàn)金流達(dá)到10.09億歐元，均好于之前預(yù)期。當(dāng)然，2013年度整體上依然處于虧損狀態(tài)，虧損0.82億歐元)，而且隨著全球最大功率8MW風(fēng)機(jī)安裝以及與三菱重工就海上風(fēng)機(jī)組建合資公司，表明維斯塔斯基本上度過(guò)了這波劫難，開(kāi)始了恢復(fù)。但是要想長(zhǎng)期保持全球龍頭地位已經(jīng)越來(lái)越難了，因?yàn)橹袊?guó)公司正集群突破，越來(lái)越近了，一旦金風(fēng)歷史性超越維斯塔斯，后繼將難以再翻轉(zhuǎn)，因?yàn)榻痫L(fēng)與維斯塔斯相比，有著明顯的成本優(yōu)勢(shì)。Enercon是老牌勁旅，一直牢牢把握德國(guó)陸上市場(chǎng)，以至

4、于西門(mén)子只能轉(zhuǎn)戰(zhàn)海上和海外，但Enercon的全球競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)也非常明顯，一是海上市場(chǎng)的缺位，未來(lái)的主陣地將逐步移到海上，很明顯Enercon在這一塊已經(jīng)失去了最好的戰(zhàn)略機(jī)遇；二是國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓乏力，近年主要靠歐洲，特別是德國(guó)市場(chǎng)來(lái)維持發(fā)展，但是德國(guó)陸地風(fēng)電廠基本上完成了布局，近年主要靠以小換大，以舊換新來(lái)維持，其未來(lái)發(fā)展?jié)摿?huì)越來(lái)越??；三是Enercon是“小而全”的公司，在行業(yè)發(fā)展初期是可行的，但是風(fēng)電很顯然已經(jīng)成為龐大的全球新興產(chǎn)業(yè)，涉及到的學(xué)科、技術(shù)、資源越來(lái)越廣泛，閉門(mén)造車(chē)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了，Enercon基本上是封閉式的公司，這也決定了未來(lái)只會(huì)慢慢“衰老”。對(duì)于金風(fēng)來(lái)說(shuō)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是

5、三家：維斯塔斯、西門(mén)子和GE，盡管金風(fēng)的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)西門(mén)子和GE，但這主要靠的是中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上，金風(fēng)還是后來(lái)者，西門(mén)子和GE都有雄厚的綜合技術(shù)和全球網(wǎng)絡(luò)積淀，這個(gè)行業(yè)科技進(jìn)步日新月異，未來(lái)除了成本，還需要?jiǎng)?chuàng)新。由于金風(fēng)有龐大的內(nèi)地市場(chǎng)和綜合成本優(yōu)勢(shì)，而且金風(fēng)在永磁直驅(qū)上已經(jīng)有一席之地，再加上金風(fēng)是開(kāi)放式的，背后有廣泛的國(guó)際產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，獲得全球第一后，科研投入會(huì)持續(xù)增加并發(fā)揮效應(yīng)，這個(gè)短板會(huì)很快補(bǔ)上。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，中國(guó)企業(yè)再次集群出現(xiàn)在全球風(fēng)電企業(yè)排行榜上，在可以預(yù)見(jiàn)的三、五年內(nèi)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)地位和全球市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步提升，這一方面得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，也得益于國(guó)際市場(chǎng)

6、的開(kāi)拓，二者是相互促進(jìn)，相互轉(zhuǎn)化的。在5-8MW風(fēng)機(jī)研發(fā)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體上要落后三到五年時(shí)間，但在10MW及以上超大型風(fēng)機(jī)的研發(fā)上，大家基本上處在了同一起跑線上。特別需要指出的是，在可以預(yù)見(jiàn)的五到十年內(nèi)，全球風(fēng)電市場(chǎng)所安裝的主要機(jī)型依然是1.5MW-3MW，大規(guī)模海上開(kāi)發(fā)仍處于前期試驗(yàn)階段，維斯塔斯下一步工作的重點(diǎn)并非8MW機(jī)型，而是對(duì)2MW、3MW平臺(tái)的完善和成本控制。金風(fēng)進(jìn)展最為緩慢的是6MW機(jī)型的研發(fā)，但是市場(chǎng)的重點(diǎn)不在這里，遠(yuǎn)景之所以突飛猛進(jìn)，最主要是在國(guó)內(nèi)、或者說(shuō)在全球率先進(jìn)入到了超低風(fēng)速市場(chǎng)。國(guó)際市場(chǎng)的增量主要來(lái)自于新興市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在大規(guī)模特高壓線路尚未建成的時(shí)候，低風(fēng)速、超低風(fēng)速市場(chǎng)維持著行業(yè)熱度，在三到五年內(nèi)低風(fēng)速、超低風(fēng)速風(fēng)機(jī)研發(fā)的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于6MW，乃至10MW超大型風(fēng)機(jī)。國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)中，筆者比較看好金風(fēng)和遠(yuǎn)景，其它的幾家：聯(lián)合動(dòng)力受益也受制于國(guó)電，最終難有大的作為；明陽(yáng)風(fēng)電沖得很猛，樂(lè)觀點(diǎn)講是有待觀察，悲觀點(diǎn)說(shuō)有華銳的影子，近來(lái)搞什么戰(zhàn)略合作結(jié)盟，這些都是以往華銳的招數(shù)。湘電有一定的基礎(chǔ)，但繼續(xù)賭下去實(shí)力明顯受限，湘電大約可以跟海裝類(lèi)比。東