1、磷酸鐵鋰市場(chǎng)分析研究報(bào)告一、項(xiàng)目概述磷酸鐵又叫正磷酸鐵，自然界存在的磷酸鐵叫做藍(lán)鐵礦。磷酸鐵中的鐵為三價(jià)鐵，以二水合物居多。用途：正磷酸鐵可用到陶瓷、電池、食品等行業(yè)中：1.陶瓷級(jí)正磷酸鐵：生產(chǎn)高檔陶瓷金屬釉、黑釉、仿古釉等色釉料的原料；2.電池級(jí)磷酸鐵：高級(jí)磷酸鐵鋰電池；電光材料等的重要原料；3.食品級(jí)正磷酸鐵：營養(yǎng)增補(bǔ)劑（鐵質(zhì)強(qiáng)化劑），本品性能穩(wěn)定，不易發(fā)生反應(yīng)而影響食品品質(zhì)，是理想的鐵源制劑，多用于蛋白質(zhì)，米制品及糊狀制品，正磷酸鐵應(yīng)用于食品是很好的一種營養(yǎng)強(qiáng)化劑。目前看來，磷酸鐵鋰是最有可能真正大規(guī)模應(yīng)用于動(dòng)力型和儲(chǔ)能型鋰離子電池的理想材料。自從1997年美國的JohnB.Gooden

2、ough教授提出這一材料以來，國內(nèi)外對(duì)此進(jìn)行了廣泛而深入的研究。隨著化石能源的枯竭，國際原油、大燃?xì)獾纫淮文茉磧r(jià)格的上漲，鋰電池在電動(dòng)汽車及蓄能材料領(lǐng)域的成熟應(yīng)用，加上國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，高安全性、高可靠性、綠色環(huán)保的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能材料的需求日益攀升，磷酸鐵鋰材料根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為能量型與功率型兩種。其性能要求的共性是重量比容量高、安全性能好、可加工性能好、循環(huán)壽命長(zhǎng)。差異是能量型要求有高的體積比容量。功率型要求有高的充、放電倍率且低溫性能好。目前合成磷酸鐵鋰的鐵源主要有三種，分別是草酸亞鐵、三氧化二鐵及磷酸鐵。前兩種鐵源不具有骨架作用。合成工藝也相對(duì)復(fù)雜，其穩(wěn)定性問題是業(yè)界最為擔(dān)心

3、的問題。而后者一一磷酸鐵的的骨架作用，對(duì)合成產(chǎn)品磷酸鐵鋰的性能上體現(xiàn)得優(yōu)為明顯。二、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析、影響、趨勢(shì)預(yù)測(cè)、前景分析1 .電池市場(chǎng)介紹電池市場(chǎng)分類電池類型電池名稱主要應(yīng)用年產(chǎn)值一次電池鋅鎰干電池早期干電池，現(xiàn)少見，基本淘汰300-350億美元鋅鎰堿性電池最為常見的圓柱型電池，使用廣泛各類紐扣電池多種微型電器應(yīng)用二次電池鉛酸電池最為常見的大型儲(chǔ)能電池，輕型電動(dòng)車/區(qū)域電動(dòng)車輛、汽車啟動(dòng)電池、UPS和各種備用電源等500億美元銀鎘電池早期用于手機(jī)和無繩電話等，現(xiàn)以電動(dòng)工具為主，兼7億美元具移動(dòng)儲(chǔ)能裝置饃氫電池同饃鎘電池的應(yīng)用非常類似7億美兀鋰離子電池手持移動(dòng)終端為主（筆記本電腦/手機(jī)/M

4、P3）等，但已開始大型化，進(jìn)入鉛酸電池領(lǐng)域，電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能電站等新應(yīng)用120億美元全球的電池市場(chǎng)總價(jià)值大概在1000億美元左右，一般分為一次電池（即不可充電的電池，主要有鋅鈕干電池、鋅鈕堿性電池等圓柱型電池，以及鋰銳電池、鋰亞硫酰氯電池、鋅銀電池等紐扣型電池）、大型二次電池（可充電的大電池，就是鉛酸電池）和小型二次電池（可充電的小電池，有鍥氫、鍥鎘、鋰離子電池）三類電池。鋰離子電池傳統(tǒng)上雖然被歸入小型二次電池，但近幾年已經(jīng)開始大型化，一方面開始部分取代鉛酸電池，一方面還創(chuàng)造了電動(dòng)汽車等新的應(yīng)用領(lǐng)域，顯示出廣闊的應(yīng)用潛力，且受益于國家近年強(qiáng)大的政策推動(dòng)，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。粗略統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，

5、一次電池銷售每年約300-350億美元（數(shù)據(jù)來源：中國物理和化學(xué)電源學(xué)會(huì)的年度數(shù)據(jù)分析：2007），鉛酸電池每年500億美元左右（數(shù)據(jù)來源：中國鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展分析（2010）,中國鉛酸蓄電池協(xié)會(huì)），小型二次電池中鋰電池約120億美元，鍥氫和鍥鎘分別有7億美元左右（數(shù)據(jù)來源：鋰離子電池產(chǎn)業(yè)報(bào)告，日本IIT）。2 .目標(biāo)市場(chǎng)容量及變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)提升儲(chǔ)能潛力，提高能量密度，這是電池技術(shù)不斷發(fā)展最直接的理念之一。但是十全十美者尚不存在，特別是高功率與高能量是難以兼得的。而且，不同產(chǎn)品對(duì)電池具有多樣化需求。智能手機(jī)關(guān)注高能量，電動(dòng)工具關(guān)注高功率，混合動(dòng)力汽車更在意高功率，純電動(dòng)汽車更關(guān)注高能量。對(duì)比各

6、項(xiàng)表象性能，安全、價(jià)格、壽命都是必須要考慮的指標(biāo)，這決定了某類電池能否廣泛應(yīng)用。由于鋰離子電池的性能優(yōu)越，不同正極材料的鋰離子電池的性價(jià)比差異滿足不同應(yīng)用的市場(chǎng)需求，因此，鋰離子電池形成了對(duì)其他各類電池的幾乎全面替代趨勢(shì)。磷酸鐵鋰電池終端市場(chǎng)分布及變化趨勢(shì)傳統(tǒng)鋰電行業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)一般電動(dòng)工具電動(dòng)車應(yīng)用領(lǐng)域手機(jī)、數(shù)碼、筆記本等。礦燈、太陽能/風(fēng)能儲(chǔ)電、UPS等。自行車、無繩電動(dòng)工具（電鉆電錘等）、代步工具、鋤草機(jī)等。電動(dòng)客車、轎車、卡車、搬運(yùn)車、旅游觀光車等。傳統(tǒng)鋰電行業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)一般電動(dòng)工具電動(dòng)車市場(chǎng)份額占據(jù)市場(chǎng)比例極小。國內(nèi)外占據(jù)小部分市場(chǎng)比例。國內(nèi)應(yīng)用/、多，主要是出口市場(chǎng)為主。國內(nèi)僅涉及少量客

7、車巾場(chǎng)，國際以美國、日本、以色列為主，已經(jīng)占有一定市場(chǎng)。變化趨勢(shì)增長(zhǎng)有限，未來市場(chǎng)以鉆酸鋰和三元聚合物鋰離子電池占主導(dǎo)。增長(zhǎng)較為迅速，主要是取代鉛酸電池、銀氫、銀鎘電池。市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，最終將取代鉛酸蓄電池、銀氫電池、銀鎘電池、鎰酸鋰電池。到2015年后國際市場(chǎng)會(huì)有爆發(fā)式增長(zhǎng)，國內(nèi)市場(chǎng)主要依靠電動(dòng)客車、旅游觀光車?yán)瓌?dòng)，轎車市場(chǎng)普及還后待時(shí)日。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，到2015年，鋰離子動(dòng)力電池總需求量為101.38億Ah（單體電池工作電壓/wiki3.6伏），折算為正極材料其消耗量為72400噸，按每噸10萬元計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模為72.4億元。而以上數(shù)據(jù)僅僅只包含了國內(nèi)市場(chǎng)，考慮到國外市場(chǎng)

8、的拓展及電動(dòng)轎車的潛在發(fā)展，對(duì)動(dòng)力型鋰離子電池正極材料的需求量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出72400噸。綜合上述分析，磷酸鐵鋰作為新型高能鋰離子電池的正極活性材料及電子材料產(chǎn)品，隨著電池工業(yè)及電子工業(yè)的發(fā)展，具有廣闊的市場(chǎng)前景。目前，全球磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)能力小于20萬噸/年，潛在需求量30萬噸，市場(chǎng)缺口非常大。目前國內(nèi)每年磷酸鐵鋰的需求量為15萬噸左右，產(chǎn)能共計(jì)10萬噸。磷酸鐵鋰生產(chǎn)技術(shù)門檻很高，大多數(shù)生產(chǎn)廠商在批量生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的穩(wěn)定性無法保證，國內(nèi)磷酸鐵鋰目前實(shí)際的年產(chǎn)量?jī)H有11.4萬噸左右。隨著混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的來臨，磷酸鐵鋰面臨了一個(gè)巨大市場(chǎng)蛋糕。從國內(nèi)來看，深圳比亞迪的混合動(dòng)力汽車F3DM在

9、2008年底正式上市，并在14個(gè)城市展開銷售，其后續(xù)的E6等車型在2010年上市，先行混合動(dòng)力汽車秦在2013年上市，現(xiàn)處于供不應(yīng)求的階段，動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化的時(shí)代已經(jīng)來臨。到2020年，我國電動(dòng)汽車生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)1000萬輛，按照每輛車用動(dòng)力電池目標(biāo)價(jià)位至1萬元計(jì)算，動(dòng)力電池的經(jīng)濟(jì)效益為1000億元人民幣。每輛車約需92kgLiFePO4，總需求量高達(dá)92萬噸。電動(dòng)自行車方面，2007年電動(dòng)自行車生產(chǎn)量突破8855萬輛，電動(dòng)自行車的社會(huì)擁有量超過2000萬輛，目前基本上采用鉛酸電池，現(xiàn)在所用的鉛酸電池為36V10Ah奠塊，總能量為360Wh,重量12Kg,行駛里程約50Km100%DOD#況下循環(huán)

10、壽命只有約100次，價(jià)格大約是每組電池250元，使用壽命只有半年。而且電動(dòng)自行車這種很有前途的代步工具之所以在很多城市受到限制主要是因?yàn)殂U酸電池本身巨大的污染。考慮如果采用LiFePO4£極材料做成10Ah的電池,需要12塊串連，總成本可以控制在400-500元之間。100%DOD勺壽命可以做到1000次，使用壽命為3-5年，全壽命周期成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鉛酸電池。而且做成的電池模塊只有約4Kg,如果做成6Kg的模塊行駛里程就可以達(dá)到80Km以每部自行車電池需要1公斤正極材料計(jì)算，將需要8.8萬噸正極材料。具體細(xì)分市場(chǎng)情況如下：(1)電動(dòng)工具市場(chǎng)受惠歐美房屋DIY修繕風(fēng)潮盛行，電動(dòng)手工具機(jī)市

11、場(chǎng)需求龐大，每年約穩(wěn)定成長(zhǎng)5%目前以鍥鎘、鍥氫電池為主，近年來鋰離子電池已逐漸打入此市場(chǎng)，未來比重將持續(xù)增加。預(yù)估磷酸鋰鐵電池在電動(dòng)手工具機(jī)市場(chǎng)的滲透率可快速提開。假設(shè)1臺(tái)電動(dòng)手工具機(jī)需要3顆磷酸鋰鐵電池，2010年電動(dòng)手工具機(jī)的電池市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到903億元。(2)太陽能LED路燈儲(chǔ)能市場(chǎng)由于全球暖化嚴(yán)重，環(huán)保意識(shí)提高，具有節(jié)能效益的太陽能LED路燈前景備受看好。太陽能LED路燈不僅可以透過太陽能發(fā)電減少石化燃料的使用，更可透過使用LED照明降低電力的使用量，具有雙重節(jié)能題材。全球太陽能LED路燈將以偏遠(yuǎn)地區(qū)首先采用(因?yàn)槠h(yuǎn)地區(qū)電力設(shè)施較不完善，市電供應(yīng)較少，所以需要透過太陽能發(fā)電)，而中國因

12、為政策的推動(dòng)將為全球成長(zhǎng)最快速地區(qū)。LED路燈市場(chǎng)規(guī)模從2010年的2.2億元成長(zhǎng)至2013年的53億元，換算路燈數(shù)約當(dāng)從3萬盞成長(zhǎng)至67萬盞。假設(shè)LED路燈全采用太陽能發(fā)電，且1盞太陽能LED路燈儲(chǔ)能設(shè)備需要140顆磷酸鋰鐵電池，預(yù)估太陽能LED路燈儲(chǔ)能設(shè)備電池市場(chǎng)產(chǎn)值可由2010年的34億成長(zhǎng)至2015年的110億元，CAGR&190%。(3)LEDT燈市場(chǎng)根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2006年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國有煤礦共有500余萬礦工，加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦，共有800余萬礦工，每年各類礦燈銷量約650萬盞。近幾年來，全國特、重大礦難事故頻發(fā)，其中80%是由于礦燈安全性能不夠引發(fā)。為此，國家煤礦安全監(jiān)察局20

13、05年先后下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦燈安全監(jiān)察工作的通知(煤安監(jiān)監(jiān)察字200530號(hào))和補(bǔ)充通知(41號(hào))要求全部煤炭企業(yè)必須在2006年4月1日全部更換使用新型礦燈。2007年2月15日起，國內(nèi)大部分生產(chǎn)鉆酸鋰的LED礦燈企業(yè)，被國家安標(biāo)中心撤銷了安全認(rèn)證，并禁止生產(chǎn)，國家推薦各礦采企業(yè)使用安全性最高的磷酸鐵鋰電池LED礦燈。這些要求給磷酸鐵鋰電池LED礦燈造就了良好的政策環(huán)境，LED礦燈取代傳統(tǒng)礦燈是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。據(jù)估測(cè)，兩年內(nèi)，僅礦燈市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池LED礦燈將占礦燈總銷量的30-40%,每年達(dá)到100-150萬只左右，在促進(jìn)安全生產(chǎn)的政策大力引導(dǎo)下，市場(chǎng)有望以約40%的速度增長(zhǎng)，到2

14、012年，傳統(tǒng)礦燈基本被完全取代。(4)電動(dòng)自行車市場(chǎng)目前全球電動(dòng)自行車(Ebike)市場(chǎng)中國占約95%主要是因?yàn)橹袊陙斫?jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市地區(qū)人口大量移入，居民收入快速成長(zhǎng)，由于二次電池與馬達(dá)技術(shù)的進(jìn)步及政府考慮能源與空氣污染的問題，大力推動(dòng)Ebike并禁止摩托車的發(fā)牌所導(dǎo)致的。全千Ebike需求將從2010年的1511萬輛成長(zhǎng)至2013年的3082萬輛，目前中國Ebike高達(dá)90%采用鉛酸電池，鍥氫電池僅8%鋰離子及其它電池僅2%預(yù)估未來將改以鋰離子電池為主。假設(shè)一臺(tái)Ebike需要30顆磷酸鋰鐵電池，預(yù)估Ebike電池市場(chǎng)規(guī)模將從2010年的162億元成長(zhǎng)至2013年的330億元，CAG

15、Ri19%(5)電動(dòng)代步車及電動(dòng)輪椅車市場(chǎng)2010年全球電動(dòng)代步車及電動(dòng)輪椅車市場(chǎng)需求約180萬臺(tái)，每年以710%速度成長(zhǎng)，預(yù)估2015年可達(dá)250萬臺(tái)。此市場(chǎng)目前主要均以鉛酸電池，但也將逐漸朝鋰離子電池發(fā)展。假設(shè)一臺(tái)電動(dòng)代步車或電動(dòng)輪椅需要60顆磷酸鋰鐵電池，預(yù)估電動(dòng)代步車及電動(dòng)輪椅車電池市場(chǎng)產(chǎn)值可由2010年的87億成長(zhǎng)至2015年的119億元，CAG的9%(6)混合動(dòng)力車市場(chǎng)2006年全球混合動(dòng)力汽車(HEV銷售約40萬輛，2007年成長(zhǎng)50%g60萬輛，2010年成長(zhǎng)至210萬輛，2013年達(dá)600萬輛。目前HEV勻以鍥氫電池為主，未來將有2/3會(huì)采用鋰離子電池，完全無爆炸且大電流的磷

16、酸鋰鐵將為明日之星。假設(shè)1臺(tái)HEV電池約需4.5萬元，預(yù)估2010年HEV電池市場(chǎng)達(dá)910億元，2015年成長(zhǎng)至2200億元，CAGR&52%(7)與發(fā)電系統(tǒng)并聯(lián)使用與發(fā)電系統(tǒng)之并聯(lián)使用也是未來鋰鐵磷電池的運(yùn)用重點(diǎn)，例如與再生能源系統(tǒng)結(jié)合，包括配合太陽能運(yùn)用與風(fēng)力等發(fā)電系統(tǒng)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，然而雖然鉛酸電池價(jià)格上揚(yáng)，但與磷酸鐵鋰電池仍有2倍以上的價(jià)差，相較而言，磷酸鐵鋰電池的成本高，但若計(jì)算電池保養(yǎng)成本及更換成本及考慮空間與重量下，以磷酸鐵鋰作為儲(chǔ)能電池取代鉛酸電池是有其優(yōu)勢(shì)。3.目標(biāo)市場(chǎng)前景分析由于本項(xiàng)目的市場(chǎng)定位為全球的電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)，目標(biāo)是生產(chǎn)出高性價(jià)比的正極前驅(qū)體材料。因此，本報(bào)告

17、針對(duì)鋰離子在電動(dòng)汽車市場(chǎng)進(jìn)行分析。中國是一個(gè)經(jīng)濟(jì)正在高速發(fā)展的發(fā)展中國家，汽車已成為城市的主要污染源，也是每年要花費(fèi)大量外匯進(jìn)口石油的原因。油電混合式電動(dòng)車(HEV和電油混合式電動(dòng)車(PHEV是目前國際上發(fā)展最快的兩類電動(dòng)車。HEV完全靠加油站添加燃料，不需要外部充電，這種車輛排放的污染氣體不到通常汽車的30%油耗通?？山档?5%50%豐田年銷售幾十萬輛的Prius等已在市場(chǎng)上獲得了成功。PHEV的電池的容量較大，可以完全依靠電力行駛一定的里程，也有人稱之為插電式混合電動(dòng)汽車，一般，PHEV一次充滿電可行駛2080公里，短途行駛可完全依靠電力運(yùn)行；當(dāng)需要長(zhǎng)距離行駛時(shí)，油箱中有油，切換到HEV模

18、式運(yùn)行即可。這種車輛可以更大幅度地減少汽油的用量，對(duì)于家用小轎車，美國有人預(yù)測(cè)其節(jié)油可達(dá)90%。PHEV的另一個(gè)好處是可充分利用夜間的低谷電以實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)電力的充分利用，受到電網(wǎng)公司的歡迎。發(fā)展電動(dòng)汽車是我國企業(yè)工業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇，高功率電池是混合動(dòng)力汽車的核心部件之一，理想的混合電動(dòng)汽車電源對(duì)比功率和比能量這兩項(xiàng)核心指標(biāo)都要求達(dá)到很高的水平，且能在寬廣的工作溫度范圍內(nèi)工作，其壽命更要求與汽車的使用壽命相當(dāng)。與其他蓄電池比較，鋰離子蓄電池具有電壓高、比能量高、充放電壽命長(zhǎng)、無記憶效應(yīng)、無污染、快速充電、自放電率低、工作溫度范圍寬和安全可靠等優(yōu)點(diǎn)，并已開始批量應(yīng)用于電動(dòng)車輛。汽車工業(yè)要求鋰離子動(dòng)力電

19、池的壽命比小型電池長(zhǎng)兩倍以上，成本降50%,單體容量增加10倍以上，生產(chǎn)規(guī)模增加幾十甚至上千倍。目前鋰離子電池行業(yè)正在和即將發(fā)生結(jié)構(gòu)上的重大調(diào)整，動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化正伴隨著材料、工藝和裝備的重大革新開始起飛。傳統(tǒng)的鉆基氧化物正極材料正在為成本更低和安全性好的鈕基氧化物和磷酸鐵鋰材料取代，用于小型電池的電極制備工藝也將會(huì)逐漸地被高效、低能耗和污染小的新工藝所取代，相應(yīng)的材料制備技術(shù)、電池制造技術(shù)、工藝和裝備不斷地創(chuàng)新和深入發(fā)展。動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)化剛剛開始，隨著動(dòng)力型鋰離子電池材料的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的深入，必將大大促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，無論從安全性、高溫循環(huán)性、使用壽命，還是從制造成本上講，都將把動(dòng)力

20、電池的產(chǎn)品推廣和市場(chǎng)開發(fā)推向新的高度。而另一方面，新的、動(dòng)力型鋰離子電池正極材料的發(fā)展又對(duì)上游原材料生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的要求，將促進(jìn)上游產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量以及降低成本等方面快速發(fā)展。相信未來幾年里，鋰離子動(dòng)力蓄電池會(huì)逐漸占領(lǐng)電動(dòng)汽車市場(chǎng)。兩種鋰離子電池會(huì)成為市場(chǎng)的主流：其一，在小電池領(lǐng)域（如應(yīng)用在手機(jī)、電腦、數(shù)碼相機(jī)），目前占據(jù)主導(dǎo)地位的鉆酸鋰電池將逐漸被二元/三元聚合物鋰電池取代。主要原因是目前鉆酸鋰電池有很大安全隱患，且鉆酸鋰電池居各種鋰電池價(jià)格之首。使用二元/三元聚合物鋰電池，雖然不能完全消除安全隱患，但較鉆酸鋰電池有很大進(jìn)步。在價(jià)格上也有明顯的優(yōu)勢(shì)，目前一噸鉆酸鋰正極材料價(jià)格大約為30萬元

21、/噸，而二元/三元正極材料可以降低三分之一。目前，國內(nèi)做二元/三元聚合物鋰電池的企業(yè)并不多，數(shù)量不會(huì)超過15家，規(guī)模相對(duì)較大的是深圳天驕科技和寧波金和。其二，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池是世界公認(rèn)的最好的電池。它具有安全性、環(huán)保性、高循環(huán)性能等諸多優(yōu)點(diǎn)，相比傳統(tǒng)的鉛酸電池，以及新型的燃料電池、鍥氫電池、鈕酸鋰電池，優(yōu)勢(shì)很明顯。盡管磷酸鐵鋰材料技術(shù)沒有其他電池材料的技術(shù)成熟，但是國際上A123Postech公司以及國內(nèi)的斯特蘭、北大先行、比亞迪在產(chǎn)業(yè)化方面已經(jīng)取得了重大突破。目前，磷酸鐵鋰電池已經(jīng)開始逐步滲透到各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。隨著設(shè)備工藝的改進(jìn)和產(chǎn)量的提升，磷酸鐵鋰電池已全面推廣，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)

22、展通道。磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)：第一、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)符合政府產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向，各國都把儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池的發(fā)展放在國家戰(zhàn)略層面高度，配套資金和政策支持的力度很大，中國在這方面有過之而不及，過去關(guān)注鍥氫電池，現(xiàn)在則把目光更多的集中到磷酸鐵鋰電池上。第二、磷酸鐵鋰電池作為一種實(shí)用新型鋰電池，代表了電池未來發(fā)展的方向。它是迄今為止發(fā)明的最理想的動(dòng)力電池。盡管目前存在技術(shù)和價(jià)格上的一些缺陷，但畢竟已經(jīng)走向了商業(yè)化的道路。業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，磷酸鐵鋰技術(shù)不會(huì)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙（已有A12&Valence>Phostech成熟技術(shù)的先例），而價(jià)格跟前幾年相比也大幅降低，未來甚至?xí)蔀樽盍畠r(jià)的動(dòng)力電池。第

23、三、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)蛋糕大的超乎想象，其中正極材料全球有幾百億的市場(chǎng)容量，而電池更是有超過5000千億的市場(chǎng)容量?，F(xiàn)有十幾家企業(yè)捷足先登進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，但他們只是嘗到了一口奶油，今后還會(huì)享受到更豐美的蛋糕。按照風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)內(nèi)的一種說法，這是一個(gè)很肥很肥的產(chǎn)業(yè)。第四、根據(jù)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，無論是材料，還是電池，基本呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，能夠抗周期性和國家宏觀調(diào)控的影響。而作為新型的材料和電池-磷酸鐵鋰，隨著存量市場(chǎng)的開發(fā)和增量市場(chǎng)的滲透，其增長(zhǎng)速度明顯快于電池行業(yè)整體發(fā)展速度。第五、磷酸鐵鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，終端產(chǎn)品如電動(dòng)工具、UPS電源、礦燈、玩具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車等都是關(guān)系民生的消費(fèi)量很大

24、的產(chǎn)品，此外在軍事和航天領(lǐng)域也是一種最佳的動(dòng)力電池。第六、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率非常之高，正極材料的毛利在30%以上，而電芯的毛利也有20%；上。而且由于未來強(qiáng)大市場(chǎng)的支撐，行業(yè)將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)（初步推測(cè)是5年）維持較高的利潤(rùn)率。第七、磷酸鐵鋰行業(yè)有一定的門檻，不是誰來做就會(huì)做成功的，尤其是材料領(lǐng)域，技術(shù)壁壘很高，可以避免太多的競(jìng)爭(zhēng)。作為新進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，選擇做材料肯定要比做電池更為明智，因?yàn)楝F(xiàn)有的一些鋰電池廠商很多，尤其是大廠的地位很難撼動(dòng)，他們切入到磷酸鐵鋰電池更具優(yōu)勢(shì)。第八、磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)不會(huì)過分依賴國外市場(chǎng)，原料和設(shè)備也不會(huì)受制于國外企業(yè)，國內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)是比較成熟的。這跟太陽能電池

25、行業(yè)有很大差別，太陽能電池所需多晶硅原料（指過去）和終端應(yīng)用市場(chǎng)兩頭在外，受國外政策和市場(chǎng)變化影響很大，這些問題在此次金融危機(jī)中已經(jīng)顯現(xiàn)。除此之外，面對(duì)目前的能源和環(huán)境狀況，我們看到一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，那就是汽車工業(yè)不能再僅僅依賴石油作為其基礎(chǔ)燃料了。電動(dòng)車汽車作為未來人類交通工具的重要組成部分已被形成共識(shí)。鋰離子電池電動(dòng)車是最具有應(yīng)用潛力的“綠色能源”之一。在中國市場(chǎng)，汽車鋰離子電池的潛力尚未釋放，尚不能斷言產(chǎn)能過剩。與非插電式混合動(dòng)力車相比，插電式混和動(dòng)力車和純電動(dòng)車對(duì)鋰電池的需求更大。中國廠商積極推廣采用鋰電池的純電動(dòng)車，中國有望成為純電動(dòng)汽車發(fā)展最快的國家。2010年1月，眾泰汽車2008

26、EV純電動(dòng)車上市，止匕外，比亞迪E&奇瑞瑞麒M1-EV哈飛賽豹等純電動(dòng)汽車都計(jì)劃2010年在國內(nèi)上市。在新能源政策支持下，預(yù)計(jì)20152020年我國年均新能源汽車需求量將達(dá)到60萬輛，2020年需求量將達(dá)400萬輛。綜上所述，從鋰離子電池具有的特點(diǎn)及能源和環(huán)境狀況的角度出發(fā)，在國家政策的支持下，將從研發(fā)階段走向市場(chǎng)階段，并有著很大的發(fā)展空間。三、行業(yè)近5年的發(fā)展及預(yù)計(jì)增速目前國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)能數(shù)據(jù)：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示：1. 2015年國內(nèi)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量3.25萬噸，2015年的動(dòng)力電池市場(chǎng)總產(chǎn)量將達(dá)到1617GW癥右。2015年110月份按電池類別分，中國配套磷酸鐵鋰電

27、池企業(yè)前三名是比亞迪、深圳沃特瑪和美國A123o前十名，兩家同處深圳的企業(yè)領(lǐng)跑，比亞迪收錄36%沃特王5占據(jù)10.5%。2. 2016年，以年產(chǎn)30萬輛新能源汽車的數(shù)據(jù)作為參考，假設(shè)2016年新能源商用車的增幅為1.5倍，新能源乘用車的增幅為2倍，預(yù)計(jì)全年的新能源汽車產(chǎn)量可以達(dá)到55萬輛，那么動(dòng)力電池的市場(chǎng)總需求大約在30GWh3. 2017年，2017年新能源汽車銷量77.7萬輛預(yù)計(jì)2018年超100萬輛。2017年12月23日，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)報(bào)告，預(yù)計(jì)到2019年有望超過300GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能大幅提升。也就是說，未來3年產(chǎn)能將爆增3倍。四、國內(nèi)客戶及客戶的需求量2015年全年出貨量排名

28、前10的廠家占據(jù)近67%而出貨量超過1Gwh的廠商僅5家：比亞迪、寧德新時(shí)代（CATL）、力神、合肥國軒高科、沃特瑪。5家廠商累計(jì)電池出貨量達(dá)8Gwh占比總量的近5成。中國工信部官方數(shù)據(jù)顯示，2015年1至10月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)20.69萬輛，同比增長(zhǎng)3倍，而10月份單月，新能源汽車生產(chǎn)5.07萬輛，同比增長(zhǎng)8倍。按銷量計(jì)算，中國將成為世界最大的新能源汽車市場(chǎng)。1 .比亞迪，其在電池方面的布局延伸至各個(gè)部分，從上游鋰礦資源，到電池Pack及部件，電機(jī)電控等都有涉足。2015年電池出貨量達(dá)3Gwh占據(jù)市場(chǎng)近20%份額。比亞迪電池廠商生產(chǎn)電池類型基本全是磷酸鐵鋰，只有少量三元材料電池用于插電式

29、乘用車車型。2 .寧德新能源科技有限公司電池出貨量達(dá)1.6Gwh,市場(chǎng)份額占據(jù)10%電池類型主要以磷酸鐵鋰為主，占據(jù)廠商98%&額，三元電池則僅占2%CATL±要面向客戶包含客車和乘用車企業(yè)，其中，乘用車企業(yè)主要有上汽和華晨寶馬，客車企業(yè)則主要涵蓋鄭州宇通、廈門金龍、湖南南車時(shí)代、中通等，伴隨純電動(dòng)客車的熱銷，配套企業(yè)寧德新能源產(chǎn)銷增長(zhǎng)迅猛，從2014年的第五位升至第二位。截至2015年10月，共計(jì)有24萬輛搭載CATL動(dòng)力電池電動(dòng)汽車，累計(jì)行程已經(jīng)超過20億公里，成為純電動(dòng)客車領(lǐng)域應(yīng)用臺(tái)數(shù)最多的電池供應(yīng)商。產(chǎn)能規(guī)劃方面，CATL計(jì)劃今年白產(chǎn)能是2015年的兩倍，計(jì)劃在乘用車

30、方面會(huì)比去年多一些，會(huì)占到整體規(guī)劃產(chǎn)能的20%但還會(huì)以客車為主。在電池能量密度方面，以單位電池能量300WH；基礎(chǔ)，公司內(nèi)部設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)高于這個(gè)目標(biāo)。3 .天津力神：天津力神為中國電子科技集團(tuán)子公司出貨量達(dá)1.2Gwh,市場(chǎng)份額達(dá)8%,其動(dòng)力電池生產(chǎn)基地位于天津，且在武漢、青島等地?cái)M建設(shè)新的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。4 .萬向自收購A123之后，一直沒有有效整合A123的技術(shù)、產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，反倒是陷入了撲朔迷離的宮斗劇疑云，所以萬向在動(dòng)力電池領(lǐng)域的發(fā)展只能用不溫不火來形容。具產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元，主要客戶有上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、廣汽集團(tuán)、南京金龍、廈門金龍、宇通客車、上海中沃、南車時(shí)代等，2015年上半

31、年的收入較CATL和國軒落后很多，預(yù)計(jì)2016年萬向和A123的合并產(chǎn)能在4GWIfc右。5 .目前合肥國軒材料公司磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能為年產(chǎn)8000噸，計(jì)劃2016年底產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)10000噸的生產(chǎn)規(guī)模。6 .微宏動(dòng)力是Microvast公司的子公司，生產(chǎn)基地位于浙江省湖州市。微宏動(dòng)力以快充鈦酸鋰動(dòng)力電池為主。目前總體產(chǎn)能1.5Gwh左右，在建二期產(chǎn)能4Gwh主要客戶為北汽福田、南車時(shí)代、陸地方舟、南京金龍、廈門金龍、中通客車、重慶恒通等。2015年上半年，微宏動(dòng)力動(dòng)力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)值約為4.5億元。微宏動(dòng)力是劍走偏鋒，快速崛起的典型，早期依靠自己的鈦酸鋰動(dòng)力電池技術(shù)，針對(duì)公交車推出小容量配置和

32、快充概念，與市場(chǎng)上其他動(dòng)力電池企業(yè)追求大容量慢充的發(fā)展方向截然不同。憑借其產(chǎn)品在重慶快充純電動(dòng)公交車的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，微宏動(dòng)力成功的打開了市場(chǎng)，吸引了眾多的客戶來合作。微宏動(dòng)力是少有的在正負(fù)極材料、電解液、隔膜、動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有布局的企業(yè)，主要客戶有北汽福田、南車時(shí)代、陸地方舟、南京金龍、廈門金龍、中通客車、重慶恒通等，預(yù)計(jì)其湖州工廠在2016年的產(chǎn)能約為5GWh7 .中航鋰電：生產(chǎn)基地位于洛陽，總體有效產(chǎn)能大約2Gwh且中航鋰電目前在洛陽產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行三期項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能5Gwh另外，其在江蘇擬投資125億元用于動(dòng)力電池生產(chǎn)。目前主要客戶包括東風(fēng)汽車、河南少林、陸地方舟、南京金龍、四川野馬

33、、中通客車、重慶瑞馳等。2015年上半年，其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入約為4億元。背靠中航集團(tuán)的中航鋰電是一家背景和實(shí)力雄厚的國企，專業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池和BMS勺研發(fā)及生產(chǎn)。中航鋰電不缺資金和人才，也不缺政策扶持，但也缺少民企的活力，在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，也只能算是四平八穩(wěn)。主要客戶有東風(fēng)汽車、河南少林、陸地方舟、南京金龍、四川野馬、中通客車、重慶瑞馳等。8 .哈光宇的鋰電池主要生產(chǎn)基地分別位于哈爾濱和珠海，其中哈爾濱專注于方形動(dòng)力電池的生產(chǎn)，珠海主要做軟包裝消費(fèi)類電池，也在開發(fā)動(dòng)力電池。目前，哈光宇動(dòng)力電池有效產(chǎn)能約為0.5Gwh,主要客戶包括北汽、廣汽、五洲龍、重慶恒通等。2015年上半年，其動(dòng)力電

34、池業(yè)務(wù)收入約為3.5億元。9 .深圳比克：比克電池的生產(chǎn)基地主要位于深圳和大連，且在鄭州建設(shè)新的比克生產(chǎn)基地。比克電池的動(dòng)力電池產(chǎn)品采用三元材料和磷酸鐵鋰的圓柱形技術(shù)路線，目前的有效產(chǎn)能約為0.6Gwh=比克電池的主要客戶包括奇瑞、一汽、北汽福田、江南汽車、安源客車、蘇州金龍、東風(fēng)裕隆等。2015年上半年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入約為0.5億元。10 .山東威能動(dòng)力：威能在山東壽光和青島有動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，以磷酸鐵鋰和三元材料方形電芯為主，目前總體產(chǎn)能1Gwh主要客戶包括南京金龍、上海中沃、中通客車、眾泰汽車等。2015年上半年，威能動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入約2億元。沃特瑪、五龍電動(dòng)車（中聚電池）、波士頓電池等

35、幾家規(guī)模較大的動(dòng)力電池企業(yè)，2016年合計(jì)有不小于15GWh勺產(chǎn)能。五、磷酸鐵鋰廠家及產(chǎn)能（部份公司）序號(hào)公司名稱產(chǎn)能公司介紹1比亞迪比亞迪自主研發(fā)生產(chǎn)的，由第一事業(yè)部負(fù)責(zé)研發(fā)生產(chǎn)，目前主要內(nèi)供，對(duì)外供貨的很少，因?yàn)楣緝?nèi)部自身廠能不足，現(xiàn)在新能源大巴，秦，等車型都需求量較大。2天津斯特蘭10000噸鋰電峰會(huì)成員企業(yè)天津斯特蘭是最早一批實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，現(xiàn)有磷酸鐵鋰廣能達(dá)5000噸，到今年10月將增至10000噸。斯特蘭的產(chǎn)能規(guī)劃的基礎(chǔ)上，目前還在在籌建湖北的華中生產(chǎn)基地，計(jì)劃利用湖北地理位置及當(dāng)?shù)罔F、磷資源優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃征地500畝投資50億，分三期在三到五年內(nèi)建成10萬噸磷酸鐵鋰

36、正極材料制造基地。3北大先行10000噸在發(fā)展鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)程中，利用鋰資源獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，于2010年在青海省西寧市建立新能源材料廣業(yè)園，成立青海泰豐先行鋰能科技有限公司。項(xiàng)目一期建成規(guī)模為年產(chǎn)2000噸磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線，一期建成年產(chǎn)8000噸磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線。4貝特瑞10000噸2015年12月，公司在天津投資1億元成立貝特瑞（天津）納米材料制造有限公司，建設(shè)年產(chǎn)1萬噸磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)基2015年11月4日，由公司發(fā)起設(shè)立的深地。5山東精工電子科技有限公司10000噸公司建有22萬平米標(biāo)準(zhǔn)廠房，擁有年產(chǎn)能1萬噸高性能磷酸鐵鋰材料生廣線，年產(chǎn)4億瓦時(shí)的鋰離子電池生廣線、年產(chǎn)3.

37、5億瓦時(shí)的動(dòng)力電池組和系統(tǒng)生產(chǎn)線及年產(chǎn)1億只超級(jí)電容器生產(chǎn)線。6煙臺(tái)卓能5000噸目前已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)高性能磷酸鐵鋰5000噸的生產(chǎn)規(guī)模7江四金鋰3000噸新建廠房及附屬設(shè)施等6900平方米，購置的主要設(shè)備有推板窯、球磨機(jī)、雙錐干燥機(jī)、粉碎機(jī)、單錐混合干燥機(jī)等，進(jìn)行磷酸鐵鋰的生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)3000噸磷酸鐵鋰。8久兆新能源2000噸公司目前在位于濟(jì)南高新區(qū)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化基地已具備年產(chǎn)高品質(zhì)磷酸鐵鋰2000噸產(chǎn)能9新鄉(xiāng)格瑞恩1000噸1000噸磷酸亞鐵鋰生產(chǎn)線10深圳市歐賽科技有限公司1000噸歐賽能始終高度重視技術(shù)研發(fā)和制度管理工作，在磷酸鐵鋰電池的性能和新品開發(fā)等方面都取得了重大進(jìn)展。11杭州

38、金馬800噸在下產(chǎn)12營口航勝600噸。廠房面積為5617m、現(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)量600噸。管理人員14名，技術(shù)人員16名，生產(chǎn)技術(shù)工人34名。13廈門鴇業(yè)300噸公司在新能源領(lǐng)域早有前瞻布局，目前擁有儲(chǔ)氫合金粉產(chǎn)能5000噸，三兀材料、鉆酸鋰、鎰酸鋰、磷酸鐵鋰等鋰離子系列電池材料合計(jì)產(chǎn)能10500噸14深圳市天驕科技開發(fā)有限公司150噸具備年產(chǎn)3500噸饃鉆鎰酸鋰、150噸磷酸鐵鋰、2000噸鎰酸鋰和200噸鈦酸鋰以上的生產(chǎn)能力。15湖南桑頓新能公司擬在湘潭九華示范區(qū)在一、二期工程基礎(chǔ)上新建年源產(chǎn)1.2萬噸鋰離子正極材料（磷酸鐵鋰）項(xiàng)目六、磷酸鐵鋰市場(chǎng)工藝對(duì)比：近年來，磷酸鐵鋰正極材料除了在技術(shù)上的因素外，價(jià)格偏高是制約其發(fā)展的根本原因，為推廣應(yīng)用帶來一定的影響，主要原因是由于生產(chǎn)工藝不能穩(wěn)定，工藝路線還未完全掌握，脫水磷酸鐵的工藝將打破傳統(tǒng)路線，為全面拓