1、獲得貸款的申請者的百分比獲得貸款的申請者的百分比 Percent of Applicants who Obtain a Loan39.874.8Negative only Positive andnegative info89% increase in approval rate75.483.4Bank informationonlyBank and otherLender information11% increase in approval rate如果只根據(jù)負面信息進行評估，如果只根據(jù)負面信息進行評估，每每1010萬名貸款申請者中將會萬名貸款申請者中將會流失流失3.53.5萬萬名潛在優(yōu)質(zhì)

2、客戶名潛在優(yōu)質(zhì)客戶 Out of 100,000 Applicants 35,000 potential good customers are lost if assessment is based on negative info only.貸款批準率貸款批準率上升上升89%貸款批準率貸款批準率上升上升11%只使用負面信息使用正面和負面信息只有來自銀行的信息有來自銀行和其它貸款人的信息來源：Barron and Staten (2000). 數(shù)據(jù)顯示了在目標違約率為3%時，所模擬的信貸可獲得性 Source: Barron and Staten (2000). Figure shows th

3、e simulated credit availability assuming a target default rate of 3%.2 哪些是“無法評分”的客戶 Who are the unscoreables? 貧窮的消費者、非正規(guī)經(jīng)濟、微型企業(yè) Poor consumers, informal economy, micro businesses 他們用現(xiàn)金支付，“信用記錄”很單薄甚至根本就沒有 They pay cash, have a “thin-credit history” or “no history” at all 在美國，大約有35005400萬人口尚未納入征信體系 In

4、 the US approx. 35-54 million remain outside the credit system “非傳統(tǒng)”/”替代性”數(shù)據(jù)來自哪里？ What are the sources of “Non-Traditional”/“Alternative” data? 電信公司、公用事業(yè)機構、有線電視、保險公司等 Telcos, Utilities, Cable TV, insurance, etc 對這些款項支付的及時性可作為有效的風險指標，以及建立信用記錄的快捷方式 Regularity on these payments is a good risk indicator

5、, and a shortcut to build a credit history 但是，因為規(guī)制方面的限制或者缺少信息共享的法律依據(jù)，征信局一般無法收集到這類數(shù)據(jù) However this data rarely reaches the CBs because of regulatory hurdles or lack of legislation regulating its sharing 在巴西，新的征信法將允許共享非傳統(tǒng)數(shù)據(jù) In Brazil the new CB law project allows the sharing of non traditional data* 來源

6、：2007年2月17日經(jīng)濟學人 Source: The Economist February 17 2007“ 移動電話支付總額在2008年（*）將從32億美元攀升至370億美元到2010年，僅在中國/印度就會有12億部手機 Mobile phone payments will climb from $ 3.2 to $37 billion in 2008(*)By 2010 more than 1.2 billion handsets in China / India only”支付系統(tǒng)中的新贏家：移動電話 New winner emerging among payment systems:

7、 the mobile phone “非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)”增加了信貸的滲透率增加了信貸的滲透率 “Non traditional data” increases credit penetration來源：2006年，國際政治與經(jīng)濟風險咨詢公司放貸給應得到信貸的人 Source: PERC, “Give Credit Where Credit Is Due”, 2006示例：根據(jù)目標逾期率確定的貸款批準率（VantageScore評分模型）與公用事業(yè)機構有交易的個人與電信公司有交易的個人貸款逾期率含公用事業(yè)付費信息（#1）不含公用事業(yè)付費信息（#2）含電信付費信息（#1）不含電信付費信息（#2

8、） “非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)非傳統(tǒng)數(shù)據(jù)”減少了不良貸款減少了不良貸款 “Non traditional data” decreases non performing loans示例：根據(jù)目標貸款批準率分類的嚴重逾期（VantageScore評分模式）與公用事業(yè)機構有交易的個人與電信公司有交易的個人貸款批準比例含公用事業(yè)付費信息（#1）不含公用事業(yè)付費信息（#2）含電信付費信息（#1）不含電信付費信息（#2）來源：2006年國際政治與經(jīng)濟風險咨詢公司放貸給應得到信貸的人 Source: PERC, “Give Credit Where Credit Is Due”, 200655%5%5%10%17%17%

9、32%0%5%10%15%20%25%30%35%Marketing & customer serviceInclude more data sourcesQuality controlTechnology upgradesImprove legal environmentExpand types of information distributedValue-added services5增值服務增加所發(fā)布信息的類型改善法律環(huán)境技術升級質(zhì)量控制吸引更多數(shù)據(jù)來源市場營銷和客戶服務來源：世界銀行2006年全球投資環(huán)境報告Source: Doing Business 2006 較難獲得貸款

10、、需要很多擔保品、信貸配給問題嚴重 Credit is limited, collateralized and selective 貸款申請被拒絕的比例非常高 Rejection rates are extremely high. .但壞賬比例也一樣高，特別是在消費信貸方面 but so is bad debt rate, particularly for consumer credit 盈利性低，特別是公立銀行，而且系統(tǒng)脆弱 Profitability is weak, risible for public banks, and the system is vulnerable 最高端客戶的

11、風險最高 The most affluent customers represent the poorest risk 而最優(yōu)質(zhì)的客戶（中等收入者）卻遭到不公平的待遇 While the best customers (medium income) are penalized 顯而易見，這個系統(tǒng)急需征信機構 Clearly a system that needed Credit Bureaus! 國際金融公司的建議 The IFC recommendations私營征信機構需由央行頒發(fā)運營執(zhí)照 Private CBs are licensed by Central Bank所有處于央行監(jiān)管下的

12、金融機構每月必須向央行提交所有貸款的所有信息，無論貸款額度大小（無需征求借款人個人同意） Every month, all regulated financial institutions must supply BAM with all information concerning all loans, regardless of the amount (consumers consent not required)央行須每月 On a monthly basis BAM 整合所有收到的數(shù)據(jù) consolidates the data received向所有獲得執(zhí)照的征信機構提供相同的信息

13、supplies all the licensed Credit Bureaus with the same information base 歷史數(shù)據(jù)必須是數(shù)據(jù)庫的一部分（理想的情況是有5年的歷史數(shù)據(jù)） Historical data must be part of the database (ideally 5 years)強制貸款人在授信前必須向征信機構進行查詢 Inquiring a CB before granting credit becomes mandatory for lenders國際金融公司的建議 The IFC recommendations允許非監(jiān)管類放貸人與征信機構

14、共享數(shù)據(jù)（需獲得客戶同意） Nonregulated lenders allowed to share data with CBs (customers consent required)央行是征信機構的唯一監(jiān)管和發(fā)證機構 BAM is the only supervising and licensing authority for CBs 以簡單的央行部門規(guī)章的形式來執(zhí)行行為守則和其它規(guī)范（無需專門的征信法律） Code of Conduct and other norms enforced through simple BAM regulations (no CB Law required

15、)央行有權使用所有征信機構的數(shù)據(jù)庫，以服務于監(jiān)管目的 BAM can access any CB database for supervision purposes摩洛哥信息共享流程客戶（信息）非監(jiān)管類實體摩洛哥央行SCIP私營征信機構1、2、3、4銀行、非銀行金融機構、小額金融機構、非監(jiān)管類實體受監(jiān)管的銀行受監(jiān)管的銀行受監(jiān)管的非銀行受監(jiān)管的非銀行金融機構金融機構受監(jiān)管的小額金受監(jiān)管的小額金融機構融機構來自澳大利亞、意大利、荷蘭、挪威、新西蘭、瑞士、Visa國際和國際金融公司的捐贈資金 Multi-donor funding from Australia, Italy, Netherlands, Norway, New Zealand, Switzerland, Visa Intern