1、金元惠理金元惠理- -成都現代工投基礎設施成都現代工投基礎設施專項資產管理計劃推介材料Specific asset administration plan description2014.1金元惠理-發(fā)行方優(yōu)勢31 May 2022 | JYVP | 內部資料 嚴禁外傳2 |VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理資產管理有限公司發(fā)行方-金元惠理實際控股股東實力雄厚上海金元惠理的實際控制人為央企首都機場集團，擁有資產規(guī)模過千億元，實力雄厚；母公司第二大股東惠理集團是亞洲最大的資產管理公司之一，第一家香港主板上市的資產管理公司（806.HK）；融資方成都現代工業(yè)投資發(fā)展有限

2、公司成都現代工投是成都市經濟技術開發(fā)區(qū)與簡陽市最重要的的平臺公司，大型國企，截至2012年末，公司總資產50.01億元，總負債17.53億元，所有者權益（含少數股東權益）32.47億元，資產負債率為35.05%；2012年度，公司實現主營業(yè)務收入354.53萬元，凈利潤19,066.28萬元。擔保方總資產300億以上，實力強勁成都經濟技術開發(fā)區(qū)建設發(fā)展有限公司是成都經濟技術開發(fā)區(qū)資質最好的平臺公司，大型國企，截至2012年末，公司總資產為338.00億元，2012年公司實現營業(yè)收入7.61億元，凈利潤6.90億元。在2012年已發(fā)行債券共20億元，發(fā)債主體，評級AA。金元惠理-產品優(yōu)勢31 M

3、ay 2022 | JYVP | 內部資料 嚴禁外傳3 |VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理資產管理有限公司成都經開區(qū)經濟財政實力雄厚財政承諾，三重擔保，風控措施強（1）經濟技術開發(fā)區(qū)財政局出具確認函，明確其于項目到期時的還款義務；（2）成都現代工投以價值4.2億元房地產及土地使用權為本期專項計劃（2億元）作抵押；（3）成都建發(fā)承擔連帶責任保證擔保；（4）區(qū)人大出具將代建項目回購資金納入財政局預算的決議。成都龍泉驛區(qū)經濟財政實力雄厚（1）2012年，龍泉驛區(qū)全區(qū)實現地區(qū)生產總值631.4億元、財政總收入139.3億元、地方財政收入83.5億元、地方公共財政收入40億

4、元，區(qū)域經濟綜合實力連續(xù)4年位列四川省十強縣第二。（2）位于龍泉驛區(qū)內的成都經濟技術開發(fā)區(qū)，2000年2月被國務院正式批準為國家級開發(fā)區(qū)、2005年被國家信息部批準為國家級電子元器件產業(yè)園、2008年初被省委、省政府確定為全省四大“千億產業(yè)園區(qū)”之一。 2011年在全國國開區(qū)綜合考評中排名27名，名列西部第二。（3）開發(fā)區(qū)引進了一汽大眾，沃爾沃，吉利，豐田等汽車品牌廠商，被評為國家新型工業(yè)化汽車產業(yè)示范基地。項目名稱項目名稱金元惠理成都現代工投專項資產管理計劃項目類別項目類別特定的多個客戶特定資產管理計劃交易對手交易對手成都現代工業(yè)投資發(fā)展有限公司（融資人）成都經濟技術開發(fā)區(qū)建設發(fā)展有限公司（

5、擔保人）資金用途資金用途用于成都資陽工業(yè)發(fā)展區(qū)城鄉(xiāng)一體化集中供水工程建設投資規(guī)模（投資規(guī)模（萬萬元）元）分期發(fā)行，第一期2億元 ，第二期2億元；本期發(fā)行2億元存續(xù)期限（月）存續(xù)期限（月）24交易方式交易方式資管計劃受讓成都現代工投因代建而擁有的對成都市龍泉驛區(qū)“成都資陽工業(yè)發(fā)展區(qū)農副產品加工園區(qū)基礎設施建設項目（二期）”建設項目應收賬款債權（具體6.8億），并由建發(fā)公司依約回購債權。收益分配收益分配300萬元以下：9.4%/年 300萬元以上：9.8%/年每半年分配收益，資管計劃到期支付本金及剩余收益風控措施風控措施1.成都市龍泉驛區(qū)政府財政擔保（人大決議方式）2.成都現代工投以價值4.2億元

6、房地產及土地使用權為本期專項計劃（2億元）作抵押3.成都經濟技術開發(fā)區(qū)建設發(fā)展有限公司保證擔保（保證合同方式）產品要素交易結構31 May 2022 | JYVP | 內部資料 嚴禁外傳5 |VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理資產管理有限公司金元恵理成都現代工投基礎設施xx號專項資產管理計劃龍泉驛區(qū)財政局撥款成都經濟技術開發(fā)區(qū)成都經濟技術開發(fā)區(qū)建設發(fā)展有限公司建設發(fā)展有限公司支付回購價款連帶責任擔保認購分配收益 合格投資者成都現代工投經營收入到期償還債務金元惠理資產管理設立管理受讓應收賬款價值4.2億元房地產及土地使用權為本期計劃抵押抵押擔保成都龍泉驛區(qū)簡介（1）成

7、都市龍泉驛區(qū)位于成都平原東緣、龍泉山西側，是成都中心城市向東發(fā)展的主體區(qū)，是國家級成都經濟技術開發(fā)區(qū)所在地，是以汽車產業(yè)為主導的高成長型、世界級、萬億級現代高端產業(yè)基地，是日益崛起的現代汽車城、現代藝術城和現代怡居城。全區(qū)幅員面積556平方公里，人口58.3萬，下轄4個街道、7個鎮(zhèn)和1個鄉(xiāng)。龍泉驛區(qū)位優(yōu)勢突出，交通四通八達，為蓉城門戶，居川渝要津，是成渝經濟走廊的橋頭堡。（2）2012年，龍泉驛區(qū)全區(qū)實現地區(qū)生產總值631.4億元、財政總收入139.3億元、地方財政收入83.5億元、地方公共財政收入40億元，區(qū)域經濟綜合實力連續(xù)4年位列四川省十強縣第二。（3）位于龍泉驛區(qū)的成都經濟技術開發(fā)區(qū)，

8、2000年2月被國務院正式批準為國家級開發(fā)區(qū)、2005年被國家信息部批準為國家級電子元器件產業(yè)園、2008年初被省委、省政府確定為全省四大“千億產業(yè)園區(qū)”之一，是市委、市政府確定的汽車（工程機械）主導產業(yè)集中集群集約發(fā)展所在地。經濟技術開發(fā)區(qū)是四川對外開放和工業(yè)經濟發(fā)展的重點區(qū)域，被評為國家新型工業(yè)化汽車產業(yè)示范基地。區(qū)域綜合經濟實力連續(xù) 5 年居全省“十強縣” 2 位。2011年在全國國開區(qū)綜合考評中排名27名，名列西部第二。成都龍泉驛區(qū)發(fā)展規(guī)劃圖龍泉驛區(qū)在成都市位置圖成都市整體規(guī)劃圖龍泉驛區(qū)（經濟技術開發(fā)區(qū)）發(fā)展規(guī)劃圖吉利一汽大眾沃爾沃中國南車海信電器神鋼挖掘神鋼起重機中石油濟柴一汽、沃爾

9、沃、吉利、豐田汽車城；開發(fā)區(qū)內入住多家上市公司，約40家以上。成都龍泉驛區(qū)外貌引進以一汽大眾，沃爾沃，吉利，豐田等汽車品牌為代表的整機及配套廠商，發(fā)展汽車為支柱的產業(yè)園區(qū)。 一汽大眾一汽大眾汽車產業(yè)是龍泉驛區(qū)的三大支柱產業(yè)之一汽車產業(yè)是龍泉驛區(qū)的三大支柱產業(yè)之一沃爾沃沃爾沃汽車產業(yè)是龍泉驛區(qū)的三大支柱產業(yè)之一吉利吉利融資人成都現代工投簡介 融資方是全資國有公司，是成都市經濟技術開發(fā)區(qū)與簡陽市最重要的平臺公司。成都現代工投是由 2008年 5月由成都經濟技術開發(fā)區(qū)建設發(fā)展有限公司和簡陽雙湖一山投資有限公司共同投資組建全資國有公司，注冊資本 2 億元。成都現代工投作為全資國有公司主要從事成都與簡陽

10、雙方政府指定項目和特許經營項目的投資、建設、運營和管理，實施雙方政府指定的基礎設施建設和批準的土地整理與開發(fā)，實施雙方政府安排的廉租房、經濟適用房、限價商品房的開發(fā)建設，承擔雙方政府指定的土地整理范圍內的安置房建設，參與普通商品房的開發(fā)建設。為確保成都工投投資項目的順利實施，增強公司的投融資能力，成都、資陽紛紛出臺配套政策，對成都.資陽工業(yè)集中發(fā)展區(qū)100Km2工業(yè)區(qū)及雙方政府指定位于沱江河邊配套40Km2商務用地的土地收益和報建規(guī)費繳入園區(qū)金庫，全額安排給公司封閉運行，優(yōu)先保障其土地整理和配套設施建設資金需求。截至2012年末，公司總資產為50.01億元，總負債17.53億元，所有者權益（含

11、少數股東權益）32.47億元，資產負債率為35.05%；2012年度，公司實現主營業(yè)務收入354.53萬元，凈利潤19,066.28萬元。擔保人-建發(fā)公司簡介 擔保方是全資國有公司。主體長期信用等級為AA級。公司在2012年已發(fā)行6年期及7年期債券共20億元。2014年將發(fā)行20億元的債券，目前材料已在申報中。建發(fā)公司是由 2000 年 6 月由成都經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會和成都市城市發(fā)展東移開發(fā)建設有限公司共同投資組建全資國有公司，注冊資本 6.88 億元。建發(fā)公司主要負責對經開區(qū)東區(qū)、南區(qū)、西區(qū)53 k基礎設施、重大功能性項目、生態(tài)移民等工程建設。成立12年以來，新建、改造成渝、成龍、成洛

12、、北干道及開發(fā)區(qū)道路共計230公里，排水工程232公里；完成河道改造整治10公里；完成各類大小橋梁改造和新建28座；完成一汽大眾、一汽豐田、華西能源、陽光鋁業(yè)等場平工程9944畝；完成生綠化及生態(tài)護坡212萬平方米；新建一汽大眾科研及生產服務中心、經開區(qū)綠色能源生產廠房等50萬平米；建成一汽豐田、高原汽車等10KV開關站18座；建成電力2線路長約50公里；建成輸配水管道約85公里；建成天然氣管網50余公里。截至2012年末，公司總資產為338.00億元，總負債115.14億元，所有者權益（含少數股東權益）222.86億元，資產負債率為34.06%；2012年公司實現營業(yè)收入7.61億元，凈利潤

13、6.90億元，財務結構穩(wěn)定合理，風險較低。目前，公司尚持有4000多畝待轉讓土地，目前市值達200億元。 風控措施本項目風險控制手段，包括但不限于：1、房地產及土地抵押。公司以其擁有的4.2億房地產及土地作為抵押資產，對本期專項計劃（2億元）進行償債保證。 2、成都市龍泉驛區(qū)政府財政擔保（人大決議方式）。同意區(qū)人民政府根據約定，按期向成都現代工業(yè)投資發(fā)展有限公司支付相關項目回購款項。 3、龍泉驛區(qū)財政局出具確認函，明確其于轉讓價款到期時的還款義務，將代建項目回購款列入財政預算的安排文件。 4、成都建發(fā)保證擔保（保證合同方式）。擔保人長期信用主體2A級別，2014年即將發(fā)行20億元企業(yè)債。還款來

14、源31 May 2022 | JYVP | 內部資料 嚴禁外傳16 |VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理資產管理有限公司還款來源說 明成都現代工投經營收入公司2011年、2012年凈利潤分別為1,179.2萬、19,066.28萬，根據公司出具的盈利預測報告，預計2013年全年實現凈利潤規(guī)模為14,878.5萬元,公司自身盈利能力為本次專項計劃還本付息提供保障。龍泉驛區(qū)財政局撥款資產管理計劃到期財政局按照代建合同及債權轉讓等相關協(xié)議償付的標的應收賬款。龍泉驛區(qū)財政局已出具債務確認函。抵押土地變現融資方以其擁有的價值4.2億元房地產及土地使用權為本期專項計劃（2億元）

15、抵押。擔保人代償資金成都建發(fā)承擔連帶責任保證擔保。金元惠理簡介31 May 2022 | JYVP | 內部資料 嚴禁外傳17 |VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理資產管理有限公司 上海金元惠理資產管理有限公司，是經中國證監(jiān)會批準成立的基金管理公司設立的專項資產管理公司之一（持牌金融機構）。 實際控制股東為首都機場集團公司，大型國企，資產管理規(guī)模超過1100億元，擁有所轄干線和支線機場30多個，其中首都機場旅客吞吐量為亞洲第一、全球第二。 母公司第二大股東惠理集團是亞洲最大的資產管理公司之一，第一家香港主板上市的資產管理公司。 公司受中國證監(jiān)會監(jiān)管，產品相關資料報中

16、國證監(jiān)會備案。金元惠理簡介VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理資產管理有限公司 金元惠理基金管理有限公司：成立于2006年11月，是國內首家港資入股的合資基金管理公司。公司注冊地為上海，注冊資本2.45億元人民幣，其中金元證券股份有限公司持有51%的股份，惠理基金管理香港有限公司持有49%的股份。 上海金元惠理資產管理有限公司：金元惠理基金管理有限公司設立的全資子公司，注冊地為上海市，注冊資本為2000萬元，業(yè)務范圍為特定客戶資產管理業(yè)務以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務。 該子公司接受中國證監(jiān)會監(jiān)管，產品相關資料報中國證監(jiān)會備案。本次發(fā)行的資產管理計劃即為此全資子公司發(fā)行的類信托產品，與信托資產一樣受破產隔離保