1、 目標(biāo)市場物流解決方案內(nèi)容提要 第三方物流市場分析 目標(biāo)市場分析案例分析I. 第三方物流市場分析1. 第三方物流市場劃分ABCDEFG物流市場服務(wù)地域服務(wù)對象管理方式服務(wù)功能服務(wù)水平信息技術(shù)服務(wù)范圍I. 第三方物流市場分析3. 美國第三方物流市場規(guī)模第三方物流服務(wù)提供商2000年收入（10億美元）增長率（%）專用合同運輸8.721國內(nèi)運輸管理10.021倉庫/物流中心增值服務(wù)20.823基于美國的國際業(yè)務(wù)13.8153PL軟件3.517總計56.424美國2000年3PL市場物流功能使用百分比（1997年）使用百分比（1998年）使用百分比（1999年）使用百分比（2000年）車隊管理/運行2

2、4%25%18%21%重新貼標(biāo)簽/包裝31%19%27%21%合同制造-16%訂單履行19%17%16%24%組配/安裝19%11%11%8%庫存補充13%6%7%10%訂單處理40%35%24%27%客戶備件9%5%11%2%咨詢服務(wù)-37%30%I. 第三方物流市場分析5. 最常用的第三方物流服務(wù)（二）I. 第三方物流市場分析8000 310390480610 2000 2001 2002 2003億人民幣年I. 第三方物流市場分析100%0 53%32%15% 運輸 倉儲 物流信息與增值服務(wù)1999-2001年收入分解I. 第三方物流市場分析北京、天津、河北、山東、山西、河南占22%廣東

3、、廣西、福建占37%上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南占41%0%5%35%10%15%20%25%30%已有一定的自有物流能力缺乏優(yōu)秀的服務(wù)商對服務(wù)水平缺乏信心錯誤的觀念不同物流環(huán)節(jié)由不同部門管理太昂貴過去有過不愉快的經(jīng)歷I. 第三方物流市場分析對收益沒有信心缺乏信息系統(tǒng)配套0%5%35%10%15%20%25%30%降低物流成本集中精力于核心業(yè)務(wù)改善服務(wù)水平和質(zhì)量簡化復(fù)雜的運營I. 第三方物流市場分析增強供應(yīng)鏈的靈活性0%5%35%10%15%20%25%30%行業(yè)/運營經(jīng)驗網(wǎng)絡(luò)覆蓋性聲譽戰(zhàn)略匹配度擁有戰(zhàn)略性資產(chǎn)一體化物流提供能力良好的信息系統(tǒng)I. 第三方物流市場分析較低的價格物流中

4、心I. 第三方物流市場分析 12. 未來物流外包的預(yù)期制造商供應(yīng)商消費者分銷商物流中心15%的企業(yè)外包46%的企業(yè)外包27%的企業(yè)外包已外包企業(yè)的60%只外包分銷物流，40%同時外包供應(yīng)和分銷物流35%的企業(yè)外包81%的企業(yè)外包63%的企業(yè)外包60%的物流支出（包括管理費用、運輸費用和倉儲費用）將花費在第三方物流上（現(xiàn)在為22%）現(xiàn)在三年后I. 第三方物流市場分析 13. 我國物流市場的基本特點許多領(lǐng)先的企業(yè)在接受了現(xiàn)代物流管理的理念以后，已經(jīng)在進(jìn)行物流競爭戰(zhàn)略調(diào)整。鑒于我國物流市場還很不成熟也很不規(guī)范的現(xiàn)狀，它們往往采取界于自營和外包之間的辦法。即將企業(yè)現(xiàn)有物流服務(wù)資產(chǎn)和人員分離出去，成立獨

5、立核算的“物流中心”或“物流事業(yè)部”，或與專業(yè)物流企業(yè)合資成立物流經(jīng)營公司。新公司在主要為企業(yè)自己的物流業(yè)務(wù)提供服務(wù)的同時也在市場上攬業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步提高服務(wù)能力利用率，并創(chuàng)立自己的物流服務(wù)品牌。如海爾物流，安得物流，智聯(lián)物流，安泰達(dá)物流等。對企業(yè)自身來說，這不失為一種比較穩(wěn)健的做法。對我國物流市場的發(fā)展來說也具有很強的促進(jìn)作用。原先企業(yè)內(nèi)含的物流成本分立后變成了“準(zhǔn)外化”的費用支出，使企業(yè)物流運作的成本和效益邊界逐步變得清晰起來。這個邊界實際上就是潛在物流市場邊界。對物流市場的培育和物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無疑是一個切實可行的辦法。事實證明，企業(yè)同樣也取得了降低物流費用的效果。 企業(yè)物流與社會物流的融合

6、 在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，我國物流市場的高端，即諸如IT產(chǎn)品、高檔服裝、醫(yī)藥產(chǎn)品、汽車及其零部件等對物流費用承受能力比較強、對客戶服務(wù)水平要求比較高的物流市場將由外資或合資的物流企業(yè)把持。絕大部分的物流企業(yè)將只能做物流市場的低端，或為其它高端3PL供應(yīng)商提供基本的倉儲和運輸?shù)确?wù)。雖然有可能通過整合產(chǎn)生幾個大型物流企業(yè)，但小物流企業(yè)，尤其是民營和個體物流企業(yè)將構(gòu)成3PL供應(yīng)商的主體。 物流服務(wù)商的多元化高價值時效強體積小貨物特點 電子 醫(yī)藥 日用消費品 汽車零配件 出版 電子商務(wù)目標(biāo)行業(yè)外資企業(yè)品牌企業(yè)大型企業(yè)目標(biāo)客戶II. 目標(biāo)市場分析1. 中郵物流的市場定位II. 目標(biāo)市場分析2. 中郵物流

7、的業(yè)務(wù)類型為客戶提供整車、零擔(dān)公路運輸及鐵路、水路和航空貨運代理與相關(guān)增值服務(wù) 運輸與貨運代理在物流服務(wù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶需要提供代理銷售、郵購等增值服務(wù) 分銷與郵購為客戶提供定制的兩個以上物流功能服務(wù)、增值服務(wù)及供應(yīng)鏈管理服務(wù)一體化物流在同城（區(qū)域）范圍內(nèi)為制造商、分銷商、連鎖商業(yè)和電子商務(wù)提供末端配送及相關(guān)增值服務(wù) 同城（區(qū)域）配送II. 目標(biāo)市場分析3. 中郵物流市場環(huán)境物流中心制造商供應(yīng)商消費者分銷商物流中心在生產(chǎn)過程較簡單的行業(yè)，如洗衣粉等日用品的工位配送方面，國內(nèi)物流企業(yè)可以做得和跨國公司一樣好，但涉及到較為復(fù)雜的行業(yè)，如手機、汽車等技術(shù)含量高的產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)的能力就相形見絀。 工位

8、配送 零售物流，是國內(nèi)公司的最薄弱之處，幾萬種產(chǎn)品發(fā)售到上千家店，中間還有分類、拼裝、貼標(biāo)簽等作業(yè)，其體系及信息化還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成，到目前為止還沒有一家國內(nèi)物流企業(yè)對此擅長。 零售配送在處理產(chǎn)品的全國分銷，即物流鏈的中間環(huán)節(jié)上，國內(nèi)企業(yè)絲毫不比跨國公司遜色，在公路運輸、解決方案及價格上非常具有競爭力，甚至在人力成本上還有優(yōu)勢。中國地域遼闊，基礎(chǔ)運輸成本對物流影響極大，但是我國的運輸資源和管理極度分散，這不僅產(chǎn)生了超載、費用高、時間長等問題，而且使運輸業(yè)成為一個十分利薄的行業(yè)。 運輸郵政系統(tǒng)現(xiàn)有物流業(yè)務(wù)的整合 -在直遞運輸?shù)幕A(chǔ)上向物流一體化解決方案延伸 -在同城配送基礎(chǔ)上擴展增值服務(wù)功能，擴大服

9、務(wù)地域 -在郵購基礎(chǔ)上向分銷物流發(fā)展 重點發(fā)展的新業(yè)務(wù)-有客戶需求-能發(fā)揮郵政物流的優(yōu)勢-完善郵政物流功能 服務(wù)內(nèi)容郵政系統(tǒng)已有物流業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的地區(qū)重點開拓沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)有物流服務(wù)需求的地區(qū)服務(wù)地域電子郵政、郵購的物流服務(wù)郵政系統(tǒng)現(xiàn)有物流客戶群的整合重點服務(wù)行業(yè)的品牌企業(yè) 客戶群II. 目標(biāo)市場分析4. 中郵物流的市場切入II. 目標(biāo)市場分析5. 中郵物流目標(biāo)客戶的選擇需要跨區(qū)域乃至全國運作，要求具有全程全網(wǎng)的控制能力 需要全國性網(wǎng)絡(luò)的客戶 通過IT服務(wù)能為客戶帶來附加價值，如庫存的透明化實現(xiàn)降低庫存、自動補貨以及銷售狀況的監(jiān)測IT服務(wù)能產(chǎn)生增值的客戶對物流企業(yè)來說，其客戶的物流服務(wù)需求是與其

10、經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍成正比的。且經(jīng)營規(guī)模越大，經(jīng)營范圍越廣，作為非核心業(yè)務(wù)的物流管理和運作外包的可能性就越大。有資料表明，對美國的3PL來說，其鎖定的目標(biāo)客戶往往是那些年運輸費用支出在1000萬美元以上的企業(yè)。 大客戶由許多增值服務(wù)構(gòu)成一體化物流服務(wù)，區(qū)別于運輸或倉庫管理等單功能性服務(wù) 需要多功能服務(wù)的客戶II. 目標(biāo)市場分析6. 物流市場分析2002年的銷售量1.2億臺，其中國內(nèi)市場67千萬臺，出口5千萬臺左右。2003年全國37家手機生產(chǎn)廠家預(yù)計的生產(chǎn)量高達(dá)2.2億臺。 行業(yè)發(fā)展整體外包給第三方物流：MOTOROLA、NOKIA與第三方物流合資成立物流公司：智聯(lián)物流自營物流管理，外包功能服務(wù)

11、：TCL 運作模式手機物流要求速度很快、覆蓋面廣，運輸多采用空運，對末端配送要求快速、安全。退貨處理需求大。物流需求II. 目標(biāo)市場分析7. 家電物流市場分析2001年彩電的產(chǎn)量為3936萬臺，世界份額為29%；洗衣機產(chǎn)量為1443萬臺，世界份額為24%；電冰箱產(chǎn)量1279萬臺，世界份額為16%；空調(diào)年產(chǎn)1827萬臺，世界份額為30%；電風(fēng)扇和照相機年產(chǎn)分別為7661萬臺和5514萬臺，世界份額都超過50%。 行業(yè)發(fā)展整體外包給第三方物流：海信與第三方物流合資成立物流公司：安泰達(dá)物流自營物流：海爾物流 運作模式目前物流已成為家電企業(yè)最后的競爭領(lǐng)域，但完全依靠第三方物流的家電企業(yè)極少，還有不少家

12、電企業(yè)仍處于觀望當(dāng)中。這種情況造成的結(jié)果就是有供無需，家電第三方物流市場始終難以迅速做大。相當(dāng)多的企業(yè)觀念保守缺乏改革魄力，總是想抓著既得利益不放，甚至擔(dān)心放棄自建的物流網(wǎng)絡(luò)會影響自己的競爭力，而企業(yè)退出后原有物流網(wǎng)絡(luò)的處理也成為大問題。 物流需求II. 目標(biāo)市場分析8. IT物流市場分析中國是世界上增長最快、最具活力的IT市場，亞太地區(qū)13銷售業(yè)務(wù)來自于該市場(日本除外)，每天都有超過30000臺PC機(臺式機、筆記本和服務(wù)器)運入中國。從全球來看，中國廣大的本土市場對在中國銷售IT產(chǎn)品的企業(yè)是極具吸引力的。同時，全球的IT市場也正變得越來越依賴于來自中國的IT產(chǎn)品生產(chǎn)線。2002年，中國臺

13、式電腦市場的銷售量為975.6萬臺，比2001年同期增長10.2%。筆記本電腦的總銷量為88.7萬臺，與2001年相比增長率高達(dá)48.8% 行業(yè)發(fā)展整體外包給第三方物流：DELL與第三方物流合資成立物流公司：志勤物流自營物流：炎黃在線物流 運作模式要求供貨周期短，庫存周轉(zhuǎn)快，全程信息跟蹤，逐步實現(xiàn)由PUSH到PULL的模式轉(zhuǎn)換，售后服務(wù)、退貨處理與維修零配件服務(wù)多。 物流需求II. 目標(biāo)市場分析9. 醫(yī)藥物流市場分析中國的醫(yī)藥市場在未來10年中將以大于10%的速度遞增，2010年，銷售額將達(dá)600億美元，2020年則可能達(dá)到1200億美元，從而超過美國成為全球第一醫(yī)藥銷售大市場。 5年內(nèi)培育5

14、-10個年銷售額50億元以上的特大型醫(yī)藥流通企業(yè)集團(tuán)，促進(jìn)建立40個年銷售額達(dá)20億元以上的區(qū)域性醫(yī)藥流通企業(yè)集團(tuán)，努力使這些企業(yè)的銷售覆蓋全國市場的70%以上；促進(jìn)建立10個左右在國內(nèi)外知名的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)，使每個企業(yè)擁有網(wǎng)點超過1000個以上。 行業(yè)發(fā)展自建物流：自建現(xiàn)代化物流中心，如北京醫(yī)藥公司、華北制藥自建倉儲、外包運輸服務(wù)：云南白藥外包物流：杭州邦達(dá)物流 運作模式醫(yī)藥行業(yè)正在進(jìn)行流通體制的改革，一些醫(yī)藥企業(yè)正紛紛建立區(qū)域性和全國性分銷與物流網(wǎng)絡(luò)，城市醫(yī)院和連鎖藥店也需要大量的配送服務(wù)。醫(yī)藥物流對物流設(shè)施和業(yè)務(wù)流程有一些特殊要求，對物流企業(yè)的服務(wù)要求相對較高。 物流需求II. 目標(biāo)市

15、場分析10. 汽車物流市場分析根據(jù)汽車發(fā)展“十五”規(guī)劃預(yù)測，2005年我國汽車年需求量為320萬輛左右，保有量為2500萬輛左右；2010年我國汽車年需求量為600萬輛左右，保有量為6000萬輛左右。汽車是一個帶動性極強的產(chǎn)業(yè)：1億元的整車產(chǎn)值，可以帶動1億元的零部件產(chǎn)值，3億元的上下游服務(wù)業(yè)產(chǎn)值。汽車制造加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值巨大，物流服務(wù)產(chǎn)值大。 行業(yè)發(fā)展整體外包給第三方物流：中遠(yuǎn)物流、中海物流與第三方物流合資成立物流公司：上海安吉天地物流自營物流管理，外包功能服務(wù)：一汽 運作模式現(xiàn)代汽車物流理念，是將整車的分銷、汽車與零部件的物流、制造廠所需原材料集中采購、倉儲與配送、汽車租賃、汽車售后的后

16、續(xù)服務(wù)等整個增值鏈聯(lián)結(jié)起來，圍繞汽車物流的各個環(huán)節(jié)組織物流服務(wù)，特別是流通加工服務(wù)、零部件物流服務(wù)。 物流需求II. 目標(biāo)市場分析11. 零售物流市場分析截至年上半年，我國已有連鎖企業(yè)家，門店達(dá)到個，年上半年產(chǎn)值達(dá)億元。預(yù)計到年底，全國連鎖企業(yè)店鋪將達(dá)到萬個，銷售額將達(dá)到億元。 行業(yè)發(fā)展整體外包給第三方物流：和黃天百物流與第三方物流合資成立物流公司：華聯(lián)物流自營物流：華潤物流 運作模式從供貨商手中接受多種、大量商品；進(jìn)行儲存保管、配貨、分揀、流通加工，按眾多店鋪的要求，配齊商品；以令人滿意的服務(wù)，迅速、及時、準(zhǔn)確、安全、低成本進(jìn)行配送。物流需求III. 案例分析1. Menlo物流為IBM服務(wù)

17、的發(fā)展過程 管理客戶在亞太地區(qū)的配送中心與客戶結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，使服務(wù)成為客戶改進(jìn)市場服務(wù)能力，控制投資，提高全球供應(yīng)鏈的可視性，降低總體物流成本第四階段：戰(zhàn)略伙伴 管理發(fā)貨訂單和CDC的運行傳統(tǒng)倉儲服務(wù)和集貨服務(wù)OMS、TMS通過互聯(lián)網(wǎng)與客戶系統(tǒng)相連第二階段：+物流中心服務(wù)對客戶中央物流中心（CDC）的進(jìn)貨與發(fā)貨提供運輸服務(wù)管理戰(zhàn)略性直接換裝（CROSSDOCK）作業(yè)TMS與客戶的WMS和ERP系統(tǒng)相連第一階段：運輸服務(wù) 建立和運行客戶在歐洲的配送中心提供國際運輸、倉儲和集貨服務(wù)為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的最佳實踐和流程，優(yōu)化客戶的業(yè)務(wù)與供應(yīng)鏈模式第三階段：解決方案 III.案例分析 2. USC

18、O物流公司為SUN提供的服務(wù)現(xiàn)場工程師區(qū)域存儲點物流中心維修供應(yīng)商現(xiàn)場工程師區(qū)域存儲點物流中心現(xiàn)場工程師維修供應(yīng)商現(xiàn)場工程師區(qū)域存儲點SUN公司維修零配件的傳統(tǒng)物流網(wǎng)絡(luò)SUN公司維修零配件的虛擬物流網(wǎng)絡(luò)USCO公司提供的第三方信息服務(wù) 通過USCO基于互聯(lián)網(wǎng)的信息平臺，使SUN及其50多個供應(yīng)鏈伙伴實時共享訂單、送貨和庫存信息，以便為客戶協(xié)同提供一個無縫解決方案，從而消除中間環(huán)節(jié)、降低庫存、縮短交貨期、提高客戶服務(wù)水平。 III. 案例分析3. UPS物流解決方案（一）原方案：8個配送中心，5個主要電子元器件庫存占用2000萬美元 III. 案例分析3. UPS物流解決方案（二）改進(jìn)方案：2個

19、配送中心，年降低物流成本350萬美元III. 案例分析4. UPS服務(wù)零配件物流信息系統(tǒng)物流信息流零配件供應(yīng)商JIT配送運輸物流中心運輸存儲點用戶IT制造商III. 案例分析5.TNT電子商務(wù)物流（一）TNT客戶購買者智能訂單處理與貨源尋找系統(tǒng)倉庫購買者+信函網(wǎng)絡(luò)包裹網(wǎng)絡(luò)快遞支付系統(tǒng)客戶服務(wù)第三方物流客戶自有系統(tǒng)TNT LOOPIII. 案例分析5.TNT電子商務(wù)物流（二）訂單管理客戶服務(wù)運輸與配送倉儲支付處理TNT LOOP全球收款TNT物流TNT物流TNT信函與快遞網(wǎng)絡(luò)TNT信息平臺III. 案例分析6. 聯(lián)邦快遞電子商務(wù)物流（一）訂單管理流程III. 案例分析6.聯(lián)邦快遞電子商務(wù)物流（二

20、）退貨處理流程全國9個工廠和30個銷售辦事處30個倉庫加上工廠倉庫物流總成本估算為銷售收入的15%以上超過25億人民幣的國內(nèi)銷售收入，每年以20%以上的速度增長 III. 案例分析7. 旺旺集團(tuán)物流解決方案（一）改進(jìn)建議：成立物流管理小組建立區(qū)域物流中心以消除眾多的倉庫將倉儲與向客戶配送外包系統(tǒng)接管引入績效衡量銷售損失、缺貨、及時送貨、庫存周轉(zhuǎn)等實施IT戰(zhàn)略第一階段：現(xiàn)有流程的標(biāo)準(zhǔn)化與自動化第二階段：引入倉庫管理系統(tǒng)（WMS）第三階段：引入供應(yīng)鏈執(zhí)行系統(tǒng)（SCES） III. 案例分析7. 旺旺集團(tuán)物流解決方案（二）收益（成本節(jié)省，利潤貢獻(xiàn) ，可視化等）投入（IT，員工培訓(xùn)等）， 外包實物分發(fā)

21、（PD）將運輸與倉儲一體化；IT能力物流管理將采購、制造與訂單處理一體化；改進(jìn)IT能力供應(yīng)鏈管理將客戶服務(wù)、銷售與供應(yīng)商一體化；強IT能力基于功能的管理運輸、倉儲等有限的協(xié)調(diào)；有限的IT能力客戶現(xiàn)狀 III. 案例分析7. 旺旺集團(tuán)物流解決方案（三）改進(jìn)步驟供應(yīng)商倉庫 1供應(yīng)商倉庫2供應(yīng)商倉庫 N超市配送中心超市店鋪1超市店鋪2超市店鋪M生產(chǎn)制造企業(yè)海外生產(chǎn)制造企業(yè)海外生產(chǎn)制造企業(yè)供應(yīng)商管理庫存超市管理庫存超市店鋪1超市店鋪2超市店鋪M生產(chǎn)制造企業(yè)海外生產(chǎn)制造企業(yè)海外生產(chǎn)制造企業(yè)供應(yīng)商管理庫存超市管理庫存超市配送中心第三方物流 III. 案例分析8. 華潤物流的超市配送服務(wù)（一）超市的利益作業(yè)

22、效率：專業(yè)化操作減少資產(chǎn)負(fù)擔(dān)：資源集中核心業(yè)務(wù)更快的響應(yīng)速度：客戶服務(wù)提高更小批量的訂貨：存貨成本降低供應(yīng)商的利益運輸批次減少、單位運量增大：運輸成本降低更快的交貨速度：客戶服務(wù)提高更小批量的交貨：柔性服務(wù)提高第三方物流的利益更高的倉庫使用面積擴大而穩(wěn)定的租戶來源租金溢價成為可能更多的增值服務(wù)機會價值鏈優(yōu)化多方共贏 III. 案例分析8. 華潤物流的超市配送服務(wù)（二）III. 案例分析9. 中外運為摩托羅拉提供的物流服務(wù)制定科學(xué)規(guī)范的操作流程7*24全天候工作制度門到門的延伸服務(wù)提供新的更周到的服務(wù)項目全網(wǎng)定點定人服務(wù)實行全程負(fù)責(zé)制中外運的解決方案7*24全天候服務(wù)服務(wù)速度以小時計算安全保障實時跟蹤“一