1、中國3G投資與運(yùn)營風(fēng)險思索百納電信咨詢2007-04-25.3G FOMA 2GMOVA進(jìn)入2007年，全球3G市場曾經(jīng)初具規(guī)模，并堅持高速增長速度；另一方面，中國開展3G的機(jī)遇也已成熟中國開展3G時機(jī)曾經(jīng)成熟中國政府將以3G牌照發(fā)放為契機(jī)，深化電信業(yè)改革4.5億的龐大2G用戶群體中國3G規(guī)范TD-SCDMA已根本實現(xiàn)商用作為新興市場，中國3G市場開展空間宏大全球3G用戶數(shù)量數(shù)據(jù)來源：3gtoday日本NTT DoCoMo3G業(yè)務(wù)開展情況數(shù)據(jù)來源：NTT DoCoMo 季度運(yùn)營數(shù)據(jù)3G所占比例逐漸增大2006年底總用戶數(shù)突破4.2億單位：百萬.3G運(yùn)營風(fēng)險分析如何降低3G運(yùn)營風(fēng)險百納對3G投資

2、及開展預(yù)測 目 錄.雖然全球3G開展趨勢漸好，但在3G建立初期，同樣存在著風(fēng)險沃達(dá)豐 到2005年，沃達(dá)豐累計投入到3G牌照購買和網(wǎng)絡(luò)部署的費用曾經(jīng)到達(dá)340億美圓，其中有關(guān)執(zhí)照的費用就占到了將近30%在2006年第一季度，沃達(dá)豐在3G數(shù)據(jù)上的收入為6000萬美圓左右。假設(shè)收入堅持目前現(xiàn)狀，沃達(dá)豐仍需求107年才干將投資收回和記黃埔 從2002年以來，和記黃埔公司在3G運(yùn)營上投入了252億美圓，從2003年至2005年曾經(jīng)虧損了將近110億美圓，其中2005財年的虧損就達(dá)35億美圓之巨.業(yè)務(wù)風(fēng)險3G初期，運(yùn)營商在尋覓到新的3G殺手級業(yè)務(wù)前，將會閱歷一段較長時間的市場探求階段網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢政府和相關(guān)部

3、門的支持運(yùn)營商需求在眾多3G新業(yè)務(wù)中尋求到殺手級業(yè)務(wù)以實現(xiàn)突破合理的業(yè)務(wù)資費合理的渠道和終端3G市場最終獲得勝利視頻手機(jī)電視手機(jī)導(dǎo)航手機(jī)游戲音樂下載等3G初期可以利用的優(yōu)勢3G業(yè)務(wù)類型更多初期添加部分2G網(wǎng)絡(luò)不具備的新業(yè)務(wù)3G業(yè)務(wù)初期穩(wěn)定性不如2G業(yè)務(wù)主要妨礙用戶習(xí)慣接受程度業(yè)務(wù)穩(wěn)定性資費.市場競爭風(fēng)險3G牌照發(fā)放勢必會呵斥挪動通訊市場重新洗牌，屆時運(yùn)營商將面臨更為猛烈的市場競爭環(huán)境數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)競爭猛烈對用戶的爭奪空前猛烈市場競爭程度加強(qiáng)3G業(yè)務(wù)價錢 猛烈競爭采用低價戰(zhàn)略加強(qiáng)對種子用戶的爭奪針對客戶需求對業(yè)務(wù)不斷細(xì)分終端和渠道創(chuàng)新和進(jìn)入中國的外國運(yùn)營商展開競爭將會面臨更多得到挪動牌照的國內(nèi)運(yùn)營商3

4、G市場競爭風(fēng)險初期3G業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重.財務(wù)風(fēng)險根據(jù)國外3G閱歷，在短少殺手級業(yè)務(wù)的情況下，3G初期資金投資報答率較低，投資回收期也較長，將有能夠?qū)ω攧?wù)呵斥壓力運(yùn)營商根據(jù)專家預(yù)測，3G的投資報答通常需求48年時間3G建立初期用戶數(shù)較少，給企業(yè)帶來的收入也較低初期3G網(wǎng)絡(luò)建立極有能夠入不敷出5年至少投入5000億元網(wǎng)絡(luò)建立將產(chǎn)生巨額終端補(bǔ)貼推行費用3G牌照購買費用低報答率回收周期長.設(shè)備廠商運(yùn)營商其他人才風(fēng)險目前國內(nèi)3G網(wǎng)絡(luò)建立存在較大的專業(yè)人才缺口3G人才缺乏衡量規(guī)范 目前社會上只需摩托羅拉工程學(xué)院等少數(shù)專業(yè)機(jī) 構(gòu)有比較權(quán)威的3G認(rèn)證短少相應(yīng)的資質(zhì)證明，將呵斥3G在大規(guī)模運(yùn)用 后的人才考核體系的

5、混亂3G人才在企業(yè)和地域上分布不合理 中國3G市場的人才分布呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征， 大量的3G人才集中在少數(shù)企業(yè)3G人才區(qū)域分布明顯失衡，在人才匱乏的地域，3G業(yè)務(wù)的開展尤其是市場推行和業(yè)務(wù)管理將會明顯滯后北京、上海、深圳、廣州其他城市3G人才企業(yè)分布3G人才地域分布數(shù)據(jù)來源：計世資訊3G復(fù)合型人才偏少保守估計，目前3G人才缺口為50萬人.從運(yùn)營商的角度看，進(jìn)入3G時代，當(dāng)前價值鏈將會存在以下角色缺失：運(yùn)營商內(nèi)部沒有專門擔(dān)任SP/CP協(xié)作關(guān)系與內(nèi)容管理的部門運(yùn)營商同終端廠商尚未就3G終端展開嚴(yán)密協(xié)作，無法為用戶大規(guī)模提供定制化手機(jī)價值鏈風(fēng)險3G產(chǎn)業(yè)鏈有別于2G產(chǎn)業(yè)鏈，目前國內(nèi)3G產(chǎn)業(yè)剛剛起步，價

6、值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)確實實使得3G運(yùn)營存在一定風(fēng)險技術(shù)處理方案提供應(yīng)用平臺設(shè)備提供網(wǎng)關(guān)設(shè)備提供挪動網(wǎng)絡(luò)提供系統(tǒng)與商務(wù)集成的處理方案提供Portal才干部件最終客戶挪動終端內(nèi)容消費內(nèi)容管理運(yùn)用開發(fā)運(yùn)用平臺運(yùn)營運(yùn)用網(wǎng)關(guān)挪動銜接價值鏈集成業(yè)務(wù)銷售3G價值鏈的起點為內(nèi)容提供3G價值鏈.對中國規(guī)范TDSCDMA，雖然具有技術(shù)上優(yōu)勢，但由于之前沒有商用閱歷，能夠會在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈方面存在風(fēng)險前期建立需求根底設(shè)備較多，能夠呵斥終端廠商供應(yīng)設(shè)備短缺問題前期建立網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較差，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量難以保證，業(yè)務(wù)內(nèi)容不夠豐富，影響用戶體驗TD產(chǎn)業(yè)鏈仍處于完善階段123.3G運(yùn)營風(fēng)險分析如何降低3G運(yùn)營風(fēng)險百納對3G投資及開展預(yù)

7、測 目 錄.為防止歐洲廠商因牌照費過高而產(chǎn)生的資金壓力，政府應(yīng)該思索牌照費用的收取，可以嘗試分期付款的方式在3G初期，防止競爭過于猛烈而提早進(jìn)入微利時代，延伸投資回收期調(diào)整競爭格局，平衡運(yùn)營商實力，防止反復(fù)建立；加強(qiáng)國內(nèi)外運(yùn)營商的協(xié)作，利用外資來降低本國企業(yè)3G初期的運(yùn)營風(fēng)險政府應(yīng)該協(xié)調(diào)好運(yùn)營商與其它行業(yè)間的關(guān)系，如和廣電局的關(guān)系等，防止惡性競爭政府行為降低3G運(yùn)營風(fēng)險3G的開展首先應(yīng)該得到政府的大力支持，來營造一個有序的市場環(huán)境，并減少運(yùn)營商的財務(wù)風(fēng)險加速重組進(jìn)程積極引進(jìn)外資協(xié)調(diào)部門間利益營造有序的競爭環(huán)境減輕牌照負(fù)擔(dān).打造產(chǎn)業(yè)價值鏈條以客戶需求為導(dǎo)向可靠的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建立可靠的“精品網(wǎng)絡(luò)，并以

8、客戶需求為導(dǎo)向打造高價值的產(chǎn)業(yè)鏈，是決議3G投資能否獲得勝利的最根底保證3G網(wǎng)絡(luò)在無線、傳輸、中心網(wǎng)等環(huán)節(jié)的規(guī)劃具有不可反復(fù)性，會在一定程度上決議未來市場競爭的態(tài)勢；3G網(wǎng)絡(luò)建立規(guī)劃會影響到運(yùn)營商在當(dāng)前和未來的業(yè)務(wù)部署，也會影響到網(wǎng)絡(luò)的容量、覆蓋以及最終用戶對業(yè)務(wù)的稱心程度；架構(gòu)優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)會產(chǎn)生非常大的本錢優(yōu)勢。系統(tǒng)跟蹤分析客戶需求；針對客戶需求，進(jìn)展市場細(xì)分，結(jié)合價值鏈中的內(nèi)容提供商、運(yùn)用開發(fā)商設(shè)計個性化的、優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)；由于運(yùn)營商在資金和技術(shù)上的限制，需求跟價值鏈中的其他廠商互補(bǔ)協(xié)作3G產(chǎn)業(yè)鏈必需以運(yùn)營商為龍頭，讓運(yùn)營先行，實驗和選擇適宜的規(guī)范，調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈中各方的積極性，充分發(fā)揚(yáng)他們的優(yōu)勢，

9、提供優(yōu)質(zhì)的3G效力.降低3G業(yè)務(wù)開展風(fēng)險，要求運(yùn)營商構(gòu)建一種基于“客戶體驗的精細(xì)化運(yùn)營體系3G業(yè)務(wù)開展能否勝利，取決于能否實現(xiàn)三個一體化：開發(fā)與效力一體化、營銷與效力一體化、管理與效力一體化開發(fā)部門業(yè)務(wù)部門管理部門開發(fā)部門業(yè)務(wù)部門管理部門客戶客戶效力客戶體驗客戶體驗效力現(xiàn)有的運(yùn)營體系未來的運(yùn)營體系.在3G建立初期，集中有限資源突破種子用戶市場將是降低風(fēng)險的有效措施種子型傳播型跟隨型百納業(yè)務(wù)用戶傳播模型種子型用戶愿意嘗試、接受各種新事物；在行業(yè)中的口碑好，容易成為其他企業(yè)學(xué)習(xí)的標(biāo)桿，本類用戶數(shù)量較少。傳播型用戶喜歡跟風(fēng)，特別容易模仿行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)的作法；同時，由于行業(yè)特點，容易成為其他行業(yè)、企業(yè)

10、模仿的對象；這類用戶數(shù)量相對較多。跟隨型用戶大多數(shù)用戶都屬于這種類型，只要看到其他很多用戶使用，自己就會去使用，但不愿做“第一個吃螃蟹的人”。在3G業(yè)務(wù)建立初期，運(yùn)營商可以思索將主要目的客戶群鎖定在行業(yè)客戶和高端用戶群體上，經(jīng)過集中資源突破重點客戶有效降低3G運(yùn)作風(fēng)險第一階段2021年H1第二階段2021年H2第三階段2021年超大型企業(yè)跨國企業(yè)行業(yè)客戶傳播用戶客戶全面突破時髦學(xué)生高端商務(wù)用戶年輕白領(lǐng)種子用戶特殊喜好群體家庭用戶群眾人群大企業(yè)區(qū)域客戶各地域指點型企業(yè)寬廣中小企業(yè).提供規(guī)范化，個性化相交融的3G產(chǎn)品組合方式，并結(jié)合運(yùn)營商的3G技術(shù)優(yōu)勢，可平攤3G新產(chǎn)品的開發(fā)風(fēng)險本錢低本錢高本錢低

11、優(yōu)化界面加強(qiáng)體驗規(guī)范產(chǎn)品整合資源評價反響裝修接待中心裝修行業(yè)裝修風(fēng)格尋覓設(shè)計師、裝修隊、建材商搜集客戶意見旗艦營業(yè)廳體驗中心規(guī)范化產(chǎn)品裝機(jī)隊、SP、等資源渠道客戶稱心度調(diào)查運(yùn)營商樣板間規(guī)模大規(guī)模小個性化產(chǎn)品規(guī)范化產(chǎn)品結(jié)合3G技術(shù)特點，推出具有本錢優(yōu)勢的個性化挪動產(chǎn)品 如TD下行速度較高，運(yùn)營商應(yīng)重點 推流媒體業(yè)務(wù)彩信視頻位置效力手機(jī)炒股手機(jī)支付音樂下載思索成立專門的規(guī)范化產(chǎn)品研發(fā)運(yùn)營組織建立 如中國挪動五大基地的建立：四川無線音樂中心平臺湖南挪動商務(wù)基地.為促運(yùn)用戶嘗試3G業(yè)務(wù)，運(yùn)營商可采取補(bǔ)貼的方法提高終端的浸透率，防止高額的終端補(bǔ)貼費是運(yùn)營商躲避此類風(fēng)險的關(guān)鍵Verizon在2006年曾經(jīng)

12、勝利地在美國推出價錢在50美圓左右的EVDO手機(jī) ；在3G建立初期，網(wǎng)絡(luò)覆蓋差，應(yīng)采用雙模手機(jī)作為過渡的手段來提供可靠的業(yè)務(wù)效力；可以推行一些“以舊換新的手機(jī)營銷戰(zhàn)略，擴(kuò)展3G手機(jī)的浸透率。加大終端廠商研發(fā)力度，從雙模手機(jī)和低端手機(jī)兩個方向提高3G終端功能經(jīng)過了解客戶需求設(shè)計更有吸引力的業(yè)務(wù)來促使客戶運(yùn)用3G手機(jī)終端；提供更低廉的捆綁終端的資費套餐語音為主，數(shù)據(jù)為輔來讓客戶體驗并運(yùn)用3G業(yè)務(wù)，迅速搶占市場；把一部分補(bǔ)貼的資金壓力轉(zhuǎn)嫁給終端廠商，和終端廠商共擔(dān)風(fēng)險，共享利益。終端戰(zhàn)略推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提供有吸引力的業(yè)務(wù)；與終端廠商風(fēng)險共擔(dān)、利益共享.3G運(yùn)營風(fēng)險分析如何降低3G運(yùn)營風(fēng)險百納對3G投資及開展預(yù)測 目 錄.單位：億元 由于運(yùn)營商重組和3G牌照的發(fā)放，從2021年開場大規(guī)模投資建立3G。 挪動：TD-SCDMA 電信+聯(lián)通C網(wǎng)：CDMA2000 網(wǎng)通+聯(lián)通G網(wǎng)：WCDMA 投資規(guī)模：TDSCDMA WCDMA CDMA2000 TD