1、互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例分析 互聯(lián)網(wǎng)通信云概念界定傳統(tǒng) 通信互聯(lián)網(wǎng) 通信 企業(yè)級(jí)應(yīng)用智能硬件以云計(jì)算模式提供的互聯(lián)網(wǎng)通信能力，聚焦PaaS層服務(wù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，人們的溝通需求越來(lái)越多的由傳統(tǒng)的短信和話音向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)通信云即以云計(jì)算技術(shù)理念和 服務(wù)模式所提供的IP通信能力，開始被廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、企業(yè)級(jí)應(yīng)用和新興的智能硬件場(chǎng)景中。本報(bào)告將研究范疇 限定在PaaS層，即以API/SDK形式交付的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)，涵蓋即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻兩類通信方式。通過(guò)調(diào)用互聯(lián)網(wǎng) 通信云廠商的能力，企業(yè)客戶可以快速在各類應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)IP通信，無(wú)需耗費(fèi)大量成本和精力購(gòu)買硬件設(shè)備或搭建軟件系統(tǒng)， 讓客戶能

2、夠?qū)Ｗ⒆陨砗诵臉I(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。報(bào)告研究對(duì)象界定：互聯(lián)網(wǎng)通信云即時(shí)通訊互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)時(shí)音視頻 應(yīng)用 場(chǎng) 景PaaS層服務(wù)API/SDK交付IP通信能力來(lái)源：研究院自主研究及繪制。2實(shí)時(shí)音視頻云服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)通信云的主要類型根據(jù)通信方式的不同劃分為即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻云服務(wù)用戶的通信行為已經(jīng)從傳統(tǒng)通信向互聯(lián)網(wǎng)通信遷移，即時(shí)通訊（Instant Messaging，IM）是其中最常見的互聯(lián)網(wǎng)通信方 式。IM基于互聯(lián)網(wǎng)提供從發(fā)送者至接收者的即時(shí)的聊天消息傳輸，客戶可以利用IM云服務(wù)快速獲得消息實(shí)時(shí)收發(fā)的能力， 覆蓋文本、圖片、語(yǔ)音、表情、紅包等多樣化的消息類型，支持單聊、群聊、聊天室等社交場(chǎng)景。隨

3、著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu) 化和底層技術(shù)的成熟，實(shí)時(shí)音視頻在互聯(lián)網(wǎng)通信中的地位逐漸提升，并能夠與IM結(jié)合發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。實(shí)時(shí)音視頻云服務(wù)可 以滿足客戶對(duì)在線實(shí)時(shí)的音頻、視頻交流需求，除高質(zhì)量的音視頻通話外，還可應(yīng)用于視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程指導(dǎo)、智能硬件等 諸多場(chǎng)景中?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的主要類型IM云服務(wù)多樣的消息類型文本圖片語(yǔ)音視頻紅包表情文件位置單聊豐富的社交場(chǎng)景群聊聊天室即時(shí)的消息收發(fā)能力實(shí)時(shí)的音視頻通話能力音頻通話視頻通話音視頻通話視頻會(huì)議遠(yuǎn)程指導(dǎo)智能硬件來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料研究繪制。3全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜上游IaaS廠商為關(guān)鍵主體，下游面向企業(yè)客戶和各類開發(fā)者提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、CDN等基

4、礎(chǔ)資源的IaaS廠商是互聯(lián)網(wǎng)通信云領(lǐng)域最主要的上游，中游的IM云和實(shí)時(shí)音視頻云廠 商專注于PaaS層通信能力的構(gòu)建，向企業(yè)客戶、TO C應(yīng)用開發(fā)者和SaaS廠商等不同類型的下游客戶提供服務(wù)。在面對(duì)復(fù) 雜的全球市場(chǎng)環(huán)境以及多樣化的客戶需求時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商通常還會(huì)借助渠道合作伙伴的力量，以完成云服務(wù)本地化、定制化的落地實(shí)施。IaaS廠商上游硬件 廠商計(jì)算存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)其他中游下游 客戶企業(yè)客戶TO C應(yīng)用開發(fā)者SaaS廠商渠道 伙伴全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商IM實(shí)時(shí)音視頻下游來(lái)源：研究院自主研究及繪制。419互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局注釋：1. 通過(guò)艾瑞mUT移動(dòng)設(shè)備監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)

5、2018年11月的月獨(dú)立設(shè)備數(shù)居前1000的APP進(jìn)行技術(shù)調(diào)研，篩選出向其提供IM云服務(wù)的第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商，并對(duì)各廠商 服務(wù)的APP日均獨(dú)立設(shè)備數(shù)進(jìn)行不去重加總，得出此排名；2. 統(tǒng)計(jì)范圍只包括專業(yè)從事 第三方IM云服務(wù)的廠商。來(lái)源：mUserTracker. 2018.11，基于日均400萬(wàn)手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，與 超過(guò)1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。來(lái)源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。融云處于國(guó)內(nèi)第三方IM云服務(wù)廠商第一梯隊(duì)，實(shí)時(shí)音視頻市場(chǎng)格局未明仍有較大發(fā)展機(jī)遇聚焦于國(guó)內(nèi)的第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云PaaS廠商（即以對(duì)外提供商業(yè)化的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)為主的廠商

6、），在IM云市場(chǎng)， 經(jīng)過(guò)不少玩家的多年耕耘，已經(jīng)呈現(xiàn)出較為明朗的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)艾瑞mUT監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)居TOP1000的頭部APP中，融云覆蓋到的APP日活設(shè)備數(shù)加總（非去重）超過(guò)3000萬(wàn)臺(tái)，居國(guó)內(nèi)第三方廠商的首位。而實(shí)時(shí)音視頻市場(chǎng)需求正處于爆發(fā)進(jìn)行時(shí)，市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇廣闊，因此市場(chǎng)格局仍存在較大變數(shù)?，F(xiàn)階段，頭部廠商憑借一 定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)壁壘，搶占到大量互聯(lián)網(wǎng)客戶；而隨著整體互聯(lián)網(wǎng)浪潮向體量龐大的傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)軍，腰部廠商如能把 握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也將成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力的顛覆者。2018年11月中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在2019年中國(guó)第三方實(shí)時(shí)音視頻PaaS市場(chǎng)集中度 TOP1000

7、APP中的IM服務(wù)日均設(shè)備支持量3000萬(wàn)臺(tái)以上設(shè)備支持量3000萬(wàn)臺(tái)以下其余第三方互聯(lián) 網(wǎng)通信云廠商頭部廠商腰部廠商小廠商現(xiàn)階段在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中搶占到大量 客戶，營(yíng)收及行業(yè)影響力較高在下半場(chǎng)的較量中如能把握住產(chǎn) 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)，具備顛覆能力關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多9.5金iR融es科ea技rch行In業(yè)c 研究報(bào)告24Twilio來(lái)源：研究院自主研究及繪制。服務(wù)全球的通信云平臺(tái)，致力于成為每個(gè)開發(fā)者的工具包Twilio于2008年在美國(guó)舊金山成立，是全球首家在紐交所上市的PaaS服務(wù)商。2017年，Twilio首次達(dá)到單季度1億美元收

8、入，實(shí)現(xiàn)一天內(nèi)發(fā)送1億條消息，Twilio平臺(tái)注冊(cè)開發(fā)者賬戶超過(guò)100萬(wàn)，活躍用戶由2016年的3.7萬(wàn)增長(zhǎng)至4.9萬(wàn)。Twilio 的通信云平臺(tái)主要覆蓋Engagement Cloud（交互云）、Programmable Communications Cloud（可編程通信云）和 Super Network（超級(jí)網(wǎng)絡(luò)）三個(gè)層次。可編程通信云是Twilio的核心，通過(guò)API接口開放底層通信能力，Twilio允許客戶 在自身的Web、桌面及移動(dòng)應(yīng)用中嵌入短信、語(yǔ)音、VoIP、視頻和IM功能。交互云以可編程通信云為基礎(chǔ)，為具有特定 需求的客戶提供更全面的功能，如身份驗(yàn)證或聯(lián)絡(luò)中心，從而大幅節(jié)省開發(fā)

9、者的時(shí)間。Twilio：全面的通信云平臺(tái)云客服認(rèn)證合作伙伴APPs客戶自有APPsAI產(chǎn)品：用于構(gòu)建人工智能機(jī)器人、IVR和Alexa應(yīng)用程序通訊APIs開發(fā)人員調(diào)試工具全球超級(jí)網(wǎng)絡(luò)：基于9個(gè)不同區(qū)域的27個(gè)云數(shù)據(jù)中心，覆蓋全球180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)語(yǔ)音視頻短信SIM卡IM郵件LineTwitter Direct MessageWhatsAppFacebook Messenger傳真Google RCS25Twilio通過(guò)戰(zhàn)略收購(gòu)提升綜合能力，加速對(duì)美國(guó)以外市場(chǎng)的擴(kuò)張Twilio成立之初的主要產(chǎn)品為可編程語(yǔ)音服務(wù)，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)張，Twilio開始引入與互聯(lián)網(wǎng)通信相關(guān)的服務(wù)，在 這個(gè)過(guò)程中

10、，Twilio有選擇性地進(jìn)行戰(zhàn)略性的整合收購(gòu)，身份驗(yàn)證服務(wù)公司Authy、短信服務(wù)商Beepsend、電子郵件API 平臺(tái)SendGrid等相繼被納入麾下。立足美國(guó)本土并取得成功后，Twilio開始著眼于全球市場(chǎng)，通過(guò)在全球9個(gè)不同區(qū)域建 立27個(gè)云數(shù)據(jù)中心，Twilio目前已經(jīng)在180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)。截至2017年底，Twilio國(guó)際客戶賬戶的收入占比由2016年的16%增長(zhǎng)至23%。未來(lái)Twilio將繼續(xù)拓展全球市場(chǎng)，并通過(guò)與國(guó)際戰(zhàn)略伙伴的合作來(lái)實(shí)現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)的增長(zhǎng)。來(lái)源：Twilio 2017年年度報(bào)告。2015-2017年按區(qū)域分Twilio營(yíng)收結(jié)構(gòu)Twilio的戰(zhàn)略收購(gòu)情況20

11、14年收購(gòu)Y Combinator投資初創(chuàng)公司Authy，其主要 為終端用戶、開發(fā)者和企業(yè)提供雙因素認(rèn)證服務(wù)2016年收購(gòu)WebRTC媒體服務(wù)器Kurento的媒體處理技術(shù) 和非開源技術(shù)2017年收購(gòu)瑞典短信服務(wù)提供商Beepsend，為Twilio超 級(jí)網(wǎng)絡(luò)能力提供有力補(bǔ)充2018年收購(gòu)語(yǔ)音分析初創(chuàng)公司Ytica，其軟件可以檢測(cè)呼 叫過(guò)客服中心客戶的情緒收購(gòu)電子郵件API平臺(tái)SendGrid來(lái)源：研究院自主研究及繪制。14317.523392.230861.22377.44341.39040.8201720152016美國(guó)境外市場(chǎng)美國(guó)市場(chǎng)16691.927733.539902.023%77%

12、關(guān)注微信公眾w號(hào)w“w.i金res科ea知rch識(shí).co局m”.cn，獲取2更01多9.5金iR融es科ea技rch行In業(yè)c 研究報(bào)告混合云融云深耕互聯(lián)網(wǎng)通信云賽道，憑借安全可靠突破B端企業(yè)市場(chǎng)融云成立于2014年，聚焦互聯(lián)網(wǎng)通信云賽道，專注為開發(fā)者和企業(yè)客戶提供即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻通信云能力，可提供公 有云、私有云、混合云的部署模式。截至2019年3月，融云累計(jì)服務(wù)25萬(wàn)開發(fā)者和超過(guò)22萬(wàn)的線上應(yīng)用，SDK觸達(dá)用戶數(shù) 突破35億，覆蓋社交、直播、在線教育、金融、電商等行業(yè)。融云團(tuán)隊(duì)在即時(shí)通訊領(lǐng)域擁有數(shù)十年的技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營(yíng)維護(hù) 經(jīng)驗(yàn)，率先承諾在海量用戶并發(fā)的情況下消息不丟失、不重復(fù)、不亂序。

13、在實(shí)時(shí)音視頻方面，融云可提供最高分辨率1080P的一對(duì)一、多對(duì)多音視頻能力，音頻可對(duì)抗70%丟包，視頻可對(duì)抗30%丟包，音視頻延時(shí)最低可達(dá)66ms。隨著企 業(yè)移動(dòng)信息化發(fā)展的深入，融云憑借安全和可靠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷加碼企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，以滿足中大型企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)通信需求。融云的業(yè)務(wù)布局和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可靠實(shí)現(xiàn)全年服務(wù)可用性達(dá)電信級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可應(yīng)對(duì)每分鐘10億條的高并發(fā)場(chǎng)景，承諾消息可靠性100%，不 丟失、不重復(fù)、不亂序可對(duì)抗70%的音頻丟包、30%的視頻丟包，延時(shí)最低可達(dá)66ms安全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的私有通信協(xié)議“EverSync”：具備防篡改和防劫 包重發(fā)等能力“4層5防”安防體系：建立從客戶端、鏈路、服務(wù)器到運(yùn)

14、維管理 的全維度安全防控，針對(duì)通訊鏈路被竊聽、客戶端被破解、信息存儲(chǔ)被盜取、認(rèn)證信息被竊取、員工手機(jī)丟失五種場(chǎng)景進(jìn)行安全防護(hù)， 降低信息泄露風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)通訊實(shí)時(shí)音視頻互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)級(jí)應(yīng)用智能硬件公有云私有云部署 模式來(lái)源：研究院自主研究及繪制。8海 外 云融云助力中國(guó)技術(shù)型企業(yè)出海，以全球化戰(zhàn)略構(gòu)筑新競(jìng)爭(zhēng)力隨著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出海步伐的加速以及跨國(guó)公司全球化經(jīng)營(yíng)的展開，融云在美國(guó)、東南亞、歐洲設(shè)立數(shù)據(jù)中心，并在全 球多地?fù)碛?000多個(gè)加速節(jié)點(diǎn)，逐漸構(gòu)建起覆蓋全球233個(gè)國(guó)家和地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)通信云網(wǎng)絡(luò)。融云的全球化戰(zhàn)略分為三個(gè) 階段，即夯實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)、服務(wù)中國(guó)開發(fā)者、服務(wù)海外開發(fā)者。通過(guò)調(diào)研知名云服

15、務(wù)廠商并嚴(yán)格選型，融云選擇AWS、 阿里云、金山云等多家供應(yīng)商，并同阿卡邁等CDN服務(wù)商合作提高消息的“最后一公里”到達(dá)率。同時(shí)，融云針對(duì)復(fù)雜的 海外網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備環(huán)境制定了一整套監(jiān)控解決方案，其全球通信加速網(wǎng)絡(luò)提供多條可選鏈路，通過(guò)自動(dòng)切換有效解決客戶在 跨地域通信中面臨的延遲、丟包等問(wèn)題。自2017年啟動(dòng)全球化戰(zhàn)略以來(lái)，融云的海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，服務(wù)于獵豹移動(dòng)、昆 侖萬(wàn)維、APUS、百度國(guó)際等著名國(guó)內(nèi)外企業(yè)。融云的全球化戰(zhàn)略和實(shí)踐助力中國(guó)開發(fā)者出海服務(wù)海外開發(fā)者和跨國(guó)公司夯實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)7000萬(wàn) +日均活躍數(shù)2218億+日消息峰值25萬(wàn)+開發(fā)者35億+終端用戶美國(guó)、東南亞、歐洲數(shù)據(jù)中心全球30

16、00+加速節(jié)點(diǎn)覆蓋全球233個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 互聯(lián)網(wǎng)通信云網(wǎng)絡(luò)海外網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備環(huán)境的監(jiān)控：連 通性、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、移動(dòng)終端設(shè)備、 移動(dòng)終端版本、運(yùn)營(yíng)商質(zhì)量大數(shù)據(jù)支撐有針對(duì)性的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化全球多節(jié)點(diǎn)海外鏈路優(yōu)化國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)遷移全球網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控連通全球平滑遷移724小時(shí)值守產(chǎn)品 功能服務(wù) 優(yōu)勢(shì)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。9Layer專注于移動(dòng)消息的傳遞，幫助企業(yè)建立統(tǒng)一的對(duì)話平臺(tái)Layer成立于2013年，是一家為APP開發(fā)者提供嵌入式IM模塊的公司，利用Layer提供的SDK和開源部件，開發(fā)者能夠輕 松實(shí)現(xiàn)文字、語(yǔ)音、視頻和文件分享等功能。目前，Layer戰(zhàn)略重心已經(jīng)由面向C端用戶間的消息傳遞轉(zhuǎn)向企業(yè)客戶與其用

17、戶間的互動(dòng)，通過(guò)為企業(yè)客戶建立統(tǒng)一的對(duì)話平臺(tái)，增強(qiáng)客戶的品牌體驗(yàn)。2017年，Layer收購(gòu)短信平臺(tái)Cola，Cola的短 信應(yīng)用程序具有日歷、位置共享、投票、共享待辦事項(xiàng)列表等交互功能，能夠幫助Layer聚合多種通信渠道。截至目前，Layer累計(jì)融資金額達(dá)到2800萬(wàn)美元，投資方包括Microsoft Ventures，Salesforce Ventures、CME Group等。Layer的產(chǎn)品體系、應(yīng)用場(chǎng)景和典型客戶應(yīng)用場(chǎng)景典型客戶電子商務(wù)交易平臺(tái)航空公司金融服務(wù)酒店產(chǎn)品體系跨iOS、Android和Web的企業(yè)消息傳遞平臺(tái)， 集成IBM Watson、Microsoft等第三方服務(wù)。L

18、ayerCreate通過(guò)個(gè)性化電子郵件幫助客戶高效開展ABM（目標(biāo)客戶營(yíng)銷），提高參與度和轉(zhuǎn)化率。LayerEngage面向大型企業(yè)提供穩(wěn)定安全的服務(wù)，滿足4小 時(shí)SLA響應(yīng)時(shí)間，支持每月超過(guò)1億次對(duì)話。企業(yè)對(duì)話平臺(tái)提供免費(fèi)的對(duì)話系統(tǒng)設(shè)計(jì)服務(wù)，通過(guò)可修改的UI組件，輕松自定義具有品牌特性的對(duì)話系統(tǒng)。對(duì)話設(shè)計(jì)系統(tǒng)零售來(lái)源：研究院自主研究及繪制。10聲網(wǎng)全棧RTC服務(wù)提供商，為全球開發(fā)者提供實(shí)時(shí)音視頻能力專注于實(shí)時(shí)通信云服務(wù)的聲網(wǎng)于2014年在硅谷成立，在上海、北京、廣州、倫敦、班加羅爾、東京等地設(shè)有分布式協(xié)作團(tuán) 隊(duì)。2018年11月，聲網(wǎng)獲得由Coatue Management領(lǐng)投的7000萬(wàn)美

19、元C輪融資，成立至今融資總額達(dá)到1.25億美元。 聲網(wǎng)以全棧式RTC技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力，服務(wù)于全球20萬(wàn)開發(fā)者；通過(guò)自研與合作向全球20億終端用戶提供全互動(dòng)直播、視 頻互動(dòng)和音頻互動(dòng)產(chǎn)品以及社交、教育、游戲和呼叫中心解決方案，支撐每日通話數(shù)億分鐘。聲網(wǎng)自建的基于UDP協(xié)議的 軟件定義實(shí)時(shí)網(wǎng)SD-RTN，在全球部署超過(guò)200個(gè)數(shù)據(jù)中心，通過(guò)動(dòng)態(tài)分析實(shí)時(shí)傳輸狀況，選擇數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖顑?yōu)路徑，極 大地優(yōu)化全球范圍內(nèi)的實(shí)時(shí)傳輸能力。聲網(wǎng)自主研究的抗丟包編解碼解決方案Agora Solo，擁有對(duì)抗50%丟包的能力， 通過(guò)大數(shù)據(jù)分析對(duì)視頻傳輸中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行智能優(yōu)化，解決實(shí)時(shí)通信傳輸“最后一公里”的問(wèn)題。聲網(wǎng)的

20、產(chǎn)品體系和核心技術(shù)全直播互動(dòng)視頻互動(dòng)音頻互動(dòng)產(chǎn) 品解 決 方 案呼叫中心支持17人視頻連麥、上萬(wàn)社交人語(yǔ)音連麥，推出在線抓 娃娃、直播競(jìng)答解決方案涉及權(quán)限管理、直播問(wèn)答、教育課堂管理等附加功能，還 原多場(chǎng)景線下授課實(shí)時(shí)音視頻游戲開發(fā)簡(jiǎn)游戲單易接入， 手游語(yǔ)音AMG Voice無(wú)痕接入與傳統(tǒng)呼叫中心并行， 增強(qiáng)應(yīng)用社交屬性，提 高用戶粘性和活躍度以智能調(diào)度算法優(yōu)化實(shí)時(shí)傳輸質(zhì)量，突破跨國(guó)、跨網(wǎng)通信屏障軟件定義實(shí)時(shí)傳輸網(wǎng)SD-RTNAgora Solo抗丟包編解碼解決方案在50%的丟包下，用戶可以沒有障礙地聽懂對(duì)方所講的內(nèi)容來(lái)源：研究院自主研究及繪制。11行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)空間來(lái)源：研究院自主研

21、究及繪制。通信云1.0通信云2.0通信形式升級(jí)10億級(jí)100億級(jí)1000億級(jí)人與人的溝通互聯(lián)網(wǎng)通信云邊界外延，未來(lái)想象空間有望達(dá)到千億元當(dāng)前全球互聯(lián)網(wǎng)通信云正在由2.0向3.0階段邁進(jìn)，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下應(yīng)用場(chǎng)景邊界的外延，從人與人的溝通向人與物 的溝通、物與物的溝通拓展。一方面，人與設(shè)備的交互不再局限于物理按鍵和多點(diǎn)觸控，智能語(yǔ)音、生物識(shí)別等交互方式 都要求實(shí)時(shí)的信息傳遞，另一方面，配有傳感器的硬件設(shè)備不斷采集、上傳用戶和環(huán)境信息，無(wú)論是人與設(shè)備還是物聯(lián)網(wǎng) 設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換都可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)通信云賦能。邊界的外延意味著應(yīng)用場(chǎng)景維度的增加，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)通信云的市場(chǎng)空 間將有望由現(xiàn)在的百億元增長(zhǎng)

22、到千億元量級(jí)。2019年全球通信云市場(chǎng)空間示意圖通信云3.0物與物的溝通人與物的溝通拓展至語(yǔ)音等多類人 機(jī)交互方式；智能硬 件實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并反饋用 戶和環(huán)境信息場(chǎng) 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備之間的信 景 息交互，覆蓋TO B和 邊 TO C的應(yīng)用場(chǎng)景界外 延單位：元126%41%19%49%53%33%20162020e4G3G2G16%38%45%41%39%22%2020e62%82%29%12%5%10%20162020e2%30%12%47%67%41%20162020e27%45%26%28%47%28%行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用2016來(lái)源：GSMA Intelligence。23%41%32%32

23、%45%27%20162020e9%35%34%37%58%28%20162020e33%61%42%25%25%14%20162020e拉丁美洲20162020e中東和北非北美洲把握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)周期，亞太、拉美等新興市場(chǎng)大有可為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟是互聯(lián)網(wǎng)通信云廣泛應(yīng)用于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的必要條件。隨著全球4G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，智能手 機(jī)上傳和下載的速度大幅提高，基于互聯(lián)網(wǎng)通信的社交需求會(huì)向各類型的移動(dòng)應(yīng)用滲透。GSMA智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，4G設(shè)備的 連接占比與國(guó)家的發(fā)達(dá)程度呈現(xiàn)正向相關(guān)，預(yù)計(jì)到2020年亞太地區(qū)、拉丁美洲和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的4G應(yīng)用比例增長(zhǎng)迅速，對(duì) 于處在全球化經(jīng)營(yíng)早期階段的互聯(lián)網(wǎng)通

24、信云廠商而言，新興市場(chǎng)相比歐美地區(qū)將有更大的機(jī)會(huì)。需要注意的是，移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng)發(fā)展水平并非是唯一的決定性因素，東道國(guó)的移動(dòng)社交需求亦受到當(dāng)?shù)卣吆臀幕挠绊?，互?lián)網(wǎng)通信云廠商應(yīng)警惕跨 國(guó)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。2016和2020年全球設(shè)備連接情況（不含物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）全球亞太地區(qū)獨(dú)聯(lián)體國(guó)家歐洲南非13行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：企業(yè)級(jí)應(yīng)用注釋：數(shù)據(jù)覆蓋G20國(guó)家中的澳大利亞、意大利、加拿大、韓國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)、南非、印度尼西亞、俄羅斯、墨西哥、巴西、印度和中國(guó)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步伐加速，通信作為底層工具賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中國(guó)信通院G20國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2018年）顯示，G20國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)數(shù)

25、字化占GDP比 重由2016年的84.2%增加到2017年的84.5%。其中，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、日本、英國(guó)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模超過(guò)一萬(wàn)億美元， 除中國(guó)的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占GDP比重為25.4%外，其余四國(guó)的比重均超過(guò)40.0%。ICT產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的加速融合，將驅(qū)動(dòng)傳 統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。企業(yè)對(duì)通信能力的需求不僅是員工之間、員工與客戶之間實(shí)時(shí)的溝通，更會(huì)深入到流程和業(yè)務(wù)當(dāng)中， 作為底層工具與各類型的管理系統(tǒng)進(jìn)行整合，促進(jìn)生產(chǎn)效率的提升。2016-2017年G20國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模與結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化84.2%數(shù)字產(chǎn)業(yè)化15.5%產(chǎn)業(yè)數(shù)字化84.5%2016年2017年數(shù)字產(chǎn)業(yè)化15.8%26.2萬(wàn)億美元24.1萬(wàn)億美元G20國(guó)家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 規(guī)模的三級(jí)梯隊(duì)第一梯隊(duì)：10000億美元 美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、日本、英國(guó)第二梯隊(duì)：1000億美元法國(guó)、韓國(guó)、巴西、印度、加拿大、 意大利、墨西哥、俄羅斯、澳大利亞第三梯隊(duì)：1000億美元印度尼西亞、南非來(lái)源：中國(guó)信通院G20國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2018年）。14行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：企業(yè)級(jí)應(yīng)用 多云策略81.8%單一私有云4.0%單一公有云9.1%部署模式更加靈活，以混合云撬動(dòng)金字塔頂端的客戶RightScale調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，多云策略是2018年大多數(shù)企業(yè)的選擇，其中51%的企業(yè)采用的是混合云策略。混合云同時(shí)具 備公有云和私有云的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)