1、小企業(yè)行業(yè)調(diào)研模板（供參考）項目名稱：XX縣緊固件產(chǎn)業(yè)集群批量授信方案 上報單位：XX分行客戶經(jīng)理：XXX 風(fēng)險經(jīng)理：XX上報日期：XXX年目錄、產(chǎn)業(yè)集群定義 TOC o 1-5 h z 二、調(diào)研情況概述1（一）調(diào)研人員構(gòu)成1（二）市場調(diào)研經(jīng)過2三、產(chǎn)業(yè)集群綜述4（一）基4本概況（二）發(fā)5展歷程（三）前8景展望四、市場結(jié)構(gòu)分析10（）全10國產(chǎn)業(yè)分布（二）本10地客戶結(jié)構(gòu)五、經(jīng)營環(huán)境分析. 12（一）政府政策法規(guī)12（二）影12需 求 因 素（三）影響供給因素13六、經(jīng)營行為分析13（一）固定資產(chǎn)投資13（二）原材料采購14（三）生產(chǎn)制造14（四）成本構(gòu)成16（五）產(chǎn)品銷售17（六）銀行融資2

2、1（七）上下游價值鏈分析21 TOC o 1-5 h z 七、主要財務(wù)情況22（一） 財務(wù)報表真實(shí)性22（二） 主要財務(wù)指標(biāo)23八、成功關(guān)鍵因素24（一）XX縣標(biāo)準(zhǔn)件市場的建設(shè)24（二）XX縣標(biāo)準(zhǔn)件市場營銷產(chǎn)品及銷售網(wǎng)絡(luò)分布24（三） 政府的大力扶持24九、行業(yè)風(fēng)險分析25（一）政策風(fēng)險25（二）市場風(fēng)險25（三）產(chǎn)品替代威脅26（四） 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險26（五）財務(wù)風(fēng)險26 TOC o 1-5 h z 十、產(chǎn)業(yè)集群總結(jié)27（一）優(yōu)勢分析27（二）劣勢分析28（三）機(jī)會分析29十一、同業(yè)授信情況 29（一）總體授信情況29（二）同業(yè)授信方案30（三） 他行典型案例31十二、授信方案設(shè)計32（一）客

3、戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 32（二）開發(fā)目標(biāo)321、客戶信用分類322、貸前調(diào)查要點(diǎn)333、信用支持因素334、適用授信模式335、單戶授信方案 34-、產(chǎn)業(yè)集群定義緊固件：緊固件在市場上也稱為標(biāo)準(zhǔn)件，是將兩個或兩個以上的零件（或構(gòu) 件）緊固連接成為一見整體時所采用的一類機(jī)械零件的總稱。它的特點(diǎn)是品種規(guī)格 繁多，性能用途各異，而且標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的程度極高。緊固件是應(yīng)用最 廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件，需求量很大。XX縣：XX縣南距邯鄲市!0公里，北距省會石家莊150公里，距首都北京420 公里，系晉冀魯豫四省交匯處。107國道、京廣鐵路、京深高速公路縱穿南北，309 國道、邯臨省道橫貫東西，邯鄲市區(qū)南北主干道中

4、華大街北延至XX縣城，東西主 干道人民路東延至XX縣姚 寨鄉(xiāng)，市內(nèi)6路、801路公交車直達(dá)XX,交通便利，通 訊發(fā)達(dá)。XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)位于邯鄲市XX縣境內(nèi)，主 區(qū)設(shè)在沙河市正南，洺河故道以北，京深高速公路以西，民兵訓(xùn)練基地以東，總面 積約4100公頃，西南區(qū)設(shè)在永合會鎮(zhèn)的吳莊、永一村、永二村、李家溝之間，面 積約266公頃。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)，輻射帶動XX縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。建成區(qū)面積8 平方公里，起步區(qū)面積12平方公里。區(qū)內(nèi)企業(yè)基本上全部是標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)，總數(shù)約有 2400多家。二、調(diào)研情況概述（一）調(diào)研人員構(gòu)成姓名組長/組員LU d 岡位聯(lián)系方式王XX組長行長閻XX副

5、組長副行長李XX副組長公司部總經(jīng)理郭XX組員辦公室主任蔡XX組員風(fēng)險經(jīng)理陳XX組員客戶經(jīng)理王XXX組員客戶經(jīng)理金XX組員客戶經(jīng)理（二）市場調(diào)研經(jīng)過調(diào)研日期被調(diào)研單位被調(diào)研人員姓名被調(diào)研人員職務(wù)2010 年10 月 12 日縣政府武昊常務(wù)副縣長2010 年10 月 12 日XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會崔現(xiàn)民中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會緊固件專業(yè)協(xié)會副會長、XX縣標(biāo)準(zhǔn)件協(xié)會會長、xx縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會黨委書記、主任2010 年XX縣標(biāo)準(zhǔn)件胡洪濤XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委10 月 13 日產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會員會工會主任2010 年邯鄲市飛達(dá)趙毓波董事長、XX縣標(biāo)準(zhǔn)件協(xié)會副會10 月 12標(biāo)準(zhǔn)

6、件廠長日2010 年河北國光緊潘國光總經(jīng)理10 月 14固件有限公日司2010 年邯鄲市威力張寶堯總經(jīng)理、年縣標(biāo)準(zhǔn)件協(xié)會常務(wù)10 月 14機(jī)械有限公理事日司2010 年邯鄲市博龍楊潔董事長、XX縣標(biāo)準(zhǔn)件協(xié)會副會10 月 14標(biāo)準(zhǔn)件有限長日公司2010 年中南標(biāo)準(zhǔn)件金國良董事長10 月 14有限公司日2010 年邯鄲市立功李東恩董事長、XX縣標(biāo)準(zhǔn)件協(xié)會副會10 月 14高強(qiáng)度緊固長日件有限公司2010 年個體生產(chǎn)戶趙海江負(fù)責(zé)人10 月 14日調(diào)查過程中，走訪了不同產(chǎn)品、不同規(guī)模的企業(yè)，走訪的企業(yè)反映了 XX緊固 件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，緊固件發(fā)展多是從個體生產(chǎn)，以“滾雪球”的發(fā)展模式逐步發(fā) 展起來，尚

7、未與當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)全面開展合作。三、產(chǎn)業(yè)集群綜述（一）基本概況（一）群體規(guī)模大。xx縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中有13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的153個村生產(chǎn)緊固 件，各類加工企業(yè)達(dá)到2400多家，固定資產(chǎn)15億元，生產(chǎn)設(shè)備9000多臺套，產(chǎn) 品主要有螺栓、螺母等幾十個大類、3000多個規(guī)格型號，廣泛應(yīng)用于建筑、鐵路、 汽車、家具等諸多領(lǐng)域。2009年緊固件產(chǎn)量達(dá)245萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值173億元，占 全國產(chǎn)量的45%。（二）產(chǎn)品銷售范圍廣。縣內(nèi)外經(jīng)銷門店1.5萬個，觸角延伸到全國31個省、市、自治區(qū)，部分產(chǎn)品出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)， 市場占有率超過全國市場份額的45%。貨物配載運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)健全，己構(gòu)建出直通全國各地的貨

8、運(yùn)專線和空車配載運(yùn)輸通道，連接全國各地 的銷售大軍和固定用戶。（三）從業(yè)人員多。標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員近30萬人，其中在外銷售人員 6萬余人，超過XX縣勞動力的1 / 3。表一：產(chǎn)業(yè)集群近幾年的發(fā)展變化情況項目2007 年2008 年2009 年企業(yè)總數(shù)量232023502400企業(yè)新增數(shù)量353862企業(yè)退出數(shù)量10812虧損企業(yè)數(shù)量121114總產(chǎn)值（或銷售收入）110億元165億元173億元平均毛利率（）2.5%3.5%2.5%平均凈資產(chǎn)收益率（）12.04%20.57%12.37%數(shù)據(jù)來源：以上數(shù)據(jù)來源于XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會，且經(jīng)過客戶走訪后進(jìn)行了微調(diào)xx縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員

9、會主要負(fù)責(zé)對該產(chǎn)業(yè)的調(diào)研、統(tǒng)計與規(guī)劃，其提供的數(shù)據(jù)據(jù)有一定的權(quán)威，且相關(guān)數(shù)據(jù)通 過客戶走訪進(jìn)行了驗(yàn)證，可信度較高。（二）發(fā)展歷程XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)起源于上世紀(jì)60年代末期，經(jīng)歷了一個由家庭作坊式生產(chǎn)到 工廠化生產(chǎn)，由小烘爐手工熱打到雙擊、多工位冷鐓；由初級單一產(chǎn)品到精細(xì)多型 產(chǎn)品；由零散加工、坐地銷售到市場集散、外埠直銷的發(fā)展軌跡，大致可分為起始、 發(fā)展、壯大三個階段。1、起始階段（1968年至1978年）。1968年，南灘頭第一生產(chǎn)隊6盤小烘爐，拉開了 XX標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn) 的帷幕。這 一時期，全國都處于計劃經(jīng)濟(jì)的條件下，標(biāo)準(zhǔn)件作為計劃經(jīng)濟(jì)條件下生產(chǎn)隊工副業(yè) 生產(chǎn)的一種初級產(chǎn)業(yè)，主要以生產(chǎn)烘爐熱打異

10、型標(biāo)準(zhǔn)件和簡單農(nóng)機(jī)具配件為主，攤 點(diǎn)較少且相對集中。這一階段發(fā)展的主要特征是：小打小鬧、小本小利、小生產(chǎn)、 小市場，產(chǎn)品低級粗笨、品類單一。2、發(fā)展階段（1978年到1995年）。隨著市場需求層次的不斷擴(kuò)大，標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝也不斷更新，由原來的手工鍛打?yàn)橹?，發(fā)展到以機(jī)械熱打?yàn)橹?，并引進(jìn)了 一批為數(shù)不多的冷鐓機(jī)。1988年，XX第一家冷鐓標(biāo)準(zhǔn)件廠（魏莊村）建成投產(chǎn)，標(biāo)志著XX標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn) 進(jìn)入了一個新的發(fā)展時期。在生產(chǎn)手段、規(guī)模、品類、質(zhì)量等方面都較以前有了明 顯進(jìn)步。這一時期，標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)經(jīng)營的主要特征是：以分散的家庭生產(chǎn)為主，發(fā)展 緩慢，規(guī)模較小，生產(chǎn)方式多元，產(chǎn)品品類增多。1995年底

11、，XX縣標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)達(dá)到600家，產(chǎn)品近百個品種，2000多個規(guī)格型 號xx縣已成為全國最大的民營標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)基地，外地直銷門店達(dá)1000多個，遍 布北京、天津、上海、甘肅等24個省市自治區(qū)。形成了以生產(chǎn)廠家和縣內(nèi)市場為 依托，配載運(yùn)銷為鏈條，外連全國各地銷售門店的大型運(yùn)銷網(wǎng)絡(luò)。一大批初具商品 意識的農(nóng)民躋身標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)行列，外銷市場對生產(chǎn)的拉動作用明顯增強(qiáng)。3、壯大階段（1996年至今）。1996年到1999年間，XX標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)由于受大氣候及諸多相關(guān)因素的影響，發(fā) 展緩慢，一是國營大中型企業(yè)普遍加強(qiáng)了內(nèi)部管理，尤其是資金和成本管理，調(diào)整 了進(jìn)貨策略，由大批量盲目進(jìn)貨變?yōu)橛杏媱澃炊~進(jìn)貨；二是倒閉、

12、破產(chǎn)企業(yè)的出 現(xiàn)；三是國家加大了對基本建設(shè)投資的控制力度。這些因素都在一定程度上影響了 標(biāo)準(zhǔn)件的銷 售。據(jù)統(tǒng)計，1996年到1999年，XX縣僅新增標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)146家。整 個產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較緩慢。1999年成立了標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會，對市場實(shí)行開放經(jīng)營、統(tǒng)一管理，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控、打擊假冒偽劣產(chǎn)品。2002年，建設(shè)了占地130畝、建筑面積70000平方米，集物流、配送為一體的中國XX標(biāo)準(zhǔn)件城。通過這一階段的整改提高，整個產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了五個轉(zhuǎn)變：即生產(chǎn) 由家庭作坊向規(guī)模化企業(yè)轉(zhuǎn)變，經(jīng)營由沿路設(shè)店向?qū)I(yè)化市場轉(zhuǎn)變，管理由粗放型 向規(guī)范化轉(zhuǎn)變，市場由以有形為主向有形、無形并重轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品品種由中低檔向中 高檔

13、轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，管理不斷加強(qiáng)，品位和形象快速提升。隨著中國XX標(biāo)準(zhǔn)件城的建成，標(biāo)準(zhǔn)件十里長廊建設(shè)、市場建設(shè)、物流中心建 設(shè)等硬件環(huán)境的提高和各種激勵政策等軟件環(huán)境的改善，一批有遠(yuǎn)見的企業(yè)開始提 質(zhì)上檔，轉(zhuǎn)產(chǎn)高強(qiáng)度產(chǎn)品，到2004年底，XX縣已有邯鄲市立功高強(qiáng)度緊固件制造有限公司、邯鄲市東方螺母廠等25家企業(yè) 通過了 IS09001系列國際質(zhì)量體系認(rèn)證。邯鄲市通達(dá)機(jī)械制造有限公司、邯鄲市恒 發(fā)緊固件制造有限公司等6家企業(yè)獲得了自營進(jìn)出口權(quán)，高強(qiáng)度緊固件產(chǎn)品已占到 市場份額的10%以上。2005年，對XX縣標(biāo)準(zhǔn)件物流運(yùn)輸實(shí)行了治理整頓，實(shí)行了專線專營，消除了物流 運(yùn)輸市場存在的爭搶貨源等不

14、安定因素。2006年，規(guī)劃了總面積41平方公里的標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)園區(qū)，2007年，規(guī)劃了總面積3925畝的西南區(qū) 高強(qiáng)度緊固件生產(chǎn)基地，飛宇緊固件、溫州吉利緊固件、力得利家具專用緊固件等 一批大項目的陸續(xù)建設(shè)投產(chǎn)，XX標(biāo) 準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新的一輪發(fā)展空間。目前，標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為XX縣的特色支柱產(chǎn)業(yè)，也是河北省“十 大特色產(chǎn) 業(yè)”之一，主要分布于縣城北部永河線兩側(cè)13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、153個村，有標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)專 業(yè)村30個，生產(chǎn)企業(yè)2400家，銷售門市3200家，1.5萬個外銷門市，從業(yè)人員15 萬人，主要經(jīng)銷螺栓、螺母、索具、微標(biāo)、異型件等一百多個大類一萬多個規(guī)格型 號的標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品。2009年，XX縣標(biāo)準(zhǔn)件

15、產(chǎn)量達(dá)到247萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值173億元， 增加值32億元，實(shí)現(xiàn)利稅15.5億元，出口創(chuàng)匯完成680萬美元。同時，標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn) 業(yè)也帶動了運(yùn)輸、通訊、電力、包裝材料、餐飲等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，為相關(guān)行業(yè)提供就業(yè)崗位2萬余個。2010年標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)量預(yù)計可達(dá)260萬噸，銷售收入180億元， 實(shí)現(xiàn)增加值36億元，利稅16億元，出口創(chuàng)匯1000萬美元。XX縣標(biāo)準(zhǔn)件經(jīng)過了將40年的發(fā)展，在XX縣域經(jīng)濟(jì)中占據(jù)了舉足 輕重的地位， 以其巨大的集群規(guī)模和便捷的銷售渠道成為廣大農(nóng)民致富的主要門路和縣委、縣政 府“工業(yè)立縣”戰(zhàn)略中重要的一環(huán)。（三）前景展望1、中國緊固件工業(yè)發(fā)展趨勢在裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，國家首次將包括

16、高強(qiáng)度緊固件在內(nèi)的基 礎(chǔ)零部件列為四大配套產(chǎn)品制造項目之一，如今我國緊固件行業(yè)正在轉(zhuǎn)型，經(jīng)歷從中低端產(chǎn)品邁向高端產(chǎn)品的關(guān)鍵進(jìn)程，不僅需要堅持走資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、循環(huán)經(jīng)濟(jì)型的自主創(chuàng)新之路，不斷改變緊 固件行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長方式，而且也需要引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，增添各種檢測儀 器，不斷提高工藝、技術(shù)和設(shè)備水平，不斷提高產(chǎn)品的科技含量。尤其是在國家大 力倡導(dǎo)節(jié)能減排，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的同時，作為機(jī)械基礎(chǔ)件的緊固件產(chǎn)品質(zhì)量和檔次 的提升更是重中之重。2、市場發(fā)展趨勢（1）、金融危機(jī)漸退，政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)。面對金融危機(jī)，國家及時出臺了4萬億經(jīng)濟(jì)刺激方案和配套措施，并將政府投資重點(diǎn)集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如鐵

17、路、公路、機(jī)場建設(shè)，這為緊 固件行業(yè)拓展內(nèi)貿(mào)市場帶來了轉(zhuǎn)機(jī)。（2）、制造業(yè)產(chǎn)品快速增長。由于制造生產(chǎn)的快速增長，特別是工業(yè)機(jī)械與機(jī)動車方面，其產(chǎn)量的增加直接帶動了工業(yè)緊固件需求的增長。(3 )、地鐵建設(shè)進(jìn)入快軌道。至2015年前后，北京、上海、廣州等22個城市將建設(shè)79條軌道交通線路， 總長2259.84公里，總投資8820.03億元。隨著鐵路、地鐵等增加的市場容量， 緊固件的市場需求量正在快速增加。雖然鐵路的建設(shè)離不開緊固件的作用，但是并不是所有規(guī)格和型號的緊固件都適用于鐵 路建設(shè)，一些普通緊固件的強(qiáng)度根本無法適應(yīng)高鐵的震動，鐵路和地鐵等軌道交 通都需要強(qiáng)度較高的緊固件，這必將帶動X X縣的

18、產(chǎn)品上檔升級。(4)、汽車產(chǎn)量遞增加快。部分汽車廠家已經(jīng)率先披露了 “十二五”計劃：江淮要從去年的32萬輛左 右增長到2015年的150萬輛，長城汽車要從去年的23萬輛 增長到180萬輛。 去年國內(nèi)排名前十大汽車集團(tuán)：上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽、廣汽、奇瑞、 比亞迪、華晨、吉利，再加上江淮汽車和 長城汽車，這12家汽車集團(tuán)到2015 年初步規(guī)劃的產(chǎn)能在3250萬輛左右，這勢必增加緊固件的需求量四、市場結(jié)構(gòu)分析（一）全國產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域市場份額企業(yè)數(shù)量優(yōu)勢產(chǎn)品區(qū)位優(yōu)勢區(qū)位劣勢寧波占全國27%1200以高端產(chǎn)品為主臨海、便于出口后期發(fā)展地理空間小，國家政策要求產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移溫州占全國18.5%75

19、0以高端產(chǎn)品為主臨海、便于出口后期發(fā)展地理空間小，國家政策要求產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移河北XX占全國45.3%2400以中低端產(chǎn)品為主地處四省父界，父通便利邯鄲為內(nèi)陸城市，交通有一定的優(yōu) 勢，但缺乏海運(yùn)交 通數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源于XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會和已走訪客戶的對整個緊固件產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識，數(shù)據(jù)真實(shí)性較高（二）本地客戶結(jié)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)總資產(chǎn)企業(yè)數(shù)企業(yè)數(shù)占比總產(chǎn)值（億元）產(chǎn)值占比5000萬以上100.42%105.78%1000 萬一 5000萬1425.92%5632.37%500 萬一 1000 萬32613.58%3117.92%500萬以下192280.08%7643.93%合計240010

20、0%173100%資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分布存集中度較高，資產(chǎn)規(guī)模主要集中在1000萬元-5000萬元和500萬元以下，其產(chǎn)值分別占據(jù)整個集群的32.37%和43.93%，這部分企業(yè)正在積極的更新設(shè)備和技術(shù)，提高產(chǎn)品等級，均屬我行支持的中小企業(yè)客戶。2.銷售規(guī)模結(jié)構(gòu)銷售收入企業(yè)數(shù)企業(yè)數(shù)占比總產(chǎn)值產(chǎn)值占比5000萬元以上200.83%126.94%1000 萬一 5000 萬1024.25%3017.34%1000萬以下227894.92%13175.72%合計2400100%173100%3.主營產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主營產(chǎn)品企業(yè)數(shù)客戶數(shù)占比總產(chǎn)值產(chǎn)值占比螺栓500家20.83%52億元30.05%螺母480家20%52

21、億元30.05%異型件430家17.91%35億元20.23%其他990家41.25%34億元19.65%五一（一）政府政策法規(guī)名稱出臺日期出臺部門內(nèi)容要點(diǎn)中國XX縣委XX縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大開放招 商引資的暫行規(guī)定2005 年 4月16日XX縣委政府激勵政策、進(jìn)步擴(kuò)大招商引資的優(yōu)惠條件中共XX縣委XX縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的暫行規(guī)定2005 年 4月16日XX縣委XX縣政府對規(guī)模以上企業(yè)的保護(hù)（二）影響需求因素1、經(jīng)濟(jì)因素制造業(yè)產(chǎn)品快速增長、地鐵建設(shè)進(jìn)入快速軌道、汽車產(chǎn)量的快速增加無不帶動緊固件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2、非經(jīng)濟(jì)因素（1）知名品牌少。當(dāng)前，XX縣標(biāo)準(zhǔn)件的現(xiàn)狀是廠多、

22、攤多、牌多，已經(jīng)注 冊的商標(biāo)已經(jīng)將近1000家，但是著名品牌少。（2）產(chǎn)品檔次參差不齊XX縣標(biāo)準(zhǔn)件以中低檔產(chǎn)品為主，主要是勞動密集 型產(chǎn)品，缺少高強(qiáng)度、高附加值產(chǎn)品。（三）影響供給因素1、經(jīng)濟(jì)因素（1）原材料成本取決于周邊鋼廠的銷售及國家對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整， 鋼鐵行業(yè)政策在不斷的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，緊固件原材料成本也隨之發(fā)生變 化，但整個緊固件行業(yè)的利潤率不會發(fā)生大的變化。（2）制造、交通等工業(yè)的快速發(fā)展拉動了緊固件市場的需求和緊固件產(chǎn)品的 上檔升級。2、非經(jīng)濟(jì)因素（1）邯鄲為全國鋼鐵大市，產(chǎn)品品種不斷增加，大部分大鋼廠可生產(chǎn)緊固件 專用原材料，使多數(shù)生產(chǎn)低端緊固件產(chǎn)品的企業(yè)擺脫的對

23、邢鋼的依賴，降低了成本。（2）節(jié)能減排政策的出臺要求緊固件行業(yè)帶動了緊固件行業(yè)技改投入。六、經(jīng)營行為分析（一）固定資產(chǎn)投資核心固定資產(chǎn)獲取方式單位價格總投資成本機(jī)器設(shè)備購買2萬300萬不等30億元（二）原材料采購主要品種供應(yīng)商數(shù)量議價能力市場價格及波動情況結(jié)算方式圓鋼8家相對較弱3400元/噸一4500元/噸現(xiàn)匯或銀承，現(xiàn)匯為主線材15家相對較弱3000元/噸一4700元/噸現(xiàn)匯或銀承，現(xiàn)匯為主（三）生產(chǎn)制造1.生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝類型特點(diǎn)優(yōu)勢劣勢冷鐓是一種利用金屬1 .冷鐓鍛是在常溫條件下進(jìn)1、對模在外力作用下所行的。冷鐓鍛可使金屬零件的具強(qiáng)度產(chǎn)生的塑性變形，機(jī)械性能得到改善。要求并借助于2 .

24、冷鐓鍛工藝可以提高材料高，且模具，使金屬體積利用率。它是以塑性變形為基模具磨作重新分布及轉(zhuǎn)礎(chǔ)的壓力加工方法，可實(shí)現(xiàn)少損較移，從而形成所需切削或者無切削加工。般材快；要的零件或毛坯料利用率都在85 %以上，最2、加工的加工方法高可達(dá)99%以上。3 .可提高生產(chǎn)效率。金屬產(chǎn)品變 形的時間和過程都比較短，特別 是在多工位成形機(jī)上加工零件， 可大大提高生產(chǎn)率。4.冷鐓鍛工乙目匕提高產(chǎn)品表面 粗糙度、保證產(chǎn)品精度。直徑在20mm以下的緊固件熱鍛熱鍛正在高于坯1、可加工較大規(guī)格的緊固件生產(chǎn)效料金屬的再結(jié)晶2、可生產(chǎn)高強(qiáng)度緊固件率低溫度上加工。熱處理熱處理工藝的特1、通過改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)來改變對于強(qiáng)點(diǎn)是通過改變

25、材緊固件的強(qiáng)度；度無特料內(nèi)部的組織結(jié)2、改變緊固件強(qiáng)度但不改變殊要求構(gòu)使各種緊固件材質(zhì)和外形；的緊固獲得所要求的性3、經(jīng)過熱處理后產(chǎn)品的附加件無需能和質(zhì)量，工藝過值增加。熱處理程中通常不改變材料或緊固件的形狀。2.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備類型特點(diǎn)優(yōu)勢劣勢多工位冷鐓機(jī)在常溫下鐓鍛加工緊固件1、提高原材料利用率2、提高生產(chǎn)效率3、保證產(chǎn)品精度對模具強(qiáng)度要求周熱鍛機(jī)在金屬再結(jié)晶溫度以上進(jìn)行的鍛造緊固件1、提高原材料利用率2、可加工較大規(guī)格的 的緊固件1、加工前需將原材料加熱到再結(jié)晶溫度、產(chǎn)品成本高熱處理機(jī)提高緊固件的強(qiáng)度改變緊固件強(qiáng)度但不改變材料和外形延長工藝流程，增加生產(chǎn)成本各種類型的生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)規(guī)格不同，價

26、格差距較大，多工位冷鐓機(jī)的價格在8萬元一 60萬元，熱鍛機(jī)的價格在5萬元一 50萬元，熱處理機(jī)在100萬元以上。整個產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)主要產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備基本相同，不同之處在于生產(chǎn)該 類產(chǎn)品的模具不同。這決定了緊固件生產(chǎn)設(shè)備較強(qiáng)的通用性及二手生產(chǎn)設(shè)備較強(qiáng)的流通性。（四）成本構(gòu)成成本類型占比邯鄲市威力機(jī)械有限公司邯鄲市立功高強(qiáng)度緊固件有限公司邯鄲市飛達(dá)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司平均水平主營業(yè)務(wù)成本92.31%93.74%93.21%93.09%其中：原料72.73%69.23%71.24%71.07%人工成本1.82%1.85%1.83%1.833%電費(fèi)1.82%1.85%1.84%1.833%折舊1.68%1.72%1

27、.69%1.697%稅金及附加0.47%0.26%0.31%0.35%營業(yè)費(fèi)用0.51%0.47%0.48%0.49%管理費(fèi)用1.06%1.04%1.05%1.05%財務(wù)費(fèi)用00.63%0.13%0.25%總成本100%100%100%100%（五）產(chǎn)品銷售1、產(chǎn)品銷售范圍廣。縣內(nèi)外經(jīng)銷門店1.5萬個，觸角延伸到全國31個省、市、自治區(qū)，部分產(chǎn)品出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，市場占有率超過全國市場份額的45%。貨物配載運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)健全，己構(gòu)建出直通全國各地的貨運(yùn)專線和空車配載運(yùn)輸通道，連接全國各地的銷售大軍和固定用戶。國內(nèi)市場分布（除港澳臺）：南方鎮(zhèn)級以上城區(qū)幾乎都有XX標(biāo)準(zhǔn)件銷售網(wǎng)點(diǎn)，北

28、方縣級以上城區(qū)都有XX標(biāo)準(zhǔn)件銷售網(wǎng)點(diǎn)。通過XX縣緊固件物流園，可以將產(chǎn)品發(fā)往全國各地，主要線路如下:1、XX北京（專線）2、XX -保定（專線）3、XX石家莊（專線）4、XX承德（專線）5、XX廊坊（專線）6、XX滄州、衡水（專線）7、XX -秦皇島（專線）8、XX唐山（專線）9、XX泊頭（專線）10、XX任丘、河間（專線）11、XX呼和浩特（專線）12、XX包頭、張家口（專線）13、XX沈陽（鐵嶺、撫順）14、XX大連（葫蘆島、錦州、盤錦、營口）15、XX遼陽（鞍山、本溪、丹東）16、XX長春（專線）17、XX哈爾濱（專線）18、 XX上海（專線）19、XX南京（專線）20、XX重慶（專線）

29、21、XX西安（二門峽、咸陽、渭南、銅川、商洛）22、XX洛陽（鄭州、新鄉(xiāng)、鶴壁、安陽、焦作、平頂山）23、XX一太原（陽泉、榆次、壽陽、晉中）24、XX大問（朔州、原平）25、XX運(yùn)城（臨汾、晉城、長治）26、XX廣州（專線）27、XX福州（專線）28、XX徐州（商丘、開封）29、XX武漢（信陽、九江、黃石）30、XX青島（濰坊、淄博）31、XX一煙臺（萊陽、萊西、萊州、招遠(yuǎn)、蓬萊、龍口）32、XX威海（乳山、淮海、龍城、海陽、文登）33、XX駐馬店（漯河、許昌）34、XX一天津（專線）35、XX濟(jì)南（專線）36、XX東營（濱州）37、XX一臨沂（聊城、泰安、萊蕪、濟(jì)寧、棗莊、荷澤、連云港）

30、38、XX一十堰（襄樊、隨州、孝感）39、XX一宜昌（荊州、荊門、仙桃、潛江、枝江、宜都）40、XX烏魯木齊（專線）4142434445464748495051525354555657585960XX寶雞（專線）XX銀川（榆林、延安、靖邊、定邊、吳忠、石嘴山、綏德、青銅峽）XX八懷化（婁底、邵陽、湘潭）XX衡陽（株洲、岳陽、長沙）XX蘇州（無錫、常熟、昆山、鎮(zhèn)江、丹陽、泰州、江陰、張家港、靖江、南通、吳江、宜興）XX杭州（專線）XX南寧（專線）XX一萍鄉(xiāng)（宜春、新余、樟樹、豐城）XX八江（南昌、東鄉(xiāng)、上饒、景德鎮(zhèn)）XX成都（專線）XX合肥（專線）XX蘭州（專線）XX西寧（專線）XX貴陽（專線）

31、XX海南（專線）XX寧夏（專線）XX昆明（專線）XX拉薩（專線）XX長葛（新鄭）XX邵東（專線）3、結(jié)算方式：以現(xiàn)匯為主，銀承為輔，且個人帳戶結(jié)算較多。買家集中度：買家主要分散在全國各地的銷售網(wǎng)點(diǎn)，通過XX標(biāo)準(zhǔn)件市場向全 國各網(wǎng)點(diǎn)配送貨物，占總銷售量的85%，其余15% ,為固定客戶銷售。4、市場價格波動范圍：隨著原材料的價格波動而波動，產(chǎn)品價格在原材料價 格的基礎(chǔ)上每噸增加1500元到2000元。原材料價格波動范圍平均在3000元/噸一 5000元/噸,產(chǎn)品價格波動范圍在4500元/噸一 7000元/噸之間，極少數(shù)廠家的高強(qiáng) 度緊固件價格波動范圍在8500元/噸一 12000元/噸之間。銷售

32、周期性和穩(wěn)定性：受春節(jié)影響，每年的1 2月份銷售相對較少，但總體銷售波動極小，銷售穩(wěn)定性較高。（六）銀行融資XX縣緊固件產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)幾乎無銀行貸款，原因有以下幾方面：1、由于XX標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)形成上的原因，標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，家庭作坊 占很大比例。生產(chǎn)者雖規(guī)規(guī)矩矩的經(jīng)營，但在財務(wù)管理等方面不盡規(guī)范（如設(shè)備米 購無發(fā)票等）。2、企業(yè)生產(chǎn)用地以租賃為主，廠房雖為自建，但未辦理產(chǎn)權(quán)證，無可抵押不 動產(chǎn)，銀行難以介入。（七）上下游價值鏈分析緊固件產(chǎn)業(yè)價值鏈大致為原材料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、物流配送和終端銷售4個 環(huán)節(jié)。1、原材料供應(yīng)：緊固件產(chǎn)業(yè)的上游客戶為圓鋼、線材生產(chǎn)企業(yè)。圓鋼的供應(yīng)商有：邯鋼公司、邢

33、鋼公司、石鋼公司、新興鑄管公司、通興型材公司、恒興金屬制品公司；線材供應(yīng)商有：邢鋼、建發(fā)軋鋼、普陽鋼鐵、安鋼、天津鐵廠。圓鋼和線材的原材料為鋼坯，原材料生產(chǎn)企業(yè)的凈利潤率在4%-7%之間波動，緊固件生產(chǎn)企業(yè)的凈利率在2%-3%之間波動。原材料運(yùn)輸相關(guān)費(fèi)用由緊固件生產(chǎn)企業(yè)自付。2、產(chǎn)品生產(chǎn)：產(chǎn)品利潤率主要依賴于產(chǎn)品的強(qiáng)度，普通的緊固件（強(qiáng)度6.8級以下）利潤率一般為2%3%，高強(qiáng)度緊固件（強(qiáng)度 在6.8級以上） 的利潤率一般為4% 5% ；3、物流配送：物流配送可達(dá)全國各地，但尚未出現(xiàn)較大的物流企業(yè)。特點(diǎn)是：主要以小規(guī)模配送為主；配貨的利潤率約 10%，運(yùn)輸?shù)睦麧櫬始s15% ；4、終端銷售：終端

34、銷售主要分部在全國各地，非我行中小企業(yè)客戶。七、主要財務(wù)情況（一）財務(wù)報表真實(shí)性司財務(wù)報表是按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度的規(guī)定編制的，年度財務(wù) 報表只有部分企業(yè)經(jīng)過會計師事務(wù)所進(jìn)行了審計。此外，為了結(jié)算方便，企業(yè)結(jié)算 主要通過個人賬戶經(jīng)過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，每生產(chǎn)1噸緊固件需電費(fèi)約110元（根據(jù) 產(chǎn)品強(qiáng)度不同， 每噸緊固件需電費(fèi)量上下浮動在10元以內(nèi)。此外，極少數(shù)個體生產(chǎn)商戶不是獨(dú)立繳納電費(fèi)，但這類客戶不是我行認(rèn)可的中小企業(yè)）， 每噸緊固件價格大約在6500元（根據(jù)產(chǎn)品強(qiáng)度不同，每噸價格上下浮動在500元 以內(nèi)）。因此，可采信的實(shí)際銷售收入核實(shí)方法為通過核實(shí)企業(yè)電費(fèi)來驗(yàn)證其銷售 收入。（二）主要財

35、務(wù)指標(biāo)財務(wù)指標(biāo)企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3平均值盈利能力毛利率（）4.26.235.435.29凈資產(chǎn)收益率（）15.98.8912.3112.37償債能力資產(chǎn)負(fù)債率（）28.0612.0620.6520.26流動比率（）125.99505.42406.12345.84發(fā)展能力銷售收入增長率（）2.022.342.872.41利潤總額增長率（）6.43.95.35.2、一 運(yùn) 營能力營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)169.5121.7125.93116.04其中：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)31.1111.1102.3188.20應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)27.98.8420.1218.95應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)5.15.05.37.00預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)

36、天數(shù)15.76.878.910.49營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)二存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)0.10.10.10.1資產(chǎn)構(gòu)固定資產(chǎn)占比（）64.3531.6145.2147.06成情況存貨占比（）8.445.930.6528.32應(yīng)收賬款占比（）15.66.412.411.47數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源于企業(yè)的財務(wù)寸爻表，具有定的可信度八、成功關(guān)鍵因素（一）XX縣標(biāo)準(zhǔn)件市場的建設(shè)XX標(biāo)準(zhǔn)件市場主要由中國XX標(biāo)準(zhǔn)件城、標(biāo)準(zhǔn)件商城、標(biāo)準(zhǔn)件十里長廊、吉利 緊固件商廈及正在建設(shè)的飛宇螺絲大世界組成。（二）XX縣標(biāo)準(zhǔn)件銷售網(wǎng)絡(luò)分布廣XX縣在外營銷門店1.5萬家，營銷人員達(dá)10萬人，銷售

37、網(wǎng)絡(luò)遍 布全國31個 省市自治區(qū)，部分產(chǎn)品出口韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)。XX縣標(biāo)準(zhǔn)件市場先后被省市政府命名為“河北省生產(chǎn)資料十大市場” “河北 省百強(qiáng)市場、“河北省十大最具影響力市場”邯鄲市明星市場”、“邯鄲市十佳市 場、“邯鄲市二十強(qiáng)市場。（三）政府的大力扶持（1）成立了標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會、標(biāo)準(zhǔn)件協(xié)會，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)件的市場監(jiān) 管、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)的指導(dǎo)等工作，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)的和諧健康發(fā)展；（2）組織每年一屆的XX緊固件產(chǎn)品及設(shè)備國際經(jīng)貿(mào)洽談會，邀請全國各 地的緊固件產(chǎn)品及設(shè)備生產(chǎn)商進(jìn)行洽談；（3）引導(dǎo)、幫助標(biāo)準(zhǔn)件專業(yè)村規(guī)劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)區(qū)各專業(yè)村在全縣標(biāo)準(zhǔn)件聚集區(qū)大規(guī)劃的前提下，

38、建設(shè)各自的生產(chǎn)小區(qū)，建好標(biāo)準(zhǔn)廠房，把家庭作坊和小企業(yè)請出來，引導(dǎo)企業(yè)兼并或重組，促使標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)不斷向規(guī)?；?、集團(tuán)化方向發(fā)展。（4）規(guī)劃了東南、西南兩個工業(yè)園區(qū)和溫州緊固件工業(yè)園區(qū)，出臺各種優(yōu) 惠政策、大力招商引資。九、行業(yè)風(fēng)險分析（一）政策風(fēng)險裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，國家首次將包括高強(qiáng)度緊固件在內(nèi)的基 礎(chǔ)零部件列為四大配套產(chǎn)品制造項目之一，對該行業(yè)予以高度支持。目前，該集群內(nèi)部分企業(yè)機(jī)械設(shè)備使用年限較長，新設(shè)備產(chǎn)值占比約20%，這 意味著未來幾年內(nèi)可能面臨環(huán)保、節(jié)能等政策的影響。但集群內(nèi)企業(yè)也意識到了這 個問題，正在不斷更新設(shè)備，縣委、縣政府也正在通過宏觀手段（如電費(fèi)價格控制 等）促使設(shè)備

39、的更新改造。（二）市場風(fēng)險緊固件俗稱“工業(yè)之米”涉及上至航空航天、下至百姓日常生活 等各個領(lǐng)域、 各個方面，是整個經(jīng)濟(jì)體系中具有廣泛應(yīng)用性的產(chǎn)業(yè)。首先，隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定 增長和我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，緊固件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了加快發(fā)展的黃金期。當(dāng)前，全球工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，制造業(yè)需求不斷增加，預(yù) 計2010年世界緊固件總采購額將達(dá)到550億美J元。制造業(yè)產(chǎn)品快速增長、地鐵建設(shè)進(jìn)入快軌道、汽車產(chǎn)量遞增加快，無不增加對 緊固件的需求。市場的發(fā)展在近幾年內(nèi)不會對緊固件行業(yè)有大的沖擊。（三）產(chǎn)品替代威脅緊固件在工業(yè)發(fā)展中具有難以替代。目前，尚未發(fā)現(xiàn)能夠代替金屬緊固件在工業(yè)發(fā)展中地位的產(chǎn)品。因此，尚不存在產(chǎn)品替代

40、威脅。（四）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險緊國緊固件主要分布在寧波、溫州和河北XX三大，其中，河北XX緊固件產(chǎn)量 達(dá)全國總產(chǎn)量的45%以上，較上年產(chǎn)量占比增加了 3個 百分點(diǎn)。河北XX緊固件市場占有率不斷增加主要有兩個原因：一是當(dāng)?shù)?從事緊固件生 產(chǎn)的企業(yè)和個體戶在不斷增加；二是沿海地區(qū)如寧波、溫州等地的緊固件生產(chǎn)企業(yè) 不斷內(nèi)遷至XX,為此，XX縣正在建設(shè)溫州緊固件園區(qū)，增加XX對溫州緊固件企業(yè)的 吸引力。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為XX縣緊固件的發(fā)展不斷注入新鮮血液，對XX縣緊固件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 創(chuàng)造了新的增長點(diǎn)。因此，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險尚不存在。（五）財務(wù)風(fēng)險XX縣緊固件集群的總體資產(chǎn)負(fù)債率不高于20% ,銀行融資極少。主要因?yàn)閳@區(qū)

41、的特點(diǎn)是“小規(guī)模、大群體”，單一企業(yè)的規(guī)模較小，整體產(chǎn)能及市場占有率較高， 優(yōu)質(zhì)不動產(chǎn)較少，土地多為租賃，銀行無合適產(chǎn)品介入。溫州在XX縣的緊固件企業(yè)，融資主要通過在溫州本地的民間融資，幾乎所有 溫州企業(yè)都表示，溫州本地貸款便捷，且融資利率在8%左右，企業(yè)在急需資金的情 況下，可以解決其燃眉之急。而XX本地緊固件企業(yè)主要通過“滾雪球”的方式發(fā)展， 缺乏銀行貸款的意識，民間借貸也幾乎不存在。由于XX縣緊固件企業(yè)是以“滾雪球”的模式發(fā)展至今，從業(yè)者融資意識較差，在調(diào)查過程中尚未發(fā)現(xiàn)對外投資情況?！靶∫?guī)模、大群體”的行業(yè)特點(diǎn)，也注定了集群內(nèi)多數(shù)企業(yè)財務(wù)管理不規(guī)范， 甚至有部分較小產(chǎn)能的企業(yè)尚未編制財

42、務(wù)報表，但經(jīng)深入了解，通過企業(yè)用電情況 是最有效核實(shí)其銷售收入的途徑。十、產(chǎn)業(yè)集群總結(jié)（一）優(yōu)勢分析1、地理位置優(yōu)越XX縣南距邯鄲市20公里，北距省會石家莊150公里，距首都北 京420公里， 系晉冀魯豫四省交匯處。107國道、京廣鐵路、京深高速公路縱穿南北，青蘭高速、 309國道、邯臨省道橫貫東西，邯鄲市區(qū)南北主干道中華大街北延至XX縣城，東西 主干道人民路東延至XX縣姚寨鄉(xiāng)，市內(nèi)6路、801路公交車直達(dá)XX,交通便利，通 訊發(fā)達(dá)。2、原材料運(yùn)輸成本低邯鄲是我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，邯鋼、天津鐵廠、普陽、新金等大型鋼廠已 開始生產(chǎn)緊固件專用線材和圓鋼，通興公司、建發(fā)軋鋼、恒興金屬制品等公司為專

43、 業(yè)生產(chǎn)緊固件專用線材和圓鋼的廠家，以上公司均邯鄲本地為產(chǎn)業(yè)政策范圍內(nèi)的企業(yè)，臨市邢鋼、安鋼為生產(chǎn)緊固件專用線材 和圓鋼的大型鋼廠。這些鋼廠年供給線材和圓鋼量占集群總需求量的90%以上，其 余的原材料來源于寶鋼、首鋼等鋼廠。本地原材料供應(yīng)較為充足，且運(yùn)輸距離短， 距離最遠(yuǎn)的安鋼，運(yùn)輸里程也不到70公里，運(yùn)輸成本較低。3、銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)XX緊固件批發(fā)市場和物流市場的建立，為該集群內(nèi)企業(yè)的銷售搭建了一個高效 率的銷售平臺，使XX緊固件可以快速的發(fā)送至全國各地。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，全國幾乎所有的縣級以上城區(qū)都有XX緊固件銷售網(wǎng)點(diǎn)， 為XX緊固件組建了一個龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。4、產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯XX緊固件主要

44、集中在XX縣城北的幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，產(chǎn)量占全國的45%左右，產(chǎn)業(yè)的 聚集帶動了批發(fā)市場和物流網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng) 十分明顯。（二）劣勢分析國家在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中將緊固件產(chǎn)業(yè)劃為裝備制造，但縱觀XX縣緊固件產(chǎn)業(yè)集 群，其生產(chǎn)模式及利潤率極其類似于加工業(yè)，利潤率不高于5%，與其他裝備制造企業(yè)相比，利潤率較低。（三）機(jī)會分析1、市場容量增長工業(yè)的快速發(fā)展為緊固件行業(yè)帶來的極大的發(fā)展空間，隨著本地從事該行業(yè) 人員的增加及沿海企業(yè)的不斷擁入，XX緊固件在全國的市場占有率逐年增長。2、政策扶持力度加大在裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，國家首次將包括高強(qiáng)度緊固件在內(nèi)的基礎(chǔ)零部件列為四大配套產(chǎn)品制造項目之一，為緊固件行 業(yè)

45、的發(fā)展給予極大的支持。3、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會難得緊固件產(chǎn)業(yè)正在由沿海城市逐漸向內(nèi)陸城市遷移，溫州、浙江、寧波等地的緊固件企業(yè)正在不斷向內(nèi)陸遷移。作為“中國緊固件之都”的XX為緊固件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移 提供了優(yōu)勢空間，當(dāng)前，XX縣正在建設(shè)“溫州緊固件產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，園區(qū)的建設(shè)也增加了 XX對緊固件產(chǎn)業(yè)企業(yè)的吸引力。十八一、同業(yè)授信情況（一）總體授信情況XX縣緊固件企業(yè)因其自身的發(fā)展模式一滾雪球，且作坊式生產(chǎn)占比較大，企業(yè)缺乏優(yōu)質(zhì)不動產(chǎn)，各家金融機(jī)構(gòu)難以介入。緊固件市場容量之大， 長期以來都是各家銀行關(guān)注于研究的焦點(diǎn)，經(jīng)過長期的努力，各行均已有了自己的 授信方案。目前，各行已經(jīng)開始大面積開發(fā)XX緊固件市場銀行名稱授

46、信戶數(shù)授信金額中國銀行42000力兀建設(shè)銀行103000力兀邯鄲市商業(yè)銀行41600力兀某銀行1500萬元合計277100力兀中國銀行邯鄲分行中小企業(yè)部于2010年10月成立，剛成立便向XX緊固件市場推出聯(lián)保、抵押等業(yè)務(wù)。現(xiàn)已有4戶開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)授信階段，預(yù)計將在年底放款。邯鄲市建設(shè)銀行自2010年10月向緊固件市場推行“不動產(chǎn)抵押，抵押率最高300% ” 該產(chǎn)品已有1戶放款，額度為300萬元，之前已有9戶總額度為2700萬元。邯鄲市 商業(yè)銀行向XX緊固件市場推出4戶聯(lián)保”現(xiàn)已有4戶正在審批，即將進(jìn)入放款階段。工商銀行邯鄲分行2010年3月，派駐專人在XX縣緊固件市場調(diào)研，歷時1個月， 主要推出

47、個人信用卡業(yè)務(wù)。（二）同業(yè)授信方案授信銀行授信方案工行工行針對標(biāo)準(zhǔn)件商鋪不符合開戶條件，銷售渠道為 個人的特點(diǎn)，重點(diǎn)營銷銀行卡和個人網(wǎng)上銀行、電話銀行 和POS機(jī)等產(chǎn)品，累計為河北鋪商 鋪辦理信用卡約3000 張，靈通卡3500張，辦理 個人網(wǎng)上銀行1500戶，其中U 盾客戶450戶，電話銀行1300戶，POS機(jī)30余臺，在工 行開戶的標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)小企業(yè)約580戶，占全部標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn) 企 業(yè)的25.22%，累計辦理企業(yè)網(wǎng)上銀行230戶。建行針對中等以上客戶推出以優(yōu)質(zhì)不動產(chǎn)抵押，最高抵 押率可達(dá)300%的授信方案。中行中行中小企業(yè)部剛剛成立，正在XX緊固件集群內(nèi)推 薦以不動產(chǎn)（設(shè)備、廠房、個人住房等

48、）抵押，授信最同 額度最同可達(dá)注冊資金的5倍的授信方案邯鄲市商業(yè)銀行四戶聯(lián)保，聯(lián)保保證金為25%.（三）他行典型案例邯鄲市立功高強(qiáng)度緊固件有限公司邯鄲市立功高強(qiáng)度緊固件有限公司（以下簡稱立功公司）始建于1991年，公 司為家族企業(yè)，法定代表人李東恩于1999年接手管理該公司，2000年，順利通過中國進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心的 IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證，2003年公司在XX縣高新區(qū)健康東大街征地擴(kuò)新廠，新廠于2004年投 產(chǎn)。新廠占地面積約10000平方米。目前公司擁有員 工80余名，公司目前可生產(chǎn)： 英制、美近制、國標(biāo)、德標(biāo)等國際通用標(biāo)準(zhǔn)緊固件。公司主要產(chǎn)品為高強(qiáng)度六角頭 螺栓、內(nèi)六角螺釘，產(chǎn)品主

49、要用于機(jī)械、建筑、健身器材等裝備制造行業(yè)。2005 年，公司產(chǎn)品被評為河北省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，2009年榮獲“河北名牌產(chǎn)品”稱號。公司現(xiàn)已成為中 國一汽、中國一拖穩(wěn)定的緊固件供應(yīng)商，并成為中國通用零部件協(xié)會理事單位。建設(shè)銀行XX支行為公司授信500萬元，期限18個月，擔(dān)保方式為土地使用權(quán) 抵押，還款方式為按季等額本息還款，利率為基準(zhǔn)上浮30%。在XX緊固件產(chǎn)業(yè)中，像邯鄲市立功高強(qiáng)度緊固件有限公司這樣擁有土地使用 權(quán)的企業(yè)在10家以內(nèi)。目前，我行正在為該公司申請授信500萬元，用于公司的經(jīng) 營周轉(zhuǎn)。十二、授信方案設(shè)計（一）客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)鑒于XX縣緊固件生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展歷史悠久，生產(chǎn)型企業(yè)較多，從事緊固件貿(mào)易的

50、幾乎全為個體戶，集群內(nèi)整體資產(chǎn)負(fù)債率較低，但是，集群內(nèi) 企業(yè)存在財務(wù)管理不規(guī)范、家庭作坊占比大、信息披露意識差等缺點(diǎn)，為保全我行 債權(quán)，特制定以下客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)入客戶需同時滿足以下四個條件：1、生產(chǎn)型企業(yè)2、年可驗(yàn)證銷售收入不低于1000萬元3、總資產(chǎn)不低于800萬元4、資產(chǎn)負(fù)債率不高于30%。（二）開發(fā)目標(biāo)銷售收入在800萬元以上、總資產(chǎn)不低于1000萬元的緊固件生 產(chǎn)企業(yè)在XX 約有120家，總產(chǎn)值約42億元，本地市場占有率24.28% ,我行擬開發(fā)符合以上條 件的客戶50家，并給予其授信額度2億元。1、客戶信用分類客戶信用分類信用分類標(biāo)準(zhǔn)A授信申請人從事本行業(yè)10年以上或?qū)嶋H控制人從事

51、本行業(yè) 15年以上；上年度經(jīng)驗(yàn)證銷售收入5000萬元以上；總資產(chǎn) 不低于3000萬元，資產(chǎn)負(fù)債率不高于30%B授信申請人從事本行業(yè)5年以上或?qū)嶋H控制人從事本行業(yè)10 年以上；上年度經(jīng)驗(yàn)證銷售收入3000萬元以上；總資產(chǎn)不低 于1500萬元，資產(chǎn)負(fù)債率不高于30%C授信申請人從事本行業(yè)3年以上或?qū)嶋H控制人從事本行業(yè)5 年以上；上年度經(jīng)驗(yàn)證銷售收入1000萬元以上；總資產(chǎn)不 低于800萬元，資產(chǎn)負(fù)債率不高于30%_2、貸前調(diào)查要點(diǎn)（1）可核實(shí)資產(chǎn)的真實(shí)價值：流動資產(chǎn)需特別關(guān)注其存貨的真實(shí)價值，固 定資產(chǎn)以評估價值為準(zhǔn)；（2）關(guān)注其銷售模式：需關(guān)注企業(yè)的銷售模式。（3）民間借貸情況：需關(guān)注其民間借貸

52、對企業(yè)發(fā)展及授信的影響。3、信用支持因素1、企業(yè)由XX縣標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理委員會推薦2、設(shè)備采購需由縣級財政擔(dān)保，并爭取設(shè)備設(shè)備銷售商或廠家的回購責(zé)任。4、適用授信模式（1）組合擔(dān)保；2.1不動產(chǎn)抵押+機(jī)器設(shè)備抵押+實(shí)際控制人無限連帶保證擔(dān)保；2.2不動產(chǎn)抵押+擔(dān)保公司擔(dān)保+實(shí)際控制人無限連帶保證擔(dān)保；2.3不動產(chǎn)抵押+訂單融資+其他第三方擔(dān)保+實(shí)際控制人無限連帶保證擔(dān)保。（3） 法人按揭：3.1設(shè)備集中代理采購法人按揭;3.2購買廠房、辦公樓法人按揭。（4）聯(lián)保聯(lián)貸4.1聯(lián)保+不動產(chǎn)抵押+實(shí)際控制人無限連帶保證擔(dān)保。4.2聯(lián)保+設(shè)備抵押+實(shí)際控制人無限連帶保證擔(dān)保，設(shè)備年限不 超過3年。（5

53、）擔(dān)保公司擔(dān)保。5、單戶授信方案（1）可使用產(chǎn)品：在上述準(zhǔn)入條件下，不因客戶而異（2）參考抵押率客戶信用分類 授信A類B類C類170%60%60%2.1不動產(chǎn)W150%設(shè)備60%不動產(chǎn)120%設(shè)備50%不動產(chǎn) 70%設(shè)備40%2.2不動產(chǎn)W120%不動產(chǎn)100%不動產(chǎn)70%2.3不動產(chǎn)W100%不動產(chǎn)W80%不動產(chǎn)70%4.1不動產(chǎn)300%不動產(chǎn)200%不動產(chǎn)100%4.2設(shè)備70%設(shè)備50%設(shè)備40%(3 )參考額度客戶信用分類 授信模式、A類B類C類11000 萬500萬300萬2.11000 萬500萬300萬2.21000 萬500萬300萬2.31000 萬500萬300萬4.11000 萬500萬300萬4.21000 萬500萬300萬51000 萬500萬300