1、.：.；第二部分：中國乳品行業(yè)市場分析月度報告4月目錄：一、行業(yè)運轉(zhuǎn)綜述二、市場情況分析 1、區(qū)域市場分析 2、主流品牌分析三、行業(yè)熱點分析四、行業(yè)競爭情況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)情況分析五、開展趨勢預(yù)測行業(yè)運轉(zhuǎn)綜述天氣轉(zhuǎn)暖，冰淇淋市場競爭晉級，成為本月乳業(yè)市場最活潑的品類。隨著7月1日冰淇淋QS市場準(zhǔn)入的實施時間臨近，屆時沒有QS標(biāo)志的產(chǎn)品將被退市，所以乳品企業(yè)紛紛對產(chǎn)品全面換裝，并加速新品的推出。雖然原資料價錢的上漲添加了冰淇淋消費本錢，但由于占市場份額七成以上的五大品牌以壓低價錢來爭取更多銷量，所以國內(nèi)其它品牌也不敢喊“漲。與冰淇淋相反的是國內(nèi)市場洋品牌奶粉是“漲聲一片，

2、這應(yīng)該是洋奶粉品牌為了維護(hù)高端籠統(tǒng)，應(yīng)對國產(chǎn)奶粉大舉進(jìn)軍高端市場的結(jié)果。奶粉隨著3月有部分區(qū)域的洋奶粉率先提出漲價后，本月國內(nèi)奶粉市場洋奶粉呈現(xiàn)“漲聲一片。相比之下國內(nèi)奶粉企業(yè)表現(xiàn)非常鎮(zhèn)定。DHA及ARA等原料價錢的上漲、美圓的下跌、奶牛產(chǎn)量大幅下降等都只是漲價的次要緣由，洋奶粉品牌為了維護(hù)高端籠統(tǒng)，應(yīng)對國產(chǎn)奶粉大舉進(jìn)軍高端市場才是真正緣由。雖然國內(nèi)外鄉(xiāng)乳品企業(yè)的實力不斷加強，但無論是研發(fā)實力的提升，還是品牌的塑造上，要與洋奶粉在高端市場上一較高下，都將是一場耐久戰(zhàn)。液態(tài)奶4月11日第三屆國際學(xué)生奶大會在昆明召開，闡明我國學(xué)生奶的開展曾經(jīng)不僅僅是國內(nèi)關(guān)注的重點，它還吸引著世界乳業(yè)眾企業(yè)的目光。

3、但是學(xué)生奶再次遭遇開展瓶頸，誰該為一年500億元的學(xué)生奶市場買單成了本次大會爭議的焦點，也闡明學(xué)生奶該如何開展曾經(jīng)成為行業(yè)亟待處理的問題。酸奶本月酸奶市場的競爭集中于部分區(qū)域，例如成都。各大乳企紛紛投資建廠擴(kuò)展產(chǎn)能，外埠企業(yè)想進(jìn)入成都撈一桶金，外鄉(xiāng)新希望乳業(yè)那么奮力還擊，捍衛(wèi)已有的領(lǐng)土，一場酸奶大戰(zhàn)即將上演。酸奶作為鮮奶的競爭替代品，將逐漸成為乳企開展的重點，可以估計全國酸奶市場的競爭大戰(zhàn)也將在所難免。冰淇淋天氣轉(zhuǎn)熱部分地域的冰淇淋市場曾經(jīng)提早“熱起來，由于外資品牌提早做出降價的動作，所以國內(nèi)外鄉(xiāng)企業(yè)在換裝重新上市后，也多以降價促銷作為迎接旺季的首要手段。本月推出新種類的冰淇淋價錢集中在1元-

4、3元之間，主要以“特征產(chǎn)品和“老產(chǎn)品出新口味兩種方式出現(xiàn)。隨著7月1日冷飲市場準(zhǔn)入最后期限的臨近，國內(nèi)越來越多的冰淇淋企業(yè)為在大限之日前減少損失，將會奮力一博，估計未來兩個月冰淇淋市場的價錢戰(zhàn)會愈發(fā)猛烈。二、市場情況分析 1、區(qū)域市場分析 重點區(qū)域市場價錢分析區(qū)域劃分按以下的分法：華北地域市場分析北京、天津、河北、山西華中地域市場分析河南、湖南、湖北華東地域市場分析上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西 華南地域市場分析廣東、福建、海南 西南地域市場分析四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州 西北地域市場分析甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內(nèi)蒙古東北地域市場分析遼寧、黑龍江、吉林下表中熱賣品牌的排序原那

5、么：對該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場中主要品牌近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費者認(rèn)可程度進(jìn)展的綜合評分華北地域：排序北京1蒙牛2光明3伊利華中地域：排序長沙1伊利2蒙牛3光明華東地域排序濟(jì)南1佳寶2伊利3蒙牛華南地域排序廣州1蒙牛2伊利3光明東北地域：排序哈爾濱1完達(dá)山2蒙牛3龍丹西南地域排序成都1伊利2華西3菊樂西北地域排序西安1銀橋2天山雪3蒙牛以上圖表顯示：總體來說，全國性品牌依然堅持較強的市場競爭力，在華北地域，乳制品市場曾經(jīng)比較成熟，市場分割情況也比較穩(wěn)定，主要是伊利，蒙牛，光明等幾個乳品老將在控制市場。在華中地域，伊利和蒙牛的銷售相對熾熱，光明那么暫居其后。在華東地域，

6、區(qū)域品牌較為強勢，可見在長三角一帶，全國性品牌的市場位置正在遭到?jīng)_擊。在西南地域，調(diào)查城市成都的乳制品三甲中兩名是華西和菊樂，都屬地方品牌，看來西南地域的乳品市場消費者對外鄉(xiāng)乳品的忠實度較高。在西北地域，熱賣乳品以區(qū)域性品牌為主，而一些例如光明、三鹿的全國性品牌幾乎無法涉足西北領(lǐng)域，西北地域的奶源充足，地方品牌在開展企業(yè)的時候可以比其他企業(yè)節(jié)約本錢，自然其競爭力就強，這也是其他品牌難以進(jìn)入西北地域的緣由之一。其他區(qū)域市場分析區(qū)域市場表現(xiàn)深圳換了新裝后的冰淇淋價錢穩(wěn)中有降杭州個性包裝不斷、水果口味受寵、價錢爭相跳水上海新品不斷但市場價錢不喊“漲沈陽15元的價錢區(qū)間成為競爭熱點深圳市場換了新包裝后

7、的冰淇淋價錢依然以降價為主。市場上今年的新品售價多在1元至4元之間，部分產(chǎn)品正在進(jìn)展促銷活動，價錢多出現(xiàn)下降。其中和路雪、雀巢等以往走高端道路的合資品牌，今年部分產(chǎn)品價錢也出現(xiàn)不同程度下調(diào)，其中得意多從原來4元支降為2.3元支，夢龍雪糕那么從原來的5元支降為3元支。和路雪去年以來整體價錢曾經(jīng)下調(diào)10%到20%。而國產(chǎn)品牌例如蒙牛、伊利等，今年產(chǎn)品價錢也主要集中在低價1元至3元之間。目前杭州冰淇淋市場構(gòu)成“個性包裝不斷、水果口味受寵、價錢爭相跳水的局面。噴滿黑白巧克力條紋的斑馬棒身、黑全白情侶亮相的組合冰激凌、頭戴巧克力帽、身披雪棉襖的雪嘟嘟卡通雪糕成為吸引消費者目光的主要要素。選用果仁、果醬豐

8、富口味，或干脆把水果顆粒直接“鑲嵌在雪糕中間成為水果口味的新衍生品。雖然口味、包裝不斷出新，但1元到2元之間的中低價產(chǎn)品的銷售額依然占市場總額的七八成。低價戰(zhàn)略成為一切冰淇淋品牌的一致戰(zhàn)略。雖然原資料紛紛漲價，但上海主要冷飲企業(yè)80多種冷飲新品，迫于市場壓力，沒有一家提出漲價。由于目前，和路雪、伊利、光明、雀巢、蒙牛5巨頭霸占了上海85%的市場份額，同時今年冷飲的主要原料如食糖、赤豆、進(jìn)口奶粉等紛紛調(diào)高價錢，其漲幅同比分別上漲了16.1%、17.9%和15%，使得上海冷飲市場爭奪戰(zhàn)趨于白熱化，為了保住市場份額，上海老牌產(chǎn)品不漲價，新品價錢也普遍偏低。新品中，2元以下產(chǎn)品占了69%。目前沈陽冰淇

9、淋市場新品不斷，和路雪、光明、雀巢、蒙牛、伊利五大品牌占居七成以上的市場份額，15元的價錢區(qū)間成為競爭熱點。和路雪將高端產(chǎn)品價錢下調(diào)25%到30%，2元以下產(chǎn)品占50%；雀巢也在力推1元到5元區(qū)間產(chǎn)品，突出群眾化。國內(nèi)品牌那么向更低價錢區(qū)間嘗試，伊利從0.5元到10元根本實現(xiàn)價錢全面覆蓋，蒙牛0.5元一支的“金布點成為主打。沈陽外鄉(xiāng)冷飲企業(yè)的新品，如宏寶萊“非他不渴、“紅豆奶油，德氏的“轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)、“小奶罐定價更低集中在0.5元-1元之間。糖酒快訊市場分析中心以為，天氣轉(zhuǎn)熱國內(nèi)很多地域的冰淇淋市場提早“熱起來，國內(nèi)外鄉(xiāng)企業(yè)在換裝重新上市后，多以降價促銷為主。本月推出新種類的冰淇淋價錢集中在1元-3

10、元之間，主要以“特征產(chǎn)品和“老產(chǎn)品出新口味兩種方式出現(xiàn)?？梢怨烙嬰S著7月1日冷飲市場準(zhǔn)入大限臨近，冰淇淋市場的競爭會愈發(fā)猛烈。三、行業(yè)熱點分析1、湖南再次驚現(xiàn)毒奶粉4月13日，湖南省衛(wèi)生廳下發(fā)了關(guān)于對“正蒙牌黃金同伴嬰兒奶粉進(jìn)展專項檢查的緊急通知。經(jīng)株洲市疾病預(yù)防控制中心檢測：“正蒙牌黃金同伴嬰兒奶粉蛋白質(zhì)含量，不符合國家有關(guān)規(guī)范。據(jù)悉，食用該奶粉的4個月大的女嬰已產(chǎn)生“大頭等營養(yǎng)不良反響。有關(guān)部門初步確定該奶粉貨源溫州或內(nèi)蒙古。 糖酒快訊市場分析中心以為，對于冒充偽劣商品這個久治不愈的頑癥，我們僅靠法制和嚴(yán)厲的市場管理等是不夠的，還應(yīng)該建立全社會的品德文化認(rèn)識，企業(yè)更應(yīng)該充分認(rèn)識到品德建立是

11、企業(yè)之本，建立起誠信的價值觀。但“毒奶粉事件讓國內(nèi)的乳品企業(yè)看到更多的應(yīng)該是希望，它折射出嬰兒奶粉市場的宏大潛力，特別是在中心城市之外的二、三級市場上。伊利之所以與全國婦聯(lián)聯(lián)手面向鄉(xiāng)村市場主辦公益活動也是在為其深度開發(fā)鄉(xiāng)村市場而努力。抓住國內(nèi)中低檔奶粉市場，向高端市場進(jìn)軍已成為目前國內(nèi)乳品巨頭的斗爭目的。雖然國內(nèi)外鄉(xiāng)企業(yè)的實力曾經(jīng)開展到可以與洋奶粉“較高下的地步，但我國奶粉真正對洋品牌構(gòu)成要挾最起碼還需求一段不短的時間。2、第三屆世界學(xué)生奶大會召開第三屆國際學(xué)生奶大會于4月11日在昆明召開，這是國際學(xué)生奶大會初次在中國舉行，結(jié)合國糧農(nóng)組織的代表及國內(nèi)外的專家、學(xué)者、企業(yè)家等參與了會議，一時間云

12、南昆明成為全球乳業(yè)界關(guān)注的焦點。糖酒快訊市場分析中心以為，國際學(xué)生奶大會初次在中國舉行闡明世界關(guān)注我國學(xué)生奶的開展，隨著國內(nèi)部分地域“學(xué)生飲用奶方案的實施，液態(tài)奶的開展重點向?qū)W生奶轉(zhuǎn)移，國家、區(qū)域乳業(yè)龍頭自然承當(dāng)起學(xué)生飲用奶市場推進(jìn)的主力軍，但是誰該為一年500億元的學(xué)生奶市場買單成了本次大會爭議的焦點，也再次提示國內(nèi)乳業(yè)行業(yè)學(xué)生奶將如何推進(jìn)以迫在眉睫，學(xué)生奶再次遭遇開展瓶頸。因此學(xué)生奶工程應(yīng)該盡快立法，可以經(jīng)過著名乳品企業(yè)參與競爭，帶動整個行業(yè)程度的提高。3、伊利主辦公益工程“安康寶貝課堂熱線4月15日，伊利與全國婦聯(lián)兒童任務(wù)部等結(jié)合主辦的大型公益工程“安康寶貝課堂熱線正式啟動，該活動主要表

13、現(xiàn)的是“關(guān)懷下一代安康生長與“食品平安兩大主題。阜陽劣質(zhì)奶粉悲劇對一些家庭的呵斥的宏大不幸和傷痛還時時浮現(xiàn)腦海時，伊利以公益活動普及嬰幼兒營養(yǎng)安康知識，遭到了社會各界高度注重。糖酒快訊市場分析中心以為，此舉充分闡明伊利今年將重點發(fā)力嬰幼兒奶粉市場。當(dāng)國內(nèi)乳企紛紛經(jīng)過加大營銷力度來加強市場推行時，伊利選擇從公益工程的實施著手，充分表達(dá)了其劇烈的社會責(zé)任感，將成為國內(nèi)乳企的典范。目前中國奶粉市場亟需規(guī)范，普及嬰幼兒營養(yǎng)安康知識非常必要，作為行業(yè)領(lǐng)袖，此舉還將為其在嬰幼兒奶粉領(lǐng)域打造專家級品牌籠統(tǒng)，成為國內(nèi)可以與洋奶粉對抗的少數(shù)乳品的代表打下良好根底。四、行業(yè)競爭情況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 企業(yè)

14、市場動態(tài)伊 利追加1.7億興建高檔奶粉基地主辦大型公益工程“安康寶貝課堂熱線在“我最喜歡的中國品牌網(wǎng)上投票中高居榜首三 元20萬噸液態(tài)奶工程落戶遷安呼倫貝爾無水黃油消費線投料試產(chǎn)勝利 “三元方式的研討獲得系列科研成果及技術(shù)突破光 明達(dá)能增持光明乳業(yè)9.7%的股份投資的中國最大的冰淇淋消費新廠在奉賢正式開工新希望將于未來兩年在云南投資15億元開展乳業(yè)旗下“雪蘭日處置150噸的鮮奶加工廠破土開工太子奶在成都召開大西南經(jīng)銷商見面會蒙 ?！?005蒙牛酸酸乳高興中國超級女聲大選正式啟動美贊臣參與兒童食品平安信譽體系建立試點工程4月15日，伊利與全國婦聯(lián)兒童任務(wù)部等結(jié)合主辦的大型公益工程“安康寶貝課堂熱

15、線正式啟動，接著公司又追加1.7億投資在興建高檔奶粉消費基地工程上，這充分闡明伊利今年將重點發(fā)力嬰幼兒奶粉市場。阜陽奶粉事件后，隨著國內(nèi)奶粉市場的快速增長和穩(wěn)定的品牌認(rèn)同，使得奶粉成為乳企競爭的焦點，尤其是嬰幼兒奶粉市場。當(dāng)國內(nèi)乳企紛紛經(jīng)過加大營銷力度來加強市場推行時，伊利選擇從公益工程的實施著手，這種充分表達(dá)社會責(zé)任感的作為，將全面升華其品牌籠統(tǒng)和競爭力，加上潘剛“對二、三級城市及寬廣鄉(xiāng)村的精耕細(xì)作，將有助于伊利集團(tuán)提早實現(xiàn)“2021年進(jìn)入全球乳業(yè)20強的目的。4月28日，占地126畝、總投資2.4億元的遷安三元食品年產(chǎn)20萬噸液態(tài)奶工程奠基，這標(biāo)志著三元又一個新的大型奶源基地即將崛起。隨著

16、遷安奶源基地的建成，三元乳業(yè)開場了“捍衛(wèi)北京，收復(fù)失地繼而走向全國的征戰(zhàn)。雖然今年一季度公司曾經(jīng)大幅減虧但仍沒有走出虧損困局，去年12月才上任的新總經(jīng)理鈕立平在經(jīng)過調(diào)查分析后，得出消費加工規(guī)劃不盡合理等結(jié)論，進(jìn)而提出“立足北京，走向全國的開展戰(zhàn)略。糖酒快訊市場分析中心以為，三元從北京生長起來，在奶源和認(rèn)知度等方面具有較強的優(yōu)勢，重點開展北京市場，穩(wěn)定北京的霸主位置后，再有步驟地進(jìn)軍外埠市場，將是較為明智的選擇。可以估計三元經(jīng)過調(diào)整戰(zhàn)略后將會有更大的開展。光明與上海梅林正廣和股份出資組建的新廠開場消費“光明牌冷飲。重新啟用這個50年代曾在上海占領(lǐng)冷飲大部分江山的商標(biāo)，可見光明乳業(yè)重振冷飲市場，勇

17、奪國產(chǎn)“品牌第一的決心。但是國內(nèi)目前的冰淇淋市場中，和路雪、伊利市場份額較多，蒙牛緊隨其后，競爭已相當(dāng)猛烈，今年三元和光明參與這場冰淇淋大戰(zhàn)中，誰能笑到最后，還需求時間和市場的考驗。本月新希望高層向外界泄漏，將于未來兩年在云南投資15億元開展乳業(yè)。新希望乳業(yè)是乳品行業(yè)新軍，近兩年在經(jīng)過對四川、云南等地乳品企業(yè)的收買和整合過程中，不斷強化“新希望的品牌概念。由于四川乳品市場競爭相對猛烈，伊利、蒙牛等乳業(yè)巨頭在此飽受價錢戰(zhàn)的“損傷，想在四川市場提升市場份額的難度較大；而云南乳業(yè)市場競爭相對不是很猛烈，新希望收買的蝶泉、雪蘭在當(dāng)?shù)厝闃I(yè)消費上具有優(yōu)勢，在云南地域市場提升空間較大。公司蝶泉等品牌由大做小

18、，新希望品牌由小做大的戰(zhàn)略實施值得推崇。估計新希望業(yè)績將會有一定程度的提升，但增長的速度不會很快。日前，太子奶在成都召開大西南經(jīng)銷商見面會上表示將正式殺入成都。隨著成都酸奶消費增長，國內(nèi)乳業(yè)巨頭紛紛看好成都，將成都作為進(jìn)軍西南乳業(yè)市場的第一站。光明合資的成都光明公司總投資1.6億消費酸奶；新希望旗下華西酸奶分公司4月底投產(chǎn)，其產(chǎn)能到達(dá)每天200噸發(fā)酵酸奶；重慶海浪生物乳業(yè)股份也不斷在成都暗中布點等等。所以此次太子奶表示將全力以赴，全面扯開成都市場，成都酸奶大戰(zhàn)一觸即發(fā)。競爭如此猛烈的酸奶市場，誰將會是最后的贏家還需求時間來證明。蒙牛擅長事件營銷，首先借力“神五，在神舟5號勝利飛天后以“航天員公

19、用奶的籠統(tǒng)，一夜之間出如今各大城市的燈箱廣告牌，讓人們記憶猶新。而蒙牛此次又經(jīng)過超級女聲的品牌價值，提升本人的品牌籠統(tǒng)。此舉將有利于蒙牛博得年輕消費者的認(rèn)同。同時今年蒙牛將重點發(fā)力學(xué)生奶，也為翻開年輕消費群體的市場奠定良好的根底。本月美贊臣作為試點單位參與我國兒童食品平安信譽體系建立試點工程，此舉顯示出外資乳品巨頭在食品平安管理上的高程度。隨著近年來國內(nèi)食品市場不斷曝出的平安事故，國家提出培育企業(yè)自覺承當(dāng)起對社會的責(zé)任感，加強食品平安管理的處理方法。外資品牌在這些方面較國內(nèi)企業(yè)好，所以學(xué)習(xí)外資品牌的高程度管理閱歷，將有利于國內(nèi)乳品行業(yè)平安、安康的開展。2、新品開發(fā)情況分析糖酒快訊市場分析中心針對本月開發(fā)的新品中部分具有特點的產(chǎn)品進(jìn)展歸納整理如下：品類品名消費廠家乳飲料巧克力乳飲料三牧乳業(yè)酸奶特品酸奶蒙牛乳業(yè)奶粉養(yǎng)品奶粉