1、備案申請私募債券的備案申請，應(yīng)當通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理。私募債券承銷商登錄本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)， 通過“公文及報表上傳中小企業(yè)私募債試點業(yè)務(wù)一備案材料提交”欄目提交備案材料，備案材料應(yīng)當包括下列文件：（一）備案登記表和備案工作表（內(nèi)容與格式見附件1、附件2）;（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書（內(nèi)容與格式見附件3）;（六）承銷商的盡職調(diào)查報告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩個完整會計年度的財

2、務(wù)報告；（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對備案申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書；（十一）承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會備案的文件；（十二）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股 5%以上股東名冊（內(nèi)容與格式見附件4）:（十三）本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備 案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件。附件1:Back indexBack text中小企業(yè)私募債券備案登記表提交申請備案時間：口年口月0日發(fā)行方式口單獨發(fā)債口集合發(fā)債，發(fā)行人數(shù)量：I1個發(fā)行人相 關(guān)信息名稱公司類型口境內(nèi)股份有限公司（非上市）口境內(nèi)有

3、限責任公司（非上市）經(jīng)營范圍主營業(yè)務(wù)內(nèi)容行業(yè)類型農(nóng)林牧漁業(yè)口工業(yè) 口建筑業(yè)口批發(fā)業(yè) 口零售業(yè)口交通運輸業(yè)口倉儲業(yè) 口郵政業(yè)口住宿業(yè) 口餐飲業(yè)信息傳輸業(yè)口軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 口房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營口物業(yè)管理口租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)其他未列明行業(yè)符合中小微企 業(yè)范疇的依據(jù)從業(yè)人數(shù)【1營業(yè)收入【1資產(chǎn)總額【1其他財務(wù)指標凈利潤【1|利息保障倍數(shù)【1凈資產(chǎn)【1發(fā)行前資產(chǎn)負 債率【1經(jīng)營活動 現(xiàn)金流凈 額【】發(fā)行后資產(chǎn)負 債率【1計劃發(fā)行金額募集資金用途發(fā)行人風險 提示行業(yè)風險經(jīng)營風險財務(wù)風險管理風險政策風險【】（若不適用，貝項 N/A)匯率風險【】（若不適用，則填N/A）其他風險【】（若不適用，則填N/A）其他

4、信息【】（若不適用，則填N/A）債券全稱債券承銷商承銷商聯(lián)系人計劃發(fā)行總額1債券期限【1年計息方式選擇口貼現(xiàn)式口零息式口利隨本清式口附息式固定利率口附息式浮動利率，【具體條款】其他，【具體條款】付息次數(shù)選擇口無 口每年付息一次 每年付息兩次 每年付息多次，【】次/年還本方式選擇口到期還本并支付最后一期利息口到期一次還本付息口到期按面值償付提前還本方式，【具體條款】債券風險提示利率風險流動性風險償付風險資信風險其他風險【】（若不適用，則填N/A）擬定投資者范圍投資者保護機制聘請債券受托管理人，受托管理人為：【】制定私募債券持有人會議規(guī)則償債保障金專戶開戶銀行名稱償債保障金專戶賬戶號碼限制股息分配

5、措施其他措施【1 （若不適用，則填 N/A)附發(fā)行人或者投資 者選擇權(quán)條款是【具體條款】否附認股權(quán)或者可轉(zhuǎn) 股條款是【具體條款】否是否經(jīng)資信評級是資信評級機構(gòu)主體評級債項評級否是否附擔保措施是擔保方式信用保證 口質(zhì)押 口抵押 口其它擔保物/擔保人【擔保具體條款】金否是否附其他增信措 施是【具體條款】否仲裁機制其他重要信息【1 （若不適用，則填N/A）發(fā)行人簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的發(fā)行人，現(xiàn)向深圳證券交易所申請本期中小企業(yè) 私募債券備案發(fā)行，并保證承銷商通過深交所會員業(yè)務(wù)專區(qū)提交的私募債券備案材料電子文 檔與原件完全T；同時，本公司保證向投資者充分揭示相關(guān)風險情況，所提交的發(fā)

6、行文件 及信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?！景l(fā)行人簽章處】法定代表人：【簽署日期】 承銷商簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的承銷商，已取得中國證券業(yè)協(xié)會認定的中小企業(yè) 私募債券承銷業(yè)務(wù)資格，并完成對發(fā)行人及相關(guān)當事人的盡職調(diào)查。本公司現(xiàn)代表發(fā)行人向 深圳證券交易所提交本期中小企業(yè)私募債券備案材料，并保證通過深交所會員業(yè)務(wù)專區(qū)提交 的備案材料電子文檔與原件完全一致；同時，本公司承諾將按照深圳證券交易所和中國證券 業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，嚴格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，履行相關(guān)責任和義務(wù)?！境袖N商簽章處】法定代表人：【簽署日期】注：若是兩個及以上發(fā)行人以集合方式發(fā)行

7、私募債券,應(yīng)當分別列出各發(fā)行人 相關(guān)信息，且所列出的發(fā)行人數(shù)量與第一欄 ”發(fā)行方式-集合發(fā)債-發(fā)行人 數(shù)量”勾稽一致；各發(fā)行人計劃發(fā)行金額合計與下一欄計劃發(fā)行總額勾稽 一致。擔保具體條款包括：具體擔保情況、擔保期限、擔保范圍、擔保人資信評級機構(gòu)和評級情況、擔保人累計對外擔保情況、擔保物評估機構(gòu)和評估價值、擔保物權(quán)屬情況、擔保責任及擔保附加條款等。其他財務(wù)指標數(shù)據(jù)均采用合并報表口徑填寫，其中凈利潤為合并報表歸 屬于母公司所有者的凈利潤，凈資產(chǎn)為合并報表歸屬于母公司所有者的 凈資產(chǎn)，利息保障倍數(shù)為息稅前利潤除以利息支出。本表格所有項目都是必填內(nèi)容，請?zhí)顚懲暾筇峤?。附?:Back indexBa

8、ck text中小企業(yè)私募債券備案工作表材料報送時間：年 月 日基本情況發(fā)行人基 本情況名稱主營業(yè)務(wù)行業(yè)本期私募 彳貝芬基本 情況計劃發(fā)行金額債券期限主承銷商備案核查意見在舁 廳P項目是/否/不適用備注一盡職調(diào)查報告1按要求編制募集說明書， 并對募集說明書內(nèi)容與格式符合 試 點辦法和業(yè)務(wù)指南相關(guān)規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性 意見【試點辦法一條、第十二條】2對發(fā)行人基本情況、本期私募債券發(fā)行基本情況進行調(diào)查并充分揭示風險【試點辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件 2】3對發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的，未在上海、深 圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性 意見【試點辦法通知】4對發(fā)行人所屬行

9、業(yè)為非房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點辦法通知】5對發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責任公司或者股份有限公司 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點辦法第九條】6對發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)行有效發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點辦法一條】7對發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議內(nèi) 容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點辦法一條】8與發(fā)行人簽署私募債券承銷協(xié)議， 合協(xié)會的規(guī)定【試點辦法行 企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點辦法并申明承銷協(xié)議的內(nèi)容符一條、證券公司開展中小第十四條】9對發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔任本期私募債券的擔保機構(gòu)發(fā)表肯定、

10、明確的結(jié)論性意見【 試點辦法第三十二條】10調(diào)查發(fā)行人與受托管理人簽訂的受托管理協(xié)議，并對受托管理人職責與受托管理人協(xié)議內(nèi)容符合試點辦法相關(guān)規(guī)定 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點辦法第三十三條、第 三十四條】11調(diào)查發(fā)行人與受托管理人制定的私募債券持有人會議相關(guān)規(guī) 則，并對相關(guān)規(guī)則的內(nèi)容是否符合試點辦法相關(guān)規(guī)定發(fā) 表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法第三十五條】12對會計師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點辦法一條】13對律師事務(wù)所簽字律師執(zhí)業(yè)資格發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意 見【試點辦法一條】14對發(fā)行人財務(wù)狀況、募集資金用途、償債安排等進行調(diào)查并 發(fā)表意見【試點

11、辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件 3】15對本期私募債券擬定的投資者范圍進行調(diào)查，并對相關(guān)安排 是否符合試點辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法第三章】16對本期私募債券發(fā)行人擬定的信息披露具體方式和內(nèi)容進行 調(diào)查，并對相關(guān)安排符合試點辦法和業(yè)務(wù)指南相關(guān) 規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法第五章】17對發(fā)行人擬定的償債保障機制及股息分配政策進行調(diào)查，并 對上述安排符合試點辦法相關(guān)規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點辦法第三十六條、第三十七條】18對本期私募債擔保情況及擔保機構(gòu)等進行調(diào)查并發(fā)表意見 （若有）【業(yè)務(wù)指南附件 3】19對增信措施安排和提供增信服務(wù)機構(gòu)的資信狀況進行調(diào)查，并

12、發(fā)表意見（若有）【業(yè)務(wù)指南附件 3】20對發(fā)行人對本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序 等合規(guī)性聲明發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【業(yè)務(wù)指南附件3】二法律意見書1對發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的、未在上海、深 圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性 意見【試點辦法通知】2對發(fā)行人不屬于房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點辦法通知】3對發(fā)行人為中國境內(nèi)注冊的有限責任公司或者股份有限公司 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點辦法第九條】4對發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)行有效發(fā)表肯定、明確的結(jié) 論性意見【試點辦法第九條】5對發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的

13、決議內(nèi) 容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法m條】6對本期私募債券承銷商具有承銷業(yè)務(wù)資格并通過協(xié)會備案發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點辦法第十條、業(yè)務(wù)指南A章】7對發(fā)行人與承銷商簽訂的承銷協(xié)議符合試點辦法及證 券公司開展私募債券承銷業(yè)務(wù)試點辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、 明確的結(jié)論性意見【試點辦法一條、證券公司開展 私募債券承銷業(yè)務(wù)試點辦法第十四條】8對募集說明書內(nèi)容和格式符合試點辦法和業(yè)務(wù)指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件 3】9對發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔任本期私募債券的擔保機構(gòu)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【 試點辦法第三十

14、二條】10對受托管理人職責與受托管理人協(xié)議內(nèi)容符合試點辦法 的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法第三十三條、第三十四條】11對本期私募債券的持有人會議規(guī)則符合試點辦法的規(guī)定 發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法第三十五條】12對發(fā)行人償債保障機制及股息分配政策符合試點辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點辦法第三十六條、 第三十七條】13對會計師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格發(fā)表肯定、明 確的結(jié)論性意見【試點辦法一條】14對本期私募債券發(fā)行人信息披露具體方式和內(nèi)容安排符合試點辦法和業(yè)務(wù)指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論 性意見【試點辦法第五章、業(yè)務(wù)指南第六章】1516對本期私募債券發(fā)行

15、文件內(nèi)容和格式符合試點辦法 、業(yè)務(wù)指南和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見，確認發(fā)行文件不致因引用法律意見書內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，并承諾對所引用內(nèi)容的真實性、準 確性和完整性承擔相應(yīng)的法律責任對發(fā)行人不存在未決或者可預(yù)見的對其本次發(fā)行私募債券具 有重大不利影響的法律事項及對其本次發(fā)行構(gòu)成實質(zhì)性障礙 的潛在法律風險發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見發(fā)行人簽章欄【發(fā)行人簽章處】 法定代表人：【簽署日期】承銷商簽章欄【承銷商簽章處】 法定代表人：【簽署日期】附件4董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股 5%以上股東名冊報送格式發(fā)行人名稱：私募債券名稱:廳P姓名/名稱身份證號/企業(yè)注冊號

16、任職類型職務(wù)/持 股比例任職 狀態(tài)入職日期離職日期1、EXCELS格為2003年版格式。每次報送均為全量數(shù)據(jù)，用固定的文件名覆蓋上一次報送的同名文件。中小企業(yè)私募債券的董、監(jiān)、高及持股5現(xiàn)上股東信息若未發(fā)生變化，則無須再次報送。2、股東名稱的最大長度為 30個漢字字符。3、任職類型的選擇范圍為：董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東。4、任職狀態(tài)的選擇范圍為：現(xiàn)任、離任。5、日期格式為 YYYY-MM-DD 如 2012-05-08 。6、日期欄目不適用的填寫為9999-12-31 。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內(nèi)，忠志之士忘

17、身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮思純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇?，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之日能”，是以眾議舉寵為督:愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時, 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許