1、 HYPERLINK / 產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)研究水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)研究水泥行業(yè)2013 年 10 月 15 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱指導(dǎo)意見(jiàn)）。指導(dǎo)意見(jiàn)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，分別提出了鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)分業(yè)施策意見(jiàn)，并確定了當(dāng)前化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的 8 項(xiàng)主要任務(wù)：一是嚴(yán)禁建設(shè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目，分類妥善處理在建違規(guī)項(xiàng)目。二是全面清理整頓已建成的違規(guī)產(chǎn)能，加強(qiáng)規(guī)范和準(zhǔn)入管理。三是堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)產(chǎn)能有序退出。四是推進(jìn)企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局。五是努力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)有效需求，著力改善需求結(jié)構(gòu)。六是鞏固擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)，拓展對(duì)外投資合作。七是突破核

2、心關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)企業(yè)管理創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展動(dòng)力。八是創(chuàng)新政府管理，營(yíng)造公平環(huán)境，完善市場(chǎng)機(jī)制，建立長(zhǎng)效機(jī)制。下面重點(diǎn)對(duì)水泥行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能過(guò)剩的分析及研究。第一節(jié)國(guó)家政策導(dǎo)向我國(guó)水泥行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，國(guó)家近年來(lái)積極推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)改革，限制新增產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能置換，并實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)措施，從而推動(dòng)水泥出清。表1 2013 年以來(lái)我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)政策匯總時(shí)間部門政策名稱重點(diǎn)內(nèi)容政策目的及導(dǎo)向2014.5國(guó)家發(fā)改委、工信部、質(zhì)檢總局關(guān)于運(yùn)用價(jià)格手段促進(jìn)水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通 知對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）（修正）明確淘汰的利用水泥立窯、干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥、硫鋁酸鹽水泥等

3、特種水泥除外）、立波爾窯、濕法窯生產(chǎn)熟料的企 業(yè)，其用電價(jià)格在現(xiàn)行目錄銷售電價(jià)基礎(chǔ)上每千瓦時(shí)加價(jià)0.40 元。加快淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步，提高能源資源利用效率。2015.3工信部關(guān)于水泥行業(yè)產(chǎn)能置換有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)水泥粉磨站新（改、擴(kuò)）建和在建項(xiàng)目可依據(jù)本地區(qū)水泥 工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案優(yōu)化布局； JT 窯可用于水泥熟料新（改擴(kuò)）建項(xiàng)目產(chǎn)能置換。減少水泥行業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)、 化水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)。2015.4工信部部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)域需置換淘汰的產(chǎn) 能數(shù)量按不低于建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能的 1.25 倍予以核定，其他地區(qū)實(shí)施等量置換。嚴(yán)禁水泥行業(yè)新增產(chǎn)能

4、，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和布局優(yōu)化，推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。2015.8中國(guó)水泥關(guān)于2015 年北提出了錯(cuò)峰停窯的指導(dǎo)思想、促進(jìn)水泥行業(yè)去產(chǎn)能，協(xié)會(huì)方15 省市自治區(qū)水泥企業(yè)冬季錯(cuò)峰停窯總體方案工作原則、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)評(píng)估、實(shí)施步驟、以及錯(cuò)峰停窯的常態(tài)化政策建議。推動(dòng)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2015.11工信部、環(huán)保部關(guān)于在北方采暖地區(qū)全面試行冬季水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知決定北方地區(qū)在 20152016年采暖期全面試行水泥錯(cuò)峰 生產(chǎn)；對(duì)試行錯(cuò)峰生產(chǎn)的范 圍、錯(cuò)峰生產(chǎn)的時(shí)間安排、嚴(yán)格執(zhí)行污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)提出了具體要求。改善環(huán)境保護(hù)、遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、增加企業(yè)效益。2016.5國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工

5、業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)到 2020 年，再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間；水泥熟 料、平板玻璃產(chǎn)量排名前 10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá) 60左右。壓減過(guò)剩產(chǎn)能，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)降本增效2017.6中國(guó)水泥協(xié)會(huì)水泥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出了到 2020 年末，水泥企業(yè)數(shù)量減少四分之一，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到 80 的目標(biāo)；加快淘汰落后產(chǎn)能優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，化解產(chǎn)能過(guò)剩，實(shí)現(xiàn)壓減淘汰過(guò)剩熟料產(chǎn)能 4億噸。推進(jìn)水泥工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)向縱深轉(zhuǎn)折。2018.1工信部鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的 水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目

6、。確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。有效壓減水泥熟料過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，加快聯(lián)合重組，優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局。2018.8國(guó)家發(fā)改委、工信部關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決禁止新增產(chǎn) 能；源頭把關(guān)，嚴(yán)禁備案新增產(chǎn)能項(xiàng)目；認(rèn)真細(xì)致，從嚴(yán)審核產(chǎn)能置換方案。嚴(yán)肅產(chǎn)能置換，防止新增水泥產(chǎn)能。2020.1工信部原材料司水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計(jì)生 產(chǎn)不超過(guò)一年的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能 置換；位于環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料和平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)能置換比例分別至少為 1.5:1和 1.25:1；位于非環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟

7、料和平板玻璃建設(shè) 項(xiàng)目，產(chǎn)能置換比例分別至少為 1.25:1 和 1:1；西藏地區(qū)的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行等量置換。鞏固化解過(guò)剩產(chǎn)能工作成效，促進(jìn)水泥行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。2022.9工信部建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）重點(diǎn)形成數(shù)字規(guī)劃設(shè)計(jì)、智能工廠建設(shè)、自動(dòng)采選配礦、窯爐優(yōu)化控制、磨機(jī)一鍵啟停、設(shè)備診斷運(yùn)維、生產(chǎn)遠(yuǎn)程監(jiān) 控、智能質(zhì)量控制、能耗水耗管理、清潔包裝發(fā)運(yùn)、安全環(huán)促進(jìn)水泥行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平大幅提升，推動(dòng)水泥行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。保管理、固廢協(xié)同處置等集成系統(tǒng)解決方案。位于國(guó)家規(guī)定的大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域或跨省級(jí)轄區(qū)實(shí)2020.10工信部水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施

8、辦施產(chǎn)能置換的水泥熟料項(xiàng)目，產(chǎn)能置換比例為 2：1，位于非推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固化解過(guò)法（修訂稿）大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的水剩產(chǎn)能成效。泥熟料項(xiàng)目，產(chǎn)能置換比例為1.5：1。2021.7工信部水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域水泥 項(xiàng)目由 1.5:1 調(diào)整至 2:1，非大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域由 1.25:1 調(diào)整至 1.5:1；對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄限制類的水泥 產(chǎn)能以及跨省置換水泥項(xiàng)目，產(chǎn)能置換比例一律不低于化解過(guò)剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)兼并重組提升技術(shù)裝備水平。2:1。2021.11發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總 局、能源局高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水

9、平（2021 年版）規(guī)定了水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗（參考標(biāo)準(zhǔn)：GB 16780標(biāo)桿水平為 100 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平為 117 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。推進(jìn)水泥行業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造，提升水泥行業(yè)整體能效水平。以加強(qiáng)攻關(guān)先進(jìn)技術(shù)、加快成熟工藝普及推廣為工作方向，2022.2發(fā)改委水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施制指南到 2025 年，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)能效標(biāo)桿水平以上的熟料產(chǎn)能 比例達(dá)到 30 ，能效基準(zhǔn)水平以下熟料產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳促進(jìn)水泥行業(yè)進(jìn)一步提升能源利用效率，推動(dòng)水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)。發(fā)展能力大幅增強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)。、資料來(lái)源：各政府網(wǎng)站 第二節(jié)行業(yè)規(guī)范要求為落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)

10、于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)發(fā)201341號(hào)），推進(jìn)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)水泥行業(yè)規(guī)范要求，強(qiáng)化環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)約束，更好地發(fā)揮行業(yè)規(guī)范條件在化解過(guò)剩產(chǎn)能、激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式中的作用。表2 2013 年以來(lái)水泥行業(yè)規(guī)范要求匯總時(shí)間部門政策名稱重點(diǎn)內(nèi)容政策目的及導(dǎo)向2014.5工信部水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件（2014 年本）（征求意見(jiàn)從建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與生產(chǎn)布局，生產(chǎn)規(guī)模、工藝與裝備，清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)，節(jié)能降耗和綜合強(qiáng)化環(huán)保、能耗、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)約束，更好地發(fā)揮行業(yè)準(zhǔn)入條件在化解稿）利用，質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量，安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任，監(jiān)督與管理等七個(gè)方面，

11、對(duì)新建、改擴(kuò)建水泥項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)范。過(guò)剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的作用2015.1工信部水泥行業(yè)規(guī)范條件（2015 年本）在涉及新增水泥熟料產(chǎn)能上，不再規(guī)定人均產(chǎn)能上線，而再次強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持堅(jiān)持“等量或減量置換”原則，且規(guī)定了新建項(xiàng)目必須兼顧協(xié)同處置和固體 廢棄物。在清潔生產(chǎn)和環(huán)保上要求，符合國(guó)家發(fā)改委水泥行業(yè)情結(jié)生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，水泥工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)，并強(qiáng)調(diào)脫銷率不低于 60等。在節(jié)能降耗方面統(tǒng)籌建設(shè)企業(yè)能源管理中心，單位產(chǎn)品執(zhí)行水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額，在安全及社會(huì)責(zé)任上也做了相關(guān)要求，要求符合水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告。推進(jìn)水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升 級(jí)，引導(dǎo)合理投 資，強(qiáng)化節(jié)能

12、減排，著力提質(zhì)增效2016.12環(huán)保部水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策主要包括源頭控制、清潔生產(chǎn)、末端治理、二次污染防治以及鼓勵(lì)研發(fā)的新技術(shù)等內(nèi)容，為環(huán)境保護(hù)相關(guān)規(guī)劃、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、總量控制、排污許可等環(huán)境管理和企業(yè)污染防治工作提供指導(dǎo)。促進(jìn)水泥行業(yè)的綠色循環(huán)低碳發(fā)展2017.8環(huán)保部排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 水泥工業(yè)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了水泥工業(yè)排污單位排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)的基本情況填報(bào)要求、許可排放限值確定、實(shí)際排放量核算、合規(guī)判定的技術(shù)方法以及自行監(jiān)測(cè)、環(huán)境管理臺(tái)賬及排污許可證執(zhí)行報(bào)告等環(huán)境管理要求，提出了水泥工業(yè)污染防治可行技術(shù)要求。完善排污許可技術(shù)支撐體系，促進(jìn)水泥綠

13、色發(fā)展2018.3國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委2018 年全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)提升鋼鐵、水泥、化工、電解鋁、平板玻璃、煤炭等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)水平，推動(dòng)化解過(guò)剩產(chǎn)能。推動(dòng)化解過(guò)剩產(chǎn)能2019.1工信部產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄（2018 年本）（水泥篇）廣西刪除了不再承接水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的內(nèi)容；江蘇刪除了省會(huì)等中心城市退出水泥產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容；河南刪除了退出沒(méi)有水泥集團(tuán)熟料直供的粉磨站的內(nèi)容；西藏增加了（拉薩市深入推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型升級(jí)、日喀則市、山南市、昌都市）優(yōu)先承接發(fā)展的水泥產(chǎn)業(yè)。2021 年，打擊一批違法違規(guī)市場(chǎng)監(jiān)管建設(shè)、生產(chǎn)銷售和使用行為，總局、工信部、國(guó)強(qiáng)化對(duì)水泥行業(yè)全面排查治理。2023 年底前，水泥市場(chǎng)2

14、021.5家發(fā)改委生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、海關(guān)關(guān)于提升水泥產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范水泥市場(chǎng)秩序的意見(jiàn)秩序得到有效治理，假冒偽劣、無(wú)證生產(chǎn)、工程檢驗(yàn)報(bào)告造假、環(huán)境污染等違法行為得到有效遏制。2025 年底前，強(qiáng)化水泥市場(chǎng)秩序治 理，推動(dòng)水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總署、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率基本回到合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化權(quán)局明顯提升，質(zhì)量水平和高性能產(chǎn)品供給能力顯著增強(qiáng)。資料來(lái)源：各政府網(wǎng)站 第三節(jié)行業(yè)監(jiān)管規(guī)定近年來(lái)，水泥行業(yè)總體發(fā)展良好，但產(chǎn)能過(guò)剩矛盾沒(méi)有根本解決，部分地區(qū)存在的產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行不到位、相關(guān)單位責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)等問(wèn)題，因此，國(guó)家發(fā)布各種監(jiān)管規(guī)定，推動(dòng)水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。表3 2013

15、年以來(lái)水泥行業(yè)監(jiān)管規(guī)定匯總時(shí)間部門政策名稱重點(diǎn)內(nèi)容政策目的及導(dǎo)向2014.8工信部工業(yè)和通信業(yè)節(jié)能與綜合利用領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方案重點(diǎn)完成對(duì)水泥等行業(yè)的產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，提出能耗限定值并通過(guò)對(duì)限定值要求的提 高，促進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造，淘汰落后技術(shù)和產(chǎn)品。對(duì)水泥落后產(chǎn)能除了進(jìn)一步提高生產(chǎn)規(guī)模、工藝、技術(shù)淘汰標(biāo)準(zhǔn)外，還要在其他方面制定節(jié)能減排達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，不達(dá)標(biāo)者也列入淘汰行列。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)提升，加，快淘汰落后技術(shù)和產(chǎn)品，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2014.9國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、環(huán)保部關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知將調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)實(shí)行差別化排污收費(fèi)政策，廢氣、污水主要污染物征收標(biāo)準(zhǔn)

16、將較現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)提高一倍。2015 年底前，國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)中的鋼鐵、造紙、水泥等主要污染行業(yè)，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格按自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)核定排污費(fèi)。促進(jìn)水泥企業(yè)治污減排、綠色轉(zhuǎn)型。2016.3工信部2016 年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點(diǎn)工作計(jì)劃在鋼鐵、化工、電解鋁、水泥、平板玻璃、陶瓷、電石、鐵合金等行業(yè)，開(kāi)展能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)察。各地區(qū)要按照國(guó)務(wù)院關(guān)于化解過(guò)剩產(chǎn)能的有關(guān)要求以及國(guó)家現(xiàn)行能耗限額標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工業(yè)企業(yè)執(zhí)行能耗限額標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)持續(xù)提升水泥企 業(yè)能源管理水平 和能源利用效率，推進(jìn)水泥行業(yè)節(jié) 能與綠色發(fā)展。察。2017.4國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于推動(dòng)水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能開(kāi)展安全生產(chǎn)和職業(yè)健康執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)的

17、通知自 2017 年 5 月至 2019 年 12 月，利用兩年半時(shí)間在全國(guó)開(kāi)展水泥企業(yè)（包括具有完整水泥生產(chǎn)線企業(yè)、生產(chǎn)水泥熟料企業(yè)及水泥粉磨站 等）安全生產(chǎn)和職業(yè)健康執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。推動(dòng)水泥行業(yè)落 后產(chǎn)能關(guān)停退出，提高水泥行業(yè)安 全生產(chǎn)和職業(yè)健 康水平。在創(chuàng)新監(jiān)管方式中提到，每年抽查石油加工、化工、有色金屬冶煉、2018.2環(huán)保部關(guān)于強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)事中事后監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)水泥、造紙、平板玻璃、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量的比例應(yīng)當(dāng)不低于 10。對(duì)有嚴(yán)重違法違規(guī)記錄、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高的項(xiàng)目應(yīng)提高抽查比例、實(shí)施靶向監(jiān)管。對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的強(qiáng)化水泥行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)監(jiān)管。違法違規(guī)行為，要依法懲處問(wèn)責(zé)。抽查

18、情況和查處結(jié)果要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。生態(tài)環(huán)境火電、水泥和造紙行業(yè)排污單規(guī)定了火電、水泥和造紙行業(yè)排污單位根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施、污染治理設(shè)施促進(jìn)水泥行業(yè)的2020.12部生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局位自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)標(biāo)記規(guī)則（試和自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，如實(shí)標(biāo)記生產(chǎn)設(shè)施及污染治理設(shè)施工況、綠色循環(huán)低碳發(fā)展。行）自動(dòng)監(jiān)測(cè)異常的規(guī)則。2022.6國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局水泥產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則（2022 年版）抽樣方法以隨機(jī)抽樣的方式在被抽樣生產(chǎn)者、銷售者的待銷產(chǎn)品中抽取，每批次抽取的樣品數(shù)量不得少于 16kg。還明確了檢驗(yàn)依據(jù)及檢驗(yàn)項(xiàng)目。促進(jìn)水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。資料來(lái)源：各政府網(wǎng)站 第四節(jié)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀（一

19、）目前產(chǎn)能情況據(jù)全國(guó) 274 家水泥熟料生產(chǎn)線顯示，從數(shù)據(jù)方面來(lái)看，截止 7 月 27 日，全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能利用率 65.04%。截止 2022 年 6 月，我國(guó)水泥產(chǎn)能為 300975.1萬(wàn)噸。表4 2021 年 6 月-2022 年 6 月我國(guó)水泥產(chǎn)能情況指標(biāo)名稱產(chǎn)能:水泥:當(dāng)月值（萬(wàn)噸）2021 年 6 月300975.12021 年 7 月240975.12021 年 8 月240975.12021 年 9 月240975.12021 年 10 月240975.12021 年 11 月300975.12021 年 12 月300975.12022 年 1 月300975.12022 年

20、 2 月300975.12022 年 3 月300975.12022 年 4 月300975.12022 年 5 月300975.12022 年 6 月300975.1數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 從龍頭企業(yè)來(lái)看，如海螺水泥等行業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能則處于增長(zhǎng)狀態(tài)。截至2021 年 12 月，海螺水泥的水泥熟料產(chǎn)能達(dá)到 26900 萬(wàn)噸，較上年新增 720 萬(wàn)噸；其水泥產(chǎn)能達(dá)到 38400 萬(wàn)噸，較上年新增 1425 萬(wàn)噸。表5 2017 年-2021 年海螺水泥公司產(chǎn)能情況指標(biāo)名稱海螺水泥:產(chǎn)能:水泥熟料:總計(jì)海螺水泥:產(chǎn)能:水泥熟料:新增海螺水泥:產(chǎn)能:水泥:總計(jì)海螺水泥:產(chǎn)能:水泥:新增單位萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)

21、噸萬(wàn)噸2017 年246001803350022002018 年25200270353004002019 年2530090359006252020 年262009003690010452021 年26900720384001425數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 （二）去產(chǎn)能目標(biāo)2021 年全國(guó)多地繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)能置換及淘汰落后產(chǎn)能的政策，嚴(yán)控水泥熟料產(chǎn)能增量，熟料產(chǎn)線投產(chǎn)數(shù)量及產(chǎn)能同比減少，而在“雙碳”及置換政策加碼背景下，預(yù)計(jì) 2022 年水泥熟料產(chǎn)能凈減少 77.8 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)退出 51 條水泥窯線，合計(jì)熟料產(chǎn)能 3998.8 萬(wàn)噸。在擬退出的水泥窯線中，2500t/d 及以下的占比高達(dá)84%，擬建

22、的的僅占8%。此前，多地發(fā)文淘汰落后熟料產(chǎn)線的相關(guān)規(guī)定：例如：山東省明確指出 2025 年底前，2500t/d 規(guī)模的熟料生產(chǎn)線全部整合退出；合肥鼓勵(lì) 2022 年底前淘汰 2500t/d 的水泥熟料生產(chǎn)線等。（三）去產(chǎn)能進(jìn)展2022 年 6 月 14 日，中共中央宣傳部舉行“中國(guó)這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)的第八場(chǎng)發(fā)布會(huì)，介紹黨的十八大以來(lái)工業(yè)和信息化發(fā)展成就。工信部副部長(zhǎng)表示，在去產(chǎn)能方面，積極穩(wěn)妥化解過(guò)剩產(chǎn)能，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能等量或者減量置換，水泥等行業(yè)的落后產(chǎn)能基本出清，實(shí)施重大技術(shù)改造升級(jí)工程，支持企業(yè)加快高端化、智能化和綠色化轉(zhuǎn)型。（四）去產(chǎn)能面臨的問(wèn)題近兩年除被環(huán)保巡視責(zé)令關(guān)停和產(chǎn)能整

23、合關(guān)停的少數(shù)生產(chǎn)線外，真正淘汰的落后產(chǎn)能僅為少數(shù)。當(dāng)前水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩更多的只是在錯(cuò)峰生產(chǎn)、限產(chǎn)的層面展開(kāi)，但是“去產(chǎn)量”不等于“去產(chǎn)能”，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題并沒(méi)有從根本上得到解決。為此，水泥行業(yè)迫切需要更多的創(chuàng)新與改革，更多運(yùn)用市場(chǎng)化、法治化的手段，多軌齊下，共同推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能的落地。二、行業(yè)轉(zhuǎn)型路徑（一）向高效、綠色、循環(huán)、低碳轉(zhuǎn)型水泥行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)一直被列為“兩高一資型”（高耗能、高污染、資源性）行業(yè)，是國(guó)家宏觀調(diào)控的重點(diǎn)行業(yè)。工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案提出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，堅(jiān)決遏制高耗能高排放低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。在保證水泥產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，

24、推廣高固廢摻量的低碳水泥生產(chǎn)技術(shù)，引導(dǎo)水泥企業(yè)通過(guò)磷石膏、鈦石膏、氟石膏、礦渣、電石渣、鋼渣、鎂渣、粉煤灰等非碳酸鹽原料制水泥。向高效、綠色、循環(huán)、低碳將是行業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向。（二）通過(guò)產(chǎn)能置換、兼并重組等手段提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能占比2021 年水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法出臺(tái)后，水泥企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張受到嚴(yán)格約束。在壓減過(guò)剩產(chǎn)能和產(chǎn)能置換的背景下，熟料產(chǎn)能新增受到嚴(yán)格限制，龍頭企業(yè)要想擴(kuò)大規(guī)模、提高行業(yè)掌控力，只能通過(guò)收購(gòu)兼并來(lái)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，“兩高”項(xiàng)目控制日益嚴(yán)格，通過(guò)新建生產(chǎn)線的方式增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)較以往更加不易。另外，作為碳排放大戶，水泥行業(yè)所面對(duì)的碳減排壓力逐步增加，單體企業(yè)面臨的環(huán)保成本提升加

25、速其出讓水泥資產(chǎn)。在水泥行業(yè)面臨深刻變革和轉(zhuǎn)型背景下，行業(yè)并購(gòu)有利于優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局和提高行業(yè)信心。2021 年水泥行業(yè) CR10達(dá)到 58.7%。隨著新一輪兼并重組的推進(jìn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步優(yōu)化。三、行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)情況（一）行業(yè)供需分析2022 年 1-6 月，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量 9.77 億噸，同比下降 15%，降幅較 1-5月收窄 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，去年同期為增長(zhǎng) 14.1%；6 月份，全國(guó)單月水泥產(chǎn)量 1.96億噸，同比下降 12.9%，環(huán)比下降 3.6%。水泥產(chǎn)量大幅下降的原因：一是地產(chǎn)作為水泥主要下游領(lǐng)域，地產(chǎn)不景氣、資金緊張等問(wèn)題導(dǎo)致地產(chǎn)端對(duì)水泥需求走低；二是水泥旺季不旺，熟料庫(kù)存

26、維持高位，水泥企業(yè)去庫(kù)存壓力加大，生產(chǎn)動(dòng)力不足，多數(shù)地區(qū)夏季錯(cuò)峰停窯時(shí)間延長(zhǎng)，水泥產(chǎn)量下降。表6 2021 年 6 月-2022 年 6 月我國(guó)水泥產(chǎn)量及增速情況指標(biāo)水泥產(chǎn)量_當(dāng)期水泥產(chǎn)量_當(dāng)期同比增速水泥產(chǎn)量_累計(jì)水泥產(chǎn)量_累計(jì)同比增速單位萬(wàn)噸萬(wàn)噸2021 年 6 月22432.8-2.9114698.014.12021 年 7 月20600.0-6.5135300.010.42021 年 8 月21517.0-5.2157325.08.32021 年 9 月20500.0-13.0177800.05.32021 年 10 月20140.2-17.1197262.72.12021 年 11

27、月19958.0-18.6217259.6-0.22021 年 12 月19085.1-11.1236281.2-1.22022 年 2 月-19932.6-17.82022 年 3 月18654.6-5.638698.1-12.12022 年 4 月19470.7-18.958106.4-14.82022 年 5 月20279.5-17.078348.3-15.32022 年 6 月19558.4-12.997681.7-15.0數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2022 年 6 月份，疫情因素基本褪去，但北方地區(qū)高溫天氣不下，南方地區(qū)陰雨不斷，同時(shí)受房地產(chǎn)行業(yè)疲軟影響，水泥夏季需求持續(xù)疲弱。從水泥的消

28、費(fèi)量來(lái)看，2022 年 6 月，我國(guó)水泥表觀消費(fèi)量 19570.02 萬(wàn)噸，較上年同期減少2864.38 萬(wàn)噸；1-6 月，我國(guó)水泥表觀消費(fèi)量累計(jì) 98019.46 萬(wàn)噸，較上年同期減少 16502.69 萬(wàn)噸。表7 2021 年 6 月-2022 年 6 月水泥表觀消費(fèi)量與實(shí)際消費(fèi)量情況指標(biāo)名稱表觀消費(fèi)量:水泥:當(dāng)月值實(shí)際消費(fèi)量:水泥:當(dāng)月值單位萬(wàn)噸萬(wàn)噸2021 年 6 月22434.4022434.402021 年 7 月20599.2320599.232021 年 8 月21533.2821533.282021 年 9 月20511.1620511.162021 年 10 月20156.4920156.492021 年 11 月19990.2119990.212021 年 12 月19135.5419135.542022 年 1 月10009.8010009.802022 年 2 月9984.079984.072022 年 3 月18666.1518666.152022 年 4 月