1、交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告中國(guó)水運(yùn)市場(chǎng)半年回放 沿海運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)新高 海運(yùn)價(jià)格走勢(shì)分析 受全球國(guó)際貿(mào)易以及國(guó)內(nèi)需求較快增長(zhǎng)利好，全球航運(yùn)業(yè)景氣度上升，市場(chǎng)持續(xù)繁榮。 國(guó)際海運(yùn)價(jià)格爆發(fā)性增長(zhǎng)受全球經(jīng)濟(jì)尤其是亞洲新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，全球?qū)I(yè)原料需求旺盛，貿(mào)易量增長(zhǎng)喜人，反映國(guó)際干散貨海運(yùn)價(jià)格的波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)從今年初4400點(diǎn)一路攀升，6月底到達(dá)6278點(diǎn)，日均5772點(diǎn)，同比增長(zhǎng)113%，其中：5月15日到達(dá)6688點(diǎn)，較2021年的歷史最高紀(jì)錄還高出480點(diǎn)。海岬型、巴拿馬型船舶日平均租金分別超過(guò)11.5萬(wàn)美元和5.1萬(wàn)美元，較去年底增長(zhǎng)5-6成。國(guó)際海運(yùn)價(jià)格爆發(fā)性增長(zhǎng)的

2、主要原因：一是全球經(jīng)濟(jì)良好，大宗貨物需求旺盛。今年1-5月份，全球粗鋼總產(chǎn)量為5.4億噸，同比增長(zhǎng)9.1%，大大高于國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的全年5.9%增長(zhǎng)速度。受此影響，各占國(guó)際海上貿(mào)易三分之一的鐵礦石、煤炭需求較快上升，是支撐當(dāng)前國(guó)際海運(yùn)價(jià)格堅(jiān)挺的主要原因。二是船舶運(yùn)力增長(zhǎng)相對(duì)滯后。據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年世界干散貨船隊(duì)總運(yùn)力將到達(dá)約3.82億噸，比2021年增加4.99%，凈增運(yùn)力1817萬(wàn)噸，運(yùn)力增幅較2021年有所減緩。三是海上貿(mào)易結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，運(yùn)距拉長(zhǎng)。受局部新興國(guó)家對(duì)資源需求增長(zhǎng)的影響，全球資源配置重新調(diào)整。四是某些臨時(shí)不確定因素，加劇了運(yùn)力緊張的矛盾。上半年遭遇幾次惡劣天氣，以及國(guó)際資本利用

3、遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)(FFA)，炒高運(yùn)價(jià)從中謀利。對(duì)運(yùn)價(jià)形成一定的推波助瀾作用。原油減產(chǎn)，國(guó)際原油海運(yùn)價(jià)格依舊低迷今年起國(guó)際原油價(jià)格緩慢上升，6月29日到達(dá)71美元/桶，但上半年日均63.2美元/桶，較去年下降2.2美元/桶。上半年受國(guó)際原油減產(chǎn)，以及第二季度是全球用油淡季，歐美需求不旺等影響，國(guó)際原油運(yùn)輸市場(chǎng)不斷震蕩走低，6月29日國(guó)際原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)1041點(diǎn)，上半年平均為1161點(diǎn)，同比下降9.1%。其中，VLCC船型波斯灣至日本航線和西非至中國(guó)分別為WS67、WS73，較去年下降了26%和20%。對(duì)外貿(mào)易高速增長(zhǎng)集裝箱運(yùn)價(jià)恢復(fù)性上漲去年圣誕節(jié)過(guò)后，班輪公司為了應(yīng)對(duì)淡季，紛紛調(diào)整航線，減少運(yùn)力，

4、防止運(yùn)價(jià)下滑。但半年過(guò)去了，淡季并未出現(xiàn)，連春節(jié)、“五一長(zhǎng)假局部熱門航線仍保持滿倉(cāng)出貨，箱貨量較多的歐洲線、美西線、美東線從去年底每標(biāo)準(zhǔn)箱950美元、1700美元、3300美元，上升到1500美元、1900美元、3750美元，分別增長(zhǎng)了57.8%、11.7%和13.6%。上半年引起集裝箱運(yùn)價(jià)恢復(fù)性上漲的主要原因：一是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易高速增長(zhǎng)，是國(guó)際集裝箱運(yùn)價(jià)上揚(yáng)的主動(dòng)力。二是班輪公司運(yùn)營(yíng)本錢增加，助推運(yùn)費(fèi)上漲。一艘8000箱超大型船每航次的燃油開(kāi)支已占總本錢的5成，近來(lái)船價(jià)高企及集裝箱物流陸路段漲價(jià)，都將引起經(jīng)營(yíng)本錢上升。三是興旺國(guó)家碼頭建設(shè)滯后，影響船舶周轉(zhuǎn)。煤炭運(yùn)力吃緊沿海運(yùn)價(jià)指數(shù)創(chuàng)新高上半年

5、國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸市場(chǎng)除了3、4月份煤炭消耗淡季外，其它月份運(yùn)價(jià)走勢(shì)均較強(qiáng)勁，綜合指數(shù)日均1762點(diǎn)，較去年同期增長(zhǎng)17.7%，6月29日1868點(diǎn)創(chuàng)歷史新高。特別是北煤南運(yùn)的主干線，秦皇島-廣州、秦皇島-上海平均運(yùn)價(jià)分別為97元、67元，較同期增長(zhǎng)了三成以上。支撐上半年沿海運(yùn)價(jià)創(chuàng)新高的原因：一是國(guó)內(nèi)煤炭需求高速增長(zhǎng)，而運(yùn)力得不到適當(dāng)補(bǔ)充，是推動(dòng)沿海運(yùn)價(jià)的主要原因。當(dāng)前船價(jià)高企，買、造船本錢壓力太大，退出的運(yùn)力得不到適當(dāng)補(bǔ)充，造成運(yùn)力供需失衡。二是裝港資源短缺，影響船舶周轉(zhuǎn)。春節(jié)前及近期由于北方個(gè)別裝港資源短缺，引起船舶等貨等泊，影響船舶正常周轉(zhuǎn)，浪費(fèi)了有效運(yùn)力。三是國(guó)際海運(yùn)價(jià)格飆升，沿海運(yùn)力聯(lián)動(dòng)。

6、局部船舶外出參與國(guó)際運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)運(yùn)力受到一定的流失。(交通部水運(yùn)司供稿) 500)this.style.width=500; border=0 OLDSRC=W020210716511040463791.gif 港口主要貨種掃描受投資、內(nèi)需、外貿(mào)快速增長(zhǎng)影響，港口貨物吞吐量較快增長(zhǎng)。煤炭、金屬礦石、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備等四大貨類快速增長(zhǎng)。集裝箱增長(zhǎng)速度高于去年上半年，全國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成5253萬(wàn)TEU。依托我國(guó)外貿(mào)出口強(qiáng)勁開(kāi)展勢(shì)頭，港口集裝箱吞吐量在去年高增長(zhǎng)的根底上，上半年繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，并呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是區(qū)域干線港口繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。得益于船舶大型化及集疏運(yùn)優(yōu)勢(shì)影響，班輪密度增加，

7、前十名港口集裝箱吞吐量平均增幅25%，大于平均數(shù)。其中寧波港和廣州港保持40%的高增長(zhǎng)。二是出口退稅政策預(yù)期，助推集裝箱吞吐量反季節(jié)上揚(yáng)。二季度原本是集裝箱出口淡季，但隨著人民幣升值加快，以及7月1日起國(guó)家大幅度調(diào)整出口退稅范圍，貨主集中提前出貨，形成強(qiáng)烈的反季節(jié)走勢(shì)。三是國(guó)際航線繼續(xù)主導(dǎo)集裝箱市場(chǎng)。上半年國(guó)際航線吞吐量同比增長(zhǎng)18.8%，占總量的68.3%，依然占主導(dǎo)地位。但內(nèi)支線、內(nèi)貿(mào)線增長(zhǎng)迅速，分別增長(zhǎng)49%、35%，占總量的8.2%和23%。內(nèi)支線、內(nèi)貿(mào)線高速增長(zhǎng)的原因主要是受集裝箱化率提高及網(wǎng)絡(luò)逐漸擴(kuò)大、完善。特別是水路具有運(yùn)能大、本錢低、易銜接等優(yōu)勢(shì)，逐漸被商家所認(rèn)同。煤炭火電拉動(dòng)

8、內(nèi)需旺盛上半年港口煤炭發(fā)運(yùn)量到達(dá)2.25億噸，同比增長(zhǎng)15.9%，其中：內(nèi)貿(mào)2億噸，同比增長(zhǎng)23%，外貿(mào)2500萬(wàn)噸，同比下降21.2%。受國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)及城鎮(zhèn)化加快影響，南方煤炭需求明顯加快。上半年港口煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕攸c(diǎn)是：一是內(nèi)需旺盛，港口煤炭發(fā)運(yùn)量屢創(chuàng)新高。受火電強(qiáng)勁拉動(dòng)，上半年內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量增長(zhǎng)速度較去年同期加快6.8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高，加上作為補(bǔ)充的外貿(mào)進(jìn)口1650萬(wàn)噸，實(shí)際煤炭?jī)?nèi)需更到達(dá)2.2億噸，同比增長(zhǎng)25.4%。煤炭?jī)?nèi)貿(mào)吞吐量已占整個(gè)內(nèi)貿(mào)吞吐量的三成。二是外貿(mào)煤炭進(jìn)口速度加快，出口下降明顯。受國(guó)家鼓勵(lì)資源進(jìn)口，免除了煤炭進(jìn)口稅率，提高了國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口煤炭積極性，同時(shí)也一定程

9、度上緩解了國(guó)內(nèi)煤炭資源緊張矛盾。三是港口煤炭發(fā)運(yùn)量屢創(chuàng)新高，但整個(gè)煤炭運(yùn)輸運(yùn)行良好。雖然上半年春節(jié)前及近期因資源缺乏引起港口擁堵，但由于港口、航運(yùn)企業(yè)互相協(xié)調(diào)，科學(xué)合理調(diào)度，盡可能加大煤炭的調(diào)進(jìn)量，確保了國(guó)家南北能源大動(dòng)脈暢通。外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口增速回落上半年外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石完成1.9億噸，同比增長(zhǎng)8%。在鋼鐵“雙高增長(zhǎng)背景下，上半年外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量依然較大，占整個(gè)外貿(mào)進(jìn)口量三成半，是外貿(mào)進(jìn)口最大貨種。上半年鐵礦石進(jìn)口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是增長(zhǎng)速度明顯下降。受國(guó)際鐵礦石價(jià)格上漲及國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)創(chuàng)歷史新高影響，特別是國(guó)家對(duì)其下游鋼鐵產(chǎn)業(yè)，采取包括強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能、三次調(diào)整外貿(mào)鋼材出口稅率等較嚴(yán)厲調(diào)控政策，過(guò)快的增長(zhǎng)勢(shì)頭得到有效遏制，增長(zhǎng)速度從前兩年的33.3%、14.7%下降到今年上半年的8