1、 HYPERLINK / 2022年中國 HYPERLINK / 商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告0011前言 PREFACE自動駕駛商業(yè)化如何走向成熟新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾，智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。作為汽車制造大國和信息產(chǎn)業(yè)大國，我國汽車產(chǎn)業(yè)有望在全球自動駕駛汽車?yán)顺敝袑?shí)現(xiàn)彎道超車。近年來，隨著人工智能、傳感器、高精度地圖等核心技術(shù)的快速發(fā)展，自動駕駛汽車已逐漸走向公開道路測試及商業(yè)化示范階段。商用車不需考慮乘用車注重的性能和舒適性要素，并且在特定區(qū)域內(nèi)的自動駕駛技術(shù)及法規(guī)日趨成熟。因此在未來一段時(shí)間內(nèi)，商用車將成為市場導(dǎo)向的重點(diǎn)目標(biāo)，推動自動駕駛技術(shù)和市場走向成熟。本

2、報(bào)告擬采用訪談、調(diào)研等方法，從商用車自動駕駛應(yīng)用場景投融資情況切入，結(jié)合場景存在的痛點(diǎn)問題等驅(qū)動要素，著重研究商用車自動駕駛的行業(yè)現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢。我們的研究顯示：2017年至2019年，政策主要集中在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、測試規(guī)范、車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等環(huán)節(jié)，旨在構(gòu)建自主可控完整的自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。2020年后政策重點(diǎn)推動自動駕駛在限定場景率先落地。2019年后自動駕駛在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用落地?zé)岫葷u升。2013年至2018年融資事件僅為25件，融資金額達(dá)4.27億元，而2019年至2021年融資事件共計(jì)71起，融資金額達(dá)173.7億元。商用車自動駕駛應(yīng)用在干線物流、礦區(qū)和港口三大場景的熱度最高。2014年至2

3、022年第一季度投資事件分別為34起、28起和30起，投資金額分別為149.83億元、19.51億元和13.32億元。干線物流、礦區(qū)和港口三大場景人力資源不足和安全事故頻發(fā)痛點(diǎn)明顯，且自動駕駛應(yīng)用降本效果顯著，其中干線物流頭部企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，協(xié)同推進(jìn)商業(yè)化落地，礦區(qū)和港口頭部企業(yè)基本開始進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營階段。根據(jù)商用車自動駕駛賽道的現(xiàn)狀特征，我們認(rèn)為未來行業(yè)發(fā)展具有以下三點(diǎn)趨勢：隨著科技公司對細(xì)分賽道的認(rèn)知更加深入，未來將挖掘出更多場景應(yīng)用和實(shí)際需求，市場主體共同把“蛋糕”做大，成為未來一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展主題。緊抓行業(yè)資源頭部企業(yè)的同時(shí)尋求更加廣泛的合作，打造穩(wěn)固的產(chǎn)品供應(yīng)鏈，雕琢出完善的市場化全

4、服務(wù)流程體系，才能在度過商業(yè)試運(yùn)營階段后，更加快速的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品復(fù)制裂變，樹立起企業(yè)的核心競爭力。在經(jīng)歷上半場打造成熟技術(shù)、產(chǎn)品以及積累經(jīng)驗(yàn)階段后，下半場的重點(diǎn)是成本的考量，也就是從研發(fā)向大規(guī)模量產(chǎn)的過程，需要考慮到供貨、成本、耐用性、適配性等各種問題，供應(yīng)鏈把控和產(chǎn)品成本把控成為關(guān)鍵。02目錄 CONTENT一第章行業(yè)概況 031、定義分級 04基于系統(tǒng)執(zhí)行自動駕駛?cè)蝿?wù)程度，自動駕駛技術(shù)分為05級 04單車智能發(fā)展受限，車路云深度協(xié)同成為有效補(bǔ)充 052、自動駕駛政策法規(guī) 072017年開始政策推動標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建 072020年后重點(diǎn)推動自動駕駛在限定場景率先落地 093、 自動駕駛商業(yè)

5、落地路徑 12高級別自動駕駛在商用車領(lǐng)域更易落地 12高級別自動駕駛落地場景從封閉半封閉到開放場景、從低速到高速 144、自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜 15二第章產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析 161、自動駕駛投資市場回暖，商用車應(yīng)用領(lǐng)域熱度增長最快 172、融資輪次向B輪后過渡，場景商業(yè)化落地加速 183、干線物流被寄予最大厚望，礦區(qū)和港口物流是落地?zé)衢T賽道 19三第章細(xì)分場景分析 221、干線物流 24市場空間巨大，面臨人力資源不足、安全事故頻發(fā)等痛點(diǎn)問題 24人力和油耗兩方面降本增效顯著 27頭部企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，協(xié)同推進(jìn)商業(yè)化落地 282、礦區(qū)物流 29礦區(qū)環(huán)境極端招工難，安全事故損失嚴(yán)重 29礦區(qū)自動駕

6、駛帶來的經(jīng)濟(jì)和效率預(yù)期價(jià)值可觀 29海外企業(yè)已開啟商業(yè)化運(yùn)營，國內(nèi)頭部企業(yè)基本進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營階段 313、港口物流 33港口物流市場持續(xù)增長，招工難問題同樣凸顯 33自動駕駛集卡有望成為解決港口運(yùn)輸痛點(diǎn)問題的主流方案 33我國港口自動駕駛發(fā)展領(lǐng)先，多地展開自動駕駛集卡試運(yùn)營 34四第章案例分析 351、摯途科技：干線物流等多場景資源整合能力強(qiáng)，商業(yè)落地后發(fā)先至 362、踏歌智行：深耕礦區(qū)構(gòu)建技術(shù)復(fù)用能力，特定區(qū)域向開放道路逐漸延伸 40五第章未來展望 46PART 012022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告TOPIC行業(yè)概況03宏觀分析行業(yè)概況政策推動自動駕駛在限定場景率先落地，商用車成為市場導(dǎo)

7、向重點(diǎn)。定義分級自動駕駛技術(shù)是影響未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著自動駕駛技術(shù)的成熟和商業(yè)化的加速，汽車將不再是從屬于人的駕駛工具，車的核心價(jià)值部件由體現(xiàn)動力和操作系統(tǒng)的傳動系統(tǒng)轉(zhuǎn)向體現(xiàn)自動駕駛水平的智能軟件系統(tǒng)和處理芯片，駕駛員的雙手、雙腳、雙眼將被解放，萬億級市場將被打開?；谙到y(tǒng)執(zhí)行自動駕駛?cè)蝿?wù)程度，自動駕駛技術(shù)分為05級根據(jù)工信部和標(biāo)準(zhǔn)委的當(dāng)前界定，自動駕駛（汽車駕駛自動化）指車輛在搭載先進(jìn)傳感器、控制器、執(zhí)行器的基礎(chǔ)上，在特定的設(shè)計(jì)運(yùn)行范圍內(nèi)， 能自主獲取和分析車內(nèi)外信息，持續(xù)地處理部分或全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。 HYPERLINK /search?q=%E5%9B%BD%E9%99%85

8、%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A&search_source=Entity&hybrid_search_source=Entity&hybrid_search_extra=%7B 國際汽車工程學(xué)會（SAE）在2014年出版的J3016標(biāo)準(zhǔn)中，將自動駕駛劃分為6個(gè)等級。在該分級中，L3級自動駕駛系統(tǒng)可在有限條件下駕駛車輛，但在請求切換駕駛時(shí)，駕駛員必須駕駛車輛，在復(fù)雜的路況變換中很難界定事故責(zé)任，但該分級標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定從L3級開始車輛需要承擔(dān)責(zé)任，導(dǎo)致國外主機(jī)廠紛紛推遲發(fā)布 L3級車輛。2020年5月，奧迪技術(shù)總監(jiān)Hans在接

9、受Automotive News Europe的采訪時(shí)表示，奧迪將不會在全球范圍內(nèi)為現(xiàn)款A(yù)8引入TJP功能；此前福特北美總裁也曾表示，福特將放棄L3級別自動駕駛；博世則在公開演講中一再推遲TJP落地的時(shí)間。2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況在SAE自動駕駛分級中，從L3開始車輛需要承擔(dān)責(zé)任SAELEVLE 0SAELEVLE 1SAELEVLE 2SAELEVLE 3SAELEVLE 4SAELEVLE 5駕駛員坐在駕駛座上需要做些什么？ 無論何時(shí)使用駕駛輔助功能，您必須處于駕駛狀態(tài)即使雙腳離開踏板，也沒有控制方向盤 當(dāng)使用自動駕駛功能，您無需駕駛汽車您僅僅是坐在駕駛座上您必須時(shí)刻

10、觀察各種情況您需要主動制動、加速或者轉(zhuǎn)向，確保安全 當(dāng)功能請求時(shí)，您必須駕駛汽車 這些自動駕駛功能不需要您接管駕駛具有哪些功能特征？僅提供警告以及瞬時(shí)輔助能夠制動、加速或者轉(zhuǎn)向，輔助駕駛能夠制動、加速和轉(zhuǎn)向，輔助駕駛可以在有限制的條件下駕駛車輛，除非滿足所有條件，否則不會運(yùn)行可以在任何條件下駕駛車輛 以下是輔助駕駛功能 以下是自動駕駛功能功能示例 自動緊急制動視覺盲點(diǎn)提醒車身穩(wěn)定系統(tǒng)車道偏離修正或自適應(yīng)巡航同時(shí)進(jìn)行車道偏離修正和自適應(yīng)巡航在交通擁堵的情況下自動駕駛機(jī)器人出租車 踏板、轉(zhuǎn)向裝置可能無需安全與L4相似，但是可以在任何條件下進(jìn)行駕駛資料來源：SAE，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理我國自動駕駛分級

11、與SAE基本一致。2020年3月9日，我國工信部公示了汽車駕駛自動化分級推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿，并于2021 年1 月1 日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)基于駕駛自動化系統(tǒng)能夠執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的程度，根據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計(jì)運(yùn)行條件限制，劃分出“采用車輛縱向和橫向運(yùn)動控制、目標(biāo)和事件探測與響應(yīng)、動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管”3個(gè)維度來評定駕駛員和系統(tǒng)所承擔(dān)的角色和任務(wù)，并將駕駛自動化分成0-5 級6 個(gè)等級。我國汽車駕駛自動化分級標(biāo)準(zhǔn)分級名稱車輛橫向和縱向運(yùn)動控制目標(biāo)和時(shí)間探測與響應(yīng)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管設(shè)計(jì)運(yùn)行條件0級 應(yīng)急輔助駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制1級 部分駕駛輔助駕駛員和系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛

12、員有限制2級 組合駕駛輔助系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制3級 有條件自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管用戶 ( 接管后成為駕駛員 )有限制4級 高度自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制5級 完全自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無限制資料來源：工信部，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理從自動駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)來看，L0L2級自動駕駛屬于智能駕駛輔助系統(tǒng)的范疇，駕駛員是動態(tài)駕駛的主體、系統(tǒng)僅為輔助，一旦出現(xiàn)交通事故，責(zé)任依然是由駕駛員來承擔(dān)。L3級是有條件自動駕駛，是實(shí)現(xiàn)向高級別自動駕駛突破的關(guān)鍵階段，在駕駛過程中需要駕駛員和自動駕駛系統(tǒng)頻繁交接車輛控制權(quán)，人機(jī)交互過程的技術(shù)實(shí)現(xiàn)非常復(fù)雜，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是自動駕駛的一個(gè)分水嶺。L4L5 級自動駕

13、駛則明確不需要人類駕駛員接管駕駛，車輛對結(jié)果負(fù)責(zé)。行業(yè)概況2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告單車智能發(fā)展受限，車路云深度協(xié)同成為有效補(bǔ)充目前自動駕駛的發(fā)展分為單車智能和車路協(xié)同兩個(gè)方向進(jìn)行：自動駕駛單車智能與車路協(xié)同示例圖車路協(xié)同單車智能資料來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理單車智能的技術(shù)和成本問題制約自動駕駛車輛量產(chǎn)。單車智能是指由AI技術(shù)主導(dǎo)，通過感知層的攝像頭、激光雷達(dá)（LiDAR）、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等車載傳感器在車輛行駛過程中不斷收集駕駛信息，通過決策層的算法分析環(huán)境數(shù)據(jù)，做出車輛行為決策。最后通過執(zhí)行層將指令發(fā)送至各種執(zhí)行器，控制滿足車輛動態(tài)姿態(tài)限制的方向盤轉(zhuǎn)角、前向速度，

14、以及制動等指示操作。單車智能自動駕駛系統(tǒng)構(gòu)架感知層決策層控制層慣性導(dǎo)航車輛定位感知數(shù)據(jù)處理芯片路徑?jīng)Q策規(guī)劃算法車輛總線激光雷達(dá)攝像頭交通環(huán)境感知ECU速度傳感器車輛狀態(tài)信息角度傳感器車速轉(zhuǎn)向制動資料來源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況目前單車智能路線受車端傳感器安裝位置、探測距離、視場角、時(shí)間同步等限制，在繁忙路口、惡劣天氣、逆光等環(huán)境條件中行駛時(shí)，難以徹底解決精準(zhǔn)感知識別和高精度定位問題。同時(shí)，隨著自動駕駛的進(jìn)階，所需的傳感器數(shù)量也顯著增加，成本問題是制約走單車智能路線的自動駕駛規(guī)模化量產(chǎn)的關(guān)鍵因素之一。僅憑單車智能實(shí)現(xiàn)自動駕駛規(guī)模商業(yè)化落地顯得 “任重道遠(yuǎn)”。

15、車路協(xié)同增強(qiáng)單車的感知能力、超視距感知和多源數(shù)據(jù)融合等解決單車智能問題。車路協(xié)同采用先進(jìn)的無線通信網(wǎng)絡(luò)，高精地圖、高精定位等構(gòu)成的車聯(lián)網(wǎng)，以及路側(cè)感知設(shè)施和智能誘導(dǎo)設(shè)施構(gòu)成的交通控制網(wǎng)，通過車路協(xié)同可以實(shí)現(xiàn)車與X（車與車、人、路、服務(wù)平臺）之間的動態(tài)實(shí)時(shí)信息交互，并在全時(shí)空動態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上，開展車輛主動安全控制和道路協(xié)同管理，充分實(shí)現(xiàn)人、車、路的有效協(xié)同，保證行車安全，提高通行效率，改善交通環(huán)境，從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。車路協(xié)同可以為自動駕駛感知端提供全局視野。一方面，車聯(lián)網(wǎng)可于定位、規(guī)劃與感知賦能自動駕駛，提供準(zhǔn)確定位信息，并依托獲取的道路信息進(jìn)行路徑規(guī)劃，同

16、時(shí)也可作為感知端有益補(bǔ)充，覆蓋車載傳感器所不能感知的較遠(yuǎn)距離及部分盲區(qū)范圍，為汽車提供全局視野。另一方面，可為單車智能提供冗余，路側(cè)感知設(shè)備可獨(dú)立進(jìn)行道路信息的獲取與計(jì)算，與單車智能并行，運(yùn)算結(jié)果可作為冗余，為單車智能運(yùn)算決策提供有效參考。車路協(xié)同系統(tǒng)構(gòu)架資料來源：廣汽研究院，創(chuàng)業(yè)邦研究中心自動駕駛政策法規(guī)2015年5月國務(wù)院發(fā)布的中國制造2025中確立了我國汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略方向，2017年2019年出臺的政策主要集中在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、測試規(guī)范、車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等環(huán)節(jié)，旨在構(gòu)建自主可控完整的自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。2020年后政策主要集中在推動自動駕駛在限定領(lǐng)域率先落地。2017年開始政策推動標(biāo)

17、準(zhǔn)技術(shù)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建行業(yè)概況2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2017年2019年出臺的政策主要集中在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、測試規(guī)范、車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等環(huán)節(jié)，旨在構(gòu)建自主可控完整的自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。在標(biāo)準(zhǔn)體系方面，確立2025年系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系的目標(biāo)規(guī)劃。在車聯(lián)網(wǎng)方面，規(guī)劃了5905-5925MHz頻段作為基于LTE-V2X技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信的工作頻段。在產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建方面，提出加強(qiáng)新型載運(yùn)工具研發(fā)。包括加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在監(jiān)管方面，規(guī)定了L3、L4級自動駕駛企業(yè)及產(chǎn)品的準(zhǔn)入綱領(lǐng)性要求，以及智能

18、網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛功能測試與示范應(yīng)用規(guī)范要求。在安全方面，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、軟件升級、功能安全和預(yù)期功能安全管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況2017年-2019年產(chǎn)業(yè)政策政策名稱：國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）發(fā)布時(shí)間：2017年12月主要內(nèi)容：到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。政策名稱：智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）發(fā)布時(shí)間：2018年4月主要內(nèi)容：對測試主體、測試駕

19、駛?cè)?、測試車輛等提出要求，進(jìn)一步規(guī)范化自動駕駛汽車測試，促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展。政策名稱：車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直接通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定（暫定）發(fā)布時(shí)間：2018年11月主要內(nèi)容：規(guī)劃了5905-5925MHz頻段作為基于LTE-V2X技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信的工作頻段。政策名稱：交通強(qiáng)國建設(shè)綱要發(fā)布時(shí)間：2019年9月主要內(nèi)容：在交通裝備方面提出加強(qiáng)新型載運(yùn)工具研發(fā)。包括加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。政策名稱：國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）（征求意見稿）發(fā)布時(shí)間：2019年11月主要內(nèi)容：分階段建

20、立車輛智能管理標(biāo)準(zhǔn)體系。政策名稱：新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)發(fā)布時(shí)間：2020年10月主要內(nèi)容：在“提高技術(shù)創(chuàng)新能力”方面提到，要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)。政策名稱：國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要發(fā)布時(shí)間：2021年2月主要內(nèi)容：加強(qiáng)智能化載運(yùn)工具和關(guān)鍵專用裝備研發(fā)，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）、智能化通用航空器應(yīng)用。政策名稱：國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）發(fā)布時(shí)間：2021年3月主要內(nèi)容：到2022年底初

21、步構(gòu)建起支撐車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系；到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、滿足交通運(yùn)輸管理和服務(wù)需求的標(biāo)準(zhǔn)體系。政策名稱：加快培育新型消費(fèi)實(shí)施方案發(fā)布時(shí)間：2021年3月主要內(nèi)容：實(shí)施智能化市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造。協(xié)同發(fā)展智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，打造智慧出行平臺“車城網(wǎng)”。政策名稱：智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南（試行）發(fā)布時(shí)間：2021年4月主要內(nèi)容：規(guī)定了L3、L4級自動駕駛企業(yè)及產(chǎn)品的準(zhǔn)入綱領(lǐng)性要求，行業(yè)準(zhǔn)入門檻很高，企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入成本將更高。政策名稱：5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃（2021-2023年）發(fā)布時(shí)間：2021年7月主要內(nèi)容：5G+車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，加

22、快自動駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域5G應(yīng)用相關(guān)法律法規(guī)研究，探索監(jiān)管新模式。政策名稱：智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）發(fā)布時(shí)間：2021年8月主要內(nèi)容：推動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛功能測試與示范應(yīng)用。政策名稱：關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)人管理的意見發(fā)布時(shí)間：2021年8月主要內(nèi)容：壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、軟件升級、功能安全和預(yù)期功能安全管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。資料來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理2020年后重點(diǎn)推動自動駕駛在限定場景率先落地09行業(yè)概況2022 年商

23、用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2020年2月發(fā)改委發(fā)布的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略中提到，2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)。2020年4月工信部發(fā)布的2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)中提出面向無人接駁、無人物流等新型產(chǎn)業(yè)模式及港口、園區(qū)、停車場等特定場景的應(yīng)用示范需求，完成所需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)研究。2020年11月發(fā)布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0中也對商用車在貨運(yùn)和客運(yùn)領(lǐng)域的落地場景及時(shí)間做出研判。2021年1月交通運(yùn)輸部印發(fā)的交通運(yùn)輸部關(guān)于促進(jìn)道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見中提出，在部分場景實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，推動自動駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。2021年6月工信部發(fā)布的2021

24、年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)中進(jìn)一步明確，商用車自動駕駛應(yīng)用場景是推進(jìn)重點(diǎn)方向，研究港口、配送等特定應(yīng)用需求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2020年至今商用車自動駕駛應(yīng)用端政策政策名稱：智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)布時(shí)間：2020年2月主要內(nèi)容：提出到2025年，國家發(fā)展中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)。政策名稱：2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)發(fā)布時(shí)間：2020年4月主要內(nèi)容：面向無人接駁、無人物流等新型產(chǎn)業(yè)模式及港口、園區(qū)、停車場等特定場景的應(yīng)用示范需求，完成所需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)研究。政策名稱：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0

25、發(fā)布時(shí)間：2020年11月主要內(nèi)容：貨運(yùn)車輛到2035年前后實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛，客運(yùn)車輛2025年左右限定場景有條件自動駕駛，包括BRT，限定場景自動駕駛封閉區(qū)域的接駁等等，到2035年之后能夠?qū)崿F(xiàn)高速公路自動駕駛，城際客運(yùn)和完全自動駕駛。政策名稱：關(guān)于促進(jìn)道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見發(fā)布時(shí)間：2020年12月主要內(nèi)容：鼓勵(lì)相對封閉和末端物流配送領(lǐng)域開展自動駕駛示范應(yīng)用，并在做好風(fēng)險(xiǎn)評估和可控的前提下，有限推廣到公路貨運(yùn)、城市配送，打造安全、高效、智能的物流運(yùn)輸體系。政策名稱：交通運(yùn)輸部關(guān)于促進(jìn)道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見發(fā)布時(shí)間：2021年1月主要內(nèi)容：到2025年，自

26、動駕駛基礎(chǔ)理論研究取得積極進(jìn)展，出臺一批自動駕駛方面的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標(biāo)準(zhǔn)；建成一批國家級自動駕駛測試基地和先導(dǎo)應(yīng)用示范工程，在部分場景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，推動自動駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。政策名稱：2021年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)發(fā)布時(shí)間：2021年6月主要內(nèi)容：商用車自動駕駛應(yīng)用場景是推進(jìn)重點(diǎn)方向，研究港口、配送等特定應(yīng)用需求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。政策名稱：物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃（2021-2023年）發(fā)布時(shí)間：2021年9月主要內(nèi)容：打造車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）協(xié)同服務(wù)綜合監(jiān)測平臺，加快智慧停車管理、自動駕駛等應(yīng)用場景建設(shè)，推動城市交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通載運(yùn)工具、環(huán)境網(wǎng)聯(lián)化和協(xié)同化發(fā)展。資料來源：公開資料，創(chuàng)

27、業(yè)邦研究中心整理2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況而在行業(yè)垂直領(lǐng)域，國家相關(guān)部委亦密集發(fā)布各類自動駕駛落地的扶持政策。以能源、礦區(qū)行業(yè)為例，自 2016年以來，國家發(fā)改委、能源局、工信部等，密集發(fā)布覆蓋煤炭、水泥建材、鋼鐵/有色金屬等領(lǐng)域的自動駕駛支持政策。并且除了一些戰(zhàn)略規(guī)劃性文件外，還出臺了大量的實(shí)施指南、落地驗(yàn)收考核規(guī)則等具有極強(qiáng)操作性的政策。與此相應(yīng)的，內(nèi)蒙、新疆等礦業(yè)大省，亦出臺了相關(guān)的綱領(lǐng)性政策和落地驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并將相關(guān)要求寫進(jìn)了當(dāng)?shù)氐摹笆奈濉币?guī)劃的總體發(fā)展戰(zhàn)略之中，提出了明確的落地?cái)?shù)量和時(shí)間表。同時(shí)，從礦業(yè)企業(yè)維度，以國家能源集團(tuán)為代表的能源礦業(yè)央企，出臺了煤礦智能化

28、指南，將對自動駕駛系統(tǒng)的相關(guān)落地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)致要求。從國家到地方，再到大型國央企的相關(guān)操作，也驗(yàn)證了業(yè)界對于礦區(qū)無人駕駛將成為自動駕駛落地首選場景的主流判斷。行業(yè)概況2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2016年以來礦山場景賽道相關(guān)政策政策名稱：能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（20162030）發(fā)布時(shí)間：2016年12月主要內(nèi)容：創(chuàng)新煤炭高效建井和智能礦山等關(guān)鍵技術(shù)、無人和害化等智能開采、充填保水以及無煤柱自成巷開采技術(shù)。政策名稱：安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃的通知發(fā)布時(shí)間：2017年1月主要內(nèi)容：加強(qiáng)安全科技研發(fā)，煤礦重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)判識及監(jiān)控預(yù)警；超大規(guī)模礦山提升運(yùn)輸系統(tǒng)自動化控制；露天礦山高陡邊坡安全監(jiān)

29、測預(yù)警積極建設(shè)智慧礦山。政策名稱：“十三五”資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃發(fā)布時(shí)間：2017年5月主要內(nèi)容：開展高智能理論與技術(shù)研究，推動無人工作面成套裝備研發(fā)和智慧礦山建設(shè)。政策名稱：國家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行有關(guān)企業(yè)所得稅問題的公告發(fā)布時(shí)間：2019年主要內(nèi)容：煤炭生產(chǎn)過程綜合監(jiān)控技術(shù)、裝備開發(fā)與應(yīng)用、智能化開采及機(jī)器人研發(fā)“ 的企業(yè)該項(xiàng)收入占總收入70% 以上，可減 15%所得稅。政策名稱：有色金屬行業(yè)智能礦山建設(shè)指南（試行）發(fā)布時(shí)間：2020年4月主要內(nèi)容：鼓勵(lì)應(yīng)用智能露天采礦裝備，如挖機(jī)、卡車等；同時(shí)鼓勵(lì)“基于 5G 網(wǎng)絡(luò)大帶寬的優(yōu)勢， 利用ADAS （高級駕駛輔助系統(tǒng)）技術(shù)，開展礦山無人駕駛系

30、統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用。政策名稱：關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見發(fā)布時(shí)間：2020年2月主要內(nèi)容：提出“重點(diǎn)突破精準(zhǔn)地質(zhì)探測、確定位與數(shù)據(jù)高效連續(xù)傳輸、智能快速掘進(jìn)復(fù)雜條件綜采、連續(xù)化輔助運(yùn)輸露天開采無人作業(yè)（到2025年露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸）。政策名稱：綠色礦山建設(shè)評價(jià)指標(biāo)發(fā)布時(shí)間：2020年6月主要內(nèi)容：采用大型化自動液壓鏟裝設(shè)備、挖掘機(jī)或裝載機(jī)、自卸式礦車大型移破碎等先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行鏟裝作業(yè)可加 分；建立開采及生產(chǎn)過程主要設(shè)備遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)可加分。政策名稱：煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）發(fā)布時(shí)間：2021年6月主要內(nèi)容：露天煤礦智能化建設(shè)目標(biāo)：生產(chǎn)煤礦重點(diǎn)提升基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、感

31、知系統(tǒng)、智能裝備、機(jī)器人等建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)、無人駕駛系統(tǒng)、遠(yuǎn)程運(yùn)維系統(tǒng)、綜合管控系統(tǒng)等。政策名稱：能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實(shí)施方案發(fā)布時(shí)間：2021年6月主要內(nèi)容：基于 5G 網(wǎng)絡(luò)高速率、低時(shí)延、高可靠特性和 5G 高精度定位技術(shù)，利用高級駕駛輔助系統(tǒng)，開展礦山無人駕駛系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用，減少現(xiàn)場作業(yè)人員，實(shí)現(xiàn)安全、減員，支撐企業(yè)降本增效。政策名稱：5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃（2021-2023年）發(fā)布時(shí)間：2021年7月主要內(nèi)容：推廣5G在能源礦產(chǎn)、金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)等各類礦區(qū)的應(yīng)用，拓展采礦業(yè)遠(yuǎn)程控制、無人駕駛等5G應(yīng)用場景，推進(jìn)井下核心采礦裝備遠(yuǎn)程操控和集群化作業(yè)、深部高危區(qū)域采礦裝備無人

32、化作業(yè)、露天礦區(qū)實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸。政策名稱：建材行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）（征求意見稿）發(fā)布時(shí)間：2021年9月主要內(nèi)容：智能礦山：規(guī)范水泥行業(yè)三維礦山模型、無人駕駛礦車、質(zhì)量檢測與分析、卡車實(shí)時(shí)調(diào)度系統(tǒng)、成分分析及配礦等礦山智能化管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。政策名稱：智能化煤礦驗(yàn)收管理辦法（試行）發(fā)布時(shí)間：2021年12月主要內(nèi)容：辦法中關(guān)于露天礦技能驗(yàn)收指標(biāo)中提到，采用間斷工藝露天礦無人駕駛相關(guān)指標(biāo)占20分，采用半連續(xù)工藝的露天礦無人駕駛相關(guān)指標(biāo)占12分。資料來源：公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理自動駕駛商業(yè)落地路徑高級別自動駕駛在商用車領(lǐng)域更易落地2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)

33、發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況商用車在成本、市場接受度、技術(shù)成熟度和法律法規(guī)四個(gè)維度下均呈現(xiàn)更好的落地性，L3級及以上自動駕駛將率先在商用車中落地已逐漸成為各方共識。在成本和市場接受度方面，乘用車對于價(jià)格較為敏感，中國消費(fèi)者愿意為自動駕駛車輛支付的溢價(jià)折合約 3 萬元人民幣。而根據(jù)通用汽車數(shù)據(jù)，一款L4級自動駕駛汽車制造成本約為20萬美元，相比之下自動駕駛搭載的這款純電動車的售價(jià)僅為 3.5 萬美元，私人乘用車主出于成本和安全性的考慮，接受自動駕駛需要有一個(gè)漸進(jìn)的過程。消費(fèi)者自動駕駛支付意愿平均溢價(jià)單位：美元中國德國美國46002900390005001000150020002500300035004000

34、45005000資料來源：Mckinsey Future Mobility Survey商用車對價(jià)格敏感度相對較低，相比自動駕駛C端消費(fèi)者，B端付費(fèi)意愿更高。目前大體上實(shí)現(xiàn)L4自動駕駛車輛的硬件設(shè)備一般包含：6-12臺攝像頭、3-12臺毫米波雷達(dá)、5臺以內(nèi)的激光雷達(dá)以及1-2臺GNSS/ IMU和1-2臺計(jì)算平臺（不同方案會選擇不同側(cè)重的傳感器），整套L4級自動駕駛系統(tǒng)硬件成本在20-50萬元左右，相對動輒上百萬的購車費(fèi)用占比不高。同時(shí)，商用車作為“生產(chǎn)資料”，用戶衡量的是其商業(yè)價(jià)值，只要使用自動駕駛系統(tǒng)的成本低于人工駕駛員的成本就符合用戶的利益。廠家L4自動駕駛硬件配置方案踏歌智行無人駕駛礦

35、用卡車Tusimple無人駕駛卡車Embark無人駕駛卡車Pony.AI無人駕駛乘用車Waymo無人駕駛乘用車硬件設(shè)備攝像頭8臺6臺5臺10 臺5臺 激光雷達(dá)1 長距 1 中距 4 短距1臺 32線 2臺 16線3 臺長距2臺 32線 1臺4線1 臺固態(tài) 4 臺 32 線激光毫米波雷達(dá)4臺3臺3臺3臺4臺 公開資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理行業(yè)概況2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告在技術(shù)成熟度方面，乘用車主要應(yīng)用于城市道路等開放場景，要想實(shí)現(xiàn)開放場景下L4級以上自動駕駛的大規(guī)模量產(chǎn)，要大量的測試和仿真結(jié)果作為支撐。而L4級別要實(shí)現(xiàn)真正的自動駕駛意味著要做“100萬張?jiān)嚲?，連續(xù)拿100萬次100分

36、”，90/10原則告訴我們：達(dá)到90%我們只需要10%的時(shí)間和努力，最后10%可能還需要90%的時(shí)間和努力。商用車可應(yīng)用于礦山、港口、園區(qū)、高速等封閉半封閉場景，這些場景下的交通復(fù)雜程度相對較低，可使得測試和仿真周期大幅縮減。同時(shí)，封閉半封閉場景下的高精度地圖繪制和路側(cè)感知設(shè)備等的布局也相對容易實(shí)現(xiàn)。在法律法規(guī)方面，商用車在封閉半封閉場景落地，可以規(guī)避公開道路上尚未完善法律法規(guī)的問題。目前道路交通法還是基于人作為駕駛員的管理體系，L3級及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品還沒有明確的通道能夠通過產(chǎn)品的準(zhǔn)入，并且整體還處于封閉半封閉道路測試階段，自動駕駛系統(tǒng)駕駛主體地位相關(guān)道路交通法尚未建立。而在封閉半封閉環(huán)

37、境下，自動駕駛車輛可作為 “工程設(shè)備”進(jìn)行管理，法律障礙小。高級別自動駕駛落地場景從封閉半封閉到開放場景、從低速到高速從技術(shù)應(yīng)用的難易情況以及受法律法規(guī)的影響程度來看，高級別自動駕駛商業(yè)落地從封閉半封閉到開放道路、從低速到高速、由物及人。自動駕駛率先應(yīng)用在礦山、港口、機(jī)場、高速干線等封閉場景，其次是末端配送、固定線路的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域、公交通勤、網(wǎng)約車等，最后才是私人場景的自動駕駛。142022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況商業(yè)落地場景落地難易程度干線物流robotaxi robobus 同城物流礦山 園區(qū) 港口 機(jī)場市政環(huán)衛(wèi)末端配送高速低速封閉場景開放場景資料來源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心商用車自動駕

38、駛產(chǎn)業(yè)圖譜環(huán)境感知路徑?jīng)Q策車輛控制行業(yè)概況152022年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 激光雷達(dá) 超聲波雷達(dá) 攝像頭 芯片 域控制器 線控底盤 紅外線雷達(dá) 線控轉(zhuǎn)向 毫米波雷達(dá)高精定位高精地圖系統(tǒng)AI算法線控制動物流園區(qū)港口礦區(qū)ADAS主機(jī)廠自動駕駛場景方案供應(yīng)商 干線物流 末端物流 機(jī)場2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況16PART 02 TOPIC2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析商用車應(yīng)用投資熱度攀升，干線、礦區(qū)和港口是熱門賽道。自動駕駛投資市場回暖，商用車應(yīng)用領(lǐng)域熱度增長

39、最快一級市場投融資動態(tài)是對自動駕駛行業(yè)的直觀反映。縱觀2014年至2022年第一季度自動駕駛應(yīng)用領(lǐng)域的投融資情況，自2013年起，以面向乘用車和公開道路場景為主的自動駕駛投融資穩(wěn)步提升， 2018年自動駕駛投資事件76個(gè)，投資金額105.89億元，隨后有所回落，2019年投資事件55個(gè)，投資金額67.72億元。反應(yīng)市場對于自動駕駛商業(yè)化信心不足，主要是由于2018年事故頻發(fā)和技術(shù)瓶頸等問題的顯現(xiàn)，讓資本市場開始謹(jǐn)慎考量這個(gè)充滿想象力的賽道。2013年至2022年3月份我國自動駕駛投融資情況單位：個(gè)單位：億元1201008060403214.765.5720171 0.014 0.4501117

40、6565555105.89213.7834.3967.72497.827109.3660050040030020010002013201420152016201720182019202020212022年1-3月投資數(shù)量投資金額數(shù)據(jù)來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)業(yè)邦研究中心隨著城區(qū)內(nèi)Robotaxi的商業(yè)化步伐放緩，不少資本紛紛轉(zhuǎn)頭加碼商用車領(lǐng)域的自動駕駛技術(shù)。2020年市場開始回暖，投資金額大幅攀升至213.78億元，2021年融資事件達(dá)到111個(gè)，融資額497.7億元。從投資結(jié)構(gòu)來看，相比2018年，2021年場景應(yīng)用方面投資事件比重增多，從47.69%增至56.88%。其中商用車應(yīng)用領(lǐng)域投資熱

41、度提升最快，投資事件從8個(gè)提高至29個(gè)， 2021年投資金額達(dá)91.65億元。172018年和2021年自動駕駛應(yīng)用領(lǐng)域投資熱度423911131144 452734單位：個(gè) 454035302520151050專用車自動泊車乘用車ADAS商用車上游硬件及其他2018年2021年資料來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)業(yè)邦研究中心融資輪次向B輪后過渡，場景商業(yè)化落地加速高級別自動駕駛在商用車領(lǐng)域更易落地從2014年至2022年第一季度商用車自動駕駛應(yīng)用場景投融資數(shù)據(jù)來看，2016年發(fā)生7起融資事件，金額達(dá)1.02億元，資本市場開始關(guān)注自動駕駛在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用落地。2019年開始行業(yè)融資熱度漸升， 201

42、9年至2021年融資事件共計(jì)71起，融資金額達(dá)173.7億元。2014年-2022年Q1商用車自動駕駛應(yīng)用場景融資事件數(shù)量單位：個(gè)單位：億元35 29222030.2757784 17.221020.203.051.0251.753025201510502014年2015年91.652016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q11009080706050403020100182022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析投資數(shù)量投資金額注：未透露金額未計(jì)入統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)業(yè)邦研究中心從融資輪次來看，2016年到2017年圖森未來連續(xù)A

43、輪、B輪、C輪3輪融資引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，一批創(chuàng)新企業(yè)獲得了資本市場關(guān)注，獲得了較多的天使輪和 Pre-A輪投資支持。整體來看，2018年及以前主要以 A輪及A輪以前為主，2019年及以后B輪及B輪以后輪次比重逐漸增加，2021年占比62%。這一階段，以礦區(qū)無人駕駛的踏歌智行為例，自2020年10月至2021年8月，其B輪及其加輪融資過4億元，行業(yè)由探索期向市場啟動期過渡。2014年-2022年Q1商用車自動駕駛應(yīng)用場景融資輪次100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q1種子輪天

44、使輪A輪B輪C輪D輪E輪F輪數(shù)據(jù)來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)業(yè)邦研究中心干線物流被寄予最大厚望，礦區(qū)和港口物流是落地?zé)衢T賽道產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告干線物流、礦區(qū)和港口三大場景熱度最高，投資事件19商用車自動駕駛應(yīng)用賽道的融資主要集中在干線物流、礦區(qū)物流和港口物流。2014年至2022年第一季度分別為34起、28起和30起，投資金額分別為149.83億元、19.51億元和13.32億元。2014年-2022年Q1商用車自動駕駛應(yīng)用場景融資事件數(shù)量單位：個(gè)單位：億元149.825 34302814613.325.41219.51401603514030120251

45、0020801560104052000機(jī)場園區(qū)物流礦區(qū)港口干線物流投資數(shù)量投資金額數(shù)據(jù)來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)業(yè)邦研究中心注：未透露金額未計(jì)入統(tǒng)計(jì)；同城物流場景主要由乘用車自動駕駛企業(yè)布局，在此不做統(tǒng)計(jì)干線物流本身是一個(gè)萬億級市場，是商用車所有場景中空間最大的市場，玩家機(jī)會眾多，被寄予最大的厚望。2021年4月，圖森未來登陸美國納斯達(dá)克，成為全球“自動駕駛第一股”。2021年2月，智加科技拿到方源資本領(lǐng)投，紅杉中國等跟投的4.2億美元，推動量產(chǎn)自動駕駛重卡的落地應(yīng)用。2021年11月，國內(nèi)第一個(gè)由主機(jī)廠一汽解放發(fā)起的自動駕駛公司摯途科技拿到超億人民幣的Pre-A輪融資，用于以干線物流為主，港口

46、等多場景自動駕駛技術(shù)的完善和迭代。202022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析近年來重點(diǎn)干線物流場景融資數(shù)據(jù)盤點(diǎn)企業(yè)名稱融資時(shí)間融資輪次融資金額投資機(jī)構(gòu)嬴徹科技2022/2/28B+ 輪1.88 億美元紅杉中國、君聯(lián)資本、周大福、沄柏資本、物產(chǎn)中大、美團(tuán)、蔚來資本、斯道資本、博華資本摯途科技2021/11/5Pre-A 輪超億人民幣中銀集團(tuán)投資有限公司、中國科技開發(fā)院、國美資本等機(jī)構(gòu)宏景智駕2021/9/2A+ 輪數(shù)千萬人民幣碧桂園創(chuàng)投、華登國際、杭州金投覺非科技2021/7/16A+ 輪數(shù)千萬人民幣云啟資本、和高資本、光速中國智加科技2021/2/11D輪 4.2 億美元

47、方源資本、鍇明投資、萬向集團(tuán) 、上汽投資、紅杉中國、廣達(dá)電腦、圖森未來2021/4/15IPO13.51 億美元卓易資本、Millennium Management，滿幫集團(tuán)-主線科技2022/2/16B輪 未披露 HYPERLINK /saas/capital/ec40ec2d05c40a19 北汽產(chǎn)投、鄭州國投資產(chǎn)、優(yōu)勢資本、眾為資本數(shù)據(jù)來源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)業(yè)邦研究中心關(guān)于礦區(qū)場景，據(jù)中金、華泰等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)估計(jì)，礦區(qū)無人駕駛場景僅解決方案服務(wù)市場規(guī)模即達(dá)數(shù)百億元，而模式已基本成熟的礦區(qū)無人運(yùn)輸運(yùn)營規(guī)模則亦達(dá)到千億級水平；港口物流市場空間亦超百億。這兩個(gè)場景落地限制較少，成為現(xiàn)階段自動

48、駕駛落地的最佳場景，目前踏歌智行、主線科技等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)試部署運(yùn)營，其技術(shù)方案及商業(yè)模式基本得以驗(yàn)證。如前述，2020-2021年，踏歌智行連續(xù)完成B輪及其加輪約4億元融資，用于核心技術(shù)的研發(fā)投入、加速工程化進(jìn)展和商業(yè)項(xiàng)目交付。2021年主線科技連續(xù)完成Pre-B和B輪數(shù)億人民幣融資，用于封閉道路自動駕駛重卡量產(chǎn)與干線物流自動駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2211踏歌智行礦區(qū)2021/1/19B+ 輪數(shù)千萬人民幣CMC 資本等2021年來重點(diǎn)封閉場景融資數(shù)據(jù)盤點(diǎn)企業(yè)名稱場景融資時(shí)間融資輪次融資金額投資機(jī)構(gòu)主線科技港口2022/2/16B輪未披露北汽

49、產(chǎn)投、鄭州國投資產(chǎn)、優(yōu)勢資本、眾為資本越秀產(chǎn)業(yè)基金、廣投資管、深投控、中交投資、和高資本未披露D輪 2022/1/6港口西井科技馭勢科技機(jī)場2021/10/20C+ 輪數(shù)億人民幣洪泰基金、易華錄投資、國盛集團(tuán)、湘投高創(chuàng)投斯年智駕港口2021/12/21A輪億級人民幣字節(jié)跳動、廣發(fā)信德、勁邦資本、辰韜資本踏歌智行礦區(qū)2021/8/30B+/B+ 輪1.6 億人民幣盈科資本、CMC 資本國新央企、中自投資、子今投資、塞富資本、日出投資、善金資本2 億人民幣B輪 2021/8/23礦區(qū)慧拓智能盟識科技礦區(qū)2021/8/5Pre-A 輪數(shù)千萬人民幣冠亞投資、博雷頓、德辰資本飛步科技港口2021/8/1

50、9B+ 輪億級人民幣同創(chuàng)偉業(yè)、德屹資本易控智駕礦區(qū)2021/8/3B輪數(shù)千萬美元紫金礦業(yè)、辰韜資本、興杭國投、斯道資本、蔚芯原微電子股份有限公司、深圳云創(chuàng)資本投資管理有限公司未披露Pre-A+ 輪2021/7/16園區(qū)一清創(chuàng)新來資本希迪智駕園區(qū)2021/6/1C輪未披露國投創(chuàng)盈、深圳寶德昌投資、創(chuàng)合匯資本2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場景分析22PART 03 TOPIC2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場景分析細(xì)分場景分析2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場景分析干線物流企業(yè)構(gòu)建聯(lián)盟協(xié)同推進(jìn)，礦區(qū)和港口場景開始進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營階段。商用車自動駕駛主要應(yīng)用場景包括干線物

51、流、同城物流、礦區(qū)物流、港口物流、機(jī)場物流等場景。根據(jù)蔚來資本測算，干線物流自動駕駛的潛在空間約為7000億元，是所有場景中空間最大的市場，其次為同城物流的2500億元，礦區(qū)場景約為1700億元，港口物流約為340億元。商用車自動駕駛市場空間測算單位：百億元高速低速港口 物流礦區(qū) 物流17干線物流70同城貨運(yùn)25完全封閉完全開放數(shù)據(jù)來源：中金公司、蔚來資本&羅蘭貝格、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理自動駕駛在封閉場景下如港口、礦山等已實(shí)現(xiàn)L4級無人駕駛技術(shù)的初步商用落地，如踏歌智行近期宣布在各個(gè)礦區(qū)同步實(shí)現(xiàn)了L4級別的常態(tài)化無安全員無人駕駛作業(yè)；干線物流場景L3級車輛陸續(xù)下線進(jìn)行可規(guī)模化試運(yùn)營，同城物流場景

52、自動駕駛方案的雛形也已逐漸清晰，主機(jī)廠、科技企業(yè)群雄逐鹿加緊布局，商用車自動駕駛的發(fā)展正在“全速推進(jìn)”。23商用車自動駕駛主要場景圖例場景干線物流同城貨運(yùn)礦區(qū)物流港口物流物流園區(qū)機(jī)場物流干線物流因運(yùn)輸距離同城貨運(yùn)在城市道主要應(yīng)用于露天礦區(qū)港口物流主要是低速物流園區(qū)是封閉低速機(jī)場是封閉低速場長、運(yùn)力集中，是公路上形式，實(shí)現(xiàn)倉封閉場景，環(huán)境較封閉場景，落地較快場景，應(yīng)用于園區(qū)內(nèi)景，交通環(huán)境相對介紹路運(yùn)輸主要形式，也到倉之間的轉(zhuǎn)運(yùn)。差，粉塵多，自動駕但整體市場規(guī)模相對庫房與庫房、車間與簡單。是自動駕駛商用車領(lǐng)Robovan與Robotaxi駛感知難度高。較小。車間的短駁貨物運(yùn)輸域最大的一塊蛋糕有技術(shù)

53、共通性。場景。目前國內(nèi)應(yīng)用是會鋪城市道路倉到倉的運(yùn)全國煤炭、金屬、水全國已有十余個(gè)港口菜鳥、蘇寧、德邦廣州、海口、北京等設(shè)一條專用的智慧道輸，一般路線固定，泥砂石等近百個(gè)礦區(qū)實(shí)現(xiàn)自動駕駛集卡落等已布局物流園區(qū)多地機(jī)場已開展自動應(yīng)用路，圖森未來、主線科技等已在多地進(jìn)行目前自動駕駛方案的雛形逐漸清晰。開始不同程度推進(jìn)，白云鄂博、鄂爾多斯地，主要分布于東南沿海港。自動駕駛，京東也在籌備5G物流示范駕駛試運(yùn)營，力圖打造智能化機(jī)場。商業(yè)試運(yùn)營。永順等實(shí)現(xiàn)全礦或規(guī)園，全園引入自動?；療o人駕駛。駕駛技術(shù)。車輛類型自動駕駛貨車自動駕駛輕客自動駕駛礦卡/寬體車自動駕駛集卡/牽引車自動駕駛重卡/輕型貨車自動駕駛擺

54、渡車/行李車實(shí)現(xiàn)貨物點(diǎn)到點(diǎn)的自實(shí)現(xiàn)城市道路中的倉自動駕駛車輛完成礦自動駕駛集卡行駛在倉與倉之間貨物運(yùn)在機(jī)場行李倉和飛機(jī)動干線運(yùn)輸，行駛速到倉貨運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)，行駛石運(yùn)輸、土石方剝離塔吊和堆場之間，負(fù)輸，速度為 30km/h行李倉之間，運(yùn)輸行功能度80-120km/h。速度為。等的“采、運(yùn)、排”責(zé)運(yùn)輸集裝箱，速度以下。李及貨物，速度為作業(yè)，速度30KM/h為 30km/h 以下。30km/h 以下。以下。資料來源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心干線物流市場空間巨大，面臨人力資源不足、安全事故頻發(fā)等痛點(diǎn)問題22442022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場景分析干線物流市場規(guī)模龐大，具有極大的商業(yè)價(jià)值，但面臨人工、運(yùn)營

55、成本高、效率低和安全事故頻發(fā)等諸多挑戰(zhàn)。自動駕駛在在干線物流領(lǐng)域應(yīng)用是符合行業(yè)痛點(diǎn)的嘗試。干線物流有足夠大的市場空間。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份，我國公路貨運(yùn)規(guī)模占比 74.41%，鐵路貨運(yùn)規(guī)模占比9.83%，水路貨運(yùn)規(guī)模占比15.74%，民航貨運(yùn)規(guī)模占比0.02%。公路貨運(yùn)是我國最主要的運(yùn)輸方式，商用車作為公路貨運(yùn)物的載體，發(fā)揮著重要的作用。2016年至2021年1月 我國各類運(yùn)輸規(guī)模占比14.68%14.12%13.81%13.99%16.43%15.74%7.69%7.82%7.95%8.08%9.62%9.83%77.62%78.04%78.22%77.91%73.9

56、3%74.41%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年1月公路鐵路水路民航資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國適齡勞動人口逐年下降，貨車駕駛員缺口明顯。我國16-59歲勞動人口在2013年至2019年7年內(nèi)減少了2300萬。2019年6月，央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，國內(nèi)目前貨車駕駛員缺口達(dá)到1000萬。歐美也面臨同樣的挑戰(zhàn)，歐洲目前有15萬個(gè)空缺的貨車駕駛員職位，美國為5萬個(gè)（2017年），日本也將面臨24萬貨車駕駛員的短缺（2027年）。2013年至2019年我國勞動年齡(16-59歲)人口數(shù)量(萬人)單位：萬925009200

57、09150091000905009000089500890008850091584910969074790199897298964091954880002013201420152016201720182019細(xì)分場景分析2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，創(chuàng)業(yè)邦研究中心貨車司機(jī)新生力量不足，老齡化現(xiàn)象加速。根據(jù)中物聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)來看，我國26-35歲貨車司機(jī)從2015年的56%快速下降到2020年的24.1%，而36-45歲、46-55 歲貨車司機(jī)分別從29%、5 %上升至48.7%和25.8%，2020年僅有1.4%的從業(yè)者在25歲以下。同時(shí)，美國司機(jī)老齡化問題同樣嚴(yán)重，

58、卡車司機(jī)平均年齡約55歲，54%的卡車司機(jī)年齡在45歲以上。2015年、2017年、2020年我國貨車司機(jī)年齡分布情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%5%19.41%19.41%29%48.90%48.90%56%29.80%1.89%24.10%1.40%10%2015年2017年2020年15歲以下26-35歲36-45歲46-55歲資料來源：中物聯(lián)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心貨車安全風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重，不當(dāng)駕駛行為、設(shè)備盲區(qū)是主要原因。2016年我國貨運(yùn)車輛在機(jī)動車中占比只有12%，卻制造了48%的事故死亡數(shù)。根據(jù)普華永道、G7與中國交通報(bào)社聯(lián)合發(fā)布的中國公路貨運(yùn)行業(yè)智慧安全

59、白皮書數(shù)據(jù)顯示，我國公路貨運(yùn)企業(yè)平均每年的事故保險(xiǎn)賠付額約為3萬元/車，嚴(yán)重事故一次性損失則高達(dá)幾十萬元。此外，平均每輛卡車單次事故將造成67天停運(yùn)，帶來平均約3.5萬元/次的收入損失。公路貨運(yùn)事故中來自司機(jī)的因素占總因素的37%，其中，包括超速、過快轉(zhuǎn)彎、超車等激進(jìn)駕駛行為占比達(dá)到80%以上，疲勞駕駛導(dǎo)致的事故占比為15%；來自設(shè)備盲區(qū)的因素占比為35%，主要為右側(cè)盲區(qū)（占比42%）和倒車盲區(qū)（占比32%）。司機(jī)不當(dāng)駕駛和設(shè)備盲區(qū)共占72%，是導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生最核心的兩個(gè)因素?？ㄜ囀鹿蕷w因37351594司機(jī)因素裝備因素環(huán)境因素突發(fā)因素其他2022 年商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場景分析資

60、料來源：G7，普華永道，創(chuàng)業(yè)邦研究中心人力和油耗兩方面降本增效顯著L3及以上自動駕駛在高速道路上的應(yīng)用，可將單車司機(jī)人數(shù)由2名減少到1名，讓卡車司機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)檠哼\(yùn)員，駕駛員更多是在城郊道路駕駛或者處理緊急情況，節(jié)省15萬/年/車人力開支。L4級別自動駕駛有望替代2名司機(jī)，平均節(jié)省30萬/年/車人力開支。并且自動駕駛能夠突破人工駕駛的8h時(shí)間限制，除了加油和例行維護(hù)時(shí)間，理論上可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷運(yùn)輸。自動駕駛落地成效自動駕駛營運(yùn)效率提升類型L3 級自動駕駛L4 級自動駕駛減少人員1名2名 節(jié)油算法90%-95%節(jié)省成本15 萬/年/車30萬/年/車 營運(yùn)時(shí)間油耗油耗油耗常規(guī)方式8h100%100