1、凌云光技術(shù)股份以自籌資金預(yù)先投入募投工程的鑒證報(bào)告一、以自籌資金預(yù)先投入募投工程的鑒證報(bào)告第12頁(yè)二、以自籌資金預(yù)先投入募投工程及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明第3-5頁(yè)關(guān)于凌云光技術(shù)股份以自籌資金預(yù)先投入募投工程的鑒證報(bào)告天健審（2022） 6-408號(hào)凌云光技術(shù)股份全體股東：我們鑒證了后附的凌云光技術(shù)股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)凌云光公司）管理層 編制 的以自籌資金預(yù)先投入募投工程及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定本鑒證報(bào)告僅供凌云光公司為以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)日的自籌 資金之 日的使用，不得用作任何其他目的。二、管理層的責(zé)任凌云光公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料

2、，按照上海證券交 易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（上證發(fā)（2022） 14號(hào)）及 相關(guān)格式指引的要求編制以自籌資金預(yù)先投入募投工程及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明, 并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)凌云光公司管理層編制的上述說(shuō)明獨(dú)立 地提出鑒證結(jié)論。四、工作概述我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)那么的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師第1頁(yè)共5頁(yè)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)那么要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取 合理保證。在鑒證過(guò)程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們

3、 相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的基礎(chǔ)。五、鑒證結(jié)論我們認(rèn)為，凌云光公司管理層編制的以自籌資金預(yù)先投入募投工程及支付 發(fā)行 費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明符合上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范 運(yùn)作（上證發(fā)（2022） 14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了凌云光公司以自 籌資金預(yù)先投入募投工程的實(shí)際情況。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：二。二二年八月五日第2頁(yè)共5頁(yè)凌云以自籌資金預(yù)先投付復(fù)祥費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明根據(jù)上海證券交易所印發(fā)的上海T市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（上證發(fā)（2022） 14號(hào)）及相關(guān)格W的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入募投工程的具體情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下。_

4、、募集資金基本情況根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于同意凌云光技術(shù)股份首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的 批復(fù)（證監(jiān)許可（2022） 719號(hào)），本公司由主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融股份采用包銷(xiāo)方 式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票9, 000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民 幣21. 93 元，共計(jì)募集資金1, 973, 700, 000. 00元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用126, 272, 207. 55元后的募 集資金為1, 847, 427, 792. 45元，已由主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融股份于2022年6月29 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露等 與發(fā)行權(quán)益性證券直

5、接相關(guān)的新增外部費(fèi)用42, 144, 504. 43元后，公司本次募 集資金凈額為 1,805, 283, 288. 02元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并 由其出具驗(yàn)資報(bào)告（天健驗(yàn)（2022） 6-39號(hào)）。二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資工程情況本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)披露的募集資金工程及募集資金使 用計(jì)劃如下：第3頁(yè)共5頁(yè)稱(chēng)總投資額募集資金投 資額工程建設(shè)費(fèi)用軟硬件設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用預(yù)備費(fèi)鋪底流動(dòng)資金科技與開(kāi)展儲(chǔ) 備資金注2項(xiàng)匚智能 &地120, 278. 3260, 000. 0062, 920. 0017, 185. 001

6、3, 178. 501,865. 6725, 129. 15吳22匚智能 呼臺(tái)29, 381. 1329, 000. 0010, 680. 6118, 124. 42576. 10注蘭與計(jì) 瀕目21,267.9321,000. 007, 993. 1512, 857. 75417. 03京斗2足儲(chǔ)40, 000. 0040, 000. 0040, 000. 00210, 927. 38150, 000. 0062, 920. 0035, 858. 7644, 160. 672, 858. 8025, 129. 1540, 000. 001本項(xiàng)目經(jīng)北京市海淀區(qū)開(kāi)展和改革委員會(huì)確認(rèn)，不屬于固定資產(chǎn)

7、才殳資工程，無(wú)需辦理內(nèi)資企4投資工程備案手續(xù)注2未來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)能提升以及持續(xù)性的技術(shù)研發(fā)，公司對(duì)營(yíng)運(yùn) 資金的需求進(jìn)一步上升，因此公司擬利用募集資金中的40, 000. 00萬(wàn)元作為科技與開(kāi)展儲(chǔ) 備資金三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資工程情況截至2022年6月-0日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資工程的實(shí)際投資金額 為158, 874, 332. 35元,具體情況如下：金額單位：人民幣萬(wàn)元注該合計(jì)數(shù)與各單項(xiàng)數(shù)據(jù)之和在尾數(shù)上存在差異，系數(shù)字折算萬(wàn)元時(shí)四舍五入所致目名稱(chēng)總投資額自籌資金實(shí)際投入金額占1 t工程建設(shè)費(fèi)用軟硬件設(shè)備 購(gòu)置費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用預(yù)備費(fèi)鋪底流 動(dòng)資金科技與開(kāi)展儲(chǔ) 備資金合計(jì)工智能太 基地120, 278. 321, 185.36253. 992, 895.26330. 314, 664. 92工智能算 件平臺(tái)研29, 381. 13446. 234, 627. 48542. 305, 616.01學(xué)與計(jì)算 發(fā)工程21,267. 93296. 184, 893.30417. 035, 606. 51開(kāi)展儲(chǔ)40, 000. 00,十210, 927. 381, 185. 36996. 4012, 416. 041,289. 6415, 887. 43 注四、自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用情況截