1、鞋服行業(yè)調(diào)查 永久的朝陽行業(yè)獵頭部 鄭麗翩2021年10月9日鞋服行業(yè)資深人才評價2001-2010年服裝產(chǎn)量統(tǒng)計時間服裝(萬件)本月止累計本月止累計同比增長(%)2001年1-12月777,614.5413.192002年1-12月877,245.708.532003年1-12月984,289.6013.762004年1-12月1,183,266.1415.052005年1-12月1,479,835.5716.842006年1-12月1,700,190.8511.862007年1-12月2,027,831.4215.042008年1-12月2,065,172.534.82009年1-12月2

2、,375,012.926.942010年1-7月1,503,945.8617.242021年服裝出口額統(tǒng)計表服裝產(chǎn)量總體繼續(xù)向上，07、08年度增幅較小，10年增幅明顯，服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟回暖服裝企業(yè)出口呈下降趨勢，國際環(huán)境不容樂觀國際、國內(nèi)環(huán)境促使服裝企業(yè)加大內(nèi)銷投入服裝行業(yè)經(jīng)濟情勢一.我國鞋服行業(yè)的背景簡介我國鞋服消費情況較為完好的工業(yè)體系，種類齊全，消費制造已到達國際先進程度。(據(jù)中國服裝協(xié)會調(diào)查)服裝企業(yè)496萬家，從業(yè)人員410萬人。服裝產(chǎn)量過億件的有14個地域：廣東、浙江、江蘇、福建、山東、上海、遼寧、河北、湖北、廣西、天津、北京、四川、安徽。這14個地域的服裝產(chǎn)量占中國服裝總產(chǎn)量的96

3、，是我國服裝主產(chǎn)區(qū)。 Source: 二. 中國服裝市場的根本特點 我國服裝業(yè)的增長方式是粗放型的，在世界第一桂冠之下，隱藏著“高投入，低效益的行業(yè)姿態(tài)。1993年單件服裝出口創(chuàng)匯32美圓，1995年單件服裝出口創(chuàng)匯365美圓，扣除原資料和勞動力本錢，利潤越來越小。70年代出口服裝利潤為78；80年代降至5。目前最好的企業(yè)為20，多數(shù)企業(yè)已無利可圖。法國、意大利的服裝行業(yè)走的是創(chuàng)新型、設(shè)計型道路，賺取的是附加值和超額利潤。 2.勞動力本錢低廉的優(yōu)勢顯著 美國Werner國際咨詢研討所 提供的2000年國際紡織服裝業(yè)每小時美圓工資數(shù)據(jù)顯示，我國紡織服裝業(yè)每小時工資為0.69美圓，排名世界第48位

4、。分別相當于日本的1/37,美國的1/20,韓國的1/8。比泰國、馬來西亞等開展中國家低40左右，但比印度、巴基斯坦高20左右。日本、美國等興隆國家的勞動消費率要遠遠高于我國，使我國的勞動力低廉的優(yōu)勢有所減弱；但相對于大多數(shù)開展中國家，我國的勞動力具有紀律性強、任務(wù)質(zhì)量和效率高的特點，素質(zhì)明顯高于他們。入世后，中國的勞動力資源將加速國際化，高素質(zhì)低本錢勞動力優(yōu)勢，是中國成為世界服裝加工廠的最重要的條件。 在品牌的宣傳上方式雷同，缺乏新意，對品牌的特殊賣點強調(diào)缺乏。 缺乏對品牌的正確定位，盲目進展品牌擴張，二線品牌走不穩(wěn)二線。3 大部分企業(yè)并未未真正認識到品牌的內(nèi)涵，在國內(nèi)的高端市場競爭力不強；

5、在國際市場上，缺乏世界級的知名品牌。 4 我國服裝消費曾經(jīng)開場崇尚個性。穿著趨向休閑化、多樣化、個性化、時裝化和品牌化。 5 服裝產(chǎn)業(yè)得到各主產(chǎn)區(qū)政府的注重，開展環(huán)境不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集聚地和大量服裝園區(qū)的構(gòu)成和開展，在行業(yè)中構(gòu)成新的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃. 6 國外中高檔服裝消費才干大舉向我國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)品牌服裝面臨新的挑戰(zhàn)。 全新的業(yè)態(tài)如大買家、大賣場的國際品牌連銷商場，集購物、文娛多種功能的大型購物中心，“業(yè)態(tài)商店，男士、女士服裝用品專賣店以及量體裁衣的訂制服裝店等。商業(yè)前沿的變化，牽動服裝消費企業(yè)調(diào)整運營格局，一些服裝企業(yè)已融入新型業(yè)態(tài)的銷售網(wǎng)絡(luò)之中，經(jīng)過新渠道把企業(yè)產(chǎn)品推向市場。還有一個特點是爭先代理國

6、際品牌，主要是消費中高檔服裝的企業(yè)。部分服裝企業(yè)為了拓寬和開發(fā)國內(nèi)的中高檔服裝市場，逐漸將運營中心轉(zhuǎn)向代理國外品牌，或是與國際一流的品牌公司協(xié)作，實施國際品牌多元化戰(zhàn)略，使本人擁有假設(shè)干個不同風格和市場定位的品牌，以期快速擴展市場占有率，奠定根底后再轉(zhuǎn)向自創(chuàng)品牌的開展。 7 新型商業(yè)方式，促進我國服裝產(chǎn)業(yè)改動運營方式 中國是世界服裝業(yè)制造本錢的洼地，又是全球最大的服裝消費市場，均吸引著眾多國際知名品牌將消費基地遷移中國。國外品牌采用合資、收買、嫁接等各種方式在我國長江三角洲和珠江三角洲與國內(nèi)服裝企業(yè)共同建立起配套的產(chǎn)業(yè)鏈，面向國內(nèi)外市場消費和銷售。我國出口總量中的比重，也在不斷擴展國外品牌在中

7、國市場的占有率。目前在國內(nèi)市場上銷售的國外品牌服裝日見增長，其大多就是在我國加工消費的，無疑是對國內(nèi)品牌服裝的挑戰(zhàn)。8 入世為我國服裝行業(yè)發(fā)明大量商機 年是我國參與世貿(mào)組織后的第一年，服裝行業(yè)消費、出口全面增長，服裝消費國際化程度明顯提高。我國服裝及附件進出口總金額為億美圓，貿(mào)易順差億美圓。全年服裝及穿著附件出口億美圓，服裝出口金額占紡織品出口總額的，占我國出口貿(mào)易總額的。據(jù)世界銀行預(yù)測，參與WTO后的10年內(nèi)，中國服裝消費添加將超越2.5倍；產(chǎn)品出口將添加3.75倍；在世界服裝市場的份額將占到近50。 back服裝鞋帽企業(yè)類型接單消費型品牌運作型商貿(mào)型按照訂單消費，關(guān)注按時交貨和平安買賣；特

8、點庫存風險小，市場自動性弱。訂單不平衡呵斥消費管理困難市場預(yù)測定位產(chǎn)品，市場自動性強，消費平衡，消費管理輕松。市場不確定性呵斥高庫存風險，關(guān)注設(shè)計、商品及銷售管理品牌代理商，憑仗對消費趨勢及市場預(yù)測選購貨品，訂貨環(huán)節(jié)被動，市場不確定性呵斥庫存風險根據(jù)服裝鞋帽企業(yè)的產(chǎn)品構(gòu)造和消費方式OEM消費廠商、代工廠連鎖運營，設(shè)立銷售總公司、營銷大區(qū)、分子公司、辦事處、直營專賣店、特許加盟店、代理商、經(jīng)銷商、商場專柜區(qū)域性連鎖運營，商場專柜三、鞋服行業(yè)企業(yè)分類品牌型鞋服企業(yè)一【注】單組織企業(yè)即：公司品牌鞋服企業(yè)二【注】多組織企業(yè)即：集團公司 貼牌型服裝企業(yè)一【注】貼牌型企業(yè)構(gòu)造比較簡單，與消費相關(guān)的部門直接

9、由廠長一致管理。貼牌型企業(yè)二【注】多工廠方式四、鞋服企業(yè)典型渠道方式服裝企業(yè)自營專賣店加盟專賣店商場/超市專柜消費者兩級渠道服裝企業(yè)地域分公司辦事處自營專賣店加盟專賣店商場/超市專柜消費者三級渠道1服裝企業(yè)地域經(jīng)銷商代理商加盟專賣店商場/超市專柜消費者三級渠道2供應(yīng)方式鞋服行業(yè)兩種供應(yīng)方式訂單統(tǒng)籌型供應(yīng)鏈訂單呼應(yīng)型供應(yīng)鏈少款多量款式少變延續(xù)性消費批量化消費多款少量款式多變季節(jié)性個性化鞋服品牌法那么20法那么:20個款占到70%的銷售。這也就是二八景象 三四三分析:周銷售前30%暢銷款，中間40%為普銷款四兩千斤原理:暢銷貨品優(yōu)先給暢銷店鋪五適原那么:適當款式的貨品，以適當?shù)臄?shù)量，在適當?shù)姆咒N渠

10、道，以適當?shù)膬r錢，銷售給適當?shù)娜宋?、行業(yè)相關(guān)知識終端銷售規(guī)律新貨以正價7折以上銷售6周PS：2-4周原價 3-6周8折 5-8周5-7折 季末5折以下每年的七月一月減價銷售PS：今年的5折 去年的4折 前年的3折每年的八月二月清倉處置PS：換季清倉，總部以零售價的3-6折回收每年的九月三月推出新貨PS：普通而言，北方換季比南方早服裝行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個為什么天天看著銷售排行榜、庫存數(shù)補貨配貨，補來了暢銷款卻還是變成滯銷貨；明明銷量很大的產(chǎn)品，向工廠追單后卻成了積壓產(chǎn)品隨著管理軟件在服裝企業(yè)中的普及，企業(yè)獲取了大量數(shù)據(jù)。面對這些數(shù)據(jù)，企業(yè)經(jīng)常是只做了簡單粗糙的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，但結(jié)果

11、經(jīng)常是事與愿違。 ERP系統(tǒng)具備的數(shù)據(jù)分析體系，協(xié)助用戶更加合理的分配資源，提升銷售業(yè)績，降低庫存風險。在服裝行業(yè)的零售數(shù)據(jù)分析體系中的七個重要分析指數(shù)，就像七種武器，劃破迷霧讓他發(fā)現(xiàn)深藏于數(shù)據(jù)中的：服裝行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個武器一：上市天數(shù)服飾行業(yè)立足時髦前沿，服飾產(chǎn)品的流行性、季節(jié)性，要求我們時辰關(guān)注零售終端市場。上市天數(shù)是我們評價產(chǎn)品銷量的重要目的。試想兩款銷量一樣的產(chǎn)品，其上市天數(shù)相差一月有余，當我們對比銷售數(shù)據(jù)的時候，上市天數(shù)少的銷售情況會更好；在思索補貨時，一定要參照上市天數(shù)，上市天數(shù)少的優(yōu)先補貨。上市天數(shù)分析協(xié)助客戶細化商品銷售分析，綜合評價銷售情況。 服裝行業(yè)

12、企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個武器二：庫銷比庫銷比是反映存貨合理性的重要目的，將存貨和銷售才干進展對比。其計算公式為：庫銷比=期初庫存吊牌額+期末庫存吊牌額/2/本期銷售吊牌額。運用庫銷比這個目的，我們可以評價貨品的銷售才干和存貨數(shù)量的匹配程度，庫銷比過大的貨品，成為滯銷貨的危險性偏高，假設(shè)此時庫存數(shù)量也偏大，且上市天數(shù)也較大，就需求建議管理部門提早對貨品進展處置。服裝行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個武器三：售磬率售罄率是銷售數(shù)量占總進貨數(shù)的比例。這個目的在一定程度上反映了銷售速度。當貨品銷量偏低時，利用售磬率再配合庫銷比指數(shù)，我們就可以判別出是貨品銷量小是由于缺貨還是產(chǎn)品真的滯

13、銷。 服裝行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個武器四：平均銷售折扣平均銷售折扣反映的是貨品銷售的形狀。利用這個指數(shù)可以很容易地判別出貨品的銷售是在正價時段完成，還是促銷折扣期間實現(xiàn)的。而且經(jīng)過這個目的各個零售終端店鋪的銷售才干也可以一目了然。服裝行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個武器五：可維持天數(shù)可維持天數(shù)反映的是當前庫存數(shù)參照銷售進度計算，還可以銷售多少天。針對服飾產(chǎn)品的季節(jié)性、流行性，麗晶在定義這個目的時沒有采用平均銷量來計算，而是用最近兩周的銷量進展分析，這是這個目的的關(guān)鍵所在，經(jīng)過這種分析方式大大提高了分析結(jié)果的合理性。結(jié)合可維持天數(shù)，我們可以計算出相對合理的貨品補充量。服裝

14、行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個武器六: 補貨滿足度由于貨品補貨缺乏影響店鋪銷售會呵斥對店鋪銷售才干的低估。補貨滿足度就是對低估部分的補充目的，是管理層在綜合分貨時要綜合思索的重要要素。當我們評價店鋪的銷售才干時應(yīng)該將該店鋪補貨未滿足的部分補充思索。例如，某款貨品的銷量下降了，我們不能簡單認定是貨品的銷售才干在下降，此時應(yīng)該檢查補貨滿足度，假設(shè)是補貨沒有發(fā)到店鋪影響了銷售，就闡明不是貨品的銷售才干有問題，而是存貨不能滿足銷售。服裝行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個武器七：利潤率利潤率是向管理層反映貨品的利潤情況的重要目的。利用這個目的，可以協(xié)助決策者判別那些貨品是掙錢的那些是賠錢

15、的。 服裝行業(yè)企業(yè)對于零售數(shù)據(jù)通常關(guān)注的目的有7個簡單傳統(tǒng)的銷售排行加庫存量分析方式曾經(jīng)不能應(yīng)對如今的市場競爭，只需經(jīng)過科學(xué)的分析體系，才干準確統(tǒng)計，細化分析結(jié)果，協(xié)助管理者全面準確的實現(xiàn)對企業(yè)的把握，在市場競爭中立于不敗之地。 六、中國服裝品牌排名排名公司名稱建立時間總部地點經(jīng)營領(lǐng)域主要品牌1彬彬1992年浙江省以西服為主，兼有襯衫、休閑服等杉杉、FIRS、梵尚2波司登1975年江蘇省羽絨服、男裝波司登、雪中飛、康博、冰潔、雙羽和上羽3紅豆1957年江蘇省男裝、女裝、皮具、家紡等紅豆4羅蒙1984年浙江省中高檔西服及系列服裝為主羅蒙（男裝）、ROMON（女裝）、LUOGUAN（羅冠）、XLM

16、S5報喜鳥1996年浙江省在商務(wù)系列的基礎(chǔ)上，推出經(jīng)典系列、時尚系列、運動系列、以及女裝系列報喜鳥（SAINT ANGELO）、寶鳥（BONO）、代理卡爾博諾（CARL BONO）中國服裝品牌排名排名公司名稱建立時間總部地點經(jīng)營領(lǐng)域主要品牌6雅戈爾1979年浙江省西服、襯衫、西褲、茄克和領(lǐng)帶Mayor &Youngor 、Youngor CEO 、GY、HARTMARX、漢麻世家7鄂爾多斯1979年內(nèi)蒙古自治區(qū)羊絨制品、羊毛衫、男裝、女裝、內(nèi)衣、皮草、羽絨、家紡等鄂爾多斯8莊吉1996年浙江省主導(dǎo)高檔男裝、同時經(jīng)營女裝、休閑裝、襯衫、領(lǐng)帶、皮鞋等JUDGER莊吉9牧羊偉業(yè)2002年香港商務(wù)時尚

17、男裝牧羊偉業(yè)10柒牌1979年福建省西服、茄克衫、西褲、休閑褲、襯衫、T恤、毛衫、皮具、皮鞋柒牌、柒牌中華立領(lǐng)、柒牌犀牛褶男褲 國際品牌品牌國家主要消費群成立時間風格簡介Vero moda丹麥成熟、時尚的都市女性1972年時尚VERO MOD來自丹麥的著名歐洲時裝品牌，秉承一貫簡約的設(shè)計風格，帶來一股濃濃的北歐風情。其專為成熟時尚的女性設(shè)計，她們的著裝風格典雅、性感ONLY丹麥成熟、時尚的都市女性1972年特立獨行、個性突出來自歐洲的設(shè)計感強、個性突出，大膽而獨立的都市女孩通過服飾表現(xiàn)特例獨行的自我。設(shè)計師遍布巴黎、米蘭、倫敦和哥本哈根等時尚發(fā)源地，總是站在世界潮流的前沿，時刻為大都市年輕人營造超級時尚。國際品牌E-land韓國青少年學(xué)生1980年美國學(xué)院派E-LAND是韓國衣戀公司的第一品牌，它以20歲以上年輕男女為訴求對象，受美國傳統(tǒng)和50、60年代流行影響，使用彩條和格子的混合來表現(xiàn)大學(xué)校園外的穿著，追求美國大學(xué)校園的休閑運動著裝風格，充分展現(xiàn)出當代青年活潑、運動、健康的精神面貌。Addidas德國各個年齡段熱愛運動的人1948年運動在運動品牌中，ADDI一直代表著一種特別的地位象征，在奧林匹克上大放異彩。服飾均寬大、輕便，便于運動。ADDI的主要產(chǎn)業(yè)是運功鞋，支持度是沒有一家廠家能比擬的。Nike美國各個年齡段