1、白皮書(shū)內(nèi)容目錄執(zhí)行總結(jié)4第一章：醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及其對(duì)XR技術(shù)的需求6第二章：XR醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì) 13第三章：XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 18第四章：XR醫(yī)療未來(lái)產(chǎn)業(yè)生態(tài) 23第五章：未來(lái)展望25執(zhí)行總結(jié) 醫(yī)療健康事業(yè)面臨著人口老齡化、醫(yī)療資源短缺且分布不平衡、醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快等挑戰(zhàn)，民眾對(duì)于醫(yī)療健康服務(wù)的需求在未來(lái)仍將長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)此挑戰(zhàn)，當(dāng)前中國(guó)和許多國(guó)家都在充分利用新興技術(shù)以提高醫(yī)療健康服務(wù)能力。擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR Extended Reality）能應(yīng)用于醫(yī)療教學(xué)和培訓(xùn)、疾病診斷與治療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等多種場(chǎng)景，正在發(fā)展成為提高醫(yī)療健康服務(wù)能力的關(guān)鍵技術(shù)之一，

2、發(fā)展?jié)摿薮蟆?jù)IDC調(diào)查和預(yù)測(cè)，XR醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到17.0億美元，2018到 2022年的市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為105.6%。在已經(jīng)部署XR系統(tǒng)的科室中，有30%比例的醫(yī)生逐漸養(yǎng)成了使用XR的習(xí)慣，其日常病例中使用X R 的頻率接近5 0 %， 使用頻率仍在上升。隨著更多的實(shí)踐應(yīng)用，XR醫(yī)療正獲得醫(yī)生和患者的認(rèn)可和肯定。基于云技術(shù)的XR（Cloud XR）成為未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。Cloud XR將數(shù)字內(nèi)容、計(jì)算和渲染功能放到云端，終端側(cè)只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的畫(huà)面顯示和動(dòng)作捕捉。XR 終端實(shí)現(xiàn)輕量化、無(wú)繩化，佩戴舒適，能支持在室內(nèi)外各種醫(yī)療場(chǎng)景中使用。圖1 Cloud XR云平臺(tái)運(yùn)行體系醫(yī)療

3、云XR XR來(lái)源：華為iLab 電信運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展Cloud XR醫(yī)療中有著先天的優(yōu)勢(shì)，憑借其強(qiáng)大的云網(wǎng)資源，能為用戶提供最佳Cloud XR醫(yī)療體驗(yàn)；同時(shí)能依托其突出的運(yùn)營(yíng)能力和社會(huì)公信力，提供Cloud XR平臺(tái)，作為樞紐整合XR醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)中各類廠商（包括設(shè)備供應(yīng)商、內(nèi)容制作商、渠道及集成商以及行業(yè)用戶），彌合生態(tài)斷點(diǎn)，聚合產(chǎn)業(yè)力量，推動(dòng)XR醫(yī)療的發(fā)展。?？崎T(mén)診圖2 XR醫(yī)療技術(shù)發(fā)展演化生態(tài)圖基層醫(yī)院醫(yī)院/教學(xué)醫(yī)院醫(yī)學(xué)院健康管理/居家護(hù)理設(shè)備采購(gòu)5G高速寬帶/專線內(nèi)容采購(gòu)運(yùn)營(yíng)商/集成商/渠道 設(shè)備供應(yīng)商內(nèi)容制作商設(shè)XR備顯廠示商設(shè)XR備操?gòu)S作商XR軟件廠商來(lái)源: IDC, 2019 電信運(yùn)

4、營(yíng)商將利用Cloud XR醫(yī)療平臺(tái)，面向全國(guó)以及全球的醫(yī)學(xué)院和醫(yī)院等機(jī)構(gòu)提供教育培訓(xùn)、疾病診斷和治療等服務(wù)，也將會(huì)面向康復(fù)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以及家庭提供康復(fù)和健康管理服務(wù)，提高醫(yī)療健康服務(wù)能力。Cloud XR將會(huì)融入和豐富全聯(lián)接醫(yī)療，支持“健康中國(guó)”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)以及促進(jìn)全球民眾健康水平提升。第及 一其 章對(duì) ：X醫(yī)R 技療術(shù)健的康需行求業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 醫(yī)療健康服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，而醫(yī)療資源供給面臨短缺中國(guó)醫(yī)療健康事業(yè)面臨著人口老齡化、醫(yī)療資源不平衡、醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快等挑戰(zhàn)，民眾對(duì)于醫(yī)療健康服務(wù)的需求在未來(lái)仍將長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)；而受到各種資源的限制，醫(yī)療服務(wù)供給能力難以與需求同步增長(zhǎng)，醫(yī)療資源處于短缺狀態(tài)。

5、全球范圍內(nèi)許多國(guó)家在醫(yī)療健康服務(wù)領(lǐng)域也面臨與中國(guó)類似的挑戰(zhàn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及民眾生活水平的提升，人們對(duì)于健康水平的需求日益增長(zhǎng)，同時(shí)隨著老齡化的到來(lái)， 醫(yī)療服務(wù)的需求大量增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2018年底，中國(guó)老年人口（60歲以上） 高達(dá)2.49億人，占全國(guó)總?cè)丝诘?7.9%，預(yù)計(jì)到2030中國(guó)60歲以上人口將占總?cè)丝诘?0%，老齡化的健康醫(yī)療服務(wù)和保健問(wèn)題將成為中國(guó)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重大挑戰(zhàn)。據(jù)世界衛(wèi)生組織估計(jì)，全球范圍內(nèi)對(duì)于醫(yī)護(hù)工作者需求的缺口預(yù)計(jì)將在2030年超過(guò)1,400萬(wàn)。中國(guó)的圖3 中國(guó)60歲以上人口占比趨勢(shì)30%17.9%17.3%中小城市和鄉(xiāng)村地區(qū)醫(yī)護(hù)人員、醫(yī)療培訓(xùn)

6、的技術(shù)和設(shè)備缺乏的現(xiàn)象也普遍存在，尤其是具有一定專業(yè)技能的醫(yī)護(hù)人員非常缺乏，培訓(xùn)醫(yī)護(hù)人才的需求長(zhǎng)期存在。201720182030來(lái)源:中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新技術(shù)應(yīng)用是提高醫(yī)療資源供給能力從而應(yīng)對(duì)醫(yī)療健康服務(wù)需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵途徑當(dāng)今社會(huì)新興技術(shù)快速發(fā)展，已經(jīng)在醫(yī)療健康領(lǐng)域展開(kāi)了積極的應(yīng)用，包括擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)技術(shù)（XR）、機(jī)器人、人工智能等在內(nèi)的新技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用在疾病預(yù)防、診斷、手術(shù)、護(hù)理以及醫(yī)療教育和培訓(xùn)等領(lǐng)域，這些新技術(shù)在提高醫(yī)療服務(wù)能力方面展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。中?guó)政府一直把醫(yī)療和健康事業(yè)發(fā)展作為重點(diǎn)工作，非常重視新技術(shù)的應(yīng)用。2017年3月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布“十三五”全國(guó)人口健康信息化發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)信息化在

7、創(chuàng)新健康醫(yī)療中的作用。中國(guó)的許多醫(yī)院正在采用或者正在計(jì)劃采用云計(jì)算、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)、人工智能、機(jī)器人等技術(shù)，增加醫(yī)療服務(wù)的供給能力，提高診療水平，推動(dòng)中國(guó)醫(yī)療健康事業(yè)的發(fā)展。新技術(shù)應(yīng)用所驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療健康服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在全球范圍內(nèi)展開(kāi)，根據(jù)IDC的研究報(bào)告（IDC#US43117617, Health- care Digital Transformation: A Way for U.S. Healthcare to Think Digital and Get Digital Done, 2017年10月），到2017年美國(guó)已經(jīng)有60.7%的醫(yī)療健康服務(wù)組織開(kāi)始做數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以提升醫(yī)療服務(wù)能力，應(yīng)對(duì)

8、醫(yī)療健康服務(wù)需求增長(zhǎng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。XR醫(yī)療技術(shù)正發(fā)展成為應(yīng)對(duì)醫(yī)療健康需求的關(guān)鍵技術(shù)之一擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)技術(shù)（XR Extended Reality）利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)形成圖像、聲音、觸動(dòng)等信號(hào)，使人獲得模擬的或增強(qiáng)性的視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)以及身體等感知，實(shí)現(xiàn)完全沉浸的或被增強(qiáng)的情境，豐富人們的工作和生活。XR包含了虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、混合現(xiàn)實(shí)（MR）等技術(shù)。圖4 XR技術(shù)及頭顯設(shè)備概覽增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)混合現(xiàn)實(shí)虛擬現(xiàn)實(shí)半在透現(xiàn)明實(shí)顯對(duì)示象上疊加數(shù)字內(nèi)容并現(xiàn)能實(shí)動(dòng)與態(tài)數(shù)互字動(dòng)對(duì)象同時(shí)存在完全遮沉擋浸，只有數(shù)字內(nèi)容XR技術(shù)是提高醫(yī)療健康服務(wù)能力的有效工具，XR技術(shù)應(yīng)用可以增加醫(yī)護(hù)人才的供給、提升疾病診斷效率

9、和治療水平以及支持遠(yuǎn)程醫(yī)療開(kāi)展，在未來(lái)發(fā)展中顯示出巨大的潛力。圖5 XR醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景XR遠(yuǎn)程醫(yī)療XR醫(yī)療技術(shù)XR診療技術(shù)提升XR醫(yī)護(hù)人員教育培訓(xùn)醫(yī)疾學(xué)病影診像遠(yuǎn)遠(yuǎn)程程手手術(shù)術(shù)指及導(dǎo)遠(yuǎn)和程遠(yuǎn)病程房查巡房視指遠(yuǎn)導(dǎo)程和康輔復(fù)助分?jǐn)?術(shù)方手前案術(shù)規(guī)溝操劃通作疾精病神治類療 輔康 助復(fù) 患訓(xùn) 者練促關(guān)進(jìn)系醫(yī)管患理醫(yī)療解剖教學(xué)XR技術(shù)用于醫(yī)護(hù)人才的教育和培訓(xùn)應(yīng)用場(chǎng)景1 ：醫(yī)學(xué)解剖教學(xué)手術(shù)操作訓(xùn)練手術(shù)直播教學(xué)來(lái)源: IDC, 2019 支持等過(guò)去的醫(yī)學(xué)解剖教學(xué)存在著人體標(biāo)本數(shù)量有限、學(xué)生做解剖操作機(jī)會(huì)少的問(wèn)題。XR技術(shù)的使用，克服了標(biāo)本少的問(wèn)題，使所 有的學(xué)生都能夠有機(jī)會(huì)開(kāi)展實(shí)踐操作，并且可以反復(fù)進(jìn)行解

10、剖操作練習(xí)。2016年四川大學(xué)建立了VR解剖課實(shí)驗(yàn)室；2018年11月，臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué)與宏達(dá)電（HTC）旗下健康醫(yī)療事業(yè)部DeepQ團(tuán)隊(duì)合作成立VR解剖學(xué)教室，用來(lái)支持臨床解剖教學(xué)。傳統(tǒng)解剖圖6 實(shí)體與VR醫(yī)學(xué)解剖應(yīng)用對(duì)比VR解剖學(xué)生操練機(jī)會(huì)少解剖教學(xué)機(jī)會(huì)有限器官觀察不夠仔細(xì)應(yīng)用場(chǎng)景2 ：手術(shù)操作訓(xùn)練學(xué)生可操作解剖 學(xué)生可隨時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)深入觀察各個(gè)器官構(gòu)造來(lái)源: IDC, 2019 XR技術(shù)通過(guò)顯示、觸感、力反饋等設(shè)備，使接受培訓(xùn)的醫(yī)生沉浸在虛擬場(chǎng)景中，進(jìn)行手術(shù)操作和練習(xí)，體驗(yàn)真實(shí)的臨床手術(shù)過(guò)程。支持醫(yī)生反復(fù)操作練習(xí)，練習(xí)中可以承受操作失誤。這種場(chǎng)景可以進(jìn)行術(shù)前規(guī)劃和術(shù)中操作的模擬，提高醫(yī)生診斷病

11、情和制定治療方案的能力，同時(shí)能夠大幅降低傳統(tǒng)培訓(xùn)中的器材、標(biāo)本等成本。北京大學(xué)首鋼醫(yī)院的吳階平泌尿外科醫(yī)學(xué)中心、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院臨床技能中心都安裝了XR醫(yī)學(xué)手術(shù)模擬訓(xùn)練設(shè)備，供醫(yī)生培訓(xùn)和練習(xí)。模擬道具手術(shù)訓(xùn)練圖7 模擬道具與實(shí)訓(xùn)練應(yīng)用對(duì)比實(shí)景模擬手術(shù)訓(xùn)練景模擬手術(shù)手術(shù)道具逼真度欠缺僅能通過(guò)假想進(jìn)行術(shù)前規(guī)劃僅能針對(duì)道具進(jìn)行手術(shù)模擬畫(huà)面采用真是手術(shù)場(chǎng)景； 可模擬術(shù)前規(guī)劃和術(shù)中操作；通進(jìn)過(guò)行觸手感術(shù)設(shè)訓(xùn)備練和沉浸式VR設(shè)備可以真實(shí)地 來(lái)源: IDC, 2019 應(yīng)用場(chǎng)景3 ：手術(shù)直播教學(xué)使用XR技術(shù)開(kāi)展手術(shù)直播，受培訓(xùn)的學(xué)生和醫(yī)生就能夠直觀地、全方位地看到實(shí)際的手術(shù)操作過(guò)程，其沉浸式的體

12、驗(yàn)使得受訓(xùn)醫(yī)生就像在手術(shù)現(xiàn)場(chǎng)觀察一樣，配合細(xì)節(jié)攝像機(jī)進(jìn)行局部拍攝并融合到XR場(chǎng)景中，可以清楚地看到每一步手術(shù)操作細(xì)節(jié)，從而使受訓(xùn)人員獲得手術(shù)經(jīng)歷。這種直播不僅可以在醫(yī)院觀看，也可以利用手機(jī)App 和VR設(shè)備在遠(yuǎn)程異地觀察學(xué)習(xí)。從2014年起上海中山醫(yī)院就已經(jīng)開(kāi)始利用VR技術(shù)直播肝切除、胃切除等手術(shù)操作。中山醫(yī)院的直播也邀請(qǐng)了正在進(jìn)行手術(shù)的患者家屬以及其他計(jì)劃做手術(shù)的患者參加，使患者以及家屬也能夠了解手術(shù)過(guò)程，使其更加理解和配合治療，提高治療效果。XR技術(shù)應(yīng)用支持改進(jìn)診療技術(shù)、提高診療水平應(yīng)用場(chǎng)景1 ：醫(yī)學(xué)影像的分析和疾病診斷隨著三維醫(yī)學(xué)影像技術(shù)的快速發(fā)展，VR渲染技術(shù)與三維成像技術(shù)相結(jié)合，為臨

13、床醫(yī)生提供了強(qiáng)大的醫(yī)學(xué)影像處理和分析能力，促進(jìn)了基于醫(yī)學(xué)影像進(jìn)行疾病診斷的準(zhǔn)確度，也提高了醫(yī)生開(kāi)展診斷工作的工作效率。目前多家醫(yī)院開(kāi)展了三維成像與VR技術(shù)相結(jié)合的醫(yī)學(xué)影像輔助診斷，例如中山大學(xué)附屬第二醫(yī)院、張家口第二醫(yī)院等。應(yīng)用場(chǎng)景2 ：手術(shù)術(shù)前規(guī)劃、手術(shù)方案溝通、手術(shù)操作支持等隨著觸感、光感等各類傳感技術(shù)與XR的結(jié)合應(yīng)用，醫(yī)生不僅能在術(shù)前、術(shù)中真實(shí)地觀測(cè)患者病灶部位，以及血管、神經(jīng)、肌 肉、軟組織等部位的影像，還能通過(guò)觸覺(jué)、手勢(shì)等對(duì)醫(yī)學(xué)影像進(jìn)行旋轉(zhuǎn)、翻動(dòng)、分層、解剖等操作，從而能獲得對(duì)病情、病灶部位或手術(shù)部位更全方位的認(rèn)知，有助于術(shù)前規(guī)劃、手術(shù)溝通、手術(shù)操作等。在醫(yī)微訊公司的支持下，張強(qiáng)醫(yī)生

14、集團(tuán)從2016年開(kāi)始使用XR技術(shù)用于靜脈曲張手術(shù)的術(shù)前規(guī)劃、手術(shù)溝通和手術(shù)操作 的實(shí)時(shí)支持。11應(yīng)用場(chǎng)景3 ：精神類疾病治療XR技術(shù)可以用來(lái)輔助恐懼癥、抑郁癥、自閉癥等精神類疾病的治療。例如在恐懼癥輔助治療中，XR通過(guò)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)和觸覺(jué)等構(gòu)造患者所恐懼的某特定情境，使患者暴露在該情境中，幫助患者逐漸地接觸、了解、適應(yīng)所恐懼的事物，從而達(dá)到治療效果。上海市精神衛(wèi)生中心已經(jīng)開(kāi)展了利用XR系統(tǒng)治療孤獨(dú)癥的嘗試。應(yīng)用場(chǎng)景4 ：輔助患者康復(fù)訓(xùn)練XR技術(shù)可以生成特定的情境，使患者沉浸在特定的情境中進(jìn)行神經(jīng)和機(jī)體 的康復(fù)。結(jié)合操作手柄或者其他觸覺(jué)的方式，使患者進(jìn)行肢體、神經(jīng)、器官等進(jìn)行有針對(duì)性的訓(xùn)練，輔助其康

15、復(fù)或者預(yù)防，例如癡呆癥預(yù)防等。溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院利用XR開(kāi)展腦卒中的康復(fù)訓(xùn)練，北京同仁醫(yī) 院利用XR技術(shù)開(kāi)展兒童弱視的恢復(fù)訓(xùn)練。其中，腦卒中患者使用XR技術(shù) 進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練已經(jīng)取得了非常好的效果。應(yīng)用場(chǎng)景5 ：醫(yī)患關(guān)系管理XR可以通過(guò)一些特定的場(chǎng)景促進(jìn)醫(yī)生和患者之間的溝通，支持患者了解疾病情況并參與治療方案的制定，從而促使患者積極參與治療過(guò)程，提高治療效果。一些醫(yī)院使用XR技術(shù)與患者進(jìn)行手術(shù)方案的和手術(shù)效果的溝通， 使患者理解手術(shù)方案，避免溝通不暢造成醫(yī)患矛盾。一些醫(yī)院在手術(shù)過(guò)程中，讓患者佩戴VR設(shè)備，使患者在輕松的心情中完成手術(shù)過(guò)程。XR促進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療效果接近實(shí)地治療應(yīng)用場(chǎng)景1 ：遠(yuǎn)程手術(shù)

16、及遠(yuǎn)程手術(shù)指導(dǎo)XR能逼真地重現(xiàn)治療現(xiàn)場(chǎng)的情形，通過(guò)全息、光場(chǎng)等技術(shù)，使身在異地的醫(yī)生也能夠“親臨”手術(shù)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行遠(yuǎn)程會(huì)診和醫(yī)療指導(dǎo)等。未來(lái)結(jié)合觸覺(jué)手 套、力反饋、遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人等，醫(yī)生還能直接進(jìn)行遠(yuǎn)程手術(shù)操作，這使得優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源在治療業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)共享，緩解了醫(yī)療資源不平衡的問(wèn)題。應(yīng)用場(chǎng)景2 ：遠(yuǎn)程康復(fù)指導(dǎo)和輔助通過(guò)XR技術(shù)，患者既可以在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，也可以在自己家中開(kāi)展康復(fù)訓(xùn)練， 而醫(yī)生能使用XR對(duì)患者進(jìn)行遠(yuǎn)程的監(jiān)控和指導(dǎo)，提升康復(fù)效果。應(yīng)用場(chǎng)景3 ：遠(yuǎn)程病房巡視和遠(yuǎn)程查房醫(yī)生或者護(hù)士可以利用XR系統(tǒng)在辦公室或者護(hù)士站對(duì)病房?jī)?nèi)的患者進(jìn)行 巡視，也可以在遠(yuǎn)程對(duì)查房過(guò)程中的情景進(jìn)行觀察，有助于提高治療

17、和護(hù)理質(zhì)量。XR醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展前景和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)醫(yī)生和患者都對(duì)XR醫(yī)療系統(tǒng)的應(yīng)用給予充分的認(rèn)可和肯定，根據(jù)IDC調(diào)查，在已經(jīng)部署XR系統(tǒng)的科室中，有30%比例的醫(yī)生逐漸養(yǎng)成了使用XR的習(xí)慣，其日常病例中使用XR的頻率逐漸接近50%，而且使用頻率仍在上升，每年有數(shù)千病例治療中使用VR系統(tǒng)。XR醫(yī)療技術(shù)展現(xiàn)出非常廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)IDC的市場(chǎng)研究，2018年中國(guó)AR醫(yī)療系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4200萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)204.7%。預(yù)計(jì)AR技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用將在5年內(nèi)保持高速增長(zhǎng)，于2022年AR醫(yī)療系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到12.9億美元；2018年中國(guó)VR醫(yī)療系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5200萬(wàn)美元，同比去年同期增長(zhǎng)

18、206.8%，預(yù)計(jì)2018至2022年該市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到66.9%，在2022年VR醫(yī)療系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4.1億美元。AR和VR醫(yī)療系統(tǒng)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)圖如下所示。（圖百8萬(wàn)中美國(guó)元A ）R，醫(yī)2療0 1系8 -統(tǒng)2 0市2場(chǎng)2規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)$1,294.2（圖百9萬(wàn)中美國(guó)元V ）R，醫(yī)2療0 1系8 -統(tǒng)2 0市2場(chǎng)2 規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)204.7%173.7%164.1%$642.9109.0%$307.6101.3%$42.6$116.520182019202020212022206.8%$52.82018126.5%$119.52019$197.565.2%2020$291.647.6

19、%2021$409.240.3%202212來(lái)源: IDC, 2018 來(lái)源: IDC, 2018 第二章 ：XR醫(yī)療技術(shù) 的及 發(fā)未 展來(lái) 現(xiàn)趨 狀勢(shì) 圖10 醫(yī)院部署XR醫(yī)療技術(shù)的計(jì)劃XR醫(yī)療技術(shù)的部署和應(yīng)用狀況根據(jù)IDC調(diào)查，目前使用XR技術(shù)的醫(yī)院的比例是8%左右。在 沒(méi)有部署XR的醫(yī)院中，其主要的原因是還沒(méi)有找到合適的XR解決方案，其中在未來(lái)兩年內(nèi)計(jì)劃部署XR的醫(yī)院比例為66.7%。目前“還沒(méi)有合適的XR醫(yī)療解決方案”是醫(yī)院還沒(méi)有部署XR系統(tǒng)的主要原因。66.7%未來(lái)兩年內(nèi)安裝部署33.3%未還來(lái)沒(méi)兩有年明中確規(guī)劃來(lái)源: IDC, 2019 圖11 XR技術(shù)為醫(yī)院的哪些診療工作帶來(lái)了支

20、持目前，醫(yī)院中使用XR技術(shù)的科室主要有外科、骨科、放射科、 教育科、精神科等科室。XR醫(yī)療在醫(yī)療教育和培訓(xùn)中的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)獲得了廣泛認(rèn)可，在手術(shù)規(guī)劃、手術(shù)操作、醫(yī)患溝通方面的XR醫(yī)療應(yīng)用最廣泛也最成熟，在精神疾病治療和康復(fù)訓(xùn)練的應(yīng)用還處于探索階段。XR技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)獲得了醫(yī)院的認(rèn)可，醫(yī)院認(rèn)為XR技術(shù)對(duì)于改善和提升臨床醫(yī)療效果方面提供的作用較大，在支持創(chuàng)新和降低風(fēng)險(xiǎn)方面也發(fā)揮了很大作用。根據(jù)IDC的調(diào)查，XR技術(shù)為醫(yī)院診療工作所帶來(lái)的支持如下圖所示。改善/提升臨床醫(yī)療效果進(jìn)行創(chuàng)新型診療試驗(yàn)降低臨床技能訓(xùn)練帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)幫助患者更直觀、更好地理解診療進(jìn)行精神疾病以及心理方面治療提升機(jī)構(gòu)形象，吸引有需求的群

21、體降低人力以及其他業(yè)務(wù)成本3.7%19.3%16.5%12.4%12.4%8.3%27.4%來(lái)源: IDC, 2018 XR醫(yī)療技術(shù)在應(yīng)用中目前面臨的主要問(wèn)題XR技術(shù)在醫(yī)療中的應(yīng)用雖然展示出初步的效果和巨大的發(fā)展?jié)摿?，但是目前仍然面臨一些問(wèn)題需要克服，主要的問(wèn)題包括 如下幾個(gè)方面:XR醫(yī)療技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待建立XR醫(yī)療技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括通用的XR技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療應(yīng)用的行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)。XR技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：2017年4月，中國(guó)首個(gè)自主制定的虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)規(guī)范虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴式顯示設(shè)備通用規(guī)范聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布以及聯(lián)盟企業(yè)的執(zhí)行，促進(jìn)了XR的發(fā)展。但用于XR系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的平臺(tái)和應(yīng)用接口標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有形成，不同平 臺(tái)上開(kāi)

22、發(fā)的XR系統(tǒng)不兼容，影響XR系統(tǒng)的推廣。醫(yī)療應(yīng)用的行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)：為了使XR醫(yī)療符合醫(yī)療操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，XR醫(yī)療服務(wù)一般需要專業(yè)的醫(yī)療人員與XR技術(shù)人員合作完成。目前XR醫(yī)療技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)還處于探索階段。XR醫(yī)療的應(yīng)用體驗(yàn)還需要提升在使用XR系統(tǒng)的過(guò)程中，醫(yī)護(hù)工作者需要佩戴相關(guān)設(shè)備，以及操作傳感器等，因此操作更便捷的XR系統(tǒng)才會(huì)獲得更大范圍 的推廣。目前的XR主要存在佩戴舒適性、清晰度等問(wèn)題。圖12 醫(yī)療行業(yè)本地XR技術(shù)與Cloud XR技術(shù)對(duì)比 1K 需連接PC 空間活繩動(dòng)受限 笨重分單辨眼率舒佩適戴性無(wú)需PC 空間活繩動(dòng)無(wú)限輕靈便活分單辨眼率 2K 舒佩適戴性來(lái)源: IDC, 2019 2

23、016年以來(lái)，各類XR頭戴設(shè)備不斷更新迭代，越來(lái)越多的無(wú)繩化、一體化設(shè)備出現(xiàn)，且佩戴舒適度和操作便利性也已得到較大改善。無(wú)繩化、輕便化的XR頭戴設(shè)備，一定程度上緩解了活動(dòng)空間受限的問(wèn) 題，但這種無(wú)繩的XR頭戴設(shè)備，其計(jì)算能力往往受 到限制。Cloud XR將計(jì)算和渲染等功能轉(zhuǎn)移到云端來(lái)完成， 這是解決本地計(jì)算能力不足的有效方法，同時(shí)隨著未來(lái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，清晰度、流暢度等體驗(yàn)將會(huì)得到更好的支撐。圖13 XR技術(shù)應(yīng)用中遇到的問(wèn)題不易與現(xiàn)有診療系統(tǒng)融合電量消耗快，難以支持長(zhǎng)期操作對(duì)云計(jì)算以及網(wǎng)絡(luò)要求較高技術(shù)更新時(shí)間長(zhǎng)，不能及時(shí)滿足需求流暢性不好，有延遲影像清晰度低，容易產(chǎn)生暈眩對(duì)新技術(shù)適應(yīng)周期長(zhǎng)設(shè)

24、備發(fā)熱，佩戴體驗(yàn)差0% 操作復(fù)雜，培訓(xùn)成本高XR醫(yī)療系統(tǒng)在部署實(shí)施和推廣中還需要牽頭機(jī)構(gòu)來(lái)整合多種資源5% 10 %15 %20% 25% 30% 35% 40% 45% 來(lái)源: IDC, 2018 目前XR醫(yī)療系統(tǒng)的部署方式效率低，更多的是以單個(gè)系統(tǒng)在單點(diǎn)應(yīng)用為主，難以快速推廣到更多機(jī)構(gòu)。XR系統(tǒng)在部署和推 廣中還需要更多資源的投入，以及需要牽頭的機(jī)構(gòu)來(lái)整合各種資源。X買(mǎi)R和醫(yī)部療署系設(shè)統(tǒng)備的、投軟入件較、網(wǎng)大絡(luò)，需等要購(gòu)對(duì)缺X乏R相系關(guān)統(tǒng)培的訓(xùn)操作不熟練，與持力成續(xù)本跟高醫(yī)進(jìn)療用體戶系需結(jié)求合的難時(shí)度間、大人； 醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)生XR醫(yī)療技術(shù)提供商目前在XR推廣工作中也有一些領(lǐng)域已經(jīng)取得突破，例

25、如在住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的相關(guān)政策文件中，已經(jīng)明確規(guī)定了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)需要配備專業(yè)的手術(shù)模擬設(shè)備，這為XR醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)?；谠朴?jì)算的XR（Cloud XR）醫(yī)療系統(tǒng)解決方案的發(fā)展，也為大范圍推廣應(yīng)用提供了技術(shù)基礎(chǔ)。XR醫(yī)療系統(tǒng)的技術(shù)生態(tài)還有待進(jìn)一步完善XR醫(yī)療系統(tǒng)運(yùn)行的廠商生態(tài)中包括設(shè)備供應(yīng)商、內(nèi)容制作商、渠道及集成商以及行業(yè)用戶等廠商。為了保證XR醫(yī)療技術(shù)的 先進(jìn)性，需要更多軟件公司作為內(nèi)容制作商參與開(kāi)發(fā)臨床和教學(xué)應(yīng)用場(chǎng)景；在計(jì)算算力和網(wǎng)絡(luò)通訊方面，則需要專業(yè)的系統(tǒng)集成商來(lái)搭建IT基礎(chǔ)設(shè)施。目前XR醫(yī)療系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和運(yùn)行中，通常一個(gè)XR廠商會(huì)承擔(dān)上述多種角色，雖然能夠提供XR醫(yī)療系統(tǒng)，

26、但是在一些環(huán)節(jié)中不 夠?qū)I(yè)。未來(lái)發(fā)展中，需要整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的各類廠商協(xié)調(diào)配合，各自發(fā)揮自己的所長(zhǎng)，從而開(kāi)發(fā)出實(shí)用的XR醫(yī)療解決方 案，實(shí)現(xiàn)XR醫(yī)療的價(jià)值。未來(lái)XR醫(yī)療技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用趨勢(shì)由于醫(yī)療行業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)處理、圖像渲染的高要求需要很強(qiáng)的計(jì)算能力來(lái)支撐，因此目前市場(chǎng)中大部分使用基于PC或主機(jī)的XR醫(yī)療系統(tǒng)。但一體機(jī)隨著芯片、電池的進(jìn)步，憑借輕便、限制較少等特點(diǎn)逐漸受到行業(yè)用戶的重視。XR醫(yī)療數(shù)字化內(nèi)容， 包括人體解剖教材、醫(yī)學(xué)影像、手術(shù)操作影像等內(nèi)容，也包括與疾病治療相關(guān)的各類情境影像內(nèi)容。XR醫(yī)療系統(tǒng)的組成部分如下圖所示：圖14 XR醫(yī)療系統(tǒng)組成示意圖服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)XR醫(yī)療IT基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)源: I

27、DC, 2019 XR醫(yī)療系統(tǒng)在上述四個(gè)方面的發(fā)展趨勢(shì)如下表所示：XR組醫(yī)成療部系分統(tǒng)的發(fā)展成熟性分析未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和路徑XR醫(yī)療數(shù)字化內(nèi)容目前已經(jīng)基本具備可用于制作XR醫(yī)療系統(tǒng)的數(shù)字化內(nèi)容。需要臨床醫(yī)生配合將這些內(nèi)容制作成為XR系統(tǒng)， 以及根據(jù)XR系統(tǒng)的需求，采集和編輯更多適合XR系統(tǒng)的內(nèi)容，支持XR醫(yī)療系統(tǒng)開(kāi)發(fā)更多功能。XR醫(yī)療軟件XR醫(yī)療軟件還非常欠缺，需要在臨床應(yīng)用中找到更多的場(chǎng)景，以及更多的軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)加入XR醫(yī)療軟件制作中。XR醫(yī)療軟件將會(huì)引入更多臨床醫(yī)生參與，各類XR開(kāi)發(fā)平臺(tái)功能更加完善，逐步建立起行業(yè)適用的開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，使得XR醫(yī)療軟件開(kāi)發(fā)速度加快， 實(shí)用性加強(qiáng)。XR醫(yī)療顯示設(shè)備目

28、前顯示設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)了沉浸式情境的顯示，但是頭顯設(shè)備佩戴還不太方便，例如設(shè)備比較重、設(shè)備連接網(wǎng)線等，影響了XR醫(yī)療系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用效果。顯示設(shè)備將采用無(wú)線通訊的方式從而實(shí)現(xiàn)無(wú)繩 化，也會(huì)通過(guò)技術(shù)改進(jìn)變得輕便化，從而使佩戴頭顯設(shè)備以及佩戴設(shè)備做各種操作更加便捷化。XR醫(yī)療操作設(shè)備目前的操作手柄基本上實(shí)現(xiàn)了沉浸式情境的操作，但是缺乏專門(mén)用于XR醫(yī)療系統(tǒng)的操作設(shè)備。在未來(lái)XR醫(yī)療的操作手柄的開(kāi)發(fā)和優(yōu)化中，需要 引入臨床醫(yī)生參與，從而使操作手柄以及觸覺(jué)手套、力反饋手套等設(shè)備更加具有醫(yī)療專業(yè)性，更 符合醫(yī)生操作的人體工程學(xué)，這可以使醫(yī)療訓(xùn)練更逼真，以及使遠(yuǎn)程醫(yī)療更好地實(shí)現(xiàn)“望聞問(wèn)切”XRIT醫(yī)基療礎(chǔ)系設(shè)統(tǒng)施的

29、目前很多XR醫(yī)療系統(tǒng)部署在本地，難以支持遠(yuǎn)程應(yīng)用，XR醫(yī)療系統(tǒng)應(yīng)用效果的發(fā)揮情況也受到本地網(wǎng)絡(luò)通訊部署性能的影響。未來(lái)，Cloud XR將成為主流，通過(guò)云部署使得XR軟件所需要的計(jì)算算力得到有效保證，并且可以支持多點(diǎn)應(yīng)用和遠(yuǎn)程應(yīng)用。下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展將會(huì)促進(jìn)XR醫(yī)療系統(tǒng)發(fā)揮效果。來(lái)源: IDC, 2019 上述XR醫(yī)療系統(tǒng)各組成部分的發(fā)展趨勢(shì)，將會(huì)因云計(jì)算、人工智能、未來(lái)網(wǎng)絡(luò)、 物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展和演進(jìn)而加速到來(lái)，未來(lái)XR醫(yī)療系統(tǒng)的操作將會(huì)逐步便捷化，應(yīng)用效果將會(huì)明顯顯現(xiàn)出來(lái)，使得臨床醫(yī)生在以舒適的方式使用XR醫(yī)療的過(guò)程中，提高診療效果以及服務(wù)能力。第與 三趨 章勢(shì) ：分X析R醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈

30、發(fā)展現(xiàn)狀 XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制當(dāng)前，XR醫(yī)療市場(chǎng)生態(tài)體系主要包括設(shè)備供應(yīng)商、內(nèi)容制作商、渠道及集成商，以及行業(yè)用戶等。主流的商業(yè)模式以行業(yè)用戶與內(nèi)容制作商直接進(jìn)行合作為代表，由內(nèi)容開(kāi)發(fā)商提供標(biāo)準(zhǔn)化或定制化的服務(wù)，并在后期提供產(chǎn)品維護(hù)，用戶進(jìn)行一次 性采購(gòu)以及一次性付款。對(duì)于XR相關(guān)設(shè)備而言，用戶可以自行負(fù)責(zé)硬件采購(gòu)，也可以選擇設(shè)備及軟件集成的整體解決方案。此外，除了特定的單一醫(yī)療場(chǎng)景，對(duì)于醫(yī)療培訓(xùn)等泛教育類應(yīng)用，供應(yīng)商也提供包括多項(xiàng)XR醫(yī)療應(yīng)用的合集，其中包含來(lái)自 不同科室以及場(chǎng)景的應(yīng)用。在整體解決方案的采購(gòu)費(fèi)用中，設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用通常只占到25%以下，其他主要都來(lái)自于軟件應(yīng)用相關(guān)的成本。

31、內(nèi)容制作商圖16 XR醫(yī)療市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈渠道集成商行業(yè)用戶設(shè)備供應(yīng)商來(lái)源: IDC, 2019 當(dāng)前XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者設(shè)備提供商硬件提供商主要包括頭顯廠商以及手柄、傳感器、病灶部位身體模型等設(shè)備制造商。由于行業(yè)用戶對(duì)于XR設(shè)備的需求較為分散，目前單個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)單個(gè)科室的單次采購(gòu)量通常僅有兩三臺(tái)，只有較少訂單能夠達(dá)到二三十臺(tái)的規(guī)模，因此設(shè)備供應(yīng)商主要通過(guò)渠道以及集成商進(jìn)入用戶市場(chǎng)。同時(shí)，對(duì)于數(shù)量較少的一次性購(gòu)買(mǎi)需求，采購(gòu)方也可以直接通過(guò)線下門(mén)店以及官方商城等進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。盡管如此，由于存在連鎖機(jī)構(gòu)以及醫(yī)院，整個(gè)醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)于XR設(shè)備的需求 量仍然潛力巨大，因此更加需要擁有平臺(tái)用戶的集成商對(duì)資源進(jìn)行整合

32、。根據(jù)IDC調(diào)查顯示，用戶在考慮采購(gòu)XR醫(yī)療設(shè)備時(shí)，除了設(shè)備本身的性能以外，最關(guān)注的是設(shè)備在行業(yè)中的普及率，因此設(shè)備提供商需要圖17 采購(gòu)XR醫(yī)療設(shè)備的關(guān)注點(diǎn)關(guān)于設(shè)備的性能92.9%依靠集成商的平臺(tái)化服務(wù)進(jìn)行推廣及運(yùn)營(yíng)，以獲取更多的終端用戶。此外，僅有不到20%的用戶會(huì)關(guān)注設(shè)備的價(jià)格，因此XR設(shè)備提供商應(yīng)該更關(guān)注于提高和改善設(shè)備的使用體驗(yàn)，如顯示清晰度、定位精確度、佩戴舒適性等。內(nèi)容制作商關(guān)于設(shè)備在行業(yè)的普及率關(guān)注設(shè)備提供商的品牌關(guān)注設(shè)備的價(jià)格關(guān)注設(shè)備的售后服務(wù)19.0%16.7%38.1%33.3%來(lái)源: IDC, 2018 目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療VR應(yīng)用開(kāi)發(fā)更多集中在培訓(xùn)教育領(lǐng)域，在術(shù)前規(guī)劃、術(shù)中輔

33、助以及手術(shù)直播等實(shí)際操作領(lǐng)域的內(nèi)容制作商數(shù)量 仍然比較少。同時(shí)，由于醫(yī)學(xué)行業(yè)門(mén)檻較高，開(kāi)發(fā)商通常是由具有專業(yè)學(xué)術(shù)背景的團(tuán)隊(duì)所支持，或者選擇與醫(yī)院以及醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行合作，在開(kāi)發(fā)過(guò)程中往往集中在專一的醫(yī)療場(chǎng)景，如骨科、眼科等。由于市場(chǎng)中能夠整合醫(yī)療市場(chǎng)資源的平臺(tái)商較少，內(nèi)容制作商仍然需要自行開(kāi)發(fā)用戶，因此需要耗費(fèi)額外的成本。而在向行業(yè)用戶提供軟件服務(wù)的同時(shí)，內(nèi)容制作商也會(huì)提供硬件打包的整體解決方案，其中頭顯設(shè)備通常選擇市場(chǎng)上已有的產(chǎn)品，而數(shù)據(jù)手套等配套設(shè)備會(huì)根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)。渠道及集成商渠道及集成商主要包括以提供頭顯設(shè)備為主，軟件支持為輔的服務(wù)商，以及提供設(shè)備軟件一體的整體解決方案供應(yīng)商

34、。對(duì)于前者而言，代理的設(shè)備品牌對(duì)供應(yīng)商在市場(chǎng)拓展的過(guò)程中尤為重要，同時(shí)，供應(yīng)商掌握的客戶訂單及已有案例越多，用戶選擇的意愿也更強(qiáng)；對(duì)于后者而言，目前市場(chǎng)主要由提供頭顯設(shè)備配套手術(shù)模擬器的整體解決方案供應(yīng)商占主導(dǎo)，通常所涵蓋的應(yīng)用場(chǎng)景較多，能夠滿足不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于特定應(yīng)用的具體需求。對(duì)于缺少應(yīng)用開(kāi)發(fā)資源和能力的行業(yè)用戶而言，渠道及集成商能夠提供硬件設(shè)備以及醫(yī)療軟件的整體解決方案。同時(shí)，因?yàn)槟壳搬t(yī)學(xué)行業(yè)壁壘較高，獨(dú)立的內(nèi)容制作商難以直接與分散的行業(yè)用戶進(jìn)行溝通，因此也需要擁有集中資源的渠道及集成商進(jìn)行需求協(xié)調(diào)。行業(yè)用戶行業(yè)用戶包括醫(yī)院、醫(yī)學(xué)院及其附屬醫(yī)院、康復(fù)中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中醫(yī)學(xué)院占到現(xiàn)有總體

35、用戶比例的80%以上。在技術(shù)發(fā)展以及政策支持的推動(dòng)下，開(kāi)始使用XR相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量正在快速增長(zhǎng)。圖18 已采用XR技術(shù)的機(jī)構(gòu)了解XR技術(shù)的途徑問(wèn)醫(yī)：療貴擴(kuò)機(jī)展構(gòu)現(xiàn)最實(shí)早（是XR由）技什術(shù)么及渠設(shè)道備了？解到10% 同行介紹圖19 未采用XR技術(shù)的機(jī)構(gòu)了解XR技術(shù)的途徑醫(yī)問(wèn)：療貴擴(kuò)機(jī)展構(gòu)現(xiàn)最實(shí)（早X是R）由技什術(shù)么及渠設(shè)道備了？解到7.1% 互聯(lián)網(wǎng)渠道23.8% 線下推廣30%42.9%60%線下推廣行業(yè)會(huì)議行業(yè)會(huì)議26.2%來(lái)源: IDC, 2018 來(lái)源: IDC, 2018 同行介紹20此外，目前行業(yè)用戶接觸XR醫(yī)療技術(shù)的途徑主要包括線下推廣、行業(yè)會(huì)議、同行介紹以及互聯(lián)網(wǎng)渠道，

36、根據(jù)IDC調(diào)查顯示，對(duì) 于已采用XR醫(yī)療技術(shù)的機(jī)構(gòu)而言，了解相關(guān)技術(shù)及設(shè)備的途徑主要來(lái)自于線下推廣，而對(duì)于還未采用XR醫(yī)療技術(shù)的機(jī)構(gòu)， 了解相關(guān)技術(shù)及設(shè)備的途徑主要來(lái)自于行業(yè)會(huì)議以及同行介紹。通過(guò)這兩類渠道獲取到的信息相對(duì)淺薄，效率較低，易造 成行業(yè)用戶對(duì)于XR醫(yī)療技術(shù)的了解并不全面和深入。因此，市場(chǎng)中需要建立能夠集中提供信息整合以及設(shè)備服務(wù)的平臺(tái)。目前，醫(yī)療項(xiàng)目通常需要定制化，需要內(nèi)容制作商與用戶保持持續(xù)性溝通，為用戶提供線下或本地化的上門(mén)服務(wù)，在缺乏集成商的統(tǒng)一管理情況下，制作商同樣面臨成本較高的問(wèn)題。XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)生態(tài)存在的問(wèn)題當(dāng)前，XR醫(yī)療行業(yè)處于快速發(fā)展的階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與者正在

37、不斷壯大。但根據(jù)IDC的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前產(chǎn)業(yè)鏈中仍然存在如下生態(tài)斷點(diǎn)，需要建立聚合平臺(tái)來(lái)高效分配資源：設(shè)備及內(nèi)容開(kāi)發(fā)商與行業(yè)用戶的斷點(diǎn)：市場(chǎng)中缺少將設(shè)備內(nèi)容資源以及行業(yè)用戶資源整合起來(lái)的系統(tǒng)集成商，用戶與設(shè)備及內(nèi)容開(kāi)發(fā)商之間存在溝通成本偏高的問(wèn)題，市場(chǎng)信息缺乏透明度。供應(yīng)商與行業(yè)用戶的斷點(diǎn)：由于醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)性，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)保持長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在資源的掌握方面更加成熟，但相對(duì)比較分散，因此對(duì)于新進(jìn)入的廠商而言具有較高的壁壘，而對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展而言相對(duì)缺乏效率。海外設(shè)備內(nèi)容與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的斷點(diǎn)：對(duì)于設(shè)備而言，國(guó)內(nèi)缺乏足夠的渠道推廣從國(guó)外引進(jìn)的設(shè)備，并且目前較少有開(kāi)發(fā)者跟進(jìn)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，因此在實(shí)際當(dāng)中的應(yīng)用就

38、會(huì)更少。設(shè)備平臺(tái)與內(nèi)容開(kāi)發(fā)商的斷點(diǎn)：目前不同硬件廠商的XR設(shè)備平臺(tái)仍然存在相對(duì)分散的問(wèn) 題，跨平臺(tái)應(yīng)用面臨成本升高以及技術(shù)調(diào)整等瓶頸，不利于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的推廣與普及。內(nèi)容資源與行業(yè)用戶的斷點(diǎn)：由于缺乏內(nèi)容聚合平臺(tái)，行業(yè)用戶需要與內(nèi)容開(kāi)發(fā)商進(jìn)行定制化應(yīng)用設(shè)計(jì)及研發(fā)，資源利用效率較低；對(duì)于內(nèi)容商而言，用戶拓展同樣面臨成本過(guò)高以及效率偏低的困境。XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈演變趨勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈后將擔(dān)當(dāng)起連接供應(yīng)商與終端用戶的樞紐角色，通過(guò)建立服務(wù)平臺(tái)進(jìn)而集成整合來(lái) 自內(nèi)容開(kāi)發(fā)者以及設(shè)備廠商的產(chǎn)品與服務(wù)，并以整體解決方案的模式向行業(yè)用戶提供支持。由內(nèi)容及設(shè)備提供商與終端用戶直接對(duì)接的分散化的商業(yè)模式

39、將逐漸弱化，平臺(tái)的服務(wù)集成作用將會(huì)越來(lái)越重要，行業(yè)合作與資源運(yùn)轉(zhuǎn)效率將得到有效提升。IDC的研究報(bào)告（IDC# US44484018, IDC FutureScape: Worldwide Health Industry 2019 Predictions, 2018年12月）指出， 隨著用戶期望的不斷提高，到2020年60%的醫(yī)療服務(wù)提供者將把改善數(shù)字化醫(yī)療體驗(yàn)作為最重要的三項(xiàng)策略之一，其中以云服務(wù)以及XR技術(shù)等數(shù)字化支持為代表的技術(shù)將成為為病患提供更透明易懂以及更好服務(wù)的關(guān)鍵點(diǎn)。圖20 運(yùn)營(yíng)商作為XR醫(yī)療行業(yè)集成商和服務(wù)提供商設(shè)備+內(nèi)容內(nèi)容制作商設(shè)備供應(yīng)商版權(quán)購(gòu)買(mǎi)/利潤(rùn)分成版權(quán)+內(nèi)容采購(gòu)/銷

40、售傭金XR終端設(shè)備運(yùn)營(yíng)商 付費(fèi)免費(fèi)/付費(fèi)醫(yī)療服務(wù)來(lái)源: IDC, 2019 醫(yī)學(xué)院醫(yī)院其機(jī)他構(gòu)醫(yī)療第四章 ：XR醫(yī)療未來(lái)產(chǎn)業(yè)生態(tài) 利用云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，電信運(yùn)營(yíng)商有能力成為XR醫(yī)療解決方案的最佳集成商和服務(wù)提供商與傳統(tǒng)XR解決方案相比，Cloud XR平臺(tái)能夠?qū)⑨t(yī)療行業(yè)的XR內(nèi)容聚合起來(lái)，并將其快速分發(fā)到醫(yī)院、醫(yī)學(xué)院及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)等行業(yè)用戶的終端系統(tǒng)。同時(shí)，Cloud XR將處理過(guò)程中的計(jì)算及渲染放置于云端，對(duì)于XR終端而言，降低了對(duì)硬件配置的高要求，更容易以輕量的方式被用戶所接受。而在此過(guò)程中，需要借助高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)，將云端的處理內(nèi)容及時(shí)地傳輸?shù)接脩舻慕K端設(shè)備中，實(shí)現(xiàn)XR醫(yī)療業(yè)務(wù)上云。

41、電信運(yùn)營(yíng)商擁有良好的云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展CloudXR醫(yī)療平臺(tái)、整合醫(yī)療資源上云、聚合行業(yè)伙伴和用戶的過(guò)程中處于有利位置。當(dāng)前生態(tài)效率低場(chǎng)，成本高、難度大行推廣，設(shè)備普及率不高平易臺(tái)獲太取多；內(nèi)、重容復(fù)提開(kāi)供發(fā)商；自內(nèi)行容開(kāi)分發(fā)散市不需統(tǒng)投強(qiáng)入大成的本計(jì)高算；缺算乏力足，X夠R的醫(yī)渠療道系進(jìn)受 暢限性當(dāng)?shù)惹绑w網(wǎng)驗(yàn)絡(luò)受，到X影R 醫(yī)響療清晰度、流運(yùn)營(yíng)商提供XR Cloud云平臺(tái)統(tǒng)醫(yī)一療平內(nèi)臺(tái)容與聚規(guī)合范；提，便高于分推發(fā)廣效；率加速云療的普系及提統(tǒng)供投計(jì)入算成和本渲；利染于，推降動(dòng)低設(shè)X R備醫(yī)提超體供寬驗(yàn)高帶、質(zhì)W量I -網(wǎng)F I絡(luò)等（），5 G保、證品X質(zhì)R 醫(yī)專療線、行業(yè)用戶需求分散利牽用引集大中量和的管家理庭行用業(yè)戶用參戶與需進(jìn)求來(lái)；可缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范利用推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商將圍繞電信運(yùn)營(yíng)商搭建的XR醫(yī)療云平臺(tái)，互相協(xié)作構(gòu)建功能強(qiáng)大的XR 醫(yī)療解決方案XR醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)中各相關(guān)技術(shù)廠商可以借助運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)化服務(wù)，擺脫來(lái)自用戶拓展及市場(chǎng)推廣等方面的業(yè)務(wù)限制，充 分發(fā)揮在應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與平臺(tái)合作提供更加多樣化的服務(wù)支持，不僅能發(fā)揮各自的價(jià)值，還能促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值最大化。?？崎T(mén)診醫(yī)學(xué)院基層醫(yī)