1、企業(yè)家協(xié)同OA+信息化運(yùn)營解決方案省文化交易中心編制所有和節(jié)錄:本文歸不得、企業(yè)家方案目錄方案概述4信息化運(yùn)營背景分析4必要性5系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)6公司概況及行業(yè)特點(diǎn)7公司概況錯(cuò)誤！未定義書簽。管理現(xiàn)狀分析7系統(tǒng)整體架構(gòu)8產(chǎn)品功能架構(gòu)8多瀏覽8功能.9關(guān)鍵功能應(yīng)用13目標(biāo)管理13個(gè)人目標(biāo)13團(tuán)隊(duì)目標(biāo)15任務(wù)分派15團(tuán)隊(duì)日程統(tǒng)計(jì)15團(tuán)隊(duì)工作匯總16團(tuán)隊(duì)目標(biāo)檢視16績效考評16工作軌跡管理17客戶管理18客戶分類管理（直銷-經(jīng)銷商）18完整歸檔19客戶“售前-售中-售后”完整.20客戶客戶精準(zhǔn).22.23客戶權(quán)限管理23客戶視圖24客戶分析25客戶提醒26銷售管理27銷售數(shù)字漏斗28直銷-加盟跟單，差異

2、化管理28銷售跟單過程透明化管控29銷售跟單移交29銷售任務(wù)管理30銷售統(tǒng)計(jì)31銷售分析32交易分析34服務(wù)管理34服務(wù)分類管理（差異化管理）35企業(yè)家服務(wù)流程自定義35.36服務(wù)提醒37服務(wù)統(tǒng)計(jì)37服務(wù)轉(zhuǎn)知識37流程管理38簡單流程（活動-費(fèi)用）38自定義活動模板38業(yè)務(wù)流程（合同報(bào)價(jià)流程）39工作流39超時(shí)設(shè)置39流程.40流程進(jìn)展?fàn)顟B(tài)查看41OA 辦公41會議管理42車輛管理42車輛維修43車輛費(fèi)用報(bào)銷43辦公用品管理44公司及個(gè)人.44館，企業(yè)知識庫4424 小時(shí)各項(xiàng)市場活動溝通.45流程制度類45企業(yè)公告類46文化類46個(gè)人.46即時(shí)通訊46一對一聊天46文件傳輸47工作群組47消息

3、管理：已讀未讀、消息過濾47權(quán)限管理47APP48協(xié)同協(xié)同有效實(shí)施49套路化實(shí)施法49實(shí)施前準(zhǔn)備49項(xiàng)目成員架構(gòu)50實(shí)施進(jìn)度控制表52服務(wù)支持53.56企業(yè)家產(chǎn)品定義：1. 不再僅僅只是 OA 辦公系統(tǒng)，OA 辦公實(shí)現(xiàn)的僅僅只是無紙化辦公的一部分，配合系統(tǒng)，將日常工作，OA，客戶所聯(lián)系起來，無縫對接，清晰把握每件工作進(jìn)程，清晰了運(yùn)營狀況；部署第一品牌，您值得擁有，擺脫 OA 的局限，讓2.與 OA 真正的結(jié)合起來，建設(shè)，幫助企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化，自動化運(yùn)營，提高工作效率，創(chuàng)造價(jià)值。方案概述信息化運(yùn)營背景分析中國在經(jīng)歷了幾十年的市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展之后，市場競爭日趨激烈，客戶也日趨成熟?？蛻魧ζ髽I(yè)的要求已經(jīng)從

4、單一的以產(chǎn)品功能、產(chǎn)品價(jià)值發(fā)展到對綜合服務(wù)的要求，甚至是“感受”的要求。很多成長型企業(yè)逐漸自己的方式，從以“產(chǎn)品為中心”過度為“以客戶為中心”，企業(yè)想在市場、銷售、服務(wù)等領(lǐng)域領(lǐng)先，依靠傳統(tǒng)的管理方式遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要借助業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、借助信息化管理工具去幫助企業(yè)構(gòu)建以客戶為中心的管理系統(tǒng)；今天，家們已經(jīng)成功導(dǎo)入的價(jià)值已經(jīng)在諸多行業(yè)得以體現(xiàn)，越來越多的企業(yè)系統(tǒng)；通過企業(yè)重心圍繞“以客戶為中心”，以客戶為管理對象，基于客戶生命周期的發(fā)生、發(fā)展完整管理業(yè)務(wù)過程；根據(jù)客戶的需求來匹配企業(yè)的業(yè)務(wù)職能及業(yè)務(wù)流程，動態(tài)管理客戶業(yè)務(wù)信息和客戶價(jià)值狀況，全面企業(yè)的競爭及能力。協(xié)同系統(tǒng)的就是搭建一切圍繞以“客戶為中心

5、”（包括終端客戶、經(jīng)銷商、往來、合作伙伴等上游-中游-下游客戶）的全方位、透明化的業(yè)務(wù)管理（市場-銷售-服務(wù)-流程），打造企業(yè)組織運(yùn)營的高效協(xié)同運(yùn)營管理。協(xié)同具，結(jié)合了是“局外管理”管理模式下的管理智慧執(zhí)行工10 幾年的自身管理經(jīng)驗(yàn)，通過管理去解決，幫助的企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化管控，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營，最終做到局企業(yè)家外管理。必要性搭建“業(yè)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化”建立流水線業(yè)務(wù)流程控制，讓事情卡在哪里不做都建立完整的客戶數(shù)據(jù)庫，離職不用交接建立無紙化辦公、高效協(xié)同辦公，整合公司資源；客戶管理-銷售管理-服務(wù)管理-流程管理-資源管理打造透明化、全方位的業(yè)務(wù)管控加速客戶成交周期客戶精準(zhǔn)客戶滿意度工具：郵件和，讓企業(yè)

6、不缺客戶搭建“工作模式標(biāo)準(zhǔn)化”目標(biāo)管理打造一切圍繞目標(biāo)的協(xié)同執(zhí)行系統(tǒng)，讓執(zhí)行過程透明化，100%執(zhí)行到位讓員工知道“做什么怎么做做到什么程度”讓主管知道“管什么怎么管管到什么程度”搭建“知識標(biāo)準(zhǔn)化”建立培訓(xùn)系統(tǒng)，相當(dāng)于小時(shí)開放的館，讓新人提速倍，老員工快速成長建立象麥當(dāng)勞一樣的管理改善、人走無影響系統(tǒng)，相當(dāng)于管理的孵化器，人在有搭建“文化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化”企業(yè)家筆桿子里面出”，建立企業(yè)文化訓(xùn)練，讓員工天天被訓(xùn)練聲音無處不在給提供企業(yè)價(jià)值觀的，讓系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)搭建企業(yè)高效溝通搭建企業(yè)透明的執(zhí)行力管控搭建企業(yè)全方位透搭建企業(yè)的知識管理搭建企業(yè)的企業(yè)文化訓(xùn)練效協(xié)同的業(yè)務(wù)匯報(bào)和管控讓企業(yè)借助先進(jìn)管理模式和成熟

7、 IT 工具，邁入高速發(fā)展的軌道公司概況及現(xiàn)狀分析公司概況省文化交易中心是經(jīng)省人民批準(zhǔn)設(shè)立的省內(nèi)唯一進(jìn)行文化文交所、飛天華實(shí)業(yè)交易的專業(yè)機(jī)構(gòu)，由省、金城資本管理、讀者、南方等 5 家國有企業(yè)和甘、文化、未來四方公司、制企業(yè)，、 同濟(jì)藥業(yè)有資本 6600 萬金城珠寶古玩城、飛天文化限責(zé)任公司等 6 家民營企業(yè)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的元。省文交中心主要為各類文化企業(yè)和會員提供股權(quán)、物權(quán)、債權(quán)、知識、藝術(shù)品、收藏品、高端創(chuàng)意產(chǎn)品等交易服務(wù)，并依托鑒定評估、質(zhì)押擔(dān)保、托管處置等專業(yè)條件，與之相適應(yīng)開展相關(guān)的融資服務(wù)業(yè)務(wù)。省文交中心以交易為、以金融為紐帶、以科技為先導(dǎo)、以創(chuàng)意為引擎、以服務(wù)為根本，著力在文化+互聯(lián)

8、網(wǎng)、文化+金意+資源方面進(jìn)行融合發(fā)展，全力打造一個(gè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、專業(yè)化、精品化、特色化為一體的，文化產(chǎn)業(yè)要素集聚流轉(zhuǎn)的第四方。企業(yè)家管理現(xiàn)狀分析管理越來越難，發(fā)展遇到瓶頸業(yè)務(wù)管理失控，不清楚公司客戶有多少，業(yè)務(wù)進(jìn)展到哪里，不知道都干了什么OA 辦公流程，人盯人，累死人企業(yè)工作氛圍差、匯報(bào)關(guān)系、內(nèi)耗扯皮一堆不知道員工在做什么，執(zhí)行不匯報(bào)，匯報(bào)不及時(shí)參加管理培訓(xùn)，回去后無法為了更好的管理，很多企業(yè)家不斷的參加各種管理培訓(xùn)，課堂上確實(shí)學(xué)到了很多管理理念和方法，但回去后無法企業(yè)家多瀏覽企業(yè)家功能協(xié)同功能明細(xì)列表（分模塊一一對應(yīng)各個(gè)模塊功能）一級功能二級功能三級功能細(xì)節(jié)功能自定義欄目：按公司、部門、業(yè)

9、務(wù)設(shè)置置頂、精華、重視、要文、觀摩公司、回復(fù)新增文章、今日新文、回復(fù)刪除加密文章、鎖帖文章積分公司文章關(guān)聯(lián)客戶及附件待審文章文章修改搬移、獲取待簽文章欄目搬移、欄目合并文章顯示版主、文章訂閱年/季/月/周/日目標(biāo)日程個(gè)人目標(biāo)行動日程日程等級任務(wù)分派協(xié)同人、知曉人例行工作日程提醒待審目標(biāo)目標(biāo)日程填寫控制待簽?zāi)繕?biāo)日程瀏覽詳情團(tuán)隊(duì)年/季/月/周/日目標(biāo)任務(wù)分派日程類型統(tǒng)計(jì)報(bào)表填寫日程地圖顯示位置團(tuán)隊(duì)目標(biāo)行動團(tuán)隊(duì)日程團(tuán)隊(duì)日程統(tǒng)計(jì)批注邀請閱讀團(tuán)隊(duì)工作匯總點(diǎn)贊關(guān)注目標(biāo)行動月目標(biāo)檢視年-季-月-周-日目標(biāo)隨時(shí)對比查閱周目標(biāo)檢視日目標(biāo)檢視待辦事項(xiàng)工作視圖檢視逾期未完工作任務(wù)檢視檢視結(jié)果日程完成未完成考評方案考

10、評模板考評得分評分日志360 度實(shí)時(shí)定位，工作線路匯總工作軌跡企業(yè)家支持樹形自定義分類待審客戶已否待改客戶主分類搬移常用字段、擴(kuò)展字段、自定義字段客戶客戶回收站支持客戶自定義模板，客戶多模板客戶模板支持表單布局更改主分類客戶經(jīng)理管理客戶移交客戶支持多歸屬部門批量錄入客戶快速查詢：新增客戶、已變化未變化客戶合并高級查詢、萬能查詢客戶操作客戶導(dǎo)入客戶打印客戶導(dǎo)出加入收藏客戶共享邀請閱讀郵件客戶客戶管理匯總分析自定義常見關(guān)聯(lián)項(xiàng)分析自定義客戶配置強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)項(xiàng)：關(guān)聯(lián)文章、關(guān)聯(lián)日程、關(guān)聯(lián)目標(biāo)變化分析客戶分析關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)跟單、關(guān)聯(lián)聯(lián)系人、關(guān)聯(lián)交關(guān)聯(lián)分析易、關(guān)聯(lián)服務(wù)關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)、關(guān)聯(lián)合同、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)往來、關(guān)

11、聯(lián)工作流關(guān)聯(lián)附件、關(guān)聯(lián)郵件、關(guān)聯(lián)便簽、關(guān)聯(lián)表單移交詳情來電查詢聯(lián)系人資料關(guān)聯(lián)活動、關(guān)聯(lián)費(fèi)用、關(guān)聯(lián)、關(guān)聯(lián)來電生日郵件修改刪除關(guān)注批注下次提醒客戶視圖移交共享銷售跟單超期跟單商機(jī)管理銷售漏斗管理，自定義不同跟單階段跟單移交銷售任務(wù)分配任務(wù)設(shè)置銷售任務(wù)進(jìn)展過程管控任務(wù)修改刪除銷售任務(wù)待審任務(wù)下次提醒待簽任務(wù)關(guān)注批注任務(wù)銷售跟單進(jìn)展調(diào)整任務(wù)移交跟單移交待審調(diào)整任務(wù)關(guān)聯(lián)提醒任務(wù)調(diào)整待簽調(diào)整任務(wù)關(guān)聯(lián)客戶調(diào)整任務(wù)跟單階段查詢關(guān)聯(lián)SW O T分析關(guān)聯(lián)交易跟單階段統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)附件成交產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)工作流跟單狀態(tài)統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)競爭對手銷售統(tǒng)計(jì)職員成交關(guān)聯(lián)進(jìn)展銷售管理職員成交統(tǒng)計(jì)關(guān)聯(lián)需求分析部門成交高級查詢部門成交統(tǒng)計(jì)快速查詢

12、銷售跟單成交榜導(dǎo)出數(shù)據(jù)銷售榜完成率榜銷售跟單自定義表單布局漏斗分析超期跟單管理銷售任務(wù)分析關(guān)聯(lián)回款預(yù)計(jì)成交分析回款銷售分析跟單同比分析第系統(tǒng)同步數(shù)據(jù)跟單環(huán)比分析設(shè)置客戶列表是否顯示跟單信息銷售跟單走勢跟單階段分析交易交易收款查詢交易轉(zhuǎn)進(jìn)銷存支持分次收款客戶銷售統(tǒng)計(jì)支持收款提醒客戶活躍統(tǒng)計(jì)交易分析產(chǎn)品交易統(tǒng)計(jì)回款榜企業(yè)家活動活動類型自定義待審活動活動模板自定義工作活動待簽活動待審待簽消息提醒活動費(fèi)用科目管理費(fèi)用關(guān)聯(lián)日程待審費(fèi)用關(guān)聯(lián)合同費(fèi)用管理待簽費(fèi)用關(guān)聯(lián)費(fèi)用費(fèi)用單據(jù)關(guān)聯(lián)附件費(fèi)用科目占比關(guān)聯(lián)工作流部門費(fèi)用占比關(guān)聯(lián)活動費(fèi)用分析員工費(fèi)用占比關(guān)聯(lián)目標(biāo)費(fèi)用走勢關(guān)聯(lián)跟單客戶費(fèi)用分析合同流程管理報(bào)價(jià)合同執(zhí)行待

13、審報(bào)價(jià)合同簽訂報(bào)價(jià)管理待簽報(bào)價(jià)合同金額報(bào)價(jià)合同到期時(shí)間合同待審合同關(guān)聯(lián)客戶管理不同時(shí)間報(bào)價(jià)合同管理待簽合同報(bào)價(jià)合同報(bào)價(jià)模板工作流合同模板待審工作流待簽工作流流程自定義撤銷到任意節(jié)點(diǎn)工作流管理工作流支持分支流程流轉(zhuǎn)自定義報(bào)表流程公式計(jì)算會議室會議會議室預(yù)定會議室管理車輛車輛使用預(yù)定申請待審申請車輛用車費(fèi)用管理用車申請待簽申請車輛維修管理申請維修車輛年檢處理到期還車待審維修待簽維修會議室使用狀態(tài)管理車輛使用狀態(tài)管理車輛年檢/維修維修批注O A 辦公車輛費(fèi)用簽收入庫辦公用品管理待審入庫出入庫管理辦公用品入庫待簽入庫辦公用品剩余數(shù)量管理入庫領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)入庫分析統(tǒng)計(jì)待審領(lǐng)用待簽領(lǐng)用入庫簽收辦公用

14、品領(lǐng)用領(lǐng)用辦公用品統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)企業(yè)家部門職員組織架構(gòu)管理產(chǎn)品管理系統(tǒng)向?qū)Мa(chǎn)品分類管理產(chǎn)品模板管理操作員分析第數(shù)據(jù)同步（進(jìn)銷存、財(cái)務(wù))系統(tǒng)日志數(shù)據(jù)同步賬號設(shè)置系統(tǒng)管理個(gè)人信息管理導(dǎo)入表單管理權(quán)限管理，管理設(shè)置權(quán)限分配自定義企業(yè)需要表單自定義報(bào)表報(bào)表分析管理用戶組個(gè)人設(shè)置常用人組管理個(gè)人形象查看日周月目標(biāo)目標(biāo)檢視管理郵件管理收藏夾記事本一言工作視圖未完任務(wù)分派個(gè)人待審待簽提醒即時(shí)通訊關(guān)注風(fēng)采熱點(diǎn)文章相關(guān)批注生日提醒顯示要文今日新文企業(yè)家關(guān)鍵功能應(yīng)用目標(biāo)管理高效協(xié)同的目標(biāo)管控執(zhí)行體系通過對每個(gè)考核周期（年、季或月目標(biāo)）的管理，讓目標(biāo)分解到位；通過狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行，評分與收入掛鉤，讓目

15、標(biāo)執(zhí)行到位。可查詢下級的各級目標(biāo)，圖團(tuán)隊(duì)協(xié)同高效，員工自我目標(biāo)管理，讓各崗位工作行為標(biāo)準(zhǔn)化，由此訓(xùn)練一套標(biāo)準(zhǔn)化的工作目標(biāo)，打造高績效協(xié)同團(tuán)隊(duì)。目標(biāo)管理分為個(gè)人目標(biāo)和團(tuán)隊(duì)目標(biāo)、目標(biāo)考評功能應(yīng)用；個(gè)人目標(biāo)個(gè)人年季月對個(gè)人的目標(biāo)從“計(jì)劃-執(zhí)行-檢視-評估”進(jìn)行嚴(yán)格的管控，確保按照計(jì)劃執(zhí)行到位，100%達(dá)成目標(biāo)！個(gè)人目標(biāo)是自我管理助手，管理自己的年-季-月-周-日目標(biāo)。幫助我知道個(gè)考核周期的目標(biāo)。每周的目標(biāo)、每天的目標(biāo)；讓我做有生產(chǎn)力的事，而且是高效的做事。企業(yè)家個(gè)人季、月目標(biāo)個(gè)人周目標(biāo)確保計(jì)劃執(zhí)行不變形,目標(biāo) 100%執(zhí)行到位，每周的計(jì)劃通過系統(tǒng)匯報(bào)，及時(shí)發(fā)送給需要知道的；個(gè)人日目標(biāo)企業(yè)家每天的日程

16、及時(shí)高效時(shí)間管理；，通過日程可以看到自己計(jì)劃的工作是否完成；團(tuán)隊(duì)目標(biāo)主要用于管理團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，掌握團(tuán)隊(duì)目標(biāo)完成進(jìn)展，同時(shí)隨時(shí)給予指示和幫助；1）上下級目標(biāo)表格（季、月、周），通過對季度或月度的事件的日程行動、周目標(biāo)的日程行動、日目標(biāo)的日程等行動來指示和指導(dǎo)。2）通過協(xié)同對員工日目標(biāo)、周目標(biāo)進(jìn)行打分，通過打分把員工的執(zhí)行過程與收入掛鉤，達(dá)到狠抓的目的。任務(wù)分派任務(wù)分派重點(diǎn)管理是需要多部門一起參與協(xié)同的，一段時(shí)期內(nèi)的活動；通過任務(wù)分派的管理可以詳細(xì)的看到該項(xiàng)任務(wù)在不同的時(shí)期內(nèi)的跟進(jìn)進(jìn)展，不同部分不同分工的工作進(jìn)度；可以使用任務(wù)分派去管理的一些大型活動或?qū)ｍ?xiàng)事件；例如：布活動等等；集中招聘活動、某個(gè)產(chǎn)品

17、市場發(fā)團(tuán)隊(duì)日程統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)日程統(tǒng)計(jì)下面可以詳細(xì)的看到具體的日程數(shù)量、未完成的日程數(shù)量、未填結(jié)果的日程數(shù)量、未關(guān)聯(lián)客戶的日程；詳細(xì)掌握團(tuán)隊(duì)成員的工作執(zhí)行狀態(tài)，從日程中也可以反饋員工的工作效率和工作態(tài)度；企業(yè)家團(tuán)隊(duì)工作匯總團(tuán)隊(duì)工作匯總可以自動匯總出每一個(gè)職員近期的工作內(nèi)容：新增了多少客戶、新增了多少跟單、新增了多少日程，同樣也可以看到新增的費(fèi)用、合同、報(bào)價(jià)等等，全局掌控團(tuán)隊(duì)工作表現(xiàn)情況；尤其是針對新員工，可以快速了解該員工新入職期間的工作表現(xiàn)；不同之間也可以進(jìn)行工作對比分析，同樣的崗位不同的為不同的表現(xiàn)；團(tuán)隊(duì)目標(biāo)檢視目標(biāo)檢視用于系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)目標(biāo)的提交情況明細(xì)及匯總，人力資源部門或者相關(guān)按照結(jié)果來進(jìn)行處

18、理;目標(biāo)檢視主要是管理團(tuán)隊(duì)作風(fēng)，是否是嚴(yán)格嚴(yán)格公司制定的制度來完成工作；績效考評目標(biāo)考評可根據(jù)管理層想管理的要求設(shè)置考核標(biāo)準(zhǔn)和方案;每周根據(jù)員工的“目標(biāo)-計(jì)劃-成果-總結(jié)”評分，納入。評分與工資掛鉤，讓執(zhí)行 100%!企業(yè)家工作軌跡管理外勤在外出過程中，可以及時(shí)匯報(bào)當(dāng)時(shí)的工作內(nèi)容，并定位當(dāng)前的工作地址；同時(shí)，管理者可以隨時(shí)通過或電腦查看員工每天的外出軌跡線路，及時(shí)的知道員工都去哪兒了,是不是跟計(jì)劃去的地方一致；企業(yè)家客戶管理企業(yè)的所有業(yè)務(wù)都是圍繞客戶展開的，業(yè)務(wù)管理的基礎(chǔ)要建立以客戶為中心的“客戶數(shù)據(jù)庫”對客戶進(jìn)行生命周期和價(jià)值周期管理。建立精準(zhǔn)的目標(biāo)客戶標(biāo)準(zhǔn)；通過市場活動和客戶分析，借助工具

19、，獲取更多目標(biāo)客戶；推動目標(biāo)客戶成為意向客戶；讓意向客戶成為成交客戶。通過客戶和客戶挖掘，讓普通客戶成為 VIP 客戶，倍增客戶的重復(fù)能力。通過建立標(biāo)準(zhǔn)化客戶數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)的集中。并實(shí)現(xiàn)客戶的分類管理，為售前、售中、售后提供標(biāo)準(zhǔn)的管理、提取分析，通過、來電系統(tǒng)及郵件系統(tǒng)對信息進(jìn)行有效利用，讓企業(yè)不再缺客戶，運(yùn)營。人走客戶留?？蛻魴?quán)限的管理，既各司其責(zé)又協(xié)同客戶分類管理（直銷-經(jīng)銷商）現(xiàn)象：不精準(zhǔn)的知道企業(yè)的目標(biāo)客戶群，想打找客戶，卻無可打，成交，企業(yè)沒完整；客戶分類管理：這里的客戶指的是廣義的客戶，廣義指和企業(yè)發(fā)生所有往來的所有的客戶，如供貨商、合同、競爭對手等。分類標(biāo)準(zhǔn)化視圖，差異化&服務(wù)；企

20、業(yè)客戶根據(jù)公司具體情況有針對性的對客戶進(jìn)行分類：1）按廣義（供貨商、合同、競爭對手）按生命周期分：目標(biāo)-意向-成交-按價(jià)值：普通-VIP-負(fù)資產(chǎn)客戶按業(yè)務(wù)類型也可以按行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品等分；企業(yè)家完整歸檔根據(jù)企業(yè)自身需求，完全自定義出客戶的管理要素，比如：不僅僅只有客戶的公司名稱、地址、等，還有行業(yè)地位、背景、營業(yè)額等；、郵箱、主頁產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式、除了要掌握客戶的靜態(tài)基本信息：如名稱、等；更需要掌握客戶的動態(tài)管理信息：業(yè)務(wù)信息：公司規(guī)模；服務(wù)信息：續(xù)費(fèi)、免費(fèi)服務(wù)；財(cái)務(wù)信息：賬號、稅號等等歸檔客戶的資料，比如股東背景、組織架構(gòu)、職位、企業(yè)規(guī)模、年?duì)I業(yè)額、消費(fèi)、銷售周期、服務(wù)到期等等關(guān)心的客戶管理要

21、素。做到這點(diǎn)就保證了“人走了、資料全留下來”，離職不用交接。更重要的是銷售員在銷售過程中，要掌握哪些資料，這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的過程。企業(yè)家必填項(xiàng)：通過必填項(xiàng)的控制，讓業(yè)務(wù)員知道收集什么、怎么錄入，引導(dǎo)業(yè)務(wù)員知道拜訪某一客戶需要了解哪些資料，讓管理者不用見面就知道客戶的詳細(xì)情況，作為對業(yè)務(wù)指導(dǎo)的依據(jù)；關(guān)鍵字驗(yàn)證：確保情況;的唯一性，避免一個(gè)客戶多人跟進(jìn)的撞單多聯(lián)系人：完整聯(lián)系人信息，還可以管理一個(gè)企業(yè)多個(gè)聯(lián)系人，避免了一個(gè)客戶多個(gè)聯(lián)系人分散管理，如物流只知道收貨人、財(cái)務(wù)只知道收款人；集中管理好客戶與事；的聯(lián)系人信息，幫助管理層找對人做對客戶“售前-售中-售后”完整協(xié)同關(guān)聯(lián)還包含了以下系統(tǒng)客戶關(guān)聯(lián)項(xiàng)包

22、含的不僅僅只是，多項(xiàng)售前：需求方案(關(guān)聯(lián)附件）、拜訪(關(guān)聯(lián)日程）、階段進(jìn)展(關(guān)聯(lián)跟單）、報(bào)價(jià)過程（關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)）、費(fèi)用花銷（關(guān)聯(lián)費(fèi)用）競爭對手、各項(xiàng)（關(guān)聯(lián)工作流）售中：合同（關(guān)聯(lián)合同）、銷售（關(guān)聯(lián)跟單）、收款（關(guān)聯(lián)交易）、（關(guān)聯(lián)費(fèi)用）售后:服務(wù)、主動服務(wù)關(guān)聯(lián)服務(wù)完成；企業(yè)家通過多項(xiàng)關(guān)聯(lián)，把公司各個(gè)部門跟客戶的交往過程全方位的管理起來，保證售前、售中、售后資料完整、全面，盡而實(shí)現(xiàn)“人在有改善，人走無影響”。第一，員工離職不用交接；第二，不會因?yàn)閸徫坏淖兏箻I(yè)務(wù)斷層，使業(yè)務(wù)流程保持順暢；關(guān)聯(lián)合同：客戶與簽訂的合同，都可以完全的被保存下來；關(guān)聯(lián)費(fèi)用：隨時(shí)查看目了然關(guān)聯(lián)日程：從在這個(gè)客戶身上花了、值不值

23、得、一建立開始，所以與該客戶有關(guān)的拜訪、溝通和都被完整的保留下來，清楚的知道該員工在客戶身上做了什么、怎么做的、做到什么程度關(guān)聯(lián)客戶：客戶是一口井而不是一碗水，有資源都管理起來；要把這個(gè)客戶相關(guān)的所關(guān)聯(lián)往來：快速查看管家婆進(jìn)銷存產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，比如負(fù)應(yīng)收、往來賬和經(jīng)營歷程等；關(guān)聯(lián)工作流：管理好以客戶為中心的項(xiàng)目進(jìn)展、訂單、工程進(jìn)度等流程，讓清楚知道每個(gè)流程的進(jìn)度，避免推卸責(zé)任、扯皮的現(xiàn)象；企業(yè)家客戶精準(zhǔn)就是指借助應(yīng)用系統(tǒng)自帶的銷。工具在系統(tǒng)里篩選有效客戶，針對不同的客戶類型，、郵件做精準(zhǔn)的信息發(fā)布對客戶開展精準(zhǔn)營在系統(tǒng)可以根據(jù)條件篩選客戶，快速找到目標(biāo)客戶，進(jìn)行；如可以篩選出所有成交客戶的總經(jīng)理，

24、進(jìn)行和郵件；功能亮點(diǎn)可以篩選出接下來一個(gè)月要過生日的客戶，進(jìn)行生日 可以篩選出目標(biāo)客戶，聯(lián)系人是決策者角色的客戶進(jìn)行，推動銷售；可以篩選需要服務(wù)的客戶，進(jìn)行服務(wù)；也可以隨時(shí)向意向客戶推動產(chǎn)品和公司品牌，競爭對手分析，全方位促進(jìn)成交；企業(yè)可以根據(jù)具體情況進(jìn)行有針對性有效的推廣；利用最少的投入有效的讓的客戶知道自己的產(chǎn)品，知道自己的公司。比競爭對手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶方式：、郵件、生日；企業(yè)家客戶不同的客戶主分類有不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，尤其是重點(diǎn)大客戶的和管理；很多員工不清楚不同分類下的客戶標(biāo)準(zhǔn)是什么，容易在錯(cuò)誤的主分類下建立因?yàn)?，企業(yè)可以在需要重點(diǎn)關(guān)注的客戶主分類下設(shè)置，當(dāng)其他職員在該主分類下建立時(shí)候需要

25、通過才能生效；這樣可以有效的控制和避免職員建錯(cuò)分類，更好的的準(zhǔn)確！客戶權(quán)限管理協(xié)同在使用系統(tǒng)提供了詳細(xì)的權(quán)限區(qū)分設(shè)置，有效的區(qū)分不同層級的的情況下的查看和使用權(quán)限；在協(xié)同系統(tǒng)中，可以設(shè)置查看自己建立的、查看部門的、查看全部的；同時(shí)，也可以設(shè)置只能查看具體某一個(gè)客戶主分類下的客戶信息，其他分類的客戶無法查看；企業(yè)家更可以設(shè)置，不同主分類下的查看和操作權(quán)限，如 A 分類下可以查看部門客戶，B 分類下可以查看全部客戶，C 分類下只能查看自建客戶；更好的保障企業(yè)的性；對于，還可以設(shè)置字段，對于客戶的關(guān)鍵信息，需要保密的情況下，可以設(shè)置字段；保障不別；對客戶操作，除了客戶查看修改刪除權(quán)限之外，還可以控制

26、客戶的操作權(quán)限；客戶視圖在下可以切換到“客戶視圖”，直接查看的、我一周聯(lián)系的、設(shè)置提醒的，快速找到與自己有關(guān)的；企業(yè)家可以不需要根據(jù)主分類去查詢自己的客戶，在客戶視圖下可以快速的看到與自己相關(guān)的；提高效率；客戶分析協(xié)同可以針對客戶進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析；包括客戶分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析、客戶變化匯總分析分析查詢出符合條件的客戶進(jìn)行比例分析，包括對客戶的歸屬部門、創(chuàng)建人、客戶模板、創(chuàng)建時(shí)間，客戶地址、分析類型進(jìn)行分析?？梢钥焖俚牟樵儾粯I(yè)、不同主分類、不同地區(qū)的客戶分布占比，為推廣和決策提供依據(jù)；企業(yè)家變化分析管理者在忙碌的事務(wù)中可快速、便捷地查看到當(dāng)日新增的客戶及過的，體現(xiàn)重點(diǎn)難點(diǎn)的管理。關(guān)聯(lián)分析可

27、以查詢某一段時(shí)間內(nèi)和那些客戶發(fā)生過交往聯(lián)系，和哪些客戶沒有任何往來，便于分析和挖掘。者對客戶較好的和掌控，能夠較好的對客戶進(jìn)行客戶變化匯總分析自動統(tǒng)計(jì)與客戶關(guān)聯(lián)所有工作計(jì)劃、日程、合同、報(bào)價(jià)、出差等；快速知曉與近期與客戶關(guān)聯(lián)的工作情況，比如本月給 XX 重點(diǎn)客戶打了多少、發(fā)了幾次報(bào)價(jià)跟單跟進(jìn)情況，及時(shí)知道與客戶關(guān)聯(lián)的工作成效；客戶提醒對于銷售來說，與客戶相關(guān)的拜訪、回訪、合同、報(bào)價(jià)、跟進(jìn)等是保障完成業(yè)績的點(diǎn)；而銷售又經(jīng)常在外跑，跟進(jìn)的客戶很多，不能每件事都時(shí)刻能記?。辉趨f(xié)同里面不僅僅有單獨(dú)的提醒功能，企業(yè)家還可以針對客戶設(shè)置“下次提醒”，隨時(shí)設(shè)置需要提醒的工作和跟進(jìn)事項(xiàng)，要事不忘！銷售管理建立

28、標(biāo)準(zhǔn)的跟單立項(xiàng)、跟進(jìn)（進(jìn)展階段、報(bào)價(jià)、合同、費(fèi)用、訂單）以及協(xié)同的流程體系。用錄入標(biāo)準(zhǔn)和透明化的檢視標(biāo)準(zhǔn)來杜絕丟單以及保證全員解決跟單，用數(shù)字漏斗進(jìn)行自動化過程管控，并通過各種銷售分析報(bào)表透明化地輔助銷售主管級老總的決策，業(yè)績。銷售銷售管理模塊強(qiáng)調(diào)透明化的業(yè)務(wù)管控體系，在業(yè)務(wù)過程管控部分要管好幾個(gè)重點(diǎn)：管好售前：需求（如招標(biāo)書）、拜訪、銷售方案、階段性進(jìn)展、競爭對手情況、費(fèi)用花銷、（比如出差、價(jià)格、活動、招待等）。企業(yè)家管好售中：合同管理所產(chǎn)生的合同；交易管理客戶的產(chǎn)品、時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量；收款管理客戶的回款過程。中間涉及到業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的配合，轉(zhuǎn)跟單、跟單移交、多部門協(xié)助跟單，系統(tǒng)化地解決銷售管理中

29、的黑匣子和一桿到底，抓住客戶需求和重點(diǎn)客戶，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績的和控制銷售過程中人為帶來的風(fēng)險(xiǎn)。銷售數(shù)字漏斗協(xié)同系統(tǒng)將銷售跟單的每一個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)展階段劃分為若干個(gè)階段，每個(gè)階段對應(yīng)不同的成交把握，文字性內(nèi)容數(shù)字化，清晰直觀。通過系統(tǒng)，可以詳細(xì)的當(dāng)前有多少跟單、流失了多少跟單、重點(diǎn)跟單有哪些，也可以在系統(tǒng)查出不同的跟單階段下有哪些跟單，分別跟進(jìn)的進(jìn)度是什么，同時(shí)可以對已經(jīng)成交的跟單進(jìn)行全方面的統(tǒng)計(jì)和分析，為銷售決策提供有力的依據(jù)；直銷-加盟跟單，差異化管理協(xié)同系統(tǒng)可以按照業(yè)務(wù)情況自定義跟單類型分類，可以快速知道客戶主要來源。通過跟單列表：清楚的看到目前有多少跟單、跟單進(jìn)展的階段、與傳統(tǒng)的文字區(qū)別開，實(shí)現(xiàn)快

30、速數(shù)字直觀分析。超期跟單：若跟企業(yè)家單顯銷售跟單過程透明化管控銷售管理中啟用關(guān)聯(lián)項(xiàng)信息、信息；括客戶跟單詳情（重要）：登記客戶的跟單信息，時(shí)間、關(guān)鍵聯(lián)系人協(xié)助跟單人等需要匯報(bào)和、需求的一些跟單進(jìn)展：由跟單人填寫自己跟進(jìn)客戶過程中的信息，包問題，的解決方法，需要批示，以及報(bào)價(jià)信息等，并且要修改跟單所在階段（后面會講到）；聯(lián)系關(guān)聯(lián)日程：在拜訪客戶當(dāng)中產(chǎn)生的各種其他（指日常、關(guān)鍵階段的信息在跟單進(jìn)展中填寫）；關(guān)聯(lián)費(fèi)用：該跟單跟客戶所產(chǎn)生的所有費(fèi)用（可分類）；關(guān)聯(lián)活動:該跟單產(chǎn)生的各種需要走流程的文件，如價(jià)格、無款發(fā)貨等，不放權(quán)；關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)、合同：跟客戶發(fā)生的往來報(bào)價(jià)、合同文檔等和；關(guān)聯(lián)的售后及回訪服務(wù)

31、：該跟單項(xiàng)目產(chǎn)生的所有服務(wù)信息，便于了解該項(xiàng)目的服務(wù)狀況；競爭對手及 SWOT 分析：由跟單人跟客戶跟進(jìn)過程中了解到的競爭對手，以及由此產(chǎn)生的各種優(yōu)勢劣勢對比分析，找出贏取的方法和策略，方便對于競品進(jìn)行收集和分析找出自己的獨(dú)特優(yōu)勢。關(guān)聯(lián)提醒：查看與該客戶有關(guān)的提醒有哪些：比如合同簽訂日的提醒、回款跟進(jìn)日的提醒、服務(wù)到期日的提醒等等；銷售跟單移交離職或崗位變動需要將當(dāng)前手中在跟進(jìn)的跟單可以快速移交給接手；不需要紙質(zhì)或口頭交接，工作效率；接手通過移交過來企業(yè)家的跟單，可以在跟單中詳細(xì)的看到該跟前之前的聯(lián)系情況，同時(shí)可以具體了解該跟單之前的關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)費(fèi)用，詳細(xì)掌握跟單之前的歷史記錄，加速對跟單的

32、了解；銷售任務(wù)管理銷售團(tuán)隊(duì)最重要的是對銷售的業(yè)績達(dá)成，銷售過程的管控最終的目標(biāo)也是更好的保障銷售目標(biāo)的達(dá)成；在協(xié)同系統(tǒng)，公司在制定好任務(wù)數(shù)字目標(biāo)之后，可以通過系統(tǒng)分配任務(wù)、管理任務(wù)執(zhí)行進(jìn)展、及時(shí)調(diào)整任務(wù)；銷售任務(wù)分配員工可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置自己的年銷售任務(wù)、季度任務(wù)、月度任務(wù);同時(shí)也可以給下級分配任務(wù)；可以分別設(shè)置保底任務(wù)（最低需要完成的任務(wù)）、正常任務(wù)（正常制定的目標(biāo)）、沖刺任務(wù)（可以完成的更好的目標(biāo)）銷售任務(wù)調(diào)整如果在任務(wù)執(zhí)行過程中遇到任務(wù)情況，需要重新設(shè)定任務(wù)，則可以進(jìn)行任務(wù)調(diào)整，同時(shí)需要再次審核；企業(yè)家調(diào)整任務(wù)查詢目標(biāo)與任務(wù)緊密關(guān)聯(lián)協(xié)同目標(biāo)中啟用銷售任務(wù)后，可以在填寫自己的計(jì)劃時(shí)候直觀

33、看到當(dāng)前的目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)展；可以詳細(xì)的看到當(dāng)前目標(biāo)是多少、已經(jīng)完成了多少、完成率是多少，剩余任務(wù)還有多少；及時(shí)的看到自己的任務(wù)進(jìn)展，并可以根據(jù)任務(wù)差距調(diào)整工作安排；銷售統(tǒng)計(jì)協(xié)同協(xié)同可以從“跟單建立-跟單跟進(jìn)-跟單成交”一系列的統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)每個(gè)階段的跟單數(shù)量、成交產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、不同跟單狀態(tài)統(tǒng)計(jì)、職員成交和部門成交統(tǒng)計(jì)；跟單階段查詢以銷售漏斗圖的方式進(jìn)行銷售跟單統(tǒng)計(jì)分析：按照銷售跟單階段設(shè)置的不同，漏斗圖的現(xiàn)實(shí)數(shù)字會不同。也可組合跟單界面的查詢條件，得出不同查詢條件下的漏斗分析圖。通過跟單階段查詢，可以快速看到當(dāng)前各個(gè)部門、每個(gè)人手中的有多少跟單，分別處于什么階段也可以快速知道各個(gè)跟單的成交把握率；預(yù)估一段

34、時(shí)期內(nèi)公司的跟單成交金額和預(yù)計(jì)成交時(shí)間；企業(yè)家跟單產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)按銷售產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析已成交跟單，可統(tǒng)計(jì)跟單產(chǎn)品的成交金額和成交數(shù)量?？梢灾钡皆谝欢〞r(shí)間內(nèi)，不同部門、不同、不同類型跟單所成交的產(chǎn)品有哪些，具體的成交數(shù)量、成交金額，更可以看到是哪些客戶的；跟單狀態(tài)統(tǒng)計(jì)以圖表的方式對跟單狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。可以看到不同客戶現(xiàn)在有哪些跟單；不同的跟單占比分析：成交跟單多少、失敗跟單多少、放棄跟單多少；及各自的比例；職員及部門成交和統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)職員的預(yù)計(jì)成交金額和虛擬成交金額。同時(shí)可以看到成交；全部部門及的預(yù)計(jì)成交金額、虛擬成交金額。銷售分析分析銷售任務(wù)完成情況，當(dāng)前任務(wù)完成率、任務(wù)完成交分析、銷售跟單同比環(huán)比成交分

35、析、跟單走勢分析；榜、預(yù)計(jì)成銷售跟單成交分析職員的跟單成交金額、成交數(shù)量和成交明細(xì)，同時(shí)對職員的成交金額進(jìn)行，漏斗分析企業(yè)家包括銷售任務(wù)、跟單完成金額、任務(wù)完成率、跟單數(shù)量、漏斗金額、銷售預(yù)計(jì)、漏斗進(jìn)展系數(shù)、漏斗流失系數(shù)。銷售任務(wù)分析分析不同部門、不同銷售任務(wù)完成情況；正常任務(wù)、完成金額、完成率、預(yù)計(jì)成交金額等；跟單同比分析同比就是今年與去年同一時(shí)間段進(jìn)出比較。跟單同比階段可分為：年、季、月、周。跟單走勢查看跟單金額、跟單數(shù)量、跟單虛擬成交金額的發(fā)展走勢圖。通過跟單走勢圖，分析一段時(shí)間內(nèi)的跟單變化情況，增長幅度；同時(shí)根據(jù)跟單走勢可以分析跟單下降的原因，并加強(qiáng)推廣去拉動跟單增長；企業(yè)家交易分析統(tǒng)

36、計(jì)系統(tǒng)成交跟單的交易情況，客戶交易銷售統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品交易統(tǒng)計(jì)、回款榜；客戶銷售統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)客戶的總交易金額、已收款金額、交易金額占有率、收款比率。按部門查詢不同客戶交易金額、交易時(shí)間、已收款情況；產(chǎn)品交易統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)不同的產(chǎn)品分別銷售了多少，金額是多少，總交易金額是多少，分別是哪些的，什么時(shí)間的；回款統(tǒng)計(jì)不同時(shí)間、不同榜的交易金額和收款金額，查詢；服務(wù)管理解決基本服務(wù)工作：部門派單-服務(wù)處理-查詢分析-完善機(jī)服務(wù)量、服務(wù)問題匯總，完制。服務(wù)能力：完成、未完成、服務(wù)善服務(wù)流程。為服務(wù)的提供有效依據(jù)；用系統(tǒng)從服務(wù)派單-服務(wù)處理-服務(wù)進(jìn)展回訪等流程，做好服務(wù)檢視工作，通過系統(tǒng)提供的服務(wù)報(bào)表找出企業(yè)服務(wù)可以的地方

37、，比如通過服務(wù)客戶、服務(wù)次數(shù)來看公司的大客戶，以及可以定期打印出服務(wù)供客戶參考，便于服務(wù)。費(fèi)的收取以及客戶對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提供企業(yè)家服務(wù)分類管理（差異化管理）按照企業(yè)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)崗位設(shè)置服務(wù)主分類，體現(xiàn)服務(wù)內(nèi)容和客戶服務(wù)。服務(wù)流程自定義自定義服務(wù)流程，從服務(wù)跟單-服務(wù)進(jìn)展-，服務(wù)協(xié)助人、服務(wù)部門，服務(wù)產(chǎn)品流程化，還可新增與該服務(wù)有關(guān)的附件，解決內(nèi)耗。通過服務(wù)列表快速查看處理了哪些服務(wù)、服務(wù)狀態(tài)、服務(wù)的客戶、服務(wù)時(shí)間、服務(wù)人等。企業(yè)家服務(wù)處理完畢后，需要對客戶了解處理情況，可點(diǎn)擊服務(wù)詳情中的【回訪】按鈕。企業(yè)家服務(wù)提醒服務(wù)不是處理完的，很多服務(wù)需要后續(xù)跟進(jìn)和再次處理，在本次服務(wù)結(jié)束后可以直接設(shè)

38、置服務(wù)提醒，提醒下次處理服務(wù)的時(shí)間和服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)效率和質(zhì)量；服務(wù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)不同服務(wù)的情況：不同服務(wù)分別收取的服務(wù)費(fèi)用、不同的產(chǎn)品所需要的服務(wù)次數(shù)服務(wù)時(shí)間、不同的客戶提交的服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)；服務(wù)轉(zhuǎn)知識服務(wù)崗位的成長和經(jīng)驗(yàn)是公司非常需要重視的管理問題；在協(xié)同系統(tǒng)，在服務(wù)每次處理完服務(wù)之后，可以將當(dāng)時(shí)服務(wù)的內(nèi)容、問題如何處理；使用了哪些工具去解決的等關(guān)鍵解決方法和工具可以直接轉(zhuǎn)為知識沉淀下來，并在系統(tǒng)保存；這樣方便了其他在遇到同樣的問企業(yè)家題的時(shí)候可以快速查看以往的處理，加速處理效率；同時(shí)也方便了新員工入職后，可以在這樣的下去學(xué)習(xí)和快速掌握自己需要掌握的技能；流程管理用的流程驅(qū)動業(yè)務(wù)

39、的，該誰做就誰做，人人利，人人有責(zé)任。自動送達(dá)，想不做都，效率高。所有工作有。，跟客戶做關(guān)聯(lián)，責(zé)權(quán)明確，等于準(zhǔn)做；公司：無紙化、規(guī)范化、節(jié)約成本，提高效率組織：有序，事情卡在哪里不做都員工：讓員工遇到問題知道找誰做、如何做、按照什么標(biāo)簡單流程（活動-費(fèi)用）企業(yè)管理中，會產(chǎn)生很多需要協(xié)同，上下的工作;傳統(tǒng)的方式是口頭或者紙質(zhì)簽字，要么簽字不及時(shí)，要么口頭傳達(dá)沒事后扯皮，讓企；而協(xié)同流程管理模塊重點(diǎn)就是解決企業(yè)管理辦公業(yè)的流程自動流轉(zhuǎn)，每一個(gè)環(huán)節(jié)有讓問題卡在哪里不做都簡單的活動類型假申請、銷假申請、價(jià)格流程走工作活動，如：活動方案、采購申請、請、借款申請、辦公計(jì)劃、其他；而涉及到與費(fèi)用關(guān)聯(lián)的費(fèi)用類

40、型走費(fèi)用如：差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、招待費(fèi)、房屋、補(bǔ)貼、水費(fèi)、電費(fèi)。自定義活動模板在協(xié)同系統(tǒng)，還可以自定義設(shè)置活動模板，固定好人、簽收人，固定好流程模板；只需要告訴大家使用什么類型的工作活動就可以了，流程的同時(shí)簡單高效處理流程；企業(yè)家業(yè)務(wù)流程（合同報(bào)價(jià)流程）協(xié)同獨(dú)有的報(bào)價(jià)、合同管理模塊可以輕松的創(chuàng)建、修改、查詢各類報(bào)價(jià)；對于新客戶，可通過報(bào)價(jià)模板輕松創(chuàng)建報(bào)價(jià)單；進(jìn)行報(bào)價(jià)申報(bào)和；對于老客戶，可迅速直觀的顯示歷史報(bào)價(jià)?？芍苯痈鶕?jù)報(bào)價(jià)單生成銷售合同。企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來，主要是通過合同形式進(jìn)行的，一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營成敗和合同及合同管理有密切關(guān)系。企業(yè)合同管理是指企業(yè)對以自身為當(dāng)事人的合同依法進(jìn)行訂立、履行

41、、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止以及、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動態(tài)性的。協(xié)同合同管理,實(shí)現(xiàn)企業(yè)從合同登記、合同、合同執(zhí)行、合同查詢等全生命周期的自動化管控，實(shí)現(xiàn)企業(yè)合同的規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化管理；工作流企業(yè)復(fù)雜的流程需要通過工作流來處理，可以更好的通過信息化管控讓流程自動流轉(zhuǎn)，卡在哪里不做都；可自定義設(shè)置流程如何流轉(zhuǎn)，規(guī)定和簽收人，根據(jù)不同的條件走不同的流程，完全自動化流轉(zhuǎn)；超時(shí)設(shè)置為了更好的促進(jìn)流程自動流轉(zhuǎn)，在協(xié)同工作流里面可以設(shè)置超時(shí)，可以自定義流程超時(shí)后是繼續(xù)往轉(zhuǎn)還是停止流程；企業(yè)家流程不同部門不同業(yè)務(wù)的流程不同，需要查看的范圍也不同；協(xié)同設(shè)置好的工作流可以通過，

42、讓各職員只能看到自己權(quán)限范圍的流程并處理；企業(yè)家流程進(jìn)展?fàn)顟B(tài)查看流程查看狀態(tài)可以隨時(shí)查看流程進(jìn)展到哪一個(gè)節(jié)點(diǎn)了，隨時(shí)掌握流程進(jìn)度OA 辦公企業(yè)資源包含會議室、車輛、固定資產(chǎn)等管理，不合理使用及分配資源；無法很好的量化統(tǒng)計(jì)分析資源的使用動態(tài)，資源浪費(fèi)；及時(shí)有效控制成本、庫存，實(shí)現(xiàn)資源整合；企業(yè)和使用；為企業(yè)提供一個(gè)無紙化，協(xié)同運(yùn)營辦公資源充分、合理分配；企業(yè)家會議管理對公司的會議室進(jìn)行管理，會議室使用情況，實(shí)現(xiàn)會議自動安排，會議室變更動態(tài)隨時(shí)通知參與人。解決了當(dāng)前企業(yè)會議室管理問題，包含會議室預(yù)定、會議室管理、會議室列表等功能，讓資源更好的利用，會議室的使用更合理，更便捷；車輛管理車輛管理是對車

43、輛申請、使用、維修、車輛費(fèi)用自動安排，車輛的狀態(tài)，及車輛使用和報(bào)銷。車輛是企業(yè)的重要資源，如何合理分配車輛、如何有效控制車輛使用和、如何規(guī)范車輛使用機(jī)制等等成為企業(yè)當(dāng)前車輛管理的；車輛管理，解決了企業(yè)當(dāng)前車輛管理的難點(diǎn)問題，幫助企業(yè)合理有效的安排和調(diào)度車輛，資源得到最大化的分配和使用；企業(yè)家車輛維修車輛年檢/維修車輛年檢/維修是對車輛年檢/維修進(jìn)行申請、審核以及自動安排；車輛費(fèi)用報(bào)銷車輛費(fèi)用報(bào)銷是對用車申請歸還車輛的單據(jù)和車輛年檢/維修完成的單據(jù)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷；管理公司車輛使用費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格管控車輛出行的所有費(fèi)用，包含了故障維修費(fèi)、使用費(fèi)、年檢費(fèi)、費(fèi)用產(chǎn)生時(shí)間、所有驗(yàn)證單據(jù)；詳細(xì)具體的每一輛車預(yù)

44、計(jì)費(fèi)用及實(shí)際發(fā)生費(fèi)用，對比分析超支企業(yè)家的背后原因，以此判斷是否報(bào)銷本次車輛使用費(fèi)用；辦公用品管理對企業(yè)固定資產(chǎn)、辦公用品入庫、領(lǐng)用進(jìn)行管理及對辦公用品進(jìn)行分析。解決當(dāng)前企業(yè)辦公物資管理，尤其是易耗品的管理，包含了物資的登記、使用申請，統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)的物資資源合理使用情況；辦公用品入庫辦公用品入庫是對辦公用品產(chǎn)品、費(fèi)用、數(shù)量進(jìn)行審核管控的過程。辦公用品入庫審核、簽收辦公用品入庫審核、簽收分別在辦公用品入庫欄目下的待審入庫、待簽入庫中進(jìn)行操作。通過統(tǒng)計(jì)中統(tǒng)計(jì)入庫產(chǎn)品。人審核的辦公用品入庫，系統(tǒng)才在辦公用品辦公用品領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用是對辦公用品領(lǐng)用的數(shù)量，以及辦公用品消耗警醒控制。辦公用品統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)

45、各項(xiàng)辦公用品領(lǐng)用數(shù)量、由誰領(lǐng)用、什么時(shí)候領(lǐng)用；同時(shí)可以查看辦公用品的入庫和領(lǐng)用明細(xì)；公司及個(gè)人企業(yè)的溝通中心，與公司相關(guān)的“公告-制度-；-知識-企業(yè)文化”24 小時(shí)館，企業(yè)知識庫產(chǎn)品、銷售、實(shí)施、職業(yè)素養(yǎng)、競爭對手、客戶案例、題庫等教材，解決了新人如何培養(yǎng)動的策劃方案和執(zhí)行過程等。知識沉淀：銷售經(jīng)驗(yàn)總結(jié)會議、活新人培訓(xùn)體系：總經(jīng)理致詞、公司歡迎詞、新員工須知（做什么、怎么做、做到什么程度、以后會怎樣、注意什么）、首周、首月感想，轉(zhuǎn)正申企業(yè)家請、轉(zhuǎn)正面談、轉(zhuǎn)正儀式等，標(biāo)準(zhǔn)化?？焖倥囵B(yǎng)。建立導(dǎo)師制，每個(gè)人都可以做自己擅長領(lǐng)域的導(dǎo)師。各項(xiàng)市場活動溝通建立各種欄目，讓員工集思廣益，各抒己見，一個(gè)碰撞

46、的平臺，一個(gè)情感交流的。應(yīng)用舉例：，一個(gè)凝聚力的。一個(gè)個(gè)問題在此夯實(shí)管理建議：開設(shè)管理建議等欄目，員工針對公司的管理現(xiàn)象可以提出自己的建議話題：銷售方面的探討，所謂三個(gè)臭皮匠當(dāng)個(gè)方面的溝通于碰撞;，銷售業(yè)務(wù)流程制度類制度類：新人入職流程制度、財(cái)務(wù)制度、出差制度等，人人都可以閱讀，不清楚的時(shí)候可以邀請閱讀，做到無溝通，提高工作效率。企業(yè)家企業(yè)公告類公告類雙向溝通，每一個(gè)通知、公告可以即時(shí)傳到到員工，還設(shè)置了邀請閱讀、查看瀏覽詳情的細(xì)節(jié)功能。文化類員工的家園：各項(xiàng)生日活動、婚禮、生孩子、旅游等，讓員工感受到家的感覺。價(jià)值觀訓(xùn)練：創(chuàng)業(yè)型團(tuán)隊(duì)不能死在享受的道。指揮陣地：鼓起的會場、各級部門的指揮陣地，

47、如各項(xiàng)站：給員工打氣，鼓勵，員工的心靈雞湯。和常備資料等。心靈加油個(gè)人屬于個(gè)人的信息化管理空間；可以查看到自己近期的工作安排，的任務(wù)；可以看到你自己關(guān)注的客戶、聯(lián)系人、跟單等；可以查看其他同事的批注和自己批注其他同事的；可以看到近期生日的同事或客戶的聯(lián)系人，及時(shí)進(jìn)行生日事情；可以查看的到公司的動態(tài)和公司重要的即時(shí)通訊協(xié)同系統(tǒng)中的即時(shí)通訊以信息為基礎(chǔ)，無縫集成文本、消息、群聊、各種辦公消息提醒等多種方式，實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)辦公功能無縫集成形成了以“即時(shí)消息、溝通中心、消息中心”的綜合信息化建設(shè)應(yīng)用。即時(shí)通訊將大大提高公司協(xié)同辦公效率、反應(yīng)速度，為企業(yè)降低運(yùn)營溝通成本,競爭力，創(chuàng)造價(jià)值。即時(shí)通訊同時(shí)可以保

48、障系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)都完成在公司服務(wù)器數(shù)據(jù)庫上，帶不走！可以去過濾一些無關(guān)消息，讓自己每次看到的就是自己關(guān)注的重點(diǎn)工作消息，高效處理；協(xié)同的即時(shí)通訊功能是直接包含在系統(tǒng)中，而不是像其他很多獨(dú)立即時(shí)通訊，需要重新安裝；一對一聊天在協(xié)同所有的聊天系統(tǒng)可以直接通過即時(shí)通訊進(jìn)行一對一，信息也同時(shí)保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；可以直接通過即時(shí)通企業(yè)家訊查看，以往的溝通內(nèi)容可以多次查看；不時(shí)還可以設(shè)置是否要發(fā)送到對方機(jī)上，同時(shí)附上發(fā)送者的名字，再也不擔(dān)心他不時(shí)候無法及時(shí)收到了！文件傳輸不僅僅只是消息傳遞，在即時(shí)通訊聊天中還可以直接發(fā)送相關(guān)內(nèi)容文件，快捷溝通細(xì)節(jié)；工作群組在即時(shí)通訊可以將自己常用的整理在一個(gè)工作群組，這樣下次

49、有同樣的時(shí)候快速選擇群組，進(jìn)行快速溝通；消息管理：已讀未讀、消息過濾太多消息，有些消息跟自己根本就沒有關(guān)系，沒關(guān)系，即時(shí)通訊里面的消息過濾幫你解決；自定義設(shè)置不想收到消息的模塊；權(quán)限管理用戶,角色,模塊,權(quán)限的相互組合,就可以形成一個(gè)強(qiáng)大的權(quán)限管理系統(tǒng)；經(jīng)過的用戶可以正常合法的使用已的功能，而對那些未的用戶拒外。權(quán)限管理系統(tǒng)可以對每一類或每一個(gè)用戶，分配不同的系統(tǒng)操作權(quán)限；協(xié)同系統(tǒng)里面可以結(jié)合企業(yè)管理現(xiàn)狀，給不同、不同部門設(shè)置不同的權(quán)限，不等于放權(quán)；模塊查看權(quán)限清空權(quán)限后，該用戶就無法查看這個(gè)模塊；企業(yè)可以自定義設(shè)置每個(gè)可以查看到的不同模塊單獨(dú)及用戶組權(quán)限企業(yè)家多管理權(quán)限在協(xié)同，支持將各個(gè)模塊

50、的設(shè)置權(quán)限分配給相應(yīng)的部門管理者或者指定，減輕管理員工作，高效快捷完成搭建；APP移動互聯(lián)時(shí)代，應(yīng)用趨勢日趨旺盛，移動辦公也越來成為當(dāng)下潮流管理方式；協(xié)同系統(tǒng)不僅僅只是電腦端的應(yīng)用，也同樣投入了移動應(yīng)用的開發(fā)；協(xié)同系統(tǒng)支持APP 應(yīng)用，支持當(dāng)來管理，隨時(shí)移下潮流的安卓和 IOS 系統(tǒng)應(yīng)用；讓用戶可以直接通過動管理；企業(yè)家協(xié)同有效實(shí)施協(xié)同套路化實(shí)施法5實(shí)施顧問提供管理5 步驟設(shè)計(jì)背景-設(shè)計(jì)理念-企業(yè)需求-解決方案-管理制度2初始化 2 步走每個(gè)功能模塊兩步初始化完成1一個(gè)實(shí)施總綱66目標(biāo)管理-客戶管理-銷售管理-服務(wù)管理-流程管理-公司為了達(dá)到實(shí)施目標(biāo)、保障實(shí)施效果，協(xié)同實(shí)施采用套路化的“5-2

51、-1-6（我倆一路）”實(shí)施法，在每一個(gè)步驟中，通過實(shí)施顧問的經(jīng)驗(yàn)傳遞，輔以標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范文檔，為企業(yè)合理地組織和資源，成功完成“局外管理+協(xié)同”提供切實(shí)的保障。整個(gè)實(shí)施方法具有很強(qiáng)的專業(yè)性、規(guī)范性、操作性，能夠充分保證實(shí)施的質(zhì)量。整個(gè)實(shí)施總綱分為六個(gè)實(shí)施步驟：實(shí)施前準(zhǔn)備-協(xié)同實(shí)施確認(rèn)書1、 實(shí)施前準(zhǔn)備工作2、 實(shí)施動員會3、 管理5 步4、 系統(tǒng)初始化 2 步5、 功能及應(yīng)用操作培訓(xùn)6、 模擬運(yùn)行企業(yè)家項(xiàng)目成員架構(gòu)客戶方項(xiàng)目成員表客 戶成員職責(zé)綜述姓名部門及職位手機(jī)郵件簽字產(chǎn)品信息產(chǎn)品、版本、用戶數(shù)、配件產(chǎn)品包裝產(chǎn)品交付時(shí)間備注產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品版本：用戶數(shù)： 選配件：產(chǎn)品安裝光盤加密狗操作手冊正版用

52、戶卡在正式實(shí)施前，客戶方首先按照合同履行應(yīng)收款項(xiàng)后，實(shí)施給客戶方，并 驗(yàn)收確認(rèn)簽字，簽字確認(rèn)，再進(jìn)流程。正版合法用戶電話：1、核實(shí)是否為盜版；2、核實(shí)是正規(guī)銷售器歸屬地所在區(qū)我行銷售商正版合法用，由此導(dǎo)致的戶方全部承擔(dān)。客戶方簽字：日期：經(jīng)過我方對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)接收到按照合同要求提供的正版合法用戶。實(shí)施方簽字：日期：產(chǎn)品已經(jīng)交付給客戶方，且已按照銷售合同收齊款項(xiàng)。企業(yè)家項(xiàng) 目組長1、為項(xiàng)目實(shí)施提供實(shí)施前準(zhǔn)備；2、控制進(jìn)度；3、提供業(yè)務(wù)流程和 管 理 要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)和全體操作員4、制定客戶分工系統(tǒng)管理員1、熟悉系統(tǒng)的應(yīng)用操作思路，并能給操作員提供應(yīng)用操作培訓(xùn)成 長天使1、保障系統(tǒng)規(guī)用的守護(hù)者客戶方實(shí)施準(zhǔn)備分工責(zé)任表實(shí)施責(zé)任明細(xì)完成標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間客戶方簽字實(shí) 施方簽字準(zhǔn)備硬件環(huán)境見硬件環(huán)境準(zhǔn)備表準(zhǔn)備環(huán)境見環(huán)境準(zhǔn)備表準(zhǔn)備網(wǎng)絡(luò)環(huán)境見網(wǎng)絡(luò)環(huán)境準(zhǔn)備表企業(yè)家實(shí)施進(jìn)度控制表實(shí) 施階段實(shí)施細(xì)則完成標(biāo)準(zhǔn)、工作方式、工作地點(diǎn)完 成時(shí)間責(zé)任人雙 方