1、本地生活電商行業(yè)2020年綜述及2021下半年展望：勃勃生機(jī)一、社區(qū)團(tuán)購：如火如荼1.1 社區(qū)團(tuán)購的商業(yè)模式社區(qū)團(tuán)購，是通過整合多個(gè)社區(qū)團(tuán)長微信社群資源，形成由商家集中化管理運(yùn)營的預(yù)售團(tuán)購的生鮮電商 新模式。該模式 2016 年萌芽在湖南長沙，其本質(zhì)是居住社區(qū)內(nèi)居民團(tuán)體的一種購物消費(fèi)行為，是依托真實(shí)社區(qū) 的一種區(qū)域化，小眾化，本地化的團(tuán)購形式。自社區(qū)團(tuán)購模式形成以來，賽道競爭異常激烈。中國電子商務(wù)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，2016 年，4000 多家生鮮 電商平臺(tái)中，4%的平臺(tái)投入產(chǎn)出持平，88%虧損，7%巨額虧損，只有 1%實(shí)現(xiàn)盈利。大部分仍處于靠促銷吸引 用戶的階段，毛利率遠(yuǎn)低于實(shí)體零售店。到了

2、2019 年，呆蘿卜、迷你生鮮、妙生活、吉及鮮等曾風(fēng)光一時(shí)的生 鮮電商平臺(tái)，幾乎都因?yàn)橘Y金鏈斷裂而倒下。2019 年 8 月 30 日，十薈團(tuán)完成與另一社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)“你我您” 的合并，被稱為社區(qū)團(tuán)購合并第一案。京東與蘑菇街合資成立的社區(qū)拼團(tuán)微選特供，隨后更名鮮來多，收縮業(yè) 務(wù)聚焦生鮮品類。以往生鮮電商的擴(kuò)張過快，導(dǎo)致后續(xù)整體運(yùn)營、產(chǎn)品質(zhì)量、用戶體驗(yàn)、售后服務(wù)等問題頻現(xiàn)， 加上供應(yīng)鏈方面也無法及時(shí)跟上，加速“倒下”。生鮮電商倒下的重要原因還在于損耗大。雖說生鮮商品的毛利 率很高，但由于產(chǎn)業(yè)鏈太長，包括種植、選品、包裝分揀、物流、損耗和營銷等環(huán)節(jié)，直接導(dǎo)致產(chǎn)品的損耗大、 利潤降低。激烈的競爭加速了

3、行業(yè)的洗牌式整合，2020 年互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入場。2016 年，第一家社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)“你我 您”在長沙成立，也第一次定義了社區(qū)團(tuán)購的標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)模式：招募團(tuán)長，消費(fèi)者小程序下單，次日配送給團(tuán)長， 團(tuán)長配送給消費(fèi)者。這個(gè)時(shí)候社區(qū)團(tuán)購的模式剛剛形成。商品最終要在 QQ 群或微信群里展示，SKU 品類受限， 團(tuán)長手工記賬，整個(gè)行業(yè)的天花板較低。2017 年是社區(qū)團(tuán)購的發(fā)展階段，隨著微信生態(tài)的不斷完善，社區(qū)團(tuán)購 將商品展示從微信群轉(zhuǎn)移到小程序之中，從手抄賬進(jìn)化到平臺(tái)下單，有效提升社區(qū)電商的交易效率。同時(shí)，SKU 品類開始擴(kuò)充，訂單量增加，使得擁有供應(yīng)鏈資源的社區(qū)團(tuán)購企業(yè)開始領(lǐng)跑行業(yè)。2018 年-2020

4、年是社區(qū)團(tuán)購 的爆發(fā)階段，二線城市單城市月 GMV 突破千萬，區(qū)域模式得到驗(yàn)證，三四線城市高速發(fā)展，社區(qū)團(tuán)購進(jìn)入擴(kuò) 品擴(kuò)區(qū)規(guī)模化擴(kuò)張階段。2019 年行業(yè)進(jìn)入洗牌期，邊緣玩家逐漸退出市場，如松鼠拼拼、呆蘿卜等。2020 年疫 情的發(fā)生為生鮮電商注入新的活力，互聯(lián)網(wǎng)巨頭重新注意到社區(qū)團(tuán)購的潛力，美團(tuán)、拼多多、滴滴、阿里、京 東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼入場。1.2 社區(qū)團(tuán)購發(fā)展空間不亞于外賣在 2020 年，中國生鮮零售市場規(guī)模達(dá)到 5.14 萬億元，過去五年平均增長率約在 4%，生鮮線下、線上零售 占比分別為 85.4%、14.6%。而中國生鮮電商行業(yè) 2020 年市場規(guī)模是 4585 億元，較 2

5、019 年增長 64.0%。根據(jù) 2020 社區(qū)團(tuán)購白皮書資料顯示，在疫情的刺激下，2020 年社區(qū)團(tuán)購市場發(fā)展迅猛，市場規(guī)模從 2018 年的 280 億上漲到 2020 年的 890 億元，2020 年增速達(dá)到 78%。用戶在疫情期間會(huì)養(yǎng)成社區(qū)團(tuán)購的使用習(xí)慣，并拉攏 更多周邊的人使用社區(qū)團(tuán)購，這樣的使用習(xí)慣在疫情結(jié)束后也會(huì)一直持續(xù)，因此未來社區(qū)團(tuán)購的市場規(guī)模增長 十分可觀?？梢钥闯?，短期內(nèi)社區(qū)團(tuán)購與整體的生鮮電商會(huì)保持一個(gè)相對(duì)同步的速度發(fā)展，逐步提高生鮮電商 在零售市場的滲透率，相信隨著生鮮電商市場的擴(kuò)張，人們的買菜習(xí)慣將會(huì)被改變，5.1 萬億級(jí)的市場如今線上 滲透率只有 5.45%，生鮮

6、電商和社區(qū)團(tuán)購都還有很長的路要走。1.3 社區(qū)團(tuán)購的運(yùn)營情況社區(qū)團(tuán)購的生鮮品、標(biāo)品價(jià)格均低于本地商超，凸顯“省”的核心。通過選取社區(qū)團(tuán)購發(fā)展較為成熟的武 漢市進(jìn)行比價(jià)。社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)選取興盛優(yōu)選、多多買菜（拼多多旗下）、美團(tuán)優(yōu)選（美團(tuán)旗下），生鮮電商選取 每日優(yōu)鮮和盒馬鮮生，本地商超選取中百倉儲(chǔ)、沃爾瑪，來對(duì)比生鮮品和標(biāo)品的價(jià)格。通過對(duì)比可以得知相較 線下連鎖商超，社區(qū)團(tuán)購整體上便宜約 2025%，生鮮電商整體上貴約 2025%。社區(qū)團(tuán)購在生鮮品上總體便宜 30%40，在標(biāo)品上總體便宜 10%20%，與商超相比均有較明顯的價(jià)格優(yōu)勢，且非標(biāo)品（生鮮）的價(jià)格優(yōu)勢更明 顯；傳統(tǒng)生鮮電商各個(gè)品類都平均比

7、商超貴 20%以上。社區(qū)團(tuán)購的盈利模式主要為通過復(fù)用生鮮和標(biāo)品的物流系統(tǒng)，用生鮮引流，用標(biāo)品賺錢，與線下傳統(tǒng)商超 有一定相似性。從消費(fèi)者需求的角度來看，生鮮、食品、快消品是社區(qū)團(tuán)購的主要品類。通過社區(qū)團(tuán)購購買生 鮮及食品的消費(fèi)者占比最高，其次是家居日用品。艾媒咨詢抽樣結(jié)果顯示， 2020 年有 48.9%的社區(qū)團(tuán)購消費(fèi) 者購買過水果生鮮，其后是糧油調(diào)味（45.3%）、零食飲料（41.8%）、家居用品（34.2%）。可見生鮮為首的食品 類商品對(duì)于整個(gè)模式起到非常關(guān)鍵的引流作用。二、關(guān)于社區(qū)團(tuán)購幾個(gè)核心問題的探討2.1 社區(qū)團(tuán)購率先破局，打開低線城市生鮮市場2.1.1 低線城市潛力巨大，疫情成發(fā)展

8、契機(jī)由于生鮮產(chǎn)品特性，低線城市生鮮電商市場尚未得到開發(fā)。伴隨著消費(fèi)升級(jí)，國民對(duì)生鮮食品需求量越來 越大。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的背景下，生鮮電商市場在高線城市得到快速發(fā)展。以自營前置倉模式為代表的每日 優(yōu)鮮，叮咚買菜，以店倉一體為代表的盒馬鮮生，以平臺(tái)模式為代表的京東到家，美團(tuán)，餓了么，都在高線城 市迅速擴(kuò)張。但由于生鮮產(chǎn)品的固有特性保質(zhì)期短、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、損耗率高等，我國生鮮產(chǎn)品仍然以線 下的大型農(nóng)產(chǎn)品交易中心或農(nóng)貿(mào)市場為主，生鮮電商的滲透率較低，這一特點(diǎn)在低線城市表現(xiàn)尤為顯著。疫情爆發(fā)進(jìn)一步催化了生鮮的線上化進(jìn)程，線上電商市場空間進(jìn)一步擴(kuò)展。2020 年初，新冠疫情的爆發(fā)這 一黑天鵝事件，卻成了

9、生鮮電商發(fā)展的一大契機(jī)。疫情期間，人們被困在家中，但對(duì)于生鮮的需求是剛性的。 在這一背景下，人們逐漸轉(zhuǎn)向線上購買生鮮，生鮮電商市場得到迅速增長。疫情同時(shí)進(jìn)一步催化了用戶在線上 購買生鮮商品的需求，雖然現(xiàn)在疫情逐漸控制下來，不少用戶還是習(xí)慣選擇便捷的生鮮電商。2.1.2 社區(qū)團(tuán)購率先破局，依托線下門店低線擴(kuò)張輕資產(chǎn)+低獲客成本，社區(qū)團(tuán)購成最易盈利的生鮮電商模式。前置倉模式存在前期投入過高，后期流量難以 維持的問題，故難以在低線城市跑通。比如以前置倉模型為代表的每日優(yōu)鮮，時(shí)至今日仍沒有實(shí)現(xiàn)整體盈利。 叮咚買菜在上海的大倉到前置倉，每一單都要虧損 4-5 元。而社區(qū)團(tuán)購模式可以通過團(tuán)購預(yù)售模式來降低

10、庫存， 減少庫存的損耗，另一方面通過團(tuán)長來進(jìn)行低成本引流，降低獲客成本。高性價(jià)比+熟人推薦，社區(qū)團(tuán)購模式在中低線城市極具吸引力。社區(qū)團(tuán)購模式主要通過團(tuán)長在當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的影 響力和高性價(jià)比來獲得客戶，這種模式尤為適用于中低線城市。首先低線城市的鄰里關(guān)系較高線城市更為緊密， 另一方面客戶也對(duì)本地社區(qū)的熟人（團(tuán)長）信任度更高，對(duì)價(jià)格也更為敏感。社區(qū)拼團(tuán)模式由于成本較低（預(yù) 售模式降低損耗成本及增強(qiáng)上游議價(jià)能力，壓低采購成本），價(jià)格顯著優(yōu)于平臺(tái)模式和普通生鮮店，另一方面“中 心倉-服務(wù)站-門店”的三級(jí)物流配送體系，可以保障商品品質(zhì)與次日達(dá)的時(shí)效性。在這種背景下，社區(qū)團(tuán)購模 式很容易在低線城市受到歡迎，并順

11、利擴(kuò)張。2.3 團(tuán)長是前期擴(kuò)張的關(guān)鍵，供應(yīng)鏈能力決定長遠(yuǎn)發(fā)展2.3.1 團(tuán)長是前期獲客關(guān)鍵，團(tuán)長爭奪戰(zhàn)打響客戶更加信任團(tuán)長，平臺(tái)以高傭金爭奪優(yōu)質(zhì)團(tuán)長。由于社區(qū)團(tuán)購模式本就建立在社區(qū)熟人關(guān)系的緊密聯(lián)結(jié) 基礎(chǔ)之上擴(kuò)張，目前階段客戶往往更加信任團(tuán)長超過平臺(tái)。能力強(qiáng)的團(tuán)長往往成了平臺(tái)市場擴(kuò)張的關(guān)鍵。而各 個(gè)平臺(tái)對(duì)優(yōu)質(zhì)團(tuán)長的爭奪也從未結(jié)束，新平臺(tái)挖舊平臺(tái)墻腳的現(xiàn)象屢見不鮮。優(yōu)質(zhì)團(tuán)長的大量流失必然也會(huì)對(duì) 平臺(tái)業(yè)績產(chǎn)生巨大影響。目前各平臺(tái)都盡可能讓利給團(tuán)長，以高傭金率吸引和留住優(yōu)質(zhì)團(tuán)長。長遠(yuǎn)來看，團(tuán)長作用終究會(huì)將被弱化，平臺(tái)效應(yīng)逐步樹立。各個(gè)平臺(tái)正在采取措施，強(qiáng)化平臺(tái)在客戶心目 中的品牌形象，來爭取客戶對(duì)平

12、臺(tái)的信任。比如興盛優(yōu)選挑選表現(xiàn)好的團(tuán)長，幫助團(tuán)長建立形象店，或者某平臺(tái)派駐群運(yùn)營員工進(jìn)入團(tuán)長的微信群內(nèi)開展優(yōu)惠活動(dòng)，來更好地了解客戶的需要，并加強(qiáng)平臺(tái)與客戶的關(guān)系聯(lián) 結(jié)。這兩種措施同時(shí)也有利于團(tuán)長借助平臺(tái)獲取更多客戶和收益，所以大部分情況下，團(tuán)長也會(huì)支持平臺(tái)的工 作。另一方面由于各平臺(tái)默許團(tuán)長同時(shí)為幾個(gè)平臺(tái)工作，所以團(tuán)長整體流失情況并不嚴(yán)重，少量團(tuán)長的流失對(duì) 業(yè)績影響較小。而且由于各平臺(tái)商品報(bào)價(jià)差距不大（供應(yīng)商會(huì)對(duì)價(jià)格進(jìn)行控制），所以即使團(tuán)長同時(shí)為幾個(gè)平臺(tái) 服務(wù)，對(duì)單個(gè)平臺(tái)的業(yè)績整體影響也較小。2.3.2 供應(yīng)鏈能力決定生鮮電商長期競爭力供應(yīng)鏈能力是產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵。生鮮保質(zhì)期短、需冷藏保鮮、易

13、損耗、流通過程復(fù)雜的特點(diǎn)，使得冷鏈物 流成為了保證生鮮產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵。冷庫、冷藏車、保溫盒、超市的冷藏陳列柜等每一個(gè)環(huán)節(jié)都關(guān)系到產(chǎn)品的 品質(zhì)。用戶對(duì)生鮮產(chǎn)品的品質(zhì)要求很高，供應(yīng)鏈能力直接關(guān)系到產(chǎn)品的品質(zhì)，也就直接關(guān)系到用戶對(duì)平臺(tái)產(chǎn)品 的認(rèn)可度。長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)品品質(zhì)是平臺(tái)對(duì)于客戶的核心競爭力。供應(yīng)鏈能力出色可保證送貨及時(shí)性，客戶滿意度更高。生鮮屬于日常食品，客戶對(duì)生鮮產(chǎn)品的及時(shí)性要求 也比較高。出色的供應(yīng)能力可以讓客戶及時(shí)拿到自己拼團(tuán)下單的產(chǎn)品，有利于提升客戶對(duì)平臺(tái)服務(wù)的滿意度。供應(yīng)鏈能力是降低成本的關(guān)鍵。低價(jià)對(duì)客戶的吸引力是極大的，然而任何平臺(tái)都承受不住持續(xù)的補(bǔ)貼讓利， 只有降低自己的供應(yīng)成本，

14、才能從根本上獲得價(jià)格優(yōu)勢，從而在競爭中占據(jù)上風(fēng)。所以控制成本成了生鮮電商 模式跑通的關(guān)鍵，而根據(jù)社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)的 UE 模型，我們知道這很大程度上取決于履約成本背后是供應(yīng)鏈能力和倉配的管理能力的體現(xiàn)。目前市場上有前置倉、店倉一體化、社區(qū)拼團(tuán)、門店到家、冷柜自提等多種新 模式，競爭非常激烈。平臺(tái)的供應(yīng)鏈能力出色，則更容易在這場競爭中實(shí)現(xiàn)突圍。2.4 未來行業(yè)發(fā)展的判斷2.4.1 社區(qū)團(tuán)隊(duì)依然是一場馬拉松比賽，巨頭長期更具競爭優(yōu)勢前期“燒錢”式擴(kuò)張，資本是重要支撐。社區(qū)團(tuán)購的客戶群體主要是三四線城市的中年女性，該群體為價(jià) 格敏感人群，產(chǎn)品價(jià)格是吸引客戶的關(guān)鍵。類似滴滴打車、美團(tuán)、餓了么等互聯(lián)網(wǎng)生活消

15、費(fèi)平臺(tái)的擴(kuò)張方式， 社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)也采用低價(jià)補(bǔ)貼的方式來獲取前期客戶，比如拼多多發(fā) 10 億補(bǔ)貼。通過持續(xù)不斷的補(bǔ)貼來給消費(fèi) 者讓利，吸引更多的客戶，是一種“燒錢”的前期獲客方式，需要強(qiáng)大的資本力量作支撐。另一方面，只有在 用戶逐漸養(yǎng)成社區(qū)團(tuán)購的消費(fèi)習(xí)慣，并且建立了平臺(tái)強(qiáng)大的流量之后，才有可能從低價(jià)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為盈利模式。這 個(gè)過程不是一蹴而就的，所以這是一場生鮮行業(yè)的馬拉松，需要從長期來看待生鮮電商行業(yè)的發(fā)展。在這一競 爭背景下，資本雄厚的巨頭自然耐力更強(qiáng)。另外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭自帶的巨大平臺(tái)流量和經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，也 有助于社區(qū)團(tuán)購這一新興生鮮電商業(yè)務(wù)的擴(kuò)張?；ヂ?lián)網(wǎng)龍頭相繼入局，爭奪下沉市場的流量入口

16、。生鮮電商預(yù)估是千億級(jí)規(guī)模的市場，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說 極具吸引力，另外也是戰(zhàn)略版圖上的重要一塊，對(duì)于爭奪下沉市場的流量而言具有戰(zhàn)略性意義。美團(tuán)、阿里、 拼多多都從各自的戰(zhàn)略布局出發(fā)，加入這場戰(zhàn)役。相信生鮮電商將成為各互聯(lián)網(wǎng)巨頭提高下沉市場電商滲透率 的重要入口。2.4.2 社區(qū)團(tuán)購區(qū)域性強(qiáng)，區(qū)域擴(kuò)展能力決定全國市場格局社區(qū)團(tuán)購模式區(qū)域性特征顯著，區(qū)域擴(kuò)展能力成破局關(guān)鍵。每個(gè)地區(qū)的客戶對(duì)生鮮產(chǎn)品的消費(fèi)偏好不同， 再加上社區(qū)團(tuán)購模式本就是基于社區(qū)內(nèi)團(tuán)長的影響力來進(jìn)行獲客，所以社區(qū)團(tuán)購模式具有極強(qiáng)的區(qū)域性特征。 這一特征使得以區(qū)域?yàn)榛A(chǔ)單位的區(qū)域擴(kuò)展能力成為平臺(tái)能否在全國進(jìn)一步擴(kuò)張的關(guān)鍵。首先，區(qū)域擴(kuò)

17、展能力 強(qiáng)勁的平臺(tái)更容易在競爭中取勝，并且進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全國性的擴(kuò)張。最終全國市場格局有可能呈現(xiàn)為幾大區(qū)域擴(kuò) 展能力強(qiáng)的平臺(tái)依托各自強(qiáng)勢區(qū)域并存的形態(tài)。其次，如果各平臺(tái)的區(qū)域擴(kuò)展能力不足以支撐全國性的擴(kuò)張， 那么全國市場格局更可能呈現(xiàn)為區(qū)域割據(jù)的形態(tài)，由各本土強(qiáng)勢平臺(tái)或占據(jù)強(qiáng)勢區(qū)域的背靠巨頭的平臺(tái)構(gòu)成。 總之，區(qū)域擴(kuò)展能力將成為未來全國市場格局形成的關(guān)鍵因素。結(jié)論一方面，市場格局可能出現(xiàn)向頭部平臺(tái)集中的趨勢?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭入入場后，社區(qū)團(tuán)購行業(yè)快速進(jìn)入擴(kuò)展和 淘汰期，潛在用戶和消費(fèi) GMV 向頭部平臺(tái)傾斜，加上頭部玩家各自的傳統(tǒng)優(yōu)勢，進(jìn)一步提升了頭部玩家對(duì)流量、 供應(yīng)鏈、團(tuán)長等環(huán)節(jié)的把控能力。同時(shí)，社

18、區(qū)團(tuán)購目前仍處于巨額燒錢階段，中小玩家若缺乏持續(xù)性資本輸血， 將引起資本、流量、GMV、供應(yīng)鏈、團(tuán)長等維度的全面落后，瀕臨出局。因此，未來社區(qū)團(tuán)購行業(yè)將可能出現(xiàn)向 頭部平臺(tái)集中的格局，馬太效應(yīng)凸顯。另一方面，社區(qū)團(tuán)購是區(qū)域性競爭很強(qiáng)的商業(yè)模式，跨地域戰(zhàn)斗的復(fù)雜性極強(qiáng)，有形成區(qū)域性龍頭的可能。 目前，市場機(jī)遇依舊是主流。作為一個(gè)更重線下落地的新賽道,社區(qū)團(tuán)購并非是純靠資金、技術(shù)就能玩得轉(zhuǎn)的新 業(yè)務(wù)生態(tài)。生鮮電商存在明顯的地域性,尤其是社區(qū)團(tuán)購這樣的同城業(yè)務(wù)更是如此因生鮮產(chǎn)品“高頻+剛需” 的特點(diǎn),市場空間雖然廣闊,但整體分布卻十分分散，因而在全國范圍內(nèi),現(xiàn)階段還難以找到絕對(duì)的頭部玩家。業(yè) 務(wù)復(fù)制

19、從縣到市是一種難度,從市級(jí)輻射到全省、全國,難度指數(shù)級(jí)增加，這就需要足夠的市場沉淀和博弈。在 市場紅利期,只要玩家找到自己的獨(dú)特抓手,就能在重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)獲得領(lǐng)先，搶占成為區(qū)域性龍頭。未來美團(tuán)、拼多多等為代表的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望獲得更多的市場份額。目前，巨頭的優(yōu)劣勢各不相同：美團(tuán) 地推能力厲害，擅長穩(wěn)扎穩(wěn)打，但在生鮮供應(yīng)鏈和倉配方面相對(duì)薄弱，此前的小象生鮮也沒有做起來；拼多多 勝在供應(yīng)鏈，但物流能力不強(qiáng)；未來巨頭競爭主要看誰的團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，誰的模式更新更快，誰有源源不斷的資金， 以及讓用戶留存的能力。以 O2O 起家的美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)與社區(qū)團(tuán)購最為匹配，背后有成熟的供應(yīng)鏈、豐厚的資本和巨大流量支撐。 美團(tuán)的

20、策略是求穩(wěn)，整體安排更具專業(yè)性、合理性，更在意通過對(duì)供應(yīng)鏈和物流的搭建作為長期布局的基礎(chǔ)， 采用的是農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)術(shù)，目前在整個(gè)賽道的下沉市場普及率位列第一；多多買菜依靠主站拼多多流量的 導(dǎo)入快速起量，在流量獲取成本上，多多買菜成本最低。此外，拼多多本身即定位下沉市場，與社區(qū)團(tuán)購用戶 定位重疊性最高，并且其本就擁有強(qiáng)大的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，不少業(yè)務(wù)本就已經(jīng)涉及到了農(nóng)產(chǎn)品。2020 年 4 月，拼 多多發(fā)布2019 年農(nóng)產(chǎn)品上行發(fā)展報(bào)告顯示，2019 年，拼多多實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品成交額 1364 億元，農(nóng)產(chǎn)品年活 躍買家數(shù)達(dá) 2.4 億，復(fù)購率超 70%；2021 年 3 月，拼多多宣布，受疫情的推動(dòng)，公

21、司 2020 年農(nóng)產(chǎn)品訂單的 GMV 超過人民幣 2700 億元，同比漲超 10%，高于公司的指引上限 2500 億元人民幣。多多買菜現(xiàn)已基本完成縣域網(wǎng) 格倉的冷鏈設(shè)施配置，目前關(guān)鍵在于能否像興盛優(yōu)選一樣在下沉市場搭建一套完善物流配送體系；橙心優(yōu)選依 靠實(shí)施更為積極的補(bǔ)貼得以快速發(fā)展，但其通過燒錢搶奪的流量仍然無法阻擋拼多多和美團(tuán)對(duì)于流量的獲取。 并且由于下沉市場物流體系搭建并不易，滴滴橙心下沉市場征伐則比多多買菜要慢得多。一味燒錢而缺乏對(duì)于 后端供應(yīng)鏈體系的搭建，滴滴能否成功留存客戶也是一個(gè)問題。由于滴滴的業(yè)務(wù)基因、業(yè)務(wù)資產(chǎn)和人員全都與 社區(qū)團(tuán)購不匹配，需要補(bǔ)齊多個(gè)短板，未來大概率會(huì)因戰(zhàn)略失

22、敗或份額太少或資本損失太大而退出；阿里擁有 技術(shù)、資金、流量、供應(yīng)鏈等多方面的優(yōu)勢，在同城零售生態(tài)布局時(shí)間已久。但阿里缺少對(duì)于微信這個(gè)流量平 臺(tái)的利用，未來大概率會(huì)扶持寡頭玩家使得各方都不能占據(jù)重要份額從而威脅到自己。興盛優(yōu)選目前業(yè)務(wù)覆蓋 范圍 13 個(gè)省、161 個(gè)地級(jí)市、938 個(gè)縣級(jí)市、4777 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 31405 個(gè)村，拓展門店數(shù) 30 萬+，并每周新增八千 到一萬家，目前全國日均訂單已破億。同時(shí)，興盛優(yōu)選堅(jiān)持區(qū)域性戰(zhàn)略，還擁有高效率的物流體系。所以，興盛優(yōu)選的領(lǐng)先優(yōu)勢短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變。但是互聯(lián)網(wǎng)巨頭新興力量也在社區(qū)團(tuán)購賽道快速發(fā)展，興盛優(yōu)選生存空 間取決于是否有巨頭退出社區(qū)團(tuán)購的市

23、場，或由巨頭扶持成為另一個(gè)巨頭；而對(duì)于騰訊來說，其坐擁微信這個(gè) 社區(qū)團(tuán)購核心的流量平臺(tái)，已從中獲得巨額流水，但相比與讓其他巨頭崛起，騰訊更傾向于扶持寡頭企業(yè)以平 衡市場。此外，盡管社區(qū)團(tuán)購市場體量大，但仍需關(guān)注政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等問題。2020 年 12 月 22 日，國家市場 監(jiān)管總局聯(lián)合商務(wù)部召開規(guī)范社區(qū)團(tuán)購秩序行政指導(dǎo)會(huì)，阿里、騰訊、京東、美團(tuán)、拼多多、滴滴 6 家互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)企業(yè)參加。會(huì)議提出互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守“九不得”，其中包括“不得通過低價(jià)傾銷、價(jià)格串通、哄 抬價(jià)格、價(jià)格欺詐等方式濫用自主定價(jià)權(quán)”“不得實(shí)施沒有正當(dāng)理由的掠奪性定價(jià)、拒絕交易、搭售等濫用市場 支配地位行為”“不

24、得利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢殺熟，損害消費(fèi)者合法權(quán)益”等，規(guī)范社區(qū)團(tuán)購超低價(jià)補(bǔ)貼現(xiàn)象，也給 社區(qū)團(tuán)購賽道玩家敲響了警鐘；此外，在持續(xù)巨額補(bǔ)貼之下，消費(fèi)者得到市場教育，但巨額補(bǔ)貼+持續(xù)虧損的模 式勢必?zé)o法長期持續(xù)下去，以比拼補(bǔ)貼力度為主要手段的營銷方式將造成行業(yè)的惡性競爭。美團(tuán)優(yōu)選、多多買 菜等玩家已在近期放緩補(bǔ)貼額度，卻又引起團(tuán)長傭金降低、熱情不足等問題。因此，如何實(shí)現(xiàn)模式轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn) 規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展，是社區(qū)團(tuán)購賽道玩家布局長遠(yuǎn)戰(zhàn)略時(shí)所必須考慮的一大問題。三、即時(shí)配送全面開花3.1 即時(shí)消費(fèi)全面開花，賣全天下的貨+去全天下賣貨3.1.1 發(fā)展歷程我國即時(shí)配送物流行業(yè)主要經(jīng)歷了萌芽、爆發(fā)和成熟三個(gè)階段。初始階

25、段（2008 年-2014 年）：即時(shí)配送剛 剛起步，配送業(yè)務(wù)主要滿足的是同城物流和落地配送需求，整體體量較小，以跑腿為主；第二階段（2015 年-2017 年）：外賣 O2O 風(fēng)生水起，與即時(shí)配送互相成全、互相促進(jìn)。外賣 O2O 推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展也帶動(dòng)了即時(shí)配送的 爆發(fā)式高速增長。當(dāng)時(shí)的三大巨頭美團(tuán)、餓了么、百度外賣紛紛自建物流平臺(tái)。在此階段，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了并購 和合作事件，這里以京東到家與達(dá)達(dá)合并，餓了么與點(diǎn)我達(dá)戰(zhàn)略合作最為引人矚目，行業(yè)內(nèi)的整合就此開始， 各個(gè)參與者發(fā)力即時(shí)配送，競爭出現(xiàn)白熱化。第二階段的物流訂單從 2015 年 27.7 億單，暴增到 2017 年 92.5 億 單，增幅

26、高達(dá)到 234%。這個(gè)階段也基本奠定了幾大巨頭的市場地位；第三階段（2018 年至今）：此階段行業(yè)整 體增速呈現(xiàn)穩(wěn)定快速增長，整體的訂單數(shù)量、每單盈利也有了顯著的提升。個(gè)別頭部公司每單的凈利潤有望從 幾毛錢，向每單盈利 1 元的目標(biāo)邁進(jìn)。平臺(tái)整體的利潤率開始企穩(wěn)上升。行業(yè)運(yùn)營模式已經(jīng)完善，行業(yè)競爭格 局已經(jīng)基本定調(diào)，寡頭競爭基本確立。一個(gè)顯著的特征是：配送服務(wù)質(zhì)量的上升和個(gè)單成本的下降。即時(shí)消費(fèi)（到家業(yè)務(wù)）驅(qū)動(dòng)整體 O2O 快速增長，Kantar 預(yù)計(jì) 2016-2021E 復(fù)合增長率為 64%，2021 年市場 規(guī)模達(dá)到兩萬億規(guī)模。從即時(shí)配送市場訂單規(guī)模來看，2020 年新冠肺炎疫情對(duì)即時(shí)配

27、送行業(yè)產(chǎn)生顯著影響，但 整體發(fā)展前景向好；此外，根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)顯示，中國即時(shí)配送用戶規(guī)模從 2014 年的 1.24 億人增長至 2020 年的 5.06 億人，增長近 5 倍，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。其中京東到家作為最早切入并持續(xù)深耕本地即時(shí)消費(fèi)賽道的 O2O 平臺(tái)，2020 年交易額實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)高速 增長，并進(jìn)一步夯實(shí)在即時(shí)消費(fèi)市場中的領(lǐng)先位置。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020 年達(dá)達(dá)快送在中國社會(huì)化同城配 送市場份額中持續(xù)位居第一，由 2019 年的 19%增長至 25%。目前到家領(lǐng)域正在往全客群、全地域、全品類、全訴求、全場景、全天候、全渠道、全觸點(diǎn)、全服務(wù)、全 速達(dá)多方面發(fā)展。3.1.2 全客群即

28、時(shí)消費(fèi)的客戶多為 80 后已婚職場媽媽。但在 2018 年-2020 年間，京東到家男性和中老年（40+）用戶占 比顯著提升，未來即時(shí)消費(fèi)客戶群將向更多元化更全面方向拓展。3.1.3 全地域即時(shí)消費(fèi)在一、二線城市發(fā)展越發(fā)成熟。以京東小時(shí)達(dá)為例，一、二線市場電商滲透率是底線市場的 3.3 倍。但與此同時(shí)，對(duì)比 2020 年前，下沉城市用戶占比提升 26%；此外，即時(shí)消費(fèi)所覆蓋地域范圍逐步擴(kuò)大，更 多低線市場的消費(fèi)者享受到 1 小時(shí)達(dá)方便快捷的服務(wù)。截至 2021 年第一季度，京東到家覆蓋全國超 1500 個(gè)縣 區(qū)市，同比去年同期逾翻倍；同時(shí)，京東到家覆蓋范圍逐漸從華南、華北等發(fā)達(dá)地區(qū)拓展至西南、

29、東北等地區(qū)。3.1.4 全品類食品飲料、聲線、家庭清潔、個(gè)人護(hù)理等生鮮快消品是即時(shí)消費(fèi)的核心品類。2020 年，京東到家銷售額增 長最快的一級(jí)品類是上門服務(wù)，同時(shí)電腦數(shù)碼、手機(jī)、運(yùn)動(dòng)戶外、服飾時(shí)尚和玩具等品類銷售額迅速增長，即 時(shí)消費(fèi)向全品類拓展。3.1.5 全訴求報(bào)告中顯示，即時(shí)消費(fèi)早已不單是用戶的應(yīng)急選擇。京東到家用戶調(diào)研顯示，購買原因中選擇“著急用” 的用戶僅占 23%，而 74%的用戶的購買原因是“日常采買”?，F(xiàn)如今，即時(shí)消費(fèi)平臺(tái)已經(jīng)日趨成為日常采買的重 要渠道，典型日常采買的消費(fèi)品類增長顯著。從細(xì)分品類來看，大快消和大時(shí)尚品類更傾 向“囤貨買”和“大促 買”，大健康（醫(yī)藥用戶）的“應(yīng)

30、急”需求最突出，大 3C 的消費(fèi)訴求更加多元，“應(yīng)急”、“大促”、“嘗鮮” 和“送禮” 等都是選擇即時(shí)消費(fèi)的原因。3.1.6 全場景即時(shí)消費(fèi)也不再是局限于到家的場景，還向行政機(jī)構(gòu)、酒店、寫字樓等辦公區(qū)域延申拓展，即時(shí)消費(fèi)的消 費(fèi)場景更加多元、也更加全面。截止 2020 年，到家（住宅/小區(qū)）仍然是即時(shí)消費(fèi)的核心場景，同時(shí)行政機(jī)構(gòu)、 酒店賓館等場景的即時(shí)消費(fèi)訂單量在迅速增長。3.1.7 全天候京東到家為代表的即時(shí)消費(fèi)用戶更偏好在“朝九晚八”的時(shí)間段下單，同時(shí)凌晨 0-2 點(diǎn)的熬夜下單量增長顯著， 即時(shí)消費(fèi)逐漸向全天候消費(fèi)拓展。3.1.8 全渠道根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年京東到家蟬聯(lián)中國最

31、大的本地零售商超 O2O 平臺(tái)，市場份額由 2019 年的 21%增長至 25%。目前，京東到家與沃爾瑪、永輝、華潤萬家等全國連鎖超市達(dá)成深度合作，商超銷售額實(shí)現(xiàn) 快速增長。除了零售商外，品牌商與即時(shí)零售平臺(tái)的合作也越來越緊密，成為品牌商的營銷新引擎，品牌營銷走向全 渠道。3.1.9 全觸點(diǎn)根據(jù)京東到家的用戶調(diào)研結(jié)果顯示，除到家站內(nèi)之外，線下實(shí)體店和導(dǎo)購?fù)茝V員已經(jīng)成為用戶獲取到家信 息的重要渠道。即時(shí)消費(fèi)的觸點(diǎn)更加多元化。3.1.10 全服務(wù)伴隨著邁向全品類時(shí)代，即時(shí)消費(fèi)不斷拓展多種附加服務(wù)，滿足用戶多樣化需求，讓 3C 服務(wù)、家政保潔、 家裝服務(wù)等也能 1 小時(shí)到家。京東到家積極拓展服務(wù)邊界

32、，在 3C 領(lǐng)域，成為全國首個(gè)實(shí)現(xiàn)在線辦理合約機(jī)業(yè)務(wù) 的 O2O 平臺(tái)；而在醫(yī)療健康領(lǐng)域，已陸續(xù)上線醫(yī)美、體檢、慢病服務(wù)等服務(wù)項(xiàng)目。由“商品+配送”的服務(wù)模 式正向“商品+附加服務(wù)”的模式升級(jí)。3.1.11 全速達(dá)即時(shí)消費(fèi)模式下，用戶可根據(jù)具體位置選擇附近門店下單，樓下的便利店、社區(qū)超市極有可能就是發(fā)貨的 門店，“樓上下單，樓下發(fā)貨”的模式催生分鐘級(jí)配送時(shí)代的到來。2020 年全年達(dá)達(dá)快送即時(shí)配送服務(wù)平均配 送時(shí)長約 30 分鐘。即時(shí)消費(fèi)模式下的商品，正以越來越快的速度送到消費(fèi)者手中。3.2 重點(diǎn)企業(yè)：順豐同城急送、美團(tuán)配送、達(dá)達(dá)-京東到家、蜂鳥目前即時(shí)配送行業(yè)的主要玩家分為兩大類：第三方配送

33、平臺(tái)和 O2O 平臺(tái)自建物流。平臺(tái)自建物流主要是 在外賣和生鮮領(lǐng)域，由于高速發(fā)展期的即時(shí)配送業(yè)務(wù)量主要來自餐飲外賣領(lǐng)域，外賣平臺(tái)兩巨頭都擁有了自己 旗下的配送團(tuán)隊(duì)，美團(tuán)的專送團(tuán)隊(duì)和餓了么的蜂鳥配送，兩者占據(jù)了絕大部分市場份額；考慮到生鮮零售區(qū)別 于其他商超零售的特殊性，生鮮 O2O 平臺(tái)通常采取自建即時(shí)配送團(tuán)隊(duì)的方式，來保證客戶的即時(shí)性需求，典型 代表為盒馬生鮮，小象生鮮，叮咚買菜等。目前行業(yè)內(nèi)的第三方配送平臺(tái)主要包括專業(yè)即時(shí)配送運(yùn)力和傳統(tǒng)物 流，由于第三方平臺(tái)沒有外賣平臺(tái)持續(xù)的訂單輸入，因此即時(shí)配送運(yùn)力和傳統(tǒng)物流都在努力爭取 B 端和 C 端兩 大市場的業(yè)務(wù)，其中達(dá)達(dá)成為京東系企業(yè)，承接了來

34、自于京東到家的所有即時(shí)配送訂單，而點(diǎn)我達(dá)被阿里控股， 補(bǔ)充了阿里在新零售市場對(duì)于即時(shí)配送的需求，成為阿里的戰(zhàn)略布局中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。3.2.1 順豐同城急送：天生物流與配送基因順豐同城急送是即時(shí)物流行業(yè)中第一家以全職運(yùn)力切入市場的玩家，體現(xiàn)出順豐同城急送對(duì)于配送服務(wù)的 質(zhì)量要求；此外，順豐速運(yùn)在高端時(shí)效件市場擁有絕對(duì)話語權(quán)，其高端供應(yīng)鏈客戶群將會(huì)成為順豐同城急送持 續(xù)發(fā)展的強(qiáng)有力資源池，順豐同城急送天生具備順豐的物流基因和服務(wù)基因，在物流服務(wù)商會(huì)盡全力為客戶提 供專業(yè)有溫度的配送服務(wù)。3.2.2 美團(tuán)配送：以外賣訂單量驅(qū)動(dòng)為主餐飲外賣業(yè)務(wù)是即時(shí)配送行業(yè)最主要需求場景，而美團(tuán)作為本地生活巨頭布局

35、餐飲外賣市場，在即時(shí)配送 行業(yè)市占率達(dá)到第一。美團(tuán)配送主要服務(wù)于外賣、新零售及代買代送的需求，日均訂單數(shù) 2780 萬單，合作商 戶達(dá)到 680萬家，騎手多達(dá)950萬名，覆蓋了2800個(gè)市縣3.2.3 蜂鳥：解決最后三公里即時(shí)配送問題蜂鳥即配依托于餓了么平臺(tái)，日均訂單數(shù)達(dá)到 450 萬單，合作商戶超過 350 萬家，騎手?jǐn)?shù)達(dá) 300 萬名，覆 蓋 2000 個(gè)市縣3.2.4 達(dá)達(dá)：專注配送業(yè)務(wù)達(dá)達(dá)瞄準(zhǔn)新零售領(lǐng)域，成為即時(shí)配送第一股。即時(shí)配送企業(yè)達(dá)達(dá)于 2014 年 7 月成立，2015 年 4 月京東 到家上線，2016 年 4 月，達(dá)達(dá)與京東到家合并，形成零售平臺(tái)+即時(shí)配送兩大業(yè)務(wù)線。202

36、0 年 6 月 5 日， 正式赴美上市，成為即時(shí)配送第一股。達(dá)達(dá)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020 年日均訂單數(shù)達(dá) 290 萬單，全年訂單量接 近 11 億單，騎手?jǐn)?shù)超過 79 萬，京東到家 GMV 達(dá)到 252.6 億元，活躍用戶數(shù)達(dá)到 4 千萬。四、無人配送前瞻展望4.1 疫情加速行業(yè)進(jìn)程，政策初步指引方向新冠肺炎疫情發(fā)生以來，無人配送的價(jià)值和公眾認(rèn)知得到放大，市場層面催生了“無接觸配送”、“無人經(jīng) 濟(jì)”的需求。無人配送車被應(yīng)用到各地的醫(yī)院、社區(qū)、高校、辦公園區(qū)等，也加快了一些企業(yè)量產(chǎn)計(jì)劃提前。 以京東為例，京東無人配送車原計(jì)劃在 2020 年到 2021 年之間小規(guī)模量產(chǎn)，并逐步投入市場進(jìn)行配送

37、運(yùn)營， 疫情讓其上述計(jì)劃提前了半年左右。無人配送技術(shù)現(xiàn)已接近規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未來有望成為最后一公里 配送、新型生活服務(wù)的破局抓手。在政策層面，無人配送開始得到極大的鼓舞和認(rèn)可，但目前以扶持鼓勵(lì)為主，尚未形成全國統(tǒng)一范圍的法 律規(guī)范。2021 年 5 月 25 日，北京政府在第八屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì)上正式發(fā)布無人配送車管理實(shí)施 細(xì)則試行版，并授予新石器、美團(tuán)和京東三家企業(yè)無人配送車車輛編碼，相關(guān)企業(yè)的持證車輛可在經(jīng)開區(qū)限 定范圍的開放道路上進(jìn)行無人配送業(yè)務(wù)，這是國內(nèi)第一個(gè)給予特定場景高等級(jí)自動(dòng)駕駛開放道路正式路權(quán)的項(xiàng) 目，具備里程碑意義。4.2 即時(shí)配送市場擴(kuò)大&國內(nèi)勞動(dòng)力遞減，催生

38、無人配送業(yè)務(wù)模式4.2.1 我國即時(shí)物流配送訂單規(guī)模逐年擴(kuò)大，增速放緩但仍十分可觀即時(shí)物流也稱為末端物流配送，即配送“最后一公里”，指將商品直接送達(dá)至消費(fèi)者的物流活動(dòng)，是以滿足 配送物流環(huán)節(jié)的終端客戶為直接目的的物流活動(dòng)。即時(shí)物流市場廣闊，蘊(yùn)含巨大商機(jī)，企業(yè)通過該環(huán)節(jié)能夠直 接了解客戶需求，積累消費(fèi)數(shù)據(jù)，建立綜合服務(wù)入口，是爭奪客戶的關(guān)鍵所在。4.2.2 我國勞動(dòng)力人口數(shù)量逐漸下降，預(yù)計(jì)配送領(lǐng)域運(yùn)力缺口將加劇近年來，我國即時(shí)配送行業(yè)在高基數(shù)下依然保持高速增長，行業(yè)對(duì)配送服務(wù)人員的需求持續(xù)增長，缺口日 益增大，配送從業(yè)人員工作壓力、工作強(qiáng)度長期在較高水平。然而，我國新出生人口和適齡勞動(dòng)人口都已出

39、現(xiàn) 逐年下降趨勢。根據(jù)人社部發(fā)布數(shù)據(jù)，我國 16-59 歲勞動(dòng)年齡人口數(shù)量從 2012 年的 9.2 億開始出現(xiàn)逐年下降， 2020 年我國勞動(dòng)力人口已降至 8.8 億，年均減少 300 萬人以上，并且減少幅度在加大，預(yù)計(jì)“十四五”期間還 將減少 3500 萬人。同時(shí)還預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國老年人口將超過 3 億人。這意味著配送產(chǎn)業(yè)運(yùn)力缺口問 題將會(huì)越發(fā)嚴(yán)重。4.3無人配送行業(yè)格局4.3.1產(chǎn)品類型：互聯(lián)網(wǎng)巨頭與初創(chuàng)企業(yè)共存，多方面參數(shù)差異大目前無人配送尚處于產(chǎn)品化、商業(yè)化早期，產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)和解決方案都不成熟，因此需要解決方案商找到 最適宜無人配送的場景，并結(jié)合場景特征和需求做方案、產(chǎn)品開發(fā)

40、。目前國內(nèi)無人配送解決方案商主要有兩種 類型：以美團(tuán)、阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及致力于提供無人配送運(yùn)營服務(wù)的部分創(chuàng)業(yè)公司，各家企 業(yè)所設(shè)計(jì)的無人配送車輛參數(shù)、指標(biāo)差距較大?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭自研的無人配送車目前均只服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)，如阿里無人車目前主要服務(wù)菜鳥物流體系， 京東無人車主要配送京東物流的快遞包裹，美團(tuán)無人車主要服務(wù)美團(tuán)買菜，未來技術(shù)和產(chǎn)品逐漸成熟后，預(yù)計(jì)會(huì)陸續(xù)將無人配送服務(wù)延伸至內(nèi)部其他業(yè)務(wù)線。而以白犀牛、行深智能、一清創(chuàng)新等為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，其創(chuàng)始人多有自動(dòng)駕駛研發(fā)和技術(shù)背景，因此選 擇無人配送作為其技術(shù)落地的主要場景或者場景之一。4.3.2 重點(diǎn)企業(yè)：美團(tuán)、京東、阿里作為場景

41、方，均在無人配送領(lǐng)域展開布局由于當(dāng)前自動(dòng)駕駛技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈都還不成熟，各個(gè)細(xì)分場景解決方案均需要深根場景進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品 開發(fā)，因此場景方在自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)非常重要的位置。在外賣、電商物流、快遞、社區(qū)團(tuán)購等行業(yè)不斷擴(kuò)張的背景下，配送環(huán)節(jié)的效率、成本、服務(wù)已經(jīng)成為了 各大電商巨頭、外賣平臺(tái)的核心競爭力之一。作為配送行業(yè)的場景方，京東、阿里巴巴、美團(tuán)、蘇寧、順豐等 在無人配送領(lǐng)域都有所布局，成為產(chǎn)業(yè)最重要的推動(dòng)力量。4.4 美團(tuán)無人配送4.4.1 業(yè)務(wù)模式：做好最后 3 公里的即時(shí)配送末端物流美團(tuán)無人車旨在提高全套的無人配送解決方案。圍繞美團(tuán)外賣、美團(tuán)跑腿等核心業(yè)務(wù)，通過與現(xiàn)有復(fù)雜配 送流程的

42、結(jié)合，基于智能調(diào)度系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛構(gòu)建的物流路網(wǎng)、多種人機(jī)協(xié)同的末端配送模式、形式多樣的智 能配送終端等形成了無人配送整體解決方案。配送方案發(fā)揮了無人機(jī)、高/低速無人車、特種機(jī)器人等不同產(chǎn)品優(yōu)勢能力，滿足在樓宇、園區(qū)、公開道路 等不同場景下的外賣即時(shí)配送需求，提升配送效率和用戶體驗(yàn)，最終實(shí)現(xiàn)“用無人配送讓服務(wù)觸達(dá)世界每個(gè)角 落”的愿景。美團(tuán)希望用“無人車+無人機(jī)+人類騎手”，實(shí)現(xiàn)“空地一體化”的城市末端配送能力。核心目的是為了補(bǔ) 充運(yùn)力，與騎手形成協(xié)同。具體包括四部分：運(yùn)力補(bǔ)充，與騎手形成相互補(bǔ)充；人力幫手，在極端天氣下協(xié)助 配送員完成配送；提高效率，能單程完成大重量、遠(yuǎn)距離的即時(shí)配送任務(wù)；技術(shù)

43、迭代，無人配送場景下的運(yùn)營 數(shù)據(jù)等，能反哺推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展。美團(tuán)自動(dòng)駕駛選擇“人機(jī)協(xié)同”的方式，即取貨端和交付端用騎手解決，中間道路用無人車配送，時(shí)速控 制在最高 20km/h：魔袋 20 依靠 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛能力，可實(shí)現(xiàn)室外的即時(shí)、全場景配送。針對(duì)取貨端和交付端，美團(tuán)也進(jìn)行了一系列的布局。一方面，其投資了深圳普渡等室內(nèi)機(jī)器人公司，未來 有望與美團(tuán)的無人配送車實(shí)現(xiàn)配合，完成樓宇內(nèi)的配送。另一方面，美團(tuán)推出了無人配送開放平臺(tái)，這意味著 園區(qū)內(nèi)具備無人配送最后交付端能力的企業(yè)，可以直接接入美團(tuán)的配送網(wǎng)絡(luò)，幫助完成從無人車到用戶手中的 最終交付環(huán)節(jié)。對(duì)于未來的業(yè)務(wù)規(guī)劃，美團(tuán)預(yù)計(jì)未來三年在外賣

44、、閃購、買菜等多場景部署上萬臺(tái)無人配送車，覆蓋北京、 上海、深圳等一線城市，同時(shí)在配送時(shí)效上將達(dá)到 7*24 小時(shí)*365 天的全天候服務(wù)；此外，美團(tuán)還將為 2022 年 北京冬奧會(huì)的運(yùn)動(dòng)員和工作人員提供服務(wù)。4.4.2 優(yōu)劣勢分析：核心優(yōu)勢與現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)并存業(yè)務(wù)優(yōu)勢：豐富的業(yè)務(wù)場景和強(qiáng)大的技術(shù)積累美團(tuán)具備全球最大的生活服務(wù)落地場景。作為中國領(lǐng)先的生活服務(wù)電子商務(wù)平臺(tái)，美團(tuán)已實(shí)現(xiàn)吃、住、行、 游、購、娛等多場景覆蓋。根據(jù) 2020 年 1 月-9 月的數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)年均交易用戶數(shù) 4.8 億，平臺(tái)活躍商家數(shù) 650 萬家，用戶年均交易數(shù) 26.8 筆，覆蓋超過 2800 余個(gè)市、縣。其外賣訂單數(shù)、到店餐飲交易額、酒店預(yù)訂間夜 量、門票銷量、電影票銷量、綜合品類用戶占比等均處于行業(yè)首位。億級(jí)的用戶流量和千萬級(jí)月訂單量保證其 應(yīng)用場景相當(dāng)豐富。美團(tuán)無人配送技術(shù)能力雄厚。美團(tuán)無人配送堅(jiān)持自研與合作結(jié)合的路線，同時(shí)核心技術(shù)以自研為主，構(gòu)建 硬件平臺(tái)（下層）、車載軟件（中層）和云端軟件（上層）的技術(shù)框架。豐富的智能調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安 全體系等全面的落地技術(shù)支撐美團(tuán)無人配送技術(shù)穩(wěn)步前進(jìn)。現(xiàn)有挑戰(zhàn)：時(shí)效性要求高，配送場景復(fù)雜外賣餐飲場景是所有末端配送中對(duì)時(shí)效性要求最高的，餐食對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境、平穩(wěn)性、溫度等都有比快遞