1、第 PAGE11 頁 共 NUMPAGES11 頁保險公司內(nèi)勤人員試用期總結(jié)保險公司內(nèi)勤人員試用期總結(jié)范文一我是20_年11月初來到華泰這個大家庭的，作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20_年。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與缺乏。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運營方面，這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強，要求也很嚴(yán)格。詳細(xì)說來:(一)新契約。崗位職責(zé)：審核投保資料，及時做好業(yè)務(wù)登記。分類準(zhǔn)確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處

2、理,保單的登記發(fā)放,與三級機構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當(dāng)日完成，初審過失率2%，影像刪除率4%。(二)保全。審核、輔導(dǎo)填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全，及時準(zhǔn)確，主動積極。(三)理賠。受理理賠報案，理解保險事故，提醒考前須知，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認(rèn)申請主體，審核各類材料的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，及時與三級機構(gòu)進(jìn)展交接。及時發(fā)放結(jié)案通知書，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準(zhǔn)確，處置妥當(dāng)，資料齊全無過失。(四)調(diào)查(契約/理賠)。聯(lián)絡(luò)契約體檢客戶，提醒相關(guān)考前須知，

3、仔細(xì)核對體檢工程，防止漏項，全程陪同完成各項體檢工程，及時領(lǐng)取體檢報告，及時與三級機構(gòu)進(jìn)展交接。約見客戶進(jìn)展契約調(diào)查，配合三級機構(gòu)運營人員詳實理解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導(dǎo)客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)展理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。第二是財務(wù)方面：(一)現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務(wù)。制作現(xiàn)金保費收入明細(xì)，及時與中支財務(wù)進(jìn)展交接。(二)費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。(三)倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。第三是行政方面：(一)行銷用品的購置與領(lǐng)用，

4、留存好領(lǐng)料單。(二)效勞部日常必需品的購置。(三)提供打印復(fù)印效勞，以及打印復(fù)印費用的收取和及時上繳。(四)倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。(五)積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。(六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、方案書打印、簽報的流轉(zhuǎn)與存檔。綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比擬雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈敏把控，剛開場接手這份工作時我由于經(jīng)歷缺乏，做的比擬吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學(xué)習(xí)的時機不斷進(jìn)步自己，不斷提升自身的工作才能，不僅要完成工作，還要把工作做好做細(xì)。尤其

5、是在自身缺乏的地方要痛下苦工，積極配合機構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好!保險公司內(nèi)勤人員試用期總結(jié)范文二到2_x年底，國際金融危機對保險公司的工作總結(jié)，中國的保險業(yè)遭受了宏大的影響。如今，在過去的一年，世界經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，中國的保險業(yè)不僅走出谷底，但也彌補自己的弱點。今天的保險業(yè)是中國金融業(yè)產(chǎn)生自身獨特的奉獻(xiàn)，中國的經(jīng)濟(jì)增長的一個重要組成部分。目前，中國保險業(yè)快速開展的道路上，兩個宏大的潛力和廣闊的前景。我們堅決地相信，中國的保險業(yè)將逐步成為中國資本市場的力量的骨干力量，中國的保險行業(yè)的自身開展和開放速度的速度已經(jīng)加快了明顯增加的競爭，進(jìn)步整體程度的效勞和營銷才能，并提升企業(yè)形象，增強信譽，已成為

6、業(yè)界的共識。_保險公司的保險市場規(guī)模，增長速度和程度，同行業(yè)的前列。 _保險企業(yè)，積極答復(fù)，對保險業(yè)的公眾諮詢，以更好地展示我們良好的公司的員工和公司的營銷方法和才能，形象的1和從而建立多數(shù)被保險人一個良好的公眾形象和信譽，選擇保險公司，保險代理人提供了參考。 _保險公司的業(yè)務(wù)獲得了廣泛的進(jìn)展，提早兩個月的年度營銷任務(wù)分配由省級公司，順利開展。結(jié)合實際工作，該公司的年度總結(jié)為如下：一，指導(dǎo)思想在國際金融危機的陰霾，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已不完全消退，公司領(lǐng)導(dǎo)主動拓展開展思路和開展空間，防范風(fēng)險完善的管理，積極施行和開發(fā)公司，辛勤工作的時代，務(wù)實，高效，一流的勇氣，領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，各省，直轄市，注意力不集中的

7、重要指示“改革的根底上，加快開展和真誠的效勞，這個中心，以進(jìn)步效率，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，在面對競爭日益劇烈的保險市場的改革和創(chuàng)新的概念，該公司加強其核心競爭力，多元化業(yè)務(wù)的保險公司，通過努力和辛勤工作，公司將繼續(xù)保持良好的開展勢頭，_的持續(xù)開展做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。二，性能和做法(1)加強公司的管理_保險企業(yè)已開展穩(wěn)定，在公司領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)1“_員工保險公司標(biāo)準(zhǔn)條例“，并采取有效措施，加強工作人員的管理，不斷完善管理制度和方法，使熱情的運作真正落實的，完好的產(chǎn)品發(fā)行工作人員的結(jié)果，工作人員，有效的企業(yè)管理，我們主要采取了以下措施：1，根據(jù)今年發(fā)行的省級公司年度營銷方案和任務(wù)，到一個星期，各部門，各月度，季度，年度

8、銷售方案，以務(wù)實的方案開展的原那么，根據(jù)保險，客戶特點，部室，合理和可行的目的，施行后的“所有”的各工程標(biāo)，以確定各部門的特點。監(jiān)視，各部門和辦事處的目的方案，通過加強管理和過程監(jiān)控，以確保順利完成，各部門，該公司一直非常重視，部門經(jīng)理和部門成員隊伍建立為重點，在思想和專業(yè)素質(zhì)教育。在過去的一年，該公司已組織發(fā)動會議，商務(wù)研討會，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織工作人員的知識，經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)和對保險理論，市場營銷知識和技能為重點的工作人員的培訓(xùn)進(jìn)步整體素質(zhì)，并強調(diào)團(tuán)隊合作精神的培養(yǎng)。以促進(jìn)團(tuán)隊，以不斷進(jìn)步他們的素質(zhì)，并奠定了1堅實的根底，公司的持續(xù)穩(wěn)定開展今年來幫助經(jīng)理室，以充分促進(jìn)的薪酬制度創(chuàng)新，在不斷加強公司的

9、工作和表現(xiàn)的根本管理今年，該公司的薪酬制度改革，緊緊圍繞一個明確的立場，社會的工資，獎金，績效和福利的廣泛的“四化”目的，全面推進(jìn)企業(yè)改革薪酬制度。 A組晉升或降職，并可以聘請，以激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性的就業(yè)機制初步建立。(二)該公司今年的表現(xiàn)，壽險業(yè)要全面深化構(gòu)造調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加上全球金融危機的影響的影響：行業(yè)整體放緩在這種情況下下，該公司逆勢飛行保費量保持高于行業(yè)程度的增長，市場地位，進(jìn)步穩(wěn)步更難得的是該公司在市場轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)構(gòu)造，產(chǎn)品構(gòu)造，操作，質(zhì)量，通道體制和業(yè)務(wù)才能，商業(yè)價值，經(jīng)營效率等性能，均到達(dá)歷史最高程度，并在同行業(yè)領(lǐng)先程度，部分指標(biāo)。首先，過渡是在市場上獲得成功，保持領(lǐng)先的

10、核心業(yè)務(wù)的增長和進(jìn)一步加強的構(gòu)造調(diào)整和全面開展的高價值業(yè)務(wù)，該公司的核心任務(wù)的業(yè)務(wù)方案的早期規(guī)劃會議為發(fā)行第一次，該公司的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的施行和獲得了顯著的結(jié)果：該公司的核心業(yè)務(wù)保費，保費收入上升的網(wǎng)之一萬美元，同比增長_%的強勁增長;的核心業(yè)務(wù)新契約保費收入_萬元，增長率比_，是一家領(lǐng)先的市場平均程度。 _%的增長率從多種渠道的風(fēng)險點，定期保費的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場。今年以來，壽險保費收入近_億元，創(chuàng)歷史新高;銀代表定期_億元，_%的市場份額，保持第一的位置比例;企業(yè)短期保險費_ _億美元，同比增長_%平臺打破_十萬元。二，業(yè)務(wù)構(gòu)造和產(chǎn)品構(gòu)造的優(yōu)化，企業(yè)重組，業(yè)務(wù)構(gòu)造不斷優(yōu)化，深化的行業(yè)領(lǐng)先程度。

11、_公司的核心，作為一個整體的時期，要超過_%的比例_%支付比例在市場上領(lǐng)先的新的租賃業(yè)務(wù)的會計%的程度。一個新的企業(yè)租賃結(jié)合，與傳統(tǒng)型保險和分紅比例_%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場平均程度的風(fēng)險，產(chǎn)品構(gòu)造優(yōu)勢明顯。第三，優(yōu)質(zhì)的效勞行業(yè)領(lǐng)先的通道性能，進(jìn)步保險業(yè)的質(zhì)量指標(biāo)，并繼續(xù)進(jìn)步，行業(yè)領(lǐng)先程度。代表的各項指標(biāo)繼續(xù)關(guān)閉銀已到達(dá)9x%以上，居各行業(yè)之首。重建的專業(yè)素質(zhì)，以確保企業(yè)客戶數(shù)量和現(xiàn)金流的穩(wěn)定，為核心業(yè)務(wù)的快速開展奠定了堅實的根底。KPI指標(biāo)繼續(xù)改善的主要渠道，增加人力指標(biāo)的4x%以上，創(chuàng)歷史新高的風(fēng)險;人體生長發(fā)育，特別是人類的優(yōu)勢超過48%的增長(41%的好處)，7比去年百分點。同時，陽性率為24

12、%上升到33%，在5月球隊25%的保存率，在一月至三月。通道內(nèi)部積累，比去年同期增加6%，正在逐步形成，團(tuán)隊持續(xù)開展才能增強(c)作出一個很好的汽車保險和汽車貸款逾期完成一個明確的解決，以便加強保險業(yè)的汽車貸款管理清末，兩個非常重要的業(yè)務(wù)。保險公司內(nèi)勤人員試用期總結(jié)范文三1、當(dāng)真做好業(yè)務(wù)企劃，有用推進(jìn)業(yè)務(wù)。2_x年以來，按照省公司業(yè)務(wù)開展的領(lǐng)導(dǎo)思想，在歷次業(yè)務(wù)競賽中凸起人員創(chuàng)富主題，環(huán)繞這一主題分季度謀劃了2次全市范疇內(nèi)的年夜型業(yè)務(wù)企劃：一季度，為了實現(xiàn)x9年首季，特殊是首月業(yè)務(wù)開門紅，咱們于2_x年12月11-13日在延安窯洞賓館以2_x年攜腳創(chuàng)富幫扶團(tuán)大會的召開為契機，約請?zhí)锓冀虇T為全市2

13、_余名銷售精英和營銷進(jìn)展了開門紅業(yè)務(wù)的啟開工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務(wù)思維。借助培訓(xùn)班的春風(fēng)，我們于2_x年12月14日，在延安窯洞賓館浩大召開了2_x年一季度“紅牛精耕春滿神州”業(yè)務(wù)比賽啟動大會，會上出臺了小我業(yè)務(wù)競賽方案。明確了各單元的義務(wù)目的及一季度各階段的真施步調(diào)跟實行目的，提出了分段運營、分段考察的措施來推動階段業(yè)務(wù)的開展。通過后期半個多月的運作和積聚，2_x年1月1日首賣日當(dāng)天全市實現(xiàn)個險1x年期保費支入574.2x萬元，一舉走在全省的前列。實現(xiàn)了尾賣日業(yè)務(wù)的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的通力合作，我市共完成個險期交保費收進(jìn)1883.39萬元，美滿完成了省公司下達(dá)的開門

14、紅個險業(yè)務(wù)任務(wù)目的 愛美斯大童羽絨服。二季度根據(jù)省公司提出的“光陰過半、任務(wù)過六五”的目的和我市加速開展個險1x年期及以上期交業(yè)務(wù)的開展思緒，我們制訂了二季度“紅牛精耕創(chuàng)富增效”個人營業(yè)競賽企劃方案。為了確保方案目的的實現(xiàn)，時代根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會議精神 2x1x年11月思維匯報：亞運嘉會-思惟匯報-，我們又造定下發(fā)了中國人壽延循分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案，通過在全市銷售人員中普遍開展銷賣技巧大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)務(wù)成長的競賽氣氛，進(jìn)步銷售人員展業(yè)的水溫和技能，鞏固和開展發(fā)賣步隊。通過盡力，我們于6月15日，以1x年期保費215x.11萬元的支出，圓滿實現(xiàn)

15、了省公司下達(dá)的半年1x年期過六五目的任務(wù)，在全省博得了聲譽。2、召停業(yè)務(wù)啟動會，有效構(gòu)成思想?yún)f(xié)力，確保階段目的殺青。前半年以來，圍繞每一個業(yè)務(wù)企劃方案的出臺，我們都籌劃并組織召開業(yè)務(wù)啟動會，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝集力氣，確保各階段目的任務(wù)的告竣。期間前后籌劃組織了一季度“紅牛精耕秋謙神州”開門紅業(yè)務(wù)啟動大會，采取單位之間抗衡的方法營建競賽的氣氛;2月份事后，在延安社交賓館借助省公司王重生總司理致營銷主管和寬大營銷員的一封信的有益時機，以進(jìn)一步加強主管自立經(jīng)營意識為目的，實時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作;3月份在全市兼職組訓(xùn)提拔培訓(xùn)班停頓之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓(xùn)“聯(lián)袂創(chuàng)富” 愛美斯大童

16、羽絨服;幫扶運動，通過幫扶活動在中測驗兼職組訓(xùn)的根底技能。兩季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”二季度個險業(yè)務(wù)工作 愛美斯大童羽絨服，經(jīng)由過程強化舉績率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來進(jìn)一步夯實根底，盤活低績效人力。并借助精英頂峰會調(diào)配名額來激收銷售人員的展業(yè)踴躍性，增強其精英枯譽感，同一思惟，凝心聚力。3、增強對銷售人員培訓(xùn)，晉升銷售職員展業(yè)技能2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到畸形的業(yè)務(wù)工作中來，增強團(tuán)隊主管的自我精英意識，我們正在延安應(yīng)酬賓館舉辦了全市體系2_余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請到了全省銷售精英、優(yōu)良主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進(jìn)展一樣和交換。同時省公司培訓(xùn)部也給我們鼎力支撐，遴派講師擔(dān)負(fù)部門課程的講課，讓主管們再次明確了本人的工作職責(zé)和腳色定位。培訓(xùn)班上我們對所有主管進(jìn)展了根本法的通閉，讓其再次明白自己的好處，從根本法的角度激起主管們從業(yè)的志愿和從業(yè)的自主性。會上共同主管自主經(jīng)營認(rèn)識的提升，宣導(dǎo)了分公司的標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊創(chuàng)立圓案 愛美斯大童羽絨服，并將各主管2_x年末的職級架構(gòu)停頓了傳遞，剖析職級保持不住的起因等，通過本次培訓(xùn)拉開了全市尺度化營銷團(tuán)隊扶植和增強