1、摩托車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析(1-6)全國(guó)摩托車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析99年1月一一6月戰(zhàn)略研究中心1999年7月20日全國(guó)摩托車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析99年1月6月資料來源：中汽協(xié)會(huì)摩托車分會(huì)以下分析的依據(jù)是中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的全國(guó)34家主要的摩托車生產(chǎn)制造企 業(yè)的產(chǎn)銷量報(bào)表。我公司數(shù)據(jù)由企劃部提供給中汽協(xié)會(huì)。、產(chǎn)銷總量單位：輛99.199.6去年同期增長(zhǎng)幅度()上月增長(zhǎng)幅度(%)總產(chǎn)量3,714,5322,972,73124.9520.41銷售 量3,746,7363,089,23021.2823.07總庫 存651,023737,207-11.69-11.68注：上月增長(zhǎng)幅度是指1-5月份與去年同期相比的增長(zhǎng)幅度分

2、析:截止6月末，由中汽協(xié)會(huì)提供的全國(guó)摩托車行業(yè)34家主要企業(yè)共生產(chǎn) 摩托車371.5萬輛、銷售374.7萬輛；銷售量在40萬輛以上的企業(yè)有兩 家（嘉陵和輕騎），銷售量在20-40萬輛之間的企業(yè)有6家，銷售量在 10-20萬輛之間的企業(yè)有6家（若不特別說明，輕騎和新大洲按兩家計(jì)算， 下同）；上半年國(guó)內(nèi)摩托車產(chǎn)銷形勢(shì)總體上比去年有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷持續(xù)大幅增 長(zhǎng)，同時(shí)庫存量卻持續(xù)下降。這一方面是由于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨好， 另一方面是各企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理、加大促銷力度的結(jié)果；由于目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟，第二季度，全國(guó)摩托車產(chǎn)銷增幅與第一季 度相比有所下降。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明：國(guó)內(nèi)摩托車行業(yè)產(chǎn)銷情況與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

3、有著越來 越密切的關(guān)系。去年四季度，國(guó)家加大投資力度，拉動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增 長(zhǎng)，摩托車行業(yè)的產(chǎn)銷情況也轉(zhuǎn)好；今年一季度，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保 持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，GDP增長(zhǎng)率為8.3%，而摩托車行業(yè)也繼續(xù)保持 了較快的增長(zhǎng)幅度；今年二季度，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放慢（上半年 GDP增長(zhǎng)率為7.6%），而摩托車產(chǎn)銷的增長(zhǎng)率也有所放慢。*四沖程摩托車是市場(chǎng)主流由于大中城市對(duì)摩托車排污的限制加強(qiáng)及人們對(duì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，特別 是燃油稅的即將開征，使得四沖程摩托車占越來越大的市場(chǎng)份額。四沖程摩 托車將在我國(guó)摩托車市場(chǎng)上唱主角已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。截止五月末，全國(guó)目錄內(nèi)企業(yè)共生產(chǎn)四沖程摩托車260萬輛，占總產(chǎn)量 的

4、70.24%，銷售四沖程摩托車251萬輛，占總銷量的69.1% ；當(dāng)前，生產(chǎn) 和銷售四沖程摩托車以70ml、90ml、100ml和125ml為主，這四種排量四 沖程摩托車的產(chǎn)、銷量占四沖程摩托車總產(chǎn)、銷量的93%和93.14% ；其中， 100ml四沖程摩托車產(chǎn)、銷量分別占四沖程摩托車產(chǎn)、銷總量的28%和26% ； 125ml四沖程摩托車的產(chǎn)、銷量分別占四沖程摩托車產(chǎn)、銷總量的 55%和 51%。二、車型分布單位：輛車型產(chǎn)量銷量1 銷量比重上月比重庫存庫存/銷量50cc以下46975249904613.30%12.30%557600.1160-80cc2588232803747.47%7.95

5、%1413680.5090cc38564240555710.81%11.27%961800.27100cc1168837116654531.09%30.82%1585720.24125cc1394129134.4334.8617750.14230705%56150cc以上1086561083542.89%2.80%335480.31注“銷量比重是車型銷量占總銷量的比例。分析：各車型的銷量比重與上月相比相關(guān)變化不大； 90cc,100cc和125cc的三種中等排量的摩托車占市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，共占76.33%的市場(chǎng)比例（上月為76.95%），50-80cc小排量車型的市場(chǎng)比例為20.77%，而1

6、50cc以上車型的市場(chǎng)比例則持續(xù)上升（去年年底為1.55%）；從各車型的市場(chǎng)比例變化來看，摩托車消費(fèi)趨勢(shì)逐漸從低排量向中高排量 發(fā)展；從“庫存與銷量比”來看，60cc 80cc車型最高，這也說明低排量車銷 售形勢(shì)不容樂觀，“0.50 ”意味著每銷售兩臺(tái)就有一臺(tái)庫存。今年1 6月份全國(guó)各車型的產(chǎn)量和銷量分布如下：S肝c* 蒞 S/封1老分析： 100cc和125cc兩種車型是市場(chǎng)主流；但是也只有125cc車型，產(chǎn)量比銷量要大，產(chǎn)量冗余近8%，但該車型的“庫存銷量比”相對(duì)較?。ㄖ挥?14）； 50cc市場(chǎng)份額也不小，這主要是輕騎集團(tuán)該檔車的產(chǎn)量較大；雖然150cc以上車型占市場(chǎng)份額較少，但市場(chǎng)占有

7、率呈明顯上升的趨勢(shì)。三、企業(yè)排名情況（1）輕騎與新大洲合并時(shí)的排名（按銷售量排序）單位：輛排名去年排名制造商產(chǎn)量銷量主導(dǎo)車型銷量比重11輕騎集團(tuán)66,072167,274250cc43.43%22嘉陵46,076846,0468125cc32.28%36浙江錢江28,375828,1165100cc49.27%43金城27,141227,5045100cc43.42%55建設(shè)19,772322,793180cc33.21%64捷達(dá)22,004622,1127125cc34.29%77長(zhǎng)春長(zhǎng) 鈴20,469920,9879125cc35.83%88廣州摩 托17,014017,3347125cc

8、74.55%9吉利16,773916,6700125cc33.56%10北方企業(yè)15,882714,314790cc58.69%注：去年排名”是指各企業(yè)去年年底的排名情況;“北方企業(yè)是指北方企業(yè)集，主要蹈北方易初；“廣州摩托“中包括“五羊本田“；銷量比重是指某企業(yè)主導(dǎo)車型的銷占其總銷量的比例。分析：嘉陵的主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)有兩種：70cc和125cc ,70cc車型的銷量比重為28.6% ,與125cc合并，則兩車型的銷量比重為60.9%，是公司的主要產(chǎn)品； 70cc系列車型（包括60cc和80cc），嘉陵處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位；輕騎集團(tuán)（包括新大洲）依然處于領(lǐng)先地位，但優(yōu)勢(shì)已不如去年；輕騎集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)在5

9、0系列車，共銷售29.2萬臺(tái)，占全國(guó)該檔型銷量的 58.6%，但其它車型，輕騎集團(tuán)則不占優(yōu)勢(shì)（見市場(chǎng)分析之四）；從各廠家的主導(dǎo)車型來看，全是中小排量的車型，且以100cc和125cc為 主。從趨勢(shì)上看，中大排量的車型市場(chǎng)前景可能會(huì)更好。（2）輕騎與新大洲分離時(shí)的排名（按銷售量排序）單位：輛排名去年排名廠商產(chǎn)量銷量主導(dǎo)車型銷量比重13嘉陵46,076846,0468125cc32.28%21輕騎43,441343,660550cc41.89%37浙江錢江f28,375828,1165100cc49.27%44金城27,1427,5100cc43.42112045%52新大洲t22,630823,

10、613750cc45.89%66建設(shè)!19,772322,793180cc33.21%75捷達(dá)t22,004622,1127125cc34.29%88K去K20,469920,9879125cc35.83%長(zhǎng)春長(zhǎng)鈴199廣州摩托17,014017,3347125cc74.55%10吉利16,773916,6700125cc33.56%注：“廣州摩托據(jù)包括“五羊本田“； “去年排名”是指去年年底的排名情況；廠商名稱右邊的箭頭表示該企業(yè)目前排位與上月相比的結(jié)果。分析：銷售量排名前10位的廠家與去年相比變化不大(只有去年排名第10位的“南方摩托”由“吉利”代替)，與上月比則沒變，但具體順序有所改 變

11、，上月的順序?yàn)椋杭瘟?、輕騎、金城、浙江錢江、建設(shè)、長(zhǎng)鈴、新大洲、 捷達(dá)、廣州摩托、吉利；浙江錢江超過金城，首次進(jìn)入三甲；浙江的兩家企業(yè)“浙江錢江”和“吉利”，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。其中“浙 江錢江”的銷售量由去年同期的130,801臺(tái)增長(zhǎng)到281,165臺(tái)，增長(zhǎng)率為 114.57% ； “吉利”的銷售量由去年同期的28,011臺(tái)增長(zhǎng)到166,700臺(tái)，增 長(zhǎng)率為495.12% ；共有5個(gè)廠商以125cc檔次車為其主導(dǎo)產(chǎn)品，另有兩家以100cc檔次車為 主導(dǎo)產(chǎn)品，表明中等排量車型為當(dāng)今市場(chǎng)的主流。捷達(dá) 5.9%北易3.8%嘉陵12.3%其它 24.4%廣州摩托4.6%吉利7%長(zhǎng)鈴新大洲建設(shè) 5.6%

12、6-3%輕騎(1) 全國(guó)各主要廠家所占市場(chǎng)份額金城7.3%6.0% 錢江 7.5%11.6%注：該數(shù)據(jù)僅以全國(guó)34家主要的摩托車生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，著以全國(guó)總為基礎(chǔ)，則各企業(yè)的市場(chǎng)份額將下降2個(gè)百分點(diǎn)左右。分析： 5月底，嘉陵的市場(chǎng)份額為12.7%，到6月末時(shí)略有下降；輕騎和新大洲則略有上升，從11.1%和5.8%各上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；除“嘉陵”和“輕騎”之外，其它廠家的市場(chǎng)份額都在 8%以下，且有六家廠商在5%8%之間，格局與上月基本一致； “嘉陵”和“輕騎”的市場(chǎng)份額也只有12.3%和11.6%，說明從整體上看， 國(guó)內(nèi)摩托車市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，沒有形成壟斷，但具體到某種車型則 有些企業(yè)

13、可占市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；排名前10位的企業(yè)總銷售量有269萬臺(tái)，占全國(guó)銷量總數(shù)的71.8%，比 上個(gè)月的62.5%增加近10個(gè)百分點(diǎn)；嘉陵、輕騎、金城和浙江錢江四家頂級(jí)企業(yè)的總銷售量和為近 145萬臺(tái)， 占全國(guó)總量的38.79%，比上個(gè)月33.1%高近6個(gè)百分點(diǎn)（輕騎不包括新大 洲）。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：國(guó)內(nèi)摩托車的市場(chǎng)呈群雄逐鹿的局面，任何一家或幾家企 業(yè)想要壟斷摩托車市場(chǎng)幾乎不可能，最終鹿死誰手，要看各企業(yè)自身的實(shí) 力了；同時(shí)大企業(yè)的發(fā)展能力明顯高于小企業(yè)。（2） 我公司各車型銷量與銷售總量的 比例：90cc100cc50cc 150cc12.6%2.4%分析：從中可以看出我公司以125cc和70c

14、c為主導(dǎo)產(chǎn)品，兩者共占60.9%，比 上月略有下降（上月該數(shù)據(jù)是62.9%）；對(duì)于50cc、125cc和150cc三種車型，公司的車型銷量比重與全國(guó)的車型 比重基本一致；70cc和90cc兩車型，公司車型銷量比重大于全國(guó)的車型比重；100cc車型是我公司的薄弱環(huán)節(jié)，全國(guó)的車型比重是31.9%，而我公司該 車型的銷量比重僅為3.5%（上個(gè)月是3.6%）。即使將90cc和100cc綜合起 來看，全國(guó)的車型比重是41.89%，而我公司的銷量比重也僅有24.1% ；150cc以上的高排量車型有待于加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)開發(fā)。(3)我公司各車型的市場(chǎng)份額(銷量占全國(guó)的總銷量)單位：輛車型全國(guó)銷 量公司銷 量

15、所占比 例上月所占比例50cc469,75257,57012.26%10.65%60cc 80cc其中：60cc70cc80cc258,823131,59950.85%47.28%59,925139,414131,59994.39%96.67%81,03590cc24.71%23.32%385,64295,285100cc1,166,83716,8071.44%1.39%125cc1,394,230148,62310.66%12.45%150cc以上108,65610,5849.74%10.53%總量3,746,736460,46812.29%12.68%分析：50cc車型是輕騎集團(tuán)的主導(dǎo)產(chǎn)品

16、，其銷量為 29.2萬臺(tái)，占全國(guó)該車型 56.8%的市場(chǎng)份額，可以說輕騎集團(tuán)壟斷了 50cc車型的市場(chǎng)；由于其它廠家?guī)缀醪簧a(chǎn)70cc排量的車，該車型我公司占市場(chǎng)的絕對(duì)主 宰地位，即使從60cc0cc綜合來看，我公司的70cc車市場(chǎng)占有率還達(dá) 50.8%，比上月的47.3%又增加了 3.5個(gè)百分點(diǎn)，可見公司70車優(yōu)勢(shì)尚在;但60cc80cc車全國(guó)市場(chǎng)含量?jī)H有7.49%，比上月的7.95%有所減少；100cc檔次車是金城的強(qiáng)項(xiàng)，銷量為11.9萬臺(tái)，市場(chǎng)占有率為10.3% ；公司的主導(dǎo)車型125cc車的市場(chǎng)占有率僅有12.45%，說明全國(guó)市場(chǎng)含量 高的車型（包括90cc100cc檔車）的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最

17、為激烈；150cc以上車型雖然市場(chǎng)含量很小，但競(jìng)爭(zhēng)同樣異常激烈，錢江、建設(shè)和 吉利的銷量分別為20069、19684、和19157臺(tái)，都比我公司（10584）高；與去年相比，生產(chǎn)150cc以上檔次車的廠家又有所增加，如吉利和春蘭已開始生產(chǎn)和銷售250cc車，而我公司卻沒有。分析：全國(guó)市場(chǎng)含量高的三種車型（90cc、100cc和125cc）在這四家中的銷量較 大，所占市場(chǎng)份額的差別也相對(duì)較小，說明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈；“嘉陵”的優(yōu)勢(shì)在125cc和70cc兩檔車，“輕騎”的優(yōu)勢(shì)在50cc，“金城”的優(yōu)勢(shì)在90cc和100cc，“錢江”的優(yōu)勢(shì)在100cc和125cc ；嘉陵壟斷70cc車，而50cc車是

18、輕騎占絕對(duì)主導(dǎo)地位；90cc車主要是嘉陵和金城之爭(zhēng)；100cc是輕騎、金城和錢江的天下，嘉陵幾乎沒有發(fā)言權(quán)；125cc嘉陵占有一定的優(yōu)勢(shì)；市場(chǎng)含量小但潛力大的150cc以上車型，各家都不占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但錢江能 銷售2萬多臺(tái)，值得研究；該四家企業(yè)的總銷售量近145萬臺(tái)，占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的38.79%，與上月基本 持平。五、企業(yè)盈利狀況分析摩托車行業(yè)十大企業(yè)的盈利情況（99.1-99.5 ）企業(yè)銷售收入總成本費(fèi)用銷售收入利稅總額利潤(rùn)總額（萬元）職工人數(shù)人均利稅名稱（萬元）（萬元）與成本比（萬元）99.1-99.5 98.1-98.5（人）（萬元/人）嘉陵1473811400421： 0.9515268-177-1166118301.29輕騎2488032583041： 1.0412137-6936512317360.38金城71961726311： 1.012022-2118-367744940.49浙江錢江84724696251： 0.82214858024197739695.41建設(shè)79207902991： 1.14-5043-14452-311615976-0.11長(zhǎng)春長(zhǎng)鈴102338964191： 0.94102692359178758441.76捷達(dá)1298731166231： 0.90132515068391120006.63廣州摩托1675461620041： 0