1、汽車行業(yè)分析報告班級：電子商務(wù)（一）班學(xué)號：2010323030; 2010323009; 2010323037; 2010323038 姓名：蔣山、 陳彤為、張崢、侯旭輝小組分析調(diào)研報告（汽車行業(yè)分析報告）調(diào)研者：蔣山、陳彤為、張崢、侯旭輝筆錄者：蔣山2012-3-121目錄.前言.關(guān)于汽車行業(yè).汽車行業(yè)的發(fā)展歷程.汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢及未來前景.制約汽車行業(yè)發(fā)展的環(huán)境因素.汽車行業(yè)的推廣方案2前言在今年三月份，我們組成員到外面跑了幾天的市場，重點考察行業(yè)是汽車 行業(yè)。目的在于調(diào)查汽車行業(yè)的發(fā)展前景。在跑市場的過程中，也了解了很多 的東西，同時我們也做了一些小小的市場調(diào)查問卷，這些都會在此份分

2、析報告 中展現(xiàn)出來。關(guān)于汽車行業(yè)，相信是很多青年男女們所關(guān)心的事情，生活是多么美好的 事情，而汽車無疑是為生活添上最美的一筆。也因為汽車行業(yè)的良好前景，所 以目前做該行業(yè)的人也在逐漸的增多。無可否認(rèn)的是，汽車行業(yè)無論何時都不 會蕭條。1 / 17下面的文章中，我們將對汽車行業(yè)進行詳細(xì)的解讀。3關(guān)于汽車行業(yè)2011年汽車市場進入盤整期。2011年前8個月汽車市場交易清淡，出現(xiàn)了 多年以來最低的同比增速，汽車市場在經(jīng)歷了 2009和2010年的超高增速以 后，預(yù)計將會向15%的平均增速水平回歸；狹義乘用車穩(wěn)定增長，商用車小幅 回落。狹義乘用車消費品的性質(zhì)突顯，前 8個月依舊保持正增長；受宏觀經(jīng)濟

3、緊縮影響，重卡、輕卡等商用車出現(xiàn)了負(fù)增長；汽車出口是亮點，預(yù)計銷量可 以達到并超過歷史最高的2008年，但國別風(fēng)險較大；汽車集團集中換帥，汽車 市場迎來新的競爭格局。2011年前3季度，四大汽車集團中的一汽、東風(fēng)和長 安高層都實現(xiàn)了人事更迭，這預(yù)示著汽車市場將迎來新的競爭格局；向上拐點 仍未出現(xiàn)。9月份節(jié)能補貼標(biāo)準(zhǔn)提高促使消費者提前購車，從而透支了10月份的汽車銷售；4季度中高級車價格仍未見底，政策調(diào)控也不會有根本的改變， 2010年的刺激政策退出影響仍在消化中，這三大因素決定了4季度汽車市場不會出現(xiàn)向上的拐點；繼續(xù)下調(diào) 2011年全年銷量預(yù)測。全年銷售汽車1900萬 輛，年增長率從9.0%下

4、調(diào)至4.9%o4汽車行業(yè)的發(fā)展歷程改革開放以來，我國的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成績有目共睹。但是，在汽車 產(chǎn)業(yè)蓬蓬勃勃發(fā)展的背后，相當(dāng)多的人們，特別是專家、學(xué)者和一些長期從事 汽車產(chǎn)業(yè)的人士，對此卻產(chǎn)生了深深的困惑和憂慮。2006年，我國的汽車年產(chǎn)量已達 440多萬輛。其中，轎車的產(chǎn)量達 200萬 輛。全年銷售的近200萬輛的轎車中，真正屬于中國自主品牌的轎車，只占總 量的一成多；其余的九成，是多得使人數(shù)不過來的所謂國產(chǎn)的外國品牌的轎 車。這一事實表明，我國汽車工業(yè)經(jīng)過 20年的引進和合資后，以市場換技術(shù)， 繼而培育中國自己的自主品牌的戰(zhàn)略設(shè)計，不僅沒有實現(xiàn)，事實上已經(jīng)失敗?？v觀今天中國的車市，幾乎

5、是外國品牌的天下。中國自己開發(fā)、擁有自主 知識產(chǎn)權(quán)、真正屬于中國自己品牌的紅旗、奇瑞、中華、哈飛、吉利和愛迪爾2 / 17 等，不僅被大量的、所謂國產(chǎn)的外國品牌的轎車，壓得喘不過氣，擠迫在狹小 的生存空間里，而且往往還會受到譏諷、攻擊和扼殺。近些年來，中國的汽車業(yè)界，有一股 傍洋大款”風(fēng)。不論大集團、小企 業(yè)，不論這個省、那個市，在地方和部門利益的驅(qū)動下，也不論5有條件和沒條件，大家都在一個勁地上汽車。而每上一個汽車項目，都與 外國的汽車公司合資。只要一合資，不問某車型是否過時，不問某車技術(shù)含量 是高是低，統(tǒng)統(tǒng)地拿過來，今天從某國引進某一品牌，明天又從某國引進某車 型，或者干脆從某國買回零部件

6、，組裝成外國品牌的汽車。然后都投放到車 市，把消費者搞得眼花繚亂。值得一提的，是我們的一些汽車企業(yè)，引了一個，引兩個；引了兩個，引 三個，接連不斷，不用精力和心思搞自主研發(fā)，而把自己變成了跨國汽車集團 的裝配廠。在媒體上也不斷見到某企業(yè)引進的某車是與全球同步”、最新車型”、為中國人量身定制”等字樣。正是在這種作用下，我們民族自主汽車品 牌，在人們的思想意識中越來越淡化。汽車業(yè)界出現(xiàn)的這一現(xiàn)象，表明了我們的汽車產(chǎn)業(yè)，不僅沒有做到和實現(xiàn) 第一個產(chǎn)品引進，第二個產(chǎn)品就應(yīng)該聯(lián)合開發(fā) ”的發(fā)展戰(zhàn)略，而是正在按照外 國跨國公司的腳步起舞。對于這種事實和憂慮，有人持不同看法。他們認(rèn)為，現(xiàn)在經(jīng)濟已全球化， 我

7、們自己沒有能力生產(chǎn)汽車，把人家成熟的技術(shù)拿過來，有什么不好？他們批 評說，過分強調(diào)自主汽車品牌，是 鴕鳥”政策，是 狹隘的民族主義他們主 張，中國不僅不應(yīng)搞什么自主汽車品牌，而應(yīng)該把中國建成為世界跨國公司的 汽車生產(chǎn)基地。這是一種 拿來主義”。把人家現(xiàn)成的東西拿過來，當(dāng)然既省心，又省力， 賺錢又快。但是，沒有產(chǎn)品開發(fā)，只生產(chǎn)別人的品牌，不能說是一個完全意義 上的汽車產(chǎn)業(yè)，充其量，只是一間間汽車裝配車間。如果我們的汽車產(chǎn)業(yè)，失去了技術(shù)上的獨立自主，沒有了自己的知識6產(chǎn)權(quán)，中國的汽車工業(yè)，只能永遠(yuǎn)是外國跨國公司設(shè)在中國的加工廠。3 / 17長此以往，中國將不可能有真正意義上的汽車產(chǎn)業(yè)。我們搞改革開

8、放，當(dāng)然要吸引外資，當(dāng)然要引進外國的先進技術(shù)，當(dāng)然要 跟國外廠家合作辦企業(yè)。中國的經(jīng)濟發(fā)展，正是得益于這種改革和開放。今天 如此，明天如此，今后還會如此。因為這是我們發(fā)展經(jīng)濟的一條基本思路。到 任何時候，也是不會改變的。問題不在于 引資”、引進”和 含資辦企業(yè)”，而在于 含資”、引進”和 合資 辦企業(yè)”的目的。我們搞 含資”、搞引進”，是為了消化，為了吸收，然后走自 主發(fā)展的道路。不論經(jīng)濟如何全球化，一個國家、一個民族，在發(fā)展經(jīng)濟中，總不能把自 己的一切寄托在別人身上，總要根據(jù)自己的國情發(fā)展自己的經(jīng)濟。經(jīng)濟全球 化，不等于沒有自己的民族經(jīng)濟。如果我們沒有以自己為主導(dǎo)的經(jīng)濟體系，那 我們在世界經(jīng)

9、濟格局中，將會永遠(yuǎn)受制于人。如此，哪還談得上有自己國家的經(jīng)濟？比如汽車，現(xiàn)在完全依賴外國的跨國公司，倘若有變，或是發(fā)生了一些不 可預(yù)測的事情，我們手中又沒有自己的品牌和車型接替，那將是一種什么局 面？特別是大型汽車集團，又將如何生計？因此，我們發(fā)展經(jīng)濟，不能只滿足于 中國制造”，而應(yīng)該從 中國制造”，逐 漸向中國設(shè)計”和中國品牌”過渡。這樣，才能建立以自己為主導(dǎo)的經(jīng)濟體系。 建立以自己為主導(dǎo)的經(jīng)濟體系，不僅是一個國家、一個民族經(jīng)濟發(fā)展之需要， 也是一個國家、一個民族的國家和民族利益之所在，更是一個國家、一個民族 經(jīng)濟安全之保證。7對于中國的汽車產(chǎn)業(yè)來說，下大力氣研發(fā)中國品牌的汽車，是民族和歷史

10、 賦予我們的責(zé)無旁貸的責(zé)任。特別是最具技術(shù)、人才、資金優(yōu)勢和最具研發(fā)能 力的三大汽車集團，更是有著不可推卸的歷史責(zé)任。他們應(yīng)該自覺地?fù)?dān)當(dāng)這一 大任，盡快地把自己的著眼點，轉(zhuǎn)到民族自主品牌汽車的研發(fā)上，為中國自主 品牌的汽車發(fā)展，作出自己應(yīng)有的貢獻。4 / 17什么是汽車產(chǎn)業(yè)的國家利益？汽車產(chǎn)業(yè)的國家利益，主要體現(xiàn)在我們在合 資企業(yè)中的中資的地位，體現(xiàn)在汽車的自主品牌，體現(xiàn)在汽車自主知識產(chǎn)權(quán)。 在汽車產(chǎn)業(yè)的合資中，保住并發(fā)展了中資的地位，研發(fā)出了自主汽車品牌，擁 有了自主知識產(chǎn)權(quán)，就是保住了國家利益，就是保證了國家的經(jīng)濟安全。中國汽車工業(yè)發(fā)展進入新階段中國汽車工業(yè)發(fā)展我認(rèn)為大致可以分成三個 階段

11、：第一個階段：中國汽車工業(yè) 1953誕生到1978年改革開放前。初步奠定 了汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。汽車產(chǎn)品從無到有。第二個階段，1978年到20世紀(jì)末。中國汽車工業(yè)獲得了長足的發(fā)展，形成 了完整的汽車工業(yè)體系。從載重汽車到轎車，開始全面發(fā)展。這一階段是我國 汽車工業(yè)由計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型期。這一時期的特點是： 商用汽車發(fā)展迅速，商用汽車產(chǎn)品系列逐步完整，生產(chǎn)能力逐步提高。具有了 一定的自主開發(fā)能力。重型汽車、輕型汽車的不足得到改變。轎車生產(chǎn)奠定了 基本格局和基礎(chǔ)。我國汽車工業(yè)生產(chǎn)體系進一步得到完善。隨著市場經(jīng)濟體制 的建立，政府經(jīng)濟管理體制的改革，企業(yè)自主發(fā)展、自主經(jīng)營，大企業(yè)集

12、團對 汽車工8業(yè)發(fā)展的影響越來越大。汽車工業(yè)企業(yè)逐步擺脫了計劃經(jīng)濟體制下存在的 嚴(yán)重的行政管理的束縛。政府通過產(chǎn)業(yè)政策對汽車工業(yè)進行宏觀管理。通過引 進技術(shù)、合資經(jīng)營，使中國汽車工業(yè)產(chǎn)品水平有了較大提高。摸索了對外合 作、合資的經(jīng)驗。第三個階段，進入 21世紀(jì)以后。中國汽車工業(yè)在中國加入 WTO后，進入了一個市場規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大；全面融入世界汽車工業(yè)體我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟和全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位進一步增強(1)中國已經(jīng)穩(wěn)居世界汽車生產(chǎn)與消費的前三位2007年，我國生產(chǎn)汽車888.24萬輛，同比增長22.02%,比上年凈增 160.27萬輛：銷售879.15萬輛，同比增

13、長21.84%,比上年凈增157.60萬輛， 再創(chuàng)歷史新高。5 / 17其中，乘用車去年產(chǎn)量638.11萬輛.銷量629.25萬輛。漲幅都超過了 21%; 商用車去年產(chǎn)量250.13萬輛.銷量達到249.90萬輛，同比增長22.25%,高于全 行業(yè)的增幅。總體來看，我國汽車產(chǎn)銷量在世界各國中的排名已分別位列第三位和第二 位。已經(jīng)成為名副其實的世界汽車產(chǎn)銷大國。(2)自主品牌汽車穩(wěn)定增長在商用車方面，自主品牌繼續(xù)成為主流，過去3年在國內(nèi)市場上的占有率一直保持在95%以上。其中，北汽福田、東風(fēng)、一汽，江淮、金杯股份、重 汽、長安有限、江鈴、南汽、陜汽等 10家企業(yè)共銷售商用車167.69萬輛，占商

14、 用車銷售總量的67%。9在轎車方面，自主品牌轎車銷量達到 124.22萬輛，占轎車總銷量的 26%,其中夏利、QQ、福美來、旗云、F3、駿捷、自由艦、A520、奔奔和吉利 金剛等十大品牌共銷售轎車88.91萬輛，占自主品牌轎車銷量的72%。SUV呈高速增長態(tài)勢，自主品牌的哈弗，瑞虎分別銷售5.78萬輛和5.01萬輛。MPV銷量增長不明顯。瑞風(fēng)和風(fēng)行分別銷售 4萬輛和1.07萬輛?？傮w來看，我國自主品牌汽車經(jīng)過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，2007年比2006的市場占有率略有下調(diào)。但總量卻繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的局面。(3)走出去”的態(tài)勢初步形成2007年，汽車出口延續(xù)了前幾年高速增長的勢頭。其中整車出口量達到 6

15、1.27萬輛，同比增長79.85%,出口金額達到73.12億美元，同比增長1.3倍， 出13量及出口金額再創(chuàng)歷史新高。具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌的民族汽車企業(yè)已經(jīng)成為轎車出口的主 力，表明我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較完整的生產(chǎn)和配套體系。在中低檔轎車，客 車和載貨車領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢明顯。我國華展，奇瑞、力帆、吉利等自主品牌廠家紛紛加速海外生產(chǎn)基地的開 拓步伐，2007年以來先后在朝鮮、伊朗、俄羅斯、烏克蘭等地設(shè)立海外工廠。6 / 17我國汽車產(chǎn)業(yè)參與國際競爭已經(jīng)取得實質(zhì)性進展。是出去”的態(tài)勢初步形成。(4)兼并重組獲得重大突破102007年12月26日，國家發(fā)展和改革委員會、上海市政府、江蘇省人民

16、 政府聯(lián)合舉辦。上汽？躍進全面合作簽約儀式江蘇躍進汽車有限公司將其下 屬的南京汽車集團有限公司汽車業(yè)務(wù)，全面融入上海汽車工業(yè)(集團)公司，其中整車及緊密零部件資產(chǎn)進入上汽集團控股的上海汽車，其他零部件與服務(wù)貿(mào)易 資產(chǎn)進入上汽與躍進合資成立的東華公司。上汽集團將建成中國最大、世界一流的汽車企業(yè)。未來3年上汽將投入85億元人民幣，把南汽打造成為年產(chǎn) 30萬輛汽車的重要生產(chǎn)基地。上汽、南汽聯(lián) 合后，短期內(nèi)將實現(xiàn)年產(chǎn)銷汽車 200萬輛?？傮w來說，上汽和南汽進行全面合作，有利地推動了汽車業(yè)的兼并重組， 有利于改變當(dāng)前中國汽車業(yè)分散發(fā)展的局面，同時加快改變當(dāng)前汽車行業(yè)大而 不強、過于分散的局面。我國汽車產(chǎn)

17、業(yè)自主創(chuàng)新加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)國際競爭力有了明顯提高(1)自主創(chuàng)新加速發(fā)展2007年一汽解放J6重型載貨車和東風(fēng)1.5t級高機動性越野車的成功開發(fā)， 標(biāo)志著我國重型載貨車和越野車開發(fā)能力的重大突破，具備了從零部件到整車 的完整試制能力，掌握了關(guān)鍵總成的核心技術(shù)。建立了規(guī)范的開發(fā)體系和開發(fā) 流程，對我國汽車工業(yè)的自主創(chuàng)新能力的提升具有重要意義。11止匕外，一汽自主研發(fā)的V12發(fā)動機CA12GV的成功點火，意味著我國掌 握了開發(fā)頂級轎車用V型發(fā)動機的關(guān)鍵技術(shù)，是我國汽車工業(yè)自主創(chuàng)新的里程 碑。奇瑞、吉利、長安、華展、比亞迪、力帆等一批自主品牌企業(yè)在全力打造 自主品牌轎車方面繼續(xù)取得新的成就。7 / 17

18、一汽集團在未來8年(到2015年)將投入130億元發(fā)展自主品牌，建設(shè)4個 轎車平臺，開發(fā)50款自主品牌轎車車型；東風(fēng)公司為發(fā)展自主品牌成立的東風(fēng) 汽車乘用車公司，到2010年，自主品牌的銷量將提升到72萬輛，占銷售量的 53%;上汽集2007年宣布將籌資270億元投向自主品牌建設(shè)。(2)新能源汽車邁入重要起步笠2007年11月1日，國家發(fā)改委新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則正式實 施，標(biāo)志著我國新能源汽車邁入重要的起步年。目前，全國共有60多種自主研發(fā)的電動汽車在試驗運行，建立了北京、武 漢等4個電動汽車示范城市及6個相應(yīng)的關(guān)鍵零部件測試基地。已有 8個混合 動力汽車進入國家機動車產(chǎn)品公告。新能源汽

19、車起步較晚，但在混合動力汽車的產(chǎn)業(yè)化和純電動轎車產(chǎn)業(yè)化方 面已有突破性進展。(3)汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟開始形成我國汽車市場國際化競爭程度較高，企業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)條件較為薄弱，通過技 術(shù)聯(lián)盟實現(xiàn)企業(yè)間和產(chǎn)。學(xué)、研間的聯(lián)合創(chuàng)新，促進企業(yè)技術(shù)進步正在成為行 業(yè)共識。122007年11月，由中國汽車工程學(xué)會與機械科學(xué)研究總院聯(lián)合國內(nèi)汽車、 機床及相關(guān)制造企業(yè)，高校和科研院所共計 35個單位聯(lián)合發(fā)起的。汽車制造裝 備創(chuàng)新聯(lián)盟”成立，以促進我國汽車制造裝備的自主創(chuàng)新能力的提高。2007年12月27日，汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”宣告成立。該聯(lián)盟是由中國汽車工程學(xué)會聯(lián)合一汽、東風(fēng)、吉利、長安、奇瑞等汽車 制造企業(yè)、材料冶

20、金企業(yè)及相關(guān)高校和科研院所共計12個單位組成。旨在提高我國自主品牌汽車的輕量化技術(shù)水平和碰撞安全性。(4)零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展經(jīng)過近20年的發(fā)展，我國形成了以吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東 花都為代表的汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地。汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化發(fā)展的趨勢，8 / 17 初步形成了華北、京津、華中，西南、長三角、珠三角六大零部件集中區(qū)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)擁有汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)在1000個左右，關(guān)鍵集群區(qū)域約100個。13汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢及未來前景首先在中國汽車的總體市場方面，至少在未來幾年內(nèi)，直至2015年，伴隨著中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP有望以8%至9%的年平均速度持續(xù)增長，所帶來

21、財 富的增加，因此人們對汽車的需求也將水漲船高，根據(jù)我們的預(yù)測，至U2015年，中國汽車年度銷售量將超過1000萬輛。這種增加幅度將使中國迅速成為全 球第二大汽車市場，這種規(guī)模將中國汽車市場其對世界各地的多家整車制造商 （VM）、供應(yīng)商的命運產(chǎn)生直接的影響。中國市場很可能出現(xiàn)一個產(chǎn)能過剩的階段，這種局面一方面是由政府制訂 的政策造成的一一因為政府希望通過多種政策杠桿對需求的增長進行調(diào)節(jié)；另 一方面，整車制造商和供應(yīng)商對這個增長迅速的市場覬覦已久，正源源不斷地 投入資金。在這個過程中，為了奪取更多的市場份額，整車制造商很可能不斷 縮短新產(chǎn)品開發(fā)的周期，這將進一步刺激需求的增長。其次是在政策環(huán)境上

22、，中國政府將繼續(xù)根據(jù)其對WTO的承諾對國內(nèi)汽車行業(yè)的整體發(fā)展進行平衡調(diào)節(jié)。2005年初汽車領(lǐng)域發(fā)展速度減緩，這進一步證明 這個領(lǐng)域很大程度上仍在政府宏觀調(diào)控之下，供需兩方面都需要政府通過政策 杠桿加以控制。以下是幾種政府正在使用和/或者可能考慮使用的控制需求的杠 桿：包括緊縮貸款（例如禁14止四大國有銀行提供汽車貸款）；推出燃油稅；關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘；以及 增加特許經(jīng)營費等。政府還通過更為嚴(yán)格的投資控制措施冷卻上游產(chǎn)能的投資 對汽車的供應(yīng)進行管理。但是，政府2010年的工作目標(biāo)（即第H一個五年計劃）是在中國建立一個成 熟的、具有全球競爭力的汽車行業(yè)，使其在 2010年之前成為中國的支柱產(chǎn)業(yè)之 一

23、。同時，汽車行業(yè)還必須完成另一項任務(wù)，就是使燃油效率比2003年的水平提高15%或者更高。為了完成這項的任務(wù)，中國已經(jīng)主動出擊，開發(fā)價格低9 / 17廉、燃油效率高的汽車，開發(fā)過程中可以應(yīng)用混合能源、氫動力、和/或者現(xiàn)有的新技術(shù)。第三，產(chǎn)品與市場方面，目前中國市場中占主導(dǎo)地位的仍舊是外國品牌和 外國企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)組建的合資企業(yè)品牌。我們預(yù)計在未來十年間本地和國外 整車制造商將分道揚鐮，逐漸形成各自的品牌。中國主要整車制造商將擁有自己的研究開發(fā)平臺，至少在開始時開發(fā)以入 門級客戶和大眾市場為目標(biāo)的中國自有品牌。某些合資品牌甚至將被拆分，使 合資雙方可以毫無負(fù)擔(dān)地尋求各自的發(fā)展。中國整車制造商可能

24、走得更遠(yuǎn)，專 門為東歐、東南亞或者印度等全球各地新興的市場量身定做一種汽車，并且最 終以其質(zhì)量、安全性與可靠性，以及與韓國整車制造商類似或者更低的價格定 位走向世界。我們預(yù)計在2015年之后，至少有一家中國整車制造商將逐步進入豪華或亞 豪華汽車的市場細(xì)分，而韓國和日本整車制造商則分別用了接近五十年與三十 年時間才達到類似的產(chǎn)品開發(fā)階段。15第四個方面即制造與總裝。因為經(jīng)過近年來的大量投資之后，在目前這 種日漸成熟的、開始由消費者驅(qū)動的市場環(huán)境內(nèi)，某些在中國經(jīng)營的整車制造 商正面臨著來自產(chǎn)能過剩、價格和利潤率等方面的壓力 一這正是過去過于樂觀 地、一味地增加產(chǎn)能的苦果。我們預(yù)計，這些整車制造商將

25、尋求擁有在全球范圍內(nèi)進行競爭、尋求成本 領(lǐng)導(dǎo)地位的制造與采購能力，更多地參與到整條價值鏈的各個環(huán)節(jié)，在整條價 值鏈上獲得更多經(jīng)濟效益。在未來十年間，我們很可能見證一種充滿活力的行 業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸形成：許多整車制造商將努力通過合并、收購較小的中國整車制造 商，甚至是其外方合作伙伴的股份，以實現(xiàn)更大的經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)品豐富度。目 前普遍的觀點認(rèn)為，在2015年之前，這個市場將合并成為三家或者四家整車整 車制造商，外加少數(shù)幾家占據(jù)特殊市場空間的廠家。第五，零部件供應(yīng)。目前，為了更好地服務(wù)于中國國內(nèi)的整車制造商客 戶，許多供應(yīng)商仍繼續(xù)進口大量零部件并且以較小的規(guī)模進行生產(chǎn)經(jīng)營。但 是，整車制造商整合之后，第一

26、層供應(yīng)商也將進行進一步的整合以求規(guī)模、更10 / 17 高的利潤率，并且最終達到世界一流的成本競爭力。擁有研發(fā)、供應(yīng)鏈以及出 口能力的國有供應(yīng)商將有能力將其業(yè)務(wù)提升到一個新的水平。通過充分利用其在中國國內(nèi)市場中的規(guī)模地位，在價格方面進行競爭，這 些供應(yīng)商將最終達到以上目標(biāo)，他們還有可能利用其成本較低的工藝技術(shù)以及 生產(chǎn)范圍，將零部件以較高的成本效率銷售至海外市場。16最后一個重要的方面是在品牌、銷售、以及售后市場，隨著客戶得到價 廉物美的產(chǎn)品和服務(wù)的要價能力不斷提升整車制造商和經(jīng)銷商將面臨相當(dāng)大的 來自營銷、銷售以及服務(wù)方面的挑戰(zhàn)。隨著市場上產(chǎn)品型號的不斷擴充，品牌 及營銷工作將變得更為重要，

27、整車制造商將不得不為了確立其品牌、提升其產(chǎn) 品地位、促進產(chǎn)品分化而在營銷工作中投入更多資金。我們預(yù)計，通過強化其品牌地位，整車制造商將通過重組與參股經(jīng)銷商等 方式在產(chǎn)品的銷售過程中發(fā)揮更為積極的作用。工作的重點是提高其經(jīng)銷商網(wǎng) 絡(luò)的整體標(biāo)準(zhǔn)達到接近發(fā)達國家市場的標(biāo)準(zhǔn)。為了爭取新的客戶，整車制造商 將增加其銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，這樣一來每家店的投資成本將升高而每家經(jīng)銷 商的銷售量仍將保持在較低水平，此時的利潤率管理工作將是他們必須解決的 一項重大挑戰(zhàn)。另外一方面，二手車市場將蓬勃發(fā)展，并促進中國經(jīng)濟相對不發(fā)達的地區(qū) 銷售汽車。在價值鏈的下游端，整車制造商或者其它獨立企業(yè)很有可能開始真 正的汽車生命

28、周期管理、將這些二手汽車從一級城市和二級城市銷售到三級城 市，最終提高整體的汽車擁有率，并且縮短了主要市場內(nèi)的新車采購周期。為 了滿足日益富有的中國消費者不斷增長和復(fù)雜化的需求，通過世界一流品牌的 銷售網(wǎng)絡(luò)，部件、附件和飾件的銷售也將迅速發(fā)展演化。趨勢與拐點”前瞻2015年之后的市場，我們預(yù)計可能出現(xiàn)五個 省理延伸發(fā)展趨勢”和四 種拐點”。17重點向小型車輛偏移：目前的乘用車市場已經(jīng)開始明顯地偏向中小型汽 車，這種趨勢很難發(fā)生根本性地轉(zhuǎn)變。個人消費者支付能力的增加、以及銷售 量從機構(gòu)客戶逐漸偏向個人客戶的趨勢都將不斷推動小型汽車的開發(fā)。11 / 17而石油短缺的局面將為節(jié)能工作帶來日益巨大的壓

29、力，這也會加速節(jié)能型 汽車的開發(fā)。由于汽車耗油占中國總油耗的三分之一，所以采取這一步驟是非 常必要的。爭奪低成本領(lǐng)先地位：國外與國內(nèi)企業(yè)不斷在汽車領(lǐng)域內(nèi)注入資金，這將 導(dǎo)致一個產(chǎn)能過剩的階段。整車制造商將繼續(xù)增加車型豐富度，以維持、增加各自的市場份額。比如 由于沒能更新車型，近年來大眾公司在中國市場份額迅速下降，這對其他公司 而言是前車之鑒。新車價格將繼續(xù)下降，這將進一步刺激需求。但是，如果整車制造商不能 每年將成本降低8%左右，銷量的增加將不能抵消價格降低的影響，他們很可能 面臨長期的虧損。目前零部件是汽車成本的主要來源：盡管中國勞動力成本極低，但中國的 制造業(yè)成本有時甚至比世界一流水平高約

30、 20%,因此中國零件成本一直居高不 下。目前，中國汽車零件市場仍舊處于分散、規(guī)模小的狀態(tài)，十大零件企業(yè)只 擁有20%勺市場份額。隨著零件市場的不斷整合，整車制造商將意識到在采購 過程中即使不以犧牲質(zhì)量為代價來節(jié)約成本，同樣有可能實現(xiàn)真正的成本降 低。盡管在中國進行的采購工作將繼續(xù)增18力口，中國同東歐以及亞洲其他地區(qū)相比的相對引力將繼續(xù)根據(jù)不同采購 產(chǎn)品而定，這將促使整車企業(yè)繼續(xù)對不同采購產(chǎn)品類別分別制定決策。整車制造與供應(yīng)鏈的快速整合：在汽車零件與總成的單位成本不斷降低、 競爭日益激烈等因素的驅(qū)動下，全球性的整車制造商將通過與三大汽車制造商 （一汽集團、上汽集團、以及東風(fēng)汽車）之外的其他較

31、小的整車制造商組成合資企 業(yè)的方式繼續(xù)爭奪其在市場中的位置。整車制造盡管目前仍舊高度分散，但是到 2015年，整車制造商仍有可能合 并成三家到四家整車制造商以及少數(shù)幾家特殊市場細(xì)分內(nèi)的整車制造商?，F(xiàn)存 的幾十家較小的整車制造商將很難實現(xiàn)規(guī)模效益，最終將退出市場。12 / 17面對營銷與銷售的挑戰(zhàn)：盡管中國消費者目前仍舊處在形成品牌偏好的過 程中，同全球標(biāo)準(zhǔn)比較，中國消費者的品牌忠實度確實很低。因此，整車制造商需要投入大量資金確立并且強化其品牌地位。盡管品牌 知名度和品牌偏好將最終影響消費者的購買決定，在可以預(yù)見的未來時間內(nèi)， 價廉物美（或者至少是消費者主觀對價值的感受）仍將是最重要的購買標(biāo)準(zhǔn)。

32、品牌 形象和服務(wù)仍將是是中端以上市場內(nèi)車輛的主要購買標(biāo)準(zhǔn)。最終，隨著所有國內(nèi)外企業(yè)的品牌定位與質(zhì)量表現(xiàn)逐漸清晰，這些標(biāo)準(zhǔn)將 同樣適用于低端市場。在國有計劃分配時代，供給都需要通過中央機構(gòu)進行分配，整車制造商對 其生產(chǎn)車輛銷售的方式?jīng)]有、或者只有很少量的控制。現(xiàn)今，19汽車銷售的方式發(fā)生了天翻地覆的變化。展望未來，我們認(rèn)為，在參與 WTO之后，這個市場將逐漸進入整車制造商控制下的銷售模式。在不遠(yuǎn)的將來，我們有望見到同時為國產(chǎn)和進口產(chǎn)品提供全方位銷售、服 務(wù)、融資等的專業(yè)汽車銷售商。大多數(shù)整車制造商將繼續(xù)面對銷售工作中各個主要領(lǐng)域內(nèi)的重大問題，這 種局面將需要多年時間和大量投資才能解決。物流網(wǎng)絡(luò)同

33、樣將得到不斷的升 級，上海大眾和上海通用的經(jīng)驗將成為中國其他的整車制造商重要的前車之 鑒。大眾和通用擴張其汽車的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了一定的競爭優(yōu)勢，其全國范圍內(nèi) 的倉儲、運輸與物流網(wǎng)絡(luò)能夠滿足消費者在汽車使用壽命內(nèi)對零件與服務(wù)的所 有需求。而對于較小的企業(yè)和新進市場的企業(yè)而言，缺乏這種網(wǎng)絡(luò)將成為一個 主要的挑戰(zhàn)，這使他們不能以較高的成本效率提供高質(zhì)量的零件與維修服務(wù)。 福特等更晚進入這個市場的企業(yè)則必須快速建立這種網(wǎng)絡(luò)才有可能成為中國國 內(nèi)的長期競爭者。價值逐漸轉(zhuǎn)向下游：目前，中國國內(nèi)的收入與利潤來源偏向價值鏈的上 游，投資主要集中在汽車制造與零件批發(fā)方面。但是，與其他市場的情況相 同，收入和利潤流

34、很可能轉(zhuǎn)向下游，進入汽車融資、租賃、維修與服務(wù)、汽車 配件、以及其他汽車服務(wù)等領(lǐng)域。13 / 17除了以上這些主要趨勢之外，我們還發(fā)現(xiàn)這個市場仍然具有很大的不確定 性：人民幣價值調(diào)整：對于大多數(shù)跨國企業(yè)而言，人民幣價值調(diào)整都是一個必 須進行預(yù)測與管理的問題。20對于中國的整車制造商來說，人民幣的價值調(diào)整在降低了中國出口產(chǎn)品 吸引力的同時，還將降低進口零件的成本。而對于外國整車制造商而言，人民 幣價值調(diào)整將增加海外在中國投資的成本，但是同樣將降低中國的進口成本。 對于汽車供應(yīng)商來說，價值調(diào)整之后，采購進口原材料和零件的成本將大大降 低，但是出口零件的價格壓力也將隨之增加。最后，境外金融公司在中國

35、的經(jīng) 營成本也將增加。尋求在全球市場的發(fā)展：國內(nèi)市場的激烈競爭以及在初期獲得的成功都將 刺激某些中國整車制造商走向世界，包括進入其它新興的市場。中國主要的整車制造商，包括奇瑞和吉利似乎已經(jīng)準(zhǔn)備就緒。中國整車制造商已經(jīng)開始在海外汽車展覽上展示他們的產(chǎn)品，比如法蘭克 福車展。中國整車制造商同樣在向其他發(fā)展中國家市場銷售汽車，以獲得在海 外經(jīng)營的經(jīng)驗。韓國汽車行業(yè)的經(jīng)驗也為中國汽車制造商上了生動一課。開發(fā)符合中國國情的節(jié)能型汽車：出于對燃油消耗這個問題的嚴(yán)重關(guān)切， 在全球范圍內(nèi)，中國將首先提出相關(guān)的法律法規(guī)，并且推出一系列廉價、高能 效汽車。目前中國在節(jié)能與空氣和水污染等方面都面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。汽車

36、生命周期管理的出現(xiàn)：我們可以想象，隨著汽車普及的大潮由東向西 發(fā)展，中國國內(nèi)很快將出現(xiàn)一種專職管理汽車生命周期的企業(yè)。這將促使國內(nèi) 以及某些國外的整車制造商對也參與到其中，以在整個價值鏈的各個環(huán)節(jié)獲得 利潤。21盡管我們的預(yù)測結(jié)果并不確實、具體，但是我們?nèi)耘f希望能夠描繪出主 要的發(fā)展趨勢和在未來十年間可能影響行業(yè)發(fā)展的不連續(xù)性。路漫漫其修遠(yuǎn)兮一一前方的道路可能并不平坦，但是那些上下求索、成功 逾越的人終將得到豐厚的回報14 / 17全球汽車趨勢功能化已難說清趨勢一車多能早已成為車型發(fā)展的一種潮流、一種趨勢。眾所周知的MPV、SUV就是這種趨勢的產(chǎn)物；其實，后來的 BPV MPT、CUV也是這種

37、復(fù)合化的 體現(xiàn)。而種種跡象顯示，汽車的這種多功能性正在向邊緣化方向轉(zhuǎn)變。這一點 在本屆北京國際車展上表現(xiàn)得尤為突出。通用汽車在本次車展上展出一款概念車別克Centieme。其外形酷似MPV,卻擁有轎車和SUV最明顯的特征，又極具運動車風(fēng)格。 它的內(nèi)部在凸顯別克車一貫的寬大舒適特征之余，還強調(diào)了多變的空間布置和 高科技設(shè)施的操作簡易化。它包含了汽車工業(yè)前沿科技的最新成果，昭示了一 種潮流、一種未來的設(shè)計理念：融合能夠出奇、出新。奧迪展出了全新的運動型多功能概念車 Pikes Peak quattrQ看外觀，它是 一款跑車風(fēng)格的超級SUM但它絕不僅僅是一款SUY它融合了汽車領(lǐng)域各種 不同的頂級特質(zhì)

38、，產(chǎn)生了新的價值元素。奧迪直言：這款車的關(guān)鍵特征在于它 跨越了多級市場。這是否就是它的邊緣性？22像這樣的概念車，在本屆北京國際車展上還有不少，如本田的KIWAMI、VOLVO的VCC馬自達的 WASHU MX-Micro Sport等。它們個個工藝精 湛、功能齊全，同時又造型新穎、獨具個性。這些前衛(wèi)車型在形狀和性能上采 取大融合的做法，在工藝和操控性上融入了當(dāng)今諸多最新科技成果。令人稱奇 的是，其內(nèi)外造型甚至融合了現(xiàn)代建筑、家具、裝飾的設(shè)計理念與風(fēng)格。它們 身上呈現(xiàn)出 無所不能”的特性，既擁有轎車的舒適性，又具有跑車的加速性 能、越野車的安全性和征服性、MPV的大空間等等，同時又不失獨特的品牌文化內(nèi)涵。這是一個你中有我、我中有你的世界。在本屆車展上，國內(nèi)自主開發(fā)企業(yè)推出的概念車也表現(xiàn)出了這種發(fā)展特 征，只不過不太鮮明而已。如奇瑞的 NEW CROSSOVER念車，以及長安集團推 出的具有完全知識產(chǎn)權(quán)的多功能車 CM8,也能說明這一潮流特征。15 / 17NEW CROSSOVER念車是奇瑞自主設(shè)計研發(fā)的一款兼有轎車和 MPV綜合 特性的車型。它安排有三排可任意組合的舒適座椅，既適合于在都市中游走， 又適用于外出休閑和多人短途旅行。也許，