1、財(cái)產(chǎn)險激活卡系統(tǒng)使用培訓(xùn)第1頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三重點(diǎn)要求： 禁止工作人員以及代理人為客戶提供代激活服務(wù)，請客戶務(wù)必親自激活，以保障自己的合法權(quán)益。第2頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三重點(diǎn)要求： 由于激活卡系統(tǒng)存在二級機(jī)構(gòu)與三級機(jī)構(gòu)之間的操作互動，所以請二級機(jī)構(gòu)操作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，以便向三級機(jī)構(gòu)傳達(dá)。第3頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三入庫、出庫操作2.4.3.6.5.激活卡基礎(chǔ)知識介紹激活卡整體操作流程預(yù)售操作財(cái)務(wù)復(fù)核操作1.客戶激活流程第4頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三客戶激活流程第5

2、頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第6頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第7頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第8頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第9頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第10頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第11頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第12頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第13頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三提醒：客戶看見下載電子保單的提醒后，要點(diǎn)擊下載并保存，因

3、為目前保單下載只有一次機(jī)會。以后只能做保單信息的查詢。第14頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第15頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第16頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第17頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第18頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三激活卡基礎(chǔ)知識介紹卡號的構(gòu)成： 6600000100000001XXXX 6600：產(chǎn)品號 0001：批次號 00000001：序號 XXXX：隨機(jī)編碼注：各機(jī)構(gòu)收到激活卡后，要把所收到的“序號號段”反饋至總公司財(cái)產(chǎn)險部，以便總公司在系

4、統(tǒng)中做相應(yīng)號段的出庫操作。第19頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三激活卡整體操作流程總公司建立產(chǎn)品、制卡、印刷單證 、產(chǎn)品入庫及下發(fā)二級機(jī)構(gòu)驗(yàn)收產(chǎn)品、反饋號段、入庫下發(fā)給三級機(jī)構(gòu)預(yù) 售財(cái)務(wù)復(fù)核業(yè)務(wù)員提卡銷售客戶激活三級機(jī)構(gòu)入庫、預(yù)售財(cái)務(wù)復(fù)核業(yè)務(wù)員提卡銷售客戶激活第20頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三系統(tǒng)操作（以測試系統(tǒng)為例）測試系統(tǒng)地址生產(chǎn)系統(tǒng)中，用戶名：操作人員工號測試系統(tǒng)中，可用以下信息練習(xí)操作二級機(jī)構(gòu)測試 用戶名：1102003 密碼：123456三級機(jī)構(gòu)測試 用戶名：1101003 密碼：123456第21頁，共50頁，2022年，5月20

5、日，8點(diǎn)58分，星期三進(jìn)入系統(tǒng)后，左側(cè)顯示操作菜單，由于二級機(jī)構(gòu)會把部分卡分發(fā)到各三級機(jī)構(gòu)去銷售，所以多了“機(jī)構(gòu)出庫”這項(xiàng)。二級機(jī)構(gòu)頁面三級機(jī)構(gòu)頁面第22頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三機(jī)構(gòu)入庫操作（總部出庫后的操作）點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)入庫”，右側(cè)會出現(xiàn)機(jī)構(gòu)入庫功能頁面，再點(diǎn)擊右側(cè)的“機(jī)構(gòu)入庫”我們即可進(jìn)行入庫操作。同時在這個頁面我們也可以對需要入庫的卡單進(jìn)行查詢。第23頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)入庫”后會彈出以上頁面第24頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三點(diǎn)擊“查詢”后會彈出下面的頁面，選擇產(chǎn)品、批次、機(jī)構(gòu)，也可輸

6、入“序號”號段（卡號9-16位）。提醒：每次卡單數(shù)量最多1000份，超出要分批操作。然后點(diǎn)擊“確定”。注：測試系統(tǒng) ： 產(chǎn)品：機(jī)構(gòu)測試， 批次：0001，機(jī)構(gòu)：二級機(jī)構(gòu) 北京分公司 三級機(jī)構(gòu) 北京分公司業(yè)務(wù)一部 生產(chǎn)系統(tǒng)： 產(chǎn)品：我的e家 個人責(zé)任險 批次：0001 機(jī)構(gòu)：根據(jù)實(shí)際第25頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三在上頁點(diǎn)擊“確定”后，第一個框中會出現(xiàn)已發(fā)放到所在機(jī)構(gòu)的卡單信息，然后選擇相關(guān)卡單，點(diǎn)擊向下箭頭，相應(yīng)的卡單就會出現(xiàn)在第二個框中，再“確定”，彈出以下消息，點(diǎn)擊“確定”，即完成機(jī)構(gòu)入庫操作。核實(shí)數(shù)量是否正確第26頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)5

7、8分，星期三入庫數(shù)據(jù)導(dǎo)出操作：點(diǎn)擊“導(dǎo)出”，按卡記錄ID進(jìn)行選擇，確定后會導(dǎo)出excel文件。 組成：年、月、日、時、分、操作次數(shù)第27頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三機(jī)構(gòu)出庫操作（二級機(jī)構(gòu)需發(fā)到三級機(jī)構(gòu)的操作）點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)出庫”，右側(cè)會出現(xiàn)機(jī)構(gòu)出庫功能界面，再點(diǎn)擊右側(cè)的“機(jī)構(gòu)出庫”我們即可進(jìn)行出庫操作。第28頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三在彈出的頁面上點(diǎn)擊“查詢”第29頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三點(diǎn)擊“查詢”后會彈出此頁面，選擇產(chǎn)品、批次、機(jī)構(gòu)、序號。提醒：二級機(jī)構(gòu)要做出庫到三級機(jī)構(gòu)的操作時，一定要按“序號”號段（卡

8、號9-16位）來確定，以保證準(zhǔn)確性，每次最多1000份 。然后點(diǎn)擊“確定”。注：測試系統(tǒng)：產(chǎn)品：機(jī)構(gòu)測試， 批次：0001，機(jī)構(gòu)：北京分公司 生產(chǎn)系統(tǒng)：產(chǎn)品：我的e家 個人責(zé)任險 批次：0001 機(jī)構(gòu)：根據(jù)實(shí)際第30頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三在上頁點(diǎn)擊“確定”后，第一個框中會出現(xiàn)擬發(fā)放到三級機(jī)構(gòu)的卡單信息。選好目標(biāo)機(jī)構(gòu)（三級機(jī)構(gòu)），然后在第一框中選擇相關(guān)卡單，點(diǎn)擊向下箭頭，相應(yīng)卡單就會出現(xiàn)在第二個框中，再“確定”，彈出以下消息確定后，即完成出庫操作。注：測試系統(tǒng)中，目標(biāo)機(jī)構(gòu)：北京分公司業(yè)務(wù)一部 生產(chǎn)系統(tǒng)中，目標(biāo)機(jī)構(gòu)：根據(jù)實(shí)際第31頁，共50頁，2022年，5月20

9、日，8點(diǎn)58分，星期三出庫數(shù)據(jù)導(dǎo)出操作：點(diǎn)擊“導(dǎo)出”，按卡記錄ID進(jìn)行選擇，確定后會導(dǎo)出excel文件。 組成：年、月、日、時、分、操作次數(shù)第32頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三激活卡預(yù)售、財(cái)務(wù)復(fù)核流程：業(yè)務(wù)員提出領(lǐng)卡需求財(cái)務(wù)出具收款收據(jù)業(yè)務(wù)員提取對應(yīng)卡單銷售客戶激活從系統(tǒng)內(nèi)提取此次復(fù)核成功的卡單號及對應(yīng)保單號打印簽字交給機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置六項(xiàng)費(fèi)用預(yù)售卡單業(yè)務(wù)員憑預(yù)售卡單明細(xì)表到財(cái)務(wù)交款業(yè)務(wù)員將收款收據(jù)交給機(jī)構(gòu)激活卡系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員對對應(yīng)卡單進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核提醒：在系統(tǒng)內(nèi)做財(cái)務(wù)實(shí)收 操作人員在完成預(yù)售后，系統(tǒng)大約1個小時左右，會生成預(yù)售卡的保單號，操作人員要

10、把保單號導(dǎo)出給財(cái)務(wù)人員，以便財(cái)務(wù)人員及時在系統(tǒng)內(nèi)完成保費(fèi)實(shí)收。第33頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三與機(jī)構(gòu)入、出庫相同，點(diǎn)擊菜單欄的產(chǎn)品預(yù)售進(jìn)入產(chǎn)品預(yù)售頁面。產(chǎn)品預(yù)售操作：業(yè)務(wù)員提出銷售需求后的操作第34頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三在彈出的頁面上點(diǎn)擊“查詢”第35頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三點(diǎn)擊“查詢”后會彈出此頁面，選擇產(chǎn)品、批次、機(jī)構(gòu)、序號。提醒：一定要按“序號”號段（卡號9-16位）來確定，號段與業(yè)務(wù)員申領(lǐng)的卡號號段保持一致。然后點(diǎn)擊“確定”。注：測試系統(tǒng)：產(chǎn)品：機(jī)構(gòu)測試， 批次：0001，機(jī)構(gòu)：二級機(jī)構(gòu) 北

11、京分公司 三級機(jī)構(gòu) 北京分公司業(yè)務(wù)一部 生產(chǎn)系統(tǒng)：產(chǎn)品：我的e家 個人責(zé)任險 批次：0001 機(jī)構(gòu)：根據(jù)實(shí)際第36頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三然后同入庫一樣，選擇擬預(yù)售卡單，點(diǎn)擊向下箭頭，預(yù)售的卡單即到下框中第37頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三第38頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三填寫六項(xiàng)費(fèi)用（直銷業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)不可填寫）第39頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三代理業(yè)務(wù)：先選擇代理機(jī)構(gòu)然后再選擇對應(yīng)業(yè)務(wù)員第40頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三在各項(xiàng)信息均已經(jīng)填寫無誤后，點(diǎn)擊確

12、定，預(yù)售成功。第41頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三預(yù)售數(shù)據(jù)導(dǎo)出操作：點(diǎn)擊“導(dǎo)出”，按卡記錄ID進(jìn)行選擇，確定后會導(dǎo)出excel文件。 組成：年、月、日、時、分、操作次數(shù)第42頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三財(cái)務(wù)復(fù)核操作：收到保費(fèi)收據(jù)才可操作點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄“財(cái)務(wù)管理”“卡單復(fù)核”，進(jìn)入卡單復(fù)核頁面。第43頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三在彈出的頁面上點(diǎn)擊查詢按鍵第44頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三在此頁面內(nèi)選擇所要復(fù)核的卡單的相關(guān)信息。注：測試系統(tǒng)：產(chǎn)品：機(jī)構(gòu)測試， 批次：0001，機(jī)構(gòu)：二級機(jī)構(gòu) 北京分公司 三級機(jī)構(gòu) 北京分公司業(yè)務(wù)一部 生產(chǎn)系統(tǒng)：產(chǎn)品：我的e家 個人責(zé)任險 批次：0001 機(jī)構(gòu)：根據(jù)實(shí)際第45頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三然后同入庫一樣，選擇已預(yù)售卡單，點(diǎn)擊向下箭頭，即到下框中。第46頁，共50頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)58分，星期三確定后，即完成預(yù)售卡單的復(fù)核操作第47頁，共50頁，2022年，5月20