1、2019 GDP 6.0%6.5%，上一次政府工作報(bào)2016 6.5%7.0%在，但內(nèi)外環(huán)境和政策空間的矛盾更加尖銳，這也使市場(chǎng)對(duì)預(yù)期修復(fù)這條主線更加確定， 為什么采用區(qū)間表述？9 2016 6.5%7.0%2015 年三季7.0%2019 6.0%6.5%的目標(biāo)則2018 6.5%圖 1：2012 年至 2018 年當(dāng)季實(shí)際 GDP 增速（%）6.9%6.4%6.9%6.4%8.007.507.006.502012-032012-062012-032012-062012-092012-122013-032013-062013-092013-122014-032014-062014-09201

2、4-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-12資料來(lái)源：Wind，2016 從政府工作報(bào)告對(duì)來(lái)年的展望來(lái)看，2016 年提到國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)低迷，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整和新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換使經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，2019 年同樣提到世界經(jīng)濟(jì)增速放緩和國(guó)2019 年對(duì)國(guó)際的問(wèn)題特別指出了保護(hù)主義、單邊主義， 為什么對(duì)比 2016 年和 2019 年？最重要的原因是這兩個(gè)年份的許多政策條線是一脈相承的。我

3、們注意到 2016 年和2019 年均處于相同的大工作任務(wù)方向、工作思路之中，金融市場(chǎng)表現(xiàn)也有相同之處：其一，在大的任務(wù)方向上，2016 年是“十三五”計(jì)劃和“全面建成小康社會(huì)決勝階2019其二，2016 年實(shí)體供給側(cè)改革正式展開(kāi)，2019 年金融供給側(cè)改革被正式提出。5年和82015 年股票市場(chǎng)是年中開(kāi)始回落，而 2018 年股市基本單邊下跌。表 1：供給側(cè)改革相關(guān)時(shí)間和事件時(shí)間事件2016 年 1 月 27 日習(xí)近平主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十二次會(huì)議，研究供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革方案2019 年 2 月 22 日資料來(lái)源：新華社，證券時(shí)報(bào)，2015 年去產(chǎn)能+去庫(kù)存是重點(diǎn)，客觀上與實(shí)體供改和需求

4、側(cè)較強(qiáng)刺激相關(guān)聯(lián)。2015 3 （3 次全面降準(zhǔn)降息；除了供給側(cè)重點(diǎn)針對(duì)煤炭、鋼鐵行業(yè)重組產(chǎn)能外，需求側(cè)還針對(duì)房地產(chǎn)采取了貨幣化棚改的較強(qiáng)刺激，三四線城市房?jī)r(jià)上漲的財(cái)富效應(yīng)對(duì)消費(fèi)仍有一定支撐。2018 年穩(wěn)杠桿降成本補(bǔ)短板目標(biāo)占優(yōu)，對(duì)應(yīng)金融供改和需求微刺激的組合，中美貿(mào)易摩擦加劇了改革的緊迫性。2018 年前期去杠桿影響由金融入實(shí)體，貿(mào)易摩擦加劇了經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期下行的壓力，央行多次通過(guò)定向?qū)捤墒侄窝a(bǔ)充流動(dòng)性（定向降準(zhǔn)、TMLF 降息，同時(shí)為提高金融配置資源的能力和效率，供改開(kāi)始針對(duì)金融側(cè)展開(kāi)，此類長(zhǎng)期問(wèn)2016 年對(duì) 2019 年有何借鑒？事實(shí)上，2016 1 月份社融增量也出現(xiàn)了大幅反彈，但在加

5、杠桿主體有限、資金空2016 1 3.42 萬(wàn)億，1.61 1.37 萬(wàn)億，且企業(yè)部門和居民部門的中長(zhǎng)期貸款表現(xiàn)亮74.3%，2016 年“脫實(shí)向虛2017 年全年社會(huì)消費(fèi)品 HYPERLINK /reports/2006102lingshouye.shtml 零 HYPERLINK /reports/2006102lingshouye.shtml 售10.4%2015 10.7%。投資與消費(fèi)領(lǐng)域均未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)好趨勢(shì)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力猶存。圖 2：2016 年社會(huì)融資規(guī)模增量和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化（億元，%）0社會(huì)融規(guī)模固定資投資成額計(jì)同社會(huì)消品零總額月同比工業(yè)企業(yè):利潤(rùn)額累同比PPI當(dāng)月比20

6、151050-5-10資料來(lái)源：Wind，0189年經(jīng)濟(jì)反彈幅度很可能低于年甚至繼續(xù)下行。2015年總量貨幣+實(shí)體供改+貨幣化棚改的組合，2018 年定向貨幣+金融供改+積極財(cái)政更傾向于解決長(zhǎng)期問(wèn)題，對(duì)短期2015年經(jīng)濟(jì)并未明（20162017GDP2019難期待 2019 年經(jīng)濟(jì)能實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)。市場(chǎng)的糾結(jié)在和預(yù)期的“錨”置于更長(zhǎng) 2015 年2016 2018 年至今的政策組合，此輪刺激的力度明顯弱（8周期總是不斷的循環(huán)，會(huì)低于預(yù)期、時(shí)滯可能也要更長(zhǎng)，且結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)看，2019 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)采取區(qū)間表3.0%3.4%2.8% 的水平。 資金面市場(chǎng)回顧2019 3 21 日，銀行間質(zhì)押回購(gòu)加權(quán)利

7、率大體下行，隔夜、7 天、14 天、21 天1 4.21bps-3.27bps-13.06bps-2.4bps 和-4.06bps 2.71%2.72%、2.95%、3.10%2.95%。國(guó)債到期收益率大體下行，1 年、3 年、5 年、10 年分別變動(dòng)2.00bps、-0.44bp-2.46bps 和-1.62bps 2.45%2.78%3.05%3.13%收漲%至1041%至869.80%至.。周四央行不開(kāi)展逆回購(gòu)操作，無(wú)逆回購(gòu)到期。2017 SLF、MLF 等央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、國(guó)庫(kù)現(xiàn)2018 3 2016 12 M0 累計(jì)增加 4388.8 億元，外匯占款累計(jì)下降 4473.2 億元、財(cái)政

8、存款累計(jì)增加 5562.4 億元， 粗略估計(jì)通過(guò)居民取現(xiàn)、外占下降和稅收流失的流動(dòng)性，并考慮公開(kāi)市場(chǎng)操作到期情況， 計(jì)算每日流動(dòng)性減少總量。同時(shí)，我們對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)操作到期情況進(jìn)行監(jiān)控。圖 3：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 21 日公開(kāi)市場(chǎng)操作和到期監(jiān)控（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 4：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 21 日流動(dòng)性投放和回籠統(tǒng)計(jì)（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 5：2019 年 3 月 21 日人民幣對(duì)各幣種匯率當(dāng)前值相對(duì)于 2016 年年末值變化百分比資料來(lái)源：Wind， 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)回顧及觀點(diǎn)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)回顧3 21 103.44 0

9、.73%0.59%。124 108 支上漲， 4 （1.99%（%（%源轉(zhuǎn)債（-%、康泰轉(zhuǎn)債（-%、道氏轉(zhuǎn)債（%）領(lǐng)跌。4 支可轉(zhuǎn)債正股，除航天信息、永東股份、三力士、張家港行、利爾化學(xué)、山鷹紙業(yè)、桐昆股份、光華科技橫盤外，4支上漲，2支下跌。其中，廣電網(wǎng)絡(luò)（1.0%、長(zhǎng)久物流（%、華源控股（%）領(lǐng)漲，新鳳鳴（-%、康泰生物（-%、鈞達(dá)股份（%）領(lǐng)跌?？赊D(zhuǎn)債市場(chǎng)周觀點(diǎn)為了兌現(xiàn)收益，這一時(shí)間段找到“對(duì)”的標(biāo)的難度增大，但預(yù)計(jì)其收益卻依舊充滿驚喜?；乜串?dāng)前市場(chǎng)，我們認(rèn)為轉(zhuǎn)債市場(chǎng)行情已經(jīng)向第二階段切換，也就是 beta 與 alpha 邏輯并重的階段，市場(chǎng)并不缺乏紅利但是紅利的內(nèi)涵與性價(jià)比則有變化，

10、一是當(dāng)前的權(quán)益beta alpha 者帶來(lái)驚喜。相對(duì)平淡的相關(guān)標(biāo)的，具體建議關(guān)注環(huán)保、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等方向?？缔D(zhuǎn)債、旭升轉(zhuǎn)債、國(guó)禎轉(zhuǎn)債、光華轉(zhuǎn)債、百合轉(zhuǎn)債、航電轉(zhuǎn)債、海爾轉(zhuǎn)債、凱發(fā)轉(zhuǎn)債、高能轉(zhuǎn)債以及銀行轉(zhuǎn)債。風(fēng)險(xiǎn)提示：個(gè)券相關(guān)公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。 股票市場(chǎng)表 2：市場(chǎng)概況代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數(shù)3,026.95-1.094512.47-7.35399001.SZ深證成指9,592.06-2.535999.81-7.70399300.SZ滬深 3003,724.19-0.83399005.SZ中小板指6,212.23-2.95399006.S

11、Z創(chuàng)業(yè)板指1,693.86-4.49000016.SH上證 502,723.960.15每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）房地產(chǎn)1.83農(nóng)林牧漁-6.26銀行0.01計(jì)算機(jī)-5.71綜合-0.08通信-5.06食品飲料-0.19電子元器件-4.04非銀行金融-0.23傳媒-2.97每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）新三板4.42去 IOE-7.64創(chuàng)投4.29云計(jì)算-6.15上海自貿(mào)區(qū)1.98大數(shù)據(jù)-5.65迪士尼1.30次新股-5

12、.27上海本地重組0.61IPV6-5.08資料來(lái)源：Wind， 轉(zhuǎn)債市場(chǎng)5名稱收盤價(jià)日變化（%）中證轉(zhuǎn)債指數(shù)324.68-1.04平價(jià)指數(shù)101.62-1.83轉(zhuǎn)債指數(shù)115.70-0.98名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）110030.SH格力轉(zhuǎn)債104.52-0.200.68110031.SH航信轉(zhuǎn)債114.85-2.531.08110032.SH三一轉(zhuǎn)債160.00-0.519.68110033.SH國(guó)貿(mào)轉(zhuǎn)債112.16-0.693.96110034.SH九州轉(zhuǎn)債109.74-1.660.39110038.SH濟(jì)川轉(zhuǎn)債115.1

13、00.090.32110040.SH生益轉(zhuǎn)債116.35-0.552.60110041.SH蒙電轉(zhuǎn)債113.73-1.521.55110042.SH航電轉(zhuǎn)債123.74-1.9012.65110043.SH無(wú)錫轉(zhuǎn)債109.48-0.723.14110044.SH廣電轉(zhuǎn)債133.44-5.236.39110045.SH海瀾轉(zhuǎn)債105.75-0.712.33113008.SH電氣轉(zhuǎn)債119.39-1.348.25113009.SH廣汽轉(zhuǎn)債111.200.001.06113011.SH光大轉(zhuǎn)債113.77-0.8252.21113012.SH駱駝轉(zhuǎn)債117.01-3.9352.38113013.SH

14、國(guó)君轉(zhuǎn)債119.42-0.8718.03113014.SH林洋轉(zhuǎn)債105.74-1.271.98113015.SH隆基轉(zhuǎn)債127.04-0.832.50113016.SH小康轉(zhuǎn)債110.90-0.670.60113017.SH吉視轉(zhuǎn)債110.94-4.3411.46113018.SH常熟轉(zhuǎn)債138.51-3.616.03113019.SH玲瓏轉(zhuǎn)債108.20-1.835.90113502.SH嘉澳轉(zhuǎn)債99.90-0.210.60113503.SH泰晶轉(zhuǎn)債108.10-0.490.41113504.SH艾華轉(zhuǎn)債112.86-1.900.07113505.SH杭電轉(zhuǎn)債107.65-0.630.85

15、113506.SH鼎信轉(zhuǎn)債130.86-4.112.43113507.SH天馬轉(zhuǎn)債118.93-3.711.15113508.SH新鳳轉(zhuǎn)債107.02-0.713.59113509.SH新泉轉(zhuǎn)債108.09-0.620.32113510.SH再升轉(zhuǎn)債104.00-0.470.19113511.SH千禾轉(zhuǎn)債104.030.811.17113512.SH景旺轉(zhuǎn)債131.59-3.275.79113513.SH安井轉(zhuǎn)債109.72-0.071.07名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）113514.SH威帝轉(zhuǎn)債108.87-0.860.81113515.SH高能轉(zhuǎn)債117.00-1.140.

16、54113516.SH吳銀轉(zhuǎn)債124.25-0.894.86113517.SH曙光轉(zhuǎn)債126.36-3.657.07113518.SH顧家轉(zhuǎn)債116.23-0.901.93123001.SZ藍(lán)標(biāo)轉(zhuǎn)債133.88-2.2212.76123002.SZ國(guó)禎轉(zhuǎn)債124.74-0.200.98123003.SZ藍(lán)思轉(zhuǎn)債104.83-0.0610.73123004.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債118.02-2.871.74123006.SZ東財(cái)轉(zhuǎn)債171.10-3.23107.72123007.SZ道氏轉(zhuǎn)債125.90-1.571.48123008.SZ康泰轉(zhuǎn)債141.200.562.72123009.SZ星源轉(zhuǎn)債11

17、8.80-1.991.05123010.SZ博世轉(zhuǎn)債104.50-0.260.73123011.SZ德?tīng)栟D(zhuǎn)債113.50-0.472.02123012.SZ萬(wàn)順轉(zhuǎn)債6123013.SZ橫河轉(zhuǎn)債170.008.3023.70123014.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債115.95-1.780.73123015.SZ藍(lán)盾轉(zhuǎn)債132.09-4.292.47127003.SZ海印轉(zhuǎn)債103.84-0.614.17127004.SZ模塑轉(zhuǎn)債96.20-0.221.30127005.SZ長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債117.180.1411.48127006.SZ敖東轉(zhuǎn)債107.80-1.253.88127007.SZ湖廣轉(zhuǎn)債115.70-3.

18、075.18128010.SZ順昌轉(zhuǎn)債103.02-0.950.66128012.SZ輝豐轉(zhuǎn)債95.76-0.021.45128013.SZ洪濤轉(zhuǎn)債96.95-0.231.80128014.SZ永東轉(zhuǎn)債102.790.030.65128015.SZ久其轉(zhuǎn)債108.00-3.242.36128016.SZ雨虹轉(zhuǎn)債110.01-0.981.87128017.SZ金禾轉(zhuǎn)債108.83-0.300.60128018.SZ時(shí)達(dá)轉(zhuǎn)債100.05-0.751.41128019.SZ久立轉(zhuǎn) 2112.50-0.880.40128020.SZ水晶轉(zhuǎn)債111.99-4.663.36128021.SZ兄弟轉(zhuǎn)債111

19、.11-1.891.30128022.SZ眾信轉(zhuǎn)債107.400.370.34128023.SZ亞太轉(zhuǎn)債98.00-0.331.42128024.SZ寧行轉(zhuǎn)債116.99-0.2713.92128025.SZ特一轉(zhuǎn)債109.70-1.170.57128026.SZ眾興轉(zhuǎn)債98.39-0.231.42128027.SZ崇達(dá)轉(zhuǎn)債121.30-1.240.60128028.SZ贛鋒轉(zhuǎn)債107.091.493.84128029.SZ太陽(yáng)轉(zhuǎn)債108.60-0.730.50128030.SZ天康轉(zhuǎn)債124.10-2.2511.56128032.SZ雙環(huán)轉(zhuǎn)債105.60-1.220.64名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）

20、漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）128033.SZ迪龍轉(zhuǎn)債106.48-3.472.87128034.SZ江銀轉(zhuǎn)債115.10-0.443.98128035.SZ大族轉(zhuǎn)債113.12-1.031.44128036.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)債114.00-7.698.06128037.SZ巖土轉(zhuǎn)債100.80-1.669.17128038.SZ利歐轉(zhuǎn)債143.90-2.45112.67128039.SZ三力轉(zhuǎn)債123.10-4.581.51128040.SZ華通轉(zhuǎn)債107.002.995.28128041.SZ盛路轉(zhuǎn)債144.301.5111.20128042.SZ凱中轉(zhuǎn)債108.79-0.830.38128043

21、.SZ東音轉(zhuǎn)債112.00-0.110.82128044.SZ嶺南轉(zhuǎn)債108.59-0.471.19128045.SZ機(jī)電轉(zhuǎn)債118.300.695.59128046.SZ利爾轉(zhuǎn)債109.37-0.350.28113520.SH百合轉(zhuǎn)債128.913.736.40128048.SZ張行轉(zhuǎn)債116.70-0.771.47113519.SH長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債112.50-2.605.11123016.SZ洲明轉(zhuǎn)債135.64-2.261.80128047.SZ光電轉(zhuǎn)債121.000.001.07113521.SH科森轉(zhuǎn)債116.81-2.732.37110047.SH山鷹轉(zhuǎn)債117.47-0.265.631

22、13522.SH旭升轉(zhuǎn)債122.26-1.213.33113020.SH桐昆轉(zhuǎn)債114.810.013.43110046.SH圓通轉(zhuǎn)債123.02-3.209.18128049.SZ華源轉(zhuǎn)債110.19-1.231.66123017.SZ寒銳轉(zhuǎn)債110.800.933.13127008.SZ特發(fā)轉(zhuǎn)債185.601.87124.54113523.SH偉明轉(zhuǎn)債111.600.170.42128050.SZ鈞達(dá)轉(zhuǎn)債108.58-0.600.97110048.SH福能轉(zhuǎn)債116.00-1.530.63113524.SH奇精轉(zhuǎn)債108.69-2.020.55128051.SZ光華轉(zhuǎn)債107.17-0.4

23、21.00113525.SH臺(tái)華轉(zhuǎn)債113.40-1.840.49110049.SH海爾轉(zhuǎn)債121.50-0.165.67128052.SZ凱龍轉(zhuǎn)債118.15-0.442.01110050.SH佳都轉(zhuǎn)債135.49-2.9943.71123018.SZ溢利轉(zhuǎn)債114.45-1.342.24127010.SZ平銀轉(zhuǎn)債116.40-0.2143.38113526.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債111.89-0.670.34113527.SH維格轉(zhuǎn)債110.27-0.292.83127009.SZ冰輪轉(zhuǎn)債123.20-0.651.89128053.SZ尚榮轉(zhuǎn)債119.50-2.0717.49資料來(lái)源：Wind，表

24、7：可轉(zhuǎn)債正股名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產(chǎn)4.920.0064.93600271.SH航天信息28.90-4.3714.84600031.SH三一重工11.51-2.1315.48600755.SH廈門國(guó)貿(mào)8.45-1.524.31600998.SH九州通16.00-1.540.65600566.SH濟(jì)川藥業(yè)36.20-0.413.00600183.SH生益科技11.57-3.263.34600863.SH內(nèi)蒙華電2.91-3.000.98600372.SH中航電子17.65-1.784.94600908.SH無(wú)錫銀行6.52-2.401.336008

25、31.SH廣電網(wǎng)絡(luò)9.11-6.957.41600398.SH海瀾之家9.58-2.741.17601727.SH上海電氣6.03-2.273.14601238.SH廣汽集團(tuán)11.75-1.671.38601818.SH光大銀行4.16-0.486.02601311.SH駱駝股份15.91-5.8618.80601211.SH國(guó)泰君安20.10-2.0918.07601222.SH林洋能源6.12-4.383.55601012.SH隆基股份27.61-0.7513.88601127.SH小康股份17.63-2.700.57601929.SH吉視傳媒3.05-3.488.11601128.SH常

26、熟銀行7.98-4.434.06601966.SH玲瓏輪胎16.75-1.301.09603822.SH嘉澳環(huán)保30.36-2.540.36603738.SH泰晶科技16.13-5.620.74603989.SH艾華集團(tuán)21.55-3.710.51603618.SH杭電股份6.66-3.341.03603421.SH鼎信通訊27.98-8.413.40603668.SH天馬科技8.88-3.790.60603225.SH新鳳鳴20.70-5.692.51603179.SH新泉股份18.12-1.150.74603601.SH再升科技9.04-1.850.31603027.SH千禾味業(yè)19.83

27、3.171.74603228.SH景旺電子65.49-4.701.83603345.SH安井食品34.680.260.77603023.SH威帝股份6.08-0.820.22603588.SH高能環(huán)境10.36-1.151.14603323.SH吳江銀行7.82-2.013.63603019.SH中科曙光58.30-9.2525.32603816.SH顧家家居54.99-3.341.05300058.SZ藍(lán)色光標(biāo)5.81-3.017.41300388.SZ國(guó)禎環(huán)保10.62-2.480.71300433.SZ藍(lán)思科技8.93-3.354.26300197.SZ鐵漢生態(tài)4.67-4.112.74

28、名稱簡(jiǎn)稱收盤價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）300059.SZ東方財(cái)富19.43-4.3864.93300409.SZ道氏技術(shù)19.22-2.143.26300601.SZ康泰生物44.500.775.58300568.SZ星源材質(zhì)30.98-6.492.39300422.SZ博世科11.80-0.672.04300473.SZ德?tīng)柟煞?8.701.280.63300057.SZ萬(wàn)順股份2300539.SZ橫河模具15.6110.012.81300407.SZ凱發(fā)電氣8.59-4.240.82300297.SZ藍(lán)盾股份7.63-6.614.41000861.SZ海印股份2.99-1.970.5

29、9000700.SZ模塑科技3.88-0.770.73000783.SZ長(zhǎng)江證券7.55-0.407.65000623.SZ吉林敖東18.25-1.353.35000665.SZ湖北廣電9.11-5.301.41002245.SZ澳洋順昌5.33-3.442.29002496.SZ輝豐股份2.88-3.680.72002325.SZ洪濤股份3.86-3.741.14002753.SZ永東股份10.49-1.590.42002279.SZ久其軟件9.40-6.753.14002271.SZ東方雨虹18.92-3.423.07002597.SZ金禾實(shí)業(yè)18.01-1.044.18002527.SZ

30、新時(shí)達(dá)7.08-4.971.31002318.SZ久立特材8.10-2.532.37002273.SZ水晶光電13.89-8.869.58002562.SZ兄弟科技5.18-4.251.22002707.SZ眾信旅游7.591.341.25002284.SZ亞太股份6.07-2.721.56002142.SZ寧波銀行19.570.364.39002728.SZ特一藥業(yè)16.15-1.820.23002772.SZ眾興菌業(yè)7.83-2.120.74002815.SZ崇達(dá)技術(shù)17.18-4.291.84002460.SZ贛鋒鋰業(yè)29.649.9833.77002078.SZ太陽(yáng)紙業(yè)6.95-2.663.06002100.SZ天康生物9.46-4.736.01002472.SZ雙環(huán)傳動(dòng)7.54-2.842.52002658.SZ雪迪龍8.782.090.99002807.SZ江陰銀行6.39-1.541.47002008.SZ大族激光42.05-4.4113.20002548.SZ金新農(nóng)10.94-9.963.1600254