1、我國近年來對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的政策倡導(dǎo)成為驅(qū)動(dòng)SaaS發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，我國SaaS行業(yè)規(guī)模約占全球市場份額的9.2%。預(yù)計(jì)2022年中國企業(yè)級(jí)SaaS市場的規(guī)模將突破千億元，滲透率遠(yuǎn)低于全球，仍有巨大發(fā)展?jié)摿ΑaaS產(chǎn)業(yè)概述云計(jì)算可以分為三種服務(wù)模式：軟件即服務(wù)（SaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）、基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）。從三種服務(wù)模式的架構(gòu)來看，IaaS是樹根，PaaS是枝干，SaaS是果實(shí)。IAAS、PASS、SAAS架構(gòu)：資料來源：騰訊云IaaS層提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，屬于“重資產(chǎn)”的服務(wù)模式。PaaS層可以看成未來互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”。SaaS是Soft

2、ware-as-a-Service（軟件即服務(wù)）的簡稱，是隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用軟件的成熟，在21世紀(jì)開始興起的一種完全創(chuàng)新的軟件應(yīng)用新模式，為客戶直接提供完整的應(yīng)用程序。SaaS建立在IaaS及PaaS的基礎(chǔ)之上，是云服務(wù)中最上層、直面用戶的一層。廠商將應(yīng)用部署在其服務(wù)器上，用戶只需通過網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)賬號(hào)等簡單操作即可啟用SaaS平臺(tái)上的軟件服務(wù)，通過互聯(lián)網(wǎng)使用共享的基礎(chǔ)設(shè)備，并根據(jù)實(shí)際需要向廠商訂購并付費(fèi)。SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程國內(nèi)SaaS行業(yè)起始于2005年左右，少數(shù)國內(nèi)企業(yè)開始仿照國外SaaS產(chǎn)品向SaaS轉(zhuǎn)型試水，在傳統(tǒng)C/S架構(gòu)軟件之外推出B/S架構(gòu)的軟件，成為國內(nèi)SaaS產(chǎn)品的雛形。

3、2010年開始，國內(nèi)更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍SaaS市場，CRM領(lǐng)域發(fā)展較為集中。2015年后中國企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)進(jìn)入快速成長階段，這個(gè)慢賽道逐漸為公眾所知，企業(yè)的需求也逐漸表現(xiàn)為能夠解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的深度解決方案。SaaS分類：通用型和行業(yè)垂直型SaaS類型分為通用型和行業(yè)垂直型兩類。行業(yè)垂直型SaaS為特定行業(yè)提供SaaS服務(wù)，目前多為某一垂直領(lǐng)域中的傳統(tǒng)軟件廠商的轉(zhuǎn)型或行業(yè)解決方案服務(wù)商并行提供的SaaS服務(wù)。一般劃分為金融、醫(yī)療、電商、地產(chǎn)等各垂直市場，一般來說垂直行業(yè)市場相對(duì)細(xì)分，用戶粘性高于職能型產(chǎn)品。垂直領(lǐng)域SaaS服務(wù)商業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)較低，因而SaaS行業(yè)巨頭多出現(xiàn)在通用型領(lǐng)域，例如C

4、RM領(lǐng)域的Salesforce和Adobe、HRM領(lǐng)域的Workday等。通用型SaaS不區(qū)分客戶所在行業(yè)并為其提供通用服務(wù)，其提供服務(wù)主要包括CRM（客戶關(guān)系管理）、HRM（人力資源管理）、協(xié)同OA、ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）等。目前國內(nèi)市場上的CRM SaaS在功能上與Salesforce等主流國外廠商存在一些區(qū)別，其側(cè)重點(diǎn)并不完全在于銷售流程自動(dòng)化，而更傾向于營銷側(cè)，幫助企業(yè)精準(zhǔn)獲客并實(shí)現(xiàn)高效的客戶轉(zhuǎn)化。隨著我國企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的進(jìn)一步推進(jìn)，其對(duì)于集團(tuán)級(jí)企業(yè)管控，乃至外部產(chǎn)業(yè)鏈整體管控的需求會(huì)愈發(fā)強(qiáng)烈，判斷未來基于混合云架構(gòu)的ERPSaaS（業(yè)財(cái)管理私有云、供應(yīng)鏈管理公有云）依然會(huì)是SaaS行

5、業(yè)中的主流寬賽道。SaaS產(chǎn)業(yè)鏈云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈底層由基礎(chǔ)硬件、軟件供應(yīng)商構(gòu)成，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商、服務(wù)器提供商、云操作系統(tǒng)提供商等。數(shù)據(jù)中心廠商成為第二層，提供數(shù)據(jù)中心支持服務(wù)，大型IaaS廠商基本都自建大型數(shù)據(jù)中心。IaaS廠商在第二層基礎(chǔ)上采用虛擬化技術(shù)，將計(jì)算、存儲(chǔ)等資源提供給用戶；PaaS廠商提供開發(fā)環(huán)境給開發(fā)者；SaaS廠商直接提供軟件應(yīng)用給用戶。產(chǎn)業(yè)鏈越底層越標(biāo)準(zhǔn)化，越面臨價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。位于產(chǎn)業(yè)鏈上游（底部）的某一層可以為下游的任何一層或者終端客戶提供服務(wù)。越往產(chǎn)業(yè)鏈上游，標(biāo)準(zhǔn)化程度越高，例如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件；越往產(chǎn)業(yè)鏈下游，越接近用戶，標(biāo)準(zhǔn)化程度越低，越?jīng)]法進(jìn)行簡單橫向比較，例如

6、SaaS服務(wù)，包括性能穩(wěn)定性、功能豐富性、交互、體驗(yàn)等多種評(píng)價(jià)體系。越是在產(chǎn)業(yè)鏈上游（尤其IaaS市場），行業(yè)馬太效應(yīng)越強(qiáng)。SaaS競爭格局從過去20年美股SaaS的發(fā)展歷程來看，海外SaaS市場集中度一直處于提升通道，且顯著高于同期的傳統(tǒng)軟件板塊，目前微軟、Salesforce等5家企業(yè)合計(jì)營收占比就超過50%。從海外ERP競爭格局看，SAP、Oracle和微軟位列第一梯隊(duì)，全球市場占有率分別為：22%、15%和10%，合計(jì)市場份額達(dá)到47%，且市場集中度有進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。第二梯隊(duì)的廠商包括：Infor、Workday、Epicor、Sage等。在大型企業(yè)市場，Oracle、SAP、Wor

7、kday競爭異常激烈，各大HCM巨頭在用戶體驗(yàn)、安裝部署、功能方面各有所長。而在疫情期間，云協(xié)作公司ZOOM火爆全球。隨著對(duì)“云”的認(rèn)知不斷提升，國內(nèi)企業(yè)對(duì)SAAS的接受度也不斷提高。由于SaaS行業(yè)門檻較低選擇SaaS的各個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。目前中國企業(yè)級(jí)SaaS市場整體競爭格局比較分散，市場集中度不高。由于國內(nèi)傳統(tǒng)軟件廠商以提供行業(yè)性解決方案為主，市場上始終沒有出現(xiàn)特別強(qiáng)大的寡頭廠商。各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)不同的競爭格局，在SaaS時(shí)代來臨之際，國內(nèi)廠商仍然處于激烈競爭的狀態(tài)。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，中國企業(yè)級(jí)SaaS市場份額Top前五的廠商分別為金蝶（5.8%）

8、、用友（5.3%）、Salesforce（5.3%）、騰訊（2.6%）、SAP（2.6%）。從7家Saas公司公布的2020年度報(bào)告或業(yè)績預(yù)告來看，各家的云業(yè)務(wù)均保持亮眼的表現(xiàn)。從整體規(guī)?？?，兩大ERP龍頭用友、金蝶20年云業(yè)務(wù)分別為34.2、19.1億元，營收占比已經(jīng)達(dá)到40%、57%。從業(yè)務(wù)增速看，有贊、廣聯(lián)達(dá)、用友、明源云均保持在70%以上的同比增速，7家公司云業(yè)務(wù)增速的平均值達(dá)到63.94%，顯示Saas模式正在不斷被中國市場和用戶認(rèn)可。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商近年也殺入局（阿里-釘釘、騰訊-企業(yè)微信），進(jìn)一步擠占IM/協(xié)同OA類等廠商生存空間。未來企業(yè)級(jí)SaaS廠商數(shù)量和規(guī)模將進(jìn)一步提升，軟件市場增速逐漸下降，SaaS市場增速遠(yuǎn)超軟件，未來會(huì)有更多企業(yè)從軟件轉(zhuǎn)向SaaS服務(wù)，輕、簡、快的特點(diǎn)助力企業(yè)高速運(yùn)作。從當(dāng)前視角看，我國Saas市場尚處于起步階段，基礎(chǔ)層Iaas市場規(guī)模與應(yīng)用層Saas市場規(guī)模倒掛嚴(yán)