1、工程機械產(chǎn)業(yè)分析工程機械產(chǎn)業(yè)分析我國工程建設(shè)機械行業(yè)分析 隨著國家相關(guān)根底設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，與之密切相關(guān)的工程建設(shè)機械行業(yè)在2021仍然保持快速增長，尤其是土方機械一直保持近幾年的快速增長態(tài)勢。 挖掘機銷量持續(xù)增長，節(jié)能、環(huán)保成關(guān)注點 挖掘機作為工程建設(shè)機械最為重要的機種之一，其銷售額占到整個工程建設(shè)機械銷售額的三分之一，中國市場銷量已經(jīng)從1993年的2336臺到2021年的45858臺(新機)，2021年110月份中國20家主要挖掘機企業(yè)銷量已經(jīng)到達55102臺。比方斗山2021年110月就已經(jīng)實現(xiàn)9872臺挖掘機的銷售，在2021年4月就實現(xiàn)銷售累積4萬臺。中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分

2、會陳正利秘書長告訴記者，2021年中國挖掘機新機銷量將突破6萬臺，加上進口以及二 ，總銷量將到達10萬臺。挖掘機的銷量一直快速增長，隨著國家相關(guān)部委對節(jié)能環(huán)保越來越重視，工程建設(shè)機械領(lǐng)域尤其是挖掘機行業(yè)已經(jīng)引起高度重視并且轉(zhuǎn)化為行動。在2021年舉行的第11屆中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會年會上就以“積極推動挖掘機械行業(yè)節(jié)能、減排工作；倡導綠色制造、開展循環(huán)經(jīng)濟，保障中國挖掘機行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定開展為題進行了深入討論，商務(wù)部、發(fā)改委等國家相關(guān)部委領(lǐng)導都參加了會議。由此可見無論在政府部門、協(xié)會以及制造廠家等都對挖掘機的節(jié)能、環(huán)保給予了更高的重視。 挖掘機制造商也更加注重產(chǎn)品的節(jié)能和環(huán)保，紛紛推出新

3、一代產(chǎn)品。在9thBICES展會上小松、神鋼都充分展示了8系列挖掘機，斗山也展示了EX系列挖機。玉柴工程機械剛剛下線的YC-8系列新產(chǎn)品也在此次展會上亮相。玉柴YC-8系列挖掘機包括了YC225-8、YC85-8、YC60-8、YC35-8、YC18-8、YC35SR六個品種，是在YC-7根底上升級換代的新產(chǎn)品。該系列機型在發(fā)動機、泵、閥、馬達等關(guān)鍵部件都突出了高效、節(jié)能和環(huán)保。 在此次展會上貴州詹陽動力重工推出的JYL621H混合動力環(huán)保型輪式挖掘機引起了業(yè)內(nèi)人士的極大關(guān)注。據(jù)貴州詹陽動力重工的技術(shù)專家介紹，JYL621H混合動力挖掘機采用了混合動力技術(shù)、微電腦控制挖掘操作過程的節(jié)能技術(shù)、蓄

4、電池能源管理及逆變控制技術(shù)、新架構(gòu)的CAN總線通訊控制系統(tǒng)以及冗余系統(tǒng)設(shè)計。具有高效、節(jié)能、低排放、低噪音、低震動等特點。 關(guān)于混合動力挖掘機，日本神鋼的技術(shù)人員在神鋼小型挖掘機發(fā)布會上介紹了關(guān)于神鋼的混合動力挖掘機的研制情況：神鋼混合動力挖掘機是受日本能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)的委托，與神戶制鋼共同開發(fā)的。其產(chǎn)品已經(jīng)于2021年4月在INTERMAT展會上展出，并于2021年15月在日本投入使用。據(jù)了解，目前日立建機也已經(jīng)研制出了混合動力挖掘機。通過對一些挖掘機專家的采訪記者了解到，目前混合動力挖掘機根本處于研制階段，能否得到批量生產(chǎn)和推廣要取決于市場的反響。從長遠來看，這是一個開

5、展趨勢。 小型挖掘機“百花齊放 如果說挖掘機在此次展會上拌演著重要角色的話，那么小型挖掘機“百花齊放、百家爭鳴的盛況說明小挖已成為眾人關(guān)注的焦點。隨著近幾年國內(nèi)小挖市場的不斷升溫，其市場也逐漸被看好。國家的根底設(shè)施建設(shè)在穩(wěn)步推進的同時，前些年大量投入使用的高速公路及城市建設(shè)等根底設(shè)施，正越來越多地進入維護保養(yǎng)期，局部城市建設(shè)尤其是經(jīng)濟開展較快的地區(qū)也由“大拆大建逐漸向“精雕細刻轉(zhuǎn)變，自然小型化的土方工程施工會越來越多，小型挖掘機的市場需求量也隨之快速增長。 由于小型挖掘機在技術(shù)、資金、人力等方面的要求沒有中大型挖掘機那么高，因而越來越多的廠家很快參加小挖市場的競爭行列。此次BICES展會有近2

6、0家小挖廠家展示了小挖，國內(nèi)的眾多廠家推出了各自的小挖產(chǎn)品，比方廣西玉柴YC8系列、山河智能SWE08迷你型小挖、柳工CIG904C、廈工XG806等等。大信重工、大連黑貓、山東愚工、山東福臨等也都展示了自己的產(chǎn)品。當然，小松、日立、神鋼、沃爾沃、現(xiàn)代、斗山、竹內(nèi)、洋馬等國外品牌展示了各自的小挖產(chǎn)品。面對熾熱的市場時機，跨國公司也加緊對小挖市場的爭奪。日本神鋼建機株式會社在中國分別成立成都神鋼工程機械(集團)和杭州神鋼建設(shè)機械后，又于2021年7月與四川成都成工工程機械股份成立成都神鋼小型挖掘機，生產(chǎn)20噸級以下的液壓挖掘機。可見跨國公司也越來越重視小挖市場并且已經(jīng)快速轉(zhuǎn)化為實際行動。展會期間

7、，成都神鋼專門舉行了神鋼C系列小型挖掘機產(chǎn)品發(fā)布會，推出SK55-C小型挖掘機。據(jù)介紹，此機型已經(jīng)實現(xiàn)市場銷售。 外資企業(yè)在爭奪小挖市場份額的同時，國內(nèi)有實力的小挖品牌同樣不甘示弱。除了玉柴、山河智能，福田雷沃重工挖掘機開展速度之快讓人深感意外。2021年110月，福田雷沃重工挖掘機總銷量就達870臺，而到了2021年11月7日，福田雷沃重工2021年度第1000臺挖掘機在青島工廠下線并交付客戶使用。自2021年3月第一臺雷沃挖掘機下線，短短不到兩年時間，就實現(xiàn)年產(chǎn)銷突破1000臺，并已經(jīng)形成了FR35-7、FR39-7、FR60-7、FR65-7、FR85-7、FR75-7、FR139-8等

8、15噸以下的全系列產(chǎn)品線，其開展速度令人感慨。 像大信重工這樣以(與美國盛創(chuàng)機械)合資的形式迅速進軍小挖領(lǐng)域也頗有代表性。大信重工目前已推出2t、3.5t、6t及8.5t履帶式小型液壓挖掘機。大信重工的小挖產(chǎn)品定位比擬高，所有核心零部件均采用美國、德國、日本及韓國等進口件。孫總認為，產(chǎn)品質(zhì)量固然重要，面對十分劇烈的市場競爭，有一個好的銷售渠道和售后效勞支持同樣非常重要。大信重工已經(jīng)在全國建立超過40家的簽約代理商，對渠道建設(shè)良好的布局也是人們看好大信的重要因素之一。大信重工目前已經(jīng)實現(xiàn)超過200臺挖掘機的銷售，預計07年能完成350臺挖掘機的銷售。 根據(jù)挖掘機械分會對國內(nèi)20家主要企業(yè)的統(tǒng)計，

9、2021年110月，小于6噸的小型挖掘機銷量超過了10480臺，15噸級以下的已經(jīng)超過20800臺，這只是20家主要企業(yè)的新機總銷量，實際市場銷量比這更高。 在2021年下半年對山東、天津、西安等地對農(nóng)用挖掘機進行采訪和調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，僅農(nóng)用挖掘機全國一年就有5萬臺左右的銷量，雖然很大一局部都是簡易型的農(nóng)用挖掘機機，但是也相當一局部有實力的農(nóng)挖廠家已經(jīng)參加或正在準備參加標準小型挖掘機的競爭行列。雖然產(chǎn)銷量少，但是廠家眾多，這些農(nóng)挖企業(yè)生產(chǎn)的標準小挖總量也是一個不小的數(shù)字。目前國內(nèi)小挖市場既有跨國公司、也有國內(nèi)較有實力的廠家，同時也存在像農(nóng)用挖掘機這樣實力較小卻數(shù)量眾多的廠家。因而，用“百花齊放、百

10、家爭鳴來形容目前小挖市場現(xiàn)狀并不為過。 鏟運機械：銷量持續(xù)增長出口引人關(guān)注 鏟土運輸機械銷量持續(xù)增長，出口增長更為明顯。 2021年110月份，全國裝載機總銷量到達130982臺，其中出口7570臺，加上局部未列入統(tǒng)計廠家，全年總量有望超過16萬臺。鏟運機械的主要廠家都參加了此次展會，包括柳工、廈工、山工、常林、山推、宣工、彭浦、天建等。廈工除了展示常規(guī)系列裝載機外，此次展會帶來的用于鋼廠等惡劣工況的無人駕駛裝載機，展會期間的每一次表演都吸引了眾多觀眾圍觀，受到了行業(yè)人士的好評。裝載機銷量在2021年突破12萬臺后，2021年持續(xù)高歌猛進，出口也在增長。如果說中小型裝載機出口缺乏為奇的話，那么

11、大型裝載機的出口那么更引人關(guān)注。廣西柳工機械股份副總裁楊一川告訴記者，柳工大型裝載機(主要包括610噸的CLG862、CLG877、CLG888以及CLG899)，2021年16月柳工共生產(chǎn)103臺，銷售91臺，比去年同期增長114.6%，其中出口70臺，而2021年及2021年柳工大型裝載機總銷量分別為59臺和119臺，出口分別為49和97臺。大型裝載機已經(jīng)成為柳工重要的利潤增長點之一。2021年全年預計整機銷售量將超過2.9萬臺，銷售收入達70億元以上。 推土機主要企業(yè)也都參加了此次展會，山推、宣工、天建等都帶來了各自的鏟土運輸機械產(chǎn)品，比方山推展示的420馬力推土機。推土機近幾年也保持增

12、長，2021年110月份總銷量達6076臺，其中出口1670臺。2021年僅山推、宣工、一拖工程機械、天建、上海彭浦五家的總銷量就達5480臺，占總量90%以上。2021年110月同樣這五家企業(yè)的總銷量到達了5636臺，占總銷量的92.8%。其中山推占有率達49.64%，尤其是山推的出口達1107臺，占推土機總出口量的66.29%。這說明推土機市場進一步集中，企業(yè)規(guī)模效應(yīng)凸顯，尤其是出口方面。 2021年110月份，平地機總銷量到達2812臺，其中出口1427臺，出口比例超過50%，產(chǎn)品出口比例很高。平地機出口的快速增長用“井噴來形容并不為過，也正是因為出口的拉動，平地機的銷量才能持續(xù)快速增長

13、。 展會期間，鼎盛天工總裁黃曉敏在接受采訪時表示，此次展出設(shè)備主要包括4.5m攤鋪機、1.2m銑刨機、YZ12GS壓路機等產(chǎn)品。鼎盛天工在2021年將加強出口力度，除了穩(wěn)固平地機的龍頭地位外，攤鋪機將確保前三。另外還將加大壓路機生產(chǎn)規(guī)模，同時也要加強銑刨機的市場開拓。鼎盛天工的平地機目前最大功率到達280馬力，主要用于礦山等工況，目前在國外已經(jīng)實現(xiàn)銷售，得到了用戶的認可。鼎盛天工繼2021年單筆出口140臺平地機后，2021年8月又有120臺工程機械(大局部為平地機)出口非洲。隨著出口量越來大，黃曉敏告訴記者，鼎盛天工2021年將在南美、亞洲、歐洲等建立34個組裝廠和配件供給中心。 配套件仍是

14、關(guān)注點 隨著主機銷量持續(xù)高速增長，配套件自然就水漲船高。對于配套件尤其是像液壓元件、發(fā)動機這樣的核心零部件一直困擾著國內(nèi)眾多主機廠家。展會期間，記者采訪了眾多主機企業(yè)，都對配套件給予了極大關(guān)注。展會期間，某企業(yè)總裁在接受采訪時透露，公司自主開發(fā)的一款壓路機就由于關(guān)鍵的液壓系統(tǒng)供貨問題，不得不重新設(shè)計，更換液壓系統(tǒng)才能批量生產(chǎn)投入市場;國內(nèi)某挖掘機廠家老總對記者表示，由于歐發(fā)動機供給不上，導致公司錯失了超過100臺挖掘機定單 面對市場機遇，各大供給商當然不會錯過。 國外國內(nèi)的各配套件供給商也都紛紛采取行動，舉辦各類活動，展示各自的新產(chǎn)品。英國珀金斯(Perkins)發(fā)動機在展會期間舉行開展會，推

15、出400系列發(fā)動機，引起行業(yè)的關(guān)注。Perkins發(fā)動機工業(yè)動力系統(tǒng)總經(jīng)理朱季明告訴記者，Perkins已經(jīng)在無錫建立生產(chǎn)小型和中型發(fā)動機的獨資工廠，并建立了第一條產(chǎn)品線生產(chǎn)珀金斯的400系列發(fā)動機，此系列為世界級高水準的三缸四缸柴油發(fā)動機。400系列產(chǎn)品為珀金斯石川島發(fā)動機公司的一款產(chǎn)品。該公司是珀金斯發(fā)動機與其小型發(fā)動機長期合作伙伴石川島(IHI)機械設(shè)備公司組建的合資公司。無錫的發(fā)動機工廠實現(xiàn)全面運營后，其總體生產(chǎn)能力將到達每年10萬臺，主要為供給在中國及亞太區(qū)有生產(chǎn)基地的原始設(shè)備制造商。 洋馬“TNV系列發(fā)動機也盛裝亮相此次展會。自2021年洋馬發(fā)動機進軍中國市場以來，洋馬發(fā)動機取得了

16、優(yōu)越的銷售業(yè)績，此次推出的適用于小型挖掘機、叉車、拖拉機等領(lǐng)域的“TNV系列發(fā)動機能滿足第三階段的排放標準，以滿足不同國家以及客戶的要求?！癟NV系列發(fā)動機以節(jié)約能源為主題，4圈水冷的柴油發(fā)動機。自“TNV系列發(fā)動機面市以來，銷量已到達了20000臺。洋馬作為世界著名的小型柴油發(fā)動機供給商，年產(chǎn)量從2021年的24.5萬臺快速增長到2021年的40萬臺，預計07年將突破45萬臺。 洋馬公司將于2021年12月在上海建立一個全國性的技術(shù)銷售效勞支持中心，對客戶進行售后培訓和技術(shù)支持，針對中國市場進行全方位的推進。 另外，五十鈴、道依茨包括國內(nèi)的上柴動力、中國重汽(杭發(fā))、華北柴油機公司等也都展示了各自的產(chǎn)品。其中，中國重汽展示的國共軌發(fā)動機是杭發(fā)公司與英國RICARDO公司、日本DENSO公司和荷蘭TNO檢測中心共同開發(fā)完成的集新一代電控、共軌、四汽門柴油機，該產(chǎn)品得到了展會觀眾的好評。 液壓元